Главное на 21.02.2023
🚉 «Русская контейнерная компания» (РКК) сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-85008-H. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Организатор — ИК «Диалот». По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.
🌃 «Глоракс» со 2 по 6 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки — не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение выпуска запланировано на 10 марта.
🚙 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Элемент Лизинг» на уровне ruА со стабильным прогнозом.
🚜 «ПР-Лизинг» выкупил по оферте 340,2 тыс. облигаций серии 002Р-01 по цене 100% от номинала.
🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Sanymon Corporation Limited (головная компания «Городской супермаркет», выступающая оператором торговой сети «Азбука вкуса») на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Изменение прогноза по рейтингу «Азбуки вкуса» обусловлено тем, что результаты компании за 2022 г. оказались слабее ожиданий агентства.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 11-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.
✈️ «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ГК «Самолет» «по просьбе рейтингуемого лица». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- с развивающимся прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Русская_контейнерная_компания #Глоракс #Элемент_Лизинг #ПР_Лизинг #Азбука_вкуса #МФК_Быстроденьги #ГК_Самолет
🚉 «Русская контейнерная компания» (РКК) сегодня начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-85008-H. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Организатор — ИК «Диалот». По займу будет предусмотрена амортизация: по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 9-12-го купонов.
🌃 «Глоракс» со 2 по 6 марта планирует провести сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом до 1 млрд рублей. Ориентир ставки — не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организаторы: БКС КИБ и Газпромбанк. Техразмещение выпуска запланировано на 10 марта.
🚙 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «Элемент Лизинг» на уровне ruА со стабильным прогнозом.
🚜 «ПР-Лизинг» выкупил по оферте 340,2 тыс. облигаций серии 002Р-01 по цене 100% от номинала.
🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг Sanymon Corporation Limited (головная компания «Городской супермаркет», выступающая оператором торговой сети «Азбука вкуса») на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «негативный». Изменение прогноза по рейтингу «Азбуки вкуса» обусловлено тем, что результаты компании за 2022 г. оказались слабее ожиданий агентства.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 11-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 12,5% годовых.
✈️ «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности ГК «Самолет» «по просьбе рейтингуемого лица». Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruA- с развивающимся прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#Русская_контейнерная_компания #Глоракс #Элемент_Лизинг #ПР_Лизинг #Азбука_вкуса #МФК_Быстроденьги #ГК_Самолет
Главное на 29.06.2023
🍖 «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК), сегодня, 29 июня, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-09137-A. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
🎛 «Аренза-Про» утвердила параметры амортизации по выпуску трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона — 30% номинальной стоимости. Сбор заявок на выпуск пройдет сегодня, 29 июня, с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона — 13,5–13,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 4 июля.
🚗 «Лизинг-Трейд» планирует 4 июля начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом до 300 млн рублей. Выпуск планируется размещать частями: 4 июля — в объеме до 100 млн рублей, далее в зависимости от спроса два дополнительных размещения в течение месяца (предварительно 7 и 21 июля по 100 млн рублей). Ориентир ставки купона — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») приобрел по оферте 217 тыс. 177 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала.
📱Общее собрание участников (акционеров) ТФН утвердило АО «АК «Арт-аудит» в качестве организации, которая проведет аудиторскую проверку финансовой отчетности компании за 2022 г., подготовленной в соответствии с МСФО. Вознаграждение аудитора составит сумму в размере до 1,1 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СПМК #Аренза_Про #Лизинг_Трейд #Городской_супермаркет #Азбука_вкуса #ТФН
🍖 «Сергиево-Посадский мясокомбинат» (СПМК), сегодня, 29 июня, начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-09137-A. Ставка 1-го купона установлена на уровне 14,4% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация (по 25% от номинала будет погашено в даты окончания 13-16-го купонов), а также возможность досрочного погашения облигаций по усмотрению эмитента в даты окончания 3-го и 7-го купонных периодов. Организатор — ИК «Диалот».
🎛 «Аренза-Про» утвердила параметры амортизации по выпуску трехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей: в даты выплат 15-го, 18-го, 21-го, 24-го, 27-го, 30-го, 33-го купонов будет погашено по 10% номинальной стоимости, в дату выплаты 36-го купона — 30% номинальной стоимости. Сбор заявок на выпуск пройдет сегодня, 29 июня, с 11:00 до 15:00 по московскому времени. Ориентир ставки купона — 13,5–13,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторами выступят БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестиционный банк «Синара» и ИФК «Солид». Техразмещение запланировано на 4 июля.
🚗 «Лизинг-Трейд» планирует 4 июля начать размещение пятилетних облигаций серии 001P-09 объемом до 300 млн рублей. Выпуск планируется размещать частями: 4 июля — в объеме до 100 млн рублей, далее в зависимости от спроса два дополнительных размещения в течение месяца (предварительно 7 и 21 июля по 100 млн рублей). Ориентир ставки купона — 14% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация равномерными частями в последние два года обращения. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») приобрел по оферте 217 тыс. 177 облигаций серии БО-П01 по цене 100% от номинала.
📱Общее собрание участников (акционеров) ТФН утвердило АО «АК «Арт-аудит» в качестве организации, которая проведет аудиторскую проверку финансовой отчетности компании за 2022 г., подготовленной в соответствии с МСФО. Вознаграждение аудитора составит сумму в размере до 1,1 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #СПМК #Аренза_Про #Лизинг_Трейд #Городской_супермаркет #Азбука_вкуса #ТФН
Главное на рынке облигаций на 12.02.2024
💴 МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚖 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Автодом» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ Московская биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Общее собрание участников компании «Новые технологии» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и выпусков облигаций эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🏘 Московская биржа перевела облигации «Инград» серии 001P-01 из Первого уровня котировального списка в Третий уровень. Решение принято в связи со снижением объема выпуска (менее 2 млрд рублей).
✈️ ГК «Самолет» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». НКР 9 февраля 2024 г. повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до A+.ru со стабильным прогнозом. АКРА 9 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций ГК «Самолет» серии БО-П13 кредитный рейтинг A+(RU).
🌾 «Сибирский КХП» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роделен #ГК_Самолет #Саммит #Автодом #Моторные_технологии #Новые_технологии #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Инград #Сибирский_КХП
💴 МФК «Саммит» 13 февраля начнет размещение трехлетних облигаций серии 001Р-03 объемом 150 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 21% годовых. Ставки 2-36-го купонов будут переменными и рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 5% годовых, но не более 22% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🔌 ЛК «Роделен» 13 февраля начнет размещение четырехлетних облигаций серии 002P-02 объемом 1 млрд рублей. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18% годовых, 13-24-го купонов — 17% годовых, 25-36-го купонов — 16% годовых, 37-48-го купонов — 15% годовых. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 8 февраля. По займу предусмотрена амортизация. Организаторы — Газпромбанк и БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruBВB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚖 Московская биржа зарегистрировала трехлетние облигации «Автодом» серии 001P-02. Регистрационный номер — 4B02-02-12586-A-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ Московская биржа зарегистрировала облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00483-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🕳 Общее собрание участников компании «Новые технологии» приняло решение о размещении трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 1 млрд рублей. По выпуску предусмотрена возможность досрочного (в том числе частичного досрочного) погашения облигаций по усмотрению эмитента. Кредитный рейтинг эмитента — ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛒 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Городской супермаркет» (операционная компания торговой сети «Азбука вкуса») и выпусков облигаций эмитента на уровне A-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🏘 Московская биржа перевела облигации «Инград» серии 001P-01 из Первого уровня котировального списка в Третий уровень. Решение принято в связи со снижением объема выпуска (менее 2 млрд рублей).
