Главное на 14.07.2022
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение десятилетнего выпуска облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-36442-R-001P. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 10,9% годовых. Купоны полугодовые.
👗 Компания «Мы» сегодня начинает размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00081-L. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные.
👞 Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) о взыскании 580,1 млн рублей. Также судебный орган принял исковое заявление представителя владельцев облигаций ООО «Регион Финанс» к ОР о взыскании задолженности по выпуску серии 002Р-04 в размере 103,9 млн рублей. Всего в столичный арбитраж ПВО направил восемь исков к ОР на общую сумму 4,75 млрд рублей.
ОР допустила дефолт при выплате 31-го купона по облигациям серии 001P-02 на 9,72 млн рублей и техдефолт — при выплате 18-го купона по бумагам серии 001P-04 на 13,56 млн рублей.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» определила представителя владельцев облигаций по выпуску серии БО-01. Им стал «Юнилайн Капитал Менеджмент». Ранее эти функции выполнял «Монотон», который в одностороннем порядке расторг договор с эмитентом.
💉 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «Биннофарм Групп» серии 001Р-02 на уровне ruA (EXP).
🏙 «Главстрой» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 11% годовых. Ставка 4-го купона будет определена по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2%. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 июля.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 34-го купона выпуска облигаций серии БО-П03 на уровне 15,5% годовых.
🚪АКРА подтвердило рейтинг «Феррони» на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
💰 МФК «Кэшдрайв» завершила размещение трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04 объемом 100 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Балтийский_лизинг #Мы #ОР #Нафтатранс_плюс #Биннофарм_Групп #Главстрой #Пионер_Лизинг #Феррони #Кэшдрайв
🚙 «Балтийский лизинг» сегодня начинает размещение десятилетнего выпуска облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-05-36442-R-001P. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 10,9% годовых. Купоны полугодовые.
👗 Компания «Мы» сегодня начинает размещение выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 250 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-01-00081-L. Номинальная стоимость одной облигации составляет 10 тыс. рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 24% годовых. Купоны ежеквартальные.
👞 Арбитражный суд города Москвы удовлетворил иск Промсвязьбанка к ООО «ОР» (прежнее название — «Обувь России», входит в OR GROUP) о взыскании 580,1 млн рублей. Также судебный орган принял исковое заявление представителя владельцев облигаций ООО «Регион Финанс» к ОР о взыскании задолженности по выпуску серии 002Р-04 в размере 103,9 млн рублей. Всего в столичный арбитраж ПВО направил восемь исков к ОР на общую сумму 4,75 млрд рублей.
ОР допустила дефолт при выплате 31-го купона по облигациям серии 001P-02 на 9,72 млн рублей и техдефолт — при выплате 18-го купона по бумагам серии 001P-04 на 13,56 млн рублей.
🛢 ТК «Нафтатранс плюс» определила представителя владельцев облигаций по выпуску серии БО-01. Им стал «Юнилайн Капитал Менеджмент». Ранее эти функции выполнял «Монотон», который в одностороннем порядке расторг договор с эмитентом.
💉 «Эксперт РА» присвоил ожидаемый кредитный рейтинг облигациям «Биннофарм Групп» серии 001Р-02 на уровне ruA (EXP).
🏙 «Главстрой» установил ставку 3-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 11% годовых. Ставка 4-го купона будет определена по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2%. По выпуску предстоит оферта с исполнением 21 июля.
🚗 «Пионер-Лизинг» установил ставку 34-го купона выпуска облигаций серии БО-П03 на уровне 15,5% годовых.
🚪АКРА подтвердило рейтинг «Феррони» на уровне ВВ-(RU) со стабильным прогнозом.
💰 МФК «Кэшдрайв» завершила размещение трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П04 объемом 100 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Балтийский_лизинг #Мы #ОР #Нафтатранс_плюс #Биннофарм_Групп #Главстрой #Пионер_Лизинг #Феррони #Кэшдрайв
Главное на 15.07.2022
✈️ ГК «Самолет» сегодня, 15 июля, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-12-16493-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения облигаций. Организаторы: Газпромбанк, «ДОМ. РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.
🏙 «ПИК СЗ» принял решение о досрочном погашении выпуска облигаций серии БО-07 объемом 15 млрд рублей в дату окончания 12-го купонного периода — 29 июля 2022 г.
💎 ПЮДМ установила ставку 25-36-го купонов по облигациям серии БО-П02 на уровне 15% годовых, 37-60-го купонов — на уровне 13% годовых.
🏙 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Главстрой» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🌯 ЮЛКМ, выполняющая функции ПВО по выпуску бумаг «Дяди Дёнер» серии БО-П02, сообщила о том, что эмитент допустил дефолт по выплате дохода за 28-й купонный период в размере 554,8 тыс. рублей. В связи с этим у владельцев облигаций возникло право требовать досрочного погашения бумаг.
🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение десятилетнего выпуска облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 10,9% годовых. Купоны полугодовые.
💄 «Терра Пласт» завершила размещение трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 15 сентября 2022 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Балтийский_лизинг #ГК_Самолет #ПИК_СЗ #ПЮДМ #Главстрой #Дядя_Дёнер #Терра_Пласт
✈️ ГК «Самолет» сегодня, 15 июля, начинает размещение трехлетнего выпуска облигаций серии БО-П12 объемом 15 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-12-16493-A-001P. Ставка купона установлена на уровне 13,25% годовых на весь срок обращения облигаций. Организаторы: Газпромбанк, «ДОМ. РФ», БК «Регион», Россельхозбанк, Тинькофф банк, инвестиционный банк «Синара» и Экспобанк.
🏙 «ПИК СЗ» принял решение о досрочном погашении выпуска облигаций серии БО-07 объемом 15 млрд рублей в дату окончания 12-го купонного периода — 29 июля 2022 г.
💎 ПЮДМ установила ставку 25-36-го купонов по облигациям серии БО-П02 на уровне 15% годовых, 37-60-го купонов — на уровне 13% годовых.
🏙 «Эксперт РА» понизил рейтинг кредитоспособности «Главстрой» до уровня ruBB+ со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🌯 ЮЛКМ, выполняющая функции ПВО по выпуску бумаг «Дяди Дёнер» серии БО-П02, сообщила о том, что эмитент допустил дефолт по выплате дохода за 28-й купонный период в размере 554,8 тыс. рублей. В связи с этим у владельцев облигаций возникло право требовать досрочного погашения бумаг.
🚙 «Балтийский лизинг» завершил размещение десятилетнего выпуска облигаций серии БО-П05 объемом 3 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-3-го купонов установлена на уровне 10,9% годовых. Купоны полугодовые.
