ИТОГИ
🇷🇺Торги на рынке акций завершились уверенным ростом на 7.6% по индексу Мосбиржи. Среди наших фаворитов лучше рынка закрылись 8 из 10 бумаг: НМТП (#NMTP +21,7%), Роснефть (#ROSN +13%), Газпром (#GAZP+12,26%), Лукойл (#LKOH +10,51%), Алроса (#ALRS+8,87%), Детский мир (#DSKY+8,05%), Сегежа (#SGZH +7,89%) и Магнит (#MGNT +7,78%). Обороты выросли более, чем в 2 раза – до 80 млрд.руб.
🆙Доходности ОФЗ в четверг продолжили снижение на 15-50 б.п. по всей кривой на слегка возросшей, относительно среды, торговой активности. Инверсия кривой доходности ОФЗ усилилась на 14 б.п. в диапазоне 1-10 лет. Сравнительно неплохие обороты под конец торговой сессии наблюдались по всей длине кривой – 26209 (YtM/ Dur: 14.87%/0,3), ОФЗ 26207 (11.77%/3.99), ОФЗ 26237 (11.72%/5.44), ОФЗ 26230 (11.53%/8.08). Спрос в длинной части кривой можно было бы транслировать как ожидание инвесторов на скорое смягчение денежно-кредитной политики, но для точной верификации таких настроений не хватает объемов. По итогам дня индекс RGBITR вырос на 2,4%, индекс RUCBITR на 1,3%.
🔶США будет вбрасывать на рынок беспрецедентный объем 1 млн барр./сутки нефти из стратегических резервов в течение полугода для сдерживания цен на нефть. ОПЕК+ согласовал с мая увеличение добычи на 432 тыс. барр./сутки – согласно плану и ожиданиям. Сильного долгосрочного эффекта от сегодняшних мер не ждем. Нефть в моменте теряет почти 5%. На импульсе Brent может протестировать уровень 102$/ за бар.
📈Американские индексы усиливают снижение: S&P -0,55%, Nasdaq -0. 66%. Лидерами роста в моменте стали акции компаний из сектора здравоохранения: Clovis Oncology (#CLVS +46,99% на позитивных результатах исследования 3 стадии препарата Athena) и Longeveron (#LGVN +62,8% на позитивных результатах вакцины от болезни Альцгеймера).
🌩️BAIDU (#BIDU-7,55%) попала в список претендентов на делистинг, компания ищет решение.
🇷🇺Торги на рынке акций завершились уверенным ростом на 7.6% по индексу Мосбиржи. Среди наших фаворитов лучше рынка закрылись 8 из 10 бумаг: НМТП (#NMTP +21,7%), Роснефть (#ROSN +13%), Газпром (#GAZP+12,26%), Лукойл (#LKOH +10,51%), Алроса (#ALRS+8,87%), Детский мир (#DSKY+8,05%), Сегежа (#SGZH +7,89%) и Магнит (#MGNT +7,78%). Обороты выросли более, чем в 2 раза – до 80 млрд.руб.
🆙Доходности ОФЗ в четверг продолжили снижение на 15-50 б.п. по всей кривой на слегка возросшей, относительно среды, торговой активности. Инверсия кривой доходности ОФЗ усилилась на 14 б.п. в диапазоне 1-10 лет. Сравнительно неплохие обороты под конец торговой сессии наблюдались по всей длине кривой – 26209 (YtM/ Dur: 14.87%/0,3), ОФЗ 26207 (11.77%/3.99), ОФЗ 26237 (11.72%/5.44), ОФЗ 26230 (11.53%/8.08). Спрос в длинной части кривой можно было бы транслировать как ожидание инвесторов на скорое смягчение денежно-кредитной политики, но для точной верификации таких настроений не хватает объемов. По итогам дня индекс RGBITR вырос на 2,4%, индекс RUCBITR на 1,3%.
🔶США будет вбрасывать на рынок беспрецедентный объем 1 млн барр./сутки нефти из стратегических резервов в течение полугода для сдерживания цен на нефть. ОПЕК+ согласовал с мая увеличение добычи на 432 тыс. барр./сутки – согласно плану и ожиданиям. Сильного долгосрочного эффекта от сегодняшних мер не ждем. Нефть в моменте теряет почти 5%. На импульсе Brent может протестировать уровень 102$/ за бар.
