Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в субботу вырос на 0,47%, превысив 3465п. по индексу Мосбиржи при поддержке бумаг компаний нефтегазового сектора. Пара USDRUB прибавила 0,74%, до 92,40 руб., пара CNYRUB поднялась до 12,7 руб. (+1,0%).
🛢️ Сургутнефтегаз (#SNGS +2,87%; #SNGSP +1,20%) опубликовал годовой отчет по МСФО. На фоне ограничений ОПЕК+ выручка от реализации по всем статьям (кроме прочих товаров) сократилась до 2,245 трлн руб. (-4,6% г/г), операционная прибыль до 534 млрд руб. (-18,5% г/г). Чистая прибыль выросла в 4 раза, до 1,32 трлн руб., во многом за счет получения финансовых доходов в 256 млрд руб. (182 млрд руб. годом ранее) и 844 млрд руб. прибыли по курсовым разницам против убытка в 343 млрд руб. в прошлом году.
🔵 Набсовет ВТБ (#VTBR -1,17%) ожидаемо рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Напомним, что чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2023 году составила 432,2 млрд руб. Как отмечал ранее первый зампред банка Д.Пьянов, возврат к выплате дивидендов возможен по ит огам 2025 года.
📉 Акции ММК (#MAGN -2,99%) снизились, отреагировав на более скромные, чем ожидали инвесторы, дивиденды за 2023 год (2,752 руб на акцию, див. доходность – 5%).
👔 ХЭНДЕРСОН (#HNFG +2,35%) представил высокие результаты за 2023 года. Выручка компании выросла до 16,8 млрд руб. (+35% г/г). Валовая прибыль увеличилась до 11,63 млрд руб. (+37% г/г). EBITDA выросла на 36% г/г, до 6,57 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 39,20% с 38,8% годом ранее. Чистая прибыль составила 2,35 млрд руб. (+28% г/г). Торговая площадь увеличилась на 11,5% (до 44,6 тыс.кв.м), как и выручка как на 1 салон (97 млн руб.;+35% г/г), так и на 1 кв.м. (341 тыс. руб.; +20% г/г) Компания также нарастила трафик до 12,8 млн с 11,1 млн визитов. Выручка онлайн-каналов выросла на 39%, до 2,88 млрд руб.
📈 По данным Минэкономразвития ВВП России в 1К24 вырос на 5,4% В марте 2024 года рост российской экономики составил 4,2% в годовом выражении после 7,6% в феврале, к марту 2022 года — 4%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в субботу вырос на 0,47%, превысив 3465п. по индексу Мосбиржи при поддержке бумаг компаний нефтегазового сектора. Пара USDRUB прибавила 0,74%, до 92,40 руб., пара CNYRUB поднялась до 12,7 руб. (+1,0%).
🛢️ Сургутнефтегаз (#SNGS +2,87%; #SNGSP +1,20%) опубликовал годовой отчет по МСФО. На фоне ограничений ОПЕК+ выручка от реализации по всем статьям (кроме прочих товаров) сократилась до 2,245 трлн руб. (-4,6% г/г), операционная прибыль до 534 млрд руб. (-18,5% г/г). Чистая прибыль выросла в 4 раза, до 1,32 трлн руб., во многом за счет получения финансовых доходов в 256 млрд руб. (182 млрд руб. годом ранее) и 844 млрд руб. прибыли по курсовым разницам против убытка в 343 млрд руб. в прошлом году.
🔵 Набсовет ВТБ (#VTBR -1,17%) ожидаемо рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Напомним, что чистая прибыль ВТБ по МСФО в 2023 году составила 432,2 млрд руб. Как отмечал ранее первый зампред банка Д.Пьянов, возврат к выплате дивидендов возможен по ит огам 2025 года.
📉 Акции ММК (#MAGN -2,99%) снизились, отреагировав на более скромные, чем ожидали инвесторы, дивиденды за 2023 год (2,752 руб на акцию, див. доходность – 5%).
👔 ХЭНДЕРСОН (#HNFG +2,35%) представил высокие результаты за 2023 года. Выручка компании выросла до 16,8 млрд руб. (+35% г/г). Валовая прибыль увеличилась до 11,63 млрд руб. (+37% г/г). EBITDA выросла на 36% г/г, до 6,57 млрд руб. Рентабельность по EBITDA увеличилась до 39,20% с 38,8% годом ранее. Чистая прибыль составила 2,35 млрд руб. (+28% г/г). Торговая площадь увеличилась на 11,5% (до 44,6 тыс.кв.м), как и выручка как на 1 салон (97 млн руб.;+35% г/г), так и на 1 кв.м. (341 тыс. руб.; +20% г/г) Компания также нарастила трафик до 12,8 млн с 11,1 млн визитов. Выручка онлайн-каналов выросла на 39%, до 2,88 млрд руб.
📈 По данным Минэкономразвития ВВП России в 1К24 вырос на 5,4% В марте 2024 года рост российской экономики составил 4,2% в годовом выражении после 7,6% в феврале, к марту 2022 года — 4%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций завершил понедельник агрессивным снижением, на 2,86%, остановившись вблизи уровня 100-дневной средней, 3299п. по индексу Мосбиржи. Причиной коррекции после достижения годового пика по индексу вероятно являются не в полной мере реализовавшийся в акциях дивидендный фактор и наличие более доходных и комфортных с точки зрения риск/доходность инструментов денежного и долгового рынков. Рубль заметно укрепился перед уплатой майских налогов - пара USDRUB снизилась до 88,62 руб. (-1,01%), а пара CNYRUB до 12,18 руб. (-0,90%). 📊 Среди «голубых фишек» сравнительно меньшие потери понесли бумаги Сбербанка (#SBER -1,4%) и Лукойла (#LKOH -1,6%), в то время как Газпром (#GAZP -4,2%) и Сургутнефтегаз (#SNGS -4,99%) просели сильнее рынка. Бумаги Транснефти (#TRNFP -0,84%) оказались сравнительно устойчивыми за счет новости о том, что уже на этой неделе, 29 мая, СД компании рассмотрит рекомендацию о дивидендах за 2023 год. Наш прогноз подразумевает дивиденды на уровне 184 рубля на акцию, что предполагает 11,2% дивдоходности по текущим ценам. В нефтегазовом секторе «в плюсе» смогли закрыть день лишь акции Новатэка (#NVTK +0,84%).
