#что_ждем_на_неделе
#большой_обзор

🔹Во вторник инвесторы вернутся после трехдневного уик-энда с более ускоренным графиком корпоративных мероприятий и крупных отраслевых конференций, проводимых в технологическом, энергетическом и финансовом секторах.

🔹В экономическом календаре будут внимательно отслеживаться обновления цен производителей, оптовых запасов и заявок на пособие по безработице.

🔹Публикация 8 сентября "Бежевой книги" Федеральной резервной системы предоставит наблюдателям центральных банков больше данных для размышлений.

🔹Самыми яркими событиями недели могут стать отчеты о прибылях и убытках, поступающие от ▪️GameStop (#GME), ▪️Affirm Holdings (#AFRM) и Lululemon (#LULU) -торговля опционами подразумевает двузначное колебание цен для GameStop и Affirm и скачок на 5% для Lululemon.
Также с нетерпением ждем цифр от ▪️RH (#RH) и ▪️Zscaler (#ZS)

🔹Период блокировки IPO истекает у
▪️First High School Education Group (#FHS),
▪️Hayward (#HAYW),
▪️Olo Inc (#OLO),
▪️Prometheus Biosciences (#RXDX),
▪️JOANN (#JOAN),
▪️Longboard Pharmaceuticals (#LBPH),
▪️Meatech 3D (#MITC)
Olo пока в наибольшем выигрыше от уровня цен на IPO.

🔹Период молчания аналитиков истекает для
▪️Eliem Therapeutics (#ELYM),
▪️Southern States Bancshares (#SSBK),
▪️Dermata Therapeutics (#DRMA) и
▪️PetVivo (#PETV).

🔹Топ-менеджеры ▪️Lenovo (#LNVGY) проводят мероприятие Lenovo Tech World 2021. Обновление от Lenovo на рынке ПК обычно интересует также
▪️HP (#HPQ) и ▪️Dell (#DELL).

🔹 Мероприятия, посвященные Дню инвестора проведут также
▪️Teradata (#TDC),
▪️Johnson Controls International (#JCI),
▪️CareMax (#CMAX),
▪️J2 Global (#JCOM),
▪️Danaher (#DHR) и
▪️Synchrony Financial (#SYF)

🔹В конце недели куча SPAC
акционеры ▪️Support.com (#SPRT) голосуют за слияние с Greenidge Generation Holdings. #SPRT - одна из самых популярных меме акций, более 50% акций в настоящее время проданы без покрытия.

🔹▪️Rice Acquisition Corp. (#RICE) голосует по объединению бизнеса Aria Energy и Archaea Energy.

🔹▪️Osprey Technology Acquisition Corp. (#SFTW) голосуют по объединению бизнеса с небольшим спутниковым оператором BlackSky

🔹Акционеры ▪️Qell Acquisition Corp (#QELL) голосуют по объединению бизнеса с Lillium.
В последнее время после недавних голосований SPAC в среднем за три дня цена после одобрения сделки либо увеличивалась, либо падала более чем на 6%.

🔹Ожидается, что ▪️Boeing (#BA) обновит данные о ежемесячных поставках в конце недели. Отчеты компании о поставках приобрели дополнительное значение после того, как MAX 8 вернулись в строй, а промышленность переживала неравномерное восстановление.

🔹Следим за запасами продуктов питания и напитков на этой неделе, данные должен представить Nielsen. Заголовки о COVID продолжают влиять на баланс между домашним и локальным потреблением.

🔹Сектор авиакомпаний может испытать потрясение, если какие-либо из последних отчетов о трафике или бронировании удивят. Акции двух авиакомпаний, показавшие наибольший прирост за последние четыре недели на фоне сброса варианта COVID, - это
▪️SkyWest (#SKYW) + 18% и
▪️Hawaiian Holdings (#HA) + 10%.

🔹Мир ставок на спорт накаляется с началом игр сезона НФЛ, назначенной на 9 сентября. Это означает, что букмекерским компаниям с легальным пулом ставок на футбол в этом сезоне, по прогнозам PlayUSA, будет прилепится около $20 млрд, из которых около $1,5 млрд это букмекерские конторы США.
«Благодаря запуску в начале этого года легальных ставок на спорт в относительно крупных штатах, таких как Мичиган и Вирджиния, в дополнение к штатам, таким как Аризона, запуск которых ожидается в начале сезона НФЛ, рынок США значительно вырос по сравнению с 2020", - отмечает ведущий аналитик Дастин Гукер. Незадолго до футбольного ажиотажа операторы :
▪️FOX Bet (#FOXA),
▪️BetMGM (#MGM),
▪️PointsBet (#PBTHF) и
▪️WynnBET (#WYNN) были названы НФЛ в качестве утвержденных операторов букмекерских контор на сезон 2021 года и присоединятся к уже существующим
▪️Caesars Entertainment (#CZR),

​​▪️DraftKings (#DKNG) и
▪️FanDuel (#PDYPY).
Следующим катализатором, на который следует обратить внимание в этом секторе, могут стать усилия крупных игроков прорваться в Нью-Йорк и Калифорнию с помощью новых инициатив.