💄 «Терра Пласт» завершила размещение трехлетнего выпуска коммерческих облигаций серии КО-П01 объемом 50 млн рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения бумаг. Купоны ежеквартальные. По выпуску предстоит оферта с исполнением 15 сентября 2022 г.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Балтийский_лизинг #ГК_Самолет #ПИК_СЗ #ПЮДМ #Главстрой #Дядя_Дёнер #Терра_Пласт
Главное на 30.09.2022
🔬 «Реаторг» планирует в октябре провести размещение выпуска трехлетних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 16-18% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску планируется амортизация: в 5-8-й купонный период — по 10% номинальной стоимости выпуска, 9-12 купонный период — по 15%. Организатор — «ИВА Партнерс» (ранее «Универ Капитал»).
🚗 НРА присвоило кредитный рейтинг «Солид-Лизинг» на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
🏙 «Главстрой» установил ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 9,5% годовых. Ставка 8-го купона будет определена по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%.
🏡 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Джи-групп» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
👔 «ТАМИ И КО» приняла решение открыть кредитную линию в Банке ВТБ на 500 млн рублей. Срок займов в рамках кредитной линии составит один год. Ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,5%. Привлеченные средства планируется направить на финансирование текущей деятельности компании.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Реаторг #Солид_Лизинг #Главстрой #ТАМИ_И_КО #Джи_Групп
🔬 «Реаторг» планирует в октябре провести размещение выпуска трехлетних дебютных облигаций серии 001Р-01 объемом 200 млн рублей. Ориентир ставки купона — 16-18% годовых. Купоны ежеквартальные. По выпуску планируется амортизация: в 5-8-й купонный период — по 10% номинальной стоимости выпуска, 9-12 купонный период — по 15%. Организатор — «ИВА Партнерс» (ранее «Универ Капитал»).
🚗 НРА присвоило кредитный рейтинг «Солид-Лизинг» на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
🏙 «Главстрой» установил ставку 7-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 9,5% годовых. Ставка 8-го купона будет определена по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%.
🏡 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Джи-групп» на уровне BBB+(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
👔 «ТАМИ И КО» приняла решение открыть кредитную линию в Банке ВТБ на 500 млн рублей. Срок займов в рамках кредитной линии составит один год. Ставка рассчитывается по формуле: ключевая ставка Банка России плюс 3,5%. Привлеченные средства планируется направить на финансирование текущей деятельности компании.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Реаторг #Солид_Лизинг #Главстрой #ТАМИ_И_КО #Джи_Групп
Главное на 13.10.2022
💸 МФК «Лайм-Займ» сегодня, 13 октября, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Регистрационный номер — 4B02-01-00533-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: каждые полгода в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачиваться по 10% от номинала и 50% от номинала — в дату окончания 36-го купонного периода. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏘 Владельцы облигаций «ИНГРАД» серий 001Р-01, 001Р-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 могут требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основание — решение о реорганизации «ИНГРАД» в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика Глобус Холл», принятое 23 сентября 2022 г. Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций будет производиться по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД.
🌾 «Авангард-Агро» 17 октября начнет размещение выпуска десятилетних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 9% годовых, купоны ежеквартальные. Предусмотрена оферта через год.
🗃 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «АйДи Коллект» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) выкупила по оферте облигации серии БО-05 на общую сумму 4,27 млрд рублей, включая накопленный купонный доход в размере 6,8 млн рублей. Цена выкупа — 100% от номинала.
🏙 «Главстрой» подвел итоги оферты по выпуску серии 001P-01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🏙 НКР подтвердило кредитные рейтинги «ПИК СЗ» и «ПИК-Корпорация» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Лайм_Займ #Инград #Авангард_Агро #АйДи_Коллект #ТМК #Главстрой #ПИК_СЗ #ПИК_корпорация
💸 МФК «Лайм-Займ» сегодня, 13 октября, начинает размещение выпуска трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 500 млн рублей. Выпуск предназначен для квалифицированных инвесторов и будет размещен по закрытой подписке. Регистрационный номер — 4B02-01-00533-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь срок обращения. По выпуску предусмотрена амортизация: каждые полгода в даты окончания 6-го, 12-го, 18-го, 24-го и 30-го купонов будет выплачиваться по 10% от номинала и 50% от номинала — в дату окончания 36-го купонного периода. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🏘 Владельцы облигаций «ИНГРАД» серий 001Р-01, 001Р-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 могут требовать досрочного погашения принадлежащих им бумаг. Основание — решение о реорганизации «ИНГРАД» в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика Глобус Холл», принятое 23 сентября 2022 г. Досрочное погашение по требованию владельцев облигаций будет производиться по цене 100% от непогашенной части номинальной стоимости облигаций плюс НКД.
🌾 «Авангард-Агро» 17 октября начнет размещение выпуска десятилетних облигаций серии БО-001Р-03 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-4-го купонов установлена на уровне 9% годовых, купоны ежеквартальные. Предусмотрена оферта через год.
🗃 «Эксперт РА» присвоил рейтинг кредитоспособности «АйДи Коллект» на уровне ruBB со стабильным прогнозом.
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) выкупила по оферте облигации серии БО-05 на общую сумму 4,27 млрд рублей, включая накопленный купонный доход в размере 6,8 млн рублей. Цена выкупа — 100% от номинала.
🏙 «Главстрой» подвел итоги оферты по выпуску серии 001P-01: владельцы облигаций не предъявили бумаги к выкупу.
🏙 НКР подтвердило кредитные рейтинги «ПИК СЗ» и «ПИК-Корпорация» на уровне AA-.ru со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Лайм_Займ #Инград #Авангард_Агро #АйДи_Коллект #ТМК #Главстрой #ПИК_СЗ #ПИК_корпорация
Главное на 21.10.2022
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинг» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстрой» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «негативный». Изменение прогноза связано с ростом долговой нагрузки и риском ухудшения показателя обслуживания долга в 2022-2025 гг. на фоне роста неопределенности ожидаемых финансовых результатов компании в текущих рыночных условиях.
✈️ НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Самолет» на уровне A. ru со стабильным прогнозом.
💸 ООО МФК «Лайм-Займ» заключило с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкинга для поддержания цен, спроса и предложения на облигации серии 001P-01.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #ЭкономЛизинг #Главстрой #ГК_Самолет #Лайм_Займ
🚗 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «ЭкономЛизинг» серии 001Р-04. Регистрационный номер — 4B02-04-00461-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и сектор ПИР.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстрой» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз на «негативный». Изменение прогноза связано с ростом долговой нагрузки и риском ухудшения показателя обслуживания долга в 2022-2025 гг. на фоне роста неопределенности ожидаемых финансовых результатов компании в текущих рыночных условиях.
