Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций смог завершить день с положительным результатом. Индекс Мосбиржи закрылся на уровне 3282п. (+0,25%), несмотря на то, что снижение внутри дня по индексу достигало 1,2%. Лишь 12 акций из 50, входящих в индекс, закрыли день снижением. 📈 Наиболее «тяжелые» бумаги индекса – Сбербанка (#SBER +0,45%), ЛУКОЙЛ (#LKOH +1,75%) и Газпром (#GAZP +0,35%) перешли к активному восстановлению во второй половине дня, и продолжают сокращать пятничные потери в вечернюю торговую сессию. Правительство РФ утвердило новым покупателем 27% доли в операторе проекта «Сахалин-2», на которую ранее претендовал Новатэк (#NVTK +1,40%), дочернюю структуру Группы Газпром, ООО «Сахалинская энергия».
Пара USDRUB снизилась на 0,23% до 92,58 руб., CNYRUB вырос на 0,22%, до 12,78 руб.
🏗️ Хуже рынка завершил день индекс строительного сектора (-0,69%). Противоположную друг другу динамику показали расписки Группы Эталон (#ETLN -7,3%) и акции ПИК (#PIKK +4,4%). Эталон разочаровал инвесторов своими результатами по МСФО прошедший год: выручка - 88,8 млрд руб. (+10% г/г), EBITDA - 18,1 млрд руб. (+10% г/г) при рентабельности показателя в 20%. Итоговый финрезультат оказался отрицательным, в размере 3,37 млрд руб. против прибыли в 13 млрд руб. годом ранее. Убыток объясняется значительным ростом капиталовложений для региональной экспансии. Акции ПИКа, напротив, смогли восстановиться выше пятничного уровня вопреки рекомендации СД не выплачивать дивиденды и смене гендиректора.
🌐 Фондовые рынки США снижаются: S&P на 0,14%, Nasdaq теряет 0,19%, DowJones -0,44%. Intel (-3,9%) и AMD (-2%) упали после того, как FT сообщила, что Китай ввел новые «руководящие принципы», которые предполагают постепенное сокращение использование процессоров Intel и AMD в госсекторе. Акции Microsoft также снизились (-1%), т.к. ожидается, что Китай также сократить использование программного обеспечения компании, включая ОС Windows.
Продажи новых домов в США в феврале уменьшились на 0,3% м/м, до 662 тыс., а медианна цена нового дома превысила $400,5 тыс. (-3,5% м/м). Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка. Президент ФРБ Атланты Р.Бостик заявил, что ожидает лишь одного снижения процентной ставки на 25 б.п. в этом году в отличие от ранее прогнозируемых двух сокращений.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций смог завершить день с положительным результатом. Индекс Мосбиржи закрылся на уровне 3282п. (+0,25%), несмотря на то, что снижение внутри дня по индексу достигало 1,2%. Лишь 12 акций из 50, входящих в индекс, закрыли день снижением. 📈 Наиболее «тяжелые» бумаги индекса – Сбербанка (#SBER +0,45%), ЛУКОЙЛ (#LKOH +1,75%) и Газпром (#GAZP +0,35%) перешли к активному восстановлению во второй половине дня, и продолжают сокращать пятничные потери в вечернюю торговую сессию. Правительство РФ утвердило новым покупателем 27% доли в операторе проекта «Сахалин-2», на которую ранее претендовал Новатэк (#NVTK +1,40%), дочернюю структуру Группы Газпром, ООО «Сахалинская энергия».
Пара USDRUB снизилась на 0,23% до 92,58 руб., CNYRUB вырос на 0,22%, до 12,78 руб.
🏗️ Хуже рынка завершил день индекс строительного сектора (-0,69%). Противоположную друг другу динамику показали расписки Группы Эталон (#ETLN -7,3%) и акции ПИК (#PIKK +4,4%). Эталон разочаровал инвесторов своими результатами по МСФО прошедший год: выручка - 88,8 млрд руб. (+10% г/г), EBITDA - 18,1 млрд руб. (+10% г/г) при рентабельности показателя в 20%. Итоговый финрезультат оказался отрицательным, в размере 3,37 млрд руб. против прибыли в 13 млрд руб. годом ранее. Убыток объясняется значительным ростом капиталовложений для региональной экспансии. Акции ПИКа, напротив, смогли восстановиться выше пятничного уровня вопреки рекомендации СД не выплачивать дивиденды и смене гендиректора.
🌐 Фондовые рынки США снижаются: S&P на 0,14%, Nasdaq теряет 0,19%, DowJones -0,44%. Intel (-3,9%) и AMD (-2%) упали после того, как FT сообщила, что Китай ввел новые «руководящие принципы», которые предполагают постепенное сокращение использование процессоров Intel и AMD в госсекторе. Акции Microsoft также снизились (-1%), т.к. ожидается, что Китай также сократить использование программного обеспечения компании, включая ОС Windows.
Продажи новых домов в США в феврале уменьшились на 0,3% м/м, до 662 тыс., а медианна цена нового дома превысила $400,5 тыс. (-3,5% м/м). Новая недвижимость составляет порядка 10% рынка жилья в США, однако продажи новых домов регистрируются сразу после подписания контракта, что делает их более актуальным индикатором состояния рынка. Президент ФРБ Атланты Р.Бостик заявил, что ожидает лишь одного снижения процентной ставки на 25 б.п. в этом году в отличие от ранее прогнозируемых двух сокращений.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций вырос во вторник на 0,12%, до 3286п. Наилучший результат сегодня показал индекс информационных технологий МосБиржи (+1,2%) благодаря #ASTR (+7,2%), #OZON (+1,95%), #VKCO (+1,48%). Рост в «Астре» был вызван сообщениями в СМИ о планах крупнейших российских компаний (VK, Ростелеком и Росатом) по покупке российских разработчиков ОС, в перечне «кандидатов» были указаны «Ред Софт», ГК «Астра» и др. Также высокие темпы роста показал не входящий в индекс Софтлайн (#SOFL +3,79%), публикация годовой отчетности по которой была анонсирована на 1 апреля. Пара USDRUB выросла на 0,13% до 92,7 руб., CNYRUB вырос на 0,17%, до 12,79 руб.
🔵 Газпром (#GAZP -0,48%) раскрыл финансовые результаты за год по РСБУ. Выручка снизилась до 5,62 трлн руб. (-29%г/г), убыток от продаж составил 291,8 млрд руб. против прибыли в 1,561 трлн руб. годом ранее. Доходы от участия в других организациях выросли до 895 млрд руб. (+14% г/г). Прочие чистые доходы/расходы составили 324 млрд руб. (-1,34 трлн руб. годом ранее). Итоговая чистая прибыль снизилась на 7%, до 695,6 млрд руб. с 747,2 млрд руб. годом ранее. Стоимость сделки по покупке Газпромом невостребованной доли Shell в СРП-проекте «Сахалин-2» составит 94,8 млрд руб. Доля Газпрома в проекте по итогам сделки увеличится с 50% до 77,5%.
🏢 НабСовет АФК Система (#AFKS +0,98%) утвердил новую дивидендную политику. Рекомендуемый размер дивидендов согласно новой редакции документа будет определяться СД АФК на основе финансовых результатов деятельности, при этом холдинг будет стремиться выплатить в 2024 году не менее 0,52 руб. на каждую обыкновенную акцию общества и далее, в 2025-2026 гг., ежегодно увеличивать размер дивидендов на величину, составляющую от 25% до 50% по отношению к размеру дивидендов, выплаченных в предыдущем году.
