Итоги
🇷🇺Российский рынок (-0,49%) сегодня не отреагировал на снижение ключа – по-прежнему вялая динамика в диапазоне. Из примечательного: Транснефть преф. (#TRNFp+5,38%) – в ожидании хороших дивидендов. Бумаги🚢 «Дальневосточного морского пароходства» (#FESH) выросли сегодня на 2.09%. Акции выглядят интересно в связи с тем, что ДВМП сообщила о запуске🚂 регулярных контейнерных поездов Хабаровск- Москва. Первый поезд с автокомплектующими, запчастями и строительными материалами был отправлен еще в конце мая. Крупные контейнерные компании – Maersk, CGM, Hapang-Lloyd приостановили работу в России и их место занимают отечественные транспортные компании, которые сейчас стали активно наращивать свой контейнерный парк. Активы ДВМП включают, в том числе, 13 контейнеровозов, контейнерный парк более 100 тыс. TEU💪, а также более 9000 единиц подвижного состава. По итогам ’21 года выручка компании выросла на 83% - до 113,7 млрд. руб., а чистая прибыль в 4,55 раза – до 37.8 млрд. руб.
📌 Американские площадки получили хороший стимул протестировать минимумы года (#SP500 -2,8%, #NASDAQ -3,4%). Инфляция только за май составила 1% и 8.6% г/г, и уже распространилась на широкую номенклатуру товаров. Помимо, наиболее значимых позиций - энергоносителей (+34.6% г/г) и продовольствия (+10.1%г/г), ощутимо выросли цены на жилье +5.5%, автомобили с пробегом +16.1% и на авиабилеты +37.8%.
Инвесторы активно продают короткие 2-х летние бонды (доходность устойчиво превысила 3%). Длинные бонды также не в фаворе – (доходность тестирует годовые максимумы 3.15%), а «индекс страха» VIX растет на +11%. Золото тем временем наконец то «оживилось» и в моменте дает скромные +1.3%, но с высокой вероятностью роста до 1920$. Однако, ситуация с инфляцией не выглядит совсем драматично –базовая инфляция в годовом выражении снизилась с 6.5% в марте до 6% в мае, и с некоторыми допущениями сейчас можно говорить о достижении пика роста цен, поэтому вряд ли ФРС будет выходить за рамки прогнозов (+0.5%) по повышению ставки на следующем заседании.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок (-0,49%) сегодня не отреагировал на снижение ключа – по-прежнему вялая динамика в диапазоне. Из примечательного: Транснефть преф. (#TRNFp+5,38%) – в ожидании хороших дивидендов. Бумаги🚢 «Дальневосточного морского пароходства» (#FESH) выросли сегодня на 2.09%. Акции выглядят интересно в связи с тем, что ДВМП сообщила о запуске🚂 регулярных контейнерных поездов Хабаровск- Москва. Первый поезд с автокомплектующими, запчастями и строительными материалами был отправлен еще в конце мая. Крупные контейнерные компании – Maersk, CGM, Hapang-Lloyd приостановили работу в России и их место занимают отечественные транспортные компании, которые сейчас стали активно наращивать свой контейнерный парк. Активы ДВМП включают, в том числе, 13 контейнеровозов, контейнерный парк более 100 тыс. TEU💪, а также более 9000 единиц подвижного состава. По итогам ’21 года выручка компании выросла на 83% - до 113,7 млрд. руб., а чистая прибыль в 4,55 раза – до 37.8 млрд. руб.
📌 Американские площадки получили хороший стимул протестировать минимумы года (#SP500 -2,8%, #NASDAQ -3,4%). Инфляция только за май составила 1% и 8.6% г/г, и уже распространилась на широкую номенклатуру товаров. Помимо, наиболее значимых позиций - энергоносителей (+34.6% г/г) и продовольствия (+10.1%г/г), ощутимо выросли цены на жилье +5.5%, автомобили с пробегом +16.1% и на авиабилеты +37.8%.
Инвесторы активно продают короткие 2-х летние бонды (доходность устойчиво превысила 3%). Длинные бонды также не в фаворе – (доходность тестирует годовые максимумы 3.15%), а «индекс страха» VIX растет на +11%. Золото тем временем наконец то «оживилось» и в моменте дает скромные +1.3%, но с высокой вероятностью роста до 1920$. Однако, ситуация с инфляцией не выглядит совсем драматично –базовая инфляция в годовом выражении снизилась с 6.5% в марте до 6% в мае, и с некоторыми допущениями сейчас можно говорить о достижении пика роста цен, поэтому вряд ли ФРС будет выходить за рамки прогнозов (+0.5%) по повышению ставки на следующем заседании.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Очень скромный рост (+0,36%) рынка акций в условиях скромного новостного потока. Попытки роста в #OZON (+1,43%) – не видим оснований для игнорирования все еще привлекательных цен для покупки с целевым краткосрочным таргетом 1500 +р. Покупки в Yandex (+3,45%) пока напоминают «прыжок веры» из фильма про Индиану Джонс: итоговая конфигурация компании пока достаточна туманна. Умеренный рост в «золотых» бумагах #POLY(+1,76%) и #PLZL (+0,73%) сопровождался восстановлением котировок золота (#GOLD +0,51%) со вчерашних минимумов.
🛢️Между тем, нефть не удержала достигнутые локальные максимумы (86$+). Официальные власти Китая намерены лишь увеличить долю вакцинированных среди пожилых людей для смягчения последствий новой волны, но по сути защищали сегодня политику «нулевой» терпимости, что увеличивает шансы на «жесткую» посадку китайской экономики в следующем году. К тому же совершенно неожиданно нефтяная госкомпания ОАЭ ADNOC сообщила о планах по увеличению инвестиций в добычу нефти и газа до 150 млрд.$ для увеличения совокупной мощности по добыче до 5 млн.б/сутки к 2027 году. Со стороны поддержки котировок - пока только предстоящая встреча ОПЕК+ и вероятные заявления о сокращении добычи.
📉Американские площадки, несмотря на попытки роста в самом начале сессии, торгуются разнонаправленно: DJ (+0,15%) показывает «околонулевую» динамику, инвесторы по прежнему избегают техсектор (#Nasdaq-0,4%). Сомнений в наступлении рецессии в 2023 году все меньше и меньше: спред между 2-х летними и 10-ти летними Treasuries достиг уже 74 б.п. Все ждут Пауэлла.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Очень скромный рост (+0,36%) рынка акций в условиях скромного новостного потока. Попытки роста в #OZON (+1,43%) – не видим оснований для игнорирования все еще привлекательных цен для покупки с целевым краткосрочным таргетом 1500 +р. Покупки в Yandex (+3,45%) пока напоминают «прыжок веры» из фильма про Индиану Джонс: итоговая конфигурация компании пока достаточна туманна. Умеренный рост в «золотых» бумагах #POLY(+1,76%) и #PLZL (+0,73%) сопровождался восстановлением котировок золота (#GOLD +0,51%) со вчерашних минимумов.
🛢️Между тем, нефть не удержала достигнутые локальные максимумы (86$+). Официальные власти Китая намерены лишь увеличить долю вакцинированных среди пожилых людей для смягчения последствий новой волны, но по сути защищали сегодня политику «нулевой» терпимости, что увеличивает шансы на «жесткую» посадку китайской экономики в следующем году. К тому же совершенно неожиданно нефтяная госкомпания ОАЭ ADNOC сообщила о планах по увеличению инвестиций в добычу нефти и газа до 150 млрд.$ для увеличения совокупной мощности по добыче до 5 млн.б/сутки к 2027 году. Со стороны поддержки котировок - пока только предстоящая встреча ОПЕК+ и вероятные заявления о сокращении добычи.
