Довольный капитал / DCP Investment
11.4K subscribers
3.73K photos
93 videos
10 files
1.88K links
💠Этот канал не содержит индивидуальных инвестиционных рекомендаций
💠Но, ведущая аналитика, торговые идеи и лучшее понимание рынка именно здесь !
💠В Stock Market с 2008 г.

@imdovolnii -
Игорь Мишаков, старый трейдер, автор канала
@elenmirt -Елена, реклама
Download Telegram
​​#инвестору_на_заметку✍️

Мир все еще далек от производства всей необходимой электроэнергии из возобновляемых источников, но цифры, приведенные в журнале 
Our World in Data (Наш мир в данных), показывают, что, по крайней мере, когда речь идет о стоимости, производства, безусловно, всё движется в правильном направлении.

 Еще в 2010 году мегаватт-час электроэнергии, полученной с помощью солнечной фотоэлектрической энергии, стоил в среднем 378 долларов в мире.  Это без учета каких-либо субсидий, которые могли применяться в некоторых областях.  К 2019 году эта стоимость упала до 68 долларов - дешевле, чем атомная энергия и уголь, и лишь немного уступает наиболее экономически эффективному варианту, рассмотренному на этой диаграмме - береговому ветру.  Стоимость ветровой энергии, как наземной, так и морской, также снизилась с 2010 года, в то время как более устоявшиеся методы ядерной энергетики и угля либо выросли в цене, либо лишь незначительно упали.

Как описано в журнале , эта разница в цене имеет решающее значение для более широкого и быстрого внедрения возобновляемых источников энергии в будущем, и эффекты уже видны: «Относительная цена имеет значение для принятия решения о том, какой тип энергии  электростанции строить. Имело ли значение снижение цен на возобновляемые источники энергии для решений, принимаемых строителями электростанций в последние годы? Да, имело значение. В последние годы резко увеличивались масштабы ветровой и солнечной энергии; в 2019 году на возобновляемые источники энергии приходилось 72 процента всех новых мощностей дополнения по всему миру ». 
Журнал ,почему -то, не приводит цифры за 2020 год скорее всего они связаны будут с провалом в строительстве. Но главным интересом для инвесторов в принятии решений станет нынешний 2021 год с поправкой на инфляцию.
​​​​​​​​#инвестору_на_заметку✍️

💠Новый отчет Thinktank InfluenceMap
выявил компании, оказывающие наиболее сильное и негативное влияние на действия в области климатической политики во всем мире. В исследовании делается вывод о том, что эти организации используют «плодовитые и очень изощренные» методы, чтобы манипулировать правительствами, заставляя их страны и весь мир идти «невероятно опасными путями», когда дело доходит до их климатической политики.

🌐В верхней части этого списка находятся энергетические гиганты США ▪️ExxonMobil #XOM и ▪️Chevron #CVX, которые на основе анализа «более пятидесяти тысяч свидетельств, включая комментарии к регулирующим органам, сообщения генеральных директоров, финансовых документов, отчетов в СМИ, рекламу / связи с общественностью и торговые ассоциации», являются наиболее затруднительными для правительств, определяющих политику в области климата.

🧊Единственное, что пока радует, что ни одна компания из РФ не входит в список. Но, может быть ещё - наши бизнесмены далеки от такого искусного влияния на действия правительств ?..
​​#инвестору_на_заметку✍️

🌐 Смена тренда Facebook на Meta после обнародования документов информатором Facebook Фрэнсис Хауген однозначно находится в правильном направлении считают многие эксперты, так как два опроса от Piper Sandler с разницей в девять лет, недавно опубликованные Business Insider показывают, что если в период расцвета Facebook в начале 2010-х годов практически каждый подросток пользовался Facebook, сегодня цифры выглядят совсем иначе, только 27 процентов подростков заявили, что они являются активными пользователями платформы. Большинство подростков-пользователей Facebook в 2010-х годах, вероятно, не удаляли свои учетные записи, а просто вышли из активности, в то время как новые поколения подростков вскоре заклеймили Facebook как «сеть для пожилых людей.»

