🔺Газпромбанк (ГПБ), как уполномоченная кредитная организация в рамках указа президента, будет продавать валюту, поступившую от иностранных покупателей в рамках оплаты за газ, на внебиржевом рынке, - следует из решения совета директоров Банка России
С 1 апреля 2022 года «Газпром» получает оплату экспортируемого в недружественные страны газа в рублях. Для этого в уполномоченном фининституте — Газпромбанке — для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа «К». Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта. Газпромбанк ранее продавал эту валюту на «Московской бирже» и переводил рубли «Газпрому».
》...В связи с приостановкой торгов долларом и евро на «Мосбирже» регулятор закрепил опцию продажи полученной за газ валюты на внебиржевом рынке
@birzhevoifon
С 1 апреля 2022 года «Газпром» получает оплату экспортируемого в недружественные страны газа в рублях. Для этого в уполномоченном фининституте — Газпромбанке — для иностранных покупателей открываются специальные рублевые и валютные счета типа «К». Иностранный покупатель платит за газ в валюте контракта. Газпромбанк ранее продавал эту валюту на «Московской бирже» и переводил рубли «Газпрому».
》...В связи с приостановкой торгов долларом и евро на «Мосбирже» регулятор закрепил опцию продажи полученной за газ валюты на внебиржевом рынке
@birzhevoifon
Утром на рынках нейтральный внешний фон. Нефть торгуется по 84$. Курс доллара от ЦБ: 89₽. Биткоин снизился до 65600$.
Криптовалюты снижаются
@birzhevoifon
Криптовалюты снижаются
@birzhevoifon
🔺Реальный эффективный курс рубля к корзине валют государств — основных торговых партнеров России в мае 2024 года вырос на 2,1% по отношению к апрелю, согласно предварительной оценке ЦБ РФ, опубликованной на его сайте
▪️... в январе-мае 2024 года реальный эффективный курс рубля вырос на 2,3%
@birzhevoifon
▪️... в январе-мае 2024 года реальный эффективный курс рубля вырос на 2,3%
@birzhevoifon
#XAU 13:05 мск
Большинство мировых центральных банков намерены увеличить свои золотые резервы в ближайший год, несмотря на высокую стоимость #золота, пишет Financial Times со ссылкой на обзор Всемирного золотого совета (WSG)
Опрос Всемирного золотого совета показал, что 29% центральных банков ожидают увеличения своих золотых резервов в ближайшие 12 месяцев, что является самым высоким показателем с 2018 года
По данным опроса, 81% респондентов ожидают увеличения золотых резервов центральных банков в течение следующего года.
》...Главными причинами увеличения доли золота являются долгосрочное сохранение стоимости, защита от инфляции и диверсификация портфеля, - заметили в издании
@birzhevoifon
Большинство мировых центральных банков намерены увеличить свои золотые резервы в ближайший год, несмотря на высокую стоимость #золота, пишет Financial Times со ссылкой на обзор Всемирного золотого совета (WSG)
Опрос Всемирного золотого совета показал, что 29% центральных банков ожидают увеличения своих золотых резервов в ближайшие 12 месяцев, что является самым высоким показателем с 2018 года
По данным опроса, 81% респондентов ожидают увеличения золотых резервов центральных банков в течение следующего года.
