Международная панорама:
💊AstraZeneca: COVID ушёл с радаров, лекарство от него – с рынка (#AZN, -1,0%)
🖥️BuzzFeed поддержал тренд, заданный Microsoft (#BZFD, +119,9%)
🛬Southwest Airlines: ну, что же ты, будто и не авиакомпания (#LUV, -3,2%)
🪀Hasbro: доход ниже, чем My Little Pony (#HAS, -0,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P прибавил 1,10%, Nasdaq – 1,76%, Dow Jones – 0,61%. Долгожданная макростатистика оказалась позитивной, что показывает гибкость экономики США на фоне ужесточения ДКП ФРС. Так, ВВП страны в IV кв.’22 г. вырос на 2,9% г/г, а за весь год экономика выросла на 2,1% (в 2021 г. рост превысил 5,9% из-за эффекта низкой базы). Рынок труда в США также устойчив: скользящее среднее значение по первичным заявкам на пособия по безработице упало до 197,5 тыс. (-4,5% н/н).
🟩Европейские рынки открыли торги слабым ростом: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,02%, CAC – 0,06%, DAX – 0,09%. Инвесторы продолжают оценивать статистические данные из США и строить догадки о дальнейших шагах в ДКП не только американского, но и европейского регулятора. Первое в этом году заседание ЕЦБ состоится уже на следующей неделе, консенсус-прогноз предполагает рост стоимости заимствований на 50 б.п.
🟩Азиатские рынки завершили торги ростом: Nikkei 225 набрал 0,07%, Hang Seng 200 – 0,54%, Kospi – 0,62%. Инвесторы с азиатских площадок оценивают американские статданные, а также следят за региональной статистикой. Так, инфляция в Токио в январе выросла до 4,4%, до самого высокого уровня с 1981 г. на фоне подтверждения Банком Японии своей приверженности к мягкой ДКП.
#акции #международныерынкиакций
💊AstraZeneca: COVID ушёл с радаров, лекарство от него – с рынка (#AZN, -1,0%)
🖥️BuzzFeed поддержал тренд, заданный Microsoft (#BZFD, +119,9%)
🛬Southwest Airlines: ну, что же ты, будто и не авиакомпания (#LUV, -3,2%)
🪀Hasbro: доход ниже, чем My Little Pony (#HAS, -0,5%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки выросли по итогам торгов: S&P прибавил 1,10%, Nasdaq – 1,76%, Dow Jones – 0,61%. Долгожданная макростатистика оказалась позитивной, что показывает гибкость экономики США на фоне ужесточения ДКП ФРС. Так, ВВП страны в IV кв.’22 г. вырос на 2,9% г/г, а за весь год экономика выросла на 2,1% (в 2021 г. рост превысил 5,9% из-за эффекта низкой базы). Рынок труда в США также устойчив: скользящее среднее значение по первичным заявкам на пособия по безработице упало до 197,5 тыс. (-4,5% н/н).
🟩Европейские рынки открыли торги слабым ростом: Euro Stoxx 50 прибавляет 0,02%, CAC – 0,06%, DAX – 0,09%. Инвесторы продолжают оценивать статистические данные из США и строить догадки о дальнейших шагах в ДКП не только американского, но и европейского регулятора. Первое в этом году заседание ЕЦБ состоится уже на следующей неделе, консенсус-прогноз предполагает рост стоимости заимствований на 50 б.п.
🟩Азиатские рынки завершили торги ростом: Nikkei 225 набрал 0,07%, Hang Seng 200 – 0,54%, Kospi – 0,62%. Инвесторы с азиатских площадок оценивают американские статданные, а также следят за региональной статистикой. Так, инфляция в Токио в январе выросла до 4,4%, до самого высокого уровня с 1981 г. на фоне подтверждения Банком Японии своей приверженности к мягкой ДКП.
#акции #международныерынкиакций
НДФЛ 15%
Добрый день, друзья!
На 2023 год продлён переходный период удержания НДФЛ, в течение которого налоговые агенты могут вести раздельное формирование налоговых баз для применения ставки 15%.
Т.е будет как раньше, к доходам свыше 5 млн рублей повышенная ставка будет применяться к каждой базе отдельно.
Пример:При выплате зарплаты в сумме 3 млн рублей и получения дохода от операций с ценными бумагами в сумме 3 млн рублей при раздельном учёте налоговый агент применит ставку 13% по каждой базе отдельно.
При совокупном учёте, налоговый агент применил бы ставку 13% для 5 млн рублей и 15% для 1 млн рублей.
На текущий момент для применения ставки 15% определяют следующие налоговые базы:
1) налоговая база по доходам от долевого участия (в том числе по доходам в виде дивидендов, выплаченных иностранной организации по акциям (долям) российской организации, признанных отраженными налогоплательщиком в налоговой декларации в составе доходов);
2) налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей;
3) налоговая база по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами;
4) налоговая база по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги;
5) налоговая база по операциям займа ценными бумагами;
6) налоговая база по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества;
7) налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемыми на индивидуальном инвестиционном счете;
8) налоговая база по доходам в виде сумм прибыли контролируемой иностранной компании (в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании);
#рсхбинвестсоветник
#инвестсоветник
#рсхбброкер
#инвестиции
#рсхб
Добрый день, друзья!
На 2023 год продлён переходный период удержания НДФЛ, в течение которого налоговые агенты могут вести раздельное формирование налоговых баз для применения ставки 15%.
Т.е будет как раньше, к доходам свыше 5 млн рублей повышенная ставка будет применяться к каждой базе отдельно.
Пример:При выплате зарплаты в сумме 3 млн рублей и получения дохода от операций с ценными бумагами в сумме 3 млн рублей при раздельном учёте налоговый агент применит ставку 13% по каждой базе отдельно.
При совокупном учёте, налоговый агент применил бы ставку 13% для 5 млн рублей и 15% для 1 млн рублей.
На текущий момент для применения ставки 15% определяют следующие налоговые базы:
1) налоговая база по доходам от долевого участия (в том числе по доходам в виде дивидендов, выплаченных иностранной организации по акциям (долям) российской организации, признанных отраженными налогоплательщиком в налоговой декларации в составе доходов);
2) налоговая база по доходам в виде выигрышей, полученных участниками азартных игр и участниками лотерей;
3) налоговая база по доходам по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами;
4) налоговая база по операциям РЕПО, объектом которых являются ценные бумаги;
5) налоговая база по операциям займа ценными бумагами;
6) налоговая база по доходам, полученным участниками инвестиционного товарищества;
7) налоговая база по операциям с ценными бумагами и по операциям с производными финансовыми инструментами, учитываемыми на индивидуальном инвестиционном счете;
8) налоговая база по доходам в виде сумм прибыли контролируемой иностранной компании (в том числе фиксированной прибыли контролируемой иностранной компании);
#рсхбинвестсоветник
#инвестсоветник
#рсхбброкер
#инвестиции
#рсхб
Под конец недели устают все, вот и компании, попавшие сегодня в нашу подборку, представили вниманию инвесторов отчасти «уставшую» отчётность. У кого - от инфляции, у кого - от рыночной конъюнктуры, у кого - от заранее завышенных ожиданий. И только у Colgate-Palmolive внезапно всё хорошо, хотя, казалось бы, не представителям потребительского сектора в такое время демонстрировать сильные результаты.
💻 Intel (#INTC) - лежачего не бьют.
Выручка - $14,0 млрд, EPS - $0,10, хуже ожиданий;
Как компания катилась вниз с горочки в предыдущем квартале можно посмотреть тут.
🛢️ Chevron (#CVX) - отметили праздник заранее.
Выручка - $54,5 млрд, EPS - $4,09, чуть хуже ожиданий;
🪥 Colgate-Palmolive (#CL) - душистый отчёт, но реакция с душком.
Выручка - $4,6 млрд, EPS - $0,77, лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
💻 Intel (#INTC) - лежачего не бьют.
Выручка - $14,0 млрд, EPS - $0,10, хуже ожиданий;
Как компания катилась вниз с горочки в предыдущем квартале можно посмотреть тут.
🛢️ Chevron (#CVX) - отметили праздник заранее.
Выручка - $54,5 млрд, EPS - $4,09, чуть хуже ожиданий;
🪥 Colgate-Palmolive (#CL) - душистый отчёт, но реакция с душком.
Выручка - $4,6 млрд, EPS - $0,77, лучше ожиданий;
#сезонотчетности
Подробности читайте по ссылке👇🏻
🇺🇸 Вчерашние сильные цифры по ВВП за 4 кв. в США в совокупности со снижением числа первичных заявок на получение пособий по безработице не позволили продемонстрировать позитивную динамику на рынке UST. В случае «плохих» цифр по инфляции, ФРС может продолжить агрессивно ужесточать денежно-кредитную политику. Тем не менее, рынки пока что относятся «скептически» к пиковому уровню ставки выше 5%;
🇷🇺На российском рынке ОФЗ к середине торгового дня наблюдается разнонаправленная динамика, однако индексу RGBITR на 15:00 удается удерживаться «в плюсе» (+0,08%). В «классических» ОФЗ покупки наблюдаются в среднесрочной и длинной частях кривой. На корпоративном рынке облигаций динамика идентичная – индекс RUCBITR прибавляет 0,05%, при этом объемы торгов заметно подросли (на 15:00 - 4,1 млрд руб.);
🪵 ГК «Сегежа» установила финальный ориентир по купону новых облигации серии 003Р-02: купон 10,6% (YTP 11,03%);
🥇 «Селигдар» в 2022 году увеличил производство золота на 6%, до 7,55 тонны;
🏠 Девелопер «Легенда» готовит программу облигаций на 50 млрд рублей
#fixedincome
🇷🇺На российском рынке ОФЗ к середине торгового дня наблюдается разнонаправленная динамика, однако индексу RGBITR на 15:00 удается удерживаться «в плюсе» (+0,08%). В «классических» ОФЗ покупки наблюдаются в среднесрочной и длинной частях кривой. На корпоративном рынке облигаций динамика идентичная – индекс RUCBITR прибавляет 0,05%, при этом объемы торгов заметно подросли (на 15:00 - 4,1 млрд руб.);
🪵 ГК «Сегежа» установила финальный ориентир по купону новых облигации серии 003Р-02: купон 10,6% (YTP 11,03%);
🥇 «Селигдар» в 2022 году увеличил производство золота на 6%, до 7,55 тонны;
🏠 Девелопер «Легенда» готовит программу облигаций на 50 млрд рублей
#fixedincome
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок закрыл пятницу «уверенным» ростом 1,04% после 3-дневного скольжения вниз. #IMOEX вернулся к уровню начала недели – 2189,3п.
🛢 Сургутнефтегаз новость о рассмотрении вопроса «Об участии в других организациях» на ближайшем заседании СД нефтяной компании всколыхнуло спекулятивный интерес к #SNGS (+6,56%) и #SNGSP (+3,31%);
🏴 Мечел, Распадская угольщики продолжают восстанавливать свои позиции на растущем экспорте. #MTLR (+3,5%), #MTLRP (+3,06%) и #RASP (+2,91%);
📈 Озон руководство ожидает в 2023 году увеличения оборота на уровне прошедшего года, т.е. прибавит еще 80%. Акции одного из лидеров российского e-commerce закономерно выросли до 1644,5 руб. #OZON (+0,92%);
🛫 Аэрофлот небезуспешно продолжает попытки оттолкнуться ото дна #AFLT (+0,95%). Вчера были опубликованы обнадеживающие операционные результаты за 2022 год., сегодня появилась информация о запросе к Росавиации возмещения расходов на внутренние перевозки в объеме почти 26 млрд руб.
💎 АЛРОСА: сомнения Бельгии в целесообразности запрета поставок российских алмазов на биржи Антверпена привлекло внимание инвесторов к #ALRS (+0,45%). Полагаем, что при реализации сценария мягкой рецессии в мире и высоких ценах в 2023 году спрос на алмазы и доходы компании продолжат восстанавливаться. Мы видим потенциал роста по #ALRS до 93,9 руб. в ближайшие 12 месяцев.
🌐 Американские площадки торгуются в небольшом «плюсе» (#SP +0,4%, #Nasdaq+0,9%, #DJ +0,2%). Дефлятор потребительских расходов за декабрь оказался немногим лучше ожиданий – 5% г/г за декабрь. Личные расходы и доходы в декабре также продолжили снижаться. Отчеты ряда крупнейших корпораций (Chevron, Intel) не вызвали восторга у инвесторов. В таких условиях рыночные игроки предпочитают не брать дополнительных рисков перед заседанием ФРС на следующей неделе. Намного более важными будут данные по инфляции за январь, которые могут преподнести сюрприз – средняя цена за галлон бензина выросла за последний месяц почти на 12%, до $3,51.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок закрыл пятницу «уверенным» ростом 1,04% после 3-дневного скольжения вниз. #IMOEX вернулся к уровню начала недели – 2189,3п.
🛢 Сургутнефтегаз новость о рассмотрении вопроса «Об участии в других организациях» на ближайшем заседании СД нефтяной компании всколыхнуло спекулятивный интерес к #SNGS (+6,56%) и #SNGSP (+3,31%);
🏴 Мечел, Распадская угольщики продолжают восстанавливать свои позиции на растущем экспорте. #MTLR (+3,5%), #MTLRP (+3,06%) и #RASP (+2,91%);
📈 Озон руководство ожидает в 2023 году увеличения оборота на уровне прошедшего года, т.е. прибавит еще 80%. Акции одного из лидеров российского e-commerce закономерно выросли до 1644,5 руб. #OZON (+0,92%);
🛫 Аэрофлот небезуспешно продолжает попытки оттолкнуться ото дна #AFLT (+0,95%). Вчера были опубликованы обнадеживающие операционные результаты за 2022 год., сегодня появилась информация о запросе к Росавиации возмещения расходов на внутренние перевозки в объеме почти 26 млрд руб.
💎 АЛРОСА: сомнения Бельгии в целесообразности запрета поставок российских алмазов на биржи Антверпена привлекло внимание инвесторов к #ALRS (+0,45%). Полагаем, что при реализации сценария мягкой рецессии в мире и высоких ценах в 2023 году спрос на алмазы и доходы компании продолжат восстанавливаться. Мы видим потенциал роста по #ALRS до 93,9 руб. в ближайшие 12 месяцев.
🌐 Американские площадки торгуются в небольшом «плюсе» (#SP +0,4%, #Nasdaq+0,9%, #DJ +0,2%). Дефлятор потребительских расходов за декабрь оказался немногим лучше ожиданий – 5% г/г за декабрь. Личные расходы и доходы в декабре также продолжили снижаться. Отчеты ряда крупнейших корпораций (Chevron, Intel) не вызвали восторга у инвесторов. В таких условиях рыночные игроки предпочитают не брать дополнительных рисков перед заседанием ФРС на следующей неделе. Намного более важными будут данные по инфляции за январь, которые могут преподнести сюрприз – средняя цена за галлон бензина выросла за последний месяц почти на 12%, до $3,51.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
КРАТКО ЗА ПРОШЕДШУЮ НЕДЕЛЮ
Что было? Что будет?
🇺🇸 Американские площадки закрыли неделю весьма неплохо + 2,5% по S&P, +4,7% по Nasdaq и +1,8% по Dow Jones. В значительной степени инвесторы были под впечатлением позитивной, но весьма противоречивой статистики. Так, по итогам 4 кв. ВВП страны вырос на 2,9% г/г, а за весь год экономика выросла на 2,1% , что совсем непохоже на рецессию, а в целом соответствует средним цифрам роста ВВП страны в долгосрочной ретроспективе. Рынок труда также оказался устойчив, несмотря на то, что многие крупнейшие корпорации объявили о сокращениях. На следующей неделе ждем заседания ФРС. В принципе, сейчас ФРС абсолютно спокойно и обоснованно может дать 25 б.п., оставив для себя больше маневра для более жестких действий в будущем.
🇷🇺 По итогам прошедшей недели индекс МосБиржи вырос на 1,0%. Рынок оценивал операционные и финансовые результаты ряда компаний. 👇🏻
🛒 X5 Retail Group в IV кв.’22 г. увеличила чистую выручку на 16,3% г/г, до 704 млрд руб., LFL-продажи – на 7,9% г/г, выручку цифровых бизнесов – на 35,8% г/г, до 22,1 млрд руб. Темпы роста замедлились до минимальных значений в 2022 г., но остаются выше уровней 2020–2021 гг. Отдельно хочется отметить сильные результаты дискаунтера «Чижик», который может в краткосрочном периоде стать локомотивом роста котировок, пока не появится ясность относительно иностранной прописки компании и, как следствие, выплаты дивидендов. Падение котировок по итогам недели составило 0,4%.
🏭 ГМК «Норильский Никель» опубликовал производственные результаты за IV кв.’22 г. Производство никеля выросло на 1% кв/кв, до 59,7 тыс. тонн, меди – на 2% кв/кв, до 115,8 тыс. тонн, палладия упало на 7% кв/кв, до 662 тыс. унций, платины – на 6% кв/кв, до 160 тыс. унций. Выпуск меди и платины совпал с прогнозными показателями, а объемы производства никеля и палладия их превысили. В 2023 г. планируется произвести 204-214 тыс. тонн никеля, 417-441 тыс. тонн меди, 2 407-2 562 тыс. унций палладия, 604-643 тыс. унций платины и 225-245 тыс. унций золота. Результаты пока нейтрально восприняты рынком, большее значение имеет вероятное снижение дивидендных выплат.
🛢 Фьючерсы на нефть Brent за неделю снизились на 1,1%, с $88,2 до $86,7.
Новостной фон для энергоносителей остается смешанным – опасения рецессии
отошли на второй план, запасы нефти в США вышли немного лучше ожиданий
(+0,5 млн б/с при ожиданиях +0,9 млн б/с), а «сюрпризов» от ОПЕК+ на
следующей недели ждать не приходится. В то же время ценовые ограничения
на экспорт российских нефтепродуктов с 5 февраля со стороны ЕС и G7 уже
обсуждаются на уровне $100-110 за дизель и, скорее, будут способствовать росту
котировок на нефть. Отметим также, что цены на топливо в США вновь растут -
только за неделю стоимость галлона выросла на 12 центов, до $3,51. Ожидаем
медленной восходящей траектории цен на Brent в диапазоне $85-90 на
следующей неделе.
Не является инвестиционной рекомендацией
Более подробно события прошедшей недели проанализированы в нашем еженедельном обзоре Финансовые рынки за неделю.👇🏻
Что было? Что будет?
🇺🇸 Американские площадки закрыли неделю весьма неплохо + 2,5% по S&P, +4,7% по Nasdaq и +1,8% по Dow Jones. В значительной степени инвесторы были под впечатлением позитивной, но весьма противоречивой статистики. Так, по итогам 4 кв. ВВП страны вырос на 2,9% г/г, а за весь год экономика выросла на 2,1% , что совсем непохоже на рецессию, а в целом соответствует средним цифрам роста ВВП страны в долгосрочной ретроспективе. Рынок труда также оказался устойчив, несмотря на то, что многие крупнейшие корпорации объявили о сокращениях. На следующей неделе ждем заседания ФРС. В принципе, сейчас ФРС абсолютно спокойно и обоснованно может дать 25 б.п., оставив для себя больше маневра для более жестких действий в будущем.
🇷🇺 По итогам прошедшей недели индекс МосБиржи вырос на 1,0%. Рынок оценивал операционные и финансовые результаты ряда компаний. 👇🏻
🛒 X5 Retail Group в IV кв.’22 г. увеличила чистую выручку на 16,3% г/г, до 704 млрд руб., LFL-продажи – на 7,9% г/г, выручку цифровых бизнесов – на 35,8% г/г, до 22,1 млрд руб. Темпы роста замедлились до минимальных значений в 2022 г., но остаются выше уровней 2020–2021 гг. Отдельно хочется отметить сильные результаты дискаунтера «Чижик», который может в краткосрочном периоде стать локомотивом роста котировок, пока не появится ясность относительно иностранной прописки компании и, как следствие, выплаты дивидендов. Падение котировок по итогам недели составило 0,4%.
🏭 ГМК «Норильский Никель» опубликовал производственные результаты за IV кв.’22 г. Производство никеля выросло на 1% кв/кв, до 59,7 тыс. тонн, меди – на 2% кв/кв, до 115,8 тыс. тонн, палладия упало на 7% кв/кв, до 662 тыс. унций, платины – на 6% кв/кв, до 160 тыс. унций. Выпуск меди и платины совпал с прогнозными показателями, а объемы производства никеля и палладия их превысили. В 2023 г. планируется произвести 204-214 тыс. тонн никеля, 417-441 тыс. тонн меди, 2 407-2 562 тыс. унций палладия, 604-643 тыс. унций платины и 225-245 тыс. унций золота. Результаты пока нейтрально восприняты рынком, большее значение имеет вероятное снижение дивидендных выплат.
🛢 Фьючерсы на нефть Brent за неделю снизились на 1,1%, с $88,2 до $86,7.
Новостной фон для энергоносителей остается смешанным – опасения рецессии
отошли на второй план, запасы нефти в США вышли немного лучше ожиданий
(+0,5 млн б/с при ожиданиях +0,9 млн б/с), а «сюрпризов» от ОПЕК+ на
следующей недели ждать не приходится. В то же время ценовые ограничения
на экспорт российских нефтепродуктов с 5 февраля со стороны ЕС и G7 уже
обсуждаются на уровне $100-110 за дизель и, скорее, будут способствовать росту
котировок на нефть. Отметим также, что цены на топливо в США вновь растут -
только за неделю стоимость галлона выросла на 12 центов, до $3,51. Ожидаем
медленной восходящей траектории цен на Brent в диапазоне $85-90 на
следующей неделе.
Не является инвестиционной рекомендацией
Более подробно события прошедшей недели проанализированы в нашем еженедельном обзоре Финансовые рынки за неделю.👇🏻
📈 Азиатские площадки открыли день довольно пессимистично. Рост обозначили только индексы континентального Китая, которые открылись существенным ростом после недельной паузы, но растеряли его на фоне роста градуса глобального геополитического напряжения. К тому же инвесторы стали осознавать, что быстрое восстановление экономики Китая может принести глобальным рынкам больше проблем, чем благ. Индекс Гонконга (-2,4%) существенно теряет после достижения максимумов за 11 месяцев. Brent торгуется без существенных изменений – на уровнях закрытия прошедшей недели, котировки золота пытаются подрастать, но пока не могут преодолеть максимумы пятницы.
📊 Глава ЦБ Японии Харухико Курода подтвердил важность сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики для стимулирования экономики и создания условий для компаний, позволяющих повышать зарплату. Напомним, что на последнем заседании Банк Японии сохранил ставку в отрицательной зоне (-0,1%) и продолжил таргетировать 10-летние гособлигации в диапазоне +/-0,5%. Однако представители МВФ считают, что регулятору необходимо принять меры для увеличения гибкости доходности длинных госбумаг, что поможет Банку Японии лучше управлять инфляционными рисками и устранить побочные эффекты мягкой ДКП.
📈 Индекс потребдоверия в США в январе вырос до максимума с апреля прошлого года. Индекс вырос до 64,6 п. по сравнению с 59,7 п. в прошлом месяце. Настроения американцев улучшаются второй месяц подряд на фоне снижения цен на бензин, замедления инфляции, повышения зарплаты, а также устойчивости американской экономики. Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в текущем месяце снизились до минимального значения с апреля 2021 года - 3,9% против 4,4% в декабре.
#daily #interfax
📊 Глава ЦБ Японии Харухико Курода подтвердил важность сохранения сверхмягкой денежно-кредитной политики для стимулирования экономики и создания условий для компаний, позволяющих повышать зарплату. Напомним, что на последнем заседании Банк Японии сохранил ставку в отрицательной зоне (-0,1%) и продолжил таргетировать 10-летние гособлигации в диапазоне +/-0,5%. Однако представители МВФ считают, что регулятору необходимо принять меры для увеличения гибкости доходности длинных госбумаг, что поможет Банку Японии лучше управлять инфляционными рисками и устранить побочные эффекты мягкой ДКП.
📈 Индекс потребдоверия в США в январе вырос до максимума с апреля прошлого года. Индекс вырос до 64,6 п. по сравнению с 59,7 п. в прошлом месяце. Настроения американцев улучшаются второй месяц подряд на фоне снижения цен на бензин, замедления инфляции, повышения зарплаты, а также устойчивости американской экономики. Инфляционные ожидания на среднесрочную перспективу (ближайший год) среди населения в текущем месяце снизились до минимального значения с апреля 2021 года - 3,9% против 4,4% в декабре.
#daily #interfax
📈 «Аэрофлот» представил новую стратегию развития. – Авиакомпания планирует занять половину российского рынка перевозок к 2030 г., сократив ожидания по пассажиропотоку вдвое по сравнению с докризисными планами, до 65 млн человек. Достижение целей зависит от отечественной авиапромышленности, на которую перекладываются риски срыва. По сравнению с прошлой стратегией, одобренной в 2020 году, ожидания парка группы в 2030 году стали скромнее – 500 самолетов вместо 600, причем 70% из них будут российскими.
📊 ЦБ РФ сообщил, что ценовые ожидания предприятий в январе остаются повышенными. – Ценовые ожидания предприятий в январе 2023 года немного снизились после повышения в предыдущие 4 месяца, при этом они находятся вблизи уровней IV квартала 2021 - I квартала 2022 года, когда общее ценовое давление было повышенным. На динамику оказывает влияние неопределенность экономической ситуации, а также изменение валютного курса и закупочных цен.
