Главное на рынке облигаций на 04.10.2023
🧀 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Фабрика «Фаворит» серии БО-01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Асфальтобетонного завода №1» («АБЗ-1») серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-01671-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Аренза-Про» серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00533-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке.
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинга» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Элемент Лизинг» в октябре планирует открыть книгу заявок на трехлетние облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация. Организатор размещения — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 НКР повысило кредитный рейтинг «Гидромашсервиса» с A-.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» заключила с ИК «Иволга Капитал» договоры на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями серии БО-002P-03.
🗃 «АйДи Коллект» принял решение перераспределить часть прибыли в размере 202,3 млн рублей, полученной по итогам первого полугодия 2023 г., между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале. Таким образом, «Онлайн Микрофинансу» будет выплачено 198,3 млн рублей, «Финтех Группе» и директору «АйДи Коллект» Александру Васильеву — по 2 млн рублей.
🏡 «Джи-групп» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.
💳 МФК «МигКредит» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.
🌰 «Ника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Фабрика_Фаворит #АБЗ_1 #Аренза_Про #Лайм_Займ #Быстроденьги #Интерлизинг #Элемент_Лизинг #Гидромашсервис #АПРИ_Флай_Плэнинг #МигКредит #Ника
🧀 Московская биржа зарегистрировала четырехлетние облигации «Фабрика «Фаворит» серии БО-01 объемом 60 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00607-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения бумаг по усмотрению эмитента. Организатор размещения — ИК «Юнисервис Капитал».
🏭 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Асфальтобетонного завода №1» («АБЗ-1») серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-01671-D-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🎛 Московская биржа зарегистрировала пятилетние облигации «Аренза-Про» серии 001P-03 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Лайм-Займ» серии 001P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00533-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-03. Регистрационный номер — 4B02-03-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещаться по закрытой подписке.
🚘 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Интерлизинга» серии 001Р-07. Регистрационный номер — 4B02-07-00380-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Элемент Лизинг» в октябре планирует открыть книгу заявок на трехлетние облигаций серии 001Р-06 объемом не менее 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны, а также амортизация. Организатор размещения — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 НКР повысило кредитный рейтинг «Гидромашсервиса» с A-.ru до A.ru со стабильным прогнозом.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» заключила с ИК «Иволга Капитал» договоры на оказание услуг маркет-мейкера для поддержания цен, спроса, предложения и объема торгов облигациями серии БО-002P-03.
🗃 «АйДи Коллект» принял решение перераспределить часть прибыли в размере 202,3 млн рублей, полученной по итогам первого полугодия 2023 г., между участниками общества пропорционально их долям в уставном капитале. Таким образом, «Онлайн Микрофинансу» будет выплачено 198,3 млн рублей, «Финтех Группе» и директору «АйДи Коллект» Александру Васильеву — по 2 млн рублей.
🏡 «Джи-групп» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация.
💳 МФК «МигКредит» завершила размещение трехлетних облигаций серии 002MC-02 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация.
🌰 «Ника» завершила размещение пятилетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Фабрика_Фаворит #АБЗ_1 #Аренза_Про #Лайм_Займ #Быстроденьги #Интерлизинг #Элемент_Лизинг #Гидромашсервис #АПРИ_Флай_Плэнинг #МигКредит #Ника
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 04.10.2023
В рейтинге по объему торгов лидирует трехлетний выпуск Джи-групп 002P-03, размещенный 3 октября за один день. Дневной объем торгов составил 74 млн рублей (объем эмиссии — 2 млрд). Цена за день снизилась со 100,39% до 100,08%.
Напомним, что по другому выпуску эмитента серии 002Р-01 в декабре пройдет оферта, последняя из четырех запланированных компанией на этот год. Эмитент заявлял о планах выкупа в сентябре и декабре — 20% от общего количества облигаций, но не более 600 тыс. штук. Однако по факту в сентябре компания приобрела по оферте 272 тыс. 44 облигаций по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости.
Также в рейтинг попали бумаги ЕвроТранс БО-001Р-03. Дневной объем торгов составил 22,3 млн рублей. Цена незначительно снизилась со 100,99% до 100,7%. Чистая доходность держится на уровне 13,4% годовых.
Эмитент «ЕвроТранс» в начале октября подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
Выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01 попал в рейтинг по доходности. На текущий момент по четырехлетним облигациям объемом 500 млн рублей, размещенным в ноябре 2022 г., выплаты 4-го купона по ставке 24% годовых пройдут 7 ноября. 30 октября будет определена ставка на выплату 5-го купона. Дата оферты — 7 ноября 2023 г.
Напомним, что по четырехлетнему выпуску эмитента серии БО-002P-03 АПРИ «Флай Плэнинг» заключила с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкера, а НКР присвоило эмиссии кредитный рейтинг BB.ru.
В топ-5 по росту цены попал выпуск серии 001Р-02 от компании «Асфальтобетонный завод №1». За день торгов цена выросла с 98,52% до 99,14% от номинала на объеме почти 3 млн рублей. Трехлетние облигации объемом 1 млрд рублей, размещенные в марте 2023 г., имеют ежеквартальные выплаты купона по ставке 13% годовых.
Недавно стало известно, что эмитент зарегистрировал на Московской бирже выпуск серии 001P-05 и параметры выпуска пока не раскрываются.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск Автобан-Финанс-БО-ПО3. Пятилетние облигации объемом 3 млрд рублей, размещенные в сентябре 2021 г., за день снизились на 1,69 п.п. (до 92,63% от номинала) на низколиквидном объеме в 72 тыс. рублей. Интересно, что цена выпуска уменьшилась до минимальных значений 19 сентября, через четыре дня после оферты, когда эмитент выкупил бумаги на 95,6 млн рублей плюс НКД.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 343 выпускам составил 758,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,42%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Джи_Групп #ЕвроТранс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Иволга_Капитал #АБЗ_1 #Автобан_Финанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В рейтинге по объему торгов лидирует трехлетний выпуск Джи-групп 002P-03, размещенный 3 октября за один день. Дневной объем торгов составил 74 млн рублей (объем эмиссии — 2 млрд). Цена за день снизилась со 100,39% до 100,08%.
Напомним, что по другому выпуску эмитента серии 002Р-01 в декабре пройдет оферта, последняя из четырех запланированных компанией на этот год. Эмитент заявлял о планах выкупа в сентябре и декабре — 20% от общего количества облигаций, но не более 600 тыс. штук. Однако по факту в сентябре компания приобрела по оферте 272 тыс. 44 облигаций по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости.
Также в рейтинг попали бумаги ЕвроТранс БО-001Р-03. Дневной объем торгов составил 22,3 млн рублей. Цена незначительно снизилась со 100,99% до 100,7%. Чистая доходность держится на уровне 13,4% годовых.
Эмитент «ЕвроТранс» в начале октября подтвердил рейтинг кредитоспособности на уровне А-(RU) со стабильным прогнозом.
Выпуск АПРИ ФП БО-002Р-01 попал в рейтинг по доходности. На текущий момент по четырехлетним облигациям объемом 500 млн рублей, размещенным в ноябре 2022 г., выплаты 4-го купона по ставке 24% годовых пройдут 7 ноября. 30 октября будет определена ставка на выплату 5-го купона. Дата оферты — 7 ноября 2023 г.
Напомним, что по четырехлетнему выпуску эмитента серии БО-002P-03 АПРИ «Флай Плэнинг» заключила с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкера, а НКР присвоило эмиссии кредитный рейтинг BB.ru.
В топ-5 по росту цены попал выпуск серии 001Р-02 от компании «Асфальтобетонный завод №1». За день торгов цена выросла с 98,52% до 99,14% от номинала на объеме почти 3 млн рублей. Трехлетние облигации объемом 1 млрд рублей, размещенные в марте 2023 г., имеют ежеквартальные выплаты купона по ставке 13% годовых.
Недавно стало известно, что эмитент зарегистрировал на Московской бирже выпуск серии 001P-05 и параметры выпуска пока не раскрываются.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск Автобан-Финанс-БО-ПО3. Пятилетние облигации объемом 3 млрд рублей, размещенные в сентябре 2021 г., за день снизились на 1,69 п.п. (до 92,63% от номинала) на низколиквидном объеме в 72 тыс. рублей. Интересно, что цена выпуска уменьшилась до минимальных значений 19 сентября, через четыре дня после оферты, когда эмитент выкупил бумаги на 95,6 млн рублей плюс НКД.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 343 выпускам составил 758,8 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,42%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Джи_Групп #ЕвроТранс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Иволга_Капитал #АБЗ_1 #Автобан_Финанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 17.10.2023
Рейтинг ВДО по объему торгов возглавил пятилетний выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03 объемом 10 млрд рублей. Дневная ликвидность составила 95,4 млн рублей, при этом цена снизилась до 90,93%. Чистая доходность увеличилась до 12,24% годовых, но все равно остается ниже рынка. Например, бумаги Джи-групп 002P-03 со схожим уровнем рейтинга, которые тоже попали в этот топ, имеют чистую доходность на уровне 15,4%.
Облигации свежего выпуска МФК Быстроденьги 002Р-03 лидируют в рейтинге по доходности. Еще бы: купон 21% является сейчас максимальным на рынке ВДО. При этом стоит отметить, что за пять дней торгов на вторичном рынке цена не сильно отдалилась от номинальных значений, и 17 октября торги были закрыты на уровне 100,7%.
Несмотря на то, что четырехлетний выпуск серии 001P-03 эмитента «Регион-Продукт» в конце сентября был исключен из Сектора Роста, облигации по-прежнему торгуются по цене выше номинала. С 10 октября наблюдается восходящая динамика цены, вчера она поднялась со 102,39% до 103,28% от номинала, что позволило выпуску попасть в рейтинг по росту цены. Дневной объем торгов составил почти 900 тыс. рублей, а чистая доходность снизилась до 14,4%.
Остальные бумаги, участвующие в рейтинге по снижению цены, обладают низкой ликвидностью.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 352 выпускам составил 916,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,3%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Быстроденьги #Регион_Продукт #Джи_Групп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Рейтинг ВДО по объему торгов возглавил пятилетний выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03 объемом 10 млрд рублей. Дневная ликвидность составила 95,4 млн рублей, при этом цена снизилась до 90,93%. Чистая доходность увеличилась до 12,24% годовых, но все равно остается ниже рынка. Например, бумаги Джи-групп 002P-03 со схожим уровнем рейтинга, которые тоже попали в этот топ, имеют чистую доходность на уровне 15,4%.
Облигации свежего выпуска МФК Быстроденьги 002Р-03 лидируют в рейтинге по доходности. Еще бы: купон 21% является сейчас максимальным на рынке ВДО. При этом стоит отметить, что за пять дней торгов на вторичном рынке цена не сильно отдалилась от номинальных значений, и 17 октября торги были закрыты на уровне 100,7%.
Несмотря на то, что четырехлетний выпуск серии 001P-03 эмитента «Регион-Продукт» в конце сентября был исключен из Сектора Роста, облигации по-прежнему торгуются по цене выше номинала. С 10 октября наблюдается восходящая динамика цены, вчера она поднялась со 102,39% до 103,28% от номинала, что позволило выпуску попасть в рейтинг по росту цены. Дневной объем торгов составил почти 900 тыс. рублей, а чистая доходность снизилась до 14,4%.
Остальные бумаги, участвующие в рейтинге по снижению цены, обладают низкой ликвидностью.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 352 выпускам составил 916,9 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,3%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Эталон_Финанс #Быстроденьги #Регион_Продукт #Джи_Групп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 26.10.2023
🐖 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Племзавода «Пушкинское» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 18-21-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 15,5% годовых.
🛢УК «ОРГ» установила цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала, плюс НКД. Выкуп состоится 7 ноября.
♻️ Арбитражный суд г. Москвы признал несостоятельным (банкротом) ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» — единственного участника ЭБИС. А также открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев, сообщил ПВО «Регион Финанс».
🏡 «Джи-групп» досрочно погасила 272 044 облигации серии 002-01, которое выкупило по оферте в сентябре.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 октября 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты выплат 4-35-го купонных периодов и еще 4% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк.
🥃 Компания «Сибстекло» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября 2023 г. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #ПЗ_Пушкинское #УК_ОРГ #ЭБИС #Солнечный_свет #Sunlight #Джи_Групп #Лизинг_Трейд #ГК_Самолет #Сибстекло
🐖 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Племзавода «Пушкинское» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00629-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
✈️ ГК «Самолет» установила ставку 18-21-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 15,5% годовых.
🛢УК «ОРГ» установила цену приобретения по оферте облигаций серии БО-01 в размере 1000 рублей за бумагу — 100% от номинала, плюс НКД. Выкуп состоится 7 ноября.
♻️ Арбитражный суд г. Москвы признал несостоятельным (банкротом) ООО «Глобал Ресайклинг Солюшнз» — единственного участника ЭБИС. А также открыл в отношении него конкурсное производство сроком на шесть месяцев, сообщил ПВО «Регион Финанс».
🏡 «Джи-групп» досрочно погасила 272 044 облигации серии 002-01, которое выкупило по оферте в сентябре.
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001P-10 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 октября 2023 г. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 20% годовых, 13-36-го купонов — 16% годовых, 37-60-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) завершил размещение облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком 1,5 года за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,25% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершила размещение трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты выплат 4-35-го купонных периодов и еще 4% от номинала — в дату погашения. Организаторы — Альфа-банк и Совкомбанк.
🥃 Компания «Сибстекло» завершила размещение четырехлетних облигаций серии БО-П04 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 19 октября 2023 г. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 50% от номинала будет погашено в даты окончания 47-48-го купонов. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Практика_ЛК #ПЗ_Пушкинское #УК_ОРГ #ЭБИС #Солнечный_свет #Sunlight #Джи_Групп #Лизинг_Трейд #ГК_Самолет #Сибстекло
Главное на рынке облигаций на 25.12.2023
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) 21 декабря допустила техдефолты по выплате 12-го купона в размере 7,18 млн рублей и погашению непогашенной части номинальной стоимости в размере 160 млн рублей по коммерческим облигациям серии КО-01.
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня, 25 декабря, с 11:00 до 13:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Срок обращения бумаг — 10 лет, но эмитент принял решение досрочно погасить выпуск через три года. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 27 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» 26 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 ЛК «Эволюция» 26 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» 26 декабря начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Джи-групп» приобрела по оферте 232 тыс. 424 облигации серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент — 450 рублей) плюс НКД.
🛢 «Азот» установил ставку 14-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-10-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Русская_контейнерная_компания #Балтийский_Лизинг #СЕЛЛ_Сервис #ЛК_Эволюция #Быстроденьги #Джи_Групп #Азот #Автоэкспресс
🚞 «Русская контейнерная компания» (РКК) 21 декабря допустила техдефолты по выплате 12-го купона в размере 7,18 млн рублей и погашению непогашенной части номинальной стоимости в размере 160 млн рублей по коммерческим облигациям серии КО-01.
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня, 25 декабря, с 11:00 до 13:00 по московскому времени проведет сбор заявок на облигации серии БО-П09 объемом от 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Срок обращения бумаг — 10 лет, но эмитент принял решение досрочно погасить выпуск через три года. По займу предусмотрена амортизация. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 27 декабря. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» 26 декабря начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка 1-16-го купона установлена на уровне 19,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также call-опцион. Якорным инвестором по выпуску на сумму 62,5 млн рублей выступит МСП банк. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 ЛК «Эволюция» 26 декабря начнет размещение трехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 1 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 21 декабря. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» 26 декабря начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-04 со сроком обращения 3,5 года объемом 150 млн рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежемесячные. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Джи-групп» приобрела по оферте 232 тыс. 424 облигации серии 002Р-01 по цене 102% от непогашенной номинальной стоимости (на текущий момент — 450 рублей) плюс НКД.
🛢 «Азот» установил ставку 14-го купона коммерческих облигаций серии 001КО-04 на уровне 18,3% годовых.
🚖 «Автоэкспресс» установил ставку 9-10-го купонов коммерческих облигаций серии КО-П07 на уровне 16,5% годовых.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Русская_контейнерная_компания #Балтийский_Лизинг #СЕЛЛ_Сервис #ЛК_Эволюция #Быстроденьги #Джи_Групп #Азот #Автоэкспресс
🚙 «Каршеринг Руссия» (оператор «Делимобиль») объявил о намерении провести IPO на Московской бирже. Листинг и начало торгов ожидаются в конце января — первой половине февраля. Преимущественное право приобретения дополнительных акций будут иметь владельцы обыкновенных акций эмитента на 1 декабря 2023 г. По итогам размещения в свободном обращении окажется до 10% акций компании. Андеррайтерами размещения выступят Газпромбанк, БКС и «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 «Джи-групп» частично досрочно погасила выпуск облигаций серии 002Р-01 в количестве 232 424 штук. Эти бумаги ранее компания выкупила по оферте.
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Софтлайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+.
🧀 Собрание участников «Истринская сыроварня» единогласно одобрило открытие годовой кредитной линии в Россельхозбанке на сумму до 80 млн рублей. Процентная ставка по займу должна быть не выше 20% годовых. Привлеченные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств.
🚠 АКРА подтвердило ESG-рейтинг «Делопортс» на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
🚘 «Аквилон-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🌐 «Унител» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 декабря 2023 г. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 декабря. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Унител #Каршеринг_Руссия #Джи_Групп #Софтлайн #Истринская_сыроварня #Делопортс #Аквилон_Лизинг
🏡 «Джи-групп» частично досрочно погасила выпуск облигаций серии 002Р-01 в количестве 232 424 штук. Эти бумаги ранее компания выкупила по оферте.
💻 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций «Софтлайн» серии 002Р-01 на уровне ruBBB+.
🧀 Собрание участников «Истринская сыроварня» единогласно одобрило открытие годовой кредитной линии в Россельхозбанке на сумму до 80 млн рублей. Процентная ставка по займу должна быть не выше 20% годовых. Привлеченные средства компания планирует направить на пополнение оборотных средств.
🚠 АКРА подтвердило ESG-рейтинг «Делопортс» на уровне ESG-5, категория ESG-С, что соответствует высокой оценке в области экологии, социальной ответственности и управления.
🚘 «Аквилон-Лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03-001P объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 17,7% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🌐 «Унител» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П01 объемом 150 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 20 декабря 2023 г. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 19% годовых, 5-8-го купонов — 17% годовых, 9-12-го купонов — 15% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск проходил с 14 по 18 декабря. Организаторы — МСП банк, ИК «Риком-Траст» и Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Унител #Каршеринг_Руссия #Джи_Групп #Софтлайн #Истринская_сыроварня #Делопортс #Аквилон_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 14.05.2024
🚜 «ТАЛК лизинг» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18,25% годовых, 13-24-го купонов — 17,5% годовых. Организатор — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📢 «Плаза-Телеком» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00116-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. 16 мая эмитент планирует начать размещение облигаций сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей с возможностью увеличения до 500 млн рублей. Ставка купонов по выпуску будет переменная. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Джи-групп» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🏨 «Антерра» 21 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» увеличила объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 15 до 25 млрд рублей. Ранее сообщалось, что 17 мая компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Размещение запланировано на 22 мая. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🏦 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
🚜 «Эксперт РА» присвоил выпускам облигаций «ПР-лизинг» серий 001P-03, 002P-01 и 002P-02 кредитные рейтинги на уровне ruВВВ+.
🏡 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения кредитные рейтинги облигаций «Легенда» серии 001Р-04 и 002Р-01 в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у долговых инструментов действовал кредитный рейтинг на уровне ruBBB-.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ТАЛК_Лизинг #Плаза_Телеком #Быстроденьги #Джи_Групп #Антерра #Гарант_Инвест #Глобал_Факторинг_Нетворк #ПР_Лизинг #Легенда
🚜 «ТАЛК лизинг» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00489-F-001P. Ставки 1-12-го купонов установлены на уровне 18,25% годовых, 13-24-го купонов — 17,5% годовых. Организатор — GrottBjorn. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
📢 «Плаза-Телеком» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00116-L. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купонов установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Организатор — ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций МФК «Быстроденьги» серии 002P-06. Регистрационный номер — 4B02-06-00487-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов. 16 мая эмитент планирует начать размещение облигаций сроком обращения 3,5 года объемом 200 млн рублей с возможностью увеличения до 500 млн рублей. Ставка купонов по выпуску будет переменная. Купоны ежемесячные. По займу предусмотрена амортизация и call-опцион. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «Джи-групп» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🏨 «Антерра» 21 мая начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрен call-опцион. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» увеличила объем программы биржевых облигаций серии 002Р с 15 до 25 млрд рублей. Ранее сообщалось, что 17 мая компания планирует провести сбор заявок инвесторов на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,5–17,6% годовых. Длительность 1-го купонного периода составит шесть дней, со 2-го по 30-й купонные периоды предусмотрены ежемесячные купоны. Выпуск будет доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам при прохождении теста. Размещение запланировано на 22 мая. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ|ru| с позитивным прогнозом от НРА.
🏦 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» на уровне ruВ+ со стабильным прогнозом.
🚜 «Эксперт РА» присвоил выпускам облигаций «ПР-лизинг» серий 001P-03, 002P-01 и 002P-02 кредитные рейтинги на уровне ruВВВ+.
🏡 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения кредитные рейтинги облигаций «Легенда» серии 001Р-04 и 002Р-01 в связи с окончанием срока действия договора, а также отсутствием достаточной информации для применения действующей методологии. Ранее у долговых инструментов действовал кредитный рейтинг на уровне ruBBB-.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ТАЛК_Лизинг #Плаза_Телеком #Быстроденьги #Джи_Групп #Антерра #Гарант_Инвест #Глобал_Факторинг_Нетворк #ПР_Лизинг #Легенда
Главное на рынке облигаций на 13.06.202
🏡 «Легенда» установила размер спреда к ключевой ставке Банка России двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 «Балтийский лизинг» 19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Джи-групп» 20 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на облигации серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России, плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» объявила две безотзывные оферты по выпуску биржевых облигаций серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей, которые исполнит в октябре 2026 г. По первой (валютной) оферте владелец облигаций сможет предъявить бумаги к выкупу за 15 дней до погашения выпуска по цене погашения, обеспечивающей возврат вложенных средств по курсу на дату начала размещения и доходность в 9% годовых в долларах США. По второй (рублевой) оферте инвестор сможет предъявить бумаги к выкупу за семь дней до погашения выпуска по цене 104% от номинала, что поднимает текущую доходность до 19% годовых (YTM — 20,72% годовых). Кредитный рейтинг эмитента — BBB.ru с позитивным прогнозом от НРА.
🔒 Московская биржа зарегистрировала облигации «Сейф-Финанс» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00609-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
📇 Компания «Финансовые системы» подвела итоги общего собрания владельцев облигаций серии БО-01: держатели бумаг не приняли решение для внесения изменений в выпуск из-за отсутствия кворума. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ от «Эксперта РА».
💸 МФК «Займер» утвердила программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Лизинг-Трейд» на уровне ruВBB- со стабильным прогнозом.
🔧 Московская биржа включила облигаций «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01 в Сектор РИИ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛣 «Автобан-Финанс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Организаторы — БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Легенда #Балтийский_лизинг #Джи_групп #Гарант_Инвест #Сейф_Финанс #Финансовые_системы #Займер #Лизинг_Трейд #ХРОМОС_Инжиниринг #Автобан_Финанс
🏡 «Легенда» установила размер спреда к ключевой ставке Банка России двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚙 «Балтийский лизинг» 19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 «Джи-групп» 20 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на облигации серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России, плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 ФПК «Гарант-Инвест» объявила две безотзывные оферты по выпуску биржевых облигаций серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей, которые исполнит в октябре 2026 г. По первой (валютной) оферте владелец облигаций сможет предъявить бумаги к выкупу за 15 дней до погашения выпуска по цене погашения, обеспечивающей возврат вложенных средств по курсу на дату начала размещения и доходность в 9% годовых в долларах США. По второй (рублевой) оферте инвестор сможет предъявить бумаги к выкупу за семь дней до погашения выпуска по цене 104% от номинала, что поднимает текущую доходность до 19% годовых (YTM — 20,72% годовых). Кредитный рейтинг эмитента — BBB.ru с позитивным прогнозом от НРА.
🔒 Московская биржа зарегистрировала облигации «Сейф-Финанс» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00609-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.
📇 Компания «Финансовые системы» подвела итоги общего собрания владельцев облигаций серии БО-01: держатели бумаг не приняли решение для внесения изменений в выпуск из-за отсутствия кворума. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ от «Эксперта РА».
💸 МФК «Займер» утвердила программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Лизинг-Трейд» на уровне ruВBB- со стабильным прогнозом.
🔧 Московская биржа включила облигаций «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01 в Сектор РИИ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛣 «Автобан-Финанс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Организаторы — БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Легенда #Балтийский_лизинг #Джи_групп #Гарант_Инвест #Сейф_Финанс #Финансовые_системы #Займер #Лизинг_Трейд #ХРОМОС_Инжиниринг #Автобан_Финанс
Главное на рынке облигаций на 18.06.2024
🧴 «Кеарли Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Завод КЭС» допустил техдефолт по выплате дохода за 3-й купонный период облигаций серии 001P-04, сообщил ПВО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. НКР 17 июня 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на шестилетние облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — не выше 15,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от ИСК «Автобан». Техразмещение запланировано на 24 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации «Джи-групп» серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Эмитент 20 июня планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» установило ставку 27-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Также компания продлила срок размещения среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей и обращением 3,5 года до 19 июля 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 66-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🌐 МСП Банк приобрел облигации «СмартФакт» серии БО-03-001P на 50 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П02-002РС на 201 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 15,7 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Кеарли_Групп #Завод_КЭС #Автобан_Финанс #Джи_групп #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #СмартФакт #Группа_Астон #Кэшдрайв
🧴 «Кеарли Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏭 «Завод КЭС» допустил техдефолт по выплате дохода за 3-й купонный период облигаций серии 001P-04, сообщил ПВО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. НКР 17 июня 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».
🛣 «Автобан-Финанс» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на шестилетние облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — не выше 15,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от ИСК «Автобан». Техразмещение запланировано на 24 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации «Джи-групп» серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Эмитент 20 июня планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💸 МФК «Быстроденьги» установило ставку 27-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Также компания продлила срок размещения среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей и обращением 3,5 года до 19 июля 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 66-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
🌐 МСП Банк приобрел облигации «СмартФакт» серии БО-03-001P на 50 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П02-002РС на 201 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 15,7 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Кеарли_Групп #Завод_КЭС #Автобан_Финанс #Джи_групп #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #СмартФакт #Группа_Астон #Кэшдрайв
Главное на рынке облигаций на 21.06.2024
🏗 «ТД РКС» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00006-L-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🏡 «Джи-групп» 25 июня начнет размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред 3% годовых. Купоны по выпуску — переменные и ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
👕 «Бизнес-Лэнд» установил ставку купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей на уровне 22% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Дата начала размещения выпуска перенесена с 26 июня на «неопределенный срок». Вероятная причина такого решения — приостановка операций по счетам налогоплательщика со стороны УФНС по Ивановской области. По данным ведомства, компания имеет задолженность в размере 7,5 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 МФК «Джой мани» установила ставку 4-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 19-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
⛓ АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Феррум» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#ТД_РКС #Джи_групп #Аренза_Про #Бизнес_Лэнд #Джой_мани #Сибирский_КХП #Феррум
🏗 «ТД РКС» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00006-L-002P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 18 июня. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🏡 «Джи-групп» 25 июня начнет размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Финальный ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред 3% годовых. Купоны по выпуску — переменные и ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг на уровне ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🎛 Московская биржа зарегистрировала облигации ООО «Аренза-Про» серии 001P-05. Регистрационный номер — 4B02-05-00433-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВВ-(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
👕 «Бизнес-Лэнд» установил ставку купона облигаций серии БО-01 сроком обращения 3,5 года объемом 300 млн рублей на уровне 22% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Дата начала размещения выпуска перенесена с 26 июня на «неопределенный срок». Вероятная причина такого решения — приостановка операций по счетам налогоплательщика со стороны УФНС по Ивановской области. По данным ведомства, компания имеет задолженность в размере 7,5 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 МФК «Джой мани» установила ставку 4-го купона облигаций серии 001Р-02 на уровне 22% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Сибирский КХП» установил ставку 19-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20,75% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — BB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
⛓ АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Феррум» на уровне BB-(RU) со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#ТД_РКС #Джи_групп #Аренза_Про #Бизнес_Лэнд #Джой_мани #Сибирский_КХП #Феррум
Главное на рынке облигаций на 25.06.2024
🏡 «Джи-групп» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Урожай» 26 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢Московская биржа зарегистрировала облигации «Миррико» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00153-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛠 Банк России зарегистрировал допвыпуск обыкновенных акций «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») в количестве 100 млн штук. Регистрационный номер — 1-01-06636-G. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 копейка. Преимущественное право приобретения дополнительных акций компании получат лица, являющиеся акционерами эмитента на 18 апреля 2024 г. Размер основного выпуска составил 500 млн бумаг. Ранее эмитент сообщил о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже в июле 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚞 РКК 20 июня допустило техдефолт при выплате 5-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 2 млн рублей. Как пояснил эмитент, денежные средства были направлены в кредитную организацию 20 июня 2024 г., но их списание было осуществлено 21 июня 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — В-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 18-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.
🛴 Московская биржа включила облигации «Мой Самокат» серии БО-01 в Сектор роста.
🚗 «Лизинг-Трейд» выкупил по оферте облигаций серии 001P-04 на 8,83 млн рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — ruВBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные ежемесячные. По займу предусмотрена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛣 «Автобан-Финанс» завершил размещение шестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Урожай #Миррико #ВсеИнструменты_ру #РКК #НФК_Структурные_Инвестиции #Мой_Самокат #Лизинг_Трейд #Балтийский_лизинг #Автобан_Финанс
🏡 «Джи-групп» сегодня начинает размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Урожай» 26 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢Московская биржа зарегистрировала облигации «Миррико» серии БО-П01. Регистрационный номер — 4B02-01-00153-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛠 Банк России зарегистрировал допвыпуск обыкновенных акций «ВИ.ру» (бренд — «ВсеИнструменты.ру») в количестве 100 млн штук. Регистрационный номер — 1-01-06636-G. Номинальная стоимость одной бумаги — 1 копейка. Преимущественное право приобретения дополнительных акций компании получат лица, являющиеся акционерами эмитента на 18 апреля 2024 г. Размер основного выпуска составил 500 млн бумаг. Ранее эмитент сообщил о намерении провести первичное публичное предложение обыкновенных акций (IPO) с листингом на Московской бирже в июле 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚞 РКК 20 июня допустило техдефолт при выплате 5-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 2 млн рублей. Как пояснил эмитент, денежные средства были направлены в кредитную организацию 20 июня 2024 г., но их списание было осуществлено 21 июня 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — В-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 18-го купона облигаций серии 001П-02 на уровне 21% годовых.
🛴 Московская биржа включила облигации «Мой Самокат» серии БО-01 в Сектор роста.
🚗 «Лизинг-Трейд» выкупил по оферте облигаций серии 001P-04 на 8,83 млн рублей. Цена выкупа составила 100% от номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — ruВBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П11 объемом 6 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена в размере ключевой ставки Банка России плюс 2,3% годовых. Купоны по выпуску переменные ежемесячные. По займу предусмотрена публичная безотзывная оферта от АО «Балтийский лизинг». Организатор — ИБ «Синара», соорганизатор — БК «Регион». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛣 «Автобан-Финанс» завершил размещение шестилетних облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Сбор заявок прошел 18 июня. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от АО «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от АО «ИСК «Автобан». Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Урожай #Миррико #ВсеИнструменты_ру #РКК #НФК_Структурные_Инвестиции #Мой_Самокат #Лизинг_Трейд #Балтийский_лизинг #Автобан_Финанс
🔥 Коротко о торгах за 25.06.2024
🟧 На первичном рынке
25 июня стартовало и завершилось в один день размещение выпуска Джи-групп 002P-04 объемом 3 млрд рублей за 1 197 сделок, средняя заявка 2 млн 506 тыс. 256, 7 рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 432 выпускам составил 1155,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,35%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Джи_Групп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
🟧 На первичном рынке
25 июня стартовало и завершилось в один день размещение выпуска Джи-групп 002P-04 объемом 3 млрд рублей за 1 197 сделок, средняя заявка 2 млн 506 тыс. 256, 7 рублей.
🟧 На вторичном рынке
Суммарный объем торгов в основном режиме по 432 выпускам составил 1155,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 18,35%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #вторичка #Джи_Групп
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Главное на рынке облигаций на 26.06.2024
💵 «Первое клиентское бюро» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Урожай» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🍩 «Кузина» вышла из техдефолта, в полном объеме выплатив доход за 14-й купонный период по облигациям серии БО-02. 24 июня с ее счетов была снята блокировка ФНС России, что позволило произвести выплаты. «Кузина» 18 июня допустила техдефолт по выплате 14-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 949,2 тыс. рублей. АКРА 25 июня понизило кредитный рейтинг «Кузины» до уровня ССС(RU), изменив прогноз на «развивающийся».
🚂 Московская биржа зарегистрировала облигации «Новосибирскавтодор» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-10744-F. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🥛Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Михайловский молочный завод» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00799-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🌲НРД зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций «Хвоя» серии 001P на 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-21556-N-001P-00С. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы, — 1 820 дней.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установила ставку 9-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 25% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰НКР присвоило «Омеге» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
🚙 «Балтийский лизинг» принял решение 11 июля досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 4-го купонного периода. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» 1 июля начнет размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П09-002РС на 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 «ТД РКС» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 50% выпуска. С бумагами компания вышла на биржу 21 июня 2024 г. Ставка купона установлена в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🏡 «Джи-групп» завершила размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Урожай #ПКБ #Кузина #Новосибирскавтодор #Михайловский_молочный_завод #Хвоя #МГКЛ #Омега #Балтийский_лизинг #Группа_Астон #ТД_РКС
💵 «Первое клиентское бюро» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Урожай» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-05 объемом 200 млн рублей. Бумаги включены в Сектор ПИР. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 22% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена оферта через 1,5 года. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🍩 «Кузина» вышла из техдефолта, в полном объеме выплатив доход за 14-й купонный период по облигациям серии БО-02. 24 июня с ее счетов была снята блокировка ФНС России, что позволило произвести выплаты. «Кузина» 18 июня допустила техдефолт по выплате 14-го купона облигаций серии БО-02 на сумму 949,2 тыс. рублей. АКРА 25 июня понизило кредитный рейтинг «Кузины» до уровня ССС(RU), изменив прогноз на «развивающийся».
🚂 Московская биржа зарегистрировала облигации «Новосибирскавтодор» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-10744-F. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🥛Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Михайловский молочный завод» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00799-R-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🌲НРД зарегистрировал бессрочную программу коммерческих облигаций «Хвоя» серии 001P на 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-21556-N-001P-00С. Максимальный срок обращения облигаций, размещаемых в рамках программы, — 1 820 дней.
💰 МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») установила ставку 9-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 25% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
➰НКР присвоило «Омеге» кредитный рейтинг BBB-.ru со стабильным прогнозом.
🚙 «Балтийский лизинг» принял решение 11 июля досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей. Погашение состоится в дату окончания 4-го купонного периода. Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом.
🏬 «Группа Астон» 1 июля начнет размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П09-002РС на 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 18% годовых. Купоны ежеквартальные. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏗 «ТД РКС» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-04 номинальным объемом 1 млрд рублей, реализовав 50% выпуска. С бумагами компания вышла на биржу 21 июня 2024 г. Ставка купона установлена в размере 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организаторы — БКС КИБ и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.
🏡 «Джи-групп» завершила размещение облигаций серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Урожай #ПКБ #Кузина #Новосибирскавтодор #Михайловский_молочный_завод #Хвоя #МГКЛ #Омега #Балтийский_лизинг #Группа_Астон #ТД_РКС