》...Главными причинами увеличения доли золота являются долгосрочное сохранение стоимости, защита от инфляции и диверсификация портфеля, - заметили в издании
@birzhevoifon
🔺Розничные инвесторы, участвующие в новых #IPO, покупают акции в надежде заработать на спекуляции, тут же перепродав их, пишет ЦБ в своем обзоре финансовых рынков
▪️...проанализировав поведение частных инвесторов при первичных размещениях акций российских компаний, ЦБ жалуется, что многие из них не понимают сути IPO
》Доля вложений частных инвесторов в IPO в 2024г. по сравнению с 2023г. снизилась с 73% до 55% — ЦБ РФ
▪️...при этом, доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на спот-рынке валюты – 11%, на срочном рынке – 62% — последние данные Мосбиржи
@birzhevoifon
▪️...проанализировав поведение частных инвесторов при первичных размещениях акций российских компаний, ЦБ жалуется, что многие из них не понимают сути IPO
》Доля вложений частных инвесторов в IPO в 2024г. по сравнению с 2023г. снизилась с 73% до 55% — ЦБ РФ
▪️...при этом, доля физлиц в объеме торгов акциями составила 76%, в объеме торгов облигациями – 34%, на спот-рынке валюты – 11%, на срочном рынке – 62% — последние данные Мосбиржи
@birzhevoifon
🔺Банк России повысил* прогноз прибыли банковского сектора с ₽[2,3-2,8] трлн до ₽[3,1-3,6] трлн в 2024г, говорится в аналитическом обзоре. Это связано с ростом бизнеса, умеренным снижением маржи и низкими отчислениями в резервы, уточняет регулятор
Кроме того, Банк России улучшил ожидания по чистой прибыли на 2025г с ₽[2,6-3,1] трлн до ₽[2,7-3,2] трлн
По данным ЦБ, банковский сектор за 1К2024 заработал около ₽0,9 трлн. На это повлияло снижение стоимости риска по корпоративным кредитам и уменьшение операционных расходов
Рост прибыли относительно 4К2023 прошлого года составил 63%, тогда прибыль сектора составила ₽550 млрд. При этом относительно 1К2023 показатель вырос незначительно, однако с учетом роста бизнеса доходность на капитал (ROE) у банков сократилась до 24,8 с 28,9%
》...в марте 2024г глава ЦБ Э. Набиуллина говорила, что, по предварительным оценкам, банки в 2024г смогут заработать от ₽[2,3-2,8] трлн, то есть ниже результата 2023г
@birzhevoifon
Кроме того, Банк России улучшил ожидания по чистой прибыли на 2025г с ₽[2,6-3,1] трлн до ₽[2,7-3,2] трлн
По данным ЦБ, банковский сектор за 1К2024 заработал около ₽0,9 трлн. На это повлияло снижение стоимости риска по корпоративным кредитам и уменьшение операционных расходов
Рост прибыли относительно 4К2023 прошлого года составил 63%, тогда прибыль сектора составила ₽550 млрд. При этом относительно 1К2023 показатель вырос незначительно, однако с учетом роста бизнеса доходность на капитал (ROE) у банков сократилась до 24,8 с 28,9%
》...в марте 2024г глава ЦБ Э. Набиуллина говорила, что, по предварительным оценкам, банки в 2024г смогут заработать от ₽[2,3-2,8] трлн, то есть ниже результата 2023г
@birzhevoifon
🔺Министерство финансов России сегодня, 19 июня, проведет аукцион по размещению облигаций федерального займа (ОФЗ). Это первый аукцион после 22 мая, почти месяц аукционы не проводились (дважды из-за волатильности на рынках и один раз из-за выпадения одной из дат на праздник)
На сегодняшнем аукционе будут размещены ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением 26 сентября 2035 года в объеме остатков и ОФЗ с переменным купонным доходом со сроком погашения 12 августа 2037 года.
》Заявки можно будет подавать через Московскую Биржу и Санкт-Петербургскую валютную биржу
@birzhevoifon
На сегодняшнем аукционе будут размещены ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением 26 сентября 2035 года в объеме остатков и ОФЗ с переменным купонным доходом со сроком погашения 12 августа 2037 года.
