🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 10.10.2023
Лидером по объему торгов стал выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03. Дневной объем по пятилетним облигациям с ежеквартальным купоном 9,1% составил 161 млн рублей (объем эмиссии 10 млрд рублей). Цена за день выросла на 0,24 п.п. (до 90,69%), что несущественно снизило доходность к погашению до 13,49%, однако показатель все еще выше «ключа».
Продолжает сохраняться высокий объем торгов по трехлетнему выпуску ХК Финанс ООО БО 001Р-08, который за день составил 58 млн рублей. Высокая ликвидность сохраняется третий день подряд, причем без существенного изменения цены закрытия торгов. Максимальное значение цены 105% от номинала было достигнуто в начале торгов.
Также облигации выпуска Интерлизинг 001Р-02 попали в рейтинг по объему торгов. Суммарный объем сделок, прошедших за вчерашний день, составил почти 66 млн рублей, что в несколько десятков раз превышает средний показатель за 2023 год. Цена при этом снизилась с 98,16% до 97,44%. По трехлетним облигациям объемом 1,5 млрд рубелей и с ежеквартальным купоном 9,9% в июне началась амортизация тела долга, и на данный момент уже погашено 33%. Видимо, инвесторы продолжают выходить из выпусков с низкой купонной доходностью, в которых есть ликвидность и потери от ценовой разницы невысокие.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск ЗАСЛОН 001Р-01, чьи котировки опустились до 92,94% (-1,53 п.п.). Дневной объем торгов составил 3,4 млн рублей (объем эмиссии 1 млрд рублей). Выплаты по трехлетним облигациям проходят раз в полгода по фиксированной ставке 12,5% годовых. Первые выплаты купона пройдут уже 19 октября.
Напомним, что эмитент не имеет кредитного рейтинга, так как в начале сентября он был отозван в связи с окончанием срока действия договора с «Эксперт РА». Также с этого месяца владельцы облигаций серии 001Р-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 342 выпускам составил 979,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,89%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Заслон #ХК_Финанс #Интерлизинг #Эталон_Финанс #Брайт_Финанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
Лидером по объему торгов стал выпуск Эталон-Финанс АО БО-П03. Дневной объем по пятилетним облигациям с ежеквартальным купоном 9,1% составил 161 млн рублей (объем эмиссии 10 млрд рублей). Цена за день выросла на 0,24 п.п. (до 90,69%), что несущественно снизило доходность к погашению до 13,49%, однако показатель все еще выше «ключа».
Продолжает сохраняться высокий объем торгов по трехлетнему выпуску ХК Финанс ООО БО 001Р-08, который за день составил 58 млн рублей. Высокая ликвидность сохраняется третий день подряд, причем без существенного изменения цены закрытия торгов. Максимальное значение цены 105% от номинала было достигнуто в начале торгов.
Также облигации выпуска Интерлизинг 001Р-02 попали в рейтинг по объему торгов. Суммарный объем сделок, прошедших за вчерашний день, составил почти 66 млн рублей, что в несколько десятков раз превышает средний показатель за 2023 год. Цена при этом снизилась с 98,16% до 97,44%. По трехлетним облигациям объемом 1,5 млрд рубелей и с ежеквартальным купоном 9,9% в июне началась амортизация тела долга, и на данный момент уже погашено 33%. Видимо, инвесторы продолжают выходить из выпусков с низкой купонной доходностью, в которых есть ликвидность и потери от ценовой разницы невысокие.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск ЗАСЛОН 001Р-01, чьи котировки опустились до 92,94% (-1,53 п.п.). Дневной объем торгов составил 3,4 млн рублей (объем эмиссии 1 млрд рублей). Выплаты по трехлетним облигациям проходят раз в полгода по фиксированной ставке 12,5% годовых. Первые выплаты купона пройдут уже 19 октября.
Напомним, что эмитент не имеет кредитного рейтинга, так как в начале сентября он был отозван в связи с окончанием срока действия договора с «Эксперт РА». Также с этого месяца владельцы облигаций серии 001Р-01 получили право требовать досрочного погашения бумаг.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 342 выпускам составил 979,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,89%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #Заслон #ХК_Финанс #Интерлизинг #Эталон_Финанс #Брайт_Финанс
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
⚡️ АКРА подтвердило ESG-рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ESG-5, категория ESG-С. «Высокая оценка в области экологии, социальной ответственности и управления означает, что этим вопросам компания уделяет достаточное внимание», — пояснили в рейтинговом агентстве. В АКРА подчеркнули, что эмитента отличает наличие политик и процедур в области управления отраслевыми ESG-рисками, а также высокий уровень соответствия лучшим практикам.
Показатели экологического воздействия ФПК «Гарант-Инвест» находятся на приемлемом уровне. Такие индикаторы как водопотребление и сбросы сточных вод показывают позитивную динамику (снижение показателей) в течение последних трех лет. По оценке агентства, для компании характерен высокий уровень управления экологическими рисками.
Подробнее на портале Boomin
#Гарант_Инвест
Показатели экологического воздействия ФПК «Гарант-Инвест» находятся на приемлемом уровне. Такие индикаторы как водопотребление и сбросы сточных вод показывают позитивную динамику (снижение показателей) в течение последних трех лет. По оценке агентства, для компании характерен высокий уровень управления экологическими рисками.
Подробнее на портале Boomin
#Гарант_Инвест
#ежемесячные_обзоры
Долговой рынок: RUONIA и MIACR и все первичные размещения ВДО в сентябре 2023 года
За сентябрь 2023 года на первичном рынке состоялось размещение 34 выпусков суммарным объемом почти 11 млрд рублей. Облигации 27 выпусков были полностью выкуплены в течение месяца. 7 выпусков общим объемом 2,2 млрд рублей продолжают размещаться.
Показатели ставок межбанковского рынка продолжают оставаться высокими, и в сентябре были установление новые максимальные значения года.
Так, например, ставка RUONIA 18 сентября достигла максимального значения в 12,7%. После этого показатель придерживается вблизи среднего значения 12,4%.
Ставка MIACR 28 сентября находилась на своих годовых максимумах — на уровне 12,68%.
Восходящая динамика средневзвешенной фактической ставки по кредитам в рублях сохраняется. С учетом высокой вероятности продолжения Банком России повышения уровня ключевой ставки показатель MIACR может достигнуть значений 14-15% в ближайшие месяцы.