📈Американские индексы усиливают снижение: S&P -0,55%, Nasdaq -0. 66%. Лидерами роста в моменте стали акции компаний из сектора здравоохранения: Clovis Oncology (#CLVS +46,99% на позитивных результатах исследования 3 стадии препарата Athena) и Longeveron (#LGVN +62,8% на позитивных результатах вакцины от болезни Альцгеймера).
🌩️BAIDU (#BIDU-7,55%) попала в список претендентов на делистинг, компания ищет решение.
📊 Азиатские площадки торгуются разнонаправленно, китайские индексы в плюсе, несмотря на значительное снижение индекса деловой активности Китая в производственной сфере в марте и снижение оценок роста ВВП со стороны инвестиционных банков.
📈 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление США Core PCI deflator м/м снизился до 0,4% в феврале (0,5% в янв.’22). Годовой показатель вырос до 5,4%
📊Байден объявил о мерах реагирования на рост цен на энергоносители в США. США будет вбрасывать на рынок беспрецедентный объем 1 млн барр./сутки нефти из стратегических резервов в течение полугода для сдерживания цен на нефть. Сильного долгосрочного эффекта от этих мер не ждем.
📈США вывели российские удобрения из-под санкций для избежания дефицита.
#daily
📈 Базовый ценовой индекс расходов на личное потребление США Core PCI deflator м/м снизился до 0,4% в феврале (0,5% в янв.’22). Годовой показатель вырос до 5,4%
📊Байден объявил о мерах реагирования на рост цен на энергоносители в США. США будет вбрасывать на рынок беспрецедентный объем 1 млн барр./сутки нефти из стратегических резервов в течение полугода для сдерживания цен на нефть. Сильного долгосрочного эффекта от этих мер не ждем.
📈США вывели российские удобрения из-под санкций для избежания дефицита.
#daily
📊Московская Биржа начала приобретать собственные акции. – Согласно сообщению торговой площадки, 29 марта 2022 г. дочерняя структура приобрела 156 462 акции МосБиржи.
📈Дочерний банк Ozon исключён из санкционного списка США. – Американское ведомство удовлетворило ходатайство Ozon, чей банк в конце февраля попал в SDN List. Новость позитивна для бумаг Ozon, которые по итогам торгов прибавили 33,2%.
📊Золотовалютные резервы РФ за пять недель сократились почти на $39 млрд, до $604,4 млрд. - Основными факторами сокращения резервов стали валютные интервенции, валютное рефинансирование и валютная переоценка активов.
📈Президент РФ подписал указ о переводе оплаты экспорта газа в рубли. – Согласно указу, покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля. Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели не выполнят новые условия оплаты.
📊ММК опровергает сообщения СМИ об отказе от выплаты дивидендов. – Ранее в СМИ появлялись слухи о нецелесообразности выплаты финальных дивидендов за 2021 г. Решение о выплате финальных дивидендов будет приниматься на общем собрании акционеров компании, 27 мая 2022 г.
📈Минфин в полном объеме исполнил обязательства по выплатам по евробондам с погашением в 2030 году. – Средства для выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга в общей сумме $329,2 млн получены платежным агентом по еврооблигациям (The Bank of New York Mellon).
#daily
📈Дочерний банк Ozon исключён из санкционного списка США. – Американское ведомство удовлетворило ходатайство Ozon, чей банк в конце февраля попал в SDN List. Новость позитивна для бумаг Ozon, которые по итогам торгов прибавили 33,2%.
📊Золотовалютные резервы РФ за пять недель сократились почти на $39 млрд, до $604,4 млрд. - Основными факторами сокращения резервов стали валютные интервенции, валютное рефинансирование и валютная переоценка активов.
📈Президент РФ подписал указ о переводе оплаты экспорта газа в рубли. – Согласно указу, покупателям российского газа нужно будет открывать рублевые счета в банках РФ для оплаты поставок с 1 апреля. Действующие контракты на поставку газа будут остановлены, если покупатели не выполнят новые условия оплаты.
