📊 Хэдхантер рекомендовал спецдивиденды за 9 мес. 2024 г. Размер дивиденда составит 907 руб./акция, что предполагает дивидендную доходность в ~22% на закрытие понедельника. Спецдивиденд соответствует распределению 100% чистой прибыли по итогам 2021-2024 гг. Бумаги реагируют ростом более чем на 6%.
📈 Выручка Яндекса по итогам 3 кв. 2024 г. составила 276,8 млрд руб., что на 36% больше, чем годом ранее. В частности, выручка от сегмента «поиск и портал» составила 113,9 млрд руб. (+26% г/г), «электронная коммерция, райдтех и доставка» - 146,8 млрд руб. (+37% г/г). Скорр. EBITDA выросла на 66% г/г, до 54,7 млрд руб. при рентабельности в 19,8% (+3,7 п.п.). Чистая прибыль компании снизилась до 7,6 млрд руб. (-62% г/г) за счет роста процентных расходов и снижения прочих неоперационных доходов. Акции Яндекса входят в нашу подборку ТОП-10 акций РСХБ-Инвестиции.
📊 За 9 мес. 2024 г. добыча газа в РФ выросла до 516,6 млрд куб. м. газа (+8,9% г/г) благодаря росту спроса на внутреннем рынке, сообщает Коммерсант. Основной рост добычи пришелся на Газпром (+13,9% г/г), Новатэкнарастил добычу на 4,7% г/г (61,3 млрд куб.м.), тогда как Роснефть и Лукойл снизили производство газа на 0,3% и 0,7% соответсвенно. В частности, в сентябре рост добычи составил 6% (52,9 млрд куб. м.).
#daily #interfax
📈 Выручка Яндекса по итогам 3 кв. 2024 г. составила 276,8 млрд руб., что на 36% больше, чем годом ранее. В частности, выручка от сегмента «поиск и портал» составила 113,9 млрд руб. (+26% г/г), «электронная коммерция, райдтех и доставка» - 146,8 млрд руб. (+37% г/г). Скорр. EBITDA выросла на 66% г/г, до 54,7 млрд руб. при рентабельности в 19,8% (+3,7 п.п.). Чистая прибыль компании снизилась до 7,6 млрд руб. (-62% г/г) за счет роста процентных расходов и снижения прочих неоперационных доходов. Акции Яндекса входят в нашу подборку ТОП-10 акций РСХБ-Инвестиции.
📊 За 9 мес. 2024 г. добыча газа в РФ выросла до 516,6 млрд куб. м. газа (+8,9% г/г) благодаря росту спроса на внутреннем рынке, сообщает Коммерсант. Основной рост добычи пришелся на Газпром (+13,9% г/г), Новатэкнарастил добычу на 4,7% г/г (61,3 млрд куб.м.), тогда как Роснефть и Лукойл снизили производство газа на 0,3% и 0,7% соответсвенно. В частности, в сентябре рост добычи составил 6% (52,9 млрд куб. м.).
#daily #interfax
📈 Индексы Wall Street закончили день с явным акцентом на техсектор, что выразилось в росте Nasdaqпочти на 1%, S&P всего на 0,16% и снижении DJ на 0,36%. На постторгах акции Alphabet взлетели на 6%, отрапортовав о прибыли на акцию 2,12$ (+37% г/г) и выручке $88,3 млрд (+15% г/г), что «традиционно» превысило прогнозы инвесторов. А вот производителю чипов AMD не повезло:результаты также превзошли ожидания, но прогнозы компании относительно 4 кв. сильно разочаровали инвесторов, что и стало причиной снижения акций на 5%. В целом, если судить по индексу S&P, рынок настроен на дальнейшее развитие растущей тенденции, по крайней мере, до выборов – последние пять дней индекс аккуратно касается 20ти дневной средней, но закрывает день выше нее. Китайские индексы сегодня снижаются – в Гонконге продают в основном техсектор (Meituan -2,8%, Alibaba-1,8%, Li Auto -2,6%). Нефть торгуется примерно на тех же уровнях, что и вчера, а вот золото обновило максимум, что, в том числе, связано с ожиданиями рыночной турбулентности после 5 ноября. Российский рынок открылся небольшим плюсом, пытаясь найти причины для развития восстановления после распродаж понедельника. Вполне очевидно, что Полюс пользуется повышенным спросом (+0,9%), но нефтяной сектор и банки открыли день снижением, а акции Самолета продолжают испытывать сильное давление продавцов.
📊 WGC: спрос на золото в мире вырос в 3К24 до 1 313 тонн. По данным WGC, общий спрос на золото, включая внебиржевую торговлю (OTC), вырос на 5% до 1313 тонн, что является рекордом для третьего квартала. По оценкамвнебиржевые потоки - инвестиции от институциональных инвесторов, инвесторов с высоким уровнем дохода и семейных офисов, составили 136,5 тыс. тонн в июле-сентябре, увеличившись на 97%. ETF, обеспеченные золотом, показали первый положительный квартал с 1К22 года с притоком 95 тонн, в то время как инвестиции в слитки и монеты упали на 9%. Потребление ювелирных изделий из золота, являющееся самой большой категорией физического спроса, сократилось на 12% в 3К24, несмотря на значительный рост на крупнейшем рынке импорта в Индии, в то время как мировые центральные банки сократили закупки на 49%. Что касается предложения, то добыча полезных ископаемых увеличилась на 6%, достигнув рекордного показателя за 3К24, а объем переработки вырос на 11%.