🔹Barron’s :
Журнал заметил недооценку ▪️Taylor Morrison (#TMHC). В этом году акции выросли всего на 10%, а за последние три года они росли не менее чем на половину от среднего показателя по отрасли в 97%. Сейчас Taylor торгуется с 30% -ным дисконтом по сравнению с аналогами пишет издание.
В секторе биотехнологий Barron's после разговоров с инвесторами и отраслевыми аналитиками делает вывод о более выгодных покупках в именах
▪️Acceleron Pharma (#XLRN),
▪️Invitae (#NVTA),
▪️Sarepta Therapeutics (#SRPT),
▪️Compass Pathways (#CMPS) и
▪️AlloVir (#ALVR).

🔹 Barchart :
На этой неделе обращает внимание на компании со 100% техническими сигналами на покупку и находящиеся выше своих 20, 50 и 100 - дневных средних.
▪️ Globant #GLOB
▪️ Garmin #GRMN
▪️ Amaerican Movil #AMX

🔹Motley Fool:
На этой неделе рекомендованы к покупке
▪️ Boston Beer #SAM
▪️ CrowdStrike #CRWD
▪️ Zynga #ZNGA

🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :

#GME #LULU #ASO #COUP #RH #AFRM #ZS #PATH #KR #CNTG #CASY #LOVE #KFY #PLAY #GENI #REVG #CPRT #SMAR #DADA #CMCM #JG #CTK #ABM #BIOX #S #ZUMZ #AVAV #HQY #CDMO #DSGX #AOUT #CVGW #AMRK #VRNT #FARM #DLNG #BBCP #MLNK #RXST #SUMO

DCP🧊premium - @dcp_private_bot

​​На этой неделе обращает внимание на компании со 100% техническими сигналами на покупку и находящиеся выше своих 20, 50 и 100 - дневных средних.
▪️ Motorola #MSI
▪️ Information Services Group #III
▪️ Coastamare #CMRE

🔹Motley Fool:
На этой неделе рекомендованы к покупке
▪️ TESLA #TSLA
▪️ Shopify #SHOP
▪️ Upstart #UPST
▪️ Zoom #ZOOM
▪️ Zscaler #ZS

🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :

#FCEL #ORCL #JKS #ALOT #MYTE #NSSC #VOLT #UEPS #ASPU #AVO #MTRX #RFIL #SEAC #IBEX #SKIL #MANU #WEBR #CNM #MXCT #KSPN #CSBR #EWCZ #HITI #BROG #EPM #IPHA

#ZS сентябрь 2021

​#Проверки
#Wedbush

💠Пришли свежие проверки каналов, проводимых Wedbush Securities в отношении расходов на кибербезопасность сегодня утром, подтверждается что правительственные учреждения США уделяют больше внимания защите данных и инфраструктуры.

«Мы считаем, что федеральные расходы на кибербезопасность будут расти на 20-25% в годовом исчислении в 2021 году и постоянным ростом в 2022 году, поскольку стандарты кибербезопасности Байдена и недавние громкие атаки (Colonial Pipeline, Solarwinds) дают ускорения более крупным сделкам»,- сообщают в компании.

Wedbush Securities пишет, что особенно сильными показатели будут у
▪️Tenable (#TENB),
▪️CyberArk (#CYBR) и
▪️Palo Alto Networks (#PANW), к концу года наблюдается ускорение роста.
Также ему по-прежнему нравится потенциал акций в
▪️Varonis (#VRNS),
▪️Fortinet (#FTNT),
▪️Zscaler (#ZS),
▪️Telos Corporation (#TLS) и
▪️Sailpoint Technologies Holdings (#SAIL).

И что касается рейтингов, на сегодня #PANW постиг более высокую целевую цену в $600 после нынешних «бычьих» проверок. Потенциал роста нового PT составляет 22%.

Обновление фирмы в целом положительно для ETFMG Prime Cyber ​​Security (#HACK).

​​Это будет означать, что ожидания на четвертый квартал упадут ниже консенсус-прогнозов, что может спровоцировать падение акций #WMT.
(Хотя за последний квартал произошло 25 изменений EPS у Walmart и все на повышение прибыли. )
JPMorgan рекомендует покупать ▪️Lowe's (#LOW) и ▪️Home Depot (#HD), если они упадут после выручки, динамика розничных продаж будет благоприятствовать обеим в 2022 году. Полностью поддерживаю.

🔹Автосалон в Лос-Анджелесе стартует в конце недели с таких стартапов, как
▪️EVgo (#EVGO),
▪️Electrameccanica (#SOLO),
▪️EdisonFuture и ▪️Mullen Automotive - это лишь некоторые из компаний, которые хотят произвести фурор.
Здесь будут представлены полностью электрические ▪️Ford (#F) F-150 Lightning и Mustang Mach-E, а на Roadshow Volkswagen (#VLKAF) VW участники будут приглашены познакомиться с ID.4, Taos, Atlas и Tiguan компании.▪️ Kia Motors (#KIMTF) планирует продемонстрировать новейшую полностью электрическую концепцию внедорожника Kia EV9, а ▪️Subaru (#FUJHY) продемонстрирует свою модель Solterra, нацеленную на массовый рынок.
Автосалон также рассматривается как возможный катализатор для ▪️Fisker (#FSR) из-за потенциала привлечения положительных отзывов о дебюте его внедорожника Ocean. Внедорожник известен тем, что использует экологически чистые материалы, чтобы подчеркнуть свою экологичность, и имеет солнечную крышу, которая также может помочь с зарядкой. Аккумулятор на 80 киловатт-часов будет поставлен Fisker китайской компанией CATL. ▪️Magna International (#MGA) будет заниматься Ocean в Австрии.

🔹Bank of America считает, что акции малой капитализации по-прежнему выглядят выгодной покупкой по сравнению с большой капитализацией, поскольку отмечает, что группа торгуется с историческим дисконтом по сравнению к большой капитализацией в отношении цена / продажам, EV / свободный денежный поток и отношение P / E к коэффициентам роста. Фирма предполагает, что историческая взаимосвязь между оценкой и последующей доходностью означает, что малые капитализации должны опережать большую. Финансовый сектор привлекает особое внимание со стороны BofA, «▪️ ETF Invesco S&P SmallCap Financials (#PSCF) может быть интригующей игрой.»

🔹Barron’s
Освещает сектор торговых центров на этой неделе, сезон которых, как ожидается, станет потенциально рекордным праздничным сезоном. Несмотря на то, что проблемы с цепочкой поставок и инфляционное давление все еще существуют, у многих розничных продавцов есть обходные пути для защиты своей прибыли. Торговля в торговых центрах в целом была высокой после проведения вакцинации
▪️Macy's (#M),
▪️Nordstrom (#JWN),
▪️Famous Footwear Caleres (#CAL) и
▪️Signet Jewelers (#SIG)
продажи растут уже более чем в 100% по сравнению с началом пандемии.
▪️General Electric (#GE) рассматривают после плана о разделения на три компании. Ждут что #GE будет торговать на 20% ниже совокупной рыночной капитализации трех новых компаний.

🔹В индекс MSCI US Investable Market 2500 добавлены
▪️Lucid Group (#LCID),
▪️Airbnb (#ABNB),
▪️Chesapeake Energy (#CHK),
▪️Coinbase Global (#COIN) и
▪️ChargePoint Holdings (#CHPT).
Это изменение является частью полугодового обзора индекса, вступающего в силу 30 ноября 2021 года.
Полный список добавленных и удаленных акций доступен здесь.

🔹 Barchart :
На этой неделе обращает внимание на компании со 100% техническими сигналами на покупку и находящиеся выше своих 20, 50 и 100 - дневных средних.
▪️ Ranpack #PACK
▪️ Advanced Micro Devices #AMD
▪️ Best Buy #BBY
▪️ Zscaler #ZS
▪️ Ameresco #AMRC

🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :

#BABA #NVDA #WMT #TSN #TGT #HD #LCID #SE #RAIL #M #AMAT #LOW #BIDU #JD #OEG #GMBL #ZIM #OTLY #CSCO #HHR #POWW #RMBL #TJX #KSS #FL #STNE #BFLY #WMG #IDEX #JMIA #KLIC #SONO #ACM #IQ #BILI #VBLT #PTN #KALA #NTES #CSIQ #CMAX #AAP


Ждем Вас на DCP🧊premium - @dcp_private_bot

​#инвестору_на_заметку✍️
#Credit_Suisse

💠 Credit Suisse во вторник с головой погрузился в сектор программного обеспечения, охват составил 22 компаний-разработчиков программного обеспечения, включая таких гигантов, как ▪️Microsoft (#MSFT), ▪️Oracle (#ORCL) и ▪️Adobe (#ADBE).

🌐 Компания начала свое новое освещение со ссылкой на заявление Марка Андреессена 2011 года, в котором он сказал: «Программное обеспечение пожирает мир», перефразировав на «Программное обеспечение - это жизнь».

«Большая часть дебатов индустрии программного обеспечения, публично торгуемой или частной, все еще кружится вокруг существующей оценки, в отличие от долгосрочного потенциала создания этой самой оценки».- пишет компания

🔹Выше рынка оценки были вручены
▪️Oracle (#ORCL),
▪️ServiceNow (#NOW),
▪️Splunk (#ORCL),
▪️VMware (#VMW),
▪️Zscaler (#ZS),
▪️Snowflake (#SNOW),
▪️Autodesk (#ADSK),
▪️UiPath (#PATH),
▪️MongoDB (#MDB) и
▪️Confluent (#CFLT),
▪️Microsoft (#MSFT),
▪️Salesforce (#CRM) и
▪️Palo Alto Networks (#PANW).

🔹Нейтральные рейтинги пришли на
▪️ Adobe (#ADBE),
▪️Workday (#WDAY),
▪️Zendesk (#ZEN),
▪️Palantir Technologies (#PLTR),
▪️Cloudflare (#NET) и
▪️Zeta Global Holdings (#ZETA) .

🔹Покрытие ниже рынка получили
▪️Check Point Software (#CHKP) и
▪️Teradata (#TDC).

Даже с учетом того, что программное обеспечение уже имеет достаточно «чрезмерное влияние» на фондовом рынке, отрасль «все еще находится на ранних стадиях прорывного и мощного технологического прогресса» - по его словам.

Что касается точечных интересных нюансов на которые стоит обратить внимание , кроме его любимцев #MSFT и #ADBE , которые он не перестает восхвалять , это цена акций ▪️Splunk (#SPLK) которая, по мнению Credit , явно не отразила рост основных продуктов компании, и ее переход в облако и расширение в сторону потоковой передачи данных, что, должно увеличивать текущую выручку компании на 25–30% ежегодно.

🧊( В понедельник Splunk сообщил, что генеральный директор Дуг Мерритт уходит в отставку после шести лет работы в компании.)

​​Ожидается, что на встрече будет продолжено обсуждение планов Microsoft стать крупным игроком в метавселенной.

🔹Barron’s
▪️IBM (#IBM) на обложкe. Отмечается, что #IBM начала закладывать основу для своего восстановления в 2020 году, когда она выбрала эксперта по облачным вычислениям Арвинда Кришну на замену Джинни Рометти. В публикации говорится, что если IBM докажет, что может вернуться к росту, в ближайшие годы ее акции могут вырасти на 50% или более.
▪️Gentherm (#THRM) называют дешевым способом разыграть бум электромобилей. Новый продукт компании ClimateSense, в котором используются термоэлектрические устройства, датчики и программное обеспечение, встроенные в сиденья, пространства для ног, подлокотники и рулевое колесо, считается выгодным для электромобилей, поскольку снимает нагрузку с отопления, вентиляции и кондиционирования воздуха.

И самый большой рыночный вопрос выходных заключается в том, была ли распродажа в Черную пятницу чрезмерной реакцией на новости о варианте COVID-19. «Проще говоря, никто еще не знает, каковы могут быть экономические последствия», - заключает Barron’s о новом подстановочном знаке рынка.

🔹 Barchart :
На этой неделе обращает внимание на компании со 100% техническими сигналами на покупку и находящиеся выше своих 20, 50 и 100 - дневных средних.
▪️ Coco-Cola #COKE
▪️ Costco #COST
▪️ Bluegreen Vacations #BVH
▪️ Dorman #DORM

🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :

#LI #CRM #CRWD #DOCU #SNOW #AI #DG #MRVL #ZS #ASAN #OKTA #ULTA #AMBA #NTAP #SIG #EXPR #HPE #BBW #BQ #BNS #JKS #FRO #MOMO #HIBB #SPLK #SWBI #QH #RY #CHS #BZUN #FIVE #BOX #VERU #YJ #KR #CTRN #TD #VEEV #BIG #GMS #DOOO #CM #EMKR #PVH

#что_ждем_сегодня

💠 Вторник - 30 ноября

🔹🇺🇸▪️BioMarin Pharmaceutical (#BMRN) проводит виртуальный день исследований и разработок. Акции BioMarin подскочили на 7% за неделю после последнего дня исследований и разработок компании. 18 из 21 аналитической фирмы, занимающейся исследованиями BioMarin, имеют на своих акциях рейтинг «Покупать» или выше.

🔹Периоды затишья истекают на
▪️Cian (#CIAN),
▪️IO Biotech (#IOBT),
▪️Real Good Food (#RGF),
▪️Biorestorative Therapies (#BRTX) и
▪️Mainz Biomed (#MYNZ).
Из группы IO Biotech торгуется хуже всех с момента IPO и возможно сможет воспользоваться аналитическим лифтом Уолл-стрит.

🔹Срок блокировки IPO истекает на
▪️DLocal (#DLO). Акции #DLO выросли на 60% по сравнению с ценой IPO. Четыре из пяти последних акций IPO, которые показали + 50% прироста по истечении периода блокировки, упали на неделе после окончания блокировки.

🔹Акционеры ▪️TPG Pace Solutions (#TPGS) встречаются, чтобы проголосовать за объединение бизнеса с компанией Vacasa, занимающейся арендой на время отпуска. Ожидается, что сделка с SPAC принесет Vacasa 485 миллионов долларов. Компания прогнозирует среднегодовой темп роста выручки на 31% в период с 2021 по 2023 год, при этом выручка вырастет с 757 миллионов долларов в 2021 году до 1,3 миллиарда долларов к 2023 году.
Vacasa конкурирует с ▪️Airbnb (#ABNB).

🔹▪️Barnes & Noble Education (#BNED), ▪️Chico's FAS (#CHS) и ▪️JinkoSolar (#JKS) сообщают о доходах с вариантами, предполагающими движение вверх или вниз не менее чем 10%. В недавней истории #BNED отмечались всплески на отчетах, #CHS очень неуверенна торгуется в секторе торговых центров после того, как коллеги разочаровали своими отчетами о доходах и новыми беспокойствами по поводу COVID.

🔹18:00 Председатель Федеральной резервной системы Джером Пауэлл выступит с слушанием в Банковском комитете Сената под названием «Закон о надзоре за казначейством и Федеральной резервной системой: создание устойчивой экономики».

🔹18:30 Национальная федерация розничной торговли США проводит телеконференцию для СМИ, чтобы проанализировать результаты пятидневного праздничного периода покупок с Дня благодарения до Киберпонедельника. Согласно ранним сообщениям, количество покупок может сильно удивить. Ставки высоки для таких розничных продавцов, как
▪️Best Buy (#BBY),
▪️Macy's (#M),
▪️Target (#TGT) и
▪️Nordstrom (#JWN) на фоне растущей обеспокоенности по поводу инфляционных встречных ветров и нового штамма COVID-19.