✈️ НКР подтвердило кредитный рейтинг ГК «Самолет» на уровне A. ru со стабильным прогнозом.
💸 ООО МФК «Лайм-Займ» заключило с ИК «Иволга Капитал» договор на оказание услуг маркет-мейкинга для поддержания цен, спроса и предложения на облигации серии 001P-01.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #ЭкономЛизинг #Главстрой #ГК_Самолет #Лайм_Займ
Главное на 02.11.2022
🌃 «Глоракс» планирует во второй половине ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатором размещения выступит Газпромбанк.
🏙 «Эксперт РА» пересмотрел ESG-рейтинг «Главстрой» и присвоил рейтинг на уровне ESG-III(с), что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный.
🚙 «Элемент Лизинг» открыл в Сбербанке невозобновляемую рамочную кредитную линию объемом 2,736 млрд рублей на период до 1 мая 2027 г.
⛽️ «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Сибнефтехимтрейд» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Глоракс #Главстрой #Элемент_Лизинг #СИбнефтехимтрейд
🌃 «Глоракс» планирует во второй половине ноября провести сбор заявок инвесторов на приобретение двухлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона установлен на уровне не выше 14,5% годовых. Купоны ежеквартальные. Номинальная стоимость одной бумаги — 1000 рублей. Организатором размещения выступит Газпромбанк.
🏙 «Эксперт РА» пересмотрел ESG-рейтинг «Главстрой» и присвоил рейтинг на уровне ESG-III(с), что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный.
🚙 «Элемент Лизинг» открыл в Сбербанке невозобновляемую рамочную кредитную линию объемом 2,736 млрд рублей на период до 1 мая 2027 г.
⛽️ «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «Сибнефтехимтрейд» в связи с отказом компании от поддержания рейтинга и отсутствием достаточной информации для применения методологии. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruB- со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Глоракс #Главстрой #Элемент_Лизинг #СИбнефтехимтрейд
Главное на 13.01.2023
🪙 Банк России зарегистрировал двухлетний выпуск дисконтных облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4-03-00623-R-002P. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🍸 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл», г. Обнинск) серии 001P. Регистрационный номер — 4-00093-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🛢КАО «Азот» 26 января частично досрочно погасит почти весь остаток (после амортизации) выпуска коммерческих облигаций серии 001КО-03: эмитент выкупит облигации на 3,997 млрд рублей, что составит 46,3% от номинала каждой облигации . Погашение состоится в дату окончания 9-го купонного периода.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 16-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🏙 «Главстрой» установил ставку 4-го купона облигаций серии 001P-02 объемом на уровне 9,5% годовых.
📊 АКРА присвоило компаниям «Электрощит-Стройсистема» и «ЧЗПСН-Профнастил» (Челябинский завод профилированного стального настила), входящим в группу «Стройсистема», кредитные рейтинги на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
📉 МФК «Фордевинд» завершила размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 250 млн рублей. Размещение бумаг началось 21 сентября 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 19,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона будет выплачиваться по 4% от номинала.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭйрЛоанс #КЛВЗ_Кристалл #Азот #Новосибирскхлебопродукт #Феррони #Главстрой #Электрощит_Стройсистема #ЧЗПСН_Профнастил #Фордевинд
🪙 Банк России зарегистрировал двухлетний выпуск дисконтных облигаций МФК «ЭйрЛоанс» серии 002Р-03. Регистрационный номер — 4-03-00623-R-002P. По займу предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🍸 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций Калужского ликеро-водочного завода «Кристалл» (КЛВЗ «Кристалл», г. Обнинск) серии 001P. Регистрационный номер — 4-00093-L-001P-02E. Параметры программы пока не раскрываются.
🛢КАО «Азот» 26 января частично досрочно погасит почти весь остаток (после амортизации) выпуска коммерческих облигаций серии 001КО-03: эмитент выкупит облигации на 3,997 млрд рублей, что составит 46,3% от номинала каждой облигации . Погашение состоится в дату окончания 9-го купонного периода.
🌾 «Новосибирскхлебопродукт» установил ставку 31-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12% годовых.
🚪Компания «Феррони» установила ставку 16-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🏙 «Главстрой» установил ставку 4-го купона облигаций серии 001P-02 объемом на уровне 9,5% годовых.
📊 АКРА присвоило компаниям «Электрощит-Стройсистема» и «ЧЗПСН-Профнастил» (Челябинский завод профилированного стального настила), входящим в группу «Стройсистема», кредитные рейтинги на уровне BВ+(RU) со стабильным прогнозом.
📉 МФК «Фордевинд» завершила размещение выпуска трехлетних облигаций серии 01 объемом 250 млн рублей. Размещение бумаг началось 21 сентября 2022 г. Ставка купона установлена на уровне 19,9% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: начиная с 12-го купона будет выплачиваться по 4% от номинала.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #ЭйрЛоанс #КЛВЗ_Кристалл #Азот #Новосибирскхлебопродукт #Феррони #Главстрой #Электрощит_Стройсистема #ЧЗПСН_Профнастил #Фордевинд
Главное на 03.04.2023
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) приняла решение 18 апреля досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-06. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Первоначальная дата погашения — 13 апреля 2027 г.
💸 «Лэндэр-Инвест» 31 марта начал размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-02-00077-L. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
💰 НРД зарегистрировал выпуски коммерческих облигаций МФК «Кэшдрайв» серий КО-П05 и КО-П06. Бумагам присвоены регистрационные номера – 4CDE-03-00576-R-002P и 4CDE-04-00576-R-002P. Номинальная стоимость одной бумаги в каждом из выпусков составляет 1000 рублей.
🏙 «Главстрой» установил ставку 8-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 9,5% годовых. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2%.
🏬 «Группа Астон» подвела итоги оферты по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П04: к выкупу не было предъявлено ни одной бумаги. Заявленная цена приобретения облигаций — 100% от непогашенной части номинальной стоимости плюс НКД.
🧱 «Элит Строй» решением внеочередного собрания участников (акционеров) одобрил приобретение 100% долей уставного капитала ООО «Специализированный застройщик «Талан-Новосибирск».