📈 Слабый внутренний спрос и низкая рентабельность переработки сократили прибыль PetroChina в 3К24. PetroChina Co Ltd сообщила о снижении чистой прибыли в 3К24 на 5,3% г/г, до 43,9 млрд юаней (~$6,2 млрд). Тем не менее, чистая прибыль PetroChina осталась самой высокой среди компаний китайского ТЭКа. Выручка компании упала на 12,4% до 702 млрд юаней. За 9М24 PetroChina добыла 708 млн барр. нефти (+0,3% г/г), в том числе 585 млн барр, или 83% были произведены внутри страны. Добыча природного газа выросла на 4% г/г, до 3,8 трлн кубических футов, 96% из которых было добыто в Китае. Переработка сырой нефти за 9М24 снизилась на 0,7% до 1 036 млн барр.или 3,78 млн б/с. Общий объем продаж бензина, дизельного топлива и авиакеросина снизился на 4,6% г/г, до 120 млн тонн. Из них ~90 млн тонн пришлось на продажи на внутреннем рынке, что на 3,7% меньше, чем в прошлом году. Капитальные затраты за первые 9М24 выросли на 7,4%, до 187 млрд юаней.
#daily #interfax
📊 WGC: спрос на золото в мире вырос в 3К24 до 1 313 тонн. По данным WGC, общий спрос на золото, включая внебиржевую торговлю (OTC), вырос на 5% до 1313 тонн, что является рекордом для третьего квартала. По оценкамвнебиржевые потоки - инвестиции от институциональных инвесторов, инвесторов с высоким уровнем дохода и семейных офисов, составили 136,5 тыс. тонн в июле-сентябре, увеличившись на 97%. ETF, обеспеченные золотом, показали первый положительный квартал с 1К22 года с притоком 95 тонн, в то время как инвестиции в слитки и монеты упали на 9%. Потребление ювелирных изделий из золота, являющееся самой большой категорией физического спроса, сократилось на 12% в 3К24, несмотря на значительный рост на крупнейшем рынке импорта в Индии, в то время как мировые центральные банки сократили закупки на 49%. Что касается предложения, то добыча полезных ископаемых увеличилась на 6%, достигнув рекордного показателя за 3К24, а объем переработки вырос на 11%.
📈 Слабый внутренний спрос и низкая рентабельность переработки сократили прибыль PetroChina в 3К24. PetroChina Co Ltd сообщила о снижении чистой прибыли в 3К24 на 5,3% г/г, до 43,9 млрд юаней (~$6,2 млрд). Тем не менее, чистая прибыль PetroChina осталась самой высокой среди компаний китайского ТЭКа. Выручка компании упала на 12,4% до 702 млрд юаней. За 9М24 PetroChina добыла 708 млн барр. нефти (+0,3% г/г), в том числе 585 млн барр, или 83% были произведены внутри страны. Добыча природного газа выросла на 4% г/г, до 3,8 трлн кубических футов, 96% из которых было добыто в Китае. Переработка сырой нефти за 9М24 снизилась на 0,7% до 1 036 млн барр.или 3,78 млн б/с. Общий объем продаж бензина, дизельного топлива и авиакеросина снизился на 4,6% г/г, до 120 млн тонн. Из них ~90 млн тонн пришлось на продажи на внутреннем рынке, что на 3,7% меньше, чем в прошлом году. Капитальные затраты за первые 9М24 выросли на 7,4%, до 187 млрд юаней.
#daily #interfax
📊 Всеинструменты.ру нарастили количество заказов по итогам 3 кв. на 6% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 31% по сравнению со 2 кв. 2024 г., до 9,4 млн заказов. Средний чек вырос на 7% кв/кв или на 13% г/г, до 6,0 тыс. руб. Активная клиентская база достигла 4,7 млн клиентов (+4% кв/кв). Доля собственных торговых марок и эксклюзивного импорта выросла до 11,5% (в 3 кв. 2023 г. доля была 9,6%, во 2 кв. 2024 г. 11,3%). Ассортимент товаров достиг уровня 1,62 млн SKU (+0,09 млн по сравнению с 30 июня 2024 г. и +0,2 млн к 30 сентября 2023 г.).
📈 ГК «МД Медикал» представила финансовые результаты по итогам 9 мес. 2024 г. Выручка Группы выросла на 22,3% г/г, до 24,0 млрд руб. при росте сопоставимой выручки (LFL) на 18,9% г/г. Группе удалось продемонстрировать сильные финансовые результаты как за счет роста спроса на услуги, так и за счет расширения сети. Чистая денежная позиция на 30 сентября 2024 года составила 3 578 млн руб. Общий объем капитальных затрат за 9 месяцев 2024 года составил 1 595 млн руб. Гендиректор М. Курцер отметил, что не исключает еще одну дивидендную выплату акционерам. Компания уже выплатила дивиденды за 3 мес. в размере 141 руб./акция и по итогам 6 мес. 22 руб./акция. Бумаги реагируют ростом на более чем 5%.