⚓️ НМТП (+2,23%) также опубликовала отчетность по РСБУ за 2023 г. Рост выручки составил 17,8% г/г, а размер чистой прибыли достиг 29,3 млрд руб. (+7,4% г/г). Основной вклад в чистую прибыль внесли доходы от участия в других организациях (17,8 млрд руб.). Такой результат стал возможным благодаря росту доходов компании от участия в других организациях за год в 2,2 раза до 17,81 млрд руб. Вопрос о дивидендах СД рассмотрит во 2К24. Отметим также, что по данным Росморречфлота, грузооборот российских морских портов в 2023 году вырос на 5% и достиг рекордного показателя в 883,8 млн тонн.
📊 Банковский сектор в феврале Чистая прибыль банковского сектора в феврале, по данным Банка России, снизилась на 22%, до 275 млрд руб. при ROE около 23% (в январе - 354 млрд руб., ROE – 30%). По оценкам регулятора, «чистая прибыль сократилась из-за формирования резервов по корпоративным кредитам (в январе было восстановление), повышения операционных расходов, а также сокращения чистого процентного дохода, главным образом, из-за меньшего числа дней в феврале». При этом отмечается, что размер прибыли выше прогноза регулятора, в основном из-за низкой стоимости риска по корпоративным кредитам (0,2%). Темп кредитования в феврале в целом был сдержанным. Так, ипотека немного ускорилась (+0,7% после +0,6% в январе). Запас валютной ликвидности (в долларовом эквиваленте) сократился на $3,2 млрд, до $41,8 млрд с $45 млрд., на фоне роста валютного кредитования. Покрытие средств клиентов также сократилось, до ~44%, а покрытие валютных обязательств до 24 с 26%
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций вырос во вторник на 0,12%, до 3286п. Наилучший результат сегодня показал индекс информационных технологий МосБиржи (+1,2%) благодаря #ASTR (+7,2%), #OZON (+1,95%), #VKCO (+1,48%). Рост в «Астре» был вызван сообщениями в СМИ о планах крупнейших российских компаний (VK, Ростелеком и Росатом) по покупке российских разработчиков ОС, в перечне «кандидатов» были указаны «Ред Софт», ГК «Астра» и др. Также высокие темпы роста показал не входящий в индекс Софтлайн (#SOFL +3,79%), публикация годовой отчетности по которой была анонсирована на 1 апреля. Пара USDRUB выросла на 0,13% до 92,7 руб., CNYRUB вырос на 0,17%, до 12,79 руб.
🔵 Газпром (#GAZP -0,48%) раскрыл финансовые результаты за год по РСБУ. Выручка снизилась до 5,62 трлн руб. (-29%г/г), убыток от продаж составил 291,8 млрд руб. против прибыли в 1,561 трлн руб. годом ранее. Доходы от участия в других организациях выросли до 895 млрд руб. (+14% г/г). Прочие чистые доходы/расходы составили 324 млрд руб. (-1,34 трлн руб. годом ранее). Итоговая чистая прибыль снизилась на 7%, до 695,6 млрд руб. с 747,2 млрд руб. годом ранее. Стоимость сделки по покупке Газпромом невостребованной доли Shell в СРП-проекте «Сахалин-2» составит 94,8 млрд руб. Доля Газпрома в проекте по итогам сделки увеличится с 50% до 77,5%.
🏢 НабСовет АФК Система (#AFKS +0,98%) утвердил новую дивидендную политику. Рекомендуемый размер дивидендов согласно новой редакции документа будет определяться СД АФК на основе финансовых результатов деятельности, при этом холдинг будет стремиться выплатить в 2024 году не менее 0,52 руб. на каждую обыкновенную акцию общества и далее, в 2025-2026 гг., ежегодно увеличивать размер дивидендов на величину, составляющую от 25% до 50% по отношению к размеру дивидендов, выплаченных в предыдущем году.
⚓️ НМТП (+2,23%) также опубликовала отчетность по РСБУ за 2023 г. Рост выручки составил 17,8% г/г, а размер чистой прибыли достиг 29,3 млрд руб. (+7,4% г/г). Основной вклад в чистую прибыль внесли доходы от участия в других организациях (17,8 млрд руб.). Такой результат стал возможным благодаря росту доходов компании от участия в других организациях за год в 2,2 раза до 17,81 млрд руб. Вопрос о дивидендах СД рассмотрит во 2К24. Отметим также, что по данным Росморречфлота, грузооборот российских морских портов в 2023 году вырос на 5% и достиг рекордного показателя в 883,8 млн тонн.
📊 Банковский сектор в феврале Чистая прибыль банковского сектора в феврале, по данным Банка России, снизилась на 22%, до 275 млрд руб. при ROE около 23% (в январе - 354 млрд руб., ROE – 30%). По оценкам регулятора, «чистая прибыль сократилась из-за формирования резервов по корпоративным кредитам (в январе было восстановление), повышения операционных расходов, а также сокращения чистого процентного дохода, главным образом, из-за меньшего числа дней в феврале». При этом отмечается, что размер прибыли выше прогноза регулятора, в основном из-за низкой стоимости риска по корпоративным кредитам (0,2%). Темп кредитования в феврале в целом был сдержанным. Так, ипотека немного ускорилась (+0,7% после +0,6% в январе). Запас валютной ликвидности (в долларовом эквиваленте) сократился на $3,2 млрд, до $41,8 млрд с $45 млрд., на фоне роста валютного кредитования. Покрытие средств клиентов также сократилось, до ~44%, а покрытие валютных обязательств до 24 с 26%
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в среду успешно вернулся на уровень выше 3300п., прибавив по индексу Мосбиржи 0,15% (3304п). Пара USDRUB снизилась на 0,43% до 92,3 руб., CNYRUB на 1,07%, до 12,66 руб. В наиболее ликвидных «голубых фишках» наилучший результат показали акции Северстали (#CHMF +2%), Лукойла (#LKOH +1,05%), Норильского никеля (#GMKN +0,95%). В то же время продавцы были активнее в бумагах Газпрома (#GAZP -0,04%), Яндекса (#YNDX -0,12%) и Новатэка (#NVTK -0,82%).
🛢️ 28 марта Роснефть (#ROSN -0,41%) проведет заседание Совета директоров. В повестку включены 7 вопросов, включая вопрос о реализации программы приобретения акций компании на открытом рынке.
🛴 ВУШ (#WUSH-1,76%) показал сильные результаты по МСФО за минувший год. Выручка увеличилась на 54%, до 10,7 млрд руб., прибыль достигла 1,94 млрд руб. (+133,6% г/г), EBITDA выросла на 36%, до 4,45 млрд руб. Рентабельность по показателю снизилась год к году до 42% с 51% годом ранее. Инвесторы предпочли зафиксировать част прибыли в бумагах компании.
👔Акционеры HeadHunter Group Plc (Кипр) (#HHRU +2,4%) одобрили редомициляцию в САР в Калининградской области.
🗞️Новости IPO. По данным СМИ, российский разработчик аналога Zoom, IVA Technologies, планирует провести IPO в текущем году 2024 г. По оценке МТС-банка, размер доли акций в свободном обращении после планируемого IPO может достичь 15%.
🏢 ЦБ РФ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам Российские участники внешнеторговой деятельности смогут теперь не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 млн руб. Раньше этот порог составлял 600 тыс. руб.