》Заявки можно будет подавать через Московскую Биржу и Санкт-Петербургскую валютную биржу
@birzhevoifon
🔺Мосбиржа добавила еще 11 акций на внебиржевые торги
Общее количество ценных бумаг без листинга, доступных для заключения сделок, достигнет 69 акций. В дальнейшем планируется расширение списка доступных инструментов
@birzhevoifon
Общее количество ценных бумаг без листинга, доступных для заключения сделок, достигнет 69 акций. В дальнейшем планируется расширение списка доступных инструментов
@birzhevoifon
🔺 ...#CNYRUB 14:10 мск
Банк России на фоне быстрого укрепления рубля к юаню может выступить с ответными мерами, полагают аналитики
Сегодня юань опускался ниже 11 руб. впервые с 12 мая 2023 года. В 10:08 мск курс китайской валюты составил 10,9655 руб., что на 48,45 коп. ниже уровня предыдущего закрытия
- Похоже, с расчетами в юанях есть сложности. Из-за этого спрос на валюту низкий, а экспортеры должны ее активно продавать из-за указа об обязательной продаже валютной выручки, - отмечается в аналитических материалах SberCIB Investment Research
- Не исключено, что ЦБ может предложить отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить продажу юаней в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат Фонда национального благосостояния, - пишут эксперты инвестбанка
- Банк России, вероятно, откажется от продолжения продаж юаней во втором полугодии для более плавной адаптации рынка к новым условиям, - говорится в обзоре Промсвязьбанка
@birzhevoifon
Банк России на фоне быстрого укрепления рубля к юаню может выступить с ответными мерами, полагают аналитики
Сегодня юань опускался ниже 11 руб. впервые с 12 мая 2023 года. В 10:08 мск курс китайской валюты составил 10,9655 руб., что на 48,45 коп. ниже уровня предыдущего закрытия
- Похоже, с расчетами в юанях есть сложности. Из-за этого спрос на валюту низкий, а экспортеры должны ее активно продавать из-за указа об обязательной продаже валютной выручки, - отмечается в аналитических материалах SberCIB Investment Research
- Не исключено, что ЦБ может предложить отменить обязательную продажу валютной выручки и приостановить продажу юаней в рамках бюджетного правила и зеркалирования трат Фонда национального благосостояния, - пишут эксперты инвестбанка
- Банк России, вероятно, откажется от продолжения продаж юаней во втором полугодии для более плавной адаптации рынка к новым условиям, - говорится в обзоре Промсвязьбанка
@birzhevoifon
🔺 ...#RGBI 16:03 мск
Индекс гособлигаций #RGBI продолжают падение. Сегодня обновили очередной локальный минимум, 105.83 п.
Рынок долга продолжает падение из-за ожиданий повышения ставки на следующем заседании Банка России.
》...Также Минфин сегодня не смог провестии запланированный аукцион по размещениям двух выпусков облигаций федерального займа: ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением 26 сентября 2035 года в объеме остатков и ОФЗ с переменным купонным доходом со сроком погашения 12 августа 2037 года.
@birzhevoifon
Индекс гособлигаций #RGBI продолжают падение. Сегодня обновили очередной локальный минимум, 105.83 п.
Рынок долга продолжает падение из-за ожиданий повышения ставки на следующем заседании Банка России.
》...Также Минфин сегодня не смог провестии запланированный аукцион по размещениям двух выпусков облигаций федерального займа: ОФЗ с постоянным купонным доходом с погашением 26 сентября 2035 года в объеме остатков и ОФЗ с переменным купонным доходом со сроком погашения 12 августа 2037 года.
@birzhevoifon
🔺На текущей неделе рубль заметно укрепился к доллару США (+7.78%)
Причин резкого укрепления рубля несколько - эксперты:
▪️после введения санкций США к Мосбирже и НКЦ 12 июня снова возникли проблемы с платежами за импорт, что снизило спрос на валюту
▪️из-за новых санкций США иностранные банки стали еще больше опасаться работать с российскими деньгами, что ограничивает отток капитала из России
▪️новые санкции США сделали еще более токсичными доллар и евро в России, поэтому компании и граждане могли начать избавляться от валют недружественных стран
》...таким образом, спрос на валюту снизился, а предложение валюты остается высоким: экспортеры продолжают продавать валюту в рамках указа об обязательной продаже валютной выручки, Банк России ежедневно продает юани на 8,1 млрд руб. в рамках бюджетных операций, а экспорт и профицит текущего счета платежного баланса остаются сильными благодаря высоким ценам на нефть и другое сырье. Также растет вероятность, что Банк России на ближайшем заседании 26 июля повысит ключевую ставку до 17–18%
@birzhevoifon
Причин резкого укрепления рубля несколько - эксперты:
▪️после введения санкций США к Мосбирже и НКЦ 12 июня снова возникли проблемы с платежами за импорт, что снизило спрос на валюту
▪️из-за новых санкций США иностранные банки стали еще больше опасаться работать с российскими деньгами, что ограничивает отток капитала из России
▪️новые санкции США сделали еще более токсичными доллар и евро в России, поэтому компании и граждане могли начать избавляться от валют недружественных стран
》...таким образом, спрос на валюту снизился, а предложение валюты остается высоким: экспортеры продолжают продавать валюту в рамках указа об обязательной продаже валютной выручки, Банк России ежедневно продает юани на 8,1 млрд руб. в рамках бюджетных операций, а экспорт и профицит текущего счета платежного баланса остаются сильными благодаря высоким ценам на нефть и другое сырье. Также растет вероятность, что Банк России на ближайшем заседании 26 июля повысит ключевую ставку до 17–18%
@birzhevoifon
🔺Длительный перерыв в размещения гособлигаций мало помог Минфину в привлечении средств на долговом рынке — КоммерсантЪ
Более того, предложенные инвесторам #ОФЗ с плавающим купоном из-за слишком агрессивных заявок были размещены в объеме всего 21 млрд руб. Но и этот незначительный результат достигнут за счет существенной скидки по цене ко вторичному рынку
》...Эксперты считают, что для исполнения плановых показателей этого года Минфин будет вынужден более активно размещать ОФЗ с плавающей ставкой
@birzhevoifon
Более того, предложенные инвесторам #ОФЗ с плавающим купоном из-за слишком агрессивных заявок были размещены в объеме всего 21 млрд руб. Но и этот незначительный результат достигнут за счет существенной скидки по цене ко вторичному рынку
》...Эксперты считают, что для исполнения плановых показателей этого года Минфин будет вынужден более активно размещать ОФЗ с плавающей ставкой
@birzhevoifon
🔺 ...$SBER 16:24 мск
Примерно треть акций Cбербанка $SBER приходится на "недружественных" нерезидентов — Глава финансового блока Cбера
🗣 - Эти акции, по сути, — это часть обменного фонда для замещения, для обмена заблокированными активами, которые заморожены в западных странах – активами наших клиентов и государства
@birzhevoifon
Примерно треть акций Cбербанка $SBER приходится на "недружественных" нерезидентов — Глава финансового блока Cбера
🗣 - Эти акции, по сути, — это часть обменного фонда для замещения, для обмена заблокированными активами, которые заморожены в западных странах – активами наших клиентов и государства
@birzhevoifon
🔺Владельцы паёв ПИФ, в составе которых были заблокированные активы, а также владельцы ИИС, которые пожелают получить средства от обмена на другие счета, сейчас несут налоговые риски двойного налогообложения, - рассказал директор по правовым вопросам УК «Первая» Олег Горанский
》 - В ЦБ пояснили, что по 844-му Указу президента, который регламентирует обмен, предполагается две операции при продаже паёв ПИФ. Сейчас ЦБ предложил признать их как одну. Если Минфин примет это предложение, то проблема с угрозой закрытия ИИС при получении выплат решится, заявил начальник управления регулирования департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Валерий Красинский
@birzhevoifon
》 - В ЦБ пояснили, что по 844-му Указу президента, который регламентирует обмен, предполагается две операции при продаже паёв ПИФ. Сейчас ЦБ предложил признать их как одну. Если Минфин примет это предложение, то проблема с угрозой закрытия ИИС при получении выплат решится, заявил начальник управления регулирования департамента инвестиционных финансовых посредников Банка России Валерий Красинский
@birzhevoifon
🔺 ...#CNYRUB 10:13 мск
Правительство РФ смягчило требования о репатриации валютной выручки: доля обязательной продажи снижена с 80% до 60%
》. Требование о продаже валютной выручки смягчено «с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности».
@birzhevoifon
Правительство РФ смягчило требования о репатриации валютной выручки: доля обязательной продажи снижена с 80% до 60%
》. Требование о продаже валютной выручки смягчено «с учетом стабилизации курса национальной валюты и достижения достаточного уровня валютной ликвидности».
@birzhevoifon
🔺Генеральный директор СПБ Биржи Евгений Сердюков опроверг информацию об участии СПБ Биржи $SPBE в создании площадки для торговли акциями неподсанкционных компаний
🗣 - Биржа сейчас сконцентрирована на разморозке активов российских инвесторов, которые находятся в иностранных юрисдикциях. Мы также занимаемся привлечением инвестиций в российские компании, которые участвуют в создании промышленного и технологического суверенитета России, — добавил Сердюков
@birzhevoifon
🗣 - Биржа сейчас сконцентрирована на разморозке активов российских инвесторов, которые находятся в иностранных юрисдикциях. Мы также занимаемся привлечением инвестиций в российские компании, которые участвуют в создании промышленного и технологического суверенитета России, — добавил Сердюков
@birzhevoifon
🔺Мосбиржа c 24 июня внедряет механизм автоматического переноса активных заявок на покупку и продажу акций и паев инвестиционных фондов с дневной торговой сессии на вечернюю
По окончании основной торговой сессии неисполненные лимитные заявки с указание цены и объема, а также айсберг-заявки будут автоматически поэтапно переходить в аукцион закрытия основной сессии, аукцион открытия и торговый период на вечерней сессии.
- На каждом этапе заявка может быть исполнена при наличии встречного предложения. Нововведение распространяется только на инструменты, доступные в рамках вечерней торговой сессии, - отмечает биржа
В то же время автоматически переноситься с дневных на вечерние торги не будут рыночные заявки, в том числе в аукцион закрытия, лимитные заявки без сохранения в котировках, лимитные заявки в аукцион закрытия, пассивные заявки (Passive only, Book-or-Cancel), заявки, профессиональных участников рынка и их клиентов, не участвующих в вечерних торгах. Они будут автоматически сниматься.
Сейчас по окончании основной торговой сессии все оставшиеся неудовлетворенными (полностью или частично) заявки снимаются биржей перед началом вечерних торгов
Биржа подчеркивает, что автоматический перенос заявок не распространяется на инструменты рынка облигаций
@birzhevoifon
По окончании основной торговой сессии неисполненные лимитные заявки с указание цены и объема, а также айсберг-заявки будут автоматически поэтапно переходить в аукцион закрытия основной сессии, аукцион открытия и торговый период на вечерней сессии.
- На каждом этапе заявка может быть исполнена при наличии встречного предложения. Нововведение распространяется только на инструменты, доступные в рамках вечерней торговой сессии, - отмечает биржа
В то же время автоматически переноситься с дневных на вечерние торги не будут рыночные заявки, в том числе в аукцион закрытия, лимитные заявки без сохранения в котировках, лимитные заявки в аукцион закрытия, пассивные заявки (Passive only, Book-or-Cancel), заявки, профессиональных участников рынка и их клиентов, не участвующих в вечерних торгах. Они будут автоматически сниматься.
Сейчас по окончании основной торговой сессии все оставшиеся неудовлетворенными (полностью или частично) заявки снимаются биржей перед началом вечерних торгов
Биржа подчеркивает, что автоматический перенос заявок не распространяется на инструменты рынка облигаций
@birzhevoifon
🔺 ...$SBER 13:35 мск
Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2023 год – 752 млрд рублей или 33,3 рубля на одну обыкновенную $SBER и одну привилегированную $SBERP акции
Общая сумма выплат соответствует 50% чистой прибыли Сбербанка за 2023 год по МСФО, которая достигла 1,5 трлн рублей
▪️Дивидендная доходность ~ 10,6% для обоих типов акций
▪️Даты формирования реестра акционеров для выплаты дивидендов 11 июля
》...Из ₽752 млрд дивидендных выплат - половина отойдет в бюджет страны (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Минфину)
@birzhevoifon
Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2023 год – 752 млрд рублей или 33,3 рубля на одну обыкновенную $SBER и одну привилегированную $SBERP акции
Общая сумма выплат соответствует 50% чистой прибыли Сбербанка за 2023 год по МСФО, которая достигла 1,5 трлн рублей
▪️Дивидендная доходность ~ 10,6% для обоих типов акций
▪️Даты формирования реестра акционеров для выплаты дивидендов 11 июля
》...Из ₽752 млрд дивидендных выплат - половина отойдет в бюджет страны (50% плюс одна акция Сбербанка принадлежит Минфину)
@birzhevoifon
🔺Мосбиржа с 25 июня запустит торги фьючерсами на акции "Распадской" $RASP
Московская биржа 25 июня начнет торги на срочном рынке поставочными фьючерсами на обыкновенные акции ПАО "Распадская", - говорится в сообщении торговой площадки
К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в сентябре и декабре 2024 года.
Параметры фьючерсных контрактов:
▫️код базисного актива - $RASP,
▫️лот - 10 акций,
▫️стоимость шага цены - 1 рубль,
▫️минимальный шаг цены - 1 рубль
@birzhevoifon
Московская биржа 25 июня начнет торги на срочном рынке поставочными фьючерсами на обыкновенные акции ПАО "Распадская", - говорится в сообщении торговой площадки
К торгам будут допущены серии фьючерсов с исполнением в сентябре и декабре 2024 года.
Параметры фьючерсных контрактов:
▫️код базисного актива - $RASP,
▫️лот - 10 акций,
▫️стоимость шага цены - 1 рубль,
▫️минимальный шаг цены - 1 рубль
@birzhevoifon
🔺 Акционеры Сбербанка одобрили рекордные дивиденды за 2023 год – 752 млрд рублей или 33,3 рубля на одну обыкновенную $SBER и одну привилегированную $SBERP акции
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [БКС Мир инвестиций]:
》- Подтверждаем идею «Лонг Сбер» с горизонтом до начала августа и целевой доходностью в размере 10%. Идея уже показала доходность на уровне 13% с момента открытия, но недавняя коррекция, на наш взгляд, дает хорошую точку входа. Также считаем, что сильные финансовые результаты будут поддерживать котировки Сбера
Сбер — сильная история качества с дивидендным потенциалом. По нашим оценкам, акции банка сейчас торгуются с мультипликаторами P/BV 0,9х 2024п и P/E 4,4х 2024п — ниже среднеисторического уровня 5,9х. У нас «Позитивный» взгляд на бумагу
МНЕНИЕ АНАЛИТИКОВ [БКС Мир инвестиций]:
》- Подтверждаем идею «Лонг Сбер» с горизонтом до начала августа и целевой доходностью в размере 10%. Идея уже показала доходность на уровне 13% с момента открытия, но недавняя коррекция, на наш взгляд, дает хорошую точку входа. Также считаем, что сильные финансовые результаты будут поддерживать котировки Сбера
Сбер — сильная история качества с дивидендным потенциалом. По нашим оценкам, акции банка сейчас торгуются с мультипликаторами P/BV 0,9х 2024п и P/E 4,4х 2024п — ниже среднеисторического уровня 5,9х. У нас «Позитивный» взгляд на бумагу