✈️ ГК «Самолет» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-П13 объемом 24,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 14,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Организаторы — Газпромбанк, БК «Регион», Россельхозбанк, инвестбанк «Синара». НКР 9 февраля 2024 г. повысило кредитный рейтинг ГК «Самолет» до A+.ru со стабильным прогнозом. АКРА 9 февраля 2024 г. присвоило выпуску облигаций ГК «Самолет» серии БО-П13 кредитный рейтинг A+(RU).
🌾 «Сибирский КХП» завершил размещение четырехлетних облигаций серии 001P-02 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 29 января 2024 г. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 19% годовых, 5-8-го — 17,5% годовых, 9-12-го — 16% годовых, 13-16-го — 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — GrottBjörn.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роделен #ГК_Самолет #Саммит #Автодом #Моторные_технологии #Новые_технологии #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Инград #Сибирский_КХП
Главное на рынке облигаций на 27.06.2024
🚂 «Новосибирскавтодор» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-10744-F. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Джой Мани» с уровня ruB+ до ruBB- со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 27-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,33% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
⚙️ НЗРМ установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «МигКредит» на уровне ruBB, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
🖱 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ПИМ на уровне ruВВ+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🌱 «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций УК «Голдман Групп» серии 001Р-02, подал в Арбитражный суд Красноярского края заявление о включении требований в реестр кредиторов эмитента.
🛒 «Городской супермаркет» выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 408 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом.
🚞 «Бизнес-Альянс» продлил срок размещения трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 500 млн рублей до 31 июля 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 23 мая 2024 г., на сегодня размещены бумаги на 33 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 февраля 2024 г. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
💵 ПКБ завершило размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новосибирскавтодор #Джой_Мани #Пионер_Лизинг #НЗРМ #МигКредит #ПИМ #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Goldman_Group #Бизнес_Альянс #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПКБ
🚂 «Новосибирскавтодор» сегодня начинает размещение двухлетних облигаций серии БО-01 объемом 500 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-01-10744-F. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Диалот». Эмитент имеет кредитный рейтинг A-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
💸 «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности МФК «Джой Мани» с уровня ruB+ до ruBB- со стабильным прогнозом.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 27-го купона облигаций серии 01 на уровне 23,33% годовых. Компания имеет действующий кредитный рейтинг на уровне В+(RU) от АКРА.
⚙️ НЗРМ установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
💳 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг МФК «МигКредит» на уровне ruBB, изменив прогноз с «позитивного» на «стабильный».
🖱 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности ПИМ на уровне ruВВ+, изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
🌱 «Регион Финанс», представитель владельцев облигаций УК «Голдман Групп» серии 001Р-02, подал в Арбитражный суд Красноярского края заявление о включении требований в реестр кредиторов эмитента.
🛒 «Городской супермаркет» выкупил по оферте облигации серии БО-П01 на 408 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Кредитный рейтинг эмитента — A-(RU) со стабильным прогнозом.
🚞 «Бизнес-Альянс» продлил срок размещения трехлетних облигаций серии 001P-05 объемом 500 млн рублей до 31 июля 2024 г. С выпуском компания вышла на биржу 23 мая 2024 г., на сегодня размещены бумаги на 33 млн рублей. Ставка 1-6-го купонов установлена на уровне 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го купонов — 17% годовых, 31-36-го купонов — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Эмитент имеет кредитный рейтинг BB(RU) с позитивным прогнозом от АКРА.
🚜 «Симпл Солюшнз Кэпитл» завершил размещение десятилетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 15 февраля 2024 г. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена трехлетняя оферта.