📊 Инфляция с 19 по 25 марта ускорилась до 0,11% с 0,06% неделей ранее, а в годовом выражении осталась на уровне 7,6%. Рост цен возобновился в продовольственных товарах, (+0,11% против -0,12% ранее). Темпы роста цен на непродовольственные товары также выросли, до 0,09% после 0,06% ранее. В секторе услуг цены снизились на 0,02%. Наш прогноз в базовом сценарии по уровню инфляции составляет 6% по итогам 2024 года.
🌐 Фондовые рынки США растут: S&P на 0,42%, Nasdaq прибавляет 0,03%, DowJones +0,67%. Количество заявок на ипотеку в США за неделю снизилось на 0,7%, ставка по 30-летним ипотечным кредитам упала с 6,97% до 6,93%. Снижение ставок может привлечь на рынок новых продавцов, но аналитики считают, что это будет постепенный процесс, а ставки станут постепенно приближаться к 6,0% к концу 2024 г.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в среду успешно вернулся на уровень выше 3300п., прибавив по индексу Мосбиржи 0,15% (3304п). Пара USDRUB снизилась на 0,43% до 92,3 руб., CNYRUB на 1,07%, до 12,66 руб. В наиболее ликвидных «голубых фишках» наилучший результат показали акции Северстали (#CHMF +2%), Лукойла (#LKOH +1,05%), Норильского никеля (#GMKN +0,95%). В то же время продавцы были активнее в бумагах Газпрома (#GAZP -0,04%), Яндекса (#YNDX -0,12%) и Новатэка (#NVTK -0,82%).
🛢️ 28 марта Роснефть (#ROSN -0,41%) проведет заседание Совета директоров. В повестку включены 7 вопросов, включая вопрос о реализации программы приобретения акций компании на открытом рынке.
🛴 ВУШ (#WUSH-1,76%) показал сильные результаты по МСФО за минувший год. Выручка увеличилась на 54%, до 10,7 млрд руб., прибыль достигла 1,94 млрд руб. (+133,6% г/г), EBITDA выросла на 36%, до 4,45 млрд руб. Рентабельность по показателю снизилась год к году до 42% с 51% годом ранее. Инвесторы предпочли зафиксировать част прибыли в бумагах компании.
👔Акционеры HeadHunter Group Plc (Кипр) (#HHRU +2,4%) одобрили редомициляцию в САР в Калининградской области.
🗞️Новости IPO. По данным СМИ, российский разработчик аналога Zoom, IVA Technologies, планирует провести IPO в текущем году 2024 г. По оценке МТС-банка, размер доли акций в свободном обращении после планируемого IPO может достичь 15%.
🏢 ЦБ РФ смягчил правила валютного контроля по внешнеторговым контрактам Российские участники внешнеторговой деятельности смогут теперь не представлять в банк документы по сделкам с зарубежными партнерами, если объем такой сделки не превышает 1 млн руб. Раньше этот порог составлял 600 тыс. руб.
📊 Инфляция с 19 по 25 марта ускорилась до 0,11% с 0,06% неделей ранее, а в годовом выражении осталась на уровне 7,6%. Рост цен возобновился в продовольственных товарах, (+0,11% против -0,12% ранее). Темпы роста цен на непродовольственные товары также выросли, до 0,09% после 0,06% ранее. В секторе услуг цены снизились на 0,02%. Наш прогноз в базовом сценарии по уровню инфляции составляет 6% по итогам 2024 года.
🌐 Фондовые рынки США растут: S&P на 0,42%, Nasdaq прибавляет 0,03%, DowJones +0,67%. Количество заявок на ипотеку в США за неделю снизилось на 0,7%, ставка по 30-летним ипотечным кредитам упала с 6,97% до 6,93%. Снижение ставок может привлечь на рынок новых продавцов, но аналитики считают, что это будет постепенный процесс, а ставки станут постепенно приближаться к 6,0% к концу 2024 г.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
Российский рынок акций в четверг продолжил карабкаться вверх при нейтральном новостном фоне - индекс Мосбиржи вырос на 0,26% (3313п). По завершению налогового периода рубль перешел к снижению - пара USDRUB прибавила 0,21% до 92,5 руб., пара CNYRUB выросла на 0,41%, до 12,71 руб. Ключевые голубые фишки, за исключением Сбера (#SBER +1,22%), умеренно снизились по завершении основной торговой сессии - Лукойл (#LKOH -1,12%), Газпром (#GAZP -0,14%), Норильский никель (#GMKN -0,21%).
🔴 Yandex N.V. (#YNDX -0,06%) сообщила, что российские активы «переданы будущей головной компании Яндекса — МКПАО «Яндекс», которая до закрытия первого этапа сделки будет находиться под контролем Yandex N.V.». Кроме того, Yandex N.V. получила все необходимые разрешения на совершение сделки от профильной Правкомиссии и ФАС. Срок завершения первого этапа сделки по продаже активов Yandex N.V. был продлен до 30 апреля.
🛒 Ритейлер Магнит (#MGNT +0,45%) раскрыл результаты по РСБУ за год: чистая прибыль достигла 98,3 млрд руб. против 272 млн руб., что подстегнуло дивидендные ожидания инвесторов и позволило #MGNT достичь максимумов в 2017 года.
📈 Холдинг ЭсЭфАй (#SFIN -1,04%) опубликовал результаты за 2023 г. по МСФО. Общий доход от операционной деятельности вырос на 123%, до 34,9 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 3,2 раза, до 19,4 млрд руб. Прибыль на акцию составила 407 руб. против 127 руб. годом ранее.
☑️ Новости IPO Начало торгов акциями Европлана (Тикер – LEAS) на Мосбирже запланировано на пятницу, 29 марта. По данным СМИ книга заявок в рамках IPO «Европлана» переподписана в 4 раза, что позволит компании разместить свои акции по верхней границе диапазона (835-875 руб.), а стоимость компании может составить 105 млрд руб. Акционер компании, «ЭсЭфАй», продает 15 млн акций, а значит сможет привлечь около 13 млрд руб. Период сбора заявок завершился сегодня.
🌐 Фондовые рынки США торгуются без единой динамики: S&P растет на 0,10%, Nasdaq теряет 0,19%, DowJones прибавляет 0,05%. ВВП США в IV кв.’23 г. вырос на 3,4% годовых, что на 0,1 п.п. выше значения первой оценки и на 0,2 п.п. выше значения второй. Ценовой индекс расходов на личное потребление вырос на 1,8%. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за прошедшую неделю сократилось на 2 тыс., до 210 тыс., а четырёхнедельная скользящая средняя – на 0,75 тыс., до 211 тыс. Несмотря на то, что фондовый рынок США будет завтра закрыт в связи со Страстной пятницей, инвесторы будут изучать очередной блок статданных, связанных с доходами физических лиц, потребительскими расходами и расходами на личное потребление.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Российский рынок акций в четверг продолжил карабкаться вверх при нейтральном новостном фоне - индекс Мосбиржи вырос на 0,26% (3313п). По завершению налогового периода рубль перешел к снижению - пара USDRUB прибавила 0,21% до 92,5 руб., пара CNYRUB выросла на 0,41%, до 12,71 руб. Ключевые голубые фишки, за исключением Сбера (#SBER +1,22%), умеренно снизились по завершении основной торговой сессии - Лукойл (#LKOH -1,12%), Газпром (#GAZP -0,14%), Норильский никель (#GMKN -0,21%).