💊 «Промомед ДМ» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,05% годовых. Купоны полугодовые. По займу предусмотрено поручительство от АО «Биохимик». Организаторы: Газпромбанк, Россельхозбанк и БКС КИБ.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Талан_Финанс #Элит_Строй #ТМК #Лэндэр_Инвест #Кэшдрайв #Главстрой #Группа_Астон #Промомед_ДМ
🏤 «Трубная металлургическая компания» (ТМК) приняла решение 18 апреля досрочно погасить выпуск облигаций серии БО-06. Погашение состоится в дату окончания 12-го купонного периода. Первоначальная дата погашения — 13 апреля 2027 г.
💸 «Лэндэр-Инвест» 31 марта начал размещение трехлетних коммерческих облигаций серии КО-02 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4CDE-02-00077-L. Номинальная стоимость одной облигации составляет 1000 рублей. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные.
💰 НРД зарегистрировал выпуски коммерческих облигаций МФК «Кэшдрайв» серий КО-П05 и КО-П06. Бумагам присвоены регистрационные номера – 4CDE-03-00576-R-002P и 4CDE-04-00576-R-002P. Номинальная стоимость одной бумаги в каждом из выпусков составляет 1000 рублей.
🏙 «Главстрой» установил ставку 8-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 9,5% годовых. Ставка купона определяется по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купонного периода, плюс 2%.
🏬 «Группа Астон» подвела итоги оферты по выпуску коммерческих облигаций серии КО-П04: к выкупу не было предъявлено ни одной бумаги. Заявленная цена приобретения облигаций — 100% от непогашенной части номинальной стоимости плюс НКД.
🧱 «Элит Строй» решением внеочередного собрания участников (акционеров) одобрил приобретение 100% долей уставного капитала ООО «Специализированный застройщик «Талан-Новосибирск».
💊 «Промомед ДМ» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-01 объемом 3,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 12,05% годовых. Купоны полугодовые. По займу предусмотрено поручительство от АО «Биохимик». Организаторы: Газпромбанк, Россельхозбанк и БКС КИБ.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня
#дайджест #Талан_Финанс #Элит_Строй #ТМК #Лэндэр_Инвест #Кэшдрайв #Главстрой #Группа_Астон #Промомед_ДМ
Главное на 12.07.2023
🏎 «Роял Капитал» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00382-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Андеррайтером размещения выступил Совкомбанк.
💻 «Группа Позитив» утвердила программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🧀 «Истринская сыроварня» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») утвердила параметры размещения четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
♻️ ЭБИС принял решение назначить КВС (г. Кострома) в качестве ПВО по выпускам серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 ООО. ПВО по выпуску серии БО-П05 остается «Регион Финанс».
💍 «Донской ломбард» 4 августа исполнит оферту по облигациям серии 001Р. Основание для приобретения эмитентом облигаций — снижение показателя собственного капитала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 21 по 28 июля. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Цена приобретения — 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент — 167 рублей).
⚙️ Московская биржа приняла решение включить облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-03 в Сектор Роста.
☎️ НКР подтвердило прогноз по кредитному рейтингу компании «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru.
🚪Компания «Феррони» установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🏙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Главстрой» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🚜 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «МСБ-Лизинг» «в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🌾 «Урожай» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роял_Капитал #Истринская_сыроварня #ЭБИС #Донской_ломбард #Моторные_технологии #МаксимаТелеком #Позитив_Текнолоджиз #Феррони #Главстрой #МСБ_Лизинг #Урожай #Практика_ЛК
🏎 «Роял Капитал» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-09-00382-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Андеррайтером размещения выступил Совкомбанк.
💻 «Группа Позитив» утвердила программу биржевых облигаций серии 001P объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет по открытой подписке. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🧀 «Истринская сыроварня» (является частью неформализованной группы «Русский пармезан») утвердила параметры размещения четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 150 млн рублей. Предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
♻️ ЭБИС принял решение назначить КВС (г. Кострома) в качестве ПВО по выпускам серий БО-П01, БО-П02, БО-П03, БО-П04 ООО. ПВО по выпуску серии БО-П05 остается «Регион Финанс».
💍 «Донской ломбард» 4 августа исполнит оферту по облигациям серии 001Р. Основание для приобретения эмитентом облигаций — снижение показателя собственного капитала. Период предъявления бумаг к выкупу — с 21 по 28 июля. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал». Цена приобретения — 100% непогашенной части номинальной стоимости облигаций (на текущий момент — 167 рублей).
⚙️ Московская биржа приняла решение включить облигации НПП «Моторные технологии» серии 001Р-03 в Сектор Роста.
☎️ НКР подтвердило прогноз по кредитному рейтингу компании «МаксимаТелеком» «рейтинг на пересмотре — неопределенный прогноз». Рейтинг компании продолжает действовать на уровне ВВВ+.ru.
🚪Компания «Феррони» установило ставку 22-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 12,5% годовых.
🏙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Главстрой» на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🚜 «Эксперт РА» отозвал без подтверждения рейтинг кредитоспособности «МСБ-Лизинг» «в связи с истечением срока его действия и отсутствием у агентства информации, достаточной для применения методологии присвоения рейтингов кредитоспособности лизинговым компаниям». Ранее у компании действовал кредитный рейтинг на уровне ruBB+ со стабильным прогнозом.
🌾 «Урожай» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 16% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
🚜 «Практика ЛК» (головная структура ГК «Ураллизинг») завершило размещение трехлетних облигаций серии 001Р-01 объемом 2 млрд рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 11% на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По облигациям предусмотрена амортизация: по 16,5% от номинала будет погашено в даты выплат 7-11-го купонов, еще 17,5% от номинала — в дату погашения.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роял_Капитал #Истринская_сыроварня #ЭБИС #Донской_ломбард #Моторные_технологии #МаксимаТелеком #Позитив_Текнолоджиз #Феррони #Главстрой #МСБ_Лизинг #Урожай #Практика_ЛК
Главное на 13.07.2023
🏘 Владельцы облигаций компании «Инград» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный».
☎️ Компания «МаксимаТелеком» начала сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01, который продлится до 18 июля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит АО «Газпромбанк». Оферта пройдет 21 июля 2023 г.
🖨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций компании «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») серии БО-01, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — «Финам».
🌱 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ФЭС-Агро» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00435-R-001P-02E. Ранее компания сообщала, что готовит программу биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. По выпускам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 5-12-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 0,01%.
🏙 «Главстрой» установил ставку 5-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 9,5% годовых.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Группы ГМС» и облигаций компании «Гидромашсервис» серий 001Р-01 и БО-03 на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
💵 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании «Первое клиентское бюро» (ранее «Первое коллекторское бюро») на уровне ruBBB+ и изменил прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
🐖 Арбитражный суд Красноярского края вынес определение о прекращении производства по делу о банкротстве ООО «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group) банкротом. Истцом по делу выступает ООО «РегионМаркет». Мотивировочная часть решения суда пока не обнародована.
🏎 «Роял Капитал» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роял_Капитал #Инград #Селлер #ФЭС_Агро #АО_им_Т_Г_Шевченко #МаксимаТелеком #Главстрой #Гидромашсервис #ПКБ #ОбъединениеАгроЭлита
🏘 Владельцы облигаций компании «Инград» серий 001Р-01, 001P-02, 002P-01, 002P-02 и 002P-03 получили право требовать досрочного погашения бумаг в связи с реорганизацией общества в форме присоединения к нему «Специализированного застройщика «Глобал Групп», «Специализированного застройщика «Эко-Полис» и «Специализированного застройщика «Нагорный».
☎️ Компания «МаксимаТелеком» начала сбор заявок на приобретение по оферте облигаций серии БО-П01, который продлится до 18 июля. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг. Агентом по приобретению выступит АО «Газпромбанк». Оферта пройдет 21 июля 2023 г.
🖨 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций компании «Селлер» (интернет-дискаунтер бытовой техники, бренд «Техпорт») серии БО-01, предназначенный для квалифицированных инвесторов. Регистрационный номер — 4B02-01-00104-L. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Параметры выпуска пока не раскрываются. Организатор — «Финам».
🌱 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «ФЭС-Агро» серии 001P. Регистрационный номер — 4-00435-R-001P-02E. Ранее компания сообщала, что готовит программу биржевых облигаций объемом 3 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. В рамках бессрочной программы облигации могут размещаться на срок до 10 лет. По выпускам будет предусмотрена возможность досрочного погашения по усмотрению эмитента.
🌾 АО им. Т.Г. Шевченко установило ставку 5-12-го купонов облигаций серии 001Р-03 на уровне 0,01%.
🏙 «Главстрой» установил ставку 5-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 9,5% годовых.
🛢 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности «Группы ГМС» и облигаций компании «Гидромашсервис» серий 001Р-01 и БО-03 на уровне ruA- со стабильным прогнозом.
💵 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности компании «Первое клиентское бюро» (ранее «Первое коллекторское бюро») на уровне ruBBB+ и изменил прогноз с «развивающегося» на «позитивный».
🐖 Арбитражный суд Красноярского края вынес определение о прекращении производства по делу о банкротстве ООО «ОбъединениеАгроЭлита» (входит в холдинг Goldman Group) банкротом. Истцом по делу выступает ООО «РегионМаркет». Мотивировочная часть решения суда пока не обнародована.
🏎 «Роял Капитал» завершил размещение трехлетних облигаций серии БО-П09 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 15% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Роял_Капитал #Инград #Селлер #ФЭС_Агро #АО_им_Т_Г_Шевченко #МаксимаТелеком #Главстрой #Гидромашсервис #ПКБ #ОбъединениеАгроЭлита
Главное на рынке облигаций на 29.09.2023
🏡 «Джи-групп» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок проходил 28 сентября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение пройдет 3 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 001P-03 (дополнительный выпуск №1). Регистрационный номер — 4B02-03-00616-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Авангард-Агро» 23 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-001Р-03. Эмитент планирует выкупить до 3 млн облигаций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления облигаций к выкупу — с 10 по 16 октября.
🕹 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Т1» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00111-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Организатором выступит «ВТБ Капитал Трейдинг», агентом по размещению — брокерская компания «Платформа». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏙 «Главстрой» установил ставку 9-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 14,5% годовых. Ставка 10-го купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%.
💳 «ХК Финанс» установила ставку 6-7-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 13% годовых.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
🎛 «Аренза-Про» готовит пятилетние биржевые облигации объемом 300 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🥨 Московская биржа исключила из Сектора Роста выпуск облигации серии 001Р-02 «Регион-Продукта» «в связи с получением письма организации».
🚗 «Солид-Лизинг» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 15 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. НРА 28 сентября подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Фордевинд #«Авангард_Агро #Т1 #Главстрой #ХК_Финанс #НЗРМ #Аренза_Про #«Регион_Продукт #Солид_Лизинг
🏡 «Джи-групп» установила ставку купона трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 2 млрд рублей на уровне 15,4% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. Сбор заявок проходил 28 сентября. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, инвестиционный банк «Синара». Техразмещение пройдет 3 октября. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
📉 Московская биржа зарегистрировала дополнительный выпуск облигаций МФК «Фордевинд» серии 001P-03 (дополнительный выпуск №1). Регистрационный номер — 4B02-03-00616-R-001P. Бумаги предназначены для квалифицированных инвесторов. Кредитный рейтинг эмитента — ruBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🌾 «Авангард-Агро» 23 октября проведет оферту по выпуску облигаций серии БО-001Р-03. Эмитент планирует выкупить до 3 млн облигаций. Цена приобретения составит 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей). Период предъявления облигаций к выкупу — с 10 по 16 октября.
🕹 Московская биржа зарегистрировала выпуск облигаций «Т1» серии 001Р-01. Регистрационный номер — 4B02-01-00111-L-001P. Бумаги включены во Второй уровень котировального списка. Параметры займа пока не раскрываются. Организатором выступит «ВТБ Капитал Трейдинг», агентом по размещению — брокерская компания «Платформа». Кредитный рейтинг эмитента — BBB+.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏙 «Главстрой» установил ставку 9-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 14,5% годовых. Ставка 10-го купона будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на 5-й рабочий день, предшествующий дате начала купона, плюс 2%.
💳 «ХК Финанс» установила ставку 6-7-го купонов облигаций серии 001Р-08 на уровне 13% годовых.
⚙️ «Новосибирский завод резки металла» (НЗРМ) установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-01 на уровне 15,75% годовых.
🎛 «Аренза-Про» готовит пятилетние биржевые облигации объемом 300 млн рублей. По выпуску будут выплачиваться ежемесячные купоны. Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🥨 Московская биржа исключила из Сектора Роста выпуск облигации серии 001Р-02 «Регион-Продукта» «в связи с получением письма организации».
🚗 «Солид-Лизинг» завершил размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов облигаций серии БО-01 объемом 700 млн рублей и сроком обращения 3,5 года. С выпуском компания вышла на биржу 15 сентября. Ставка 1-го купона установлена на уровне 16% годовых. НРА 28 сентября подтвердило кредитный рейтинг эмитента на уровне B+|ru| со стабильным прогнозом.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Джи_Групп #Фордевинд #«Авангард_Агро #Т1 #Главстрой #ХК_Финанс #НЗРМ #Аренза_Про #«Регион_Продукт #Солид_Лизинг
🚪«Феррони» (эмитент облигаций), «Феррони Тольятти» и «Феррони Йошкар-Ола» (поручители по выпускам облигаций) заключили мировое соглашение АБ «Россия», согласно условиям которого договорились о погашении задолженности в срок до 31 декабря 2024 г. в соответствии с утвержденным графиком. Документ утвержден Дзержинским районным судом города Санкт-Петербурга.
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 48-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 19,5% годовых.
🚗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстроя» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🛢 «Гидромашсервис» выкупил по оферте облигации серии БО-03 на 945,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-01 на 10 тыс. рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🛻 «Прибыльные инвестиции» (входят в ГК «Контрол лизинг») закрыли сделку по приобретению группы компаний «Балтийский лизинг» у банка «Траст». Аукцион по продаже 99,48% акций «Балтийского лизинга» прошел в середине сентября. Стартовая цена была установлена на уровне 20,4 млрд рублей. Победителем аукциона признана компания «Прибыльные инвестиции», предложившая за «Балтийский лизинг» 26,9 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #Феррони #Трейд_Менеджмент #Сибнефтехимтрейд #Мани_Мен #Главстрой #Гидромашсервис #Авангард_Агро #Балтийский_Лизинг
🛍 «Трейд менеджмент» установил ставку 48-го купона облигаций серии БО-П01 на уровне 14% годовых.
⛽️ «Сибнефтехимтрейд» установил ставку 22-го купона облигаций серии БО-02 на уровне 19,5% годовых.
🚗 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг кредитоспособности МФК «Мани Мен» на уровне ruBBB- со стабильным прогнозом.
🏙 АКРА подтвердило кредитный рейтинг «Главстроя» на уровне BBB-(RU), изменив прогноз с «негативного» на «стабильный».
🛢 «Гидромашсервис» выкупил по оферте облигации серии БО-03 на 945,7 млн рублей. Цена приобретения составила 100% от номинала плюс НКД.
🌾 «Авангард-Агро» выкупил по оферте облигации серии БО-001P-01 на 10 тыс. рублей плюс НКД. Цена приобретения составила 100% от номинала.
🛻 «Прибыльные инвестиции» (входят в ГК «Контрол лизинг») закрыли сделку по приобретению группы компаний «Балтийский лизинг» у банка «Траст». Аукцион по продаже 99,48% акций «Балтийского лизинга» прошел в середине сентября. Стартовая цена была установлена на уровне 20,4 млрд рублей. Победителем аукциона признана компания «Прибыльные инвестиции», предложившая за «Балтийский лизинг» 26,9 млрд рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Контрол_лизинг #Феррони #Трейд_Менеджмент #Сибнефтехимтрейд #Мани_Мен #Главстрой #Гидромашсервис #Авангард_Агро #Балтийский_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 21.11.2023
🔧 «Ультра» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом НРА.
🛵 «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00632-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты окончания 4-35-го купонов, еще 4% номинала — в дату завершения 36-го купона. Организатор — ООО «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «ДиректЛизинг» 23 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 23 ноября начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Главстрой» серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00611-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 20-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20% годовых.
🧴Арбитражный суд города Москвы признал ИТК «Оптима» банкротом и открыл конкурсное производство.
🐖 В Арбитражный суд Красноярского края подано исковое заявление о признании «АгроЭлиты» (входит в холдинг «Голдман Групп») банкротом. Истцом выступил Евгений Якушев. Сумма претензий — 2,35 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ультра #Соби_Лизинг #ДиректЛизинг #ЭкономЛизинг #Главстрой #Быстроденьги #ИТК_Оптима #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group
🔧 «Ультра» сегодня начинает размещение четырехлетних облигаций серии БО-02 объемом 100 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00481-R. Бумаги включены в Сектор роста. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 18,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена годовая оферта. Организатор — ИК «Юнисервис Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ-|ru| со стабильным прогнозом НРА.
🛵 «Соби-Лизинг» сегодня начинает размещение трехлетних облигаций серии 001P-03 объемом 150 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-03-00632-R-001P. Ставка купона установлена на уровне 17,5% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 3% от номинала будет погашено в даты окончания 4-35-го купонов, еще 4% номинала — в дату завершения 36-го купона. Организатор — ООО «ИВА Партнерс». Кредитный рейтинг эмитента — ruBВ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 «ДиректЛизинг» 23 ноября начнет размещение пятилетних облигаций серии 002P-02 объемом 300 млн рублей. Ставка 1-го купона установлена на уровне 18% годовых. Ставка 2-60-го купонов будет рассчитываться по формуле: ключевая ставка Банка России, действующая по состоянию на пятый рабочий день, предшествующий купону, плюс 3% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация: по 1,67% от номинала будет погашено в даты окончания 1-59-го купонов, еще 1,47% номинала — в дату выплаты 60-го купона. Организатор — ИК «Цифра брокер». Кредитный рейтинг эмитента — ВВ+(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «ЭкономЛизинг» планирует 23 ноября начать размещение трехлетних облигаций серии 001Р-06 объемом 100 млн рублей. Ориентир ставки 1-2-го купонов — 20% годовых, 3-4-го купонов — 17% годовых, 5-12-го купонов — 16% годовых. Купоны ежеквартальные. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🏙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Главстрой» серии 001Р объемом 20 млрд рублей или эквивалент этой суммы в иностранной валюте. Регистрационный номер — 4-00611-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — BBB-(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
💸 МФК «Быстроденьги» установила ставку 20-го купона облигаций серии 001P-01 на уровне 20% годовых.
🧴Арбитражный суд города Москвы признал ИТК «Оптима» банкротом и открыл конкурсное производство.
🐖 В Арбитражный суд Красноярского края подано исковое заявление о признании «АгроЭлиты» (входит в холдинг «Голдман Групп») банкротом. Истцом выступил Евгений Якушев. Сумма претензий — 2,35 млн рублей.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Ультра #Соби_Лизинг #ДиректЛизинг #ЭкономЛизинг #Главстрой #Быстроденьги #ИТК_Оптима #ОбъединениеАгроЭлита #Goldman_group
Главное на рынке облигаций на 12.01.2024
💳 МФК «МигКредит» 16 января планирует начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения, а также оферта через год. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» в первой декаде февраля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Организатором выступит инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏙 «Главстрой» установил ставку 6-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 18% годовых.