📊ММК опровергает сообщения СМИ об отказе от выплаты дивидендов. – Ранее в СМИ появлялись слухи о нецелесообразности выплаты финальных дивидендов за 2021 г. Решение о выплате финальных дивидендов будет приниматься на общем собрании акционеров компании, 27 мая 2022 г.
📈Минфин в полном объеме исполнил обязательства по выплатам по евробондам с погашением в 2030 году. – Средства для выплаты купонного дохода и частичного погашения основного долга в общей сумме $329,2 млн получены платежным агентом по еврооблигациям (The Bank of New York Mellon).
#daily
Напоминаем: статистика
4:45 🇨🇳 Caixin: Индекс деловой активности PMI в промыш. сфере Китая Прог. 49.9, Действ. 48.1, Пред. 50.4
9:00 🇷🇺 S&P Global Russia Manufacturing PMI Прог. 42.0, Действ. 44.1, Пред. 48.6
11:00 🇪🇺 S&P Global Eurozone Manufacturing PMI Прог. 57.0, Действ. 56.5, Пред. 57.0
12:00 🇪🇺 Прогноз ИПЦ (г/г) Прог. 6.7%, Действ. 7.5%, Пред. 5.8%
12:00 🇪🇺 CPI MoM Прог. 1.8%, Действ. 2.5%, Пред. 0.9%
12:00 🇪🇺 Основной ИПЦ (г/г) Прог. 3.1%, Действ. 3.0%, Пред. 2.7%
15:30 🇺🇸 Изм. числа занятых в несельск. секторе Прог. 490k, Пред. 678k
15:30 🇺🇸 Изм. числа занятых в част. сектотре Прог. 495k, Пред. 654k
15:30 🇺🇸 Изм. числа занятых в промсекторе Прог. 32k, Пред. 36k
15:30 🇺🇸 Уровень безработицы Прог. 3.7%, Пред. 3.8%
15:30 🇺🇸 Ср. почасовая оплата труда (г/г) Прог. 5.5%, Пред. 5.1%
16:45 🇺🇸 S&P: Глобальный индекс деловой активности PMI в сфере произ-ва в США Прог. 58.5, Пред. 58.5
20:00 🇺🇸 Baker Hughes U.S. Rig Count
Прог. - прогнозное значение
Действ. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
4:45 🇨🇳 Caixin: Индекс деловой активности PMI в промыш. сфере Китая Прог. 49.9, Действ. 48.1, Пред. 50.4
9:00 🇷🇺 S&P Global Russia Manufacturing PMI Прог. 42.0, Действ. 44.1, Пред. 48.6
11:00 🇪🇺 S&P Global Eurozone Manufacturing PMI Прог. 57.0, Действ. 56.5, Пред. 57.0
12:00 🇪🇺 Прогноз ИПЦ (г/г) Прог. 6.7%, Действ. 7.5%, Пред. 5.8%
12:00 🇪🇺 CPI MoM Прог. 1.8%, Действ. 2.5%, Пред. 0.9%
12:00 🇪🇺 Основной ИПЦ (г/г) Прог. 3.1%, Действ. 3.0%, Пред. 2.7%
15:30 🇺🇸 Изм. числа занятых в несельск. секторе Прог. 490k, Пред. 678k
15:30 🇺🇸 Изм. числа занятых в част. сектотре Прог. 495k, Пред. 654k
15:30 🇺🇸 Изм. числа занятых в промсекторе Прог. 32k, Пред. 36k
15:30 🇺🇸 Уровень безработицы Прог. 3.7%, Пред. 3.8%
15:30 🇺🇸 Ср. почасовая оплата труда (г/г) Прог. 5.5%, Пред. 5.1%
16:45 🇺🇸 S&P: Глобальный индекс деловой активности PMI в сфере произ-ва в США Прог. 58.5, Пред. 58.5
20:00 🇺🇸 Baker Hughes U.S. Rig Count
Прог. - прогнозное значение
Действ. - фактическое значение
Пред. - значение за предыдущий период
Американский фондовый рынок закрыл день в минусе (-1,57% по S&P500, -1,56% по Dow Jones, -1,54% по Nasdaq), тем не менее, за месяц американские фондовые площадки выросли на 3,6%, 2,3% и 3,4%, соответственно. Инвесторы оценивали неоднозначную макроэкономическую статистику и геополитическую повестку в отсутствии крупных корпоративных событий и отчетов. Позитивным фактором выступило превышение темпов роста доходов (+0,5%) над темпами роста расходов (+0,2%). Прошедший квартал стал худшим для индексов со времен «коронавирусного» спада: S&P потерял 4,9%, Dow Jones – 4,6%, Nasdaq – 9,1%.
Фондовые индексы азиатских стран по итогам торгов изменились разнонаправленно: в «красной» зоне закончили день японский, австралийский, корейский и тайваньский индексы. Основополагающее влияние на динамику рынков оказывала макроэкономическая статистика. Индекс Танкан, показывающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных перерабатывающих компаний, снизился впервые за последние 7 кварталов. Деловая активность в промышленном секторе Китая упала до 48,1 п. (-2,3 п.п. м/м) на фоне эпидемиологических мер.
Европейские площадки открыли II квартал ростом: в моменте Euro Stoxx 50 прибавляет 0,63%, FTSE 100 – 0,31%, CAC 40 – 0,49%, DAX – 0,36%. Опубликованные статданные показали ускорение инфляции в еврозоне до рекордного уровня в 7,5% (+1,6 п.п. м/м), индикатор промышленной активности, напротив, достиг минимальных значений за 14 месяцев и составил 56,5 п. Инвесторы следят за конъюнктурой на рынке газа после того, как российский президент подписал указ о переводе всех платежей в рубли.
Фондовые индексы азиатских стран по итогам торгов изменились разнонаправленно: в «красной» зоне закончили день японский, австралийский, корейский и тайваньский индексы. Основополагающее влияние на динамику рынков оказывала макроэкономическая статистика. Индекс Танкан, показывающий уровень доверия к экономике Японии среди крупных перерабатывающих компаний, снизился впервые за последние 7 кварталов. Деловая активность в промышленном секторе Китая упала до 48,1 п. (-2,3 п.п. м/м) на фоне эпидемиологических мер.
Европейские площадки открыли II квартал ростом: в моменте Euro Stoxx 50 прибавляет 0,63%, FTSE 100 – 0,31%, CAC 40 – 0,49%, DAX – 0,36%. Опубликованные статданные показали ускорение инфляции в еврозоне до рекордного уровня в 7,5% (+1,6 п.п. м/м), индикатор промышленной активности, напротив, достиг минимальных значений за 14 месяцев и составил 56,5 п. Инвесторы следят за конъюнктурой на рынке газа после того, как российский президент подписал указ о переводе всех платежей в рубли.
Лидеры роста и падения на премаркете
Лидерами роста на американском премаркете выступают депозитарные расписки китайских компаний. Китайские власти заявили о готовности предоставить американским регуляторам полный доступ к финансовым и аудиторским отчетам ряда компаний, что существенно снижает риски их делистинга с американских площадок.
🟢Bilibili
🟢Huazhu Group
🟢Baidu
🟢Hello Group
🟢Vipshop
🔴Alete: размещение на SPO дополнительных 3,2 млн акций по цене $62-64, что предполагает дисконт к текущей цене в 4,4-7,4%
🔴Monday. com: без корпоративных новостей
🔴Poshmark: снижение целевых цен аналитиками Уолл-стрит
🔴Veon: без корпоративных новостей
🔴Kodiak Sciences: снижение целевых цен аналитиками после неудачи проекта DAZZLE
#BeforeTheMarket
#Premarket
Лидерами роста на американском премаркете выступают депозитарные расписки китайских компаний. Китайские власти заявили о готовности предоставить американским регуляторам полный доступ к финансовым и аудиторским отчетам ряда компаний, что существенно снижает риски их делистинга с американских площадок.
🟢Bilibili
🟢Huazhu Group
🟢Baidu
🟢Hello Group
🟢Vipshop
🔴Alete: размещение на SPO дополнительных 3,2 млн акций по цене $62-64, что предполагает дисконт к текущей цене в 4,4-7,4%
🔴Monday. com: без корпоративных новостей
🔴Poshmark: снижение целевых цен аналитиками Уолл-стрит
🔴Veon: без корпоративных новостей
🔴Kodiak Sciences: снижение целевых цен аналитиками после неудачи проекта DAZZLE
#BeforeTheMarket
#Premarket
ПАО «ФосАгро» является крупнейшим поставщиков всех видов удобрений на мировом рынке.
В 2021 году выручка компании увеличилась на 66%, составив ₽420,5 млрд. «ФосАгро» обладает высоким уровнем платежеспособности и, с высокой вероятностью, сможет обслуживать долговые обязательства в срок и в полном объеме.
Читайте подробнее: https://rshb-am.ru/upload/iblock/bcf/fosAgro.pdf
#рсхбуправлениеактивами
В 2021 году выручка компании увеличилась на 66%, составив ₽420,5 млрд. «ФосАгро» обладает высоким уровнем платежеспособности и, с высокой вероятностью, сможет обслуживать долговые обязательства в срок и в полном объеме.
Читайте подробнее: https://rshb-am.ru/upload/iblock/bcf/fosAgro.pdf
#рсхбуправлениеактивами
👤Спикер: Александр Власенко, портфельный управляющий «РСХБ Управление Активами»:
«В конце уходящей недели российский фондовый рынок начал торговать практически полным списком инструментов (кроме ряда биржевых фондов) в течение основной сессии. Вечерние и утренние торги пока не проводятся. Данный режим при том, что нерезиденты в торгах участия не принимают, кажется излишне длинным. Это видно по оборотам, которые после 14 часов достаточно ощутимо падают. Участники практически все успевают
сделать до обеда, а далее рынок торгуется вяло.
Стоит 📍отметить оптимизм инвесторов в конце недели на фоне состоявшихся переговоров в Турции и наметившейся деэскалации. Позитивную роль также сыграла новость о новой схеме расчетов за газ в рублях.
Рубль по отношению к доллару укрепился до 83,5 руб./USD и евро до 92,6
руб./EUR.
Мы ⏳ожидаем в ближайшее время увидеть снижение цен до уровней 100-102 по двум причинам. ✅Первая связана с решением США о высвобождении до 180 млн баррелей из своего стратегического нефтяного резерва. ✅Вторая - с решением ОПЕК+ об ускорении увеличения ежемесячной добычи нефти странами участниками (включая Россию) до +432 тыс. б/с в мае текущего года. До мая добыча увеличивалась на 400 тыс. б/с. ежемесячно с середины 2021 года. В релизе ОПЕК говорилось о том, что рынок сбалансирован, а текущая волатильность вызвана не фундаментальными факторами, а «текущими геополитическими
событиями».
#рсхбуправлениеактивами
«В конце уходящей недели российский фондовый рынок начал торговать практически полным списком инструментов (кроме ряда биржевых фондов) в течение основной сессии. Вечерние и утренние торги пока не проводятся. Данный режим при том, что нерезиденты в торгах участия не принимают, кажется излишне длинным. Это видно по оборотам, которые после 14 часов достаточно ощутимо падают. Участники практически все успевают
сделать до обеда, а далее рынок торгуется вяло.
Стоит 📍отметить оптимизм инвесторов в конце недели на фоне состоявшихся переговоров в Турции и наметившейся деэскалации. Позитивную роль также сыграла новость о новой схеме расчетов за газ в рублях.
Рубль по отношению к доллару укрепился до 83,5 руб./USD и евро до 92,6
руб./EUR.
Мы ⏳ожидаем в ближайшее время увидеть снижение цен до уровней 100-102 по двум причинам. ✅Первая связана с решением США о высвобождении до 180 млн баррелей из своего стратегического нефтяного резерва. ✅Вторая - с решением ОПЕК+ об ускорении увеличения ежемесячной добычи нефти странами участниками (включая Россию) до +432 тыс. б/с в мае текущего года. До мая добыча увеличивалась на 400 тыс. б/с. ежемесячно с середины 2021 года. В релизе ОПЕК говорилось о том, что рынок сбалансирован, а текущая волатильность вызвана не фундаментальными факторами, а «текущими геополитическими
событиями».
#рсхбуправлениеактивами
Итоги
🆙Торги на рынке акций завершились ростом на 2% по индексу Мосбиржи при объеме торгов 78 млрд. рубл. (-2,6% от вчерашних) Сегодня явный акцент был сделан на банковских акциях #SBER 7,52%, #VTBR +13,64%. Комитет Госдумы по собственности одобрил законопроект, который позволяет Минфину приобретать за счет средств ФНБ привилегированные акции кредитных организаций . #SBERр закрылся на 2,9% выше, чем SBER обычка.
Рынок ОФЗ в пятницу был совсем не активен. В отсутствии значимых новостей и на минимальных торговых оборотах кривая доходностей в диапазоне от 3 до 8 лет подросла на 40-50 б.п. Инверсия кривой доходности ОФЗ составила 231 б.п. (-5 б.п.) в диапазоне 1-10 лет. Наибольшие обороты под конец торговой сессии наблюдались в 26209 (YtM/ Dur: 14.85%/0,3), ОФЗ 26229 (12.22%/3.1), ОФЗ 26237 (12.02%/5.4). Самый короткий выпуск достиг уровня в 14,85% годовых, что существенно ниже уровня инфляции (15,66% годовых)
🇪🇺Рост потребительских цен Еврозоны в марте +7,5% г/г по сравнению с +5,9% в феврале. Самый большой вклад в CPI внес рост цен на энергоносители (+44,7%). При таких цифрах, словесные интервенции К. Лагард уже не помогут, инвесторы будут ждать действий, которые явно уже запаздывают.
📈Американские площадки торгуются без существенной динамики. Лидерами роста стали бумаги Manning & Napier (#MN US, +40,5% на фоне будущего поглощения компанией Callodine Group) и Alliance Creative Group (#ACGX +29,39% из-за сильного квартального отчета и оптимистичных планов на 2022 г.). Сегодняшние аутсайдеры - акции Redwire (#RDW -27,24% на фоне слабых прогнозов финансовых и операционных результатов на 2022 г.) и акции Digital Brands Group (#DBGI -23,42% на фоне понижения рекомендаций Goldman Sachs).
🚗Li Auto рекордный рост объемов выпуска: в марте +37,6% г/г. акции #LI выросли на 4,8%.
🆙Торги на рынке акций завершились ростом на 2% по индексу Мосбиржи при объеме торгов 78 млрд. рубл. (-2,6% от вчерашних) Сегодня явный акцент был сделан на банковских акциях #SBER 7,52%, #VTBR +13,64%. Комитет Госдумы по собственности одобрил законопроект, который позволяет Минфину приобретать за счет средств ФНБ привилегированные акции кредитных организаций . #SBERр закрылся на 2,9% выше, чем SBER обычка.
Рынок ОФЗ в пятницу был совсем не активен. В отсутствии значимых новостей и на минимальных торговых оборотах кривая доходностей в диапазоне от 3 до 8 лет подросла на 40-50 б.п. Инверсия кривой доходности ОФЗ составила 231 б.п. (-5 б.п.) в диапазоне 1-10 лет. Наибольшие обороты под конец торговой сессии наблюдались в 26209 (YtM/ Dur: 14.85%/0,3), ОФЗ 26229 (12.22%/3.1), ОФЗ 26237 (12.02%/5.4). Самый короткий выпуск достиг уровня в 14,85% годовых, что существенно ниже уровня инфляции (15,66% годовых)
🇪🇺Рост потребительских цен Еврозоны в марте +7,5% г/г по сравнению с +5,9% в феврале. Самый большой вклад в CPI внес рост цен на энергоносители (+44,7%). При таких цифрах, словесные интервенции К. Лагард уже не помогут, инвесторы будут ждать действий, которые явно уже запаздывают.
📈Американские площадки торгуются без существенной динамики. Лидерами роста стали бумаги Manning & Napier (#MN US, +40,5% на фоне будущего поглощения компанией Callodine Group) и Alliance Creative Group (#ACGX +29,39% из-за сильного квартального отчета и оптимистичных планов на 2022 г.). Сегодняшние аутсайдеры - акции Redwire (#RDW -27,24% на фоне слабых прогнозов финансовых и операционных результатов на 2022 г.) и акции Digital Brands Group (#DBGI -23,42% на фоне понижения рекомендаций Goldman Sachs).
🚗Li Auto рекордный рост объемов выпуска: в марте +37,6% г/г. акции #LI выросли на 4,8%.
НОВОСТИ ДНЯ
📊Инфляция в еврозоне в марте достигла 7,5% г/г. Существенный вклад внесли цены на энергоносители (+44,7% г/г по сравнению с 32% в феврале), продуктовая инфляция составила 5% в марте (+4,2% в феврале), стоимость услуг выросла на 2,7% в марте по сравнению с 2,5% в феврале.
📈Китайские индексы растут сегодня на фоне возможных изменений правил аудита китайских компаний за рубежом. Если китайские компании не будут выполнять требования по внешнему аудиту, это может привести к делистингу китайских компаний с американских бирж.
📊Локдаун введён на всей территории Шанхая. Число заболевших COVID-19 в Шанхае продолжает расти. Число новых заболевших в пятницу составило 6,3 тыс. чел., хотя в начале марта число выявленных суточных заболевших было около 5 чел.
📈S&P понизило рейтинг Турции до B+ с BB-, прогноз негативный. Согласно пресс-релизу, ситуация на Украине окажет негативных эффект на платежный баланс страны и усилит инфляционное давление.
#daily
📊Инфляция в еврозоне в марте достигла 7,5% г/г. Существенный вклад внесли цены на энергоносители (+44,7% г/г по сравнению с 32% в феврале), продуктовая инфляция составила 5% в марте (+4,2% в феврале), стоимость услуг выросла на 2,7% в марте по сравнению с 2,5% в феврале.
📈Китайские индексы растут сегодня на фоне возможных изменений правил аудита китайских компаний за рубежом. Если китайские компании не будут выполнять требования по внешнему аудиту, это может привести к делистингу китайских компаний с американских бирж.
📊Локдаун введён на всей территории Шанхая. Число заболевших COVID-19 в Шанхае продолжает расти. Число новых заболевших в пятницу составило 6,3 тыс. чел., хотя в начале марта число выявленных суточных заболевших было около 5 чел.
📈S&P понизило рейтинг Турции до B+ с BB-, прогноз негативный. Согласно пресс-релизу, ситуация на Украине окажет негативных эффект на платежный баланс страны и усилит инфляционное давление.
#daily
ГЛАВНОЕ В РОССИИ
📈 Fitch отозвало рейтинги 22 российских сырьевых компаний и 20 российских городов и регионов. Рейтинговые действия следуют за очередным ухудшением рейтингов Российской Федерации и отражают новые ограничения, которые могут отрицательно сказаться на способности компаний обслуживать свой долг.
📊НЛМК планирует отказаться от выплаты дивидендов за два квартала. Менеджмент НЛМК будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за IV квартал 2021 года и I квартал 2022-го на фоне ухудшения санкционной риторики. Новость негативна для бумаг компании.
📈 Evraz отменяет выделение «Распадской» в отдельный бизнес из-за санкций. В свете санкций против России и ответных мер выполнение сделки стало технически невозможным. Ранее угольный бизнес планировалось передать акционерам холдинга.
📊 Индекс PMI обрабатывающей промышленности России опустился до 44,1 пункта. Снижение произошло из-за высокого влияния импорта, увеличения производственных затрат из-за нехватки материалов, задержки поставок и роста цен у поставщиков. Снижение регистрируется второй месяц подряд.
#daily
📈 Fitch отозвало рейтинги 22 российских сырьевых компаний и 20 российских городов и регионов. Рейтинговые действия следуют за очередным ухудшением рейтингов Российской Федерации и отражают новые ограничения, которые могут отрицательно сказаться на способности компаний обслуживать свой долг.
📊НЛМК планирует отказаться от выплаты дивидендов за два квартала. Менеджмент НЛМК будет рекомендовать не выплачивать дивиденды за IV квартал 2021 года и I квартал 2022-го на фоне ухудшения санкционной риторики. Новость негативна для бумаг компании.
📈 Evraz отменяет выделение «Распадской» в отдельный бизнес из-за санкций. В свете санкций против России и ответных мер выполнение сделки стало технически невозможным. Ранее угольный бизнес планировалось передать акционерам холдинга.
📊 Индекс PMI обрабатывающей промышленности России опустился до 44,1 пункта. Снижение произошло из-за высокого влияния импорта, увеличения производственных затрат из-за нехватки материалов, задержки поставок и роста цен у поставщиков. Снижение регистрируется второй месяц подряд.
#daily