📈 ЭсЭфАй (#SFIN +0,96%) также представила квартальные результаты по МСФО. В 1К24 чистая прибыль выросла до 8,1 млрд руб. (+35% г/г), общий доход операционной деятельности увеличился до 12,4 млрд руб. (+27% г/г), непроцентные доходы выросли до 3,49 млрд руб. (+18% г/г), а чистый процентный доход после расходов по ожидаемым кредитным убыткам составил 4,99 млрд руб. (+47% г/г). Активы холдинга составили 338,1 млрд руб. (+8% кв/кв). В составе консолидированной отчетности учтены показатели ключевых активов группы — ПАО ЛК Европлан и 49% доли в САО ВСК.
🏢 МТС Банк (#MBNK +0,16%) отчитался по МСФО за 1К24. Компания показала рост чистой прибыли до 3,9 млрд руб. (+34,8% г/г). Рентабельность капитала без учета субординированных облигаций выросла с 19,07% в 2023 году до 21,1% в 1К24. Отметим, что рост чистой прибыли обеспечен в основном за счет опережающего роста непроцентных доходов на 71,6%, в том числе за счет роста чистых комиссионных доходов на 68,7%. Чистые процентные доходы после расходов на резервы фактически снизились на 63,6% за счет сужения процентной маржи и роста расходов на резервы. Расходы на резервы существенно выросли на 47,8% при росте доли неработающих кредитов в кредитном портфеле до 10,1%.
☑️ СД Евротранса (#EUTR -0,22%) рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 16,72 руб на акцию и за 1К24 в размере 2,5 руб на акцию. Совокупная дивидендная доходность составляет 8,66%
🌐 Американские индексы сегодня закрыты по случаю национального праздника в США Дня поминовения.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций завершил понедельник агрессивным снижением, на 2,86%, остановившись вблизи уровня 100-дневной средней, 3299п. по индексу Мосбиржи. Причиной коррекции после достижения годового пика по индексу вероятно являются не в полной мере реализовавшийся в акциях дивидендный фактор и наличие более доходных и комфортных с точки зрения риск/доходность инструментов денежного и долгового рынков. Рубль заметно укрепился перед уплатой майских налогов - пара USDRUB снизилась до 88,62 руб. (-1,01%), а пара CNYRUB до 12,18 руб. (-0,90%). 📊 Среди «голубых фишек» сравнительно меньшие потери понесли бумаги Сбербанка (#SBER -1,4%) и Лукойла (#LKOH -1,6%), в то время как Газпром (#GAZP -4,2%) и Сургутнефтегаз (#SNGS -4,99%) просели сильнее рынка. Бумаги Транснефти (#TRNFP -0,84%) оказались сравнительно устойчивыми за счет новости о том, что уже на этой неделе, 29 мая, СД компании рассмотрит рекомендацию о дивидендах за 2023 год. Наш прогноз подразумевает дивиденды на уровне 184 рубля на акцию, что предполагает 11,2% дивдоходности по текущим ценам. В нефтегазовом секторе «в плюсе» смогли закрыть день лишь акции Новатэка (#NVTK +0,84%).
📈 ЭсЭфАй (#SFIN +0,96%) также представила квартальные результаты по МСФО. В 1К24 чистая прибыль выросла до 8,1 млрд руб. (+35% г/г), общий доход операционной деятельности увеличился до 12,4 млрд руб. (+27% г/г), непроцентные доходы выросли до 3,49 млрд руб. (+18% г/г), а чистый процентный доход после расходов по ожидаемым кредитным убыткам составил 4,99 млрд руб. (+47% г/г). Активы холдинга составили 338,1 млрд руб. (+8% кв/кв). В составе консолидированной отчетности учтены показатели ключевых активов группы — ПАО ЛК Европлан и 49% доли в САО ВСК.
🏢 МТС Банк (#MBNK +0,16%) отчитался по МСФО за 1К24. Компания показала рост чистой прибыли до 3,9 млрд руб. (+34,8% г/г). Рентабельность капитала без учета субординированных облигаций выросла с 19,07% в 2023 году до 21,1% в 1К24. Отметим, что рост чистой прибыли обеспечен в основном за счет опережающего роста непроцентных доходов на 71,6%, в том числе за счет роста чистых комиссионных доходов на 68,7%. Чистые процентные доходы после расходов на резервы фактически снизились на 63,6% за счет сужения процентной маржи и роста расходов на резервы. Расходы на резервы существенно выросли на 47,8% при росте доли неработающих кредитов в кредитном портфеле до 10,1%.
☑️ СД Евротранса (#EUTR -0,22%) рекомендовал дивиденды за 2023 год в размере 16,72 руб на акцию и за 1К24 в размере 2,5 руб на акцию. Совокупная дивидендная доходность составляет 8,66%
🌐 Американские индексы сегодня закрыты по случаю национального праздника в США Дня поминовения.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Рынок акций завершает неделю ростом на 1,2% по индексу Мосбиржи, но пока не в силах уверенно закрепиться выше 3150п. Нефтегазовый сектор (+1,01%) показал наилучшие результаты по итогам основной торговой сессии в пятницу за счет восстановления цен на Brent к $85 и утверждения дивидендов акционерами крупных нефтяных компаний: Сургутнефтегаза (#SNGS +5,0%; #SNGSP +1,1%), Башнефти (BANE +0,4%; BANEP +2,2%). Пара CNYRUB выросла на 1,82%, до 11,736 руб. Курс доллара с 29.06 установлен на уровне 85,748 руб. (+0,9%).