📉Американские площадки, несмотря на попытки роста в самом начале сессии, торгуются разнонаправленно: DJ (+0,15%) показывает «околонулевую» динамику, инвесторы по прежнему избегают техсектор (#Nasdaq-0,4%). Сомнений в наступлении рецессии в 2023 году все меньше и меньше: спред между 2-х летними и 10-ти летними Treasuries достиг уже 74 б.п. Все ждут Пауэлла.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Рынок акций на пониженных объемах продолжил консолидироваться в пятницу – #IMOEX «вырос» на 0,05%. Относительно нейтральная новостная повестка позволила инвесторам вернутся к тестированию технических уровней в ключевых бумагах рынка.
Около 7,5 млрд руб. или 43% от всего оборота в пятницу прошло в 3-х бумагах - #GAZP (+2,56%) и #SBER (+0,15) и #LKOH (-0,51%).
Еще 2,7 млрд руб. (15% всех сделок) прошли за счет сделок в #GMKN (-0,35%), #VTBR (-0,53%), #MGNT (-0,68%) и #YNDX(-1,5%).
Динамика вышеперечисленных бумаг и сформировала «околонулевой» результат по итогам дня.
🛢️Нефтяные котировки превысили 84$ после заявлений вице- премьера Правительства РФ Александра Новака о готовности России сократить добычу нефти на 500-600 б/сутки в 2023 из-за введения потолка цен на нефть. Со среды формируется краткосрочный восходящий тренд в нефти, однако впереди «тяжелые» уровни вплоть до 88$. Сейчас многие возлагают надежду на скорое «открытие» экономики Китая, увеличение спроса сразу на 1 млн. барр и соответствующий рост котировок. Тем не менее, последние данные о росте заболеваемости, а это, по данным FT, 250 млн. человек! только за 20 дней декабря, создают серьезную угрозу для такого сценария.
🔻На фоне целого блока противоречивой статистики американские площадки торгуются разнонаправленно (#S&P+0,16%,#Nasdaq -0,25%). Базовый индекс потребительских расходов, основной индикатор инфляции, на который ориентируется ФРС, показал снижение до 4,7%, но не сильно произвел впечатление на участников, поскольку Пауэлл уже сказал свое слово на прошлой неделе. Оптимистично выглядят данные по продажам новых домов (+5,8% при ожиданиях в -5%) и рост индекса потребительского доверия (финальная оценка 59,7%), но абсолютно удручающе – статистика по заказам на товары длительного пользования за ноябрь (-2,1%, рекордное падение с апреля 2020 года). Сильное снижение в заказах транспортных средств (-6,3%), в гражданских самолетах (-36,4%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Рынок акций на пониженных объемах продолжил консолидироваться в пятницу – #IMOEX «вырос» на 0,05%. Относительно нейтральная новостная повестка позволила инвесторам вернутся к тестированию технических уровней в ключевых бумагах рынка.
Около 7,5 млрд руб. или 43% от всего оборота в пятницу прошло в 3-х бумагах - #GAZP (+2,56%) и #SBER (+0,15) и #LKOH (-0,51%).
Еще 2,7 млрд руб. (15% всех сделок) прошли за счет сделок в #GMKN (-0,35%), #VTBR (-0,53%), #MGNT (-0,68%) и #YNDX(-1,5%).
Динамика вышеперечисленных бумаг и сформировала «околонулевой» результат по итогам дня.
🛢️Нефтяные котировки превысили 84$ после заявлений вице- премьера Правительства РФ Александра Новака о готовности России сократить добычу нефти на 500-600 б/сутки в 2023 из-за введения потолка цен на нефть. Со среды формируется краткосрочный восходящий тренд в нефти, однако впереди «тяжелые» уровни вплоть до 88$. Сейчас многие возлагают надежду на скорое «открытие» экономики Китая, увеличение спроса сразу на 1 млн. барр и соответствующий рост котировок. Тем не менее, последние данные о росте заболеваемости, а это, по данным FT, 250 млн. человек! только за 20 дней декабря, создают серьезную угрозу для такого сценария.
🔻На фоне целого блока противоречивой статистики американские площадки торгуются разнонаправленно (#S&P+0,16%,#Nasdaq -0,25%). Базовый индекс потребительских расходов, основной индикатор инфляции, на который ориентируется ФРС, показал снижение до 4,7%, но не сильно произвел впечатление на участников, поскольку Пауэлл уже сказал свое слово на прошлой неделе. Оптимистично выглядят данные по продажам новых домов (+5,8% при ожиданиях в -5%) и рост индекса потребительского доверия (финальная оценка 59,7%), но абсолютно удручающе – статистика по заказам на товары длительного пользования за ноябрь (-2,1%, рекордное падение с апреля 2020 года). Сильное снижение в заказах транспортных средств (-6,3%), в гражданских самолетах (-36,4%).
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Рынок акций сохраняет осторожный оптимизм – рост индекса Мосбиржи во вторник составил 0,55%. Активность участников торгов постепенно снижается по мере приближения новогодних праздников. Ценовое восстановление на мировых товарных рынках при сохраняющейся волатильности российской валюты поддерживают спрос на акции металлургического сегмента:
· Активнее всего растут металлурги - #GMKN (+1,5%), #CHMF (+1,48%) и #RUAL (+1,09%);
· Золотодобытчики также нацелены на рост - #PLZL (+0,91%), #POLY (+0,72%);
Рост в #GAZP (+0,72%), вместе с перечисленными выше экспортёрами, смог компенсировать умеренную коррекцию базовых бумаг финансового сектора - #SBER (-0,46%) и #VTBR (-0,41%)
📈Европейские рынки закрылись умеренным ростом. Американские площадки после праздников не могут определиться с трендом – #DJ (+0,5%), #S&P500 (-0,1%) и #NASDAQ (-0,8%) - открытие экономики КНР, повышение цен на нефть и сырье на самом деле грозит ростом проинфляционных рисков и более длительным периодом жесткой монетарной политики. #TSLA (-7,8%), #NVDA (-4,2%) и Albemarle (#ALB: -3,8%) корректируются наиболее активно.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Рынок акций сохраняет осторожный оптимизм – рост индекса Мосбиржи во вторник составил 0,55%. Активность участников торгов постепенно снижается по мере приближения новогодних праздников. Ценовое восстановление на мировых товарных рынках при сохраняющейся волатильности российской валюты поддерживают спрос на акции металлургического сегмента:
· Активнее всего растут металлурги - #GMKN (+1,5%), #CHMF (+1,48%) и #RUAL (+1,09%);
· Золотодобытчики также нацелены на рост - #PLZL (+0,91%), #POLY (+0,72%);
Рост в #GAZP (+0,72%), вместе с перечисленными выше экспортёрами, смог компенсировать умеренную коррекцию базовых бумаг финансового сектора - #SBER (-0,46%) и #VTBR (-0,41%)
📈Европейские рынки закрылись умеренным ростом. Американские площадки после праздников не могут определиться с трендом – #DJ (+0,5%), #S&P500 (-0,1%) и #NASDAQ (-0,8%) - открытие экономики КНР, повышение цен на нефть и сырье на самом деле грозит ростом проинфляционных рисков и более длительным периодом жесткой монетарной политики. #TSLA (-7,8%), #NVDA (-4,2%) и Albemarle (#ALB: -3,8%) корректируются наиболее активно.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Две попытки достигнуть уровня 2170 по индексу Мосбиржи пока не увенчались успехом – стремительное укрепление рубля (-2,96%) немного «подкосили» металлургов и даже рост нефти (#Brent +1,5%) не сильно поддержал рынок акций. В нефтегазовом секторе инвесторы предпочти Газпром (#GAZP+0,72%) Новатэку (#NVTK -0,13%) на смене сантимента после оценки новости о приостановке французской компании GTT работы в России и отказе от работы с судостроительным комплексом «Звезда». А соглашение со «Звездой» предусматривало строительство 15 газовозов ледового класса. В то же время цены на газ в Европе стали умеренно восстанавливаться – с 5 января цены TTF выросли с 700$ до 835$.
🇨🇳Очевидно, что цены на энергоносители довольно резко поменяли направление после знакового снятия ковид-ограничений для путешественников со стороны Китая в минувшие выходные. По расчетам министерства транспорта, общее число поездок (на всех видах транспорта) в период китайских новогодних каникул (начинаются с 21 января) достигнет 2.1 млрд, что вдвое больше, чем в прошлом году, а количество перелетов в день достигнет 11 тыс, что составляет 73% от «доковидного» 2019 года. Таким образом, ставка на рост потребления энергоносителей со стороны Китая не лишена оснований.
📌После публикации обнадеживающих данных о снижении инфляции в еврозоне (которая, впрочем, можем вернуться при усилении тренда в нефти) и вероятного снижения «прессинга» со стороны центробанков золото продолжает восхождение (#GOLD +0,3%). Тем не менее, сопротивление на уровне 1870$ достаточно сильное и для развития роста необходимы более весомые аргументы.
📈Американские площадки начали неделю оптимистично – #SP прибавляет 1% в основном за счет технологического сектора (#NASDAQ +2,05%), правда, «сходу» уровень 3950 взять не удалось. Инвесторы увидели в пятничных данных, а именно в низких темпах роста почасовой заработной платы (4,6% г/г) признаки охлаждения и питают надежды на, как минимум, смягчение тона со стороны ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Две попытки достигнуть уровня 2170 по индексу Мосбиржи пока не увенчались успехом – стремительное укрепление рубля (-2,96%) немного «подкосили» металлургов и даже рост нефти (#Brent +1,5%) не сильно поддержал рынок акций. В нефтегазовом секторе инвесторы предпочти Газпром (#GAZP+0,72%) Новатэку (#NVTK -0,13%) на смене сантимента после оценки новости о приостановке французской компании GTT работы в России и отказе от работы с судостроительным комплексом «Звезда». А соглашение со «Звездой» предусматривало строительство 15 газовозов ледового класса. В то же время цены на газ в Европе стали умеренно восстанавливаться – с 5 января цены TTF выросли с 700$ до 835$.
🇨🇳Очевидно, что цены на энергоносители довольно резко поменяли направление после знакового снятия ковид-ограничений для путешественников со стороны Китая в минувшие выходные. По расчетам министерства транспорта, общее число поездок (на всех видах транспорта) в период китайских новогодних каникул (начинаются с 21 января) достигнет 2.1 млрд, что вдвое больше, чем в прошлом году, а количество перелетов в день достигнет 11 тыс, что составляет 73% от «доковидного» 2019 года. Таким образом, ставка на рост потребления энергоносителей со стороны Китая не лишена оснований.
📌После публикации обнадеживающих данных о снижении инфляции в еврозоне (которая, впрочем, можем вернуться при усилении тренда в нефти) и вероятного снижения «прессинга» со стороны центробанков золото продолжает восхождение (#GOLD +0,3%). Тем не менее, сопротивление на уровне 1870$ достаточно сильное и для развития роста необходимы более весомые аргументы.
📈Американские площадки начали неделю оптимистично – #SP прибавляет 1% в основном за счет технологического сектора (#NASDAQ +2,05%), правда, «сходу» уровень 3950 взять не удалось. Инвесторы увидели в пятничных данных, а именно в низких темпах роста почасовой заработной платы (4,6% г/г) признаки охлаждения и питают надежды на, как минимум, смягчение тона со стороны ФРС.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок практически повторил результат вчерашнего дня #IMOEX (2166,9п.) и снизился на 0,15%.
Повышенный оптимизм сохраняется в «золотых» акциях - #POLY (+3,4%) и #PLZL (+1,3%) продолжают ралли на высоких ценах на золото и росте продаж компаний в 4К22.
Российские угольные компании, MTLR (+2,75%) и #RASP (+1,85%), выросли на заявлении топ-менеджмента РЖД о росте перевозок угля в порты Северо-Запада в январе на 32,9%.
☝️На вторичных торгах корпоративных облигаций сегодня дебютировали бессрочные замещающие облигации «Газпрома», номинированные в Евро и долларах США. Объемы сделок по ГазКБЗО26Д и ГазКЗ-Б26Е «заняли» более 50% от всего сегмента "валютных" бондов на МосБирже. Интерес был вызван высокой доходностью к call-опционам (26.01.2026 по обоим выпускам) – 14,2% у ГазКЗ-Б26Е (выпуск в EUR) и 13,3% по ГазКБЗО26Д (выпуск в USD).