📊 Ламбумиз – производитель картонной упаковки, проводит IPO по нижней границе установленного диапазона. Цена акции 425 руб., что соответствует капитализации в размере 8,02 млрд руб. Торги акциями начнутся сегодня, 30 октября, под тикером LMBZ. Полученные денежные средства компания планирует направить на реализацию стратегии, в том числе на строительство производственного комплекса.
#daily #interfax
📈 ГК «МД Медикал» представила финансовые результаты по итогам 9 мес. 2024 г. Выручка Группы выросла на 22,3% г/г, до 24,0 млрд руб. при росте сопоставимой выручки (LFL) на 18,9% г/г. Группе удалось продемонстрировать сильные финансовые результаты как за счет роста спроса на услуги, так и за счет расширения сети. Чистая денежная позиция на 30 сентября 2024 года составила 3 578 млн руб. Общий объем капитальных затрат за 9 месяцев 2024 года составил 1 595 млн руб. Гендиректор М. Курцер отметил, что не исключает еще одну дивидендную выплату акционерам. Компания уже выплатила дивиденды за 3 мес. в размере 141 руб./акция и по итогам 6 мес. 22 руб./акция. Бумаги реагируют ростом на более чем 5%.
📊 Ламбумиз – производитель картонной упаковки, проводит IPO по нижней границе установленного диапазона. Цена акции 425 руб., что соответствует капитализации в размере 8,02 млрд руб. Торги акциями начнутся сегодня, 30 октября, под тикером LMBZ. Полученные денежные средства компания планирует направить на реализацию стратегии, в том числе на строительство производственного комплекса.
#daily #interfax
📈 Все три основных индикатора Wall Street закончили день потерями, да и фьючерсы сегодня показывают ощутимый минус. Ставка инвесторов на отчетность бигтехов себя оправдала, но лишь отчасти. Например, Microsoft отрапортовал лучше ожиданий, но прогнозы на 4 кв. отправили акции компании «на юг» на уровни недельной давности. Отметим, что доходы от облачных услуг Microsoftвыросли на 33% за квартал, и, как отметил CFO Microsoft,спрос остается выше возможностей компании. Сегодня внимание будет приковано к отчетности Amazon. В Азии индексы материкового Китая и Гонконга показывают умеренный рост - официальный индекс деловой активности в производственной сфере впервые с апреля выше 50 пунктов, указывая на расширение. Японский Nikkei потерял 0,5%, скорее, в качестве реакции на динамику американцев, чем на ожидаемое решение Банка Японии сохранить ставку. Йена, тем не менее, укрепилась, очевидно, в рамках фиксации позиций после довольно сильного ослабления. Статистика промсектора Китая поддержала котировки нефти, которые торгуются ближе к максимумам за последние 4 дня, но уровень 73$/bbl пока не поддается. Индекс Мосбиржи открыл день снижением, акции Сбера поддерживаются отчетностью, динамика прибыли в рамках ожиданий. Инвесторы подбирают также Аэрофлот. Под ударом снова строительный сектор во главе с Самолет (-2%) и Пик (-1,3%).
📊 Индексы PMI Китая показали рост в октябре. Производственная активность в Китае увеличилась в октябре, а сфера услуг выросла, что указывает на положительное влияние стимулирующих мер на экономику страны. Производственный сектор Китая вернулся в зону роста в октябре после 5 месяцев сокращения подряд - индекс PMI для производственного сектора Китая в октябре составил 50,1 по сравнению с 49,8 в сентябре. Индекс PMI в непроизводственном секторе Китая в октябре составил 50,2 по сравнению с 50 в сентябре. По данным NBS, субиндекссектора услуг составил 50,1 в октябре, по сравнению с 49,9 в сентябре, в то время как показатель для строительной отрасли снизился до 50,4 с 50,7 за тот же период.
📈 Крупнейшие банки Китая отчитались о росте прибыли в 3К24. В среду крупнейшие кредиторы Китая сообщили об увеличении своей прибыли в 3К24, в основном за счет сокращения резервов, при этом чистая процентная маржа некоторых из них снизилась. При этом AGBank, ICBC и CCB продемонстрировали слабые темпы роста или даже снижение операционных доходов до создания резервов. Лидером стал Agricultural Bank of China, который сообщил о росте чистой прибыли в 3К24 на 5,88% г/г. ICBC сообщил о росте чистой прибыли на 3,8% г/г. BoC, BoCom и CCB сообщили о квартальном росте чистой прибыли на 4,38%, 1,2% и 3,79% соответственно. FitchRatings ожидает, что давление на чистую процентную маржу ведущих банков КНР сохранится в 4К24, поскольку меры, объявленные властями для поддержки экономики, усилят давление на прибыльность банков. Помимо снижения процентных ставок и нормативов резервирования финансовый регулятор Китая в сентябре также анонсировал планы по увеличению капитал крупнейших банков, чтобы помочь им справиться с проблемами качества активов и предотвратить системные финансовые риски.
#daily #interfax
📊 Индексы PMI Китая показали рост в октябре. Производственная активность в Китае увеличилась в октябре, а сфера услуг выросла, что указывает на положительное влияние стимулирующих мер на экономику страны. Производственный сектор Китая вернулся в зону роста в октябре после 5 месяцев сокращения подряд - индекс PMI для производственного сектора Китая в октябре составил 50,1 по сравнению с 49,8 в сентябре. Индекс PMI в непроизводственном секторе Китая в октябре составил 50,2 по сравнению с 50 в сентябре. По данным NBS, субиндекссектора услуг составил 50,1 в октябре, по сравнению с 49,9 в сентябре, в то время как показатель для строительной отрасли снизился до 50,4 с 50,7 за тот же период.