Усиление конкуренции в сфере социальных сетей за последнее десятилетие означало, что молодые пользователи вскоре устремились к новым провайдерам, чтобы открыть свои первые учетные записи в социальных сетях, будь то Snapchat, TikTok или Instagram. По крайней мере, в последней сети материнская компания Facebook Meta все еще получает свою долю после приобретения компании в 2012 году.

Интересно, а Вы пользуетесь старой доброй соцсетью #FB ?
​​#инвестору_на_заметку✍️
#Wedbush
#Morgan_Stanley
#Wells_Fargo

▪️Matterport (#MTTR) вчера вырос на 20%, а сегодня добавляет ещё семь процентов

Matterport пребывала в упадке с тех пор, как в начале этого месяца сообщила о выручке за третий квартал, которая не оправдала ожиданий. Компания также снизила прогноз выручки на год. Тем не менее, инвесторы вернулись к акциям и довели их уже до максимума в 28.93 за акцию.

▪️Matterport (#MTTR) специализируется на программном обеспечении, которое используется для создания 3D-визуализации зданий и внутренних пространств.
Аналитики из Wedbush недавно написали, что Matterport находится «на первых этапах своей истории массового роста, разыгрывающейся в ближайшие годы», и может расти вместе со стратегией метавселенной Meta (#FB).

🔹Нужно отметить, что сейчас это топ. Morgan Stanley тоже окунулся в растущую «метавселенную» и предложил свои акции, у которых есть «возможности роста».

В аналитической записке нескольких аналитиков делается вывод, что AR / VR «не является необходимым условием для приложений метавселенной», но делает их «заметно» более захватывающими.
Объединенный рынок AR / VR должен составить 100 миллиардов долларов в 2030 году, а затем вырастет в пять раз к 2040 году.
Конечно, компания которая больше привлекает внимание к метавселенной, - это та, которая изменила свое название, демонстрируя на её акцент:
▪️ Meta Platforms (#FB).
За последний месяц это модное слово появилось в большом количестве отчетов о прибылях и убытках.
Это и ▪️Nvidia (#NVDA), где также и Wells Fargo видит дополнительные возможности на 10 миллиардов долларов от своей Omniverse;
▪️Microsoft (#MSFT), работающая над более виртуальной версией своего продукта Teams;
▪️Unity Software (#U), рекламирующая Unity Reflect для 3D в реальном времени;
▪️Epic Games (#TCEHY) с 1 миллиардом долларов, которые можно потратить на достижение целей метавселенной;
▪️Roblox (#RBLX), называющий себя «пастырями метавселенной»;
▪️Take-Two Interactive Software (#TTWO), заявив, что она «вероятно самая большая компания метавселенной на земле»;

«Настоящий катализатор, на наш взгляд, придет, когда ▪️Apple (#AAPL) выйдет на данный рынок», - говорит Morgan Stanley.

В компании говорят, что «дорога длинна, но потолок там может быть выше.»

Признаться, жюри ещё не определилась, какая технология победит, но все разговоры сводятся к двум вопросам: потребительский адресный рынок для AR включает всех, у кого есть смартфон (в миллиардах единиц), что намного больше, чем у VR и появление например Apple в области умных очков может стать «переломным моментом» для всех. Это нужно также иметь ввиду.

Morgan Stanley, попробовал ещё глубже рассмотреть все цепочки поставок AR / VR и нашел еще несколько имен от потенциально грядущих изменениях в нашем мире, не все акции можно купить напрямую на американских биржах и всё же, хочется представить потенциальных бенефициаров:
▪️Entain (#GMVHY),
▪️EssilorLuxottica (#ESLOY),
▪️Samsung SDI (#SSDIY),
▪️TeamViewer (#TMVWY),
▪️Ubisoft (#UBSFY),
▪️Universal Music (#UMGNF),
▪️Vodafone (#VOD) и
▪️Xiaomi (#XIACY).

