Главное на рынке облигаций на 11.06.202

🛣 «Автобан-Финанс» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-82416-H-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Сбор заявок на выпуск прошел 6 июня. Организаторы: БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🏡 «Легенда» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на двухлетние облигации серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Ориентир купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не выше 375 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 15-го купона облигаций серии БО-П04 в размере 21% годовых. Также эмитент принял решение о размещении десятилетних облигаций серии 02 объемом 400 млн рублей. Бумаги будут размещены по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

🏬 «АПРИ» установил ставку 9-12-го купонов облигаций серии БО-П05 на уровне 22% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ВB|ru| с позитивным прогнозом от НРА.

💳 «Эксперт РА» присвоил кредитный рейтинг облигациям «ВИС Финанс» серии БО-П01 на уровне ruA+.

🚠 «ДелоПортс» подвел итоги общего собрания владельцев облигаций серии 001Р-03: абсолютное большинство держателей бумаг отказалось от права требовать их досрочного погашения. Как отмечается в сообщении, право на досрочное погашение могло наступить в случае принятия решения о реорганизации эмитента путем присоединения «ТрансТерминал — Холдинг». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА»

🛢 НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Азот» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.

⛽️ «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг облигаций ИСК «Петроинжиниринг» серии 001P-01 на уровне ruA.


Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#Автобан_Финанс #Легенда #Пионер_Лизинг #ВИС_Финанс #ДелоПортс #Азот #Петроинжиниринг #АПРИ

Главное на рынке облигаций на 13.06.202

🏡 «Легенда» установила размер спреда к ключевой ставке Банка России двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Бумаги доступны только для квалифицированных инвесторов. Техразмещение запланировано на 14 июня. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🚙 «Балтийский лизинг» 19 июня планирует провести сбор заявок инвесторов на трехлетние облигации серии БО-П11 объемом не менее 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 250 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 24 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruAA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🏡 «Джи-групп» 20 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на облигации серии 002Р-04 со сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России, плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🏡 ФПК «Гарант-Инвест» объявила две безотзывные оферты по выпуску биржевых облигаций серии 002Р-09 объемом 4 млрд рублей, которые исполнит в октябре 2026 г. По первой (валютной) оферте владелец облигаций сможет предъявить бумаги к выкупу за 15 дней до погашения выпуска по цене погашения, обеспечивающей возврат вложенных средств по курсу на дату начала размещения и доходность в 9% годовых в долларах США. По второй (рублевой) оферте инвестор сможет предъявить бумаги к выкупу за семь дней до погашения выпуска по цене 104% от номинала, что поднимает текущую доходность до 19% годовых (YTM — 20,72% годовых). Кредитный рейтинг эмитента — BBB.ru с позитивным прогнозом от НРА.

🔒 Московская биржа зарегистрировала облигации «Сейф-Финанс» серии 002P-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00609-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры займа пока не раскрываются.

📇 Компания «Финансовые системы» подвела итоги общего собрания владельцев облигаций серии БО-01: держатели бумаг не приняли решение для внесения изменений в выпуск из-за отсутствия кворума. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ от «Эксперта РА».

💸 МФК «Займер» утвердила программу биржевых облигаций серии 002Р объемом 5 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚗 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Лизинг-Трейд» на уровне ruВBB- со стабильным прогнозом.

🔧 Московская биржа включила облигаций «ХРОМОС Инжиниринг» серии БО-01 в Сектор РИИ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🛣 «Автобан-Финанс» завершил размещение пятилетних облигаций серии БО-П05 объемом 5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-5-го купонов установлена на уровне 15% годовых. Купоны полугодовые. Через 2,5 года предусмотрена оферта. Организаторы — БКС КИБ, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#Легенда #Балтийский_лизинг #Джи_групп #Гарант_Инвест #Сейф_Финанс #Финансовые_системы #Займер #Лизинг_Трейд #ХРОМОС_Инжиниринг #Автобан_Финанс

Главное на рынке облигаций на 14.06.202

🏡 «Легенда» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор роста. Размер спреда к ключевой ставке Банка России по выпуску установлен на уровне 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 11 июня. Организатор — Совкомбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🚙 «ДиректЛизинг» установил ставку 8-го купона облигаций серии 002Р-02 на уровне 19% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука Вкуса») установил ставку 21-24-го купонов облигаций серии БО-П01 на уровне 16% годовых. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

🚪 АКРА отозвало кредитный рейтинг «Феррони» в связи с окончанием срока действия договора.

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#Легенда #ДиректЛизинг #Городской_супермаркет #Феррони

Чтобы вы не упустили самое важное, чем запомнилась прошедшая неделя на рынке, мы подготовили для вас #обзорпубликаций на портале Boomin.

💫 ПМЭФ-24: в интересах частного капитала — поддержка инвестиционной активности в России стала центральной темой Петербургского международного экономического форума-2024.

💫 «Нижегородец Восток»: разбор отчетности дебютанта на бирже — 6 июня стартовало размещение дебютного выпуска облигаций ООО «Нижегородец Восток». Агентство «Эксперт РА» присвоило компании рейтинг ruB «стабильный». Аналитики Boomin внимательно изучили ее финансовые показатели и запросили комментарии эмитента, в которых он дал пояснения к отчетности.

💫 Портфель ID Collect вырос на 69% — по итогам I квартала 2024 г. совокупный объем купленного долга компании достиг 165 млрд рублей.

💫 Экологическую программу «Сибстекла» представили на ПМЭФ – 2024 — компания достигла договоренностей о формировании алгоритмов сбора стеклобоя с первыми лицами регионов Сибирского федерального округа и руководителями профильных структур.

💫 Новая упаковка «Ламбумиз» востребована клиентами завода — компания освоила производство пакета Ролл-топ — аналог Tetra Top — в конце 2023 года. О спросе на позицию и особенностях ее продвижения — в нашем материале.

💫 Результат работы «СМАК» за три месяца 2024 года — рост финансовых показателей — как компания завершила три месяца 2024 года, — в нашем аналитическом разборе.

💫 Облигации «ХРОМОС Инжиниринг» включены в Сектор РИИ — Московская биржа включила облигации эмитента серии БО-01 в Сектор Рынка инноваций и инвестиций. О том, какие преимущества эмитенту дает такой статус — в нашем материале.

💫 Итоги I квартала «Фабрики ФАВОРИТ»: EBITDA adj LTM демонстрирует рост на 25% — компания продолжает расширять ассортимент и клиентский портфель, укрепляя собственные позиции.

💫 «Чистая Планета» диверсифицирует ассортимент — эмитент представил рынку дебютную линейку ароматов для дома в формате диффузоров, которую покупатели торговых точек «Чистой Планеты» встретили повышенным спросом. В планах компании — продолжить диверсификацию и презентовать несколько новинок премиум сегмента.

💫 «Круиз» продолжает развивать смежные проекты — в середине 2022 года, в рамках диверсификации портфеля услуг, компания запустила новое направление под торговой маркой «Складовичкоф» — услугу хранения различных грузов.

Главное на рынке облигаций на 17.06.2024

🏭 «Завод КЭС» сообщил ПВО «Регион Финанс» об отсутствии фактической возможности исполнять обязательства по облигациям. Ранее в СМИ появились публикации о задержании директора завода Расима Киямова, которому инкриминируют дачу взятки должностному лицу. Кредитный рейтинг эмитента — BB-.ru с позитивным прогнозом от НКР.

🏦 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ГЛОБАЛ ФАКТОРИНГ НЕТВОРК РУС» серии БО-05-001. Регистрационный номер — 4B02-05-00381-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — ИК «Риком-Траст». Кредитный рейтинг эмитента — ruВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🧴 «Кеарли Групп» 18 июня начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

💵 ПКО «Первое клиентское бюро» 21 июня планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на четырехлетние облигаций серии 001Р-05 объемом не менее 2 млрд рублей. Ориентир купона — спред не выше 325 б.п. к ключевой ставке Банка России. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 июня. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — уровне ruBBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».

💻 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Софтлайн» и его облигаций серии 002Р-01 на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.

🐦 «КИВИ Финанс» приобрело по оферте облигации серии 001Р-02 на общую сумму 15,2 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа составила 102,39% от номинала.

🏡 «Легенда» завершила размещение среди квалифицированных инвесторов двухлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Спред к ключевой ставке Банка России установлен в размере 3,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — Совкомбанк. АКРА 14 июня 2024 гг. подтвердило кредитный рейтинг «Легенды» и ее облигаций на уровне BBB(RU) с позитивным прогнозом.

🚗 «ЭкономЛизинг» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001P-07 номинальным объемом 100 млн рублей, реализовав 93% эмиссии. С выпуском компания вышла на биржу 19 февраля 2024 г. Ставка 1-2-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 3-4-го купонов — 18% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#Завод_КЭС #ГЛОБАЛ_ФАКТОРИНГ_НЕТВОРК #Кеарли_Групп #Софтлайн #КИВИ_Финанс #Легенда #ЭкономЛизинг

Главное на рынке облигаций на 18.06.2024

🧴 «Кеарли Групп» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00151-L-001P. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка купона установлена на уровне 21% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация и call-опционы. Организатор — ИК «Иволга капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🏭 «Завод КЭС» допустил техдефолт по выплате дохода за 3-й купонный период облигаций серии 001P-04, сообщил ПВО «Регион Финанс». Размер неисполненных обязательств составил 10,8 млн рублей. НКР 17 июня 2024 г. понизило кредитный рейтинг эмитента до C.ru, прогноз изменен на «рейтинг на пересмотре с возможностью понижения».

🛣 «Автобан-Финанс» сегодня с 11:00 до 15:00 по московскому времени проведет сбор заявок на шестилетние облигаций серии БО-П06 объемом 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-6-го купонов — не выше 15,5% годовых. Купоны полугодовые. По выпуску предусмотрено обеспечение в форме поручительства от «ДСК «Автобан», а также публичная безотзывная оферта на выкуп облигаций в случае дефолта эмитента от ИСК «Автобан». Техразмещение запланировано на 24 июня. Организаторы — ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🏡 Московская биржа зарегистрировала облигации «Джи-групп» серии 002Р-04 сроком обращения 2,5 года объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-10609-P-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Эмитент 20 июня планирует провести сбор заявок на выпуск среди квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс спред не более 325 б.п. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 25 июня. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

💸 МФК «Быстроденьги» установило ставку 27-го купона выпуска облигаций серии 001P-01 на уровне 21% годовых. Также компания продлила срок размещения среди квалифицированных инвесторов облигаций серии 002Р-06 объемом 500 млн рублей и обращением 3,5 года до 19 июля 2024 г. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 66-го купона облигаций серии БО-П02 в размере 22,25% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.

🌐 МСП Банк приобрел облигации «СмартФакт» серии БО-03-001P на 50 млн рублей. Кредитный рейтинг эмитента — ruВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».

🏬 «Группа Астон» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П02-002РС на 201 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.

💰 МФК «Кэшдрайв» выкупила по оферте коммерческие облигации серии КО-П07 на 15,7 млн рублей. Цена приобретения — 100% от непогашенного номинала (1000 рублей).

Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.

План выплат купонов на сегодня.

#Кеарли_Групп #Завод_КЭС #Автобан_Финанс #Джи_групп #Быстроденьги #Пионер_Лизинг #СмартФакт #Группа_Астон #Кэшдрайв