Довольный капитал / DCP Investment
#мнение #инвестору_на_заметку✍️ 🌐 Завтра на CNBC, по хорошей традиции, очень мной уважаемый человек и известный менеджер крупного хедж-фонда, основатель AlphaOne Capital Partners Дэн Найлс в 00:10 по мск подведет итоги и назовет новых фаворитов на 2022 год…
#мнение
#прогнозы
🌐 Дэн Найлз заявил, что резкая распродажа акций технологических компаний не сигнализирует об окончании понижательного давления, пока рынок смиряется с прекращением стимулирования и более ястребиной политикой Федеральной резервной системы.
Учитывая вероятный дальнейший риск снижения в технологическом секторе, инвесторы должны рассматривать энергетику и финансы как потенциальные выигрышные ставки в 2022 году.
Что касается перспектив технологического сектора, Найлс утверждает, что резкий рост S&P 500 за последние два года был вызван в основном массивными государственными пакетами стимулирующих мер.
Учитывая, что инфляция по-прежнему находится на самом высоком уровне за последние десятилетия, а ФРС готова начать повышать процентные ставки, Найлс считает, что оценки спекулятивных частей технологического сектора сократятся, а это означает, что эти акции будут падать и дальше.
Тем не менее, Найлз видит некоторые яркие пятна в сфере технологий.
Он сослался на акции ▪️Meta (#FB) и ▪️Alphabet (#GOOG,#GOOGL), которые могут лучше других держаться во время общего рыночного спада.
Его фонд сократил доли в стартапах по производству электромобилей, которые не рассчитывают приносить прибыль в течение «очень долгого времени». Он не назвал конкретные компании, которые он продал.
«В прошлом году речь шла о том, чтобы «показать мне историю» для того чтобы что-то купить. В этом году речь идёт о том, чтобы «показать мне деньги», — сказал он, описывая свое ожидание того, что в 2022 году будут доминировать компании, которые доказали свою прибыльность.
Обращаясь к секторам, которые, по его мнению, будут лучше всего расти в течение года, менеджер хедж-фонда еще раз выделил энергетические и финансовые акции.
Что касается энергетики, он указал на вероятность повышения цен на нефть как на источник оптимизма в этом секторе.
А рост процентных ставок подстегнет акции банков, прогнозирует он.
#прогнозы
🌐 Дэн Найлз заявил, что резкая распродажа акций технологических компаний не сигнализирует об окончании понижательного давления, пока рынок смиряется с прекращением стимулирования и более ястребиной политикой Федеральной резервной системы.
Учитывая вероятный дальнейший риск снижения в технологическом секторе, инвесторы должны рассматривать энергетику и финансы как потенциальные выигрышные ставки в 2022 году.
Что касается перспектив технологического сектора, Найлс утверждает, что резкий рост S&P 500 за последние два года был вызван в основном массивными государственными пакетами стимулирующих мер.
Учитывая, что инфляция по-прежнему находится на самом высоком уровне за последние десятилетия, а ФРС готова начать повышать процентные ставки, Найлс считает, что оценки спекулятивных частей технологического сектора сократятся, а это означает, что эти акции будут падать и дальше.
Тем не менее, Найлз видит некоторые яркие пятна в сфере технологий.
Он сослался на акции ▪️Meta (#FB) и ▪️Alphabet (#GOOG,#GOOGL), которые могут лучше других держаться во время общего рыночного спада.
Его фонд сократил доли в стартапах по производству электромобилей, которые не рассчитывают приносить прибыль в течение «очень долгого времени». Он не назвал конкретные компании, которые он продал.
«В прошлом году речь шла о том, чтобы «показать мне историю» для того чтобы что-то купить. В этом году речь идёт о том, чтобы «показать мне деньги», — сказал он, описывая свое ожидание того, что в 2022 году будут доминировать компании, которые доказали свою прибыльность.
Обращаясь к секторам, которые, по его мнению, будут лучше всего расти в течение года, менеджер хедж-фонда еще раз выделил энергетические и финансовые акции.
Что касается энергетики, он указал на вероятность повышения цен на нефть как на источник оптимизма в этом секторе.
А рост процентных ставок подстегнет акции банков, прогнозирует он.
#мнение
#Jefferise
#Internet_Playbook
🌐 В Internet Playbook на 2022 год Jefferies ожидает большой разворот для своих покрытых фишек.
В 2021 году произошел ряд сбоев, которые повлияли на интернет-сектор, в том числе изменения конфиденциальности iOS 14.5 #AAPL в цифровой рекламе, перебои в жилищном фонде особенно в онлайн-недвижимости и сбои из-за COVID-19 (путешествия, поездки, онлайн-знакомства) всё это повлияло на фундаментальные показатели компаний.
Например, более высокая стоимость рабочей силы для ▪️Amazon.com (#AMZN) сохранятся в новом году, но фирма заявляет, что дисконт явно уже заложен в оценки.
▪️Meta Platforms (#FB).
«Это одна из лучших фундаментальных историй в онлайн-рекламе, обеспечивающая стабильную лучшую в своем классе рентабельность инвестиций. Впереди есть потенциал монетизации в Instagram Reels, Shops и Messaging, не говоря о возможности инвестирования в метавселенную. Ранний успех автономной гарнитуры Quest 2 является доказательством того, что Meta может быть лидером в этой области. Oculus поднялся на первое место среди самых загружаемых приложений в App Store в Рождество, что ясно указывает на то, что внедрение виртуальной реальности стало более массовым, чем считалось ранее.
В то время как Meta хорошо подходит для аспектов виртуальной реальности метавселенной, потенциал дополненной реальности (AR) может быть реализован с помощью ▪️Snap (#SNAP). Линзы AR от Snap станут ключевым фактором роста пользователей, поскольку использование AR становится все более массовым, и фирма ожидает большего партнерства с брендами, поскольку внедрение AR растет быстрее, чем общая база пользователей.