🔴 Yandex N.V. (#YNDX -0,06%) сообщила, что российские активы «переданы будущей головной компании Яндекса — МКПАО «Яндекс», которая до закрытия первого этапа сделки будет находиться под контролем Yandex N.V.». Кроме того, Yandex N.V. получила все необходимые разрешения на совершение сделки от профильной Правкомиссии и ФАС. Срок завершения первого этапа сделки по продаже активов Yandex N.V. был продлен до 30 апреля.
🛒 Ритейлер Магнит (#MGNT +0,45%) раскрыл результаты по РСБУ за год: чистая прибыль достигла 98,3 млрд руб. против 272 млн руб., что подстегнуло дивидендные ожидания инвесторов и позволило #MGNT достичь максимумов в 2017 года.
📈 Холдинг ЭсЭфАй (#SFIN -1,04%) опубликовал результаты за 2023 г. по МСФО. Общий доход от операционной деятельности вырос на 123%, до 34,9 млрд руб., чистая прибыль увеличилась в 3,2 раза, до 19,4 млрд руб. Прибыль на акцию составила 407 руб. против 127 руб. годом ранее.
☑️ Новости IPO Начало торгов акциями Европлана (Тикер – LEAS) на Мосбирже запланировано на пятницу, 29 марта. По данным СМИ книга заявок в рамках IPO «Европлана» переподписана в 4 раза, что позволит компании разместить свои акции по верхней границе диапазона (835-875 руб.), а стоимость компании может составить 105 млрд руб. Акционер компании, «ЭсЭфАй», продает 15 млн акций, а значит сможет привлечь около 13 млрд руб. Период сбора заявок завершился сегодня.
🌐 Фондовые рынки США торгуются без единой динамики: S&P растет на 0,10%, Nasdaq теряет 0,19%, DowJones прибавляет 0,05%. ВВП США в IV кв.’23 г. вырос на 3,4% годовых, что на 0,1 п.п. выше значения первой оценки и на 0,2 п.п. выше значения второй. Ценовой индекс расходов на личное потребление вырос на 1,8%. Число первичных заявок на получение пособий по безработице за прошедшую неделю сократилось на 2 тыс., до 210 тыс., а четырёхнедельная скользящая средняя – на 0,75 тыс., до 211 тыс. Несмотря на то, что фондовый рынок США будет завтра закрыт в связи со Страстной пятницей, инвесторы будут изучать очередной блок статданных, связанных с доходами физических лиц, потребительскими расходами и расходами на личное потребление.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций во вторник вырос на 0,24%, по индексу Мосбиржи, до 3371п. Внутридневной максимум составил 3375п. Пара USDRUB выросла на 0,47%, до 92,58 руб., пара CNYRUB на 0,28%, до 12,72 руб. Фьючерс на нефть Brent (+0,98%, $88,5) продолжает дорожать на геополитическом факторе и ожиданиях увеличения спроса.
📊 Газпром (#GAZP +2,51%) перешел к росту в отсутствии корпоративных новостей. Акции Новатэка (#NVTK -2,76%) скорректировались на фоне сообщений в СМИ о сокращении добычи газа на проекте «Арктик СПГ-2». Отраслевой индекс компаний ТЭКа снизился на 0,07%. В лидерах роста компании металлургии, в основном за счет ралли в акциях золотодобывающих компаний – Полюс (#PLZL +3,6%) и Полиметалл (#POLY +5,03%) лидируют в отраслевом индексе (+1%).
💻 Астра (#ASTR -0,86%) отчиталась за 2023 год по МСФО. Выручка выросла на 76% г/г, до 9,54 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 18% — до 3,64 млрд руб. Российские компании продолжают переходить на российское ПО, поэтому отгрузка программных продуктов Астры выросла год к году на 75%, до 11,2 млрд руб. Гендиректор сообщил, что компания не ведет никаких переговоров о продаже бизнеса. Приоритетом для Группы являются инвестиции, а не дивиденды, но компания рассматривает дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО.
🌐 Фондовые рынки США снижаются: S&P опускается на 0,86%, Nasdaq – на 1,15%, Dow Jones – на 1,25%. Ослабление рыночного сентимента вызвано снижением ожиданий смягчения ФРС денежно-кредитной политики в июне после выхода сильных статданных по экономике США.
Объём промышленных заказов в США в марте вырос на 1,4% м/м, до $576,8 млрд, причём показатель без учёта оборонной промышленности прибавил 2,1% м/м. Поставки также выросли на 1,4% м/м, до $581,6 млрд, тогда как невыполненные заказы практически не изменились м/м и составили $1,3 трлн. Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в феврале составило 8,8 млн (+0,1% м/м), число наймов и увольнений – 5,8 млн и 5,6 млн человек, соответственно.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций во вторник вырос на 0,24%, по индексу Мосбиржи, до 3371п. Внутридневной максимум составил 3375п. Пара USDRUB выросла на 0,47%, до 92,58 руб., пара CNYRUB на 0,28%, до 12,72 руб. Фьючерс на нефть Brent (+0,98%, $88,5) продолжает дорожать на геополитическом факторе и ожиданиях увеличения спроса.
📊 Газпром (#GAZP +2,51%) перешел к росту в отсутствии корпоративных новостей. Акции Новатэка (#NVTK -2,76%) скорректировались на фоне сообщений в СМИ о сокращении добычи газа на проекте «Арктик СПГ-2». Отраслевой индекс компаний ТЭКа снизился на 0,07%. В лидерах роста компании металлургии, в основном за счет ралли в акциях золотодобывающих компаний – Полюс (#PLZL +3,6%) и Полиметалл (#POLY +5,03%) лидируют в отраслевом индексе (+1%).
💻 Астра (#ASTR -0,86%) отчиталась за 2023 год по МСФО. Выручка выросла на 76% г/г, до 9,54 млрд руб. Чистая прибыль увеличилась на 18% — до 3,64 млрд руб. Российские компании продолжают переходить на российское ПО, поэтому отгрузка программных продуктов Астры выросла год к году на 75%, до 11,2 млрд руб. Гендиректор сообщил, что компания не ведет никаких переговоров о продаже бизнеса. Приоритетом для Группы являются инвестиции, а не дивиденды, но компания рассматривает дивиденды в размере 50% от прибыли по МСФО.
🌐 Фондовые рынки США снижаются: S&P опускается на 0,86%, Nasdaq – на 1,15%, Dow Jones – на 1,25%. Ослабление рыночного сентимента вызвано снижением ожиданий смягчения ФРС денежно-кредитной политики в июне после выхода сильных статданных по экономике США.
Объём промышленных заказов в США в марте вырос на 1,4% м/м, до $576,8 млрд, причём показатель без учёта оборонной промышленности прибавил 2,1% м/м. Поставки также выросли на 1,4% м/м, до $581,6 млрд, тогда как невыполненные заказы практически не изменились м/м и составили $1,3 трлн. Число открытых вакансий на рынке труда JOLTS в феврале составило 8,8 млн (+0,1% м/м), число наймов и увольнений – 5,8 млн и 5,6 млн человек, соответственно.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций завершил волатильные торги в четверг символическим ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 0,01%, до 3440п. Пара USDRUB снизилась на 0,18%, до 93,4 руб., пара CNYRUB отступила на 0,16%, до 12,85 руб. В отраслевых индексах плюсовой результат смогли показать лишь сектор транспорта (+0,4%), потребсектор (+0,23%) и ТЭК (+0,16%).
🟡 Высокая цена золота продолжает благоприятно влиять на акции золотодобытчиков, акции Полюса (#PLZL) сегодня прибавили 1,5%, акции Селигдара (#SELG) вырос на 0,4%.
📈 Правление Газпрома (#GAZP +0,8%) одобрило предложение провести ГОСА 28 июня в заочной форме.
📊 Новатэк (+0,38%) опубликовал предварительные производственные данные за 1К24. Добыча газа выросла до 21,12 млрд куб. м (+1,2% г/г), жидких углеводородов до 3,46 млн т (+12,2% г/г), при этом реализации газа, включая СПГ, снизилась до 21,47 млрд куб. м (-3,8% г/г). На комплексе в Усть-Луге объем переработки газового конденсата уменьшился на 23,4% и составил 1,4 млн т.
🤝 Компания Газпром нефть (#SIBN -0,83%) сообщила об установке на 48,2 тыс. (85%) пользовательских устройств отечественную Astra Linux от Группы Астра (#ASTR -2,1%).
🛢️ ОПЕК в своем апрельском отчете подтвердил свой прогноз глобального роста спроса на нефть в 2024 г на уровне 2,2 млн б/с, в 2025 г. — на 1,8 млн б/с и понизил прогноз роста предложения от стран, не входящих в ОПЕК, в 2024 г. с 1,1 млн б/с до 1 млн б/с. ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 г. и 2025 г. на уровне 2,2 млн и 1,8 млн баррелей в сутки (б/с) соответственно. В абсолютном значении в текущем году спрос на нефть в мире может достичь 104,46 млн б/с, а в 2025 г. — 106,3 млн б/с. По данным ОПЕК, Россия по итогам февраля 2024 г. стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию.
🌐 Фондовые рынки США показывают смешанную динамику в четверг: S&P на Nasdaq растут на 0,4% на 1,0% соответственно, Dow Jones (-0,14%) пока в «минусе». Опубликованный сегодня индекс цен производителей принес некоторое облегчение, т.к. цены выросли немного меньше, чем ожидалось, на 0,2% м/м (+2,1% г/г). Базовый индекс цен производителей вырос до 2,4% г/г при прогнозе в 2,3% г/г. Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели снизились до 214,25 тыс. с 214,5 тыс.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций завершил волатильные торги в четверг символическим ростом. Индекс Мосбиржи вырос на 0,01%, до 3440п. Пара USDRUB снизилась на 0,18%, до 93,4 руб., пара CNYRUB отступила на 0,16%, до 12,85 руб. В отраслевых индексах плюсовой результат смогли показать лишь сектор транспорта (+0,4%), потребсектор (+0,23%) и ТЭК (+0,16%).
🟡 Высокая цена золота продолжает благоприятно влиять на акции золотодобытчиков, акции Полюса (#PLZL) сегодня прибавили 1,5%, акции Селигдара (#SELG) вырос на 0,4%.
📈 Правление Газпрома (#GAZP +0,8%) одобрило предложение провести ГОСА 28 июня в заочной форме.
📊 Новатэк (+0,38%) опубликовал предварительные производственные данные за 1К24. Добыча газа выросла до 21,12 млрд куб. м (+1,2% г/г), жидких углеводородов до 3,46 млн т (+12,2% г/г), при этом реализации газа, включая СПГ, снизилась до 21,47 млрд куб. м (-3,8% г/г). На комплексе в Усть-Луге объем переработки газового конденсата уменьшился на 23,4% и составил 1,4 млн т.
🤝 Компания Газпром нефть (#SIBN -0,83%) сообщила об установке на 48,2 тыс. (85%) пользовательских устройств отечественную Astra Linux от Группы Астра (#ASTR -2,1%).
🛢️ ОПЕК в своем апрельском отчете подтвердил свой прогноз глобального роста спроса на нефть в 2024 г на уровне 2,2 млн б/с, в 2025 г. — на 1,8 млн б/с и понизил прогноз роста предложения от стран, не входящих в ОПЕК, в 2024 г. с 1,1 млн б/с до 1 млн б/с. ОПЕК сохранила прогноз по росту спроса на нефть в мире в 2024 г. и 2025 г. на уровне 2,2 млн и 1,8 млн баррелей в сутки (б/с) соответственно. В абсолютном значении в текущем году спрос на нефть в мире может достичь 104,46 млн б/с, а в 2025 г. — 106,3 млн б/с. По данным ОПЕК, Россия по итогам февраля 2024 г. стала крупнейшим поставщиком нефти в Китай и Индию.
🌐 Фондовые рынки США показывают смешанную динамику в четверг: S&P на Nasdaq растут на 0,4% на 1,0% соответственно, Dow Jones (-0,14%) пока в «минусе». Опубликованный сегодня индекс цен производителей принес некоторое облегчение, т.к. цены выросли немного меньше, чем ожидалось, на 0,2% м/м (+2,1% г/г). Базовый индекс цен производителей вырос до 2,4% г/г при прогнозе в 2,3% г/г. Среднее число заявок на пособие по безработице за 4 недели снизились до 214,25 тыс. с 214,5 тыс.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций продолжает ралли, завершив пятничные торги ростом на 0,5%. Новый хай по золоту позволил обновить максимумы с апреля 2022 Полюсу (#PLZL +2,92%), благоприятная конъюнктура товарных рынков также способствовала росту в Русале (#RUAL+1,8%) и Норильском никеле (#GMNK+2%), выводя отраслевой индекс металлов и добычи в лидеры роста сегодняшнего дня. Несмотря на достижение нефтью в моменте отметок выше 92$/bbl, спрос инвесторов в нефтегазовой отрасли концентрировался в основном в обычном Сургутнефтегазе (#SNGS+1,45%) и Татнефти (#TATNp +1,2%, TATN +1%), в том время как в недавних фаворитах рынка, Газпроме (#GAZP-0,6%) и Лукойле (#LKOH -0,1%) наблюдалась более осторожная торговля.
✈️ День сегодня не был богат на корпоративные события. Аэрофлот (#AFLT -1,32%) неплохо завершил 1 кв. 2024 года, увеличив перевозку пассажиров на 32% в годовом выражении до 6,4 млн человек, при чем внутренние перевозки показали рост на 29%, а международные на 40%. Опережающему росту международных перевозок способствовало завершение «страхового урегулирования» и переоформление в собственность 94 самолетов, принадлежащих ранее иностранных лизингодателям, на что было выделено 297 млрд руб. из ФНБ. Тем не менее, бумаги компании не смогли устойчиво закрепиться выше отметки 50 р, и после бурного роста за последние две недели сейчас выглядят немного «перегретыми».
🛢️МЭА немного ухудшило на 130 тыс. б/c прогноз роста спроса на нефть в 2024 году, однако, новость на фоне ожиданий серьезного обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке не отразилась на котировках нефти.
🇺🇸 На заокеанских площадках инвесторы всерьез обеспокоились перспективой нового витка инфляции на фоне роста цен на энергоносители. Индекс «страха» ViХ подскочил на 23,5%, до уровней октября прошлого года, а S&P теряет в моменте 1,4%. К тому же, JP Morgan, открыв сезон отчетности за 1 квартал, разочаровал инвесторов прогнозом чистого процентного дохода на 2024 год, не предусматривающего никакого роста. Инвесторы ожидали, по крайне мере, увеличения на 2 млрд $. JP теряет в моменте 5,5% и тянет за собой акции всего финансового сектора. Ларри Финк из Black Rock, тем временем, дал прогноз о 2-х снижениях ставки ФРС, отметив, что таргет по инфляции в 2% так и не будет достигнут.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций продолжает ралли, завершив пятничные торги ростом на 0,5%. Новый хай по золоту позволил обновить максимумы с апреля 2022 Полюсу (#PLZL +2,92%), благоприятная конъюнктура товарных рынков также способствовала росту в Русале (#RUAL+1,8%) и Норильском никеле (#GMNK+2%), выводя отраслевой индекс металлов и добычи в лидеры роста сегодняшнего дня. Несмотря на достижение нефтью в моменте отметок выше 92$/bbl, спрос инвесторов в нефтегазовой отрасли концентрировался в основном в обычном Сургутнефтегазе (#SNGS+1,45%) и Татнефти (#TATNp +1,2%, TATN +1%), в том время как в недавних фаворитах рынка, Газпроме (#GAZP-0,6%) и Лукойле (#LKOH -0,1%) наблюдалась более осторожная торговля.
✈️ День сегодня не был богат на корпоративные события. Аэрофлот (#AFLT -1,32%) неплохо завершил 1 кв. 2024 года, увеличив перевозку пассажиров на 32% в годовом выражении до 6,4 млн человек, при чем внутренние перевозки показали рост на 29%, а международные на 40%. Опережающему росту международных перевозок способствовало завершение «страхового урегулирования» и переоформление в собственность 94 самолетов, принадлежащих ранее иностранных лизингодателям, на что было выделено 297 млрд руб. из ФНБ. Тем не менее, бумаги компании не смогли устойчиво закрепиться выше отметки 50 р, и после бурного роста за последние две недели сейчас выглядят немного «перегретыми».
🛢️МЭА немного ухудшило на 130 тыс. б/c прогноз роста спроса на нефть в 2024 году, однако, новость на фоне ожиданий серьезного обострения геополитической ситуации на Ближнем Востоке не отразилась на котировках нефти.
🇺🇸 На заокеанских площадках инвесторы всерьез обеспокоились перспективой нового витка инфляции на фоне роста цен на энергоносители. Индекс «страха» ViХ подскочил на 23,5%, до уровней октября прошлого года, а S&P теряет в моменте 1,4%. К тому же, JP Morgan, открыв сезон отчетности за 1 квартал, разочаровал инвесторов прогнозом чистого процентного дохода на 2024 год, не предусматривающего никакого роста. Инвесторы ожидали, по крайне мере, увеличения на 2 млрд $. JP теряет в моменте 5,5% и тянет за собой акции всего финансового сектора. Ларри Финк из Black Rock, тем временем, дал прогноз о 2-х снижениях ставки ФРС, отметив, что таргет по инфляции в 2% так и не будет достигнут.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в пятницу вырос на 0,44%, до 3471п. по индексу Мосбиржи при поддержке акций компаний нефтегазового сектора во главе с Газпромом (#GAZP +1,14%). Акции газовой компании выросли до 167 руб. после появления новости об обращении Газпрома в арбитражный суд с иском к регистратору о передаче в собственность акции ПАО и зачислении на казначейский счет компании. Рассмотрение дела назначено на 10 июля. Пара USDRUB снизилась на 0,67%, до 93,15 руб., пара CNYRUB отступила на 0,88%, до 12,84 руб.
🛢️ Обыкновенные акции Сургутнефтегаза (#SNGS +3,88%) продолжают расти, сокращая спред к привилегированным акциям компании (#SNGSP -0,5%), на ожиданиях рекомендации дивидендов от Совета директоров, заседание которого состоится 22 апреля. Наша оценка по дивидендам - #SNGS - 0,8 руб./акция, а по #SNGSP - 12,1 руб/акция.
📉 Совет директоров ТМК (#TRMK -1,63%) рекомендовал дивиденды в размере 9,51 руб. на акцию по итогам 2023 г. Дата закрытия реестра - 04.06.2024. Собрание акционеров состоится 24.05.2024. Напомним, что по итогам 1П23, составляли 13,45 руб. на акцию. Таким образом, совокупный дивиденд на акцию ТМК по итогам 2023 года, если акционеры одобрят финальные дивиденды, составит 22,96 руб.
👔 Совет директоров МКАО Хэдхантер (#HHRU -0,93%) рекомендовал годовому собранию акционеров не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Также компания объявила созыв собрания акционеров 24 мая, в повестке которого будет рассматриваться вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций по открытой подписке.
☑️ Новости IPO МТС Банк объявил параметры первичного размещения. Ценовой диапазон 2350-2500 руб. за акцию (капитализация 70,6-75,1 млрд руб.) объем размещения: 10 млрд руб. Срок подачи заявок: 19.04.2024 – 25.04.2024. По данным РБК, открывшаяся сегодня книга заявок на IPO МТС Банка была переподписана в 2 раза за несколько часов.
🌐 Американский рынок закрывает неделю на минорной ноте: S&P снижается на 0,51%, Nasdaq теряет 1,5%. В отсутствие публикации важной статистики в пятницу, инвесторы оценивали заявления главы ФРС Атланты Р.Бостик, сделанные накануне. По его словам, инфляция будет возвращаться к целевому уровню в 2% медленнее, чем многие ожидали. Р.Бостик считает, что необходимо быть «терпеливыми» и не ждет снижения ставок в этом году.
📁 Сезон отчетности в США продолжается. Сегодня отчиталась нефтесервисная компания Schlumberger, Выручка составила $8,71 млрд при прогнозе в $8,68 млрд, adj EPS - $0,75 (ожид. $0.74). Инвесторы не впечатлены результатами - бумаги Schlumberger снижаются на 1,9% в моменте. Бумаги Procter&Gamble также реагируют снижением на результаты за 1 кв. 2024 г. Выручка выросла всего на 1% г/г, до $20,2 млрд, значительно отстав от прогноза аналитиков ($20,43 млрд). Adj. EPS - $1,52 (+1%1% г/г) при прогнозе в $1,41.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в пятницу вырос на 0,44%, до 3471п. по индексу Мосбиржи при поддержке акций компаний нефтегазового сектора во главе с Газпромом (#GAZP +1,14%). Акции газовой компании выросли до 167 руб. после появления новости об обращении Газпрома в арбитражный суд с иском к регистратору о передаче в собственность акции ПАО и зачислении на казначейский счет компании. Рассмотрение дела назначено на 10 июля. Пара USDRUB снизилась на 0,67%, до 93,15 руб., пара CNYRUB отступила на 0,88%, до 12,84 руб.
🛢️ Обыкновенные акции Сургутнефтегаза (#SNGS +3,88%) продолжают расти, сокращая спред к привилегированным акциям компании (#SNGSP -0,5%), на ожиданиях рекомендации дивидендов от Совета директоров, заседание которого состоится 22 апреля. Наша оценка по дивидендам - #SNGS - 0,8 руб./акция, а по #SNGSP - 12,1 руб/акция.
📉 Совет директоров ТМК (#TRMK -1,63%) рекомендовал дивиденды в размере 9,51 руб. на акцию по итогам 2023 г. Дата закрытия реестра - 04.06.2024. Собрание акционеров состоится 24.05.2024. Напомним, что по итогам 1П23, составляли 13,45 руб. на акцию. Таким образом, совокупный дивиденд на акцию ТМК по итогам 2023 года, если акционеры одобрят финальные дивиденды, составит 22,96 руб.
👔 Совет директоров МКАО Хэдхантер (#HHRU -0,93%) рекомендовал годовому собранию акционеров не распределять чистую прибыль и не выплачивать дивиденды по итогам 2023 года. Также компания объявила созыв собрания акционеров 24 мая, в повестке которого будет рассматриваться вопрос увеличения уставного капитала путем размещения дополнительных акций по открытой подписке.
☑️ Новости IPO МТС Банк объявил параметры первичного размещения. Ценовой диапазон 2350-2500 руб. за акцию (капитализация 70,6-75,1 млрд руб.) объем размещения: 10 млрд руб. Срок подачи заявок: 19.04.2024 – 25.04.2024. По данным РБК, открывшаяся сегодня книга заявок на IPO МТС Банка была переподписана в 2 раза за несколько часов.
🌐 Американский рынок закрывает неделю на минорной ноте: S&P снижается на 0,51%, Nasdaq теряет 1,5%. В отсутствие публикации важной статистики в пятницу, инвесторы оценивали заявления главы ФРС Атланты Р.Бостик, сделанные накануне. По его словам, инфляция будет возвращаться к целевому уровню в 2% медленнее, чем многие ожидали. Р.Бостик считает, что необходимо быть «терпеливыми» и не ждет снижения ставок в этом году.
📁 Сезон отчетности в США продолжается. Сегодня отчиталась нефтесервисная компания Schlumberger, Выручка составила $8,71 млрд при прогнозе в $8,68 млрд, adj EPS - $0,75 (ожид. $0.74). Инвесторы не впечатлены результатами - бумаги Schlumberger снижаются на 1,9% в моменте. Бумаги Procter&Gamble также реагируют снижением на результаты за 1 кв. 2024 г. Выручка выросла всего на 1% г/г, до $20,2 млрд, значительно отстав от прогноза аналитиков ($20,43 млрд). Adj. EPS - $1,52 (+1%1% г/г) при прогнозе в $1,41.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций в четверг отступил на 0,78%, до 3443 п. по индексу Мосбиржи под давлением продаж в бумагах компаний нефтегазового сектора и ,прежде всего, акций Газпрома (#GAZP -3,41%). Пара USDRUB снизилась на 1,08%, до 92,05 руб., а пара CNYRUB до 12,7 руб. (-0,28%).
🔵 Акции Газпрома (#GAZP -3,41%) негативно отреагировали на опубликованные финансовые результаты деятельности по МСФО за 2023 год. Убыток составил 629 млрд руб. при чистой прибыли в 1,226 трлн годом ранее. Выручка снизилась на 27% г/г, до 8,542 трлн руб. Показатель скорр. EBITDA: сократился до 1,765 трлн руб. (3,637 трлн руб. годом ранее). Показатель Чистый долг/EBITDA составил 2,96х, что снижает вероятность выплаты 50% от скорректированной чистой прибыли (724 млрд руб.), т.к. согласно дивполитике компании, если данный показатель превышает 2,5х «Совет директоров имеет возможность предложить размер дивидендов ниже целевых уровней».
🚗 Акции Соллерс (#SVAV +14,71%) выросли благодаря сильной отчетности по МСФО за минувший год. Чистая прибыль достигла 4,93 млрд руб., выручка - 82,3 млрд руб., EBITDA составила 7,5 млрд руб. при рентабельности показателя 9,16%. Косвенную поддержку акциям также оказала статистика по продажам лековых автомобилей в РФ за январь-апрель. Рост продаж, по данным Минпромторга, составил 84%, до 465 тыс.ед.
🍾 Абрау-Дюрсо (#ABRD-1,01%) также отчитался за год по МСФО. Чистая прибыль снизилась на 28% г/г, до 1,28 млрд руб., выручка выросла на 6% г/г, до 12,53 млрд руб. EBITDA сократилась на 19% г/г, до 2,86 млрд. руб. Снижение чистой прибыли и EBITDA компания объяснила «увеличением цен на комплектующие и импортное оборудование, зависящих от курсовой разницы», а также ростом затрат на логистические расходы и зарплаты. В 2023 году компания реализовала 56,7 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 5% больше, чем в 2022 году.
🌐 Американский рынок умеренно растет при поддержке корпоративных отчетов. Индекс S&P прибавляет 0,37%, Nasdaq растет на 0,65%. Статданные сегодня вновь указали на «перегретость» рынка труда, что повысило ожидания более длительного периода ограничительной денежно-кредитной политики. Расходы на рабочую силу в 1К24 выросли на 4,7%, при прогнозе роста на 3,6%. Кроме того, четырехнедельная скользящая средняя по первоначальным заявкам снизилась на 3 500 до 210 000. Напомним, что ранее, на текущей неделе, глава ФРС Пауэлл отметил, что текущая политика по-прежнему является достаточно ограничительной на текущем фоне, добавив, что еще одно повышение ставки маловероятно.
📁 Акции Qualcomm выросли на 8,6% после того, как прогноз квартальных продаж и скорректированной прибыли превысил ожидания, а акции торговца подержанными автомобилями Carvana стали лидерами роста после того, как компания опубликовала рекордные данные за первый квартал в размере $49 млн по сравнению с убытком в размере $286 млн за аналогичный период прошлого года.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций в четверг отступил на 0,78%, до 3443 п. по индексу Мосбиржи под давлением продаж в бумагах компаний нефтегазового сектора и ,прежде всего, акций Газпрома (#GAZP -3,41%). Пара USDRUB снизилась на 1,08%, до 92,05 руб., а пара CNYRUB до 12,7 руб. (-0,28%).
🔵 Акции Газпрома (#GAZP -3,41%) негативно отреагировали на опубликованные финансовые результаты деятельности по МСФО за 2023 год. Убыток составил 629 млрд руб. при чистой прибыли в 1,226 трлн годом ранее. Выручка снизилась на 27% г/г, до 8,542 трлн руб. Показатель скорр. EBITDA: сократился до 1,765 трлн руб. (3,637 трлн руб. годом ранее). Показатель Чистый долг/EBITDA составил 2,96х, что снижает вероятность выплаты 50% от скорректированной чистой прибыли (724 млрд руб.), т.к. согласно дивполитике компании, если данный показатель превышает 2,5х «Совет директоров имеет возможность предложить размер дивидендов ниже целевых уровней».
🚗 Акции Соллерс (#SVAV +14,71%) выросли благодаря сильной отчетности по МСФО за минувший год. Чистая прибыль достигла 4,93 млрд руб., выручка - 82,3 млрд руб., EBITDA составила 7,5 млрд руб. при рентабельности показателя 9,16%. Косвенную поддержку акциям также оказала статистика по продажам лековых автомобилей в РФ за январь-апрель. Рост продаж, по данным Минпромторга, составил 84%, до 465 тыс.ед.
🍾 Абрау-Дюрсо (#ABRD-1,01%) также отчитался за год по МСФО. Чистая прибыль снизилась на 28% г/г, до 1,28 млрд руб., выручка выросла на 6% г/г, до 12,53 млрд руб. EBITDA сократилась на 19% г/г, до 2,86 млрд. руб. Снижение чистой прибыли и EBITDA компания объяснила «увеличением цен на комплектующие и импортное оборудование, зависящих от курсовой разницы», а также ростом затрат на логистические расходы и зарплаты. В 2023 году компания реализовала 56,7 млн бутылок алкогольной и безалкогольной продукции, что на 5% больше, чем в 2022 году.
🌐 Американский рынок умеренно растет при поддержке корпоративных отчетов. Индекс S&P прибавляет 0,37%, Nasdaq растет на 0,65%. Статданные сегодня вновь указали на «перегретость» рынка труда, что повысило ожидания более длительного периода ограничительной денежно-кредитной политики. Расходы на рабочую силу в 1К24 выросли на 4,7%, при прогнозе роста на 3,6%. Кроме того, четырехнедельная скользящая средняя по первоначальным заявкам снизилась на 3 500 до 210 000. Напомним, что ранее, на текущей неделе, глава ФРС Пауэлл отметил, что текущая политика по-прежнему является достаточно ограничительной на текущем фоне, добавив, что еще одно повышение ставки маловероятно.
📁 Акции Qualcomm выросли на 8,6% после того, как прогноз квартальных продаж и скорректированной прибыли превысил ожидания, а акции торговца подержанными автомобилями Carvana стали лидерами роста после того, как компания опубликовала рекордные данные за первый квартал в размере $49 млн по сравнению с убытком в размере $286 млн за аналогичный период прошлого года.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
Как прошел день
🇷🇺 Российский рынок акций во вторник вновь отступил, до 3428п.на (-0,25%) по индексу Мосбиржи под влиянием коррекции в «отчищенных» от дивидендов акций Лукойла, которые скорректировались на 3,7%. Большинство, 35 из 48, акций индекса Мосбиржи закрыли основную торговую сессию в плюсе, в том числе бумаги Сбербанка (#SBER +0,78%), Газпрома (#GAZP +0,48%), Татнефти (#TATN +0,74%). Пара USDRUB снизилась на 0,26%, до 91,108 руб., а пара CNYRUB до 12,596 руб. (-0,38%).
📈 Лидером роста среди бумаг индекса стали акции Юнипро (#UPRO +3,2%), отреагировавшие на отчет концерна Uniper, в котором сообщалось, что решение суда РФ о запрете «дочки» судиться с «Газпром экспортом» за рубежом и взыскании €14,3 млрд при нарушении данного запрета может привести к изъятию российских активов в пользу Группы Газпром. Также на 15 мая назначено заседание Совета директоров компании, на котором в числе прочих будет рассмотрен вопрос о распределении прибыли компании за 2023 год. Впрочем, в краткосрочной перспективе рассчитывать на получение дивидендов не стоит.
🛢️ В нефтегазовом секторе (-0,03%) сегодня лидируют акции Транснефти (#TRNF +3,5%). Глава компании сообщил, что «Транснефть» в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивидендам, которые будут «выше чем в прошлом году». Кроме того, по словам главы компании сейчас проводится «практическая работа» по переходу на выплату дивидендов дважды в год. Наша целевая цена по акциям компании на ближайшие 12 месяцев составляет 1700 руб. Исходя из дивидендной политики выплаты за 2023 год могут составить 205 руб. на акцию, что предполагает доходность в размере 12,5%. Таким образом, совокупная доходность вложений в бумаги компании на горизонте 12 месяцев может составить порядка 16%
☑️ В секторе металлов и добычи (-0,05%) сегодня в лидерах акции НЛМК (#NLMK +1,9%), интерес к которому подогревается за счет возвращения к выплатам дивидендов и экспортными возможностями. Акции золотодобывающих компаний не показывают единой динамики без поддержки извне – мировые котировки на спотовое золото XAUUSD консолидируются вокруг уровня поддержки в $2300 – Полюс (#PLZL -0,48%), Селигдар (#SELG +1,2%), ЮГК (#UGLD +0,18%).
🌐 Американские рынки продолжают рост: индекс S&P прибавляет 0,20%, Nasdaq + 0,18%. Обсуждение дальнейших шагов ФРС относительно денежно-кредитной политики продолжается. Накануне выступили глава ФРБ Ричмонда и ФРБ Нью-Йорка, которые отметили, что в целом довольны текущим уровнем ставок. Сегодня свое мнение выразил президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. По его мнению, есть риск того, что инфляция будет находиться выше целевого уровня в 2%.
📁 Результаты сегодня отчитавшейся Walt Disney в целом превзошли прогнозы аналитиков, однако бумаги снижаются на 10% в связи со снижением прибыли от традиционного ТВ-бизнеса и снижением кассовых сборов. Общая выручка компании составила 22,08 млрд долл. США при ожиданиях в 22,10, EPS - 1,21 долл. США при прогнозе в 1,12 долл. США.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации
🇷🇺 Российский рынок акций во вторник вновь отступил, до 3428п.на (-0,25%) по индексу Мосбиржи под влиянием коррекции в «отчищенных» от дивидендов акций Лукойла, которые скорректировались на 3,7%. Большинство, 35 из 48, акций индекса Мосбиржи закрыли основную торговую сессию в плюсе, в том числе бумаги Сбербанка (#SBER +0,78%), Газпрома (#GAZP +0,48%), Татнефти (#TATN +0,74%). Пара USDRUB снизилась на 0,26%, до 91,108 руб., а пара CNYRUB до 12,596 руб. (-0,38%).
📈 Лидером роста среди бумаг индекса стали акции Юнипро (#UPRO +3,2%), отреагировавшие на отчет концерна Uniper, в котором сообщалось, что решение суда РФ о запрете «дочки» судиться с «Газпром экспортом» за рубежом и взыскании €14,3 млрд при нарушении данного запрета может привести к изъятию российских активов в пользу Группы Газпром. Также на 15 мая назначено заседание Совета директоров компании, на котором в числе прочих будет рассмотрен вопрос о распределении прибыли компании за 2023 год. Впрочем, в краткосрочной перспективе рассчитывать на получение дивидендов не стоит.
🛢️ В нефтегазовом секторе (-0,03%) сегодня лидируют акции Транснефти (#TRNF +3,5%). Глава компании сообщил, что «Транснефть» в ближайшее время рассмотрит рекомендации по дивидендам, которые будут «выше чем в прошлом году». Кроме того, по словам главы компании сейчас проводится «практическая работа» по переходу на выплату дивидендов дважды в год. Наша целевая цена по акциям компании на ближайшие 12 месяцев составляет 1700 руб. Исходя из дивидендной политики выплаты за 2023 год могут составить 205 руб. на акцию, что предполагает доходность в размере 12,5%. Таким образом, совокупная доходность вложений в бумаги компании на горизонте 12 месяцев может составить порядка 16%
☑️ В секторе металлов и добычи (-0,05%) сегодня в лидерах акции НЛМК (#NLMK +1,9%), интерес к которому подогревается за счет возвращения к выплатам дивидендов и экспортными возможностями. Акции золотодобывающих компаний не показывают единой динамики без поддержки извне – мировые котировки на спотовое золото XAUUSD консолидируются вокруг уровня поддержки в $2300 – Полюс (#PLZL -0,48%), Селигдар (#SELG +1,2%), ЮГК (#UGLD +0,18%).
🌐 Американские рынки продолжают рост: индекс S&P прибавляет 0,20%, Nasdaq + 0,18%. Обсуждение дальнейших шагов ФРС относительно денежно-кредитной политики продолжается. Накануне выступили глава ФРБ Ричмонда и ФРБ Нью-Йорка, которые отметили, что в целом довольны текущим уровнем ставок. Сегодня свое мнение выразил президент ФРБ Миннеаполиса Нил Кашкари. По его мнению, есть риск того, что инфляция будет находиться выше целевого уровня в 2%.
📁 Результаты сегодня отчитавшейся Walt Disney в целом превзошли прогнозы аналитиков, однако бумаги снижаются на 10% в связи со снижением прибыли от традиционного ТВ-бизнеса и снижением кассовых сборов. Общая выручка компании составила 22,08 млрд долл. США при ожиданиях в 22,10, EPS - 1,21 долл. США при прогнозе в 1,12 долл. США.
Не является инвестиционной рекомендацией
#РСХБ #акции #облигации