🔹20:00 ▪️Applied Materials (#AMAT) участвует на конференции Credit Suisse Technology Conference. Аналитики считают, что выступление #AMAT является одним из самых интригующих на этой неделе, поскольку вопросы касаются целей роста на 2022 год, экспортных рисков Китая и предположений компании относительно спроса на память на 2022 год.

🔹 Компании, отчеты которых увидим до открытия рынков:

▪️ JinkoSolar Holding Co., Ltd. #JKS 14:00 🍀
▪️ Hello Group Inc. #MOMO 13:30🍀
▪️ Chico's FAS, Inc. #CHS 15:00 🍀
▪️ Baozun Inc. #BZUN 14:00 🍀
▪️ Citi Trends Inc. #CTRN 14:45🍀
▪️ Boqii Holding Limited #BQ 14:00 🍀🍀
▪️RedHill Biopharma Ltd. #RDHL 15:00 🍀

🔹Компании, отчеты которых предстанут после проведения основной сессии:

▪️ Hewlett Packard Enterprise #HPE 00:05🍀
▪️ Salesforce #CRM 00:05🍀
▪️ NetApp #NTAP 00:00🍀
▪️ Box, Inc. #BOX 00:05 🍀
▪️ Zscaler, Inc. #ZS 00:05🍀🍀
▪️ Ambarella, Inc. #AMBA 00:05🍀🍀🍀
▪️ EMCORE Corp. #EMKR 00:00 🍀🍀
▪️ Allbirds, Inc. #BIRD

🔹🇷🇺 Квартальная ребалансировка индексов MSCI. В такие дни в фишках часто происходят нелогичные движения, а на аукционе закрытия возможны сильные отклонения с высокими объемами.

🔹Сегодня начинается двухдневный инвестиционный форум «Россия зовет!». Возможна видеоконференция с Владимиром Путиным.

📰 S&P 500, Dow и Nasdaq выросли. Каждый из трех основных индексов завершил обычный торговый день в плюсе, при этом акции технологических компаний поднялись вверх и помогли поднять Nasdaq почти на 2%.

​​#инвестору_на_заметку✍️


🌐 Nasdaq 100 получит новый облик 18 декабря

▪️Airbnb (#ABNB),
▪️Lucid Group (#LCID),
▪️Fortinet (#FTNT),
▪️Palo Alto Networks (#PANW) и
▪️Zscaler (#ZS) и
▪️Datadog (#DDOG) совершат прыжок в популярный индекс в рамках ежегодного пересмотра.

Эти шесть заменят

▪️CDW Corporation (#CDW),
▪️Fox Corporation (#FOXA),
▪️Cerner Corporation (#CERN),
▪️Check Point Software Technologies (#CHKP),
▪️Trip.com Group (#TCOM) и
▪️Incyte Corporation (#INCY).

💠В целом, включение в Nasdaq 100 улучшает ликвидность компаний и обеспечивает более широкую базу интереса инвесторов через индексные фонды.

Согласно анализу Bloomberg, акции, получившие большой спрос, превзошли рынок в среднем на 1% за период от пяти дней до включения после объявления по индексации. Они также исторически превосходили индекс S&P 500 в следующей год.

🧊На основе оценки шесть новых компонентов Nasdaq 100 являются достаточно дорогими, только #PANW показывает коэффициент P/E ниже 50 в трехлетнем периоде.
В балансе #LCID самая низкая сумма долга по сравнению с собственным капиталом, а
#DDOG имеет наивысшие оценки с сильными отметками в отношении роста, динамики и пересмотра прибыли на акцию.

​​#прогнозы

🌐 Мир ПО

🔹 #Wolfe_Research

▪️CrowdStrike (#CRWD),
▪️Informatica (#INFA),
▪️KnowBe4 (#KNBE),
▪️Zoominfo Technologies (#ZI) и
▪️Salesforce (#CRM) - лучшие в ПО от Wolfe Research на 2022 год.

«Эти имена, которые, как мы думаем, готовы к значимому возвращению и имеют одни из самых больших преимуществ, которые есть в наших целевых ценах, в именах кибербезопасности и исеют сильные мультипликаторы денежного потока. Мы считаем, что это очень важный аспект в будущем, потому что речь идет уже не только о росте, но и об эффективности».

Выделяют особенно Salesforce, по их словам, она готова к возвращению благодаря своему лидерству, приобретению Slack за 27,7 млрд долларов и новому вниманию к рентабельности. Они также ожидает, что компания сможет совершить самое крупное приобретение в истории и приобрести ▪️Okta Inc. (#OKTA) примерно за 50 миллиардов долларов.

«Мы не думаем, что они собираются прекратить заключать сделки. Будет ли это в следующем году или через два года,сказать сложно. Microsoft, сосредоточили внимание на безопасности, и мы думаем, что Salesforce не будет далеко позади. Мы говорим об Okta как о действительно стратегическом и трансформирующем приобретении. Это будет самая большая работа, которую они когда-либо делали, но они её сделают».