🚙 АКРА присвоило «Балтийскому лизингу» кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
🚙 «Техно Лизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в декабре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Велес Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МигКредит #ГК_Самолет #Главстрой #Балтийский_Лизинг #ТЕХНО_Лизинг
💳 МФК «МигКредит» 16 января планирует начать размещение по закрытой подписке среди квалифицированных инвесторов трехлетних облигаций серии 002MC-03 объемом 300 млн рублей. Ориентир ставки купона — 21% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена равномерная ежемесячная амортизация в последние два года обращения, а также оферта через год. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
✈️ ГК «Самолет» в первой декаде февраля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии БО-П13 объемом 10 млрд рублей. По выпуску предусмотрены ежеквартальные купоны. Организатором выступит инвестиционный банк «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — A.ru со стабильным прогнозом от НКР.
🏙 «Главстрой» установил ставку 6-го купона облигаций серии 001P-02 на уровне 18% годовых.
🚙 АКРА присвоило «Балтийскому лизингу» кредитный рейтинг А+(RU) со стабильным прогнозом.
🚙 «Техно Лизинг» завершил размещение пятилетних облигаций серии 001Р-06 объемом 300 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в декабре 2023 г. Ставка купона установлена на уровне 17% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрено частичное досрочное погашение. Организатор — ИК «Велес Капитал».
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #МигКредит #ГК_Самолет #Главстрой #Балтийский_Лизинг #ТЕХНО_Лизинг
Главное на рынке облигаций на 11.03.2024
🚙 «Элемент лизинг» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» планирует 12 марта провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Лизинг-Трейд» 24 июня 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 001P-04. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 26 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🏙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг ESG «Главстрой» на уровне ESG-III(с) и присвоил рейтинг на уровне ESG-BB, что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 на 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 февраля. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🐖 «Центр-Резерв» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в январе 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Элемент_Лизинг #Славянск_ЭКО #Центр_Резерв #Лизинг_Трейд #Главстрой #Брусника #Бизнес_Альянс #Центр_резерв
🚙 «Элемент лизинг» установил ставку купона двухлетних облигаций серии 001Р-07 объемом 2,5 млрд рублей на уровне 15,75% годовых на весь период обращения. Купоны ежемесячные. Сбор заявок на выпуск прошел 7 марта. По займу предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 13 марта. Выпуск доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Организатор — БКС КИБ. Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Славянск ЭКО» планирует 12 марта провести сбор заявок на двухлетние облигации серии 001P-03Y объемом не менее 200 млн юаней. Ориентир ставки купона — 11% годовых. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 14 марта. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара», ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🚗 «Лизинг-Трейд» 24 июня 2024 г. исполнит оферту по облигациям серии 001P-04. Период предъявления бумаг к выкупу — с 20 по 26 марта. Цена приобретения — 100% от номинальной стоимости бумаг (1000 рублей) плюс НКД. Агентом по приобретению выступит ИК «Иволга Капитал».
🏙 «Эксперт РА» подтвердил рейтинг ESG «Главстрой» на уровне ESG-III(с) и присвоил рейтинг на уровне ESG-BB, что означает высокий уровень соблюдения интересов в области устойчивого развития при принятии ключевых решений. Прогноз по рейтингу — стабильный.
🏡 «Брусника. Строительство и девелопмент» завершило размещение трехлетних облигаций серии 002P-02 с офертой через 1,5 года объемом 7,5 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-18-го купонов установлена на уровне 16,25%. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организаторы — БКС КИБ, Газпромбанк, Россельхозбанк, инвестбанк «Синара» и ИФК «Солид».
🚞 «Бизнес Альянс» завершил размещение трехлетних облигаций серии 001Р-04 на 500 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу 5 февраля. Ставка 1-6-го купонов установлена в размере 20% годовых, 7-12-го купонов — 18% годовых, 13-30-го — 17% годовых, 31-36-го — 16% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Иволга Капитал».
🐖 «Центр-Резерв» завершил размещение четырехлетних облигаций серии БО-03 объемом 200 млн рублей. С выпуском компания вышла на биржу в январе 2024 г. Ставка купона установлена на уровне 19% годовых на весь период обращения. По выпуску предусмотрена амортизация.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Элемент_Лизинг #Славянск_ЭКО #Центр_Резерв #Лизинг_Трейд #Главстрой #Брусника #Бизнес_Альянс #Центр_резерв
Главное на рынке облигаций на 01.04.2024
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌳 «Сегежа Групп» 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» 10 апреля планирует провести сбор заявок на десятилетние облигации с офертой через три года серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не более 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00421-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска «зеленых» облигаций «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») серии 002P-02 объемом не более 800 млн рублей и проекта, финансируемого в рамках выпуска, международно признанным стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования.
⚗️ Московская биржа исключила из Сектора роста облигации НПО «ХимТэк» серий 001P-01 и 001P-02.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 5-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🏙 «Главстрой» установил ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 18% годовых.
🌾 Компания «Сергиевское» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🏙 «Сэтл Групп» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Легенда #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Мани_Капитал_Лизинг #Евротранс #ХимТэк #Истринская_сыроварня #Главстрой #Сергиевское #Сэтл_Групп
🏡 Московская биржа зарегистрировала двухлетние облигации «Легенда» серии 002Р-02 объемом 3 млрд рублей. Регистрационный номер — 4B02-02-00368-R-002P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка. Компания планирует 5 апреля провести сбор заявок на выпуск. Ориентир ставки купона — не выше 17,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 10 апреля. Организатор — Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — BBB(RU) со стабильным прогнозом от АКРА.
🌳 «Сегежа Групп» 8 апреля планирует провести сбор заявок среди квалифицированных инвесторов на трехлетние облигации серии 003P-04R объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки купона — RUONIA плюс спред не более 450 б.п. Купоны ежеквартальные. Техразмещение запланировано на 11 апреля. Агентом по размещению выступит Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB с развивающимся прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Гидромашсервис» 10 апреля планирует провести сбор заявок на десятилетние облигации с офертой через три года серии 001Р-02 объемом 3 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не более 16% годовых. Купоны ежемесячные. Техразмещение запланировано на 12 апреля. Организаторы — Московский кредитный банк и Совкомбанк. Кредитный рейтинг эмитента — ruA со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🚙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Мани Капитал Лизинг» серии 001Р объемом 5 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00421-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до трех лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruВВ+ со стабильным прогнозом «Эксперта РА».
🚛 АКРА подтвердило соответствие планируемого выпуска «зеленых» облигаций «Евротранс» (развивает сеть АЗС под брендом «Трасса») серии 002P-02 объемом не более 800 млн рублей и проекта, финансируемого в рамках выпуска, международно признанным стандартам в сфере экологии и «зеленого» финансирования.
⚗️ Московская биржа исключила из Сектора роста облигации НПО «ХимТэк» серий 001P-01 и 001P-02.
🧀 «Истринская сыроварня» установила ставку 5-го купона облигаций серии БО-03 на уровне 18% годовых.
🏙 «Главстрой» установил ставку 10-го купона облигаций серии 001Р-01 на уровне 18% годовых.
🌾 Компания «Сергиевское» завершила размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 100 млн рублей за один день торгов. Ставка купона установлена на уровне 20% годовых на весь период обращения. Купоны ежеквартальные. По выпуску предусмотрена амортизация. У эмитента есть право на call-опцион в даты окончания 4-го и 8-го купонов. Организатор — ИК «Диалот».
🏙 «Сэтл Групп» завершил размещение трехлетних облигаций серии 002Р-03 объемом 12 млрд рублей за один день торгов. Ставка 1-24-го купонов установлена на уровне 15,5% годовых. Купоны ежемесячные. Организаторы — БК «Регион», Газпромбанк, ИБ «Синара», БКС КИБ и Россельхозбанк.
Подробнее о событиях и эмитентах на Boomin.
План выплат купонов на сегодня.
#дайджест #Легенда #Сегежа_Групп #Гидромашсервис #Мани_Капитал_Лизинг #Евротранс #ХимТэк #Истринская_сыроварня #Главстрой #Сергиевское #Сэтл_Групп
Главное на рынке облигаций на 15.04.2024
💸 МФК «Займер» в ходе IPO привлекла 3,5 млрд рублей. Цена размещения составила 235 рублей (диапазон был установлен на уровне в 235-270 рублей). Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет около 15%. В рамках IPO было подано около 60 тыс. заявок от частных и институциональных инвесторов. Торги акциями на Московской бирже начались 12 апреля.
📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение 18 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона на первый год обращения — 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») 22 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 «Элемент лизинг» 23 апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 апреля. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 Компания «КИВИ Финанс» допустила техдефолт по оферте по выпуску облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств по предъявленным к выкупу облигациям составил 8,17 млрд рублей, а также 308,2 млн рублей — по выплате НКД на дату приобретения. При этом эмитент приобрел бумаги на 141,9 млн рублей.
🛻 «Контрол лизинг» перенесло с 12 на 19 апреля сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Новосибирского завода резки металла» (НЗРМ) до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🏙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Главстрой-Регионы» серии 001P объемом 25 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00754-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛴 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВУШ и его облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
#дайджест #Займер #КИВИ_Финанс #Фордевинд #УК_ОРГ #Элемент_Лизинг #Контрол_лизинг #НЗРМ #Главстрой_Регионы #ВУШ
Продолжение🔽
💸 МФК «Займер» в ходе IPO привлекла 3,5 млрд рублей. Цена размещения составила 235 рублей (диапазон был установлен на уровне в 235-270 рублей). Доля акций в свободном обращении (free-float) составляет около 15%. В рамках IPO было подано около 60 тыс. заявок от частных и институциональных инвесторов. Торги акциями на Московской бирже начались 12 апреля.
📉 Московская биржа зарегистрировала облигации МФК «Фордевинд» серии 001P-04 со сроком обращения 3,5 года и объемом 300 млн рублей. Регистрационный номер — 4B02-04-00616-R-001P. Бумаги включены в Третий уровень котировального списка и Сектор ПИР. Компания планирует начать размещение 18 апреля. Бумаги предназначены только для квалифицированных инвесторов. Ориентир ставки купона на первый год обращения — 20,75% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Организатор — ИК «Иволга Капитал». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛢 «Ойл Ресурс Групп» (ключевой актив УК «ОРГ») 22 апреля начнет размещение трехлетних облигаций серии БО-01 объемом 1 млрд рублей. Выпуск доступен для приобретения неквалифицированным инвесторам. Ставка 1-12-го купонов установлена на уровне 21% годовых, 13-24-го купонов — 19% годовых, 25-36-го купонов — 17% годовых. Купоны ежемесячные. Организатор — ИК «Финам». Кредитный рейтинг эмитента — BВ|ru| со стабильным прогнозом от НРА.
🚙 «Элемент лизинг» 23 апреля планирует провести сбор заявок на трехлетние облигации серии 001Р-08 объемом не менее 1,5 млрд рублей. Выпуск будет доступен неквалифицированным инвесторам после прохождения теста. Ориентир ставки купона — не выше 16,25% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 26 апреля. Организаторы — Газпромбанк, Россельхозбанк, ИБ «Синара» и ИФК «Солид». Кредитный рейтинг эмитента — ruА со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🐦 Компания «КИВИ Финанс» допустила техдефолт по оферте по выпуску облигаций серии 001Р-02. Размер неисполненных обязательств по предъявленным к выкупу облигациям составил 8,17 млрд рублей, а также 308,2 млн рублей — по выплате НКД на дату приобретения. При этом эмитент приобрел бумаги на 141,9 млн рублей.
🛻 «Контрол лизинг» перенесло с 12 на 19 апреля сбор заявок на пятилетние облигации серии 001Р-02 объемом 1 млрд рублей. Ориентир ставки купона — не выше 18,5% годовых. Купоны ежемесячные. По выпуску, начиная с 13-го купона, предусмотрена амортизация. Техразмещение запланировано на 24 апреля. Организатор — ИБ «Синара». Кредитный рейтинг эмитента — ruBB+ с позитивным прогнозом от «Эксперта РА».
⚙️ «Эксперт РА» повысил рейтинг кредитоспособности «Новосибирского завода резки металла» (НЗРМ) до уровня ruBB со стабильным прогнозом. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruBB- со стабильным прогнозом.
🏙 Московская биржа зарегистрировала программу облигаций «Главстрой-Регионы» серии 001P объемом 25 млрд рублей. Регистрационный номер — 4-00754-R-001P-02E. В рамках бессрочной программы облигации могут быть размещены на срок до 10 лет. Кредитный рейтинг эмитента — ruBBB- со стабильным прогнозом от «Эксперта РА».
🛴 АКРА подтвердило кредитный рейтинг ВУШ и его облигаций на уровне А-(RU), изменив прогноз со «стабильного» на «позитивный».
#дайджест #Займер #КИВИ_Финанс #Фордевинд #УК_ОРГ #Элемент_Лизинг #Контрол_лизинг #НЗРМ #Главстрой_Регионы #ВУШ
Продолжение
Please open Telegram to view this post
VIEW IN TELEGRAM