Terzo mese consecutivo di ripresa dell'indice IFO. Probabilmente non ci sarà recessione, dice un economista IFO...ma aggiunge che il PIL dovrebbe contrarsi nel primo trimestre, influenzato in particolare dai consumi. Ciò corrisponderebbe a un DAX di 11.500...e secondo la curva dei rendimenti l'IFO tornerebbe a scendere in estate.
#IFO #DAX
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Chiusura negativa per quasi tutte le #borseeuropee.
I dati sull’#inflazione di gennaio in alcuni paesi della zona euro sono in linea con le attese, ma dimostrano che la corsa dei prezzi non sta esattamente frenando.
In 🇩🇪Germania il rialzo dei prezzi, armonizzato alla Ue, è del 9,2% anno su anno e +0,5% rispetto a dicembre.
In 🇮🇹Italia l’Istat stima che a gennaio il balzo sarà del 10% su base annua (da +11,6% di dicembre). Si tratta, come sottolinea il centro statistico, di “un netto rallentamento”.
In 🇩🇪Germania sale intanto la fiducia delle imprese (l’indice #Ifo è al 91,1), ma un po’ meno delle attese (91,2).
🇺🇸Wall Street viaggia poco mossa in attesa delle minute dell’ultima riunione della #Fed (ore 20.00) da cui si cercheranno di capire le future scelte della banca centrale americana.
Vediamo se oggi decolla dopo la seduta peggiore del 2023.
Ieri si è fatto sentire il forte dato sul #Pmi, servizi, che lascia ipotizzare una Federal Reserve ancora falco.
Secondo il presidente della Fed di St. Louis James #Bullard la banca centrale degli USA deve riportare l’inflazione verso il suo obiettivo del 2% quest’anno per evitare il ripetersi degli anni ’70, quando i tassi dovevano essere ripetutamente aumentati.
#EURUSD risulta poco mosso attorno a 1,063.
Tra le materie arretra il petrolio, con i future di #Brent e #Wti in ribasso del 2% circa.
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In 🇩🇪Germania il rialzo dei prezzi, armonizzato alla Ue, è del 9,2% anno su anno e +0,5% rispetto a dicembre.
In 🇮🇹Italia l’Istat stima che a gennaio il balzo sarà del 10% su base annua (da +11,6% di dicembre). Si tratta, come sottolinea il centro statistico, di “un netto rallentamento”.
In 🇩🇪Germania sale intanto la fiducia delle imprese (l’indice #Ifo è al 91,1), ma un po’ meno delle attese (91,2).
🇺🇸Wall Street viaggia poco mossa in attesa delle minute dell’ultima riunione della #Fed (ore 20.00) da cui si cercheranno di capire le future scelte della banca centrale americana.
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Ieri si è fatto sentire il forte dato sul #Pmi, servizi, che lascia ipotizzare una Federal Reserve ancora falco.
Secondo il presidente della Fed di St. Louis James #Bullard la banca centrale degli USA deve riportare l’inflazione verso il suo obiettivo del 2% quest’anno per evitare il ripetersi degli anni ’70, quando i tassi dovevano essere ripetutamente aumentati.
#EURUSD risulta poco mosso attorno a 1,063.
Tra le materie arretra il petrolio, con i future di #Brent e #Wti in ribasso del 2% circa.
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🇺🇸Alle 20:00 sono attese le minute della Fed, che potrebbero rivelare preoccupazione per le condizioni del credito, rafforzando la tesi di una pausa nei rialzi dei tassi di interesse a giugno.
Intanto, però, gli economisti non escludono una #recessione negli Stati Uniti, indipendentemente dal raggiungimento di un accordo sul debito per scongiurare il default.
#Yellen conferma le previsioni del suo dipartimento, affermando che è “quasi certo” che gli Stati Uniti finiranno in default all’inizio di giugno, senza un accordo tra repubblicani e democratici, ma parlando a un evento a Londra organizzato dal Wall Street Journal, dice anche di essere “fiduciosa”, perché un’intesa “è ancora possibile”.
Dall’agenda macro di oggi sono giunti i dati di aprile sull’#inflazione del 🇬🇧Regno Unito, ancora ben oltre le attese all’8,7% annuo, seppur in calo dal 10,1% di marzo.
Al livello più elevato tra le economie del G7 insieme all’Italia.
I prezzi #core hanno persino accelerato dal 6,2% al 6,8% annuo, mettendo pressione sulla BoE.
🇩🇪In peggioramento anche l’indice #Ifo tedesco, a causa dei problemi nel settore manifatturiero.
🇺🇸Alle 20:00 sono attese le minute della Fed, che potrebbero rivelare preoccupazione per le condizioni del credito, rafforzando la tesi di una pausa nei rialzi dei tassi di interesse a giugno.
Intanto, però, gli economisti non escludono una #recessione negli Stati Uniti, indipendentemente dal raggiungimento di un accordo sul debito per scongiurare il default.
#Yellen conferma le previsioni del suo dipartimento, affermando che è “quasi certo” che gli Stati Uniti finiranno in default all’inizio di giugno, senza un accordo tra repubblicani e democratici, ma parlando a un evento a Londra organizzato dal Wall Street Journal, dice anche di essere “fiduciosa”, perché un’intesa “è ancora possibile”.
Dall’agenda macro di oggi sono giunti i dati di aprile sull’#inflazione del 🇬🇧Regno Unito, ancora ben oltre le attese all’8,7% annuo, seppur in calo dal 10,1% di marzo.
Al livello più elevato tra le economie del G7 insieme all’Italia.
I prezzi #core hanno persino accelerato dal 6,2% al 6,8% annuo, mettendo pressione sulla BoE.
🇩🇪In peggioramento anche l’indice #Ifo tedesco, a causa dei problemi nel settore manifatturiero.
📊📊 WEEK AHEAD 📊📊
🔹Negli 🇺🇸Stati Uniti, avremo i risultati del Bank Stress Test, per valutare la resilienza delle #banche.
L'indice dei prezzi #PCE, che funge da misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve, dovrebbe mostrare che le pressioni sui prezzi si sono leggermente allentate a maggio.
Inoltre, si prevede che gli ordini di beni durevoli diminuiranno per la prima volta in 3 mesi.
Sarà interessante seguire la lettura finale della crescita del PIL, la fiducia dei consumatori del Michigan e le vendite di case nuove e in attesa.
🔹Il forum della BCE sulle banche centrali, in programma dal 26 al 28 giugno in Portogallo, vedrà la partecipazione di importanti governatori, tra cui il presidente della BCE #Lagarde e il presidente della Fed #Powell, impegnati in discussioni sul tema cruciale della stabilizzazione macroeconomica.
🔹In Europa, l'attenzione si concentrerà sui tassi di #inflazione preliminari per 🇪🇺Eurozona, 🇩🇪Germania, 🇫🇷Francia, 🇮🇹Italia e 🇪🇸Spagna.
In 🇩🇪Germania, l'indicatore #Ifo Business Climate dovrebbe scendere al minimo di cinque mesi.
D'altra parte, l'indicatore del clima dei consumatori #GfK è destinato ad aumentare per l'ottavo mese consecutivo, raggiungendo il livello più alto da aprile 2022.
🔹In Asia, seguiremo il #PMI manifatturiero 🇨🇳cinese NBS di giugno.
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L'indice dei prezzi #PCE, che funge da misura dell'inflazione preferita dalla Federal Reserve, dovrebbe mostrare che le pressioni sui prezzi si sono leggermente allentate a maggio.
Inoltre, si prevede che gli ordini di beni durevoli diminuiranno per la prima volta in 3 mesi.
Sarà interessante seguire la lettura finale della crescita del PIL, la fiducia dei consumatori del Michigan e le vendite di case nuove e in attesa.
🔹Il forum della BCE sulle banche centrali, in programma dal 26 al 28 giugno in Portogallo, vedrà la partecipazione di importanti governatori, tra cui il presidente della BCE #Lagarde e il presidente della Fed #Powell, impegnati in discussioni sul tema cruciale della stabilizzazione macroeconomica.
🔹In Europa, l'attenzione si concentrerà sui tassi di #inflazione preliminari per 🇪🇺Eurozona, 🇩🇪Germania, 🇫🇷Francia, 🇮🇹Italia e 🇪🇸Spagna.
In 🇩🇪Germania, l'indicatore #Ifo Business Climate dovrebbe scendere al minimo di cinque mesi.
D'altra parte, l'indicatore del clima dei consumatori #GfK è destinato ad aumentare per l'ottavo mese consecutivo, raggiungendo il livello più alto da aprile 2022.
🔹In Asia, seguiremo il #PMI manifatturiero 🇨🇳cinese NBS di giugno.
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📊📊 WEEK AHEAD📊📊
🇺🇸 Negli Stati Uniti, mercoledì si prevede che i responsabili politici della #Fed effettueranno un aumento dei tassi di 25 punti base, che secondo molti investitori sarà l'ultimo dell'attuale ciclo di inasprimento. Ciò è dovuto al brusco raffreddamento delle pressioni inflazionistiche e ai segnali di allentamento del mercato del lavoro.
Sul fronte dei dati economici, il #PIL degli Stati Uniti crescerà dell'1,8% nel secondo trimestre.
🇪🇺In Europa, la #BCE dovrebbe aumentare il tasso di interesse principale di 25 punti base al 4,25%.
Gli operatori di mercato monitoreranno attentamente eventuali indicazioni relative a futuri aggiustamenti dei tassi, soprattutto alla luce dei recenti commenti accomodanti dei funzionari della BCE e del raffreddamento dell'inflazione, che hanno portato a ipotizzare questo come l'ultimo rialzo dei tassi nel ciclo attuale.
I dati Flash #PMI mostreranno una flessione dell'economia dell'Eurozona nel mese di luglio.
🇩🇪In Germania, i dati preliminari sull'#IPC per luglio potrebbero rivelare un calo dell'inflazione dopo l'accelerazione del mese precedente.
L'indicatore #Ifo Business Climate è probabilmente diminuito per il terzo mese consecutivo a luglio, mentre per il sentimento dei consumatori #Gfk ci sarà un miglioramento.
🇯🇵 Sarà interessante la decisione di politica monetaria della #BancadelGiappone, poiché i segnali di un'inflazione costante e di una crescita relativamente robusta potrebbero spingere la banca centrale a suggerire future modifiche alla sua politica di controllo della curva dei rendimenti.
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Sul fronte dei dati economici, il #PIL degli Stati Uniti crescerà dell'1,8% nel secondo trimestre.
🇪🇺In Europa, la #BCE dovrebbe aumentare il tasso di interesse principale di 25 punti base al 4,25%.
Gli operatori di mercato monitoreranno attentamente eventuali indicazioni relative a futuri aggiustamenti dei tassi, soprattutto alla luce dei recenti commenti accomodanti dei funzionari della BCE e del raffreddamento dell'inflazione, che hanno portato a ipotizzare questo come l'ultimo rialzo dei tassi nel ciclo attuale.
I dati Flash #PMI mostreranno una flessione dell'economia dell'Eurozona nel mese di luglio.
🇩🇪In Germania, i dati preliminari sull'#IPC per luglio potrebbero rivelare un calo dell'inflazione dopo l'accelerazione del mese precedente.
L'indicatore #Ifo Business Climate è probabilmente diminuito per il terzo mese consecutivo a luglio, mentre per il sentimento dei consumatori #Gfk ci sarà un miglioramento.
🇯🇵 Sarà interessante la decisione di politica monetaria della #BancadelGiappone, poiché i segnali di un'inflazione costante e di una crescita relativamente robusta potrebbero spingere la banca centrale a suggerire future modifiche alla sua politica di controllo della curva dei rendimenti.
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🇩🇪Germania, ripresa difficile: 3° caduta consecutiva per l’#Ifo.
L’indice che misura la fiducia delle imprese tedesche a luglio è sceso a 87,3 punti.
Per il presidente dell’Ifo Institute, Clemens #Fuest, il Paese “fa fatica a uscire dalla recessione dell’ultimo trimestre 2022 e del 1° trimestre 2023”
L’indice che misura la fiducia delle imprese tedesche a luglio è sceso a 87,3 punti.