🔹 #Wedbush

Чуть ранее Wedbush, выделил в индустрии кибербезопасности,
▪️Zscaler (#ZS),
▪️CyberArk Software (#CYBR),
▪️Varonis Systems (#VRNS),
▪️Sailpoint Technologies Holdings (#SAIL) и
Fortinet (#FTNT),
Но особенно трепетно относятся к
▪️Palo Alto Networks (#PANW) и
▪️Tenable (#TENB)

🔹 #Evercore

Зашёл с другой стороны, и выявил некоторых отстающих, готовых к большому откату.
Взял несколько общих знаменателей, в том числе надежные фундаментальные показатели (рост выручки или ARR выше 20%);
оценки ниже аналогов и уровней до COVID;
привлекательные клиентские базы / потоки ренты;
рассмотрел катализаторы для конкретной компании;
и намекая на достаточно проведенного времени в «штрафной коробке» (с учетом всех IPO, «когда акции ломаются или меняется инвестиционная история, и инвесторам требуется больше времени, чтобы «вернуться» обратно из отстающих»), он пришёл к трём именам из программных кандидатов
▪️Splunk (#SPLK),
▪️Anaplan (#PLAN) и
▪️LiveRamp (#RAMP).

#BTIG
#Мнение

🌐Самые «убедительные» инвестиционные идеи со всей исследовательской платформы BTIG на 12-месячный инвестиционный горизонт:

▪️D.R. Horton (#DHI),
🎯 целевая цена $129.
«Глубокие, доминирующие позиции на местном рынке и статус крупнейшего производителя с наименьшими затратами в растущем сегменте позволят компании очень хорошо позиционировать себя в текущей операционной среде жилищного строительства».

▪️Starbucks (#SBUX),
🎯130 долларов.
«У Starbucks есть привлекательный профиль прибыли на предстоящий год, ее продажи и восстановление экономики сопроводятся ускорением глобального развития подразделений и более высокими выкупами».

▪️Block (#SQ),
🎯320 долларов.
«Компания находится на пересечении самых мощных тенденций и возможностей в своей области»

▪️Boston Scientific (#BSX),
🎯52 доллара.
«Многочисленные запуски новых продуктов, приобретенные предприятия и сосредоточение внимания на быстрорастущих областях медицинских технологий — ожидается, что более 40% бизнеса компании будет приходиться на рынки, растущие со среднегодовым темпом роста более 7% — предлагают долгосрочную перспективу роста доходов».

▪️Natera (#NTRA),
🎯160 долларов.
«Мы уверены в платформе Natera в том смысле, что компания успешно доказала свою способность не только выходить на новые рынки, но и конкурировать и достигать лидирующих позиций на новых рынках».

▪️Hologic (#HOLX),
🎯82 доллара.
«Поскольку COVID ослабевает, мы полагаем, что инвесторы начнут видеть увеличение прибыли на акцию базового бизнеса в середине 22 финансового года по мере роста выручки и реализации синергии от слияний и поглощений».

▪️Alcon (#ALC),
🎯92 доллара.
«По мере того, как мы вступаем в 22 финансовый год, мы думаем, что многие из основных драйверов роста #ALC остались нетронутыми; продолжение выпуска контактных линз P1 и формирование отдела продаж, ориентированного на капли, который продает продукты Pataday, Simbrinza и Systane».

▪️Thermo Fisher (#TMO),
🎯705 долларов.
«Мы считаем, что основы основного бизнеса #TMO сильны как никогда, и #TMO сохраняет хорошие позиции, чтобы продолжать извлекать выгоду из самых быстрорастущих сегментов конечного рынка (например, биофармацевтика), особенно с недавним завершением приобретения PPD и укрепление производственных мощностей по биообработке».


▪️AvalonBay (#AVB),
🎯307 долларов.
«#AVB владеет высококачественными активами в основном в крупных прибрежных городах и пригородах. Мы считаем, что эти рынки достигнут уровней роста SSNOI выше среднего в 2022 году, поскольку общий спрос остается высоким, а долги нормализуются».

▪️AppLovin (#APP),
🎯128 долларов.
«AppLovin имеет одну из самых сильных фундаментальных историй в 2022 году в нашем охвате, поскольку органический импульс работы программного обеспечения должен быть усилен приобретением MoPub и в сочетании с основным решением Max, которое должно создать одно из самых привлекательных решений для посредничества/торгов в режиме реального времени в сфере рекламных технологий».

▪️Roblox (#RBLX),
🎯133 доллара.
«Мы видим привлекательную многолетнюю траекторию роста заказов и денежных потоков для Roblox, поскольку бизнес продолжает развиваться от игрового и социального опыта, ориентированного в первую очередь на США, до глобальной сети с множеством вариантов использования (игры, социальные сети, реклама, коммерция, образование и развлечения)».

▪️Zscaler (#ZS),
🎯439 долларов.
«Короче говоря, нам нравится #ZS, потому что мы видим, что компания находится прямо перед перспективой многолетнего роста, поскольку компании все чаще внедряют облачные решения для сетевой безопасности, и потому что мы находим реальные доказательства того, что тангенциальные продукты набирают обороты».

▪️Uber (#UBER),
🎯80 долларов.
«Почему UBER? Можно перечислять бесконечно. Мы ожидаем, что февральский день аналитика станет положительным катализатором».

▪️Farfetch (#FTCH),
🎯50 долларов.
«После сильного 2020 года для акций (~ 7-кратная доходность) акции #FTCH были сокращены почти вдвое до более разумного уровня.

Отчеты на недельке

#NVDA #BABA #BBY #XPEV #ZM #COST #M #AZO #DKS #NIU #ANF #MRVL #SNOW #RL #DLTR #WOOF #DG #SBLK #BKE #AAP #CAAS #STRR #CGC #CSIQ #EXPR #ZS #BIDU #MDT

​#рынки

🔞 Левое побережье Атлантики закончило ростом вторую сессию подряд, но с такими колебаниями, что будь здоров. Индексы летали по проценту то в одну, то в другую сторону. В итоге S&P поднялся на 0,7%, Dow и Nasdaq на 0,6%.

В четверг все взоры были прикованы к председателю Федеральной резервной системы Пауэллу, и его выступлению на 40-й ежегодной монетарной конференции Института Катона в Вашингтоне. Это выступление стало последним публичным выступлением Пауэлла перед следующим политическим заявлением ФРС 21 сентября. Особо Пауэлл не стал упорно жестить в своей речи, наговорил общих фраз и рынки немного задышали.

🏰 По другую сторону Атлантики Европейский центральный банк вчера объявил о первом таком масштабном повышении процентной ставки сразу на 75 базисных пунктов , причем сигнализировав о дальнейшем повышении. Пока инфляция в еврозоне не останавливается и продолжает переписывать рекорды.

📜В США теперь все тоже ждут 0,75%. Некоторые участники рынка надеялись, что этой осенью политики снизят темпы своей кампании по повышению ставок, но недавние смешанные экономические данные по рынку труда и производству умерили эти ожидания. Fedwatch от CME Group отражает уже ожидания роста на три четверти процента с вероятностью в 86%.
Уолл-стрит также повысили свои ставки на повышение на 75 базисных пунктов в этом месяце, включая Bank of America, Goldman Sachs и Nomura.

🛢На сырьевых рынках цены на нефть попытались отскочить, но пока выглядят очень слабо , чтобы воспринять серьезность быков нужно перекрыть свечу среды , а это уйти аж за $93, пока мы просто стоим на семимесячном минимуме. Хотя нужно отметить что данные по запасам которые выходили вчера, были просто ужасными для игры на повышения, но быки стойко удержали планку. Также заявления Байдена о том, что он собирается еще больше опустошить резервы начиная с октября, не внесли никакой динамики на цены. Что же, посмотрим, как пойдут дела сегодня и чем закончится неделя. Среднесрочно, вопреки дизлайкам😉, ожидания у меня по цене остаются позитивные. Но, пока, как говорил Константин Сергеевич Станиславский - «Не верю !».

🎻 Индикатор ухода от риска Биткойн (#BTCUSD) перешагнул 20000 и пытается закрепиться на новых уровнях. Что позитивно для техов и всех спекулятивных имен, да и вообще общему настрою на покупку.

🔎На радаре

▪️RH (#RH):
умеренная реакция на хороший отчет . Акции выросли на 1% на постмаркете, ритейлер превзошел как верхние, так и нижние строчки во втором квартале, но немного снизил свой прогноз выручки на весь год.

▪️DocuSign (#DOCU):
взлетели на 17%, компания опубликовала более высокие, чем ожидалось, результаты второго квартала и повысила прогноз по доходам от подписки на год.

▪️Zscaler (#ZS):
Рост более чем на 5% на основной сессии. +12% на постмаркете, отличные цифры, отличный прогноз на год. Прекрасная компания.

🎰 У нас наступила скука, индекс Мосбиржи закрылся буквально в нулях, а в течении дня колебался не более одной двух десятых процента. Обороты упали почти в двое. Все затаили желание покупать до 12 сентября, где ,возможно, страшные🥶 нерезиденты будут душить обычного рядового российского инвестора.
Но, мы горевать не будем, и свой осторожно позитивный взгляд в светлое будущее менять не станем🤗. Рубль бы ещё нашим кураторам ослабить бы как-то.. было бы всем счастье. А то глядишь аналитики FXSSI по итогам года вместо традиционного швейцарского франка (#CHF), возьмут да назовут самой стабильной валютой Российский рубль(#RUB) 🤭.

#рынки

🔞Заморье. Перед основными данными по инфляции, которые выйдут завтра (в среду), идет небольшая консолидация индексов. Без такой поддержки данных проколоть сопротивление будет трудно.
S&P 500 практически не изменился на момент закрытия, Dow потерял 0,20%. Nasdaq Composite вырос на 0,18%.

Акции региональных банков продолжили пятничное ралли. После роста почти на 30% на открытии рынка акции ▪️PacWest Bancorp (#PACW) сократили большую часть этого прироста. Акции выросли менее чем на 4% на момент закрытия рынка после того, как банк сократил свои дивиденды, а генеральный директор Пол Тейлор подтвердил, что банк “надежен”.
#WAL с роста на 16% сократил рост в 0,6%, по нему и #ZION JP Morgan поднял оценку в выше рынка.

После ежегодного собрания акционеров Berkshire Hathaway, состоявшееся в минувшие выходные. Акции Berkshire (#BRK-A, #BRK-B) выросли на 1%, вот ▪️Occidental Petroleum (#OXY) упали более чем на 2% ,Уоррен Баффет заявил, что не будет покупать контрольный пакет акций нефтяной компании.

▪️Zscaler (#ZS) взлетели более чем на 20%, компания по кибербезопасности повысила прогноз по выручке за квартал, заканчивающийся в апреле. Zscaler прогнозировала максимальную выручку на уровне 398 миллионов долларов. В понедельник он увеличил верхнюю часть этого диапазона до 419 миллионов долларов.

На этом счастливой ноте от #ZS , другой коллега ▪️Palantir (#PLTR) подскочил на 4% в основные торги и ещё добавил 20% на вечернем отчете после закрытия .

Акциям знаменитого ▪️Tyson Foods (#TSN) повезло меньше, они упали более чем на 16%, компания сократила прогноз годового объема продаж на 2 миллиарда долларов и не оправдала прогнозов Уолл-стрит по прибыли на акцию и выручке в первом квартале.

Сегодня Байден должен встретится с лидерами Конгресса для обсуждения неопределенности, связанной с предельным уровнем долга США. Каждый год одно и тоже, но это уже традиция, оказывать некое давление на акции, перед счастливым разрешением ситуации.

🎰Мосбиржа. Сегодня выходной - великий день для каждого. Не думаю, что есть хоть одна семья, которою не затронула война…

Индекс Мосбиржи идет в рамках наших множественных прогнозов.
На этой неделе #SBER, ещё надавит примерно в 1,5% точно, почему на индекс нужно будет смотреть уже по итогам четверга. Я пока вне покупок, жду куда приведет консолидация. Если сегодня не будет никаких провокаций, что скорее всего, завтра (в среду) на открытии можем двинуться вперед, деньги которые выводили на выходные, вернутся опять в рынок. Говорить о полном возвращении индексов к верхам, на мой взгляд, рано. Хотя и неизбежно !

Всех, с праздником, отличных выходных ! 🤝

​#рынки

🔞Заморье. Фондовые индексы США завершили сессию в среду снижением, это было в принципе предсказуемо, вчера мы говорили , что достаточно многие акции закрывались падающими звездами. И ещё как минимум один красный день хотелось нарисовать на графиках.

S&P 500 к закрытию снизился на 0,73%, а промышленный Dow упал на 0,77%. Технологии с Nasdaq Composite ушили чуть меньше на 0,61%. Опять MAGNATы чувствовали себя много лучше остальных.
#META и #NVDA за текущий год уже добавили по более 107%. Последняя на отчете ещё чуть 🤏 +25%. Но как тут падать рынку на таких подъемах. Помните, кто давно на канале , я удивлялся сравнению графиков движения #FB (ныне #META и запрещенная у нас) и #SBER. Если найду сброшу вам, ещё разок. И скажите теперь, что это не так. Есть тут определенная магия .

Вчера Маккарти заявил, что больше не планируется никаких встреч, написал Bloomberg, чем вызвал мягко говоря некоторое беспокойство среди инвесторов, которые вновь стали искать активы-убежища.

Некоторые считают, что есть шанс, что Палата представителей и Сенат в конечном итоге проголосуют за сделку на следующей неделе, всего за несколько часов до крайнего срока «X-даты», установленного министром финансов Джанет Йеллен 1 июня.
Интриганы они , конечно.

Международное рейтинговое агентство Fitch уже поместило долгосрочный рейтинг эмитента (РДЭ) США в иностранной валюте на уровень «ААА» с возможностью понижения. Об этом сообщила пресс-служба агентства. Но это ещё даже не цветочки, скорее намеки.

Вчера был опубликован протокол майского заседания ФРС . «Он не открывает ничего нового, но мы немного удивлены тем, что «несколько» членов FOMC посчитали, что дальнейшее ужесточение может не понадобиться; мы ожидали, что это будет не только «несколько», — Ян Шепердсон, главный экономист Pantheon Macroeconomics в заметке.

При движении отдельных акций акции ▪️Palo Alto Networks, Inc. (#PANW) выросли более чем на 7%, достигнув 52-недельного максимума в среду после того, как компания сообщила о скорректированной прибыли за третий квартал, превзошла ожидания аналитиков. Компания по кибербезопасности повысила прогноз по прибыли и выручке за год. Вообще весь сектор кибербезопасности продолжает чувствует себя в этом году много лучше остальных, #ZS , #FTNT не исключения.

🎰Мосбиржа. Я пока не уверен что мы взяли 2650, скорее мы закрылись на сопротивлении, сегодня будет понятно, что и как в первом часе торгов. Сегодня #ROSN должна собрать акционеров и решить по дивидендам, 20 рублей компания уже отдала, поэтому ждать больше чем еще 15-18 не стоит. А если это так то как-то акция дороговато смотрится с ценой в 436 рублей. Позитив пока не понятен. В моменте может быть участь #SIBN. Решение по дивидендам от #VTBR то ли сегодня то ли завтра боюсь ошибиться, технически акция смотрится отлично, явно есть шанс на продолжение тренда. А вот по дивидендам, честно не знаю, и #YNDX они хотят купить, и по купонам не платят, и Открытие купили, и SPO проводят. Развожу руками, если дадут, несомненно позитив. Интересно поговаривают о #TRMK, акция растет не просто так, возможно скоро появятся какие-то новые бонусы от компании, странно, недавно ТМК отменил выплату дивидендов, может слухи, а может и нет, хотя обороты небольшие.