Главное на 05.06.2023
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 16-36-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 31-го и 36-го купонных периодов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Кроме того, компания установила возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона.
🏦 Московская биржа зарегистрировала выпуск «Смартфакт» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. «СмартФакт» планирует 8 июня начать размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🖥 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Ред Софт» серии 002Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00372-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Остальные параметры эмиссии пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 14-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,35% годовых.
🛥 АКРА повысило кредитный рейтинг «Татнефтехим» до уровня BB(RU) с позитивным прогнозом.
🔌 АО «НПФ «Микран» готовит выпуск трехлетних облигаций серии БО-01. Андеррайтером назначена ИК «Цифра брокер». Объем выпуска не раскрывается.
💊 АКРА присвоило «Аптечная сеть 36,6» кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
🏎 «Роял Капитал» выкупил по оферте облигации серии БО-П07 на 1,4 млн рублей, включая НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 мая 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. С выпуском эмитент вышел на биржу 31 мая 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% от номинала погасят в дату завершения 42-го купона. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 мая 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — с 37-го по 59-й купон будет погашаться по 4,16% от номинала, еще 4,32% будет погашено в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#CЕЛЛ_Сервис #Ред_Софт #СмартФакт #Пионер_Лизинг #Татнефтехим #Микран #Аптечная_сеть_36,6 #Роял_Капитал #ЭкономЛизинг #Быстроденьги #Лизинг_Трейд
🥥 «CЕЛЛ-Сервис» 6 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-П02 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-15-го купонов установлена на уровне 15% годовых, 16-36-го купонов — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: в даты окончания 31-го и 36-го купонных периодов будет погашено по 50% от номинальной стоимости. Кроме того, компания установила возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 24-го купона.
🏦 Московская биржа зарегистрировала выпуск «Смартфакт» серии БО-01-001P. Регистрационный номер — 4B02-01-00102-L-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. «СмартФакт» планирует 8 июня начать размещение трехлетних облигаций серии БО-01-001P объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Риком-Траст».
🖥 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «Ред Софт» серии 002Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00372-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Остальные параметры эмиссии пока не раскрываются.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 14-го купона облигаций серии 01 на уровне 14,35% годовых.
🛥 АКРА повысило кредитный рейтинг «Татнефтехим» до уровня BB(RU) с позитивным прогнозом.
🔌 АО «НПФ «Микран» готовит выпуск трехлетних облигаций серии БО-01. Андеррайтером назначена ИК «Цифра брокер». Объем выпуска не раскрывается.
💊 АКРА присвоило «Аптечная сеть 36,6» кредитный рейтинг BBB+(RU) со стабильным прогнозом.
🏎 «Роял Капитал» выкупил по оферте облигации серии БО-П07 на 1,4 млн рублей, включая НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 объемом 100 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 16 мая 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 14% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
💸 МФК «Быстроденьги» завершила размещение облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей со сроком обращения 3,5 года. С выпуском эмитент вышел на биржу 31 мая 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение: по 20% от номинала будет погашено в даты окончания 36-го, 38-го и 40-го купонов, еще 40% от номинала погасят в дату завершения 42-го купона. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🚗 «Лизинг-Трейд» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-08 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 23 мая 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 14,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация — с 37-го по 59-й купон будет погашаться по 4,16% от номинала, еще 4,32% будет погашено в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#CЕЛЛ_Сервис #Ред_Софт #СмартФакт #Пионер_Лизинг #Татнефтехим #Микран #Аптечная_сеть_36,6 #Роял_Капитал #ЭкономЛизинг #Быстроденьги #Лизинг_Трейд
Главное на рынке облигаций на 18.09.2023
🥨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Регион-Продукта» серии 001P-03 объемом 50 млн рублей и сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 19 сентября. Организатором выступает ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🍹Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ярцевского комбината алкогольных и безалкогольных напитков» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00117-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🍺 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Частной пивоварни «Афанасий» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ТК «Нафтатранс плюс» серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00318-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 19 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🧀 «Фабрика «Фаворит» утвердила параметры выпуска серии БО-01. Объем эмиссии составит 60 млн рублей, срок обращения — четыре года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🛥 АКРА повысило кредитный рейтинг «Татнефтехима» до уровня BB+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом. Повышение рейтинга кредитоспособности обусловлено улучшением практик корпоративного управления и повышением оценки за размер бизнеса компании.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14,5% годовых. 15 декабря по выпуску состоится оферта. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 22 сентября. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения».
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П10 на 186,4 млн рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #ЯКАИБН #Частная_пивоварня_Афанасий #Нафтатранс_Плюс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Фабрика_Фаворит #Татнефтехим #Пионер_Лизинг #Автоэкспресс
🥨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Регион-Продукта» серии 001P-03 объемом 50 млн рублей и сроком обращения один год. Регистрационный номер — 4B02-03-05987-P-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Размещение выпуска начнется 19 сентября. Организатором выступает ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🍹Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Ярцевского комбината алкогольных и безалкогольных напитков» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00117-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются.
🍺 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Частной пивоварни «Афанасий» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00312-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🛢 Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций ТК «Нафтатранс плюс» серии БО-05 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-00318-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Предусмотрена возможность досрочного погашения биржевых облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🏬 АПРИ «Флай Плэнинг» 19 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-002P-03 объемом 500 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 21% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🧀 «Фабрика «Фаворит» утвердила параметры выпуска серии БО-01. Объем эмиссии составит 60 млн рублей, срок обращения — четыре года с возможностью досрочного погашения по усмотрению эмитента. Бумаги будут размещаться по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов.
🛥 АКРА повысило кредитный рейтинг «Татнефтехима» до уровня BB+(RU) со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом. Повышение рейтинга кредитоспособности обусловлено улучшением практик корпоративного управления и повышением оценки за размер бизнеса компании.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 12-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 14,5% годовых. 15 декабря по выпуску состоится оферта. Цена приобретения установлена в размере 100% от номинальной стоимости бумаг. Период предъявления бумаг к выкупу — с 18 по 22 сентября. Агентом по приобретению выступит АО «НФК-Сбережения».
🚖 «Автоэкспресс» выкупил по оферте коммерческие облигации серии КО-П10 на 186,4 млн рублей плюс НКД.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Регион_Продукт #ЯКАИБН #Частная_пивоварня_Афанасий #Нафтатранс_Плюс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Фабрика_Фаворит #Татнефтехим #Пионер_Лизинг #Автоэкспресс
Главное на рынке облигаций на 20.09.2023
🚞 «Бизнес Альянс» сегодня с 09:00 до 11:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» сегодня проведет сбор предварительных уведомлений инвесторов на трехлетние облигации серии БО-05 объемом 250 млн рублей в системе Boomerang. Сбор начнется сразу после прямого эфира с эмитентом. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ориентир ставки купона — 19% годовых на первые полтора года обращения. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. С выпуском компания планирует выйти на биржу в конце сентября. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🔌 ЛК «Роделен» установила ориентир ставки купона пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей на уровне 15,75% годовых. Эмитент 5 октября планирует собирать заявки на выпуск. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта в декабре 2025 г. Организатором выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📢 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Плаза-Телеком» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00116-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛥 «Татнефтехим» 4 октября проведет оферту по облигациям серии 001-P-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости биржевой облигации, которая ровна 1000 рублей за штуку. Период предъявления облигаций к выкупу — с 25 по 29 сентября. Агентом по приобретению выступит ИК «Велес Капитал».
💰«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.
🏬 Банк России приостановил эмиссию акций АПРИ «Флай Плэнинг». Количество размещаемых эмитентом по закрытой подписке ценных бумаг — 2,252 млрд штук. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 рубль.
📱 «Селлер» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Нафтатранс_Плюс #Селлер #Роделен #Бизнес_Альянс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Плаза_Телеком #Татнефтехим #МГКЛ
🚞 «Бизнес Альянс» сегодня с 09:00 до 11:00 по московскому времени проведет сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-02 объемом не более 500 млн рублей. Ориентир ставки 1-3-го купонов составляет 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» сегодня проведет сбор предварительных уведомлений инвесторов на трехлетние облигации серии БО-05 объемом 250 млн рублей в системе Boomerang. Сбор начнется сразу после прямого эфира с эмитентом. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Ориентир ставки купона — 19% годовых на первые полтора года обращения. Предусмотрена безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. С выпуском компания планирует выйти на биржу в конце сентября. Кредитный рейтинг эмитента — B|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🔌 ЛК «Роделен» установила ориентир ставки купона пятилетних облигаций серии 002Р-01 объемом 750 млн рублей на уровне 15,75% годовых. Эмитент 5 октября планирует собирать заявки на выпуск. По выпуску предусмотрены ежемесячные купоны и оферта в декабре 2025 г. Организатором выступит Газпромбанк. Техразмещение запланировано на 10 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📢 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций ООО «Плаза-Телеком» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00116-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛥 «Татнефтехим» 4 октября проведет оферту по облигациям серии 001-P-01. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости биржевой облигации, которая ровна 1000 рублей за штуку. Период предъявления облигаций к выкупу — с 25 по 29 сентября. Агентом по приобретению выступит ИК «Велес Капитал».
💰«Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МГКЛ (бренд «Мосгорломбард») до уровня ruBВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB+ с позитивным прогнозом.
🏬 Банк России приостановил эмиссию акций АПРИ «Флай Плэнинг». Количество размещаемых эмитентом по закрытой подписке ценных бумаг — 2,252 млрд штук. Номинальная стоимость одной акции составляет 1 рубль.
📱 «Селлер» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Нафтатранс_Плюс #Селлер #Роделен #Бизнес_Альянс #АПРИ_Флай_Плэнинг #Плаза_Телеком #Татнефтехим #МГКЛ
Главное на рынке облигаций на 21.09.2023
🚞 «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-59083-H-001P. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🗃 «АйДи Коллект» 25 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «АйДи Коллект» серии 05 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚛 «Альфа Дон Транс» 26 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📢 «Плаза-Телеком» 27 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 «Джи-групп» 28 сентября планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 6-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости, в даты выплаты 7-12-го купонов — по 15% от номинала. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 3 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Агротек» серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛥 «Татнефтехим» установил ставку 13-18-го купонов облигаций серии 001-P-01 на уровне 15% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 18-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 18% годовых.
#дайджест #Регион_Продукт #Бизнес_Альянс #Кэшдрайв #АйДи_Коллект #Альфа_Дон_Транс #Плаза_Телеком #Джи_Групп #Агротек #Татнефтехим #Быстроденьги #Брайт_Финанс
Продолжение🔽
🚞 «Бизнес Альянс» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-02 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-59083-H-001P. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 16,5% годовых, 4-го купона — 16% годовых, 5-го купона — 15,5% годовых, 6-го купона — 15% годовых, 7-го купона — 14,5% годовых, 8-го купона — 14% годовых, 9-12 купонов — 13,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 21 сентября. Организатор — АБ «Россия». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🗃 «АйДи Коллект» 25 сентября начнет размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 04 объемом 600 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
Московская биржа зарегистрировала выпуск трехлетних облигаций «АйДи Коллект» серии 05 объемом 900 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00597-R. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚛 «Альфа Дон Транс» 26 сентября начнет размещение четырехлетних облигаций серии 001P-01 объемом 300 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 18% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация, а также возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в дату окончания 8-го купонного периода. Организатор — ИГ «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📢 «Плаза-Телеком» 27 сентября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 200 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏡 «Джи-групп» 28 сентября планирует собирать заявки на трехлетние облигации серии 002Р-03 объемом не менее 2,5 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация: в дату выплаты 6-го купона будет погашено 10% от номинальной стоимости, в даты выплаты 7-12-го купонов — по 15% от номинала. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение запланировано на 3 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌽 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Агротек» серии БО-03 со сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00094-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. По выпуску предусмотрена амортизация. По усмотрению эмитента возможно досрочное погашение. По облигациям будет предоставлено обеспечение в форме поручительства от ЗАО «Мясокомбинат Елизовский». Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛥 «Татнефтехим» установил ставку 13-18-го купонов облигаций серии 001-P-01 на уровне 15% годовых.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 18-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 18% годовых.
🏋️♀️ «Брайт Финанс» установил ставку 19-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 18% годовых.
#дайджест #Регион_Продукт #Бизнес_Альянс #Кэшдрайв #АйДи_Коллект #Альфа_Дон_Транс #Плаза_Телеком #Джи_Групп #Агротек #Татнефтехим #Быстроденьги #Брайт_Финанс
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM