Разбор компании AT&T
Сектор: Услуги связи, телекоммуникационные услуги

Последний разбор AT&T делал в октябре 2023, тогда акции стоили 14,37$, я ожидал роста-отскока в районе 16-18$. Именно так и случилось 😎, цена в моменте уходила до 17,5$. Что сейчас?

За компанией AT&T я давно слежу. По хештегу #T вы найдете все разборы и новости.
Фундаментал практически не изменился. Посмотрите по ссылке выше, там всё по нему подробно разбирал. Единственное на 5,B$ снизился долг и на 2B$ снизился кэш. Всё остальное также.

Технический анализ
Акции AT&T находятся в длительном нисходящем движение с 2016 года. С 2019 года появился явный и понятный канал. 4 раза мы доходили до его нижней границы, 4 до верхней. Сейчас идём к верхней границе. Поэтому, скорее всего, мы все же дойдем до верхней границы снова, к уровню 17,5-18$. Канал этот будет пробить цене довольно сложно. Но если пробьём и закрепимся, то это будет означать смену глобального тренда по акциям T и начало восходящего. В противном случае, если не пробъем, то можем снова пойти к нижней границе канала в районе 13$.

Учитывая возможность снижения % ставки ФРС США 2024 год может быть хорошим для глобального рынка акций, в том числе и для AT&T. Считают, что в этом году существует вероятность сменить тренд по акциям этой компании.

На дневном ТФ индикаторы за рост, на недельном ТФ индикаторы также за продолжение роста, но уже более огранченного. Это значит, что мы можем еще вырасти, а после пойти вниз. Как это может быть отобразил на графике.

Вывод: считают, что ситуация по AT&T потихоньку может выправляться. Стоимость акций расти. Долги сокращаться. ФРС США при понижение % ставки может поднять стоимость акций T.

Разбор компании G1 Therapeutics #GTHX
Сектор: Биотехнологии

Последний раз делал разбор этой компании в сентябре 2023, когда цена была 1.22$, я писал, что "... сейчас есть очевидная перепроданность на всех тайфреймах ... Теоретически при какой-то благоприятной новости пойдем закрывать ближайший гэп в районе 7$".

По факту мы доходили до 1.1$ и после начался рост, выросли уже на 200% до текущих 3,7$. Что дальше?

Новостной фон
⛔️ Президент и генеральный директор Бэйли Джон Э. (Джек) младший продает 32 983 акции G1 Therapeutics (4 января 2024)

✅ G1 Therapeutics объявила предоставила доказательства указывающие на что трилациклиб, назначаемый перед химиотерапией на основе платины пациентам с мелкоклеточным раком легкого на обширной стадии (ES-SCLC), снижает частоту госпитализаций и случаев цитопении и может улучшить выживаемость. (27 октября 2023)

✅ G1 Therapeutics представляет новый апостериорный анализ, показывающий, что пациенты, ранее получавшие трилациклиб, улучшили общую выживаемость при последующей противораковой терапии (5 декабря 2023)

Фундаментал
Ничуть не изменился от последнего обзора. Изменения косметические: кэш сократился на 9,4M$, долг вырос на 300K$. Остальной фундаментал в прошлом обзоре.

Тех. анализ
После отскока от 1.1$ до текущих 3.7$ индикаторы что на дневном, что на недельном ТФ все еще не рисуют разворота, хотя мы и находимся на верхней границе RSI. Сейчас цена находится на ближайшем уровне сопротивления в районе 4$. Если получится его пробить и закрепиться откроется дорога к 5,2, а потом и к 7,4$, где находится ближайший незакрытый гэп. Но существенно выше 7,4$ я бы не рассчитывал. Только если компания будет показывать прорывы в разработках, тогда да, может пойти куда угодно.

Вывод
Крайне спекулятивная история, биотех - это всегда рулетка. Угадать и как-то спрогнозировать смогут ли они совершить открытие я никак не могу. Поэтому тут возможны движения в обе стороны. Техническую вероятность я обрисовал выше.

FT узнал содержание 13-го пакета санкций ЕС против России

В новом пакете санкций Евросоюза против России будет расширен список физических и юридических лиц, на которых распространяются заморозка активов и запрет на въезд в страны ЕС, однако он вряд ли включит ограничения на импорт российского алюминия.

13-й пакет санкций вряд ли будет содержать запрет на импорт алюминия из России, чего требуют Польша и страны Прибалтики.

Знакомые с ходом обсуждения 13-го пакета санкций ЕС источники рассказали, что в него войдут ограничения для юридических и физических лиц, связанных с началом военной операции на Украине в 2022 году.

————————
А где-о в мире сейчас стало на одного счастливого Дерипаску больше 😁

Разбор графика компании Tesla #TSLA
Сектор: Электромобили

Последний полноценный обзор по Тесле делал 16 октября 2023 года, тогда акции стоили 251$, я прогнозировал уход к 213$, ближайшему уровню поддержки. Всё именно так и получилось 😁.

Так как у компании сегодня выходит отчет после закрытия рынка, то я решил сделать технический анализ.
Все индикаторы на дневном ТФ сигнализируют о скором развороте. Мы подошли к уровню поддержки и находимся чуть ниже его, но по сути в той же области. Последние 4 дня акции Tesla топчутся на месте. Это хороший признак для лонга. Куда мы пойдем? Думаю в зону 267$. Важно отметить, что на недельном ТФ индикаторы за падение. Вероятно это говорит о том, что в ближайшие месяцы Тесла будет находится в диапазоне 210-270$.

Прогноз по выручки на этот отчет чуть больше, чем в этот же квартал 2022 года, а по прибыли - меньше, чем год назад.

Из последних 15 отчетов 13 оказалось лучше прогнозов, 2 хуже. С большой долей вероятности сегодняшний отчет выйдет лучше ожидания рынка. На отчете акции могут вырасти на 7-10%.

В случае негативного отчета ближайший уровень поддержки находится на уровне 196$, пойдем туда если "все плохо". Базовый мой прогноз - отчет будет лучше ожидания и начнется рост.

Какое я ожидаю движение отобразил на графике.

Индекс МосБиржи #IMOEX

Последний раз разбирал индекс МосБиржи 5 января. Тогда цена была 3132, я ожидал роста к 3200 и после начало коррекции к 2890. Доходили ровно до 3200, что дальше?

Всё как я и предполагал. Началась коррекция. На мой взгляд сейчас мы можем пойти в коррекцию, как минимум снова к 3000. Если пробьем и закрепимся, уйдем на 2890. Думаю у нас сформировался нисходящий канал. Ожидания отобразил на графике.

👨‍🎓 Отчет TAL Education за 3 финансовый квартал 2023 года $TAL

⬆️ Чистая выручка составила 373,5M$ по сравнению с 232,7M$ в тот же период предыдущего года. Это выше ожиданий в 331.6M$.
⬆️ Убыток от операционной деятельности составил 32,2M$, по сравнению с 32,9M$ в тот же период предыдущего года.
⬇️ Чистый убыток на американскую депозитарную акцию («АДА») составили 0,04$
➡️ Денежные средства и их эквиваленты составили 3 167,6M$ на 30 ноября 2023 г. по сравнению с 3 171,5M$ по состоянию на 28 февраля 2023 г.

—————
На премаркете акции TAL`а растут >7%, вероятно инвесторам понравилось то, что выручка оказалась больше ожидаемой.
Даёшь TAL по 18,5$! 💪

Прогноз по паре доллар/рубль #USDRUB

С 22 декабря не разбирал пару доллар/рубль. Тогда цена была 92,4/1$ и я ожидал ухода вверх, но по факту мы все это время чуть падали или стояли на месте. Сейчас индикаторы все говорят за рост на дневном ТФ, но на недельном за завершение коррекции. Поэтому в ближайшее время я жду роста доллара, после небольшой коррекции, а далее надо будет обновить прогноз, в зависимости от того как станет график.

Вывод: в ближайшее время ждать роста доллара.

Разбор графика компании Intel Corporation (INTC) #INTC
Сектор: Технологии, полупроводники

Не успел к отчету разобрать акции Intel, поэтому уже сейчас. На отчете акции компании упали на 10% после того, как компания опубликовала более слабые, чем ожидалось, прогнозы на 1 кв. 2024 года. Intel ожидает, что выручка в первом квартале составит от $12,2 до $13,2 млрд, что значительно ниже ожидаемых аналитиками $14,25 млрд.

Компания прогнозирует EPS (прибыль на акцию) 0,13$ на акцию при скорректированной валовой прибыли в 44,5% и налоговой ставке 13%, в отличие от ожиданий аналитиков о 0,42$.

Последний разбор компании делал 24 октября 2023, фундаментал практически не изменился, там все детали.

Тех. анализ
Тех. анализ говорит о дальнейшем потенциале для снижения стоимости акций. Ближайший уровень поддержки 43$, если его пробиваем, то цена пойдет на 39$. На недельном ТФ индикаторы говорят о том, что возможно более длительное снижение, вероятно в рамках квартала.
6 февраля у акций Intel див. отсечка, но дивиденды относительно небольшие, 0,125$, они врятли заметно повлияют на торги.

Ожидания движения цены отобразил на графике.

Обзор по компании 3M Company #MMM
Сектор: Промышленность, потребительские товары (производство более 60.000 товаров)

Последний раз делал разбор 3M 28 сентября 2023 года. Тогда акции стоили 93.25$ и я ожидал, что цена уйдет к 75$, где я считал хорошим моментом для покупок акций. По факту цена доходила до ~85$, после чего росла к 110$, а сейчас снова стали падать, в моменте доходили до 93$. Что дальше?

Финансовое здоровье
По сравнению с последним разбором, когда собственный капитал упал с 15,3B$ до 7,85BB$ обвал продолжился до 4,7B$. Долги в это же время стоят примерно на месте в районе 16B$, кэша стало 6B$, что больше 4.3B$, которые были в последнем обзоре. Таким образом в целом ситуация у компании ухудшилась по финансовому здоровью по сравнению с прошлым годом.

Дивиденды
По текущей цене акций компания платит 6,3% дивидендов, что вполне неплохие цифры. Ожидается, что компания продолжит платить высокие дивиденды и даже их поднимать. Но лично я бы был очень осторожным сейчас по ожиданиям дивидендов по 3M, так как ку компании существенно ухудшилось финансовое здоровье, на месте руководства я бы сильно задумался об отмене дивидендов или мощном сокращение, чтобы компания могла существовать.

Будущее
Помимо прогнозов, я почитал по текущей ситуации в компании. В этом году ожидается большая реструктуризация компании, выделение медицинского направления. Ожидается урегулирование судебных проблем. Год для 3M ожидается быть непростым.
В 2024 году ожидается рост прибыли на акцию на 4,1%, в 2025 году на 7,34%. Супер большого роста не ожидается.

Метрики, оценки
P/E - отрицательное, P/S - 1.6, P/B - 10.6, Компания оценивается не дешевле и не дороже своих ближайших конкурентов, но дешевле, чем в среднем по сектору. SimplyWall ставит справедливую оценку в 115,7$ (недооценка всего 17%), в TipRanks 105$. Т.е. оба сервиса считают текущую цену более-менее справедливой.

Тех. анализ
После обвала более 10% на этой неделе акции индикаторы еще не показывают разворота, Я думаю, что цена пойдет к ближайшей зоне поддержки в район 91$ и только от туда может начать расти, но я бы не стал покупать, мне не нравится фин. здоровье компании. На недельном ТФ все индикаторы за продолжение падения. Кстати, на графике кто-то молнию рисует? 🤣

Вывод
Мне не нравится финансовое здоровье компании, на мой взгляд дивиденды в текущей ситуации могут в любой момент отменить, что станет обвалом для акций, бегства инвесторов. Я бы советовал держаться подальше. Если все же хотите купить, думайте о покупках в районе 75-90$.

Сезон отчетности в США. Кого разобрать?

Продолжается сезон отчетностей компаний из США. На этой неделе отчитываются самые тяжеловесные компании. Выбираем в комментариях, кого разбирать на следующей неделе!

— MICROSOFT
— Apple
— Alphabet (Google)
— Amazon
— Meta (Facebook)
— Exxon Mobil
— MASTERCARD
— MERCK
— ABBVIE
— AMD
— Chevron
— QUALCOMM
— Pfizer
— BOEING
— STARBUCKS
— ALTRIA GROUP
— PHILLIPS 66
— SYSCO
— ELECTRONIC ARTS

Разбор компании Amazon #AMZN
Сектор: Интернет-торговля

В последний разбор 24 октября 2023 года акции Amazon стоили 128,5$, я ожидал сначала коррекции к 118$, а после уход к 170$. По факту все так и получилось - доходили до 118$, после начался рост и сейчас акции стоят 159$, приближаясь к 170$. Что дальше?

Финансовое здоровье
Постоянный рост из квартала в квартал балансовой оценки, а долг весь 2023 год сокращался. Кэша - 64.2B$, долгов - 79,7B$, т.е. долг в 1.28 раза больше кэша. Учитывая огромные физические активы и балансовую оценку, у компании нет никаких проблем, хотя идеальным финансовое здоровье тоже не назовешь.

Метрики, оценки, сравнения
P/E - 81,9, форвардное P/E - 47,1. P/S - 3, P/B -9.
Что по текущим, что по форвардным акции Amazon оценены дорого, дороже всех основных конкурентов. Примерно в 2 раза дороже, чем в среднем по сектору.
По данным TipRanks справедливая оценка 187.5$, по данным SimplyWall 198$, по данным GuruFocus 158,5$. Т.е. сейчас акции Amazon Оценены примерно справедливо.

Будущее
По данным SeekingAlpha в 2024 году EPS вырастет на 33,3%, в 2025 - 33,5%, в 2026 - 29%. Т.е. ближайшие 3 года прибыль на акцию будет расти в районе 30%, что очень мощно особенно для такой крупной компании. Выручка каждый год будет расти в районе 11-12%.

Тех. анализ
Думаю, что акции успеют дорасти до 170$, после чего начать коррекцию. Индикаторы на дневном ТФ за продолжение роста, на недельном 50/50. Если цена сможет пробить уровень сопротивления в 170$, то следующий уровень находится на 188$ - максимумах 2021 года. С большой долей вероятности акции в этом году сходят туда и перепишут новые хаи. Но сейчас рост ограничен.

Отчет
Из последних 15 отчетов 10 оказались лучше ожидания аналитиков, 5 хуже. Т.е. с вероятностю 2/3 отчет выйдет лучше ожидания. Реакция на отчет всегда разная, выходит лучше ожиданий - падаем, выходит хуже ожиданий - растём. Связано это будет с прогнозом на следующие кварталы. Думаю, что на отчете будет рост в район 170$. В случае негативного прогноза - можем упасть к 147$.

Вывод
Если вы купили ранее, когда я писал - продолжайте держать, учитывая огромный рост EPS в ближайшие 3 года, уже в этом году цена может достигнуть своих максимумов - 188$ и пойти выше. В моменте же рост ограничен и скоро может начаться коррекция. После чего я бы ждал продолжения роста акций Амазон.