📈Американские площадки показывают осторожный рост (#SP +0,31%, #Nasdaq+0,7%, #DJ +0,01%). С одной стороны, рост ВВП в 4-ом кв на 2,9% (vs 3,2% в 3-ем кв.’22) почти развеивает опасения не только о мягкой, но и какой-либо вообще рецессии, с другой – дают повод для ФРС действовать и говорить более жестко в случае, если темпы снижения инфляции не удовлетворят регулятора. Золото (#Gold -0,9%) и индекс доллара (#DXY+0,38%) даже обозначают попытки коррекции. Кроме того, среднее значение заявок по безработице за последние 4 недели снизилось ниже 200 тыс., что говорит об очень сильном рынке труда и дает повод для регулятора немного «остудить» рынки.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок практически повторил результат вчерашнего дня #IMOEX (2166,9п.) и снизился на 0,15%.
Повышенный оптимизм сохраняется в «золотых» акциях - #POLY (+3,4%) и #PLZL (+1,3%) продолжают ралли на высоких ценах на золото и росте продаж компаний в 4К22.
Российские угольные компании, MTLR (+2,75%) и #RASP (+1,85%), выросли на заявлении топ-менеджмента РЖД о росте перевозок угля в порты Северо-Запада в январе на 32,9%.
☝️На вторичных торгах корпоративных облигаций сегодня дебютировали бессрочные замещающие облигации «Газпрома», номинированные в Евро и долларах США. Объемы сделок по ГазКБЗО26Д и ГазКЗ-Б26Е «заняли» более 50% от всего сегмента "валютных" бондов на МосБирже. Интерес был вызван высокой доходностью к call-опционам (26.01.2026 по обоим выпускам) – 14,2% у ГазКЗ-Б26Е (выпуск в EUR) и 13,3% по ГазКБЗО26Д (выпуск в USD).
📈Американские площадки показывают осторожный рост (#SP +0,31%, #Nasdaq+0,7%, #DJ +0,01%). С одной стороны, рост ВВП в 4-ом кв на 2,9% (vs 3,2% в 3-ем кв.’22) почти развеивает опасения не только о мягкой, но и какой-либо вообще рецессии, с другой – дают повод для ФРС действовать и говорить более жестко в случае, если темпы снижения инфляции не удовлетворят регулятора. Золото (#Gold -0,9%) и индекс доллара (#DXY+0,38%) даже обозначают попытки коррекции. Кроме того, среднее значение заявок по безработице за последние 4 недели снизилось ниже 200 тыс., что говорит об очень сильном рынке труда и дает повод для регулятора немного «остудить» рынки.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок закрыл пятницу «уверенным» ростом 1,04% после 3-дневного скольжения вниз. #IMOEX вернулся к уровню начала недели – 2189,3п.
🛢 Сургутнефтегаз новость о рассмотрении вопроса «Об участии в других организациях» на ближайшем заседании СД нефтяной компании всколыхнуло спекулятивный интерес к #SNGS (+6,56%) и #SNGSP (+3,31%);
🏴 Мечел, Распадская угольщики продолжают восстанавливать свои позиции на растущем экспорте. #MTLR (+3,5%), #MTLRP (+3,06%) и #RASP (+2,91%);
📈 Озон руководство ожидает в 2023 году увеличения оборота на уровне прошедшего года, т.е. прибавит еще 80%. Акции одного из лидеров российского e-commerce закономерно выросли до 1644,5 руб. #OZON (+0,92%);
🛫 Аэрофлот небезуспешно продолжает попытки оттолкнуться ото дна #AFLT (+0,95%). Вчера были опубликованы обнадеживающие операционные результаты за 2022 год., сегодня появилась информация о запросе к Росавиации возмещения расходов на внутренние перевозки в объеме почти 26 млрд руб.
💎 АЛРОСА: сомнения Бельгии в целесообразности запрета поставок российских алмазов на биржи Антверпена привлекло внимание инвесторов к #ALRS (+0,45%). Полагаем, что при реализации сценария мягкой рецессии в мире и высоких ценах в 2023 году спрос на алмазы и доходы компании продолжат восстанавливаться. Мы видим потенциал роста по #ALRS до 93,9 руб. в ближайшие 12 месяцев.
🌐 Американские площадки торгуются в небольшом «плюсе» (#SP +0,4%, #Nasdaq+0,9%, #DJ +0,2%). Дефлятор потребительских расходов за декабрь оказался немногим лучше ожиданий – 5% г/г за декабрь. Личные расходы и доходы в декабре также продолжили снижаться. Отчеты ряда крупнейших корпораций (Chevron, Intel) не вызвали восторга у инвесторов. В таких условиях рыночные игроки предпочитают не брать дополнительных рисков перед заседанием ФРС на следующей неделе. Намного более важными будут данные по инфляции за январь, которые могут преподнести сюрприз – средняя цена за галлон бензина выросла за последний месяц почти на 12%, до $3,51.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок закрыл пятницу «уверенным» ростом 1,04% после 3-дневного скольжения вниз. #IMOEX вернулся к уровню начала недели – 2189,3п.
🛢 Сургутнефтегаз новость о рассмотрении вопроса «Об участии в других организациях» на ближайшем заседании СД нефтяной компании всколыхнуло спекулятивный интерес к #SNGS (+6,56%) и #SNGSP (+3,31%);
🏴 Мечел, Распадская угольщики продолжают восстанавливать свои позиции на растущем экспорте. #MTLR (+3,5%), #MTLRP (+3,06%) и #RASP (+2,91%);
📈 Озон руководство ожидает в 2023 году увеличения оборота на уровне прошедшего года, т.е. прибавит еще 80%. Акции одного из лидеров российского e-commerce закономерно выросли до 1644,5 руб. #OZON (+0,92%);
🛫 Аэрофлот небезуспешно продолжает попытки оттолкнуться ото дна #AFLT (+0,95%). Вчера были опубликованы обнадеживающие операционные результаты за 2022 год., сегодня появилась информация о запросе к Росавиации возмещения расходов на внутренние перевозки в объеме почти 26 млрд руб.
💎 АЛРОСА: сомнения Бельгии в целесообразности запрета поставок российских алмазов на биржи Антверпена привлекло внимание инвесторов к #ALRS (+0,45%). Полагаем, что при реализации сценария мягкой рецессии в мире и высоких ценах в 2023 году спрос на алмазы и доходы компании продолжат восстанавливаться. Мы видим потенциал роста по #ALRS до 93,9 руб. в ближайшие 12 месяцев.
🌐 Американские площадки торгуются в небольшом «плюсе» (#SP +0,4%, #Nasdaq+0,9%, #DJ +0,2%). Дефлятор потребительских расходов за декабрь оказался немногим лучше ожиданий – 5% г/г за декабрь. Личные расходы и доходы в декабре также продолжили снижаться. Отчеты ряда крупнейших корпораций (Chevron, Intel) не вызвали восторга у инвесторов. В таких условиях рыночные игроки предпочитают не брать дополнительных рисков перед заседанием ФРС на следующей неделе. Намного более важными будут данные по инфляции за январь, которые могут преподнести сюрприз – средняя цена за галлон бензина выросла за последний месяц почти на 12%, до $3,51.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺Российский рынок нашел в себе силы закрыть пятницу ростом на 0,69%, к уровням закрытия среды. Рубль также укрепился к USD на 0,75%, до 74,29. Внешние риски и снижение в нефти были частично компенсированы внутренними факторами.