📈 Крупнейшие банки Китая отчитались о росте прибыли в 3К24. В среду крупнейшие кредиторы Китая сообщили об увеличении своей прибыли в 3К24, в основном за счет сокращения резервов, при этом чистая процентная маржа некоторых из них снизилась. При этом AGBank, ICBC и CCB продемонстрировали слабые темпы роста или даже снижение операционных доходов до создания резервов. Лидером стал Agricultural Bank of China, который сообщил о росте чистой прибыли в 3К24 на 5,88% г/г. ICBC сообщил о росте чистой прибыли на 3,8% г/г. BoC, BoCom и CCB сообщили о квартальном росте чистой прибыли на 4,38%, 1,2% и 3,79% соответственно. FitchRatings ожидает, что давление на чистую процентную маржу ведущих банков КНР сохранится в 4К24, поскольку меры, объявленные властями для поддержки экономики, усилят давление на прибыльность банков. Помимо снижения процентных ставок и нормативов резервирования финансовый регулятор Китая в сентябре также анонсировал планы по увеличению капитал крупнейших банков, чтобы помочь им справиться с проблемами качества активов и предотвратить системные финансовые риски.
#daily #interfax
📊 Выручка Fix Price по итогам 3 кв. 2024 г. выросла на 5,7% г/г, до 78,8 млрд руб. LFL-продажи выросли всего на 0,05% г/г, компания объясняет это более сдержанным потребительским спросом и нестабильностью макроэкономической ситуации. Расходы на персонал продолжили демонстрировать рост, что сказалось на SG&A, которые выросли на 26,8% г/г, до 14,2 млрд руб. Скорр. EBITDA составила 12,4 млрд руб., что на 12,5% ниже, чем за аналогичный период прошлого года. Рентабельность по скорр. EBITDA снизилась до 15,7% (пред. 19,0%). Чистая прибыль составила 6,0 млрд руб. Fix Price представила слабые результаты по итогам 3 кв. 2024 г., рентабельность бизнеса продолжила снижаться за счет опережающего роста операционных расходов.
📈 За 9М 2024 г. чистая прибыль Сбера выросла на 6,8% г/г до 1227,2 млрд руб. В 3 кв. 2024 г. чистая прибыль составила 411,1 млрд руб., что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно пресс-релизу, негативное влияние на чистую прибыль за квартал оказал пересмотр ставки по налогу на прибыль, применимой к отложенным налоговым активам и обязательствам.Рентабельность капитала составила 24,5% в 3 квартале, 25,2% - за 9 мес. 2024 г. Чистый процентные доходы продолжили расти в 3 кв. 2024 г. и достигли значения 762,1 млрд руб. (+14,1% г/г), чистые комиссионные доходы – 218,2 млрд руб. (+11,6% г/г).
📊 Корпоративное кредитование сохраняется на повышенном уровне, отметила глава ЦБ РФ, выступая в Госдуме. «Корпоративное кредитование, напротив, продолжает быстро расти, оно прибавило 1,6 трлн рублей в августе и столько же в сентябре. За девять месяцев этого года это 10,6 трлн рублей. В годовом выражении темпы очень высокие, вблизи 22%,» - отметила Э.Набиуллина.
#daily #interfax
📈 За 9М 2024 г. чистая прибыль Сбера выросла на 6,8% г/г до 1227,2 млрд руб. В 3 кв. 2024 г. чистая прибыль составила 411,1 млрд руб., что на 0,1% меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Согласно пресс-релизу, негативное влияние на чистую прибыль за квартал оказал пересмотр ставки по налогу на прибыль, применимой к отложенным налоговым активам и обязательствам.Рентабельность капитала составила 24,5% в 3 квартале, 25,2% - за 9 мес. 2024 г. Чистый процентные доходы продолжили расти в 3 кв. 2024 г. и достигли значения 762,1 млрд руб. (+14,1% г/г), чистые комиссионные доходы – 218,2 млрд руб. (+11,6% г/г).
📊 Корпоративное кредитование сохраняется на повышенном уровне, отметила глава ЦБ РФ, выступая в Госдуме. «Корпоративное кредитование, напротив, продолжает быстро расти, оно прибавило 1,6 трлн рублей в августе и столько же в сентябре. За девять месяцев этого года это 10,6 трлн рублей. В годовом выражении темпы очень высокие, вблизи 22%,» - отметила Э.Набиуллина.
#daily #interfax
📈 Американские индикаторы закончили день существенным снижением, причем S&P, потеряв в течение дня 1,9%, вернулся на уровни начала октября в поисках поддержки вблизи 5700 пунктов. Резкое движение индексов спровоцировало и рост «индекса страха» VIX на 13,8% до максимальных уровней с сентября текущего года. Фиксацию прибыли спровоцировали прогнозы бигтехов и явный переизбыток оптимизма в отношении Al темы. Кроме того, инвесторы неоднозначно оценили и динамику ключевого для ФРС индикатора инфляции: основной индекс PCE вышел лучше ожиданий и составил 2,1%, но базовый вырос до 2,7%. Кроме того, заявки на пособия по безработице снизились сильнее, чем ожидалось. Данные указывают, что какой то более агрессивной политики смягчения от ФРС ждать не стоит. Азиатские площадки сегодня закрывают день разнонаправлено- сильное снижение в Японии и умеренный рост китайских площадок. Недавний пакет стимулов благоприятно сказался на росте индикаторов деловой активности, кроме того, продажи жилой недвижимости в октябре выросли на 73%, а стоимость домов 100 крупнейших застройщиков выросла на 7,1% г/г. 4 ноября начнет свою работу Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей Китая, который, как предполагается, легитимизирует стимулирующий пакет. Нефтяные котировки сегодня несколько оживились и преодолели планку 74$/bbl,среагировав на потенциальную угрозу ответных ударов уже со стороны Ирана. Российский рынок открылся без существенной динамики. Инвесторы пытаются подбирать бумаги, которые сильно снизились за предыдущие сессии, но давление продавцов в девелоперах и металлургии не прекращается.
📊 ЦБ Китая в октябре влил около $70 млрд в банковскую систему страны. Центральный банк Китая в октябре ввел 500 млрд юаней (~$70,24 млрд) в банковскую систему с помощью нового инструмента обратного выкупа, о котором было объявлено ранее на этой неделе. НБК заявил, что операции РЕПО направлены на «поддержание достаточного уровня ликвидности банковской системы». Срок действия сделок РЕПО составлял шесть месяцев.Также НБК сообщил, что в октябре он приобрел гособлигации на 200 млрд юаней в рамках операций на открытом рынке. Банк не уточнил, покупал или продавал ли он краткосрочные или долгосрочные облигации, как это было в августе. До конца сентября на рынке облигаций Китая наблюдался продолжительный рекордный рост, поскольку банки и инвесторы искали более безопасные активы в условиях нестабильной траектории роста экономики КНР. ЦБ в течение нескольких недель предупреждал участников рынка о завышенных ценах на облигации и в августе продал долгосрочные облигации, чтобы охладить лихорадочный рынок. Доходность 10-летних и 30-летних суверенных облигаций снизилась на 1 б.п. и 3 б.п. соответственно.
📈 Reuters: Саудовская Аравия может снизить цены на нефть для Азии в декабре. Крупнейший экспортер нефти,Саудовская Аравия, может снизить цены на большинство сортов нефти, которые она продает в Азию в декабре, из-за снижения цен на ближневосточный бенчмарк Dubai.Снижение цен, по данным источников Reuters, может стать сигналом для стран-участников ОПЕК и ОПЕК+ отложить планы по увеличению добычи с декабря. Согласно опросуReuters крупнейших нефтепереработчиков региона, официальная цена продажи (OSP) сырой нефти марки ArabLight в декабре может снизиться на $0,30-0,50 за баррель по сравнению с предыдущим месяцем. Рентабельность комплексной переработки нефти в Сингапуре, лидирующем в регионе, во второй половине октября превысила $4 за баррель по сравнению со средним сентябрьским показателем в $2,12.
#daily #interfax
📊 ЦБ Китая в октябре влил около $70 млрд в банковскую систему страны. Центральный банк Китая в октябре ввел 500 млрд юаней (~$70,24 млрд) в банковскую систему с помощью нового инструмента обратного выкупа, о котором было объявлено ранее на этой неделе. НБК заявил, что операции РЕПО направлены на «поддержание достаточного уровня ликвидности банковской системы». Срок действия сделок РЕПО составлял шесть месяцев.Также НБК сообщил, что в октябре он приобрел гособлигации на 200 млрд юаней в рамках операций на открытом рынке. Банк не уточнил, покупал или продавал ли он краткосрочные или долгосрочные облигации, как это было в августе. До конца сентября на рынке облигаций Китая наблюдался продолжительный рекордный рост, поскольку банки и инвесторы искали более безопасные активы в условиях нестабильной траектории роста экономики КНР. ЦБ в течение нескольких недель предупреждал участников рынка о завышенных ценах на облигации и в августе продал долгосрочные облигации, чтобы охладить лихорадочный рынок. Доходность 10-летних и 30-летних суверенных облигаций снизилась на 1 б.п. и 3 б.п. соответственно.
📈 Reuters: Саудовская Аравия может снизить цены на нефть для Азии в декабре. Крупнейший экспортер нефти,Саудовская Аравия, может снизить цены на большинство сортов нефти, которые она продает в Азию в декабре, из-за снижения цен на ближневосточный бенчмарк Dubai.Снижение цен, по данным источников Reuters, может стать сигналом для стран-участников ОПЕК и ОПЕК+ отложить планы по увеличению добычи с декабря. Согласно опросуReuters крупнейших нефтепереработчиков региона, официальная цена продажи (OSP) сырой нефти марки ArabLight в декабре может снизиться на $0,30-0,50 за баррель по сравнению с предыдущим месяцем. Рентабельность комплексной переработки нефти в Сингапуре, лидирующем в регионе, во второй половине октября превысила $4 за баррель по сравнению со средним сентябрьским показателем в $2,12.