📈 Акции Новатэка (#NVTK +2,7%) восстанавливаются на положительных корпоративных новостях. Компания, вопреки санкционному давлению, продолжает реализовывать проект «Арктик-СПГ 2» - закладка второй очереди проекта начнется 23-25 июля. Также флот компании, по данным западных СМИ, пополнился четырьмя судами-газовозами ледового класса, которые помогут компании с перевозкой СПГ первой очереди Арктик-СПГ 2».
🔵 ВТБ (#VTBR -0,63%) отчитался за 5М24 по МСФО. Чистая прибыль в мае составила 30 млрд руб. (-7,7% г/г), а с начала года - 233,4 млрд руб. (-3,2% г/г), чистые процентные доходы в мае снизились до 45,4 млрд руб. (-32,6% г/г), с начала года - 244,1 млрд руб. (-22,4% г/г). Председатель правления банка сообщил, что ВТБ финализировал сделку по продаже заблокированных активов и ее вклад в чистую прибыль в июне составит 16 млрд руб.
🌐 Американские индексы закрывают неделю на позитивной ноте: S&P 0,59% Nasdaq +0.61%. Рынки позитивно отреагировали на замедление инфляции, что повышает вероятность начала цикла смягчения ДКП, Индекс PCE (ценовой индекс расходов на личное потребление) не изменился за месяц (пред. 0,3% м/м), в годовом выражении замедлился до 2,6% г/г (пред. 2,7% г/г). Базовый PCE изменился в рамках ожиданий рынка - +0,1% м/м (пред. 0,3% м/м) и +2,6% г/г (пред. +2,7%). Вместе с тем снизились и инфляционные ожидания населения - на годовом горизонте до 3,0% по сравнению с 3,3%. На 5-ти летнем горизонте инфляционные ожидания остались на прежнем уровне - 3,0%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Рынок акций завершает неделю ростом на 1,2% по индексу Мосбиржи, но пока не в силах уверенно закрепиться выше 3150п. Нефтегазовый сектор (+1,01%) показал наилучшие результаты по итогам основной торговой сессии в пятницу за счет восстановления цен на Brent к $85 и утверждения дивидендов акционерами крупных нефтяных компаний: Сургутнефтегаза (#SNGS +5,0%; #SNGSP +1,1%), Башнефти (BANE +0,4%; BANEP +2,2%). Пара CNYRUB выросла на 1,82%, до 11,736 руб. Курс доллара с 29.06 установлен на уровне 85,748 руб. (+0,9%).
📈 Акции Новатэка (#NVTK +2,7%) восстанавливаются на положительных корпоративных новостях. Компания, вопреки санкционному давлению, продолжает реализовывать проект «Арктик-СПГ 2» - закладка второй очереди проекта начнется 23-25 июля. Также флот компании, по данным западных СМИ, пополнился четырьмя судами-газовозами ледового класса, которые помогут компании с перевозкой СПГ первой очереди Арктик-СПГ 2».
🔵 ВТБ (#VTBR -0,63%) отчитался за 5М24 по МСФО. Чистая прибыль в мае составила 30 млрд руб. (-7,7% г/г), а с начала года - 233,4 млрд руб. (-3,2% г/г), чистые процентные доходы в мае снизились до 45,4 млрд руб. (-32,6% г/г), с начала года - 244,1 млрд руб. (-22,4% г/г). Председатель правления банка сообщил, что ВТБ финализировал сделку по продаже заблокированных активов и ее вклад в чистую прибыль в июне составит 16 млрд руб.
🌐 Американские индексы закрывают неделю на позитивной ноте: S&P 0,59% Nasdaq +0.61%. Рынки позитивно отреагировали на замедление инфляции, что повышает вероятность начала цикла смягчения ДКП, Индекс PCE (ценовой индекс расходов на личное потребление) не изменился за месяц (пред. 0,3% м/м), в годовом выражении замедлился до 2,6% г/г (пред. 2,7% г/г). Базовый PCE изменился в рамках ожиданий рынка - +0,1% м/м (пред. 0,3% м/м) и +2,6% г/г (пред. +2,7%). Вместе с тем снизились и инфляционные ожидания населения - на годовом горизонте до 3,0% по сравнению с 3,3%. На 5-ти летнем горизонте инфляционные ожидания остались на прежнем уровне - 3,0%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Активные покупки в «голубых фишках» поддержали восходящий тренд рынка акций в четверг. Индекс Мосбиржи вырос на 1,13%, до уровня 2980п. Снижение очищенных от дивидендов бумаг Сургутнефтегаза (#SNGS -0,22%; #SNGSP -3,87%) и Транснефти (#TRNF -8,07%) не оказало влияния на общий сентимент рынка. Впереди еще дивотсечка по акциям Совкомфлота, но вес #FLOT в индексе лишь 0,54% и не окажет значимого влияния на его динамику. Пара CNYRUB выросла на 0,21%, до 12,03 руб. Банк понизил официальный курс доллара США на 19 июля до 87,8754 руб. (-0,24%).
🔵 Газпром (#GAZP +3,43%), по данным российских СМИ, может подписать 30-летний контракт с Ираном объемом до 300 млн куб.м. в сутки или 109,5 млрд куб.м. в год. В рамках контракта предполагается строительство трубы по дну Каспийского моря, что потребует согласования с Туркменией, Азербайджаном и Казахстаном.