Карта первичных размещений ВДО и динамика ставок межбанковского рынка за прошедший месяц в обзоре аналитиков Boomin.
Долговой рынок: RUONIA и MIACR и все первичные размещения ВДО в сентябре 2023 года
За сентябрь 2023 года на первичном рынке состоялось размещение 34 выпусков суммарным объемом почти 11 млрд рублей. Облигации 27 выпусков были полностью выкуплены в течение месяца. 7 выпусков общим объемом 2,2 млрд рублей продолжают размещаться.
Показатели ставок межбанковского рынка продолжают оставаться высокими, и в сентябре были установление новые максимальные значения года.
Так, например, ставка RUONIA 18 сентября достигла максимального значения в 12,7%. После этого показатель придерживается вблизи среднего значения 12,4%.
Ставка MIACR 28 сентября находилась на своих годовых максимумах — на уровне 12,68%.
Восходящая динамика средневзвешенной фактической ставки по кредитам в рублях сохраняется. С учетом высокой вероятности продолжения Банком России повышения уровня ключевой ставки показатель MIACR может достигнуть значений 14-15% в ближайшие месяцы.
Карта первичных размещений ВДО и динамика ставок межбанковского рынка за прошедший месяц в обзоре аналитиков Boomin.
Главное на рынке облигаций на 12.10.2023
🧼 «Чистая Планета» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🛢«РуссОйл» 24 октября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-01 объемом 200 млн рулей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Бумаги включены в Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) 20 октября планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
📦 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Ист Лоджистикал Системс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00118-L-001P-02E.
⛽️ Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «ГазТрансСнаб» (ГТС) серии 001P объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00702-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 НКР присвоило ГК «Пионер» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 40-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🕳 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании «Новые технологии» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🚗 МФК «Мани Мен» приняла решение открыть в АО «КИВИ Банк» возобновляемую кредитную линию на 300 млн рублей. Ставка за пользование заемными средствами будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4%. Срок пользования кредитной линией составит один год; срок пользования каждым траншем — не более двух месяцев. Заемные средства компания планирует направить на финансирование текущей деятельности.
🏛 «Охта Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Бумаги включены в Сектор Роста. Организатор — Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Чистая_Планета #РуссОйл #Солнечный_свет #Sunlight #Ист_Лоджистикал_Системс #ГТС #ГК_Пионер #Новосибирскхлебопродукт #Новые_Технологии #Мани_Мен #Охта_Групп
🧼 «Чистая Планета» сегодня начинает размещение пятилетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-00120-L. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 17,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено досрочное погашение облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 32-го и 46-го купонных периодов и безотзывная оферта в дату окончания 18-го купонного периода. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал».
🛢«РуссОйл» 24 октября начнет размещение трехлетние облигации серии БО-01 объемом 200 млн рулей. По выпуску предусмотрена амортизация: по 25% номинальной стоимости будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов. Бумаги включены в Сектор ПИР. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💍 «Солнечный свет» (бренд Sunlight) 20 октября планирует собрать заявки на выпуск облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей и сроком обращения 1,5 года. Ориентир ставки купона — не выше 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Техразмещение планируется на 25 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruА- со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
📦 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Ист Лоджистикал Системс» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00118-L-001P-02E.
⛽️ Московская биржа зарегистрировала 15-летнюю программу облигаций «ГазТрансСнаб» (ГТС) серии 001P объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00702-R-001P-02E. В рамках программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruB со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🏬 НКР присвоило ГК «Пионер» кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 40-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🕳 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности компании «Новые технологии» до уровня ruA- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB+ со стабильным прогнозом.
🚗 МФК «Мани Мен» приняла решение открыть в АО «КИВИ Банк» возобновляемую кредитную линию на 300 млн рублей. Ставка за пользование заемными средствами будет определяться по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 4%. Срок пользования кредитной линией составит один год; срок пользования каждым траншем — не более двух месяцев. Заемные средства компания планирует направить на финансирование текущей деятельности.
🏛 «Охта Групп» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П03 объемом 500 млн рублей за один день торгов. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, 5-8-го купонов — 16% годовых, 9-12-го купонов — 14% годовых. Купоны ежеквартальные. Предусмотрено досрочное погашение бумаг по усмотрению эмитента через 1,5 года. Бумаги включены в Сектор Роста. Организатор — Совкомбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Чистая_Планета #РуссОйл #Солнечный_свет #Sunlight #Ист_Лоджистикал_Системс #ГТС #ГК_Пионер #Новосибирскхлебопродукт #Новые_Технологии #Мани_Мен #Охта_Групп
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 11.10.2023
11 октября состоялось размещение выпуска Охта Групп БО-П03. Трехлетние облигации объемом 500 млн рублей были выкуплены за один день. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, далее она снижется до 16%, а через еще четыре выплаты опускается до 14% годовых.
Всего было совершено 1785 сделок, средняя заявка составила 280 тыс. рублей. Медиана и мода были на уровне 10 тыс. рублей. Две максимальные заявки по 125 млн рублей появились уже через 6 минут после открытия торгов. В итоге институционалы (сделки более 10 млн рублей) выкупили большую часть бумаг (377,8 млн рублей), оставив розничным инвесторам всего 24% эмиссионного объема.
Напомним также, что дебютный выпуск серии БО-П01 компании «Охта Групп» будет погашен в декабре 2023 года. По облигациям объемом 300 млн рублей будет выплачен последний купон по ставке 12% годовых. Цена выпуска на вторичном рынке 99,63%.
В среду также началось размещение выпуска Быстроденьги-002P-03 объемом 250 млн рублей сроком обращения 3,5 года. За первый день торгов было выкуплено облигаций на сумму 137 млн, что составляет почти 55% от общего объема эмиссии. Ставка 1-6-го купона установлена на уровне 21% годовых.
Напомним также о выпуске Быстроденьги-1-об объемом 400 млн рублей, размещенном в апреле 2021 года на трехлетний срок. 28 марта 2024 года состоится погашение, до этой даты компания должна будет выплатить еще шесть ежемесячных купонов по ставке 12,75%. Также инвесторы могут получить дополнительную выгоду от ценовой разницы, так как цена выпуска сейчас на рынке находится на уровне 98,25% от номинала.