🔸Компании российского ТЭКа умеренно выросли на сообщениях, что «добровольные взносы» не затронут сектор в ближайшее время - #ROSN (+0,72%), #LKOH (+0,26%), #NVTK (+0,66%) и #GAZP (+0,12%).🔸 Очередной хороший сигнал был дан инвесторам в виде комментария г-на В.Чистюхина, подчеркнувшего важность восстановления практики выплаты дивидендов публичными акционерными обществами, «когда учтены все риски» позволил вырасти акциям Мосбиржи (MOEX+2,66%) и #SBER (+0,46%), а заодно и поддержать весь рынок.
📌Юнипро (+3,08%) показала достойные цифры по итогам 2022 года. Выручка составила 105,8 млрд руб. (+20% г/г). EBIT 25,2 млрд руб.(+152%), EBITDA 41,6 млрд руб (+42%), а чистый денежный поток (FCF) - 28,7 млрд руб. (+74%). Денежных средств на балансе компании прибавилось: 27 млрд руб. (за счет роста FCF и невыплаты дивидендов в 2022), которые компания держит в основном в коротких рублевых депозитах. Сейчас акции Юнипро торгуются по очень низким мультипликаторам: EV/EBITDA на уровне 1,8x и EV/FCF на уровне 2,6x. Вопрос с выплатой дивидендов пока открыт: днем ранее немецкая Uniper, которая владеет 83,73% акций Юнипро, сообщила, что все еще не получила разрешения российских властей на продажу своей доли.
📉Американские площадки продолжают второй день искать «точку опоры» (#SP -0,96%). Под «ястребиными» атаками спикеров ФРС тяжелее всего устоять техсектору (#Nasdaq -1,55%). Нефть (#Brent -2,85%) также под давлением – регулятор может зайти слишком далеко в своей борьбе с инфляцией и «приземлить» всю экономику. А вот индекс DXY (- 0,12%) немного отошел от своих дневных максимумов, дав золоту (#GOLD+0,29%) небольшую передышку.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации
🇷🇺Российский рынок нашел в себе силы закрыть пятницу ростом на 0,69%, к уровням закрытия среды. Рубль также укрепился к USD на 0,75%, до 74,29. Внешние риски и снижение в нефти были частично компенсированы внутренними факторами.
🔸Компании российского ТЭКа умеренно выросли на сообщениях, что «добровольные взносы» не затронут сектор в ближайшее время - #ROSN (+0,72%), #LKOH (+0,26%), #NVTK (+0,66%) и #GAZP (+0,12%).🔸 Очередной хороший сигнал был дан инвесторам в виде комментария г-на В.Чистюхина, подчеркнувшего важность восстановления практики выплаты дивидендов публичными акционерными обществами, «когда учтены все риски» позволил вырасти акциям Мосбиржи (MOEX+2,66%) и #SBER (+0,46%), а заодно и поддержать весь рынок.
📌Юнипро (+3,08%) показала достойные цифры по итогам 2022 года. Выручка составила 105,8 млрд руб. (+20% г/г). EBIT 25,2 млрд руб.(+152%), EBITDA 41,6 млрд руб (+42%), а чистый денежный поток (FCF) - 28,7 млрд руб. (+74%). Денежных средств на балансе компании прибавилось: 27 млрд руб. (за счет роста FCF и невыплаты дивидендов в 2022), которые компания держит в основном в коротких рублевых депозитах. Сейчас акции Юнипро торгуются по очень низким мультипликаторам: EV/EBITDA на уровне 1,8x и EV/FCF на уровне 2,6x. Вопрос с выплатой дивидендов пока открыт: днем ранее немецкая Uniper, которая владеет 83,73% акций Юнипро, сообщила, что все еще не получила разрешения российских властей на продажу своей доли.
📉Американские площадки продолжают второй день искать «точку опоры» (#SP -0,96%). Под «ястребиными» атаками спикеров ФРС тяжелее всего устоять техсектору (#Nasdaq -1,55%). Нефть (#Brent -2,85%) также под давлением – регулятор может зайти слишком далеко в своей борьбе с инфляцией и «приземлить» всю экономику. А вот индекс DXY (- 0,12%) немного отошел от своих дневных максимумов, дав золоту (#GOLD+0,29%) небольшую передышку.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБИнвестиции #акции #облигации