Но а пока, всё что хоть как-то связано с мета растёт как на дрожжах.
#инвестору_на_заметку✍️
#Credit_Suisse

💠 Credit Suisse во вторник с головой погрузился в сектор программного обеспечения, охват составил 22 компаний-разработчиков программного обеспечения, включая таких гигантов, как ▪️Microsoft (#MSFT), ▪️Oracle (#ORCL) и ▪️Adobe (#ADBE).

🌐 Компания начала свое новое освещение со ссылкой на заявление Марка Андреессена 2011 года, в котором он сказал: «Программное обеспечение пожирает мир», перефразировав на «Программное обеспечение - это жизнь».

«Большая часть дебатов индустрии программного обеспечения, публично торгуемой или частной, все еще кружится вокруг существующей оценки, в отличие от долгосрочного потенциала создания этой самой оценки».- пишет компания

🔹Выше рынка оценки были вручены
▪️Oracle (#ORCL),
▪️ServiceNow (#NOW),
▪️Splunk (#ORCL),
▪️VMware (#VMW),
▪️Zscaler (#ZS),
▪️Snowflake (#SNOW),
▪️Autodesk (#ADSK),
▪️UiPath (#PATH),
▪️MongoDB (#MDB) и
▪️Confluent (#CFLT),
▪️Microsoft (#MSFT),
▪️Salesforce (#CRM) и
▪️Palo Alto Networks (#PANW).

🔹Нейтральные рейтинги пришли на
▪️ Adobe (#ADBE),
▪️Workday (#WDAY),
▪️Zendesk (#ZEN),
▪️Palantir Technologies (#PLTR),
▪️Cloudflare (#NET) и
▪️Zeta Global Holdings (#ZETA) .

🔹Покрытие ниже рынка получили
▪️Check Point Software (#CHKP) и
▪️Teradata (#TDC).

Даже с учетом того, что программное обеспечение уже имеет достаточно «чрезмерное влияние» на фондовом рынке, отрасль «все еще находится на ранних стадиях прорывного и мощного технологического прогресса» - по его словам.

Что касается точечных интересных нюансов на которые стоит обратить внимание , кроме его любимцев #MSFT и #ADBE , которые он не перестает восхвалять , это цена акций ▪️Splunk (#SPLK) которая, по мнению Credit , явно не отразила рост основных продуктов компании, и ее переход в облако и расширение в сторону потоковой передачи данных, что, должно увеличивать текущую выручку компании на 25–30% ежегодно.

🧊( В понедельник Splunk сообщил, что генеральный директор Дуг Мерритт уходит в отставку после шести лет работы в компании.)
#инвестору_на_заметку✍️

Сезонность индекса S&P 500.

Кроме этого графика, кстати, можно много чего найти интересного по различным бумагам и ETF, может кому будет полезно - http://www.equityclock.com/2021/11/18/stock-market-outlook-for-november-19-2021/
​​#мета
#инвестору_на_заметку✍️

💠 Участок цифровой земли в популярной метавселенной Decentraland - онлайн-среде, предназначенной только для виртуальной реальности - был продан во вторник на прошлой неделе за 2,43 миллиона долларов в криптовалюте, что более чем вдвое превышает предыдущий рекордный уровень для виртуальной недвижимости, который составлял более 913000 долларов.

Эта недвижимость просто превосходит среднюю стоимость жилья на Манхэттене и превосходит средние показатели по Сан-Франциско.

По словам представителя Decentraland и заявления Tokens.com, Metaverse Group, дочерняя компания Tokens.com, завершила покупку участка цифровой земли за 618000 маны, или около 2,43 миллиона долларов на тот момент. Мана - это криптовалюта Decentraland, которую пользователи используют для покупки и продажи активов в виртуальном пространстве.