11 октября максимальный объем выкупа был по следующим выпускам:
— Облигации ЛК Роделен БО 002P-01 заняли первую строчку рейтинга с дневным выкупом на 25,8 млн рублей. С момента начала размещения выкуплено 58% от 750 млн общего объема. Ежемесячный купон — 15,75%.
— На втором месте — облигации МФК ВЭББАНКИР 04 с дневным выкупом бумаг на сумму 5,2 млн рублей. Размещено 88,72% выпуска (266 из 300 млн рублей).
— Стабильный спрос сохраняется на бумаги выпуска Группа Продовольствие 001P-03. За вчерашний день облигации выкупили на сумму 3,3 млн рублей. Всего размещено 18,5% от общего объема эмиссии в 300 млн рублей. Вчера прошел прямой эфир с руководителями компании, который можно посмотреть в записи.
— Выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 собрал 2,15 млн рублей, что является хорошим показателем для чистого розничного спроса — инвесторов привлекает соотношение доходности и надежности эмитенту. Вчера АКРА подтвердило ESG-рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ESG-5, категория ESG-С.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Вэббанкир #Гарант_Инвест #Быстроденьги #Охта_Групп #Роделен #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
11 октября состоялось размещение выпуска Охта Групп БО-П03. Трехлетние облигации объемом 500 млн рублей были выкуплены за один день. Ставки 1-4-го купонов установлены на уровне 17% годовых, далее она снижется до 16%, а через еще четыре выплаты опускается до 14% годовых.
Всего было совершено 1785 сделок, средняя заявка составила 280 тыс. рублей. Медиана и мода были на уровне 10 тыс. рублей. Две максимальные заявки по 125 млн рублей появились уже через 6 минут после открытия торгов. В итоге институционалы (сделки более 10 млн рублей) выкупили большую часть бумаг (377,8 млн рублей), оставив розничным инвесторам всего 24% эмиссионного объема.
Напомним также, что дебютный выпуск серии БО-П01 компании «Охта Групп» будет погашен в декабре 2023 года. По облигациям объемом 300 млн рублей будет выплачен последний купон по ставке 12% годовых. Цена выпуска на вторичном рынке 99,63%.
В среду также началось размещение выпуска Быстроденьги-002P-03 объемом 250 млн рублей сроком обращения 3,5 года. За первый день торгов было выкуплено облигаций на сумму 137 млн, что составляет почти 55% от общего объема эмиссии. Ставка 1-6-го купона установлена на уровне 21% годовых.
Напомним также о выпуске Быстроденьги-1-об объемом 400 млн рублей, размещенном в апреле 2021 года на трехлетний срок. 28 марта 2024 года состоится погашение, до этой даты компания должна будет выплатить еще шесть ежемесячных купонов по ставке 12,75%. Также инвесторы могут получить дополнительную выгоду от ценовой разницы, так как цена выпуска сейчас на рынке находится на уровне 98,25% от номинала.
11 октября максимальный объем выкупа был по следующим выпускам:
— Облигации ЛК Роделен БО 002P-01 заняли первую строчку рейтинга с дневным выкупом на 25,8 млн рублей. С момента начала размещения выкуплено 58% от 750 млн общего объема. Ежемесячный купон — 15,75%.
— На втором месте — облигации МФК ВЭББАНКИР 04 с дневным выкупом бумаг на сумму 5,2 млн рублей. Размещено 88,72% выпуска (266 из 300 млн рублей).
— Стабильный спрос сохраняется на бумаги выпуска Группа Продовольствие 001P-03. За вчерашний день облигации выкупили на сумму 3,3 млн рублей. Всего размещено 18,5% от общего объема эмиссии в 300 млн рублей. Вчера прошел прямой эфир с руководителями компании, который можно посмотреть в записи.
— Выпуск ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07 собрал 2,15 млн рублей, что является хорошим показателем для чистого розничного спроса — инвесторов привлекает соотношение доходности и надежности эмитенту. Вчера АКРА подтвердило ESG-рейтинг АО «Коммерческая недвижимость ФПК «Гарант-Инвест» на уровне ESG-5, категория ESG-С.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Вэббанкир #Гарант_Инвест #Быстроденьги #Охта_Групп #Роделен #Группа_Продовольствие
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 11.10.2023
Президент Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами, что положительно сказалось на динамике отечественной валюты. Дальнейшее укрепление рубля может привести к снижению вероятности увеличения ключевой ставки ЦБ и, возможно, в конце октября ее оставят без изменений. Новость появилась вчера вечером, поэтому реакцию долгового рынка будем отслеживать по итогам торгов четверга.
В рейтинг по доходности попал выпуск ТЕХНО Лизинг 001P-04. Дневной объем торгов пятилетними облигациями составили 48,5 млн рублей (объем эмиссии 500 млн рублей), что является максимальным значением с октября 2022 года. Выпуск за день существенно снизился в цене с 90,3% до 87,02%, что позволило ему занять вторую строчку в поп-5 по снижению цены.
Доходность по выпуску стремится к 18% годовых, поскольку к невысокому купону 10,75% можно дополнительно получить почти 13% при погашении, а амортизация начнется с мая 2025 года. Предположительно, из бумаги выходил крупный инвестор, у которого появилась более доходная инвестиционная идея.
Отметим также выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, по которому и на вторичных торгах прошел значительный объем с ростом цены до 102% от номинала. Однако к закрытию торгового дня цена установилась на отметке чуть выше номинала — 100,76%, и это при купоне 21% годовых. Да, инвесторов можно купить высокой ставкой, но каков при этом уровень риска?
В топ-5 по росту цены отметим выпуск МФК ВЭББАНКИР 03, чья цена за день выросла с 94,63% до 95,66% от номинала (первая серьёзная попытка оставить снижение цены с 22 сентября). Дневной объем торгов составил 1 млн рублей (сумма выпуска 100 млн рублей), но несмотря на стабильную хорошую ликвидность бумаг сектора МФО, компании смотрят с тревогой на перспективы развития 2024 года, а для инвесторов появляются дополнительные риски.
Постепенно возвращается оптимистичный настрой по выпускам «Феррони». Котировки облигаций серии БО-01 продолжают расти. За день цена увеличилась с 91,95% до 93,94% от номинала на дневном объеме торгов 1,1 млн рублей. Чистая доходность выпуска составляет 19,84%, что позволяет выпуску сохранять топовые позиции в рейтинге по доходности.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск Мосрегионлифт БО-01, цена которого опустилась на 1,06 п.п. — до 103,34% от номинала. Трехлетние облигации объемом 200 млн рублей и с ежемесячным купоном с фиксированной ставкой 18% годовых были размещены в январе 2023г года за один торговый день.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 238 выпускам составил 867,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,11%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ТЕХНО_Лизинг #Быстроденьги #Вэббанкир #Феррони #Мосрегионлифт
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
Президент Владимир Путин подписал указ о введении на шесть месяцев требования по обязательной репатриации и продаже на российском рынке валютной выручки отдельными экспортерами, что положительно сказалось на динамике отечественной валюты. Дальнейшее укрепление рубля может привести к снижению вероятности увеличения ключевой ставки ЦБ и, возможно, в конце октября ее оставят без изменений. Новость появилась вчера вечером, поэтому реакцию долгового рынка будем отслеживать по итогам торгов четверга.
В рейтинг по доходности попал выпуск ТЕХНО Лизинг 001P-04. Дневной объем торгов пятилетними облигациями составили 48,5 млн рублей (объем эмиссии 500 млн рублей), что является максимальным значением с октября 2022 года. Выпуск за день существенно снизился в цене с 90,3% до 87,02%, что позволило ему занять вторую строчку в поп-5 по снижению цены.
Доходность по выпуску стремится к 18% годовых, поскольку к невысокому купону 10,75% можно дополнительно получить почти 13% при погашении, а амортизация начнется с мая 2025 года. Предположительно, из бумаги выходил крупный инвестор, у которого появилась более доходная инвестиционная идея.
Отметим также выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, по которому и на вторичных торгах прошел значительный объем с ростом цены до 102% от номинала. Однако к закрытию торгового дня цена установилась на отметке чуть выше номинала — 100,76%, и это при купоне 21% годовых. Да, инвесторов можно купить высокой ставкой, но каков при этом уровень риска?
В топ-5 по росту цены отметим выпуск МФК ВЭББАНКИР 03, чья цена за день выросла с 94,63% до 95,66% от номинала (первая серьёзная попытка оставить снижение цены с 22 сентября). Дневной объем торгов составил 1 млн рублей (сумма выпуска 100 млн рублей), но несмотря на стабильную хорошую ликвидность бумаг сектора МФО, компании смотрят с тревогой на перспективы развития 2024 года, а для инвесторов появляются дополнительные риски.
Постепенно возвращается оптимистичный настрой по выпускам «Феррони». Котировки облигаций серии БО-01 продолжают расти. За день цена увеличилась с 91,95% до 93,94% от номинала на дневном объеме торгов 1,1 млн рублей. Чистая доходность выпуска составляет 19,84%, что позволяет выпуску сохранять топовые позиции в рейтинге по доходности.
В рейтинг по снижению цены попал выпуск Мосрегионлифт БО-01, цена которого опустилась на 1,06 п.п. — до 103,34% от номинала. Трехлетние облигации объемом 200 млн рублей и с ежемесячным купоном с фиксированной ставкой 18% годовых были размещены в январе 2023г года за один торговый день.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 238 выпускам составил 867,3 млн рублей, средневзвешенная доходность — 14,11%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ТЕХНО_Лизинг #Быстроденьги #Вэббанкир #Феррони #Мосрегионлифт
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Главное на рынке облигаций на 13.10.2023
⛽️ «Якутская топливо-энергетическая компания» (ЯТЭК) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 «Группа Астон» сегодня начинает размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🕹 «Т1» установил ставку 1-6-го купонов двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне 15,5% годовых. Компания 12 октября провела сбор заявок на выпуск. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг». Техразмещение состоится 17 октября. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
На публичный долговой рынок компания ранее не выходила.
🏭 «Асфальтобетонного завода №1» (АБЗ-1) установил ставки 1-5-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 1,5-2 млрд рублей на уровне 16,5% годовых, 6-10-го купонов —16% годовых, 11-15-го купонов — 15%, 16-19-го купонов — 14% годовых, 20-22-го купонов — 13,5%, 23-27-го купонов — 13%, 28-30-го купонов — 12,5%, 31-36-го купонов — 12%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐖 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Племзавода «Пушкинское» серии 001P объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00629-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌽 «Агротек» продлил срок размещения облигаций серии БО-03 номинальным объемом 150 млн рублей и сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) до 25 сентября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 28 сентября 2023 г., на текущий момент размещено облигаций на 96,2 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💳 «ХК Финанс» выкупила по оферте облигации серии 001Р-08 на 94,9 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЯТЭК #Группа_Астон #Т1 #АБЗ_1 #ПЗ_Пушкинское #Агротек #ХК_Финанс
⛽️ «Якутская топливо-энергетическая компания» (ЯТЭК) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 6 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-20510-F-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 15,35% годовых. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок на выпуск прошел 10 октября. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и Россельхозбанк. Кредитный рейтинг эмитента — А(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏬 «Группа Астон» сегодня начинает размещение по закрытой подписке пятилетних коммерческих облигаций серии КО-П05-002РС объемом 400 млн рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 14% годовых. Потенциальные приобретатели бумаг — клиенты Экспобанка. Кредитный рейтинг эмитента — BB+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🕹 «Т1» установил ставку 1-6-го купонов двухлетних облигаций серии 001P-01 объемом не менее 1 млрд рублей на уровне 15,5% годовых. Компания 12 октября провела сбор заявок на выпуск. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Организатор — «ВТБ Капитал Трейдинг». Техразмещение состоится 17 октября. Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
На публичный долговой рынок компания ранее не выходила.
🏭 «Асфальтобетонного завода №1» (АБЗ-1) установил ставки 1-5-го купонов трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 1,5-2 млрд рублей на уровне 16,5% годовых, 6-10-го купонов —16% годовых, 11-15-го купонов — 15%, 16-19-го купонов — 14% годовых, 20-22-го купонов — 13,5%, 23-27-го купонов — 13%, 28-30-го купонов — 12,5%, 31-36-го купонов — 12%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🐖 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Племзавода «Пушкинское» серии 001P объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00629-R-001P-02E. В рамках 15-летней программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ВВB-|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🌽 «Агротек» продлил срок размещения облигаций серии БО-03 номинальным объемом 150 млн рублей и сроком обращения три года и семь месяцев (1 365 дней) до 25 сентября 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 28 сентября 2023 г., на текущий момент размещено облигаций на 96,2 млн рублей. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Кредитный рейтинг эмитента — BB.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💳 «ХК Финанс» выкупила по оферте облигации серии 001Р-08 на 94,9 млн рублей плюс НКД. Цена выкупа — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЯТЭК #Группа_Астон #Т1 #АБЗ_1 #ПЗ_Пушкинское #Агротек #ХК_Финанс
🔥 Коротко об итогах торгов на первичном рынке облигаций за 12.10.2023
Спреды новых выпусков заметно стали снижаться, но это не останавливает динамику новых размещений. Ее темпы, скорее, начали увеличиваться. Инвесторы строят предположения, что высокая ставка «ключа» продлится до конца года, а затем наступит цикл стагнации или даже снижения. Поэтому часть участников рынка уже сейчас начинает фиксировать купонную доходность в длинных выпусках.
12 октября за один день прошло размещение дебютного выпуска серии БО-01 от компании «Чистая Планета».
Пятилетние облигации объемом 100 млн рублей и с ежемесячной выплатой купона по ставке 17,5% годовых были выкуплены за 1037 сделок. Средний объем сделки — 96 тыс. рублей. Медианное значение — на уровне 10 тыс. рублей. Основной объем сделок (29,6%) пришелся на диапазон от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Еще одну треть выпуска инвесторы выкупили шестью сделками по 5 млн рублей. Сделок на более чем 10 млн рублей не было, выпуск определенно можно считать розничным.
Набирает темп и четырехлетний выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, размещение которого стартовало 11 октября. За вчерашний день выкуплено облигаций на сумму 37,4 млн рублей. Общий объем эмиссии 250 млн рублей выкуплен уже почти на 70%. В целом, ожидаемо, что высокий купон 21% привлечет большое внимание инвесторов, однако им стоит учитывать, что купонная доходность снизится до 18% уже в мае 2024 года.
За вчерашний день объем размещения выше 5 млн рублей также наблюдался у следующих выпусков:
— ЛК Роделен БО 002P-01 привлек еще 7 млн рублей. Суммарно доля выкупа уже составляет 59% от объема размещения в 750 млн рублей. Невысокая ставка купона 15,75% компенсируется устойчивостью компании (рейтинг эмитента ruBBB).
— По выпуску ОйлРесурсГрупп БО-03 вчера было выкуплено облигаций на сумму 6,7 млн рублей. Размещено 58,8% от общего объема 300 млн рублей.
— Замыкает тройку выпуск ВЭББАНКИР-001P-03 с дневным выкупом бумаг на 5 млн рублей. Из 300 млн рублей размещено уже 90,4%. Высокий интерес к бумаге диктует двадцатипроцентная купонная доходность, и инвесторов не сильно смущает рейтинг эмитента на уровне ruBB-.
Несмотря на то, что внимание инвесторов переключилось на рисковые облигации с высокой доходностью, выпуски Феррум БП1 , Агротек БО-03, ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 и Группа Продовольствие 001P-03 продолжают сохранять стабильную ликвидность на первичном рынке – выше 1 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Вэббанкир #Гарант_Инвест #Быстроденьги #Чистая_Планета #Роделен #Группа_Продовольствие #УК_ОРГ #Феррум #Агротек #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
Спреды новых выпусков заметно стали снижаться, но это не останавливает динамику новых размещений. Ее темпы, скорее, начали увеличиваться. Инвесторы строят предположения, что высокая ставка «ключа» продлится до конца года, а затем наступит цикл стагнации или даже снижения. Поэтому часть участников рынка уже сейчас начинает фиксировать купонную доходность в длинных выпусках.
12 октября за один день прошло размещение дебютного выпуска серии БО-01 от компании «Чистая Планета».
Пятилетние облигации объемом 100 млн рублей и с ежемесячной выплатой купона по ставке 17,5% годовых были выкуплены за 1037 сделок. Средний объем сделки — 96 тыс. рублей. Медианное значение — на уровне 10 тыс. рублей. Основной объем сделок (29,6%) пришелся на диапазон от 100 тыс. до 500 тыс. рублей. Еще одну треть выпуска инвесторы выкупили шестью сделками по 5 млн рублей. Сделок на более чем 10 млн рублей не было, выпуск определенно можно считать розничным.
Набирает темп и четырехлетний выпуск МФК Быстроденьги 002Р-03, размещение которого стартовало 11 октября. За вчерашний день выкуплено облигаций на сумму 37,4 млн рублей. Общий объем эмиссии 250 млн рублей выкуплен уже почти на 70%. В целом, ожидаемо, что высокий купон 21% привлечет большое внимание инвесторов, однако им стоит учитывать, что купонная доходность снизится до 18% уже в мае 2024 года.
За вчерашний день объем размещения выше 5 млн рублей также наблюдался у следующих выпусков:
— ЛК Роделен БО 002P-01 привлек еще 7 млн рублей. Суммарно доля выкупа уже составляет 59% от объема размещения в 750 млн рублей. Невысокая ставка купона 15,75% компенсируется устойчивостью компании (рейтинг эмитента ruBBB).
— По выпуску ОйлРесурсГрупп БО-03 вчера было выкуплено облигаций на сумму 6,7 млн рублей. Размещено 58,8% от общего объема 300 млн рублей.
— Замыкает тройку выпуск ВЭББАНКИР-001P-03 с дневным выкупом бумаг на 5 млн рублей. Из 300 млн рублей размещено уже 90,4%. Высокий интерес к бумаге диктует двадцатипроцентная купонная доходность, и инвесторов не сильно смущает рейтинг эмитента на уровне ruBB-.
Несмотря на то, что внимание инвесторов переключилось на рисковые облигации с высокой доходностью, выпуски Феррум БП1 , Агротек БО-03, ФПК Гарант-Инвест БО 002Р-07, ФИНАНСОВЫЕ СИСТЕМЫ БО-01 и Группа Продовольствие 001P-03 продолжают сохранять стабильную ликвидность на первичном рынке – выше 1 млн рублей.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #первичка #Вэббанкир #Гарант_Инвест #Быстроденьги #Чистая_Планета #Роделен #Группа_Продовольствие #УК_ОРГ #Феррум #Агротек #Финансовые_системы
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
🔥 Коротко об итогах торгов на вторичном рынке облигаций за 12.10.2023
В рейтинге по объему торгов лидером оказался выпуск ХК Финанс ООО БО 001Р-08: дневной объем составил почти 285 млн рублей (объем эмиссии 3 млрд рублей). Эмитент подвел итоги оферты: было выкуплено облигаций на сумму 94,9 млн рублей. Чистая доходность выпуска держится на уровне 13% годовых.
В рейтинге по росту цены выделились три бумаги, ликвидность которых заметно выделяется на фоне других выпусков из списка:
— Так на первой месте оказался выпуск ДиректЛизинг БО 001Р-07, чьи котировки увеличились за день до отметки 99% от номинала (+4,68%). Дневной объем торгов по пятилетним облигациям составил почти 3 млн рублей (объем эмиссии 300 млн рублей). Чистая доходность выпуска составила 11,84%.
— Также по облигациям эмитента серии 001Р-06 26 декабря состоится полное погашение тела долга объемом 200 млн рублей. Последний ежеквартальный купон будет выплачен по ставке 11,5% годовых. Цена выпуска на отметке 99,7%, поэтому инвесторов есть еще возможно получить небольшой доход от ценовой разницы.
— Бумаги выпуска СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 за день приросли в цене на 3 п.п. (с 93,49% до 96,49%). Оснований для увеличения спроса на облигации эмитента, кроме как рыночных тенденций, не было. Семилетние облигации с датой погашения в сентябре 2027 года имеют по сегодняшним мерка невысокую ставку купона 10,75%. Промежуточных оферт по выпуску нет, также как и частичной амортизации.
— Облигации выпуска БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-01 выросли в цене с 95,97% до 97,9% от номинала на дневном объеме торгов 1,5 млн рублей бумаги (выпуск на сумму 500 млн рублей). Котировки облигаций имеют восходящий тренд, доходность снизилась до 15,72%, что на текущий момент уже ниже минимальной планки для выпусков с рейтингом BB(RU).
В топе-5 по снижению цены оказался свежий выпуск Урожай БО-03, чьи котировки снизились на -1,81 п.п. (до 105,09%) на дневном объеме торгов 431 тыс. рублей. Вероятно, кто-то решил зафиксировать сделку по высокой цене после выплаты купона и переложиться в свежие выпуски с более высокой купонной доходностью.
Примерно похожая ситуация сложилась и по выпуску Центр-резерв БО-02, чья цена опустилась на 1,45 п.п. (до 106%), хотя у облигаций фиксированный купон 18% зафиксирован на весь период обращения.
В целом, уже второй день подряд наблюдается тенденция роста цен, падения минимальные, что говорит о стабилизации рынка и достаточном объеме ликвидности.
Вместе с тем, маховик инфляции, даже по официальным данным, начинает раскручиваться. Ив этом контексте словесные интервенции и ограниченный рост процентных ставок не могут стабилизировать курс рубля, который, после отката к 97 за доллар на фоне новости об указе президента РФ об обязательной репатриации валютной выручки некоторыми экспортерами (текст которого, впрочем, пока не доступен), снова к концу дня продолжил падение.
Исходя из текущих тенденций, экономические агенты продолжают надеяться на умеренно-жесткую монетарную политику, постепенный рост курса доллара к максимумам 2022 года и достаточный объем рублевой ликвидности для продолжения роста на фондовом рынке.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 345 выпускам составил 981,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,95%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ХК_Финанс #ДиректЛизинг #СЭЗ_им_С_Орджоникидзе #Бизнес_Альянс #Урожай #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение🔽
В рейтинге по объему торгов лидером оказался выпуск ХК Финанс ООО БО 001Р-08: дневной объем составил почти 285 млн рублей (объем эмиссии 3 млрд рублей). Эмитент подвел итоги оферты: было выкуплено облигаций на сумму 94,9 млн рублей. Чистая доходность выпуска держится на уровне 13% годовых.
В рейтинге по росту цены выделились три бумаги, ликвидность которых заметно выделяется на фоне других выпусков из списка:
— Так на первой месте оказался выпуск ДиректЛизинг БО 001Р-07, чьи котировки увеличились за день до отметки 99% от номинала (+4,68%). Дневной объем торгов по пятилетним облигациям составил почти 3 млн рублей (объем эмиссии 300 млн рублей). Чистая доходность выпуска составила 11,84%.
— Также по облигациям эмитента серии 001Р-06 26 декабря состоится полное погашение тела долга объемом 200 млн рублей. Последний ежеквартальный купон будет выплачен по ставке 11,5% годовых. Цена выпуска на отметке 99,7%, поэтому инвесторов есть еще возможно получить небольшой доход от ценовой разницы.
— Бумаги выпуска СЭЗ им. С.Орджоникидзе 001Р-02 за день приросли в цене на 3 п.п. (с 93,49% до 96,49%). Оснований для увеличения спроса на облигации эмитента, кроме как рыночных тенденций, не было. Семилетние облигации с датой погашения в сентябре 2027 года имеют по сегодняшним мерка невысокую ставку купона 10,75%. Промежуточных оферт по выпуску нет, также как и частичной амортизации.
— Облигации выпуска БИЗНЕС АЛЬЯНС 001P-01 выросли в цене с 95,97% до 97,9% от номинала на дневном объеме торгов 1,5 млн рублей бумаги (выпуск на сумму 500 млн рублей). Котировки облигаций имеют восходящий тренд, доходность снизилась до 15,72%, что на текущий момент уже ниже минимальной планки для выпусков с рейтингом BB(RU).
В топе-5 по снижению цены оказался свежий выпуск Урожай БО-03, чьи котировки снизились на -1,81 п.п. (до 105,09%) на дневном объеме торгов 431 тыс. рублей. Вероятно, кто-то решил зафиксировать сделку по высокой цене после выплаты купона и переложиться в свежие выпуски с более высокой купонной доходностью.
Примерно похожая ситуация сложилась и по выпуску Центр-резерв БО-02, чья цена опустилась на 1,45 п.п. (до 106%), хотя у облигаций фиксированный купон 18% зафиксирован на весь период обращения.
В целом, уже второй день подряд наблюдается тенденция роста цен, падения минимальные, что говорит о стабилизации рынка и достаточном объеме ликвидности.
Вместе с тем, маховик инфляции, даже по официальным данным, начинает раскручиваться. Ив этом контексте словесные интервенции и ограниченный рост процентных ставок не могут стабилизировать курс рубля, который, после отката к 97 за доллар на фоне новости об указе президента РФ об обязательной репатриации валютной выручки некоторыми экспортерами (текст которого, впрочем, пока не доступен), снова к концу дня продолжил падение.
Исходя из текущих тенденций, экономические агенты продолжают надеяться на умеренно-жесткую монетарную политику, постепенный рост курса доллара к максимумам 2022 года и достаточный объем рублевой ликвидности для продолжения роста на фондовом рынке.
Суммарный объем торгов в основном режиме по 345 выпускам составил 981,1 млн рублей, средневзвешенная доходность — 13,95%.
📊 Подробнее в ВДОграфе
#размещения #итоги_торгов #вторичка #ХК_Финанс #ДиректЛизинг #СЭЗ_им_С_Орджоникидзе #Бизнес_Альянс #Урожай #Центр_Резерв
Не является индивидуальной инвестиционной рекомендацией
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM
Чтобы вы не упустили самое важное, чем запомнилась прошедшая неделя на рынке, мы подготовили для вас #обзорпубликаций на портале Boomin.
💫 МФО загоняют в рамки — адаптация крупных микрофинансовых компаний к новым регуляторным новшествам со стороны ЦБ — ограничению предельного размера процентной ставки по займам и ужесточению макропруденциальных лимитов — уже стоила им десятков, если не сотен, миллионов рублей недополученной прибыли. Но их бизнес по-прежнему процветает, чего не скажешь о небольших локальных игроках: если регулятор не смягчит свои требования, многие из них на рынке не удержатся.
💫 «Группа «Продовольствие»: разбор отчетности эмитента за первое полугодие 2023 года — как компания отработала первые шесть месяцев 2023 г. и какие строки отчетности обращают на себя особенное внимание.
💫 ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за сентябрь 2023 года — суммарный объем торгов на вторичном рынке по шести выпускам компании составил 727 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по четырем эмиссиям в размере 95,9 млн рублей.
💫 «Группа «Продовольствие»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за сентябрь 2023 года — суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам компании составил 29,7 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 3,1 млн рублей.
💫 Долговой рынок: RUONIA и MIACR и все первичные размещения ВДО в сентябре 2023 года — за месяц на первичном рынке состоялось размещение 34 выпусков суммарным объемом почти 11 млрд рублей. Облигации 27 выпусков были полностью выкуплены в течение месяца, семь выпусков общим объемом 2,2 млрд рублей продолжают размещаться.
💫 ФПК «Гарант-Инвест» подтвердила ESG-рейтинг — компания получила высокую оценку в области экологии, социальной ответственности и управления.
💫 Итоги сентябрьских биржевых торгов на рынке ВДО — аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценными бумагами Третьего эшелона за прошедший месяц. Чьи облигации торговались ниже номинала, а чьи не сдавали позиций, кто из эмитентов стал лидером по доходности, а кто по котировкам и по количеству сделок за торговый день, — обо всем в интерактивных графиках.
💫 ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов в период со 2 по 6 октября 2023 года — суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 92 млн рублей.
💫 «Группа «Продовольствие» итоги торгов в период со 2 по 6 октября 2023 года — суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 14,3 млн рублей.
💫 Директор «Фабрики ФАВОРИТ» рассказал об актуальных тенденциях и стратегии развития предприятия — эмитент дал интервью о текущем положении бизнеса, рыночных тенденциях и мотивации выхода на биржу с новым выпуском облигаций.
💫 «Круиз»: развитие франшизы «Грузовичкоф» — эмитент тщательно выбирает партнеров, отдавая предпочтение компаниям, уже имеющим опыт в отрасли логистики и грузоперевозок.
💫 «Сибстеклу» присвоен ESG-индекс — компания стала единственным предприятием стекольной отрасли, вошедшим в ESG-индекс российского бизнеса, подготовленный РБК и рейтинговым агентством НКР.
💫 «Круиз»: итоги первого полугодия 2023 года — анализ ключевых показателей деятельности эмитента.
💫 «Кузина» апробирует новые каналы продаж — компания наращивает продажи с помощью e-commerce и развития B2B-направления.
💫 «Трейд Менеджмент»: об изменениях рынка за 30 лет — за несколько десятилетий рынок fashion-ритейла существенно изменился — влияние экономических кризисов, зарождение онлайн-продаж и создание мобильных приложений, COVID-19, постпандемийное восстановление, СВО и последующие санкции, изменение логистических цепочек и характера поставок из-за границы.
💫 МФО загоняют в рамки — адаптация крупных микрофинансовых компаний к новым регуляторным новшествам со стороны ЦБ — ограничению предельного размера процентной ставки по займам и ужесточению макропруденциальных лимитов — уже стоила им десятков, если не сотен, миллионов рублей недополученной прибыли. Но их бизнес по-прежнему процветает, чего не скажешь о небольших локальных игроках: если регулятор не смягчит свои требования, многие из них на рынке не удержатся.
💫 «Группа «Продовольствие»: разбор отчетности эмитента за первое полугодие 2023 года — как компания отработала первые шесть месяцев 2023 г. и какие строки отчетности обращают на себя особенное внимание.
💫 ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за сентябрь 2023 года — суммарный объем торгов на вторичном рынке по шести выпускам компании составил 727 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход по четырем эмиссиям в размере 95,9 млн рублей.
💫 «Группа «Продовольствие»: итоги торгов на бирже и купонные выплаты за сентябрь 2023 года — суммарный объем торгов на вторичном рынке по двум биржевым выпускам компании составил 29,7 млн рублей. Инвесторы получили перечисленный эмитентом купонный доход в размере 3,1 млн рублей.