Per il presidente dell’Ifo Institute, Clemens #Fuest, il Paese “fa fatica a uscire dalla recessione dell’ultimo trimestre 2022 e del 1° trimestre 2023”
📊📊SETTIMANA 25-29 SETTEMBRE 2023📊📊
🇺🇸Negli Stati Uniti osserveremo il rapporto sulle spese personali e sul reddito, con particolare attesa per la pubblicazione dell'indice dei prezzi #PCE.
Si prevede che i prezzi core del PCE siano aumentati dello 0,2% ad agosto, allo stesso ritmo di luglio; mentre il tasso annuo, considerato l’indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve, sarebbe sceso al 3,9%, segnando il punto più basso da settembre 2021.
🔹Seguiremo anche gli ordini di beni durevoli di agosto, i dati finali sulla crescita del PIL del secondo trimestre, la fiducia dei consumatori del Michigan a settembre, l'indice di attività nazionale della Fed di Chicago e l'indice manifatturiero della Fed di Dallas.
-.-.-.-.-.-.
🔹In Europa, focus sul rapporto flash #CPI di 🇪🇺Eurozona, 🇩🇪Germania, 🇫🇷Francia, 🇮🇹Italia e 🇪🇸Spagna.
Si prevede che il tasso di inflazione annuale nell’Area Euro rallenterà per il quinto mese consecutivo al 4,6% a settembre, il più basso da ottobre 2021, ma ancora ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della #BCE.
Per la 🇩🇪Germania, l’indicatore #Ifo del clima aziendale scenderà per il quinto mese consecutivo al livello più basso da ottobre 2022, mentre l’indicatore #GfK del clima dei consumatori rimarrà probabilmente invariato rispetto al minimo quadrimestrale di settembre.
-.-.-.-.-.-.-.-
🔹In Asia, si attendono i verbali dell'ultimo incontro politico della 🇯🇵Banca del Giappone, che offriranno approfondimenti sulla tempistica per il probabile allontanamento della banca centrale dalla politica monetaria ultra-espansiva, oltre al potenziale supporto per lo yen.
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🇺🇸Negli Stati Uniti osserveremo il rapporto sulle spese personali e sul reddito, con particolare attesa per la pubblicazione dell'indice dei prezzi #PCE.
Si prevede che i prezzi core del PCE siano aumentati dello 0,2% ad agosto, allo stesso ritmo di luglio; mentre il tasso annuo, considerato l’indicatore di inflazione preferito dalla Federal Reserve, sarebbe sceso al 3,9%, segnando il punto più basso da settembre 2021.
🔹Seguiremo anche gli ordini di beni durevoli di agosto, i dati finali sulla crescita del PIL del secondo trimestre, la fiducia dei consumatori del Michigan a settembre, l'indice di attività nazionale della Fed di Chicago e l'indice manifatturiero della Fed di Dallas.
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🔹In Europa, focus sul rapporto flash #CPI di 🇪🇺Eurozona, 🇩🇪Germania, 🇫🇷Francia, 🇮🇹Italia e 🇪🇸Spagna.
Si prevede che il tasso di inflazione annuale nell’Area Euro rallenterà per il quinto mese consecutivo al 4,6% a settembre, il più basso da ottobre 2021, ma ancora ben al di sopra dell’obiettivo del 2% della #BCE.
Per la 🇩🇪Germania, l’indicatore #Ifo del clima aziendale scenderà per il quinto mese consecutivo al livello più basso da ottobre 2022, mentre l’indicatore #GfK del clima dei consumatori rimarrà probabilmente invariato rispetto al minimo quadrimestrale di settembre.
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🔹In Asia, si attendono i verbali dell'ultimo incontro politico della 🇯🇵Banca del Giappone, che offriranno approfondimenti sulla tempistica per il probabile allontanamento della banca centrale dalla politica monetaria ultra-espansiva, oltre al potenziale supporto per lo yen.
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📊📊SETTIMANA 23-27 OTTOBRE📊📊
🇺🇸 Gli Stati Uniti pubblicheranno la stima anticipata del #PIL del terzo trimestre, prevedendo un tasso annualizzato del 4,1%, con un’accelerazione rispetto al 2,1% precedente.
I prezzi core del #PCE di settembre aumenteranno dello 0,3%, maggiore rispetto al + 0,1% osservato ad agosto.
Seguiremo gli ordini di beni durevoli, l'indagine flash S&P Global PMI, le vendite di case nuove, l'indice della Fed di Chicago, le stime delle vendite all'ingrosso e il sentimento dei consumatori del Michigan.
🇪🇺La BCE manterrà i tassi di interesse attuali, segnando una pausa dopo dieci rialzi consecutivi.
I dati indicheranno un calo della fiducia dei consumatori dell’Eurozona a causa delle preoccupazioni sull’inflazione dovute all’aumento dei prezzi del petrolio e al conflitto in Medio Oriente.
🇩🇪L’indicatore #GfK del clima dei consumatori in Germania raggiungerà il minimo degli ultimi sette mesi, mentre #IFO (clima imprenditoriale tedesco) toccherà il punto più basso di un anno.
🇯🇵 In Giappone, usciranno i dati PMI di ottobre e IPC, aspettando una possibile svolta politica da parte della Banca del Giappone
🇦🇺 In Australia, il tasso di #inflazione del terzo trimestre rifletterà un rallentamento nella crescita dei prezzi.
🇨🇦La Banca del Canada manterrà i #tassi di interesse attuali, dato che l’inflazione nel paese si sta gradualmente moderando.
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🇺🇸 Gli Stati Uniti pubblicheranno la stima anticipata del #PIL del terzo trimestre, prevedendo un tasso annualizzato del 4,1%, con un’accelerazione rispetto al 2,1% precedente.
I prezzi core del #PCE di settembre aumenteranno dello 0,3%, maggiore rispetto al + 0,1% osservato ad agosto.
Seguiremo gli ordini di beni durevoli, l'indagine flash S&P Global PMI, le vendite di case nuove, l'indice della Fed di Chicago, le stime delle vendite all'ingrosso e il sentimento dei consumatori del Michigan.
🇪🇺La BCE manterrà i tassi di interesse attuali, segnando una pausa dopo dieci rialzi consecutivi.
I dati indicheranno un calo della fiducia dei consumatori dell’Eurozona a causa delle preoccupazioni sull’inflazione dovute all’aumento dei prezzi del petrolio e al conflitto in Medio Oriente.
🇩🇪L’indicatore #GfK del clima dei consumatori in Germania raggiungerà il minimo degli ultimi sette mesi, mentre #IFO (clima imprenditoriale tedesco) toccherà il punto più basso di un anno.
🇯🇵 In Giappone, usciranno i dati PMI di ottobre e IPC, aspettando una possibile svolta politica da parte della Banca del Giappone
🇦🇺 In Australia, il tasso di #inflazione del terzo trimestre rifletterà un rallentamento nella crescita dei prezzi.
🇨🇦La Banca del Canada manterrà i #tassi di interesse attuali, dato che l’inflazione nel paese si sta gradualmente moderando.
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📊📊SETTIMANA 18-22 DICEMBRE📊📊
🇺🇸 #StatiUniti: l’inflazione annuale dei prezzi PCE è rallentata al 2,8% il mese scorso, segnando il tasso più basso da marzo 2021, mentre il tasso core scende al 3,4%, il più basso in oltre due anni.
Il rapporto rivelerà un aumento dello 0,3% nella spesa personale e un aumento dello 0,4% nel reddito.
Si prevede che gli ordini di beni durevoli registreranno una leggera ripresa rispetto al crollo del 5,4% di ottobre.
🏠I permessi di costruzione e l'avvio di nuove costruzioni diminuiranno, con le vendite di nuove case che rimangono vicine ai minimi del 2010.
-.-.-.-.-.-.-.
🇪🇺 #AreaEuro: i dati finali sull'#inflazione confermerebbero che il tasso principale è sceso al 2,4%, il livello più basso da luglio 2021, e l'inflazione core al 3,6%, il più basso da aprile 2022.
🇩🇪 #Germania: si prevede che il clima economico #Ifo aumenterà nuovamente per raggiungere il valore più alto in sei mesi.
-.-.-.-.-.-.
🇬🇧 #RegnoUnito: uscirà il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo, dopo che la Banca d'Inghilterra ha affermato che i tassi rimarranno a livelli elevati per un tempo prolungato.
Sia l'#inflazione primaria che quella di fondo rallenteranno, anche se l'indice dei prezzi al consumo dovrebbe aumentare dello 0,2% rispetto al mese precedente.
-.-.-.-.-.-.-.-
🇯🇵 Banca del #Giappone: manterrà il suo tasso di riferimento invariato al -0,1% e forse offrirà aggiornamenti su come allontanarsi dalla politica ultra-conciliante.
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🇺🇸 #StatiUniti: l’inflazione annuale dei prezzi PCE è rallentata al 2,8% il mese scorso, segnando il tasso più basso da marzo 2021, mentre il tasso core scende al 3,4%, il più basso in oltre due anni.
Il rapporto rivelerà un aumento dello 0,3% nella spesa personale e un aumento dello 0,4% nel reddito.
Si prevede che gli ordini di beni durevoli registreranno una leggera ripresa rispetto al crollo del 5,4% di ottobre.
🏠I permessi di costruzione e l'avvio di nuove costruzioni diminuiranno, con le vendite di nuove case che rimangono vicine ai minimi del 2010.
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🇪🇺 #AreaEuro: i dati finali sull'#inflazione confermerebbero che il tasso principale è sceso al 2,4%, il livello più basso da luglio 2021, e l'inflazione core al 3,6%, il più basso da aprile 2022.
🇩🇪 #Germania: si prevede che il clima economico #Ifo aumenterà nuovamente per raggiungere il valore più alto in sei mesi.
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🇬🇧 #RegnoUnito: uscirà il rapporto sull'indice dei prezzi al consumo, dopo che la Banca d'Inghilterra ha affermato che i tassi rimarranno a livelli elevati per un tempo prolungato.
Sia l'#inflazione primaria che quella di fondo rallenteranno, anche se l'indice dei prezzi al consumo dovrebbe aumentare dello 0,2% rispetto al mese precedente.
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🇯🇵 Banca del #Giappone: manterrà il suo tasso di riferimento invariato al -0,1% e forse offrirà aggiornamenti su come allontanarsi dalla politica ultra-conciliante.
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🇩🇪#GERMANIA: l’ultimo indice IFO suggerisce che i recenti problemi fiscali stanno pesando sulla fiducia delle imprese tedesche.
▪️Mostra che il rischio di recessione rimane elevato, non solo per il 2023 ma anche per il 2024.
🔸I problemi fiscali dell’ultimo mese hanno chiaramente lasciato il segno sull’economia tedesca, e sulla difficoltà di ripresa.
▪️ L'indice #IFO ha chiuso l'anno in negativo, attestandosi a 86,4 a dicembre, da 87,2.
🔸IFO chiude l’anno a un livello inferiore rispetto al dicembre 2022 e sono diminuite sia le aspettative che le componenti di valutazione attuali.
▪️Ci si aspetta che l’attuale stato di stagnazione e di lieve recessione continui.
Il rischio che il 2024 sia un altro anno di recessione è chiaramente aumentato. Sarebbe la prima volta dall’inizio degli anni 2000 che la Germania attraversa una recessione di due anni, anche se potrebbe rivelarsi superficiale.
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🔸I problemi fiscali dell’ultimo mese hanno chiaramente lasciato il segno sull’economia tedesca, e sulla difficoltà di ripresa.
▪️ L'indice #IFO ha chiuso l'anno in negativo, attestandosi a 86,4 a dicembre, da 87,2.
🔸IFO chiude l’anno a un livello inferiore rispetto al dicembre 2022 e sono diminuite sia le aspettative che le componenti di valutazione attuali.
▪️Ci si aspetta che l’attuale stato di stagnazione e di lieve recessione continui.
Il rischio che il 2024 sia un altro anno di recessione è chiaramente aumentato. Sarebbe la prima volta dall’inizio degli anni 2000 che la Germania attraversa una recessione di due anni, anche se potrebbe rivelarsi superficiale.
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