#daily #interfax
📊 Индекс PMI обрабатывающих отраслей в России по итогам октября составил 50,6 п., что говорит о росте деловой активности. В сентябре значение PMI было на уровне 49,5 п. Согласно исследованию S&P Global, в октябре операционные условия в секторе продемонстрировали улучшение. В целом объемы производства в октябре продолжили демонстрировать снижение, издержки компании увеличились, при этом компании старались перекладывать издержки на покупателя через более быстрое повышение цен.
📈 IVA Technologies нарастила выручку по итогам 9 мес. 2024 г до 1,4 млрд руб., что на 52% больше, чем годом ранее. Поддержку результатам компании оказал рост выручки от реализации ПО и лицензий, а также ростдоходов от оказания услуг сервисного обслуживания. Число заказчиков на конец сентября выросло на 32%, до 562 клиентов, а число компаний-партнеров, занимающихся продажами продуктов IVA Technologies, - на 36%.
📊 Кабмин одобрил снижение доли РФ в Дом.РФ со 100% до 50%+1 акция. Государство планирует сохранить контрольный пакет. IPO запланировано на вторую половину 2025 г. в объеме 15 млрд руб.
#daily #interfax
📈 IVA Technologies нарастила выручку по итогам 9 мес. 2024 г до 1,4 млрд руб., что на 52% больше, чем годом ранее. Поддержку результатам компании оказал рост выручки от реализации ПО и лицензий, а также ростдоходов от оказания услуг сервисного обслуживания. Число заказчиков на конец сентября выросло на 32%, до 562 клиентов, а число компаний-партнеров, занимающихся продажами продуктов IVA Technologies, - на 36%.
📊 Кабмин одобрил снижение доли РФ в Дом.РФ со 100% до 50%+1 акция. Государство планирует сохранить контрольный пакет. IPO запланировано на вторую половину 2025 г. в объеме 15 млрд руб.
#daily #interfax
📈 Индексы Wall Street восстановили часть потерь четверга, а индекс страха VIX снизился, но все также находится на повышенных с сентября уровнях. Цифры по количеству созданных рабочих мест в несельскохозяйственном секторе вышли ошеломляюще низкими – всего +12 тыс ( самые низкие темпы роста с декабря 2020 года), но по большей части динамика обусловлена забастовками в Boeing и прошедшими ураганами. Из знаменательных корпоративных событий – Intel (-1%) уступил свою долю в индексе Dow Jonesфавориту отрасли Nvidia (+1%). И Apple и Amazonпревзошли ожидания по результатам за 3 квартал, но показали разную динамику акций – Amazon +7%, а Apple-2% после заявлений о том, что продажи в Китае показали стагнацию. Нефть не удержалась выше 74$/bbl и вновь потеряла около 1,6%, тестируя поддержку на уровне 72,5$. Российский рынок открылся позитивной динамикой. Нефтегаз пока под давлением и больше всех теряет Роснефть после вчерашнего взлета. Также возобновились продажи в Ростелекоме (-1%). Пара CNYRUB пока на уровне вчерашнего закрытия и вряд ли сегодня выйдет за пределы диапазона 13,64 -13,68 рублей/юань.
📊 Производственная активность в Азии стагнирует, несмотря на возобновление роста в Китае. МВФ предупредил о растущих рисках для экономических перспектив Азии из-за фрагментации торговли, проблем в секторе недвижимости Китая и потенциальной дальнейшей рыночной турбулентности. Производственная активность в Китае возобновила рост в октябре благодаря принятым стимулирующим мерам. PMI в производственном секторе от Caixin/S&P вырос c 49,3п. до 50,3п. В то же время, по мнению МВФ, риски дефляции в Китае остаются высокими и требуются дальнейшие шаги для решения проблем в секторе недвижимости и роста внутреннего спроса потребления. Динамика экономики Китая оказывает огромное влияние на весь регион АТР, поэтому, по мнению МВФ, КНР должна перейти от модели, ориентированной на инвестиции и экспорт, к модели, ориентированной на потребление. Из-за слабого внутреннего и зарубежного спроса индекс PMI в производственном секторе Японии упал до 49,2 в октябре с 49,7 в сентябре. Аналогичный индекс Южной Кореи в октябре составил 48,3п., не изменившись месяц к месяцу, при этом объем производства показал максимальное сокращение за период в 16 месяцев. Статистика также показала, что производственная активность в октябре также снизилась в Индонезии и Малайзии, но выросла на Тайване и во Вьетнаме.
📈 Exxon и Chevron превзошли ожидания по прибыли в 3К24. Рекордные объемы добычи позволили Exxon Mobil и Chevron добиться сильных результатов в 3К24, показав прибыль, превышающую ожидания и опередив своих европейских конкурентов. Прибыль Exxon в размере $1,92 на акцию оказалась лишь на 4 цента выше консенсус-прогноза Уолл-стрит. Чистая прибыль Chevron за квартал достигла $2,51 на акцию, превысив рыночные прогнозы в $2,42. Обе компании сосредоточились на расширении добычи нефти и газа, в то время как BP и Shell потратили значительные средства на ветроэнергетику, солнечную энергию и возобновляемые источники энергии, которые еще не окупились. Exxon Mobil и Chevron тем временем выиграли от приобретений более мелких производителей нефти. Приобретение за $60 млрд Pioneer Natural Resourcesи Denbury позволила Exxon в 3К24 увеличить добычу на 24% г/г, до рекордных 4,6 млн бнэ/с. Компания Chevron, чья сделка по приобретению Hess за $53 млрд была согласована в октябре Федеральной торговой комиссией, сообщила об увеличении добычи в 3К24 на 7% до 3,36 бнэ/с, в основном за счет роста добычи сланцевой нефти (1,61 млн б/с).
#daily #interfax
📊 Производственная активность в Азии стагнирует, несмотря на возобновление роста в Китае. МВФ предупредил о растущих рисках для экономических перспектив Азии из-за фрагментации торговли, проблем в секторе недвижимости Китая и потенциальной дальнейшей рыночной турбулентности. Производственная активность в Китае возобновила рост в октябре благодаря принятым стимулирующим мерам. PMI в производственном секторе от Caixin/S&P вырос c 49,3п. до 50,3п. В то же время, по мнению МВФ, риски дефляции в Китае остаются высокими и требуются дальнейшие шаги для решения проблем в секторе недвижимости и роста внутреннего спроса потребления. Динамика экономики Китая оказывает огромное влияние на весь регион АТР, поэтому, по мнению МВФ, КНР должна перейти от модели, ориентированной на инвестиции и экспорт, к модели, ориентированной на потребление. Из-за слабого внутреннего и зарубежного спроса индекс PMI в производственном секторе Японии упал до 49,2 в октябре с 49,7 в сентябре. Аналогичный индекс Южной Кореи в октябре составил 48,3п., не изменившись месяц к месяцу, при этом объем производства показал максимальное сокращение за период в 16 месяцев. Статистика также показала, что производственная активность в октябре также снизилась в Индонезии и Малайзии, но выросла на Тайване и во Вьетнаме.
📈 Exxon и Chevron превзошли ожидания по прибыли в 3К24. Рекордные объемы добычи позволили Exxon Mobil и Chevron добиться сильных результатов в 3К24, показав прибыль, превышающую ожидания и опередив своих европейских конкурентов. Прибыль Exxon в размере $1,92 на акцию оказалась лишь на 4 цента выше консенсус-прогноза Уолл-стрит. Чистая прибыль Chevron за квартал достигла $2,51 на акцию, превысив рыночные прогнозы в $2,42. Обе компании сосредоточились на расширении добычи нефти и газа, в то время как BP и Shell потратили значительные средства на ветроэнергетику, солнечную энергию и возобновляемые источники энергии, которые еще не окупились. Exxon Mobil и Chevron тем временем выиграли от приобретений более мелких производителей нефти. Приобретение за $60 млрд Pioneer Natural Resourcesи Denbury позволила Exxon в 3К24 увеличить добычу на 24% г/г, до рекордных 4,6 млн бнэ/с. Компания Chevron, чья сделка по приобретению Hess за $53 млрд была согласована в октябре Федеральной торговой комиссией, сообщила об увеличении добычи в 3К24 на 7% до 3,36 бнэ/с, в основном за счет роста добычи сланцевой нефти (1,61 млн б/с).
#daily #interfax
📊 Для стабилизации цен на валютном рынке Мосбиржа с 11 ноября вводит аукцион обновления цен в периоды повышенной волатильности. Аукцион обновления цен будет автоматически запускаться при изменении границ ценового коридора торгуемого инструмента. По истечении 10 секунд с момента достижения цены инструмента одной из границ коридора стартует аукцион обновления цен и рассчитываются новые значения границ.
📈 Софтлайн проводит байбэк. С 25 октября по 31 октября 2024 года дочка Софтлайн, ООО «Софтлайн Проекты», купила на Московской бирже более 1 млн акций SOFL. Ранее, на неделе с 18 октября по 24 октября 2024 года ООО «Софтлайн Проекты» выкупила на Мосбирже еще более 920 тысяч акций SOFL. Компания планирует направить выкупленные акции на финансирование сделок M&A и для программ мотивации сотрудников.
📊 Погрузка на сети РЖД по итогам 9 мес. 2024 года снизилась на 4,2% г/г, до 986,6 млн т. В октябре погрузка снизилась на 6,2% до 96,9 млн т, грузооборот - на 8,6% до 203,7 млрд тарифных т-км, в за 9 мес. 2024 г.– на 5,6% до 2,09 трлн т-км.
#daily #interfax
📈 Софтлайн проводит байбэк. С 25 октября по 31 октября 2024 года дочка Софтлайн, ООО «Софтлайн Проекты», купила на Московской бирже более 1 млн акций SOFL. Ранее, на неделе с 18 октября по 24 октября 2024 года ООО «Софтлайн Проекты» выкупила на Мосбирже еще более 920 тысяч акций SOFL. Компания планирует направить выкупленные акции на финансирование сделок M&A и для программ мотивации сотрудников.
📊 Погрузка на сети РЖД по итогам 9 мес. 2024 года снизилась на 4,2% г/г, до 986,6 млн т. В октябре погрузка снизилась на 6,2% до 96,9 млн т, грузооборот - на 8,6% до 203,7 млрд тарифных т-км, в за 9 мес. 2024 г.– на 5,6% до 2,09 трлн т-км.