💫 Долговой рынок: RUONIA и MIACR и все первичные размещения ВДО в сентябре 2023 года — за месяц на первичном рынке состоялось размещение 34 выпусков суммарным объемом почти 11 млрд рублей. Облигации 27 выпусков были полностью выкуплены в течение месяца, семь выпусков общим объемом 2,2 млрд рублей продолжают размещаться.
💫 ФПК «Гарант-Инвест» подтвердила ESG-рейтинг — компания получила высокую оценку в области экологии, социальной ответственности и управления.
💫 Итоги сентябрьских биржевых торгов на рынке ВДО — аналитики Boomin собрали информацию об итогах торгов ценными бумагами Третьего эшелона за прошедший месяц. Чьи облигации торговались ниже номинала, а чьи не сдавали позиций, кто из эмитентов стал лидером по доходности, а кто по котировкам и по количеству сделок за торговый день, — обо всем в интерактивных графиках.
💫 ФПК «Гарант-Инвест»: итоги торгов в период со 2 по 6 октября 2023 года — суммарный объем торгов по шести биржевым выпускам эмитента составил 92 млн рублей.
💫 «Группа «Продовольствие» итоги торгов в период со 2 по 6 октября 2023 года — суммарный объем торгов по трем биржевым выпускам эмитента составил 14,3 млн рублей.
💫 Директор «Фабрики ФАВОРИТ» рассказал об актуальных тенденциях и стратегии развития предприятия — эмитент дал интервью о текущем положении бизнеса, рыночных тенденциях и мотивации выхода на биржу с новым выпуском облигаций.
💫 «Круиз»: развитие франшизы «Грузовичкоф» — эмитент тщательно выбирает партнеров, отдавая предпочтение компаниям, уже имеющим опыт в отрасли логистики и грузоперевозок.
💫 «Сибстеклу» присвоен ESG-индекс — компания стала единственным предприятием стекольной отрасли, вошедшим в ESG-индекс российского бизнеса, подготовленный РБК и рейтинговым агентством НКР.
💫 «Круиз»: итоги первого полугодия 2023 года — анализ ключевых показателей деятельности эмитента.
💫 «Кузина» апробирует новые каналы продаж — компания наращивает продажи с помощью e-commerce и развития B2B-направления.
💫 «Трейд Менеджмент»: об изменениях рынка за 30 лет — за несколько десятилетий рынок fashion-ритейла существенно изменился — влияние экономических кризисов, зарождение онлайн-продаж и создание мобильных приложений, COVID-19, постпандемийное восстановление, СВО и последующие санкции, изменение логистических цепочек и характера поставок из-за границы.
Главное на рынке облигаций на 16.10.2023
🏭 «Асфальтобетонного завода №1» (АБЗ-1) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-01671-D-001P. Ставки 1-5-го купонов установлены на уровне 16,5% годовых, 6-10-го купонов —16% годовых, 11-15-го купонов — 15%, 16-19-го купонов — 14% годовых, 20-22-го купонов — 13,5%, 23-27-го купонов — 13%, 28-30-го купонов — 12,5%, 31-36-го купонов — 12%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🗃 «АйДи Коллект» 19 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 05. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🦾 «Моторика» 18 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Сбор заявок на выпуск пройдет сегодня, 16 октября. Ориентир ставки 1-4-го купонов — не выше 16,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Техразмещение запланировано на 17 октября. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «Элемент Лизинг» 18 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 октября. По займу предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, еще 3,05% — в дату погашения облигаций. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🥃 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибстекло» серии БО-П04. Регистрационный номер — 4B02-04-00373-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💡«Энергоника» установила ставку 14-17-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 13% годовых. В связи с пересмотром ставки купона у владельцев облигаций возникло право требовать их досрочного приобретения. Период предъявления бумаг к выкупу установлен с 27 октября по 2 ноября 2023 г. Агент по приобретению — «ИВА партнерс». Также эмитент сообщил, что следующая оферта по выпуску состоится через год. Владельцы облигаций смогут предъявить бумаги к выкупу в течение последних пяти рабочих дней семнадцатого купонного периода.
#дайджест #АБЗ_1 #АйДи_Коллект #Моторика #Элемент_Лизинг #Сибстекло #Энергоника
Продолжение🔽
🏭 «Асфальтобетонного завода №1» (АБЗ-1) сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 2 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-01671-D-001P. Ставки 1-5-го купонов установлены на уровне 16,5% годовых, 6-10-го купонов —16% годовых, 11-15-го купонов — 15%, 16-19-го купонов — 14% годовых, 20-22-го купонов — 13,5%, 23-27-го купонов — 13%, 28-30-го купонов — 12,5%, 31-36-го купонов — 12%. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 12 октября. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🗃 «АйДи Коллект» 19 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 05. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 16% годовых. Купоны ежемесячные. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Организатор — ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперт РА».
🦾 «Моторика» 18 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 300 млн рублей. Сбор заявок на выпуск пройдет сегодня, 16 октября. Ориентир ставки 1-4-го купонов — не выше 16,25% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Техразмещение запланировано на 17 октября. Организаторы — инвестиционный банк «Синара» и ИК «Диалот». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🚙 «Элемент Лизинг» 18 октября начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 2,5 млрд рублей. Ставка купона установлена на уровне 15,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 13 октября. По займу предусмотрена амортизация: по 2,77% от номинальной стоимости бумаг будет погашено в даты окончания 1-35-го купонов, еще 3,05% — в дату погашения облигаций. Организатор — инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — А-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🥃 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Сибстекло» серии БО-П04. Регистрационный номер — 4B02-04-00373-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор Роста. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💡«Энергоника» установила ставку 14-17-го купонов облигаций серии 001Р-01 на уровне 13% годовых. В связи с пересмотром ставки купона у владельцев облигаций возникло право требовать их досрочного приобретения. Период предъявления бумаг к выкупу установлен с 27 октября по 2 ноября 2023 г. Агент по приобретению — «ИВА партнерс». Также эмитент сообщил, что следующая оферта по выпуску состоится через год. Владельцы облигаций смогут предъявить бумаги к выкупу в течение последних пяти рабочих дней семнадцатого купонного периода.
#дайджест #АБЗ_1 #АйДи_Коллект #Моторика #Элемент_Лизинг #Сибстекло #Энергоника
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM