#Мнение #Baird #Инфраструктура
💠Впереди нас ждут крупные расходы на инфраструктуру. И хотя предостережения вокруг принятия закона звучали во всех политических СМИ, стратегия администрации Байдена по переводу социальных расходов в пакет согласования бюджета всё же движется.
Грубо говоря, основное новое финансирование включает $312 млрд на транспорт (включая $109 млрд на дороги и мосты) и $203 млрд на другие связанные с этим транспортные направления; Baird отмечает, что $266 млрд пойдет на другую инфраструктуру, $73 млрд на энергосистему, $65 млрд на широкополосную связь и $55 млрд на водную инфраструктуру.
Baird решил отойти от передового сектора промышленного оборудования и покрыть акции в значительной степени не связаных напрямую со строительством, но компании с выгодным воздействием от принятия закона:
▪️ Trimble (#TRMB),
связанные с тяжелым гражданским строительством и геодезией в США, вероятно, напрямую связаная с потенциальными областями расходов.
Продажи в США составляют около 15% от общего объема продаж Trimble, и ожидается, что вертикальные строительные компании, такие как Tekla, eBuilder, Viewpoint и программное обеспечение MEP, могут добавить «еще ~ 10-15% дохода от проектов в США». Влияние на прибыль на акцию может начаться в 2022 году, говорится в сообщении.
Еще одно заслуживающее внимания имя -
▪️Donaldson (#DCI),
чьи продажи двигателей для внедорожников и послепродажное обслуживание выиграют от увеличения объема строительства и необходимого для него нового оборудования. Эти продажи составляют чуть более 30% в США или около 15%, если рассматривать их только в использовании в строительстве.
▪️MSA Safety (#MSA)
также может видеть прямое воздействие, главным образом, через свои строительные и коммунальные средства личной безопасности (средства строительной защиты). Продажи в США составляют около 10% от общего объема, но при этом рынок строительства и коммунальных услуг составляет 40-50% в этой сумме.
🧊DCP 💭 Мнение Автора - из всех трех компаний отмеченных Baird #TRMB существенно выделяется более масштабным ростом в последнее время. Конечно же сектор Technology выгоднее смотрится на фоне снижения выручек Industrials в прошлом году и скорее всего покажет и дальнейший рост. А вот будет ли столь значительным рост доходов Industrials даже с принятием инфраструктурного пакета, пока остается загадкой. Но очевидно, что рынок растет ожиданиями и теперь дело за малым - не подкачать самим компаниям и не разочаровать инвесторов своими прогнозами и отчетами. Все три компании рассматривал бы к покупке на коррекции.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠Впереди нас ждут крупные расходы на инфраструктуру. И хотя предостережения вокруг принятия закона звучали во всех политических СМИ, стратегия администрации Байдена по переводу социальных расходов в пакет согласования бюджета всё же движется.
Грубо говоря, основное новое финансирование включает $312 млрд на транспорт (включая $109 млрд на дороги и мосты) и $203 млрд на другие связанные с этим транспортные направления; Baird отмечает, что $266 млрд пойдет на другую инфраструктуру, $73 млрд на энергосистему, $65 млрд на широкополосную связь и $55 млрд на водную инфраструктуру.
Baird решил отойти от передового сектора промышленного оборудования и покрыть акции в значительной степени не связаных напрямую со строительством, но компании с выгодным воздействием от принятия закона:
▪️ Trimble (#TRMB),
связанные с тяжелым гражданским строительством и геодезией в США, вероятно, напрямую связаная с потенциальными областями расходов.
Продажи в США составляют около 15% от общего объема продаж Trimble, и ожидается, что вертикальные строительные компании, такие как Tekla, eBuilder, Viewpoint и программное обеспечение MEP, могут добавить «еще ~ 10-15% дохода от проектов в США». Влияние на прибыль на акцию может начаться в 2022 году, говорится в сообщении.
Еще одно заслуживающее внимания имя -
▪️Donaldson (#DCI),
чьи продажи двигателей для внедорожников и послепродажное обслуживание выиграют от увеличения объема строительства и необходимого для него нового оборудования. Эти продажи составляют чуть более 30% в США или около 15%, если рассматривать их только в использовании в строительстве.
▪️MSA Safety (#MSA)
также может видеть прямое воздействие, главным образом, через свои строительные и коммунальные средства личной безопасности (средства строительной защиты). Продажи в США составляют около 10% от общего объема, но при этом рынок строительства и коммунальных услуг составляет 40-50% в этой сумме.
🧊DCP 💭 Мнение Автора - из всех трех компаний отмеченных Baird #TRMB существенно выделяется более масштабным ростом в последнее время. Конечно же сектор Technology выгоднее смотрится на фоне снижения выручек Industrials в прошлом году и скорее всего покажет и дальнейший рост. А вот будет ли столь значительным рост доходов Industrials даже с принятием инфраструктурного пакета, пока остается загадкой. Но очевидно, что рынок растет ожиданиями и теперь дело за малым - не подкачать самим компаниям и не разочаровать инвесторов своими прогнозами и отчетами. Все три компании рассматривал бы к покупке на коррекции.
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
#Инфраструктура #План_Байдена #Мнения
💠 Сенат США обнародовал масштабный двухпартийный законопроект об инфраструктуре на 1 трлн долларов
План является одним из главных законодательных приоритетов президента Байдена и станет крупнейшей инвестицией в дороги, мосты, порты и транспорт США за последние десятилетия.
Что в нём ?
Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места предусматривает новые расходы на сумму 550 млрд долларов в течение пяти лет, помимо 450 млрд долларов ранее утвержденных средств. 110 млрд долларов будет выделено на дороги и мосты, 66 млрд долларов - на железную дорогу, 55 млрд долларов - на инфраструктуру водоснабжения и канализации и 39 млрд долларов - на общественный транспорт. Также есть деньги на порты, высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет, замену свинцовых водопроводных труб и строительство сети станций зарядки электромобилей.
Сенаторы спорили о том, как платить за пакет после того, как были отклонены такие идеи, как получение доходов от нового налога на газ. Текущая идея состоит в том, чтобы профинансировать часть за счет 205 миллиардов долларов в виде неиспользованной помощи в связи с COVID-19, а также помощи по безработице, которая была отменена некоторыми штатами, но эти источники могут не пройти проверку ястребами. Сенат также может ввести изменения, которые потенциально усложнят его шансы стать законом, например, оплата за счет повышения налогов для корпораций и богатых американцев, зарабатывающих более 400 тысяч долларов в год.
Перспективы:
Сенатор Республиканской партии Сьюзан Коллинз считает, что по крайней мере 10 сенаторов-республиканцев поддержат эту меру, что позволит ей преодолеть процедурное препятствие в виде 60 голосов. Тем не менее, законопроект все равно должен пройти через Палату представителей, где некоторые прогрессивные демократы заявили, что ценник в 1 трлн долларов неадекватен.
Кто может выиграть ?
В последнем выпуске Barron's анализируются акции, которые могут получить максимальную выгоду от новых федеральных расходов, включил такие компании:
▪️Caterpillar (#CAT),
▪️Deere (#DE),
▪️Martin Marietta Materials (#MLM),
▪️Terex (#TEX).
▪️United Rentals (#URI) и
▪️Vulcan Materials (#VMC) - все они уже воспользовались перспективой расширения инфраструктуры.
Также Barron's рекламирует ещё одно имя:
▪️Atlas Technical Consultants (#ATCX), которая предоставляет инженерные и проектные услуги, инспекцию и сертификацию зданий и общественных работ, а также другие услуги, связанные со строительством.
Atlas - небольшая и относительно молодая публичная компания, которая получает минимальное покрытие на Уолл-стрит, но Stifel оценивает акции как «Покупать» с целевой ценой в $ 14,50.
Эндрю Литтл, аналитик-исследователь ETF Global X обратил внимание на поставщиков компонентов зарядных устройств для электромобилей, включая
▪️Amphenol (#APH),
▪️TE Connectivity (#TEL) и
▪️Sensata Technologies (#ST), которые могут стать победителями.
В статье также отмечаются такие компании-вышки сотовой связи, как
▪️American Tower REIT (#AMT),
▪️SBA Communications (#SBAC) и
▪️Crown Castle International (#CCI) среди других фаворитов инфраструктуры.
Потенциально релевантные ETF :
#GRID, #ERTH, #FAN и #IFRA.
Очевидный прогресс в законопроекте об инфраструктуре увеличил на прошлой неделе и имена аккумуляторных батарей для электромобилей, таких как
▪️Blink Charging #BLNK,
▪️EVgo #EVGO и
▪️Charge Point Holdings #CHPT.
Мнение Baird- https://t.me/dovolnii/2177
Мнение KeyBanc - https://t.me/dovolnii/1985
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
💠 Сенат США обнародовал масштабный двухпартийный законопроект об инфраструктуре на 1 трлн долларов
План является одним из главных законодательных приоритетов президента Байдена и станет крупнейшей инвестицией в дороги, мосты, порты и транспорт США за последние десятилетия.
Что в нём ?
Закон об инвестициях в инфраструктуру и рабочие места предусматривает новые расходы на сумму 550 млрд долларов в течение пяти лет, помимо 450 млрд долларов ранее утвержденных средств. 110 млрд долларов будет выделено на дороги и мосты, 66 млрд долларов - на железную дорогу, 55 млрд долларов - на инфраструктуру водоснабжения и канализации и 39 млрд долларов - на общественный транспорт. Также есть деньги на порты, высокоскоростной широкополосный доступ в Интернет, замену свинцовых водопроводных труб и строительство сети станций зарядки электромобилей.
Сенаторы спорили о том, как платить за пакет после того, как были отклонены такие идеи, как получение доходов от нового налога на газ. Текущая идея состоит в том, чтобы профинансировать часть за счет 205 миллиардов долларов в виде неиспользованной помощи в связи с COVID-19, а также помощи по безработице, которая была отменена некоторыми штатами, но эти источники могут не пройти проверку ястребами. Сенат также может ввести изменения, которые потенциально усложнят его шансы стать законом, например, оплата за счет повышения налогов для корпораций и богатых американцев, зарабатывающих более 400 тысяч долларов в год.
Перспективы:
Сенатор Республиканской партии Сьюзан Коллинз считает, что по крайней мере 10 сенаторов-республиканцев поддержат эту меру, что позволит ей преодолеть процедурное препятствие в виде 60 голосов. Тем не менее, законопроект все равно должен пройти через Палату представителей, где некоторые прогрессивные демократы заявили, что ценник в 1 трлн долларов неадекватен.
Кто может выиграть ?
В последнем выпуске Barron's анализируются акции, которые могут получить максимальную выгоду от новых федеральных расходов, включил такие компании:
▪️Caterpillar (#CAT),
▪️Deere (#DE),
▪️Martin Marietta Materials (#MLM),
▪️Terex (#TEX).
▪️United Rentals (#URI) и
▪️Vulcan Materials (#VMC) - все они уже воспользовались перспективой расширения инфраструктуры.
Также Barron's рекламирует ещё одно имя:
▪️Atlas Technical Consultants (#ATCX), которая предоставляет инженерные и проектные услуги, инспекцию и сертификацию зданий и общественных работ, а также другие услуги, связанные со строительством.
Atlas - небольшая и относительно молодая публичная компания, которая получает минимальное покрытие на Уолл-стрит, но Stifel оценивает акции как «Покупать» с целевой ценой в $ 14,50.
Эндрю Литтл, аналитик-исследователь ETF Global X обратил внимание на поставщиков компонентов зарядных устройств для электромобилей, включая
▪️Amphenol (#APH),
▪️TE Connectivity (#TEL) и
▪️Sensata Technologies (#ST), которые могут стать победителями.
В статье также отмечаются такие компании-вышки сотовой связи, как
▪️American Tower REIT (#AMT),
▪️SBA Communications (#SBAC) и
▪️Crown Castle International (#CCI) среди других фаворитов инфраструктуры.
Потенциально релевантные ETF :
#GRID, #ERTH, #FAN и #IFRA.
Очевидный прогресс в законопроекте об инфраструктуре увеличил на прошлой неделе и имена аккумуляторных батарей для электромобилей, таких как
▪️Blink Charging #BLNK,
▪️EVgo #EVGO и
▪️Charge Point Holdings #CHPT.
Мнение Baird- https://t.me/dovolnii/2177
Мнение KeyBanc - https://t.me/dovolnii/1985
DCP🧊premium - @dcp_private_bot