#SNAP может даже ускорить рост выручки, вернувшись к своей долгосрочной цели — устойчивому росту более чем на 50% в четвертом квартале. Кроме того, есть многомиллиардный потенциал в областях с высоким уровнем вовлеченности, таких как Map и Spotlight.
▪️Alphabet (#GOOG, #GOOGL) заслуживает упоминания. Компания отмечает, что фундаментальные принципы компании остаются сильными: спрос на цифровую рекламу в поиске и на YouTube стабилен; облачный бизнес компании все еще опережает более крупных конкурентов; а операционная маржа и здорова, и расширяется. Но после прироста на 65% в 2021 году сравнения в этом году выглядят очень сложными по выручке (оценки на 21 финансовый год предполагают рост на 39%, хотя и утроение по сравнению с 13% 2020) , по операционной марже до 37%.
2022 год может стать годом, когда «любовь возвращается», после отката оценки ▪️Match Group (#MTCH). Ближайшая перспектива выглядит сложной из-за всплеска COVID-19, но есть «многочисленные драйверы для акций в течение следующих 12 месяцев»: экономия от решения Apple Epic должна привести к положительному пересмотру EBITDA; Обновления продуктов Tinder должны вернуть доходы этого подразделения к среднему 20-процентному росту; а технологическая интеграция Hyperconnect — это многолетний попутный ветер, который начнет реализовываться во второй половине года.
В рекламных технологиях, компания отмечает
▪️PubMatic (#PUBM),
▪️Integral Ad Science (#IAS),
▪️ironSource (#IS) и
▪️The Trade Desk (#TTD).
Оценки в группе не требовательны: PubMatic и IAS ниже исторических средних значений, а The Trade Desk на 30% ниже своих ноябрьских максимумов и на 40% ниже исторических максимумов. Что касается ironSource, то это лучший выбор компании среди компаний с малой и средней капитализацией — «ключевой партнер для разработчиков мобильных приложений (84% крупных клиентов — игры), предлагающий критически важные услуги по привлечению пользователей, монетизации приложений, публикации, и аналитики». У ironSource есть хорошие возможности для роста выручки в течение трех лет на более чем 30 % при самой высокой в отрасли марже; а целевая цена в 14 долларов указывает на потенциал удвоения с потенциалом роста >100%.
#Jefferise
#Internet_Playbook
🌐 В Internet Playbook на 2022 год Jefferies ожидает большой разворот для своих покрытых фишек.
В 2021 году произошел ряд сбоев, которые повлияли на интернет-сектор, в том числе изменения конфиденциальности iOS 14.5 #AAPL в цифровой рекламе, перебои в жилищном фонде особенно в онлайн-недвижимости и сбои из-за COVID-19 (путешествия, поездки, онлайн-знакомства) всё это повлияло на фундаментальные показатели компаний.
Например, более высокая стоимость рабочей силы для ▪️Amazon.com (#AMZN) сохранятся в новом году, но фирма заявляет, что дисконт явно уже заложен в оценки.
▪️Meta Platforms (#FB).
«Это одна из лучших фундаментальных историй в онлайн-рекламе, обеспечивающая стабильную лучшую в своем классе рентабельность инвестиций. Впереди есть потенциал монетизации в Instagram Reels, Shops и Messaging, не говоря о возможности инвестирования в метавселенную. Ранний успех автономной гарнитуры Quest 2 является доказательством того, что Meta может быть лидером в этой области. Oculus поднялся на первое место среди самых загружаемых приложений в App Store в Рождество, что ясно указывает на то, что внедрение виртуальной реальности стало более массовым, чем считалось ранее.
В то время как Meta хорошо подходит для аспектов виртуальной реальности метавселенной, потенциал дополненной реальности (AR) может быть реализован с помощью ▪️Snap (#SNAP). Линзы AR от Snap станут ключевым фактором роста пользователей, поскольку использование AR становится все более массовым, и фирма ожидает большего партнерства с брендами, поскольку внедрение AR растет быстрее, чем общая база пользователей.
#SNAP может даже ускорить рост выручки, вернувшись к своей долгосрочной цели — устойчивому росту более чем на 50% в четвертом квартале. Кроме того, есть многомиллиардный потенциал в областях с высоким уровнем вовлеченности, таких как Map и Spotlight.
▪️Alphabet (#GOOG, #GOOGL) заслуживает упоминания. Компания отмечает, что фундаментальные принципы компании остаются сильными: спрос на цифровую рекламу в поиске и на YouTube стабилен; облачный бизнес компании все еще опережает более крупных конкурентов; а операционная маржа и здорова, и расширяется. Но после прироста на 65% в 2021 году сравнения в этом году выглядят очень сложными по выручке (оценки на 21 финансовый год предполагают рост на 39%, хотя и утроение по сравнению с 13% 2020) , по операционной марже до 37%.
2022 год может стать годом, когда «любовь возвращается», после отката оценки ▪️Match Group (#MTCH). Ближайшая перспектива выглядит сложной из-за всплеска COVID-19, но есть «многочисленные драйверы для акций в течение следующих 12 месяцев»: экономия от решения Apple Epic должна привести к положительному пересмотру EBITDA; Обновления продуктов Tinder должны вернуть доходы этого подразделения к среднему 20-процентному росту; а технологическая интеграция Hyperconnect — это многолетний попутный ветер, который начнет реализовываться во второй половине года.
В рекламных технологиях, компания отмечает
▪️PubMatic (#PUBM),
▪️Integral Ad Science (#IAS),
▪️ironSource (#IS) и
▪️The Trade Desk (#TTD).
Оценки в группе не требовательны: PubMatic и IAS ниже исторических средних значений, а The Trade Desk на 30% ниже своих ноябрьских максимумов и на 40% ниже исторических максимумов. Что касается ironSource, то это лучший выбор компании среди компаний с малой и средней капитализацией — «ключевой партнер для разработчиков мобильных приложений (84% крупных клиентов — игры), предлагающий критически важные услуги по привлечению пользователей, монетизации приложений, публикации, и аналитики». У ironSource есть хорошие возможности для роста выручки в течение трех лет на более чем 30 % при самой высокой в отрасли марже; а целевая цена в 14 долларов указывает на потенциал удвоения с потенциалом роста >100%.
▪️Meta #FB - настолько верит в эру метавселенных, что изменила даже свое название.
У компании уже есть свои линейки Oculus VR, включая Rift и Quest, и о планах говорить не стоит , компания набирает более 10000 программистов для создания своей Metaverse. Компания торгуется с более разумным форвардным P/E ниже 24.
▪️Apple #AAPL — еще одни представитель MAGNATов. Ходят слухи, что компания собирается выпустить свою гарнитуру AR / VR где-то в 2022 году. Потенциал здесь огромен, учитывая, что 1 миллиард пользователей iPhone являются ее основной клиентской базой. Видимо мысли о дополнительном потоке доходов вызвала у инвесторов слюноотделение, и на короткое время оценка компании превысила 3 триллиона долларов. Результаты Apple за 2021 финансовый год были также отличными. Выручка выросла на 33% до 365,8 млрд долларов, а операционная прибыль выросла на 64% до 108,9 млрд долларов. Также компания выкупила акции на 85 миллиардов долларов в течение 2021 финансового года, что составляет почти 3% текущей рыночной капитализации.
Текущий форвардный коэффициент P/E Apple, равный 30, выше среднего исторического значения из-за ожиданий инвесторов на предстоящий год и запуска нового продукта.
▪️Microsoft #MSFT - не отстает от создателей и решила переключится на метавселенные для делового мира. Microsoft Mesh for Teams стремится изменить способ проведения виртуальных собраний, переместив их с видеокамер в метавселенную. Используя это программное обеспечение, пользователи могут проводить встречи, проводить презентации, проводить пошаговые руководства и выполнять многие другие совместные функции с использованием технологий AR/VR. Работа из любого места - набирает обороты и компании хочет за уцепиться.
В 2021 финансовом году Microsoft сообщила о росте выручки на 18%, которая достигла 168 миллиардов долларов. Операционная прибыль увеличилась на 32% до 70 миллиардов долларов благодаря растущей марже. В настоящее время Microsoft показывает операционную маржу на уровне более 40%.
Microsoft в настоящее время торгуются на 10% ниже своего хая и форвардным P/E, равным 33. Как и Apple, компания обильно выкупает акции, что поддерживает акционеров.
🧊 Как и в любом другом секторе, здесь будут и победители, и проигравшие, и на этом пути ещё будет предостаточно движений.
У компании уже есть свои линейки Oculus VR, включая Rift и Quest, и о планах говорить не стоит , компания набирает более 10000 программистов для создания своей Metaverse. Компания торгуется с более разумным форвардным P/E ниже 24.
▪️Apple #AAPL — еще одни представитель MAGNATов. Ходят слухи, что компания собирается выпустить свою гарнитуру AR / VR где-то в 2022 году. Потенциал здесь огромен, учитывая, что 1 миллиард пользователей iPhone являются ее основной клиентской базой. Видимо мысли о дополнительном потоке доходов вызвала у инвесторов слюноотделение, и на короткое время оценка компании превысила 3 триллиона долларов. Результаты Apple за 2021 финансовый год были также отличными. Выручка выросла на 33% до 365,8 млрд долларов, а операционная прибыль выросла на 64% до 108,9 млрд долларов. Также компания выкупила акции на 85 миллиардов долларов в течение 2021 финансового года, что составляет почти 3% текущей рыночной капитализации.
Текущий форвардный коэффициент P/E Apple, равный 30, выше среднего исторического значения из-за ожиданий инвесторов на предстоящий год и запуска нового продукта.
▪️Microsoft #MSFT - не отстает от создателей и решила переключится на метавселенные для делового мира. Microsoft Mesh for Teams стремится изменить способ проведения виртуальных собраний, переместив их с видеокамер в метавселенную. Используя это программное обеспечение, пользователи могут проводить встречи, проводить презентации, проводить пошаговые руководства и выполнять многие другие совместные функции с использованием технологий AR/VR. Работа из любого места - набирает обороты и компании хочет за уцепиться.
В 2021 финансовом году Microsoft сообщила о росте выручки на 18%, которая достигла 168 миллиардов долларов. Операционная прибыль увеличилась на 32% до 70 миллиардов долларов благодаря растущей марже. В настоящее время Microsoft показывает операционную маржу на уровне более 40%.
Microsoft в настоящее время торгуются на 10% ниже своего хая и форвардным P/E, равным 33. Как и Apple, компания обильно выкупает акции, что поддерживает акционеров.
🧊 Как и в любом другом секторе, здесь будут и победители, и проигравшие, и на этом пути ещё будет предостаточно движений.
#что_ждем_на_неделе
#большой_обзор
🔹Инвесторы на следующей неделе столкнутся с реальностью того, что плохие показатели фондового рынка в январе, как правило, являются предупреждающим знаком для более вялого года.
За последние 50 лет отрицательная доходность индекса S&P 500 в январе сопровождалась средней доходностью за следующие 11 месяцев в размере 6,7% по сравнению с средняя доходность до конца года составила 14,0%, когда в январе наблюдался прирост. Но ведь есть ещё один торговый день 😉 , а вдруг ?!
🔹Экономический календарь США включает отчет о рабочих местах за январь, который может удивить. Ожидается, что уровень безработицы останется стабильным на уровне 3,9%.
🔹На энергетическом рынке - встреча ОПЕК+, уделим особое внимание факторам спроса и предложения, собрание пройдет 2 февраля, и все ожидают, что будет принято решение придерживаться плана по увеличению добычи на 400 000 баррелей в день ежемесячно. Большего увеличения не ожидается, поскольку некоторые члены ОПЕК вообще не могут увеличить добычу из-за проблем с местными мощностями. Что касается спроса, то импорт сырой нефти в Китай, по прогнозам, увеличится в этом году на целых 7%. Цены на нефть держаться на уровне $90.
🔹В самом конце недели начинаются зимние Олимпийские игры в Пекине.
🔹Отчет Alphabet:
Аналитики ожидают, что #GOOG сообщит о выручке в размере $71,9 млрд за 4 квартал, что на 36% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что EPS составит $27,19.
Риски в день получения прибыли для Alphabet включают возможность осторожного будущего руководства, указывающего на снижение выручки в 1 квартале или более высокие инвестиционные расходы, чем ожидалось, на облачные проекты, Waymo и AR / VR.
BofA говорит, что он конструктивен в отношении #GOOG, даже если будут некоторые сбои в руководстве.
Фирма указывает на "разумный" коэффициент базовой прибыли 13X 2023, который выглядит привлекательным на фоне ценового смещения на рынке.
Также подчеркивается долгосрочная перспектива роста прибыли от облачных вычислений.
🔹Отчет Meta Platforms:
Аналитики ожидают, что #FB
сообщит о выручке в размере $33,4 млрд (+19% г/г) за 4 квартал и прибыли на акцию в размере $3,83 млрд (-1,0%). Компания разделит свои результаты на сегменты Facebook Reality Labs и семейства приложений.
акции Meta бодро откатили с момента публикации результатов за 3 квартал. Последние данные SensorTower указывают на некоторое давление в росте пользователей Facebook, но сильный рост в Instagram.
JPMorgan положительно относится к #FB в целом и считает его лучшим выбором на 2022 год, даже несмотря на то, что прогноз роста выручки замедлится по сравнению с жесткими сопоставимыми показателями прошлого года. "Мы считаем, что FB добивается значительного прогресса в борьбе с изменениями iOS от Apple, поскольку ее инструменты развиваются, укрепляются и получают более широкое распространение. Наши проверки показывают, что усилия #FB по повышению производительности набирают обороты". JPMorgan также считает, что продажи Oculus были высокими в праздничный сезон, и ожидает, что компания достигнет своей цели - более десяти миллионов активных устройств виртуальной реальности.
🔹 MicroStrategy #MSTR участвует World 2022 на следующей неделе , событие будет включать в себя большое внимание использования биткойнов для корпораций. Генеральный директор ▪️MicroStrategy (#MSTR) Майкл Сейлор, ▪️Block (#SQ) Джек Дорси и генеральный директор ▪️Silvergate Capital (#SI) Алан Лейн - вот некоторые из известных докладчиков.
Криптовалюты летят на 20-40% с начала года.
🔹▪️Ocuphire Pharma (#OCUP) проведет свое мероприятие Investor R&D Day 2022 в понедельник.
🔹2 февраля ▪️LendingTree (#TREE) проведет виртуальное мероприятие для аналитиков и инвесторов с участием высшего руководства, на котором планируется представить перспективы компании на 2022 финансовый год и проинформировать инвестиционное сообщество о результатах бизнеса и ключевых стратегических приоритетах.
#большой_обзор
🔹Инвесторы на следующей неделе столкнутся с реальностью того, что плохие показатели фондового рынка в январе, как правило, являются предупреждающим знаком для более вялого года.
За последние 50 лет отрицательная доходность индекса S&P 500 в январе сопровождалась средней доходностью за следующие 11 месяцев в размере 6,7% по сравнению с средняя доходность до конца года составила 14,0%, когда в январе наблюдался прирост. Но ведь есть ещё один торговый день 😉 , а вдруг ?!
🔹Экономический календарь США включает отчет о рабочих местах за январь, который может удивить. Ожидается, что уровень безработицы останется стабильным на уровне 3,9%.
🔹На энергетическом рынке - встреча ОПЕК+, уделим особое внимание факторам спроса и предложения, собрание пройдет 2 февраля, и все ожидают, что будет принято решение придерживаться плана по увеличению добычи на 400 000 баррелей в день ежемесячно. Большего увеличения не ожидается, поскольку некоторые члены ОПЕК вообще не могут увеличить добычу из-за проблем с местными мощностями. Что касается спроса, то импорт сырой нефти в Китай, по прогнозам, увеличится в этом году на целых 7%. Цены на нефть держаться на уровне $90.
🔹В самом конце недели начинаются зимние Олимпийские игры в Пекине.
🔹Отчет Alphabet:
Аналитики ожидают, что #GOOG сообщит о выручке в размере $71,9 млрд за 4 квартал, что на 36% больше, чем в прошлом году. Ожидается, что EPS составит $27,19.
Риски в день получения прибыли для Alphabet включают возможность осторожного будущего руководства, указывающего на снижение выручки в 1 квартале или более высокие инвестиционные расходы, чем ожидалось, на облачные проекты, Waymo и AR / VR.
BofA говорит, что он конструктивен в отношении #GOOG, даже если будут некоторые сбои в руководстве.
Фирма указывает на "разумный" коэффициент базовой прибыли 13X 2023, который выглядит привлекательным на фоне ценового смещения на рынке.
Также подчеркивается долгосрочная перспектива роста прибыли от облачных вычислений.
🔹Отчет Meta Platforms:
Аналитики ожидают, что #FB
сообщит о выручке в размере $33,4 млрд (+19% г/г) за 4 квартал и прибыли на акцию в размере $3,83 млрд (-1,0%). Компания разделит свои результаты на сегменты Facebook Reality Labs и семейства приложений.
акции Meta бодро откатили с момента публикации результатов за 3 квартал. Последние данные SensorTower указывают на некоторое давление в росте пользователей Facebook, но сильный рост в Instagram.
JPMorgan положительно относится к #FB в целом и считает его лучшим выбором на 2022 год, даже несмотря на то, что прогноз роста выручки замедлится по сравнению с жесткими сопоставимыми показателями прошлого года. "Мы считаем, что FB добивается значительного прогресса в борьбе с изменениями iOS от Apple, поскольку ее инструменты развиваются, укрепляются и получают более широкое распространение. Наши проверки показывают, что усилия #FB по повышению производительности набирают обороты". JPMorgan также считает, что продажи Oculus были высокими в праздничный сезон, и ожидает, что компания достигнет своей цели - более десяти миллионов активных устройств виртуальной реальности.
🔹 MicroStrategy #MSTR участвует World 2022 на следующей неделе , событие будет включать в себя большое внимание использования биткойнов для корпораций. Генеральный директор ▪️MicroStrategy (#MSTR) Майкл Сейлор, ▪️Block (#SQ) Джек Дорси и генеральный директор ▪️Silvergate Capital (#SI) Алан Лейн - вот некоторые из известных докладчиков.
Криптовалюты летят на 20-40% с начала года.
🔹▪️Ocuphire Pharma (#OCUP) проведет свое мероприятие Investor R&D Day 2022 в понедельник.
🔹2 февраля ▪️LendingTree (#TREE) проведет виртуальное мероприятие для аналитиков и инвесторов с участием высшего руководства, на котором планируется представить перспективы компании на 2022 финансовый год и проинформировать инвестиционное сообщество о результатах бизнеса и ключевых стратегических приоритетах.
🔹▪️A10 Networks (#ATEN) также проведет мероприятие "День инвестора" для обсуждения долгосрочной стратегии.
🔹4 февраля компания ▪️Gain Therapeutics (#GANX) проведет мероприятие "День исследований и разработок 2022".
🔹▪️Boeing (#BA) на неделе, проведет переговоры с Qatar Airways о предлагаемом новом грузовом судне. Визит эмира Катара в США может стать поводом для объявления.
🔹Barron’s :
▪️Wesco International (#WCC) имеет благоприятный профиль, в публикации отмечается, что спрос на облачные вычисления, энергию из возобновляемых источников и электромобили, наряду с более экстремальными погодными явлениями, означает, что электрическая инфраструктура потребует значительных инвестиций в ближайшие годы. Акции Wesco, как отмечается, торгуются только на уровне, в 11 раз превышающем консенсус-прогноз по прибыли на акцию 2022.
▪️Moderna (#MRNA) также рекомендуется, поскольку компания готовится противостоять четырем крупным фармацевтическим гигантам на рынке постпандемических вакцин. Ожидается, что к концу года у Moderna будет $27,4 млрд наличными, которые она сможет использовать, чтобы укрепить свои позиции и восполнить отставание от конкурентов в инфраструктуре, персонале, взаимоотношениях и организационной зрелости.
Также эксперты обратили внимание на ▪️Dollar Tree (#DLTR),
▪️Raytheon Technologies (#RTX) и
▪️Credicorp (#BAP) и
▪️Hercules Capital (#HTGC).
🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :
#AMD #AMZN #FB #PYPL #F #GOOGL #XOM #UPS #SNAP #GM #NOK #QCOM #SBUX #PINS #ATVI #ABBV #OTIS #LHX #TT #NXPI #EPD #PENN #U #SPOT #MRK #GILD #COP #FFWM #AKTS #EA #PHM #DHI #MTCH #LSPD #BMY #SU #TMO #WM #AGNC #FTNT #ARCB #MPC #FSBC
🔹4 февраля компания ▪️Gain Therapeutics (#GANX) проведет мероприятие "День исследований и разработок 2022".
🔹▪️Boeing (#BA) на неделе, проведет переговоры с Qatar Airways о предлагаемом новом грузовом судне. Визит эмира Катара в США может стать поводом для объявления.
🔹Barron’s :
▪️Wesco International (#WCC) имеет благоприятный профиль, в публикации отмечается, что спрос на облачные вычисления, энергию из возобновляемых источников и электромобили, наряду с более экстремальными погодными явлениями, означает, что электрическая инфраструктура потребует значительных инвестиций в ближайшие годы. Акции Wesco, как отмечается, торгуются только на уровне, в 11 раз превышающем консенсус-прогноз по прибыли на акцию 2022.
▪️Moderna (#MRNA) также рекомендуется, поскольку компания готовится противостоять четырем крупным фармацевтическим гигантам на рынке постпандемических вакцин. Ожидается, что к концу года у Moderna будет $27,4 млрд наличными, которые она сможет использовать, чтобы укрепить свои позиции и восполнить отставание от конкурентов в инфраструктуре, персонале, взаимоотношениях и организационной зрелости.
Также эксперты обратили внимание на ▪️Dollar Tree (#DLTR),
▪️Raytheon Technologies (#RTX) и
▪️Credicorp (#BAP) и
▪️Hercules Capital (#HTGC).
🔹Компании, отчеты которых увидим на неделе :
#AMD #AMZN #FB #PYPL #F #GOOGL #XOM #UPS #SNAP #GM #NOK #QCOM #SBUX #PINS #ATVI #ABBV #OTIS #LHX #TT #NXPI #EPD #PENN #U #SPOT #MRK #GILD #COP #FFWM #AKTS #EA #PHM #DHI #MTCH #LSPD #BMY #SU #TMO #WM #AGNC #FTNT #ARCB #MPC #FSBC
💠 Facebook…
▪️Meta Platforms (#FB) потерял 23% после отчета прибыли в четвертом квартале, прибыль не оправдала ожиданий, а компания рассчитывает получить небольшие доходы в текущем.
📑 Выручка выросла на 20% по сравнению с предыдущим годом до 33,67 млрд долларов и легко оправдала ожидания.
Однако затраты и расходы выросли на целых 38%, что привело к падению операционной прибыли, что привело к снижению чистой прибыли на 8% до 10,29 млрд долларов.
Ключевые пользовательские данные также не дошли до ожиданий. Ежедневно количество активных пользователей составило 1,93 миллиарда (рост на 5%), по сравнению с оценками Street в 1,95 миллиарда. А количество активных пользователей в месяц, составляющее 2,91 миллиарда (рост на 4%), меньше ожидаемых 2,95 миллиарда.
Примечательно, что компания изменила структуру своей отчетности, впервые представив результаты своей метавселенной в подразделении Reality Labs. Как и ожидалось, эта единица далека от рентабельности.
Доход по сегментам:
семейство приложений — 32,79 млрд долларов (рост на 20%);
Reality Labs — 877 млн долларов (рост на 22,3%);
Прочая выручка: $155 млн (снижение на 7,7%).
Деньги на конец квартала 48 миллиардов долларов.
Ожидается, что выручка в первом квартале составит $27–29 млрд — рост на 3–11% по сравнению с прошлым годом, но меньше ожидаемых $30,3 млрд.
🎙«Показы должны столкнуться с препятствиями из-за возросшей конкуренции и смещения вовлеченности в наших приложениях в сторону видеоповерхностей, таких как Reels, которые монетизируются с более низкими ставками, чем Feed и Stories».
📉 Все акции социальных сетей рухнули после очета #FB и потянули весь рынок за собой.
Компания потеряла в одночасье почти 200 миллиардов долларов от рыночной капитализации.
▪️Twitter (#TWTR)
▪️Pinterest (#PINS)
▪️Snap (#SNAP) рухнули следом на более чем 10% , даже ▪️Alphabet (#GOOG, #GOOGL) ушел в минус, упав почти на 2%, несмотря на то, что в среду компания росла в моменте более 10% во время основной сессии.
🌐 В отчете Meta новое внимание к объединению доходов от приложений в «семейство приложений» на самом деле немного затмило тот факт, что одноименное приложение Facebook на самом то деле ежеквартально сократило количество активных пользователей в течение квартала.
▪️Meta Platforms (#FB) потерял 23% после отчета прибыли в четвертом квартале, прибыль не оправдала ожиданий, а компания рассчитывает получить небольшие доходы в текущем.
📑 Выручка выросла на 20% по сравнению с предыдущим годом до 33,67 млрд долларов и легко оправдала ожидания.
Однако затраты и расходы выросли на целых 38%, что привело к падению операционной прибыли, что привело к снижению чистой прибыли на 8% до 10,29 млрд долларов.
Ключевые пользовательские данные также не дошли до ожиданий. Ежедневно количество активных пользователей составило 1,93 миллиарда (рост на 5%), по сравнению с оценками Street в 1,95 миллиарда. А количество активных пользователей в месяц, составляющее 2,91 миллиарда (рост на 4%), меньше ожидаемых 2,95 миллиарда.
Примечательно, что компания изменила структуру своей отчетности, впервые представив результаты своей метавселенной в подразделении Reality Labs. Как и ожидалось, эта единица далека от рентабельности.
Доход по сегментам:
семейство приложений — 32,79 млрд долларов (рост на 20%);
Reality Labs — 877 млн долларов (рост на 22,3%);
Прочая выручка: $155 млн (снижение на 7,7%).
Деньги на конец квартала 48 миллиардов долларов.
Ожидается, что выручка в первом квартале составит $27–29 млрд — рост на 3–11% по сравнению с прошлым годом, но меньше ожидаемых $30,3 млрд.
🎙«Показы должны столкнуться с препятствиями из-за возросшей конкуренции и смещения вовлеченности в наших приложениях в сторону видеоповерхностей, таких как Reels, которые монетизируются с более низкими ставками, чем Feed и Stories».
📉 Все акции социальных сетей рухнули после очета #FB и потянули весь рынок за собой.
Компания потеряла в одночасье почти 200 миллиардов долларов от рыночной капитализации.
▪️Twitter (#TWTR)
▪️Pinterest (#PINS)
▪️Snap (#SNAP) рухнули следом на более чем 10% , даже ▪️Alphabet (#GOOG, #GOOGL) ушел в минус, упав почти на 2%, несмотря на то, что в среду компания росла в моменте более 10% во время основной сессии.
🌐 В отчете Meta новое внимание к объединению доходов от приложений в «семейство приложений» на самом деле немного затмило тот факт, что одноименное приложение Facebook на самом то деле ежеквартально сократило количество активных пользователей в течение квартала.
#Отчеты
💠 Спаситель рынка ?
📑 ▪️Amazon (#AMZN):
прибыль на акцию за четвертый квартал в составила $27,75 , консенсус-прогноз был в размере $3,54
Чистая прибыль в четвертом квартале 2021 года составила 14,3 млрд долларов, но она включает внереализационную прибыль в размере 11,8 млрд долларов, полученную в результате прибыли от оценки до налогообложения инвестиций #AMZN в обыкновенные акции ▪️Rivian Automotive (#RIVN), которая завершила первичное публичное размещение акций в ноябре.
Сама выручка в размере 137,4 млрд долларов , с ростом +9,4% г/г отстала на 230 млн долларов от прогноза.
Чистый объем продаж интернет-магазинов составил $66,08 млрд по сравнению с $49,94 млрд в 3 квартале 2021 года, предпраздничные распродажи и доставки дали о себе знать.
Стоимость услуг сторонних продавцов составила 30,32 млрд долларов против 24,25 млрд долларов в 3 квартале 2021 года.
Стоимость услуг по подписке составила 8,12 млрд долларов против 8,15 млрд долларов в 3 квартале 2021 года.
Чистый объем продаж AWS составил 17,78 млрд долларов против 16,11 млрд долларов в 3 квартале 2021 года.
Amazon повысит стоимость членства Prime в США: ежемесячная плата увеличится с 12,99 до 14,99 долларов, а годовое членство — со 119 до 139 долларов. Это первый раз, когда Amazon поднял цену Prime с 2018 года.
Прогноз на первый квартал 2022 г.
Ожидается, что чистые продажи составят от 112,0 до 117,0 млрд долларов или вырастут на 3–8% по сравнению с первым кварталом 2021 года по сравнению с консенсус-прогнозом в 120,59 млрд долларов.