#daily #interfax
📈 Индикаторы Wall Street закончили день снижением накануне дня выборов в США. Полагаем, что в краткосрочной перспективе у индекса S&P нет оснований снижаться ниже 5670 пунктов, где проходит достаточно сильный уровень поддержки. По состоянию на 1 ноября 70% компаний из индекса S&P уже отчитались, и 75% из них показали результаты лучше ожиданий, что ниже, чем средний показатель за последние 5 лет, но на уровне среднего за 10 лет. Азиатские площадки в целом показывают неплохой рост. Индексы материкового Китая растут более, чем на 2%. Кроме существенного роста индекса деловой активности, инвесторы позитивно восприняли новости о рассмотрении Постоянным комитетом Всекитайского собрания народных представителей вопроса об увеличении лимитов заимствования для местных органов власти. Предполагается, что новый долг будет замещать «скрытые» долги, размер которых оценивается от 50 до 60 трлн юаней (7-8,45 трлн.$). Кроме того, вчера премьер министр Ли Цянеще раз подтвердил, что Китай намерен идти по пути открытости для все остального мира и, в частности, снизить барьеры для компаний с иностранным участием в таких отраслях как телеком, образование, здравоохранение. Нефтяные котировки благоприятно отреагировали на новости о продлении ограничений со стороны ОПЕК + на 1 месяц и пытаются закрепиться выше отметки 75$/bbl. Российский рынок открылся осторожным ростом. Снова предпочтения инвесторов фокусируются на Татнефти и Роснефти. Резкий рост пары CNYRUB за пределы пикового значения октября поддерживает, в том числе, акции Полюса и привилегированные акции Сургутнефтегаза. Полагаем, что в краткосрочной перспективе рынок будет находиться в диапазоне 2590-2630 п.
📊 Rystad Energy: объем нефтепереработки в Китае сократится в 4К24. Консалтинговая компания RystadEnergy понизила свой прогноз по объему переработки нефти в Китае в 4К24 до 14,7 млн б/с с 15 млн б/с ранее, и ожидает сохранения такого объема переработки в 1К25. Снижение нефтепереработки в КНР фиксируется шестой месяц подряд, поскольку НПЗ столкнулись со снижением продаж топлива на внутреннем рынке и экспортными квотами со стороны государства. Так, ссылаясь на низкую рентабельность переработки, крупнейший нефтеперерабатывающий завод Азии Sinopec на прошлой неделе сообщил о снижении чистой прибыли в 3К24 на 52% г/г, в то время как PetroChina зафиксировала небольшое снижение объемов переработки нефти за 9М24. Снижение объемов переработки нефти потенциально может привести к ограничению импорта нефти Китаем.
📈 PMI в сфере услуг Китая от Caixin/S&P вырос в октябре, совпав с официальными данными NBS. Глобальный индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) от Caixin/S&P вырос до 52п. в октябре с 50,3п. в сентябре. Это совпало с официальным показателем PMI, опубликованным на прошлой неделе, который показал, что непроизводственная активность, включая сферу услуг и строительство, возобновила рост благодаря масштабным стимулирующим мерам государства, улучшающим условия ведения бизнеса. Сводный индекс PMI от Caixin/S&P вырос до 51,9 с 50,3 в сентябре. Caixin Insight Group в своем отчете обратило внимание на то, что достижение целевого показателя экономического роста Китая к 2024 году будет зависеть от устойчивого восстановления потребительского спроса, поэтому усилия властей должны быть направлены на увеличение располагаемого дохода домохозяйств.
#daily #interfax
📊 Rystad Energy: объем нефтепереработки в Китае сократится в 4К24. Консалтинговая компания RystadEnergy понизила свой прогноз по объему переработки нефти в Китае в 4К24 до 14,7 млн б/с с 15 млн б/с ранее, и ожидает сохранения такого объема переработки в 1К25. Снижение нефтепереработки в КНР фиксируется шестой месяц подряд, поскольку НПЗ столкнулись со снижением продаж топлива на внутреннем рынке и экспортными квотами со стороны государства. Так, ссылаясь на низкую рентабельность переработки, крупнейший нефтеперерабатывающий завод Азии Sinopec на прошлой неделе сообщил о снижении чистой прибыли в 3К24 на 52% г/г, в то время как PetroChina зафиксировала небольшое снижение объемов переработки нефти за 9М24. Снижение объемов переработки нефти потенциально может привести к ограничению импорта нефти Китаем.
📈 PMI в сфере услуг Китая от Caixin/S&P вырос в октябре, совпав с официальными данными NBS. Глобальный индекс менеджеров по закупкам в сфере услуг (PMI) от Caixin/S&P вырос до 52п. в октябре с 50,3п. в сентябре. Это совпало с официальным показателем PMI, опубликованным на прошлой неделе, который показал, что непроизводственная активность, включая сферу услуг и строительство, возобновила рост благодаря масштабным стимулирующим мерам государства, улучшающим условия ведения бизнеса. Сводный индекс PMI от Caixin/S&P вырос до 51,9 с 50,3 в сентябре. Caixin Insight Group в своем отчете обратило внимание на то, что достижение целевого показателя экономического роста Китая к 2024 году будет зависеть от устойчивого восстановления потребительского спроса, поэтому усилия властей должны быть направлены на увеличение располагаемого дохода домохозяйств.
#daily #interfax