💵 ПКБ завершило размещение среди квалифицированных инвесторов четырехлетних облигаций серии 001Р-05 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-го купона установлена на уровне 19% годовых. Ставка последующих купонов будет переменной и определится по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3% годовых. Продолжительность 1-го купонного периода составит два дня; со 2-го по 49-й купоны — ежемесячно. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, ИБ «Синара» и ИК «Риком-Траст». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruBBB+ с позитивным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Новосибирскавтодор #Джой_Мани #Пионер_Лизинг #НЗРМ #МигКредит #ПИМ #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Goldman_Group #Бизнес_Альянс #Симпл_Солюшнз_Кэпитл #ПКБ
Главное на рынке облигаций на 06.08.2024
✈️ ГК «Самолет» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-14-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧱 «Порт Ревяк» 9 августа начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 4-го купонного периода, а также call-опционы в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») 8 августа планирует провести сбор заявок инвесторов на десятилетние облигации серии БО-П03 объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 13 августа. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 «Джи-групп» 13 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ЭкономЛизинг» до уровня ruВВВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом.
🌐 Московская биржа зарегистрировала облигации ИК «Айгенис» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00103-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются.
📶 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Мосрегионлифт» на уровне ruB, изменив прогноз с «позитивного» на «развивающийся».
💴 МФК «Саммит» установила ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 22% годовых.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 16-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 23% годовых.
🖥 АКРА присвоило выпускам облигаций «Ред Софт» серий 002Р-04 на 150 млн рублей и 002Р-05 на 100 млн рублей кредитный рейтинг BBB-(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ГК_Самолет #Порт_Ревяк #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Джи_Групп #ЭкономЛизинг #ИК_Айгенис #Мосрегионлифт #Саммит #НФК_Структурные_Инвестиции #Ред_Софт
✈️ ГК «Самолет» сегодня начинает размещение среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии БО-П14 объемом 20 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-14-16493-A-001P. Бумаги включены в Первый уровень котировального списка. Сбор заявок на выпуск прошел 1 августа. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 2,75% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — банк «Синара» и Газпромбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🧱 «Порт Ревяк» 9 августа начнет размещение четырехлетних облигаций серии БО-01 объемом 250 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 23% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация, начиная с 4-го купонного периода, а также call-опционы в даты окончания 4-го, 8-го и 12-го купонов. Эмитент имеет кредитный рейтинг BB-.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🛒 «Городской супермаркет» (операционная компания сети «Азбука вкуса») 8 августа планирует провести сбор заявок инвесторов на десятилетние облигации серии БО-П03 объемом 2 млрд рублей. По выпуску предусмотрена оферта через два года. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России, действующая на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 13 августа. Организаторы ― Газпромбанк и Россельхозбанк. Эмитент имеет кредитный рейтинг A-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🏡 «Джи-групп» 13 августа планирует провести сбор заявок квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 002Р-05 объемом 2 млрд рублей. Ориентир ставки купона — ключевая ставка Банка России плюс 3,25% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 16 августа. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк и ИБ «Синара». Эмитент имеет кредитный рейтинг ruA- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «Эксперт РА» повысил кредитный рейтинг «ЭкономЛизинг» до уровня ruВВВ- со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг ruBB+ со стабильным прогнозом.
🌐 Московская биржа зарегистрировала облигации ИК «Айгенис» серии БО-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00103-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и предназначены для квалифицированных инвесторов. Параметры займа пока не раскрываются.
📶 «Эксперт РА» подтвердил кредитный рейтинг «Мосрегионлифт» на уровне ruB, изменив прогноз с «позитивного» на «развивающийся».
💴 МФК «Саммит» установила ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-03 на уровне 22% годовых.
📊 «НФК-СИ» установила ставку 16-го купона внебиржевых облигаций серии 001П-01 на уровне 23% годовых.
🖥 АКРА присвоило выпускам облигаций «Ред Софт» серий 002Р-04 на 150 млн рублей и 002Р-05 на 100 млн рублей кредитный рейтинг BBB-(RU).
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ГК_Самолет #Порт_Ревяк #Городской_супермаркет #Азбука_Вкуса #Джи_Групп #ЭкономЛизинг #ИК_Айгенис #Мосрегионлифт #Саммит #НФК_Структурные_Инвестиции #Ред_Софт