Ожидается, что операционная прибыль составит от 3,0 до 6,0 млрд долларов по сравнению с 8,9 млрд долларов в первом квартале 2021 года.
🎙«Как и ожидалось, в праздничные дни мы увидели более высокие затраты, вызванные нехваткой рабочей силы и инфляционным давлением, и эти проблемы сохранятся в первом квартале из-за Omicron. Несмотря на эти краткосрочные проблемы, мы по-прежнему настроены оптимистично и воодушевлены бизнесом мы выходим из пандемии», — генеральный директор Энди Джасси.
📈Акции выросли на 14,3%
🧊Поразительно, как на самом деле на отвратительный отчет, сниженный прогноз и катастрофически малые темпы роста, отреагировала Стрит 😁. Понятно, что #AMZN как и #FB (-26,4%) держат очень много крупных пенсионных и инвестиционных фондов, и , видимо, после определенных панических звонков, ребятам ничего не оставалась, как компенсировать потери банально переставив рычаги. Осталась понять это разовая акция для поддержание одной позиции, или же намеренных ход для того чтобы весь рынок не съехал в панические обвалы, возможно, почва еще не готова. Тут остается только гадать, в любом случае на сегодня это позитив. Мне даже интересно, что банки будут писать переставляя прогнозы по целевым ценам, что так несопоставимо фантастически изменилось в разнице показателей и прогнозах этих двух компаний 😉.
💠 Спаситель рынка ?
📑 ▪️Amazon (#AMZN):
прибыль на акцию за четвертый квартал в составила $27,75 , консенсус-прогноз был в размере $3,54
Чистая прибыль в четвертом квартале 2021 года составила 14,3 млрд долларов, но она включает внереализационную прибыль в размере 11,8 млрд долларов, полученную в результате прибыли от оценки до налогообложения инвестиций #AMZN в обыкновенные акции ▪️Rivian Automotive (#RIVN), которая завершила первичное публичное размещение акций в ноябре.
Сама выручка в размере 137,4 млрд долларов , с ростом +9,4% г/г отстала на 230 млн долларов от прогноза.
Чистый объем продаж интернет-магазинов составил $66,08 млрд по сравнению с $49,94 млрд в 3 квартале 2021 года, предпраздничные распродажи и доставки дали о себе знать.
Стоимость услуг сторонних продавцов составила 30,32 млрд долларов против 24,25 млрд долларов в 3 квартале 2021 года.
Стоимость услуг по подписке составила 8,12 млрд долларов против 8,15 млрд долларов в 3 квартале 2021 года.
Чистый объем продаж AWS составил 17,78 млрд долларов против 16,11 млрд долларов в 3 квартале 2021 года.
Amazon повысит стоимость членства Prime в США: ежемесячная плата увеличится с 12,99 до 14,99 долларов, а годовое членство — со 119 до 139 долларов. Это первый раз, когда Amazon поднял цену Prime с 2018 года.
Прогноз на первый квартал 2022 г.
Ожидается, что чистые продажи составят от 112,0 до 117,0 млрд долларов или вырастут на 3–8% по сравнению с первым кварталом 2021 года по сравнению с консенсус-прогнозом в 120,59 млрд долларов.
Ожидается, что операционная прибыль составит от 3,0 до 6,0 млрд долларов по сравнению с 8,9 млрд долларов в первом квартале 2021 года.
🎙«Как и ожидалось, в праздничные дни мы увидели более высокие затраты, вызванные нехваткой рабочей силы и инфляционным давлением, и эти проблемы сохранятся в первом квартале из-за Omicron. Несмотря на эти краткосрочные проблемы, мы по-прежнему настроены оптимистично и воодушевлены бизнесом мы выходим из пандемии», — генеральный директор Энди Джасси.
📈Акции выросли на 14,3%
🧊Поразительно, как на самом деле на отвратительный отчет, сниженный прогноз и катастрофически малые темпы роста, отреагировала Стрит 😁. Понятно, что #AMZN как и #FB (-26,4%) держат очень много крупных пенсионных и инвестиционных фондов, и , видимо, после определенных панических звонков, ребятам ничего не оставалась, как компенсировать потери банально переставив рычаги. Осталась понять это разовая акция для поддержание одной позиции, или же намеренных ход для того чтобы весь рынок не съехал в панические обвалы, возможно, почва еще не готова. Тут остается только гадать, в любом случае на сегодня это позитив. Мне даже интересно, что банки будут писать переставляя прогнозы по целевым ценам, что так несопоставимо фантастически изменилось в разнице показателей и прогнозах этих двух компаний 😉.
#это_интересно
💠 Apple, Meta, Snap и другие
В своем отчете о доходах за четвертый квартал, опубликованном в среду, Марк Цукерберг объяснил, что функция прозрачности отслеживания приложений Apple, или ATT, сократит прибыль Meta в 2022 году на 10 миллиардов долларов.
Однако такие приложения, как Snap и Pinterest, похоже, лучше справляются с изменениями. Snap заявляет, что ее рекламные партнеры хорошо адаптируются к новой системе.
Так что же такое ATT и как он может оказать такое огромное влияние на некоторые из крупнейших социальных сетей? Что такое прозрачность отслеживания приложений?
На ваших устройствах iOS и iPadOS установлено так называемое программное средство отслеживания идентификации для рекламодателей, или IDFA. IDFA — это рандомизированный идентификатор Apple, который позволяет рекламодателям отслеживать вашу активность в приложениях и в Интернете, не запрашивая вашу личную информацию.
Отслеживание вашей активности важно для рекламодателей, поскольку позволяет им отправлять вам таргетированную рекламу и определять, насколько успешны их рекламные кампании. Поэтому, если вы просматриваете множество веб-сайтов, посвященных домашним животным, IDFA может помочь рекламодателям отправлять вам рекламу, связанную с кормом или игрушками для домашних животных.
Apple, однако, продвигала конфиденциальность как часть своей линейки продуктов в течение последних нескольких лет и ранее предпринимала шаги, чтобы ограничить возможность компаний отслеживать определенные действия пользователей через свой браузер Safari.
Вот тут-то и появляется прозрачность отслеживания приложений. Эта функция, которая впервые стала доступна как часть iOS 14.5 в апреле 2021 года, предоставляет пользователям всплывающее окно, когда они открывают приложение, которое спрашивает, хотят ли они, чтобы приложение отслеживало их данные.
Когда пользователь отказывается от отслеживания, что он чаще всего и делает, технология IDFA становится бесполезной, и рекламодатели не могут видеть, какие сайты вы посещаете. Apple представила замену IDFA, которая, по ее словам, более безопасна для конфиденциальности, но Meta и Snap раскритиковали ее за то, что она менее эффективна, чем IDFA.
Почему это проблема для #FB ?
Meta генерирует большую часть своего дохода за счет рекламы. Если рекламодатели не могут нацелить рекламу на определенные демографические группы или должным образом измерить, насколько эффективна эта реклама, они обратятся за своими рекламными потребностями в другое место.
Meta утверждает, что удар от ATT наносит ущерб не только ее доходам, но и малым предприятиям, которые полагаются на рекламные услуги компании для привлечения соответствующих клиентов.
В преддверии дебюта Apple ATT Meta заявила, что производитель iPhone выпускает программное обеспечение только для того, чтобы наполнить свою казну.
Мета заявила, что если люди решат не отслеживаться, эффективность таргетированной рекламы резко упадет. Это, согласно Meta, заставит разработчиков приложений, которые предлагают свои приложения бесплатно, субсидируя их за счет продажи рекламы, начать взимать плату за свои приложения и покупки в приложениях.
Apple взимает комиссию в размере 30% за приложения, приобретенные через App Store, единственный способ получить приложения на iPhone или iPad, а это означает, что Apple выиграет от этих новых изменений в приложениях, согласно Meta.
Что это значит для нас?
Ничего особенного, если только вы не владеете акциями Meta. ATT от Apple был доступен для загрузки в течение года как часть iOS 14.5, и если вы уже обновились до iOS 15, вы используете его уже довольно давно. Основная проблема может заключаться в том, что вы видите рекламу, которая не соответствует вашим интересам. Но если вы предпочитаете конфиденциальность, это может быть и хорошо.
💠 Apple, Meta, Snap и другие
В своем отчете о доходах за четвертый квартал, опубликованном в среду, Марк Цукерберг объяснил, что функция прозрачности отслеживания приложений Apple, или ATT, сократит прибыль Meta в 2022 году на 10 миллиардов долларов.
Однако такие приложения, как Snap и Pinterest, похоже, лучше справляются с изменениями. Snap заявляет, что ее рекламные партнеры хорошо адаптируются к новой системе.
Так что же такое ATT и как он может оказать такое огромное влияние на некоторые из крупнейших социальных сетей? Что такое прозрачность отслеживания приложений?
На ваших устройствах iOS и iPadOS установлено так называемое программное средство отслеживания идентификации для рекламодателей, или IDFA. IDFA — это рандомизированный идентификатор Apple, который позволяет рекламодателям отслеживать вашу активность в приложениях и в Интернете, не запрашивая вашу личную информацию.
Отслеживание вашей активности важно для рекламодателей, поскольку позволяет им отправлять вам таргетированную рекламу и определять, насколько успешны их рекламные кампании. Поэтому, если вы просматриваете множество веб-сайтов, посвященных домашним животным, IDFA может помочь рекламодателям отправлять вам рекламу, связанную с кормом или игрушками для домашних животных.
Apple, однако, продвигала конфиденциальность как часть своей линейки продуктов в течение последних нескольких лет и ранее предпринимала шаги, чтобы ограничить возможность компаний отслеживать определенные действия пользователей через свой браузер Safari.
Вот тут-то и появляется прозрачность отслеживания приложений. Эта функция, которая впервые стала доступна как часть iOS 14.5 в апреле 2021 года, предоставляет пользователям всплывающее окно, когда они открывают приложение, которое спрашивает, хотят ли они, чтобы приложение отслеживало их данные.
Когда пользователь отказывается от отслеживания, что он чаще всего и делает, технология IDFA становится бесполезной, и рекламодатели не могут видеть, какие сайты вы посещаете. Apple представила замену IDFA, которая, по ее словам, более безопасна для конфиденциальности, но Meta и Snap раскритиковали ее за то, что она менее эффективна, чем IDFA.
Почему это проблема для #FB ?
Meta генерирует большую часть своего дохода за счет рекламы. Если рекламодатели не могут нацелить рекламу на определенные демографические группы или должным образом измерить, насколько эффективна эта реклама, они обратятся за своими рекламными потребностями в другое место.
Meta утверждает, что удар от ATT наносит ущерб не только ее доходам, но и малым предприятиям, которые полагаются на рекламные услуги компании для привлечения соответствующих клиентов.
В преддверии дебюта Apple ATT Meta заявила, что производитель iPhone выпускает программное обеспечение только для того, чтобы наполнить свою казну.
Мета заявила, что если люди решат не отслеживаться, эффективность таргетированной рекламы резко упадет. Это, согласно Meta, заставит разработчиков приложений, которые предлагают свои приложения бесплатно, субсидируя их за счет продажи рекламы, начать взимать плату за свои приложения и покупки в приложениях.
Apple взимает комиссию в размере 30% за приложения, приобретенные через App Store, единственный способ получить приложения на iPhone или iPad, а это означает, что Apple выиграет от этих новых изменений в приложениях, согласно Meta.
Что это значит для нас?
Ничего особенного, если только вы не владеете акциями Meta. ATT от Apple был доступен для загрузки в течение года как часть iOS 14.5, и если вы уже обновились до iOS 15, вы используете его уже довольно давно. Основная проблема может заключаться в том, что вы видите рекламу, которая не соответствует вашим интересам. Но если вы предпочитаете конфиденциальность, это может быть и хорошо.