📈 Правительство прорабатывает финансирование проектов за счет ФНБ на 1,5 трлн руб. в 2023 г. – Эта сумма не учитывает 356 млрд руб., которые будут направлены из фонда по ранее подписанным соглашениям. В 2022 г. из ФНБ было направлено 1,1 трлн руб. Из них на инфраструктурные проекты потратили 412 млрд руб. В частности, речь идет о дорогах Москва-Казань, Казань-Екатеринбург и обход Твери. Около 692 млрд руб. направлено на поддержку компаний (докапитализация РЖД, ГТЛК, «ДОМ.РФ», Газпромбанка, поддержка «Аэрофлота» и других авиакомпаний).
#daily #interfax
📊 ЦБ РФ сообщил, что ценовые ожидания предприятий в январе остаются повышенными. – Ценовые ожидания предприятий в январе 2023 года немного снизились после повышения в предыдущие 4 месяца, при этом они находятся вблизи уровней IV квартала 2021 - I квартала 2022 года, когда общее ценовое давление было повышенным. На динамику оказывает влияние неопределенность экономической ситуации, а также изменение валютного курса и закупочных цен.
📈 Правительство прорабатывает финансирование проектов за счет ФНБ на 1,5 трлн руб. в 2023 г. – Эта сумма не учитывает 356 млрд руб., которые будут направлены из фонда по ранее подписанным соглашениям. В 2022 г. из ФНБ было направлено 1,1 трлн руб. Из них на инфраструктурные проекты потратили 412 млрд руб. В частности, речь идет о дорогах Москва-Казань, Казань-Екатеринбург и обход Твери. Около 692 млрд руб. направлено на поддержку компаний (докапитализация РЖД, ГТЛК, «ДОМ.РФ», Газпромбанка, поддержка «Аэрофлота» и других авиакомпаний).
#daily #interfax
Международная панорама:
🐈Chewy: телемедицина для котиков (#CHWY, +4,4%)
🚘Lucid: по следам Tesla (#LCID, +43,0%)
🚗Ford: от отраслевой тенденции не отступаем (#F, +2,7%)
🛒Target предлагает всё от бабушкиных малосольных огурцов до дизайнерских брендов (#TGT, +0,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки показали позитивную динамику: S&P прибавил 0,25%, Nasdaq – 0,95%, Dow Jones – 0,08%. Потребительское доверие в США в январе восстановилось до 64,9 п., прибавив 8,7% м/м (-3,4% г/г), показатель обновил максимум с апреля 2022 г. Годовые инфляционные ожидания снизились четвертый месяц подряд, упав до 3,9% в январе (-0,5 п.п. м/м). Ожидаемые продажи жилья в стране в декабре выросли на 2,5% м/м (-33,8% г/г) – низкая точка в активности продаж жилья пройдена, недавнее снижение ипотечных ставок способствует стабилизации рынка.
🟥Европейские рынки открыли торги незначительным понижением: Euro Stoxx 50 снижается на 0,66%, CAC – на 0,40%, DAX – на 0,33%. Доверие потребителей во Франции в январе снизилось до 80,0 п. (-1,0 п. м/м), минимума с сентября 2022 г. Экономика Испании в IV кв.’22 г. выросла на 0,2% кв/кв, экономика Германии за аналогичный период снизилась на 0,2% кв/кв.
🟥Азиатские рынки завершили торги преимущественно в «красной» зоне: S&P/ASX 200 потерял 0,16%, Hang Seng 200 – 2,73%, Kospi – 1,35%. Зато рынок материкового Китая отмечает возвращение после праздников ростом на 0,47% по индексу CSI300, хотя торговые обороты по-прежнему невысоки. В отсутствии важной макростатистики инвесторы следят за новостями с западных рынков, а также корпоративными отчётами крупных компаний.
#акции #международныерынкиакций
🐈Chewy: телемедицина для котиков (#CHWY, +4,4%)
🚘Lucid: по следам Tesla (#LCID, +43,0%)
🚗Ford: от отраслевой тенденции не отступаем (#F, +2,7%)
🛒Target предлагает всё от бабушкиных малосольных огурцов до дизайнерских брендов (#TGT, +0,9%)
Подробнее читайте в обзоре «Международные рынки акций»
Что на рынках сегодня?