Tokens.com заявила, что будет использовать «116 участков в центре района Fashion Street» в Decentraland для расширения внедрения индустрии цифровой моды по примерно 400 долларов за квадратный фут (0,09 м2) для сравнения в Сан-Франциско цена получается около $1200.

Безусловно, пока , пока дома в финансовых и технологических столицах США по-прежнему дороже из расчета на квадратный метр. Но сам факт продаж земли более чем интересен.

Интерес к метавселенной резко возрос после того, как Facebook изменил свое название на Meta. Энтузиасты покупают землю в метавселенной в качестве спекулятивного вложения, и другая цифровая недвижимость тоже продается по немалым ценам. Крипто-токены, подключенные к метавселенной, в последнее время резко выросли, а мана за последнюю неделю выросла почти на 60%.

Хотели бы иметь такой виртуальный участок ?
​​#инвестору_на_заметку✍️

💠 МЭА опубликовало свой последний отчет о рынке возобновляемых источников энергии, в котором прогнозируется, что мощность возобновляемой электроэнергии на планете вырастет до более чем 4800 ГВт к 2026 году, что более чем на 60% по сравнению с уровнями 2020 года. Обратите внимание, что мощность здесь представляет собой максимальную величину энергии, которую могут производить установки, а не той, которую они обязательно будут генерировать.

Ожидается, что на возобновляемые источники энергии будет приходиться почти 95% прироста мировых энергетических мощностей до 2026 года, несмотря на пандемию и резкий рост инфляции, наблюдаемые во всем мире.

«Мы пересмотрели наш прогноз по сравнению с прошлым годом, поскольку более сильная политическая поддержка и амбициозные климатические цели, объявленные на COP26, перевешивают текущие рекордные цены на сырьевые товары, которые увеличили затраты на строительство новых ветряных и солнечных фотоэлектрических установок».

В 2020 году во всем мире было установлено около 290 ГВт новых мощностей по производству возобновляемой энергии, и, исходя из текущих тенденций, к 2026 году генерирующие мощности из возобновляемых источников энергии превысят мощность ископаемого топлива и ядерной энергии вместе взятых. Достаточно интересно, что крупнейший в мире «загрязнитель» Китай установил больше всего новых мощностей возобновляемой энергии в этом году. Ожидается, что Китай даже достигнет 1200 ГВт ветровой и солнечной мощности в 2026 году, на четыре года раньше, чем намеченный на 2030 год, и опередив США, Европу и Индию.

Перспективы: «Высокие цены на сырье и энергию, которые мы наблюдаем сегодня, создают новые проблемы для отрасли возобновляемых источников энергии, но повышенные цены на ископаемое топливо также делают возобновляемые источники энергии еще более конкурентоспособными», - исполнительный директор МЭА Фатих Бирол.

Другие препятствия включают «ряд неопределенностей политики и проблем реализации», таких как финансирование интеграции энергосистемы и социальное признание. Несмотря на прогнозы быстрого роста, дополнительных мощностей будет недостаточно для выполнения сценария МЭА по нулевым выбросам к 2050 году, и они должны проходить на 80% быстрее.

Бенефициары:
▪️First Solar (#FSLR),
▪️SunPower (#SPWR),
▪️Enphase Energy (#ENPH),
▪️Sunrun (#RUN),
▪️SolarEdge (#SEDG),
▪️JinkoSolar (#JKS),
▪️Bloom Energy (#BE),
▪️NextEra Energy (#NEE),
▪️Sunnova Energy (#NOVA), и др

Смежные ETF:
#TAN, #UNG, #UGAZF, #DGAZ, #BOIL, #FCG, #KOLD, #UNL, #GAZ

Что думаете реально нефть и газ сойдет на нет ?
​​#инвестору_на_заметку✍️
#Goldman_Sachs


💠 Goldman Sachs обращает внимание на перетасовки S&P и MSCI в начале 2022 года которые могут изменить отраслевые классификации и в основном коснутся технологического и финансового секторов.

Финансовый вес в индексе вырастет до 13% (с 11%), а вес технологий упадет до 26% (с 29%)».

Goldman сообщает, что
▪️Visa (#V),
▪️Mastercard (#MA),
▪️PayPal (#PYPL),
▪️Fiserv (#FISV),
▪️Global Payments (#GPN),
▪️Jack Henry (#JKHY) и
▪️Western Union (#WU) перейдет в Financials (#XLF).

Ожидается, что
▪️ADP (#ADP),
▪️Paychex (#PAYX),
▪️Fleetcor (#FLT),
▪️Fidelity National (#FIS) и
▪️Broadridge Financials (#BR) перейдут в Industrials.

По их словам, неиндексные акции, такие как
▪️Square (#SQ), которые вскоре будут переименованы, и ▪️Toast (#TOST), также будут реклассифицированы.

Что еще интересно, что оценки секторов могут измениться , например с приходом #V, #MA и #PYPL финансы может в целом сдвинуть P / E финансового сектора на один оборот (до 16x). Что вероятно либо подтянет остальные, либо опустит нынешние . Если #V, #MA и #PYPL перейдут от Info Tech к Financials, они станут четвертой, пятой и шестой по величине компаниями в секторе, на которые будет приходиться 16% ее рыночной капитализации и 7% прибыли.
​​#инвестору_на_заметку✍️


🌐 Nasdaq 100 получит новый облик 18 декабря

▪️Airbnb (#ABNB),
▪️Lucid Group (#LCID),
▪️Fortinet (#FTNT),
▪️Palo Alto Networks (#PANW) и
▪️Zscaler (#ZS) и
▪️Datadog (#DDOG) совершат прыжок в популярный индекс в рамках ежегодного пересмотра.

Эти шесть заменят

▪️CDW Corporation (#CDW),
▪️Fox Corporation (#FOXA),
▪️Cerner Corporation (#CERN),
▪️Check Point Software Technologies (#CHKP),
▪️Trip.com Group (#TCOM) и
▪️Incyte Corporation (#INCY).

💠В целом, включение в Nasdaq 100 улучшает ликвидность компаний и обеспечивает более широкую базу интереса инвесторов через индексные фонды.

Согласно анализу Bloomberg, акции, получившие большой спрос, превзошли рынок в среднем на 1% за период от пяти дней до включения после объявления по индексации. Они также исторически превосходили индекс S&P 500 в следующей год.

🧊На основе оценки шесть новых компонентов Nasdaq 100 являются достаточно дорогими, только #PANW показывает коэффициент P/E ниже 50 в трехлетнем периоде.
В балансе #LCID самая низкая сумма долга по сравнению с собственным капиталом, а
#DDOG имеет наивысшие оценки с сильными отметками в отношении роста, динамики и пересмотра прибыли на акцию.
​​#Стратегии
#Мнение
#Morgan_Stanley
#инвестору_на_заметку✍️

💠 Рассмотрим, что говорят стратеги Morgan Stanley в своем прогнозе. В основном много воды и о том что что легкая прибыль от американских акций закончилась, видят ценность европейских и японских акций.

Вот краткие тезисы.

🔹Хотя инфляция будет на уровне выше, чем многие инвесторы видели раньше, экономисты Morgan Stanley полагают, что цены скоро «достигнут пика, а затем упадут», поскольку давление в цепочке поставок ослабнет, а цены на многие сырьевые товары нормализуются.

🔹Развивающиеся рынки кажутся готовыми к росту, но, по словам стратегов, еще слишком рано для роста этих рынков.

🔹В Китае сохраняются препятствия, связанные с ценами на энергоносители, регулированием и COVID.

🔹Вот пять основных моментов глобального инвестиционного прогноза на 2022 год.

1. Стратеги полагают, что индекс S&P 500 может упасть на 5% в 2022 году, в то время как другие развитые рынки могут закончить год с повышением.

2. В отличие от акций США, фондовые рынки Европы и Японии имеют более разумные цены.

Лучшие секторы, выбранные командой, включают автомобили, энергетику и финансы, которые все должны выиграть от роста реальной урожайности.

3. Компании здравоохранения, финансового сектора и технологические компании ориентированные на потребителя могут увидеть потенциал роста в предстоящем году. Акции потребительских товаров могут отставать от рынка по мере того, как динамика спроса и предложения будет принимать более нормальный характер.

4. 10-летние казначейские обязательства превысят 2% к концу 2022 года. Они также видят, что ценные бумаги, обеспеченные ипотекой, будут испытывать давление со стороны высоких оценок и более высокой волатильности.
Долги местных развивающихся рынков начинают по их мнению выглядеть интересными, но инвесторам следует набраться терпения.

5. Металлы могут потерять свой блеск, поскольку высокая реальная доходность сказывается на ценах на золото, цены на медь и цинк тоже снизятся при улучшении предложения. Алюминий остается лучшим выбором для стратегов, которые указывают на циклические и структурные факторы.

Среди сырьевых товаров нефть предлагает наилучшее сочетание оценок и фундаментальных показателей. Его команда считает, что в 2022 году нефть может превысить 90 долларов за баррель.
#мнение
#инвестору_на_заметку✍️

🌐 Завтра на CNBC, по хорошей традиции, очень мной уважаемый человек и известный менеджер крупного хедж-фонда, основатель AlphaOne Capital Partners Дэн Найлс в 00:10 по мск подведет итоги и назовет новых фаворитов на 2022 год , очень советую прислушаться к этому человеку и его мнению !

Прошлый и позапрошлый прогнозы мы публиковали тут
👉 https://t.me/dovolnii/1598

Новый, конечно же опубликуем также после просмотра.
#инвестору_на_заметку✍️
#UBS

22 акции на 2022 год:

UBS Research Management задавало этот вопрос всем аналитикам в Северной Америке, собрали их ответы и выбрали 22 наиболее привлекательные инвестиционные идеи с рейтингом «покупать» на предстоящий год.
«Мы сосредоточили свое внимание на акциях, по которым, как мы полагаем, аналитики имеют действительно дифференцированное мнение по сравнению с консенсусом, и где у нас есть интересные или собственные источники данных (из лаборатории доказательств UBS или где-либо еще). С точки зрения стратегии мы выбрали акции, которые хорошо зарекомендовали себя в наших рамках, с учетом ключевых тем на следующий год. Мы также рассмотрели потенциальные возможности роста целевой цены, перекоса риска и прибыли и весовых коэффициентов по секторам.»
#инвестору_на_заметку✍️

💠 Citron Research топит за покупку #APRN,
говорит что #PTON должен выкупить компанию, прежде чем акции будут стоить $30, говорит что она слишком бурно развивается, Также ссылается на рекапитализацию, где генеральный директор, член совета директоров, основатель и новый ведущий инвестор купили акции со значительной премией по варрантам. Эта сделка имеет смысл только в том случае, если инсайдеры считают, что акции могут торговаться > $58 за штуку.
#инвестору_на _заметку✍️

Вчера впервые ETF Tuttle Capital Short Innovation (#SARK) закрылся выше, чем флагманский ETF ARK Innovation Кэти Вуд (#ARKK). #SARK потребовалось немногим более четырех месяцев, чтобы обогнать #ARKK, но сейчас они торгуются по 60,78 за акцию, тогда как #ARKK — по 52,17.

С момента запуска #SARK 9 ноября 2021 года фонд вырос на 101,4%, #ARKK Вуд упал на 57,1%.

Хотя #ARKK по-прежнему имеет преимущество в AUM перед #SARK. С 9 ноября 2021 года ARKK накопила 619 миллионов долларов, а SARK — 250 миллионов долларов, судя из etfdb.com.
#инвестору_на_заметку✍️

Процент акций выше 200-дневной скользящей средней на Nasdaq снова превысил уровень в 25% впервые с 14 января. Вчера закрылся на уровне 27,48%