🛢️ Транснефть (#TRNF -8,07%) отчиталась по РСБУ за 1П24. Чистая прибыль снизилась в 2,4 раза, до 54,5 млрд руб., доходы от участия в других организациях выросли в 1,7 раз, до 24,2 млрд руб., выручка выросла на 10,5% г/г, до 635,2 млрд руб.
📉 Руководство Русагро (#AGRO -3,56%) во время conference-call раскрыло некоторые подробности возможной принудительной редомициляции. Группа допускает возможность принудительной редомициляции с Кипра в российскую юрисдикцию через суд, по итогам которого расписки Ros Agro будут конвертированы 1 к 1 в акции ПАО «РусАгро» для резидентов РФ. Приостановка торгов на Мосбирже будет зависеть от решения суда и, по «оптимистичному» прогнозу менеджмента, может занять от 6 месяцев.
🌐 Американские индексы продолжают снижаться: S&P -0.78%, Nasdaq -1,12% на фоне рисков дальнейшего усиления торговой напряженности между Китаем и США. В четверг традиционно были опубликованы данные по рынку труда - число первичных заявок по безработице существенно выросло, до 243 тыс. при ожиданиях в 229 тыс. вместе с ростом общего числа лиц, получающих пособие.
Сегодня состоялось заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Регулятор ожидаемо сохранил ставки на текущем уровне, отметив, что вопрос о дальнейшей траектории ДКП остается открытым.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Активные покупки в «голубых фишках» поддержали восходящий тренд рынка акций в четверг. Индекс Мосбиржи вырос на 1,13%, до уровня 2980п. Снижение очищенных от дивидендов бумаг Сургутнефтегаза (#SNGS -0,22%; #SNGSP -3,87%) и Транснефти (#TRNF -8,07%) не оказало влияния на общий сентимент рынка. Впереди еще дивотсечка по акциям Совкомфлота, но вес #FLOT в индексе лишь 0,54% и не окажет значимого влияния на его динамику. Пара CNYRUB выросла на 0,21%, до 12,03 руб. Банк понизил официальный курс доллара США на 19 июля до 87,8754 руб. (-0,24%).
🔵 Газпром (#GAZP +3,43%), по данным российских СМИ, может подписать 30-летний контракт с Ираном объемом до 300 млн куб.м. в сутки или 109,5 млрд куб.м. в год. В рамках контракта предполагается строительство трубы по дну Каспийского моря, что потребует согласования с Туркменией, Азербайджаном и Казахстаном.
🛢️ Транснефть (#TRNF -8,07%) отчиталась по РСБУ за 1П24. Чистая прибыль снизилась в 2,4 раза, до 54,5 млрд руб., доходы от участия в других организациях выросли в 1,7 раз, до 24,2 млрд руб., выручка выросла на 10,5% г/г, до 635,2 млрд руб.
📉 Руководство Русагро (#AGRO -3,56%) во время conference-call раскрыло некоторые подробности возможной принудительной редомициляции. Группа допускает возможность принудительной редомициляции с Кипра в российскую юрисдикцию через суд, по итогам которого расписки Ros Agro будут конвертированы 1 к 1 в акции ПАО «РусАгро» для резидентов РФ. Приостановка торгов на Мосбирже будет зависеть от решения суда и, по «оптимистичному» прогнозу менеджмента, может занять от 6 месяцев.
🌐 Американские индексы продолжают снижаться: S&P -0.78%, Nasdaq -1,12% на фоне рисков дальнейшего усиления торговой напряженности между Китаем и США. В четверг традиционно были опубликованы данные по рынку труда - число первичных заявок по безработице существенно выросло, до 243 тыс. при ожиданиях в 229 тыс. вместе с ростом общего числа лиц, получающих пособие.
Сегодня состоялось заседание ЕЦБ по денежно-кредитной политике. Регулятор ожидаемо сохранил ставки на текущем уровне, отметив, что вопрос о дальнейшей траектории ДКП остается открытым.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Под влиянием внешних факторов российский рынок не смог удержать импульс к отскоку. Закрывая день умеренным по сравнению с понедельником снижением на 0,81%, индекс Мосбиржи внутри дня показал весьма высокую волатильность – снижение с достигнутого дневного максимума в 2603 пунктов составило около 3,5%.
🛢️ Несмотря на падение Brent (-4%) акции Роснефти (#ROSN +1,7%) и Лукойла (#LKOH +0,5%) удержались в плюсе, в то время как бумаги Газпрома (#GAZP -3,0%) и Сургутнефтегаза (#SNGS -3,3%; #SNGSP -3,2%) стали аутсайдерами нефтегазового сектора.
🛒 Лучше рынка себя чувствовали компании потребительского сектора (+0,36%): восстанавливались бумаги Инарктики (#AQUA +3,3%), Ленты (#LENT +0,9) и НоваБев (#BELU +1,67%). В отсутствие новостей в лидерах роста оказались расписки Fix Price (#FIXP +12,9%).
💍 Новость с полей ВЭФ о том, что Алросе (#ALRS -0,13%) может быть сделано «выгодное предложение», которое сможет разрешить проблему санкций с ангольским активом «Катока», в которой компании принадлежит 41%, отчасти помогло бумаге завершить торги лучше рынка. В моменте котировки прибавляли 5%.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,60%, до 12,117 руб. ЦБ РФ понизил Официальный курс доллара США на 04 сентября был понижен Банком России на 1,5%, до 88,6118 руб.
🌐 Американские индексы во вторник открылись существенным снижение: S&P -1,3%, Nasdaq - 2,15%. Инвесторы разочарованы статистикой по деловой активности в США по итогам августа, что может свидетельствовать об охлаждении экономики США. Индекс PMI в производственном секторе снизился до 47,9 п. по сравнению с 49,6 п. месяцем ранее при ожиданиях в 48,0 п. Консенсус относительно дальнейшей динамики ДКП ФРС однозначен - ставка будет снижена на сентябрьском заседании, что не раз подтверждали заявления представителей ФРС.