🟩Американские рынки показали позитивную динамику: S&P прибавил 0,25%, Nasdaq – 0,95%, Dow Jones – 0,08%. Потребительское доверие в США в январе восстановилось до 64,9 п., прибавив 8,7% м/м (-3,4% г/г), показатель обновил максимум с апреля 2022 г. Годовые инфляционные ожидания снизились четвертый месяц подряд, упав до 3,9% в январе (-0,5 п.п. м/м). Ожидаемые продажи жилья в стране в декабре выросли на 2,5% м/м (-33,8% г/г) – низкая точка в активности продаж жилья пройдена, недавнее снижение ипотечных ставок способствует стабилизации рынка.
🟥Европейские рынки открыли торги незначительным понижением: Euro Stoxx 50 снижается на 0,66%, CAC – на 0,40%, DAX – на 0,33%. Доверие потребителей во Франции в январе снизилось до 80,0 п. (-1,0 п. м/м), минимума с сентября 2022 г. Экономика Испании в IV кв.’22 г. выросла на 0,2% кв/кв, экономика Германии за аналогичный период снизилась на 0,2% кв/кв.
🟥Азиатские рынки завершили торги преимущественно в «красной» зоне: S&P/ASX 200 потерял 0,16%, Hang Seng 200 – 2,73%, Kospi – 1,35%. Зато рынок материкового Китая отмечает возвращение после праздников ростом на 0,47% по индексу CSI300, хотя торговые обороты по-прежнему невысоки. В отсутствии важной макростатистики инвесторы следят за новостями с западных рынков, а также корпоративными отчётами крупных компаний.
#акции #международныерынкиакций
🇺🇸 Доходности US Treasuries закрыли пятницу ростом в пределах 3-5 б.п., несмотря на позитивную макроэкономическую статистику в США. Инвесторы в преддверии заседания ФРС не готовы делать «резких движений» и занимают по большей части осторожную позицию. В понедельник доходности казначейских бумаг продолжают рост: YTM 2-летних прибавляют 3,9 б.п. до 4,25%, 10-летних – 2,6 б.п. до 3,54%;
🇩🇪 Сегодня были опубликованы предварительные данные по росту ВВП Германии – локомотива экономики еврозоны, которые оказались заметно хуже ожиданий. Падение ВВП в 4 кв. составило 0,2% кв/кв при ожиданиях нулевой динамики (пред. +0,5%), в годовом выражении рост составил 0,5% при консенсус-прогнозе в 0,8% (пред. 1,3%);
🇷🇺 На российском рынке ОФЗ продолжает преобладать «осторожная» динамика на фоне ослабления рубля и неопределенности дальнейших действий ЦБ РФ. На повышенных объемах продают выпуски «классических» ОФЗ с дюрацией до 3,5 лет. На рынке рублевых корпоративных облигаций динамика разнонаправленная, при этом индексу RUCBITR удерживается на 15:45 в символическом плюсе (+0,03%) при объемах торгов по индексу в 2,7 млрд руб.
✈️ Долговая нагрузка «Аэрофлота» в 2023 году не вырастет – гендиректор;
💙 Лента представила операционные результаты за 4 кв. 2022 г.: Сопоставимые продажи снизились на 1,3% в результате снижения LFL-среднего чека на 0,5% и LFL-трафика на 0,8%.
#fixedincome
🇩🇪 Сегодня были опубликованы предварительные данные по росту ВВП Германии – локомотива экономики еврозоны, которые оказались заметно хуже ожиданий. Падение ВВП в 4 кв. составило 0,2% кв/кв при ожиданиях нулевой динамики (пред. +0,5%), в годовом выражении рост составил 0,5% при консенсус-прогнозе в 0,8% (пред. 1,3%);
🇷🇺 На российском рынке ОФЗ продолжает преобладать «осторожная» динамика на фоне ослабления рубля и неопределенности дальнейших действий ЦБ РФ. На повышенных объемах продают выпуски «классических» ОФЗ с дюрацией до 3,5 лет. На рынке рублевых корпоративных облигаций динамика разнонаправленная, при этом индексу RUCBITR удерживается на 15:45 в символическом плюсе (+0,03%) при объемах торгов по индексу в 2,7 млрд руб.
✈️ Долговая нагрузка «Аэрофлота» в 2023 году не вырастет – гендиректор;
💙 Лента представила операционные результаты за 4 кв. 2022 г.: Сопоставимые продажи снизились на 1,3% в результате снижения LFL-среднего чека на 0,5% и LFL-трафика на 0,8%.
#fixedincome