В аутсайдерах сегодня бумаги Boeing, которые снижаются на 8,1% в моменте после того, как Wells Fargo снизило прогноз по бумагам авиакомпании.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Под влиянием внешних факторов российский рынок не смог удержать импульс к отскоку. Закрывая день умеренным по сравнению с понедельником снижением на 0,81%, индекс Мосбиржи внутри дня показал весьма высокую волатильность – снижение с достигнутого дневного максимума в 2603 пунктов составило около 3,5%.
🛢️ Несмотря на падение Brent (-4%) акции Роснефти (#ROSN +1,7%) и Лукойла (#LKOH +0,5%) удержались в плюсе, в то время как бумаги Газпрома (#GAZP -3,0%) и Сургутнефтегаза (#SNGS -3,3%; #SNGSP -3,2%) стали аутсайдерами нефтегазового сектора.
🛒 Лучше рынка себя чувствовали компании потребительского сектора (+0,36%): восстанавливались бумаги Инарктики (#AQUA +3,3%), Ленты (#LENT +0,9) и НоваБев (#BELU +1,67%). В отсутствие новостей в лидерах роста оказались расписки Fix Price (#FIXP +12,9%).
💍 Новость с полей ВЭФ о том, что Алросе (#ALRS -0,13%) может быть сделано «выгодное предложение», которое сможет разрешить проблему санкций с ангольским активом «Катока», в которой компании принадлежит 41%, отчасти помогло бумаге завершить торги лучше рынка. В моменте котировки прибавляли 5%.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,60%, до 12,117 руб. ЦБ РФ понизил Официальный курс доллара США на 04 сентября был понижен Банком России на 1,5%, до 88,6118 руб.
🌐 Американские индексы во вторник открылись существенным снижение: S&P -1,3%, Nasdaq - 2,15%. Инвесторы разочарованы статистикой по деловой активности в США по итогам августа, что может свидетельствовать об охлаждении экономики США. Индекс PMI в производственном секторе снизился до 47,9 п. по сравнению с 49,6 п. месяцем ранее при ожиданиях в 48,0 п. Консенсус относительно дальнейшей динамики ДКП ФРС однозначен - ставка будет снижена на сентябрьском заседании, что не раз подтверждали заявления представителей ФРС.
В аутсайдерах сегодня бумаги Boeing, которые снижаются на 8,1% в моменте после того, как Wells Fargo снизило прогноз по бумагам авиакомпании.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок закрыл основные торги ростом выше 2605п. по индексу Мосбиржи (+3,2%) и в вечернюю торговую сессию сохраняет позитивный настрой (+3,7%) не без поддержки данных по ИПЦ, которые впервые в текущем году зафиксировали снижение (-0,02%). В лидерах роста компании из наиболее пострадавших в предыдущие дни секторов - индекс транспортной отрасли вырос на 6,9%, строительной и финансовой на 4,5% и 4,2% соответственно.
🛢️ Ослабление курса рубля и обсуждение ОПЕК отсрочки планируемого с октября увеличения нефтедобычи поддержали нефтегазовые бумаги - Роснефть (#ROSN +1,4%), Лукойл (#LKOH +0,8%), Газпром (#GAZP +1,5%), Сургутнефтегаз (#SNGS +5,2%; #SNGSP +6,8%) и др.
📈 Позитивно на динамику курса рубля отреагировали и экспортеры металлургической отрасли (+3,8%). Так бумаги Русала (#RUAL +4,4%) выросли, несмотря на раскрытые данные РЖД о сокращении экспорта алюминия за 1П24 на 6,5% г/г, до 1,91 млн т. Перевозки алюминия внутри РФ выросли за полугодие на 15%, до 448 тыс. т.
🛫 Гендиректор Аэрофлота (#AFLT +4,08) сообщил, что компания ожидает положительных финансовых результатов за год и допускает выплату дивидендов. По мнению руководства компании, все будет зависеть от финансовых результатов и выполнения плана по капитальным затратам. В последний раз «Аэрофлот» выплачивал дивиденды по итогам 2018 года. Выплаты тогда составили 2,688 руб. на одну акцию, всего - 2,9 млрд руб. или 50% от чистой прибыли по МСФО.
📊 Пара CNYRUB выросла на 4,73%, до 12,69 руб. Официальный курс доллара США на 04 сентября был повышен Банком России на 0,36%, до 88,9288 руб.
✅ Недельная инфляция снизилась на 0,02% после роста на 0,03% неделей ранее. В годовом выражении потребительская инфляция снизилась с 9,01% до 8,87%. Динамика обусловлена значительным снижением цен на плодоовощную продукцию (-1,66% н/н) и на услуги (-0,69% н/н). В топ-3 товаров и услуг, показавших наибольшее снижение, оказались полет в салоне экономического класса самолета (-8,8% против -5,1% неделей ранее), морковь (-4,6% против -3,5% неделей ранее) и белокочанная капуста (-4,3% против -1,6% неделей ранее).
🌐 Американские индексы в среду торгуются разнонаправлено: S&P -0,14%, Nasdaq +0,08%. Инвесторы негативно отреагировали на отчет по рынку труда - число вакансий составило 7,673 млн по сравнению с ожидаемыми 8,1 млн, что может свидетельствовать о замедлении экономики США. Еще один отчет по рынку труда ожидается в пятницу, когда будут представлены данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Пока что опасения по поводу экономики США позволили повысить вероятность снижения ставки на 50 б.п. сразу выросла до 47%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок закрыл основные торги ростом выше 2605п. по индексу Мосбиржи (+3,2%) и в вечернюю торговую сессию сохраняет позитивный настрой (+3,7%) не без поддержки данных по ИПЦ, которые впервые в текущем году зафиксировали снижение (-0,02%). В лидерах роста компании из наиболее пострадавших в предыдущие дни секторов - индекс транспортной отрасли вырос на 6,9%, строительной и финансовой на 4,5% и 4,2% соответственно.
🛢️ Ослабление курса рубля и обсуждение ОПЕК отсрочки планируемого с октября увеличения нефтедобычи поддержали нефтегазовые бумаги - Роснефть (#ROSN +1,4%), Лукойл (#LKOH +0,8%), Газпром (#GAZP +1,5%), Сургутнефтегаз (#SNGS +5,2%; #SNGSP +6,8%) и др.
📈 Позитивно на динамику курса рубля отреагировали и экспортеры металлургической отрасли (+3,8%). Так бумаги Русала (#RUAL +4,4%) выросли, несмотря на раскрытые данные РЖД о сокращении экспорта алюминия за 1П24 на 6,5% г/г, до 1,91 млн т. Перевозки алюминия внутри РФ выросли за полугодие на 15%, до 448 тыс. т.
🛫 Гендиректор Аэрофлота (#AFLT +4,08) сообщил, что компания ожидает положительных финансовых результатов за год и допускает выплату дивидендов. По мнению руководства компании, все будет зависеть от финансовых результатов и выполнения плана по капитальным затратам. В последний раз «Аэрофлот» выплачивал дивиденды по итогам 2018 года. Выплаты тогда составили 2,688 руб. на одну акцию, всего - 2,9 млрд руб. или 50% от чистой прибыли по МСФО.
📊 Пара CNYRUB выросла на 4,73%, до 12,69 руб. Официальный курс доллара США на 04 сентября был повышен Банком России на 0,36%, до 88,9288 руб.
✅ Недельная инфляция снизилась на 0,02% после роста на 0,03% неделей ранее. В годовом выражении потребительская инфляция снизилась с 9,01% до 8,87%. Динамика обусловлена значительным снижением цен на плодоовощную продукцию (-1,66% н/н) и на услуги (-0,69% н/н). В топ-3 товаров и услуг, показавших наибольшее снижение, оказались полет в салоне экономического класса самолета (-8,8% против -5,1% неделей ранее), морковь (-4,6% против -3,5% неделей ранее) и белокочанная капуста (-4,3% против -1,6% неделей ранее).
🌐 Американские индексы в среду торгуются разнонаправлено: S&P -0,14%, Nasdaq +0,08%. Инвесторы негативно отреагировали на отчет по рынку труда - число вакансий составило 7,673 млн по сравнению с ожидаемыми 8,1 млн, что может свидетельствовать о замедлении экономики США. Еще один отчет по рынку труда ожидается в пятницу, когда будут представлены данные по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе. Пока что опасения по поводу экономики США позволили повысить вероятность снижения ставки на 50 б.п. сразу выросла до 47%.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций торговался в боковике в ожидании пятничного решения ЦБ по ключевой ставке. Основной индекс Мосбиржи снизился в среду на 0,13%, до 2668п. 🛢️ Удержаться от более чувствительного снижения удалось благодаря отскоку в тяжелых бумагах нефтегазового сектора - Сургутнефтегаза (#SNGS +0,7%, #SNGSP +2,8%), Лукойла (#LKOH +0,9%) и Роснефти (#ROSN +1,1%). 🏗️ В аутсайдерах дня оказался строительный сектор, сценарий сохранения высоких процентных ставок на продолжительном временном горизонте является базовым, на наш взгляд, и давит на котировки бумаг девелоперов - #PIKK -3,6%, #LSRG -2,7%, #SMLT -2,4%. В вечернюю торговую сессию продажи в стройсекторе усилились.
🛫 Аэрофлот (#AFLT -0,9%) сообщил об увеличении перевозок за 8М24 на 23,7% до 20,4 млн. человек, занятость кресел также выросла, до 88,5%. Инвесторы рассчитывают, что операционные результаты смогут трансформироваться в рост финансовых показателей. На ВЭФ-2024 руководство компании пообещало рассмотреть вопрос распределения дивидендов по итогам 2024 года.
✅ Акционеры Яндекса (#YDEX +1,2%) одобрили выплату первых в истории компании дивидендов. За 1П24 дивиденды составят 80 руб. на акцию. Дивидендная доходность составила ~2,1%, последний день для покупки акций под выплату -19 сентября.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,10%, до 12,695 руб. Официальный курс доллара США на 12 сентября был повышен Банком России на 0,17%, до 91,2653 руб.
📈 Недельная инфляция выросла на 0,09%. Накопленная инфляция с начала года 5,35%. В лидерах товаров и услуг, показавших наибольшее снижение, вновь оказались белокочанная капуста (-5,6%), морковь (-3,8%) и картофель (-4,3% против -1,6% неделей ранее). Топ-3 подорожавших товаров и услуг возглавили огурцы (+1,3%), сметана (+1,1%), масло сливочное (+1,0%).
🌐 Американские рынки в минусе: S&P -1,17%, Nasdaq -0,74%. Статистика по инфляции вышла неоднозначной - базовая инфляция продемонстрировала ускорение за месяц, что делает почти невозможным снижение ставки ФРС сразу на 50 б.п. "Общая" инфляция в США по итогам августа замедлилась до 2,5% по сравнению с 2,9% в июле. За месяц рост цен составил 0,2% м/м (0,2% м/м в июле). Рост цен в услугах, которые остаются одним из драйверов инфляции, ускорился до 0,4% м/м по сравнению с 0,3% м/м в июле, цены на продовольствие выросли на 0,1% после роста на 0,2% м/м, тогда как цены на энергоносители упали на 0,8% м/м после нулевого роста в июле. Базовая инфляция осталась на уровне прошлого месяца – 3,2% г/г, тогда как за месяц ускорилась до 0,3% м/м (пред. 0,2% м/м).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций торговался в боковике в ожидании пятничного решения ЦБ по ключевой ставке. Основной индекс Мосбиржи снизился в среду на 0,13%, до 2668п. 🛢️ Удержаться от более чувствительного снижения удалось благодаря отскоку в тяжелых бумагах нефтегазового сектора - Сургутнефтегаза (#SNGS +0,7%, #SNGSP +2,8%), Лукойла (#LKOH +0,9%) и Роснефти (#ROSN +1,1%). 🏗️ В аутсайдерах дня оказался строительный сектор, сценарий сохранения высоких процентных ставок на продолжительном временном горизонте является базовым, на наш взгляд, и давит на котировки бумаг девелоперов - #PIKK -3,6%, #LSRG -2,7%, #SMLT -2,4%. В вечернюю торговую сессию продажи в стройсекторе усилились.
🛫 Аэрофлот (#AFLT -0,9%) сообщил об увеличении перевозок за 8М24 на 23,7% до 20,4 млн. человек, занятость кресел также выросла, до 88,5%. Инвесторы рассчитывают, что операционные результаты смогут трансформироваться в рост финансовых показателей. На ВЭФ-2024 руководство компании пообещало рассмотреть вопрос распределения дивидендов по итогам 2024 года.
✅ Акционеры Яндекса (#YDEX +1,2%) одобрили выплату первых в истории компании дивидендов. За 1П24 дивиденды составят 80 руб. на акцию. Дивидендная доходность составила ~2,1%, последний день для покупки акций под выплату -19 сентября.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,10%, до 12,695 руб. Официальный курс доллара США на 12 сентября был повышен Банком России на 0,17%, до 91,2653 руб.
📈 Недельная инфляция выросла на 0,09%. Накопленная инфляция с начала года 5,35%. В лидерах товаров и услуг, показавших наибольшее снижение, вновь оказались белокочанная капуста (-5,6%), морковь (-3,8%) и картофель (-4,3% против -1,6% неделей ранее). Топ-3 подорожавших товаров и услуг возглавили огурцы (+1,3%), сметана (+1,1%), масло сливочное (+1,0%).
🌐 Американские рынки в минусе: S&P -1,17%, Nasdaq -0,74%. Статистика по инфляции вышла неоднозначной - базовая инфляция продемонстрировала ускорение за месяц, что делает почти невозможным снижение ставки ФРС сразу на 50 б.п. "Общая" инфляция в США по итогам августа замедлилась до 2,5% по сравнению с 2,9% в июле. За месяц рост цен составил 0,2% м/м (0,2% м/м в июле). Рост цен в услугах, которые остаются одним из драйверов инфляции, ускорился до 0,4% м/м по сравнению с 0,3% м/м в июле, цены на продовольствие выросли на 0,1% после роста на 0,2% м/м, тогда как цены на энергоносители упали на 0,8% м/м после нулевого роста в июле. Базовая инфляция осталась на уровне прошлого месяца – 3,2% г/г, тогда как за месяц ускорилась до 0,3% м/м (пред. 0,2% м/м).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Динамику рынка акций сегодня можно описать словами «спасибо, что не 20%». Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы вырос на 2,45%, составив 2679п. Стремительному росту рынка после решения по ставке поспособствовали большинство бумаг, входящих в индекс Московской биржи. Наилучший результат показали бумаги компаний металлургии (#NLMK +3,8%), потребсектора (#MGNT +5,4%, #OZON +3,8%) и акции Сургутнефтегаза (#SNGS +5,2%, #SNGSP +5,7%). Ожидаемо положительно на рост ключа отреагировали акции Мосбиржи (#MOEX +1,45%). Бросились вдогонку за дорожающим золотом и за коллегами по отрасли бумаги ЮГК (#UGLD +5,4%). 📉 Из бумаг основного индекса лишь Европлан (#LEAS -0,2%), Сегежа (#SGZH -0,6%) и ПИК (#PIKK -1,5%) закрылись снижением.
📈 Глобалтранс (#GLTR +1,6%) прощается с российскими торговыми площадками. Компания объявила делистинг на Мосбирже и СПБ Бирже. Компания будет торговаться на AIX, держателям бумаг на российских биржах будет предложена оферта 520 руб за акцию. Внеочередное собрание акционеров состоится 30.09.24г.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,27%, до 12,765 руб. Банк России оценивает использование банками свопа в юанях как инструмента фондирования и намерен сокращать лимит по данным операциям. Официальный курс доллара США на 14 сентября был понижен Банком России на 0,19%, до 90,9345 руб.
🌐 Американские рынки закрывают пятницу на позитивной ноте: S&P +0,66%, Nasdaq +0,81%. Еще одним индикатором, который говорит о возможном продолжении снижении инфляции, выступают цены на импорт. По итогам августа индекс цен на импорт снизился на 0,3% м/м после роста на 0,1% в июле. Кроме того, население пересмотрело в позитивную сторону свои ожидания по инфляции на годовом горизонте - до 2,7% после 2,8% в августе.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Динамику рынка акций сегодня можно описать словами «спасибо, что не 20%». Индекс Мосбиржи по итогам основной торговой сессии пятницы вырос на 2,45%, составив 2679п. Стремительному росту рынка после решения по ставке поспособствовали большинство бумаг, входящих в индекс Московской биржи. Наилучший результат показали бумаги компаний металлургии (#NLMK +3,8%), потребсектора (#MGNT +5,4%, #OZON +3,8%) и акции Сургутнефтегаза (#SNGS +5,2%, #SNGSP +5,7%). Ожидаемо положительно на рост ключа отреагировали акции Мосбиржи (#MOEX +1,45%). Бросились вдогонку за дорожающим золотом и за коллегами по отрасли бумаги ЮГК (#UGLD +5,4%). 📉 Из бумаг основного индекса лишь Европлан (#LEAS -0,2%), Сегежа (#SGZH -0,6%) и ПИК (#PIKK -1,5%) закрылись снижением.
📈 Глобалтранс (#GLTR +1,6%) прощается с российскими торговыми площадками. Компания объявила делистинг на Мосбирже и СПБ Бирже. Компания будет торговаться на AIX, держателям бумаг на российских биржах будет предложена оферта 520 руб за акцию. Внеочередное собрание акционеров состоится 30.09.24г.
📊 Пара CNYRUB выросла на 0,27%, до 12,765 руб. Банк России оценивает использование банками свопа в юанях как инструмента фондирования и намерен сокращать лимит по данным операциям. Официальный курс доллара США на 14 сентября был понижен Банком России на 0,19%, до 90,9345 руб.
🌐 Американские рынки закрывают пятницу на позитивной ноте: S&P +0,66%, Nasdaq +0,81%. Еще одним индикатором, который говорит о возможном продолжении снижении инфляции, выступают цены на импорт. По итогам августа индекс цен на импорт снизился на 0,3% м/м после роста на 0,1% в июле. Кроме того, население пересмотрело в позитивную сторону свои ожидания по инфляции на годовом горизонте - до 2,7% после 2,8% в августе.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺📉 Накануне выходных на фоне укрепления рубля и локального ослабления нефтяной конъюнктуры (Brent -0,6%) инвесторы предпочли умеренно сократить свои позиции в акциях, прежде всего, в нефтегазовом и финансовом секторе. Индекс Мосбиржи снизился на 0,25%, до 2755п., а за неделю на 1,8%. В лидерах роста среди бумаг основного индекса акции Полюса (#PLZL +1,7%), за счет сырьевой конъюнктуры, и Аэрофлота (#AFLT +1,48%), которые продолжили восстановление на фоне публикации сильных операционных результатов за 3К24. Главный авиаперевозчик страны увеличил перевозки за квартал на 15,8%, до 9,3 млн пассажиров, пассажирооборот вырос на 21,3%. Селигдар (#SELG -8,3%) и Новатэк (#NVTK -2,4%) сильно упали после дивидендной отсечки, при этом акции золотодобытчика скорректировались больше величины дивиденда. Акции Сургутнефтегаза (#SNGS -0,3%, #SNGSP -1,1%) снизились вместе с курсом валюты, но по итогам недели показали рост на 1% для «обычки» и на 2% для привилегированных акций.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,43% до 13,45 руб. Официальный курс доллара США на 12 октября вновь снижен Банком России, на 1,2%, до 96,0686 руб.
⚖️ Завтра последний день действия лицензии Минфина США на операции с Московской биржей, НКЦ и НРД. С субботы нерезиденты уже не смогут выводить свои активы, если эту лицензию опять не продлят.
🌐 Американские рынки умеренно растут: S&P +0,4%, Nasdaq +0,01%. Индекс цен производителей (PPI) США снизился до 0% с 0,2% при прогнозе снижения до 0,1%. Базовый индекс цен производителей (PPI) снизился до 0,2% м/м с 0,3% м/м, совпав с ожиданиями рынка. Настроения потребителей, измеренные Мичиганским университетом, снизились сильнее консенсус-прогноза. Лидерами роста в ходе сессии стали крупные банки, а акции JPMorgan и Wells Fargo выросли на 5% после публикации сильной отчетности.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺📉 Накануне выходных на фоне укрепления рубля и локального ослабления нефтяной конъюнктуры (Brent -0,6%) инвесторы предпочли умеренно сократить свои позиции в акциях, прежде всего, в нефтегазовом и финансовом секторе. Индекс Мосбиржи снизился на 0,25%, до 2755п., а за неделю на 1,8%. В лидерах роста среди бумаг основного индекса акции Полюса (#PLZL +1,7%), за счет сырьевой конъюнктуры, и Аэрофлота (#AFLT +1,48%), которые продолжили восстановление на фоне публикации сильных операционных результатов за 3К24. Главный авиаперевозчик страны увеличил перевозки за квартал на 15,8%, до 9,3 млн пассажиров, пассажирооборот вырос на 21,3%. Селигдар (#SELG -8,3%) и Новатэк (#NVTK -2,4%) сильно упали после дивидендной отсечки, при этом акции золотодобытчика скорректировались больше величины дивиденда. Акции Сургутнефтегаза (#SNGS -0,3%, #SNGSP -1,1%) снизились вместе с курсом валюты, но по итогам недели показали рост на 1% для «обычки» и на 2% для привилегированных акций.
📊 Пара CNYRUB снизилась на 0,43% до 13,45 руб. Официальный курс доллара США на 12 октября вновь снижен Банком России, на 1,2%, до 96,0686 руб.
⚖️ Завтра последний день действия лицензии Минфина США на операции с Московской биржей, НКЦ и НРД. С субботы нерезиденты уже не смогут выводить свои активы, если эту лицензию опять не продлят.
🌐 Американские рынки умеренно растут: S&P +0,4%, Nasdaq +0,01%. Индекс цен производителей (PPI) США снизился до 0% с 0,2% при прогнозе снижения до 0,1%. Базовый индекс цен производителей (PPI) снизился до 0,2% м/м с 0,3% м/м, совпав с ожиданиями рынка. Настроения потребителей, измеренные Мичиганским университетом, снизились сильнее консенсус-прогноза. Лидерами роста в ходе сессии стали крупные банки, а акции JPMorgan и Wells Fargo выросли на 5% после публикации сильной отчетности.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации