#мысли_управляющего
#daily
ГЛАВНЫЙ ИТОГ ДНЯ - НАШ ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ СНОВА ВЫРОС
Крутой день: доходность рублевой стратегии #Indiana_jones внутри сервиса IH по подписке в 2022 пришла к безубытку, в то время, как рынок все ещё в глубоком минусе. Я очень рад - благодаря нашей сильной аналитике и управлению риском мы опережаем рынок
- в 2021 обошли рынок +36% стратегия vs +18% рынок
- в 2022 идем -0.5% стратегия vs -37% рынок
Проанализировав ситуацию, мы заметили, что рынок акций ведет себя в целом рационально (а премия за риск остается колоссальной):
1. По акциям, где потенциал роста наши аналитики оценили свыше 100% средний рост за 3 дня торгов составил +7.4%
2. По остальным акциям в среднем результат -5.2%
Что сегодня драйвит рынок:
🧮 Инвесторы, выбирая из того что есть, ориентируются на самые недооцененные активы, а другие акции, несмотря на то, что они тоже дёшевы, готовы продавать (в общем, меняют одни активы на другие).
👌 Инвесторы суперпозитивно реагируют на новости о возможном сокращении масштабов спецоперации (ночью вышли Breaking News) и наоборот негативно на опровержения (например, как сегодня от Сергея Шойгу). Думаю, что это пока стоит воспринимать как шум, но когда международная ситуация действительно улучшится, можно и +30% по активам увидеть разом. Поэтому важно в них находиться
⛩ Очень интересно, что российские инвесторы в целом проигнорировали риски владения ГДР. Возможно, что многие клиенты Открытия и ВТБ и другие просто не могли продавать, что искусственно сместило баланс рынка в пользу покупателей. Рост VK гдр в нашем портфеле на +75% впечатлил даже меня :)
📈 Рубль укрепляется, что смещает спрос от экспортеров. Об это подробнее далее
СИТУАЦИЯ С РУБЛЕМ
Много недоумения относительно рубля к доллару, но на взгляд нашей команды все очень логично - мы ещё несколько недель назад делились своим прогнозом в Instagram:
- вывоз капитала перекрыт, что снижает спрос на $$$ до нуля в части бегства капитала
- активы нерезидентов заморожены
- 12% налог на покупку USD, что прибило спрос физлиц
- при этом по экспорту и импорту в прошлом году экспорт был свыше $450 млрд., а импорт лишь $200-250 млрд. С тех пор экспорт вырос в деньгах за счет роста цен на сырье, а импорт частично попал под запрет или приостановлен
🧮 В такой ситуации когда 80% экспортной выручки конвертируется в рубль принудительно, идет колоссальная ежедневная продажа долларов и евро. Вот они каждый день и падают: нет сопоставимого спроса
📚 Что дальше? Учитывая что ЦБ РФ закладывал в прогноз на год доллар по 110Р, а бюджету России чем выше доллар тем лучше (тогда есть кэш, чтобы индексировать бюджетников и пенсионеров в условиях инфляции 20-30% / есть деньги на финансирование проектов, субсидии и другое латание дыр в экономике), скорее всего ЦБ РФ повлияет на курс в сторону 100Р (я так думаю)
1. или долю продаваемой выручки снизят на 15-20% (это положит валюту в российские банки на расчетные счета экспортеров)
2. или снизят налог на покупку $$$ населением (это даст спрос от физлиц)
3. или начнут покупать валюту, чтобы пополнить резервы выгодно (самый логичный вариант вкупе с пунктом 1)
Так что я снова жду $ = 90-100Рк лету, и скоро будут какие-то решения ЦБ РФ - просто пока что они потушили пожар в рубле и им нужно принять какие-то корректирующие решения. Я лично доллары от продажи валютных акций частично поменял по 104-107Р.
🕰 Не получилось сегодня поговорить с вами ещё об экономике, т.к. неожиданно включили торговлю иностранными бумагами и гдр (я сегодня примерно 50-60% от этих бумаг продал). Значит поговорим на днях (что ждать от экономики, курса).
USD/RUB LOOKS LIKE SURPRISE - BUT WE TOLD U 😉
#daily
ГЛАВНЫЙ ИТОГ ДНЯ - НАШ ПОРТФЕЛЬ АКЦИЙ СНОВА ВЫРОС
Крутой день: доходность рублевой стратегии #Indiana_jones внутри сервиса IH по подписке в 2022 пришла к безубытку, в то время, как рынок все ещё в глубоком минусе. Я очень рад - благодаря нашей сильной аналитике и управлению риском мы опережаем рынок
- в 2021 обошли рынок +36% стратегия vs +18% рынок
- в 2022 идем -0.5% стратегия vs -37% рынок
Проанализировав ситуацию, мы заметили, что рынок акций ведет себя в целом рационально (а премия за риск остается колоссальной):
1. По акциям, где потенциал роста наши аналитики оценили свыше 100% средний рост за 3 дня торгов составил +7.4%
2. По остальным акциям в среднем результат -5.2%
Что сегодня драйвит рынок:
🧮 Инвесторы, выбирая из того что есть, ориентируются на самые недооцененные активы, а другие акции, несмотря на то, что они тоже дёшевы, готовы продавать (в общем, меняют одни активы на другие).
👌 Инвесторы суперпозитивно реагируют на новости о возможном сокращении масштабов спецоперации (ночью вышли Breaking News) и наоборот негативно на опровержения (например, как сегодня от Сергея Шойгу). Думаю, что это пока стоит воспринимать как шум, но когда международная ситуация действительно улучшится, можно и +30% по активам увидеть разом. Поэтому важно в них находиться
⛩ Очень интересно, что российские инвесторы в целом проигнорировали риски владения ГДР. Возможно, что многие клиенты Открытия и ВТБ и другие просто не могли продавать, что искусственно сместило баланс рынка в пользу покупателей. Рост VK гдр в нашем портфеле на +75% впечатлил даже меня :)
📈 Рубль укрепляется, что смещает спрос от экспортеров. Об это подробнее далее
СИТУАЦИЯ С РУБЛЕМ
Много недоумения относительно рубля к доллару, но на взгляд нашей команды все очень логично - мы ещё несколько недель назад делились своим прогнозом в Instagram:
- вывоз капитала перекрыт, что снижает спрос на $$$ до нуля в части бегства капитала
- активы нерезидентов заморожены
- 12% налог на покупку USD, что прибило спрос физлиц
- при этом по экспорту и импорту в прошлом году экспорт был свыше $450 млрд., а импорт лишь $200-250 млрд. С тех пор экспорт вырос в деньгах за счет роста цен на сырье, а импорт частично попал под запрет или приостановлен
🧮 В такой ситуации когда 80% экспортной выручки конвертируется в рубль принудительно, идет колоссальная ежедневная продажа долларов и евро. Вот они каждый день и падают: нет сопоставимого спроса
📚 Что дальше? Учитывая что ЦБ РФ закладывал в прогноз на год доллар по 110Р, а бюджету России чем выше доллар тем лучше (тогда есть кэш, чтобы индексировать бюджетников и пенсионеров в условиях инфляции 20-30% / есть деньги на финансирование проектов, субсидии и другое латание дыр в экономике), скорее всего ЦБ РФ повлияет на курс в сторону 100Р (я так думаю)
1. или долю продаваемой выручки снизят на 15-20% (это положит валюту в российские банки на расчетные счета экспортеров)
2. или снизят налог на покупку $$$ населением (это даст спрос от физлиц)
3. или начнут покупать валюту, чтобы пополнить резервы выгодно (самый логичный вариант вкупе с пунктом 1)
Так что я снова жду $ = 90-100Рк лету, и скоро будут какие-то решения ЦБ РФ - просто пока что они потушили пожар в рубле и им нужно принять какие-то корректирующие решения. Я лично доллары от продажи валютных акций частично поменял по 104-107Р.
🕰 Не получилось сегодня поговорить с вами ещё об экономике, т.к. неожиданно включили торговлю иностранными бумагами и гдр (я сегодня примерно 50-60% от этих бумаг продал). Значит поговорим на днях (что ждать от экономики, курса).
USD/RUB LOOKS LIKE SURPRISE - BUT WE TOLD U 😉
#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
>Indiana Jones: -4.90%
>Henry Ford: +0.00%
>Iron Arni: +2.32%
> Индекс Мосбиржи: -6.05%
> Индекс S&P500: -1.27%
Описание:
👉Портфель IJ:
#Indiana_jones на этой неделе боролся со снижающимся рынком. Портфель сократился на 4.90% на фоне снижения индекса Мосбиржи на 6.05%, т.е. в целом хедж сработал. Мы пока не ждем, что рынок сможет показать силу, но локально новость про отмену 12% комиссии за USD должна сыграть на руку курсу доллара и акциям экспортеров.
*это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
👉Портфель Henry_Ford:
#Henry_Ford на этой неделе только начал заходить в рынок (10% акции, 90% кэш). По итогу недели стратегия +0.00%, а S&P500 -1.27%. Как я говорил на эфире, пока чтобы обгонять S&P500, достаточно быть в кэше. Будем покупать постепенно еще.
👉Портфель Iron_Arni:
Вся неделя была спокойной для облигаций. Цены слегка корректировались. В пятницу случилось ралли в ОФЗ на фоне внепланового снижения ключевой ставки на 300 б.п. до 17% и мягкого сигнала на возможность дальнейшего снижения.
В ОФЗ баланс сил смещен сильно в сторону спроса, поэтому нельзя сказать, что это полноценное рыночное ценообразование. Мы продолжаем находится в защитном режиме, не исключая вероятность еще одной коррекции в облигациях.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 20-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
>Indiana Jones: -4.90%
>Henry Ford: +0.00%
>Iron Arni: +2.32%
> Индекс Мосбиржи: -6.05%
> Индекс S&P500: -1.27%
Описание:
👉Портфель IJ:
#Indiana_jones на этой неделе боролся со снижающимся рынком. Портфель сократился на 4.90% на фоне снижения индекса Мосбиржи на 6.05%, т.е. в целом хедж сработал. Мы пока не ждем, что рынок сможет показать силу, но локально новость про отмену 12% комиссии за USD должна сыграть на руку курсу доллара и акциям экспортеров.
*это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
👉Портфель Henry_Ford:
#Henry_Ford на этой неделе только начал заходить в рынок (10% акции, 90% кэш). По итогу недели стратегия +0.00%, а S&P500 -1.27%. Как я говорил на эфире, пока чтобы обгонять S&P500, достаточно быть в кэше. Будем покупать постепенно еще.
👉Портфель Iron_Arni:
Вся неделя была спокойной для облигаций. Цены слегка корректировались. В пятницу случилось ралли в ОФЗ на фоне внепланового снижения ключевой ставки на 300 б.п. до 17% и мягкого сигнала на возможность дальнейшего снижения.
В ОФЗ баланс сил смещен сильно в сторону спроса, поэтому нельзя сказать, что это полноценное рыночное ценообразование. Мы продолжаем находится в защитном режиме, не исключая вероятность еще одной коррекции в облигациях.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 20-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
Telegram
Invest Heroes
Запись эфира и спец предложение в честь дня рождения!
Прямой эфир завершен! На нём разобрали, что сейчас происходит на рынке РФ, чего ожидать дальше и как быть с российскими акциями.
Запись можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=UbkCcLAmtWM…
Прямой эфир завершен! На нём разобрали, что сейчас происходит на рынке РФ, чего ожидать дальше и как быть с российскими акциями.
Запись можно посмотреть по ссылке: https://www.youtube.com/watch?v=UbkCcLAmtWM…
Invest Heroes
#мысли_управляющего #daily ADRRRRаздача... Сегодня на рынке акций мощно льют (продают) ADR, и рынок не успевает подставлять ведра на покупку. Оно и не удивительно: огромная часть денег заморожена, и обороты акций на Мосбирже упали примерно вдвое (в валюте…
#timestamp
#мысли_управляющего
Итак, как и было сказано, по гдр проходит мощный отскок на 12-25% (например, VK и TInkoff). Это не значит, что все, эти бумаги будут расти дальше, но дело сделано, и даже фишки падавшие с раздачей ADR тоже, вроде бы, отскочили.
Дальше в действие вступает фундаментальная логика:
- многие акции недооценены, и их снижение = результат избытка акций и недостатка ликвидности
- по многим ожидаются дивиденды свыше 11-12% (да, это не 20%, но вообще в нынешнем году упускать 10% доходности мало кто готов, а уровни такие, что гэпы закрыть нетрудно)
В мае Евросоюз будет принимать решение по отказу от нефти из России либо введению высоких пошлин, которые бы сокращали доходы Москвы от экспорта нефти в Европу. Все страны ЕС кроме Голландии и Германии (около 30% рынка) готовы быстро найти замену нефти из России
- без этих стран ЕС единым движением не введет эмбарго (за счет их права вето и нежелания вводить эмбарго)
- но отдельные страны могут в одностороннем порядке отказаться от нефти из России по примеру Великобритании и США (тогда сокращение экспорта в Европу до конца 2022 составит 70%)
- кроме того, ЕС может ввести пошлины (например, $50 за баррель), тем самым оштрафовав экспорт, и направить доходы на компенсацию убытков потребителей
Как мы отмечали вчера на STRATEGY DAY (тут можно купить доступ к 152 слайдам и записи 4-часовой конференции с таймкодами на Youtube), у России нет достаточного кол-ва танкеров, чтобы перенаправить всю нефть из Европы в Азию, и поэтому
- если будет пошлина, мы будем ее платить, и искать замену поставкам в Европу (и это позитивный сценарий)
- если все страны откажутся (даже Германия готова на 100% уйти от нефти из России к концу года), то России будет некуда девать часть нефти, возникнет затоваривание и на несколько недель дисконт Urals к BRENT может вырасти до $30-50, а BRENT будет торговаться высоко до конца года ($120-150)... и российские компании будут вынуждены срезать часть своей добычи (законсервированные скважины в итоге придут в негодность)
Сейчас я стараюсь учесть эти факторы в управлении стратегией #Indiana_jones в нашем сервисе - с одной стороны, заработать на резком росте акций прибыль (мы в прибыли с начала 2022), а с другой - риски эскалации в мае: Газпром отключает поставки газа, и это грозит скандалом уже в ближайшем будущем.
NICE BOUNCE. PREPARE FOR A CHANGE ONCE AGAIN
#мысли_управляющего
Итак, как и было сказано, по гдр проходит мощный отскок на 12-25% (например, VK и TInkoff). Это не значит, что все, эти бумаги будут расти дальше, но дело сделано, и даже фишки падавшие с раздачей ADR тоже, вроде бы, отскочили.
Дальше в действие вступает фундаментальная логика:
- многие акции недооценены, и их снижение = результат избытка акций и недостатка ликвидности
- по многим ожидаются дивиденды свыше 11-12% (да, это не 20%, но вообще в нынешнем году упускать 10% доходности мало кто готов, а уровни такие, что гэпы закрыть нетрудно)
В мае Евросоюз будет принимать решение по отказу от нефти из России либо введению высоких пошлин, которые бы сокращали доходы Москвы от экспорта нефти в Европу. Все страны ЕС кроме Голландии и Германии (около 30% рынка) готовы быстро найти замену нефти из России
- без этих стран ЕС единым движением не введет эмбарго (за счет их права вето и нежелания вводить эмбарго)
- но отдельные страны могут в одностороннем порядке отказаться от нефти из России по примеру Великобритании и США (тогда сокращение экспорта в Европу до конца 2022 составит 70%)
- кроме того, ЕС может ввести пошлины (например, $50 за баррель), тем самым оштрафовав экспорт, и направить доходы на компенсацию убытков потребителей
Как мы отмечали вчера на STRATEGY DAY (тут можно купить доступ к 152 слайдам и записи 4-часовой конференции с таймкодами на Youtube), у России нет достаточного кол-ва танкеров, чтобы перенаправить всю нефть из Европы в Азию, и поэтому
- если будет пошлина, мы будем ее платить, и искать замену поставкам в Европу (и это позитивный сценарий)
- если все страны откажутся (даже Германия готова на 100% уйти от нефти из России к концу года), то России будет некуда девать часть нефти, возникнет затоваривание и на несколько недель дисконт Urals к BRENT может вырасти до $30-50, а BRENT будет торговаться высоко до конца года ($120-150)... и российские компании будут вынуждены срезать часть своей добычи (законсервированные скважины в итоге придут в негодность)
Сейчас я стараюсь учесть эти факторы в управлении стратегией #Indiana_jones в нашем сервисе - с одной стороны, заработать на резком росте акций прибыль (мы в прибыли с начала 2022), а с другой - риски эскалации в мае: Газпром отключает поставки газа, и это грозит скандалом уже в ближайшем будущем.
NICE BOUNCE. PREPARE FOR A CHANGE ONCE AGAIN
Ft
EU weighs cap on price paid for Russian oil as way to hit Kremlin revenues
Germany and other countries reluctant to follow US with immediate embargo on crude imports from Moscow
#мысли_управляющего
#daily
КАК ЗАРАБОТАТЬ ЕЩЁ ДЕНЕГ? (на акциях в России)
В сервисе IH стратегия #Indiana_jones под моим управлением сейчас показывает +7,2% с начала 2022 года. Хотя рынок значительно упал, а со временем я жду положительную динамику от многих акций, траектория роста обещает быть сложной, и я не перестаю задавать себе вопрос, как правильно это торговать.
Например, весь апрель я много шортил, под конец покупал акции лесенкой, закрыл шорты в районе 115 по Сберу. Сегодня на росте снова шортил несколько фьючерсов на акции, но пока почти не трогал инвестиционное ядро портфеля.
На чем же можно сделать деньги дальше?
ПОСТ
В целом, получается, мы продолжаем ловить рыбу в мутной воде и вполне реально заработать 10–15% до наступления осени. Локально до дивсезона ждем коррекцию, а рост индекса во 2П 2022.
Если вам по душе такие разборы, ставьте лайк 👍
SEEKING OPPORTUNITIES IS A HABIT
#daily
КАК ЗАРАБОТАТЬ ЕЩЁ ДЕНЕГ? (на акциях в России)
В сервисе IH стратегия #Indiana_jones под моим управлением сейчас показывает +7,2% с начала 2022 года. Хотя рынок значительно упал, а со временем я жду положительную динамику от многих акций, траектория роста обещает быть сложной, и я не перестаю задавать себе вопрос, как правильно это торговать.
Например, весь апрель я много шортил, под конец покупал акции лесенкой, закрыл шорты в районе 115 по Сберу. Сегодня на росте снова шортил несколько фьючерсов на акции, но пока почти не трогал инвестиционное ядро портфеля.
На чем же можно сделать деньги дальше?
ПОСТ
В целом, получается, мы продолжаем ловить рыбу в мутной воде и вполне реально заработать 10–15% до наступления осени. Локально до дивсезона ждем коррекцию, а рост индекса во 2П 2022.
Если вам по душе такие разборы, ставьте лайк 👍
SEEKING OPPORTUNITIES IS A HABIT
#мысли_управляющего
#daily
ЗАМЕТКИ ПО РЫНКУ
Сегодня на российском рынке акций ничего нового, а вот ЦБ приподнес сюрприз, снизив ставку не до 15%, а даже до 14%. В общем-то они боятся за шок предложения, этот шок есть, и это видно из комментариев ЦБ
- полбеды, если спрос упал (можно дать людям денег и удешевить кредит)
- но вот когда падает предложение, это самая негативная инфляция
Для рынка остается загадкой что будет с дивидендами Газпрома - заплатят ли 1.08 трлн. (по сути Газпром даст в бюджет в таком случае за себя и за Сбер как в тучный год) или выплаты модифицируют. Если дадут не 20%, то падет надежда многих трейдеров.
Тот же Магнит решил пока не платить, т.к. хочет понять каковы условия бизнеса (хотя доходы бизнеса бумят, инвестпрограмма подморозилась, кэш вырос / исходя из нашего общения с компанией, очевидно, может потребоваться больше оборотки или ещё чего-то, и финдиректор предпочел не тратить кэш пока не будет больше ясности)
- в этом контексте возможно, что лишь часть дивидендов компании выплатят разом или вообще отложат все целиком, а потом по итогам 1П или 9 мес. 2022 деньги догонят акционеров (хотя конечно тогда пока что рынок загрустит)
- рынок акций пока что смотрит на курс доллара. ЦБ на конференции сегодня указал, что рассматривает возможность снизить 80% обязательно продаваемой валютной выручки до 50%
То, что под конец сессии рынок снова, как и вчера, загрустил, навевает мысли о том, что участники рынка осторожны перед длинными выходными и оглашением санкций, а рынок акций окажется ниже прежде чем вырасти. Как я уже отмечал, важен доллар и понимание по выплатам и cash flow компаний - и тут нужно самим компаниям дать обратную связь как идут дела.
В общем, мы пока снова в режиме защиты. На майских выдует спец. материал на тему "как защищаться"
IH GOES IN MAY IN DEFENSIVE MODE
#daily
ЗАМЕТКИ ПО РЫНКУ
Сегодня на российском рынке акций ничего нового, а вот ЦБ приподнес сюрприз, снизив ставку не до 15%, а даже до 14%. В общем-то они боятся за шок предложения, этот шок есть, и это видно из комментариев ЦБ
- полбеды, если спрос упал (можно дать людям денег и удешевить кредит)
- но вот когда падает предложение, это самая негативная инфляция
Для рынка остается загадкой что будет с дивидендами Газпрома - заплатят ли 1.08 трлн. (по сути Газпром даст в бюджет в таком случае за себя и за Сбер как в тучный год) или выплаты модифицируют. Если дадут не 20%, то падет надежда многих трейдеров.
Тот же Магнит решил пока не платить, т.к. хочет понять каковы условия бизнеса (хотя доходы бизнеса бумят, инвестпрограмма подморозилась, кэш вырос / исходя из нашего общения с компанией, очевидно, может потребоваться больше оборотки или ещё чего-то, и финдиректор предпочел не тратить кэш пока не будет больше ясности)
- в этом контексте возможно, что лишь часть дивидендов компании выплатят разом или вообще отложат все целиком, а потом по итогам 1П или 9 мес. 2022 деньги догонят акционеров (хотя конечно тогда пока что рынок загрустит)
- рынок акций пока что смотрит на курс доллара. ЦБ на конференции сегодня указал, что рассматривает возможность снизить 80% обязательно продаваемой валютной выручки до 50%
То, что под конец сессии рынок снова, как и вчера, загрустил, навевает мысли о том, что участники рынка осторожны перед длинными выходными и оглашением санкций, а рынок акций окажется ниже прежде чем вырасти. Как я уже отмечал, важен доллар и понимание по выплатам и cash flow компаний - и тут нужно самим компаниям дать обратную связь как идут дела.
В общем, мы пока снова в режиме защиты. На майских выдует спец. материал на тему "как защищаться"
IH GOES IN MAY IN DEFENSIVE MODE
Telegram
Invest Heroes
#мысли_управляющего
#daily
КАК ЗАРАБОТАТЬ ЕЩЁ ДЕНЕГ? (на акциях в России)
В сервисе IH стратегия #Indiana_jones под моим управлением сейчас показывает +7,2% с начала 2022 года. Хотя рынок значительно упал, а со временем я жду положительную динамику от…
#daily
КАК ЗАРАБОТАТЬ ЕЩЁ ДЕНЕГ? (на акциях в России)
В сервисе IH стратегия #Indiana_jones под моим управлением сейчас показывает +7,2% с начала 2022 года. Хотя рынок значительно упал, а со временем я жду положительную динамику от…
#мысли_управляющего
#daily
✨ СЮРПРИЗ ОТ ГАЗПРОМА И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РЫНКА
Сегодняшнее падение котировок Газпрома - конечно большое разочарование для многих... но небольшое для клиентов Invest Heroes - на долгосрочной стратегии мы продали его давно, а на флагмане #Indiana_jones сокращали перед дивидендами, т.к. мне и нашему главе Research Александру Сайганову не давали покоя риски / он даже продал его полностью.
🤷♂️ В чем причина:
- растет кап. программа = нужно развивать логистику не в Европу (СПГ, Китай)
- при текущем курсе рубля сократились доходы / экспорт в Европу тоже вдвое примерно ушел
- у компании много проектов, где 25-40% были собственные средства, а остальное кредит западных банков. И их уходом приходится замещать кредит собственными деньгами
В итоге у компании резко сократился денежный поток. И она справедливо не понимает сколько может платить акционерам. Государству нужны деньги, поэтому, видимо, решили больше забирать напрямую через НДПИ
👉 как итог, я бы грубо предположил, что компания сможет платить, скажем, 25% по МСФО. Рублей 15-20 на акцию 💸 но к этому решению Газпром придет только через 6-9 мес., поняв свою актуальную экономику
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ?
1. Помните и контролируйте риск: если вы видите надпись "единорог", но оно ходит как верблюд, пахнет как верблюд и плюется, то надо снижать % веры в то, что это все-таки единорог (в этом чутье не подвело)
2. Газпром качнет из дочек. Причем необязательно дивиденд. В Газпромнефти у него 90%, поэтому там самый высокий шанс на полноценный дивиденд
3. Роснефть и другие тоже могут направить больше денег не на акционеров, а на политические проекты. Старая привычка инвестировать в частный бизнес работает
4. Memento Belousov. Когда у кого-то сверхприбыль, приходит он и прибыль так или иначе изымается - поэтому
5. Сейчас 75% оборотов рынка = физлица. Их эта новость напугала, и значит многие акции могут быть под давлением, и в итоге нам с вами нужно вычленять хорошие акции и покупать
👉 Это мы будем делать в подписке Invest Heroes, в которой #Indiana_jones идет +6.5% с начала года всем обвалам наперекор. Например, сегодня нас приятно радуют шорт Аэрофлот и Мечел АП. Сейчас рынок непривычный для неопытных инвесторов, волатильный, и 10,000Р-15,000Р инвестированные в аналитику нашей команды отбиваются порой за пару дней (как убыток которого вы избежали или прибыль с идей)
NEVER BET BIG WHEN RISKS ARE EVIDENT
#daily
✨ СЮРПРИЗ ОТ ГАЗПРОМА И ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ ДЛЯ РЫНКА
Сегодняшнее падение котировок Газпрома - конечно большое разочарование для многих... но небольшое для клиентов Invest Heroes - на долгосрочной стратегии мы продали его давно, а на флагмане #Indiana_jones сокращали перед дивидендами, т.к. мне и нашему главе Research Александру Сайганову не давали покоя риски / он даже продал его полностью.
🤷♂️ В чем причина:
- растет кап. программа = нужно развивать логистику не в Европу (СПГ, Китай)
- при текущем курсе рубля сократились доходы / экспорт в Европу тоже вдвое примерно ушел
- у компании много проектов, где 25-40% были собственные средства, а остальное кредит западных банков. И их уходом приходится замещать кредит собственными деньгами
В итоге у компании резко сократился денежный поток. И она справедливо не понимает сколько может платить акционерам. Государству нужны деньги, поэтому, видимо, решили больше забирать напрямую через НДПИ
👉 как итог, я бы грубо предположил, что компания сможет платить, скажем, 25% по МСФО. Рублей 15-20 на акцию 💸 но к этому решению Газпром придет только через 6-9 мес., поняв свою актуальную экономику
ЧТО ЭТО ЗНАЧИТ В ШИРОКОМ СМЫСЛЕ?
1. Помните и контролируйте риск: если вы видите надпись "единорог", но оно ходит как верблюд, пахнет как верблюд и плюется, то надо снижать % веры в то, что это все-таки единорог (в этом чутье не подвело)
2. Газпром качнет из дочек. Причем необязательно дивиденд. В Газпромнефти у него 90%, поэтому там самый высокий шанс на полноценный дивиденд
3. Роснефть и другие тоже могут направить больше денег не на акционеров, а на политические проекты. Старая привычка инвестировать в частный бизнес работает
4. Memento Belousov. Когда у кого-то сверхприбыль, приходит он и прибыль так или иначе изымается - поэтому
5. Сейчас 75% оборотов рынка = физлица. Их эта новость напугала, и значит многие акции могут быть под давлением, и в итоге нам с вами нужно вычленять хорошие акции и покупать
👉 Это мы будем делать в подписке Invest Heroes, в которой #Indiana_jones идет +6.5% с начала года всем обвалам наперекор. Например, сегодня нас приятно радуют шорт Аэрофлот и Мечел АП. Сейчас рынок непривычный для неопытных инвесторов, волатильный, и 10,000Р-15,000Р инвестированные в аналитику нашей команды отбиваются порой за пару дней (как убыток которого вы избежали или прибыль с идей)
NEVER BET BIG WHEN RISKS ARE EVIDENT
invest-heroes.ru
Главная | Invest Heroes
С нами вы сможете научиться управлять своими финансами, разобраться в инвестиционных инструментах и понять, как работает фондовый рынок.
#мысли_управляющего
#daily
НЕ МОГУ ПРОДАТЬ - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Довольно парадоксальный вопрос лично для меня, но я все больше убеждаюсь в том, что это прямо массовое явление. Десятки тысяч людей смотрят на -43% или -77% напротив позиции, и их действия буквально замораживаются 📱 - рука не поднимается продать.
⛩ Я считаю, что эта нерешительность - ровно то, что сдерживает инвесторов в такой ситуации от созидания. Сознание цепляется за любые причины не совершать продажу.
⛩ Вместо того, чтобы выбрать вложения, которые приносят прибыль здесь и сейчас, люди значительную часть портфеля продолжают держать в 💩активах, и со временем постепенно продажи их отчаявшихся коллег добивают цены на эти активы
👉 Проверочный вопрос: найдите 2-3 акции, которые у вас выросли со свежей покупки. А что если бы вы положили в них больше, и не держали по 20-30% портфеля в 2-3 дохлых слонопотомах, купленных до 24 февраля?
✅ Чтобы ваш брокерский счет начал расти (на минуточку, это ровно то, что вам нужно - вы в яме и вам нужно перестать копать), вам нужно 100% ваших не замороженных денег разместить в выгодные вложения (а не 30% - иначе КПД ваших денег будет нулевой)
✅ Ну и наверняка вы знаете, что решение любой проблемы начинается с ее признания
Если вы спросите меня "Сергей - у меня половина портфеля по -40...-70%, и я не понимаю что с этим делать" - мой ответ будет "так, дай мне свой телефон". Далее мне нужно будет продать 2/3 от того, что там есть и вернуть телефон владельцу со словами "Держи. Я все продал. Можешь спокойно инвестировать в новые сделки и зарабатывать прибыль".
"И все, а как же...? - И все."
Почему? - потому что это просто деньги. Газпром, НЛМК, Netflix, и кто угодно ещё это просто фишечки, на которые ставят трейдеры и инвесторы.
🧮 Когда вы поймете это, вы перестанете цепляться за то, что есть и спросите - так, дайте мне 10 мощных акций здесь и сейчас - я хочу денег!
Я не какой-то гений инвестиций, но я следую простому прагматичному подходу - размещать деньги выгодно, и не играть в рулетку. И с начала года стратегия #Indiana_jones под моим управлением принесла +10.7% на рынке РФ, а индекс Мосбиржи потерял 41.5%.
Хватит заниматься самообманом - берите свой результат в свои руки. А чтобы знать что круче всего - есть сервис Invest Heroes.
LET IT GO + START OVER WITH INVEST HEROES!
#daily
НЕ МОГУ ПРОДАТЬ - ЧТО ДЕЛАТЬ?
Довольно парадоксальный вопрос лично для меня, но я все больше убеждаюсь в том, что это прямо массовое явление. Десятки тысяч людей смотрят на -43% или -77% напротив позиции, и их действия буквально замораживаются 📱 - рука не поднимается продать.
⛩ Я считаю, что эта нерешительность - ровно то, что сдерживает инвесторов в такой ситуации от созидания. Сознание цепляется за любые причины не совершать продажу.
⛩ Вместо того, чтобы выбрать вложения, которые приносят прибыль здесь и сейчас, люди значительную часть портфеля продолжают держать в 💩активах, и со временем постепенно продажи их отчаявшихся коллег добивают цены на эти активы
👉 Проверочный вопрос: найдите 2-3 акции, которые у вас выросли со свежей покупки. А что если бы вы положили в них больше, и не держали по 20-30% портфеля в 2-3 дохлых слонопотомах, купленных до 24 февраля?
✅ Чтобы ваш брокерский счет начал расти (на минуточку, это ровно то, что вам нужно - вы в яме и вам нужно перестать копать), вам нужно 100% ваших не замороженных денег разместить в выгодные вложения (а не 30% - иначе КПД ваших денег будет нулевой)
✅ Ну и наверняка вы знаете, что решение любой проблемы начинается с ее признания
Если вы спросите меня "Сергей - у меня половина портфеля по -40...-70%, и я не понимаю что с этим делать" - мой ответ будет "так, дай мне свой телефон". Далее мне нужно будет продать 2/3 от того, что там есть и вернуть телефон владельцу со словами "Держи. Я все продал. Можешь спокойно инвестировать в новые сделки и зарабатывать прибыль".
"И все, а как же...? - И все."
Почему? - потому что это просто деньги. Газпром, НЛМК, Netflix, и кто угодно ещё это просто фишечки, на которые ставят трейдеры и инвесторы.
🧮 Когда вы поймете это, вы перестанете цепляться за то, что есть и спросите - так, дайте мне 10 мощных акций здесь и сейчас - я хочу денег!
Я не какой-то гений инвестиций, но я следую простому прагматичному подходу - размещать деньги выгодно, и не играть в рулетку. И с начала года стратегия #Indiana_jones под моим управлением принесла +10.7% на рынке РФ, а индекс Мосбиржи потерял 41.5%.
Хватит заниматься самообманом - берите свой результат в свои руки. А чтобы знать что круче всего - есть сервис Invest Heroes.
LET IT GO + START OVER WITH INVEST HEROES!
#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: -2.13%
> Henry Ford: -5.89%
> Iron Arny: -0.06%
> Индекс Мосбиржи: -5.08%
> Индекс S&P500: -0.93%
Описание:
👉Портфель IJ:
Портфель #Indiana_jones на прошедшей неделе жил в режиме защиты от падения. Около 50% портфеля кэш. Чистый лонг около 25% с учетом фьючерсных позиций. Смотрим возможность нарастить позиции к концу месяца.
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
👉Портфель Henry Ford:
Портфель #Henry_Ford отыгрывает рост рынка США. Рынок начал рост, но стратегия от него отстала, т.к. мы попали на short-squeeze в #BYND. Будем риск-менеджить на новой неделе, чтобы это исправить.
👉Портфель Iron Arny:
На прошлой неделе инфляция продолжила снижаться в годовым выражении к 15.5% г/г, где основной вклад сохраняется за снижением цен в плодово-овощной продукции.
Подобная тенденция открывает для ЦБ возможности продолжать снижать ключевую ставку на 50-100бп на плановом заседании в ближайшую пятницу 22 июля, мы склоняемся к более плавной траектории в 50бп, поскольку проинфляционные факторы могут снова выйти на первый план уже в 3 кв:
1) удорожание логистики на фоне усложнения маршрутных цепочек поставок товаров;
2) социальные стимулы в преддверии учебного года;
3) ослабление рубля к уровням 70+ из-за снижения экспорта на фоне санкций и риска глобальной рецессии;
4) выход части депозитов и текущие низкие ставки будут снижать мотивы сбережения и увеличивать мотивы потребления.
Среднесрочные ОФЗ продолжают оставаться интересными с точки зрения соотношения риск/доходность.
Участие в первичных размещениях с премией ко вторичному рынку в качественных именах тоже выглядит привлекательной стратегией на ближайшие месяцы.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 20-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: -2.13%
> Henry Ford: -5.89%
> Iron Arny: -0.06%
> Индекс Мосбиржи: -5.08%
> Индекс S&P500: -0.93%
Описание:
👉Портфель IJ:
Портфель #Indiana_jones на прошедшей неделе жил в режиме защиты от падения. Около 50% портфеля кэш. Чистый лонг около 25% с учетом фьючерсных позиций. Смотрим возможность нарастить позиции к концу месяца.
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
👉Портфель Henry Ford:
Портфель #Henry_Ford отыгрывает рост рынка США. Рынок начал рост, но стратегия от него отстала, т.к. мы попали на short-squeeze в #BYND. Будем риск-менеджить на новой неделе, чтобы это исправить.
👉Портфель Iron Arny:
На прошлой неделе инфляция продолжила снижаться в годовым выражении к 15.5% г/г, где основной вклад сохраняется за снижением цен в плодово-овощной продукции.
Подобная тенденция открывает для ЦБ возможности продолжать снижать ключевую ставку на 50-100бп на плановом заседании в ближайшую пятницу 22 июля, мы склоняемся к более плавной траектории в 50бп, поскольку проинфляционные факторы могут снова выйти на первый план уже в 3 кв:
1) удорожание логистики на фоне усложнения маршрутных цепочек поставок товаров;
2) социальные стимулы в преддверии учебного года;
3) ослабление рубля к уровням 70+ из-за снижения экспорта на фоне санкций и риска глобальной рецессии;
4) выход части депозитов и текущие низкие ставки будут снижать мотивы сбережения и увеличивать мотивы потребления.
Среднесрочные ОФЗ продолжают оставаться интересными с точки зрения соотношения риск/доходность.
Участие в первичных размещениях с премией ко вторичному рынку в качественных именах тоже выглядит привлекательной стратегией на ближайшие месяцы.
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 20-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
invest-heroes.ru
Главная | Invest Heroes
С нами вы сможете научиться управлять своими финансами, разобраться в инвестиционных инструментах и понять, как работает фондовый рынок.
#мысли_управляющего
#dividends
ИТОГ СЕРИИ ПРО ДИВИДЕНДЫ
Итак, мы завершили для вас серию про дивиденды - будем и далее делать для вас интересные аналитические подборки с выкладками (будет голосование что дальше).
Мы считаем, что именно отсрочка расконвертации и дивидендные новости - то, что позволяет российскому рынку расти вопреки SPY.
✍️ Фишка дня - по рынку есть слух, что для очищения реноме Газпром мог бы выплатить рублей 10-20 на акцию - вот акции и выросли на 20Р (8-10%) за несколько дней. Посмотрим, так это или нет... (мы в эту игру не играли)
Мы отдаем предпочтение портфельному подходу, и поэтому не очень часто катаемся на таких историях - скорее, макро IH помогает отыскивать тренды, чтобы сел, и поехал далеко вверх. Так, мы с начала августа увеличили долю акций на нашем флагмане #Indiana_jones до 90-130% (поставили на рост акций с плечом) и не имея Газпрома все равно хорошо прокатились, а много результата принесла, к примеру, Белуга
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОРТФЕЛЕЙ
В субботу я посмотрел, что не все читатели канала IH понимают, зачем мы выкладываем итоги недели. Суть - конечно же в открытости:
1. Мы с 2018 года показываем свои сделки. Это = общественный аудит
2. Мы пишем комментарии, чтобы была видна логика по рынкам
3. Эти результаты получены на реальных деньгах, и в сервисе Invest Heroes все клиенты получают сделки по портфелям в качестве real time оповещения, могут использовать в своей торговле
В итоге результат портфеля #Indiana_jones (рублевый рынок), доступного клиентам подписки IH (помимо отчетов, идей, макро обзоров итд). Это 13.5% в 2020 году, 34.6% в 2021 году, 31.1% в 2022 году (с начала года)
Присоединяйтесь, и вы сможете видеть как делается эта доходность и приумножать свой счет вместе с нами! В нашем сервисе вы видите результат из года в год, а не счет, который разогнали однажды, чтобы попродавать
До 31 августа вы можете присоединиться к нашему сообществу, оформив подписку на наш сервис:
1) ENDSUMMER25 - промокод на скидку -25% любой тариф 12 мес.
2) ENDSUMMER20 - промокод на скидку -20% любой тариф 6 мес.
Подписка за 3 года выросла в цене с 7-8 тыс. Р в год до 16-25 тыс. Р, но кол-во наших фанов все равно растет, т.к. этот продукт стоит своих денег, и растет кол-во функций, которые мы внедряем с опорой на сообщество.
Оформить подписку вы можете по ссылке: https://invest-heroes.ru
#dividends
ИТОГ СЕРИИ ПРО ДИВИДЕНДЫ
Итак, мы завершили для вас серию про дивиденды - будем и далее делать для вас интересные аналитические подборки с выкладками (будет голосование что дальше).
Мы считаем, что именно отсрочка расконвертации и дивидендные новости - то, что позволяет российскому рынку расти вопреки SPY.
✍️ Фишка дня - по рынку есть слух, что для очищения реноме Газпром мог бы выплатить рублей 10-20 на акцию - вот акции и выросли на 20Р (8-10%) за несколько дней. Посмотрим, так это или нет... (мы в эту игру не играли)
Мы отдаем предпочтение портфельному подходу, и поэтому не очень часто катаемся на таких историях - скорее, макро IH помогает отыскивать тренды, чтобы сел, и поехал далеко вверх. Так, мы с начала августа увеличили долю акций на нашем флагмане #Indiana_jones до 90-130% (поставили на рост акций с плечом) и не имея Газпрома все равно хорошо прокатились, а много результата принесла, к примеру, Белуга
РЕЗУЛЬТАТЫ ПОРТФЕЛЕЙ
В субботу я посмотрел, что не все читатели канала IH понимают, зачем мы выкладываем итоги недели. Суть - конечно же в открытости:
1. Мы с 2018 года показываем свои сделки. Это = общественный аудит
2. Мы пишем комментарии, чтобы была видна логика по рынкам
3. Эти результаты получены на реальных деньгах, и в сервисе Invest Heroes все клиенты получают сделки по портфелям в качестве real time оповещения, могут использовать в своей торговле
В итоге результат портфеля #Indiana_jones (рублевый рынок), доступного клиентам подписки IH (помимо отчетов, идей, макро обзоров итд). Это 13.5% в 2020 году, 34.6% в 2021 году, 31.1% в 2022 году (с начала года)
Присоединяйтесь, и вы сможете видеть как делается эта доходность и приумножать свой счет вместе с нами! В нашем сервисе вы видите результат из года в год, а не счет, который разогнали однажды, чтобы попродавать
До 31 августа вы можете присоединиться к нашему сообществу, оформив подписку на наш сервис:
1) ENDSUMMER25 - промокод на скидку -25% любой тариф 12 мес.
2) ENDSUMMER20 - промокод на скидку -20% любой тариф 6 мес.
Подписка за 3 года выросла в цене с 7-8 тыс. Р в год до 16-25 тыс. Р, но кол-во наших фанов все равно растет, т.к. этот продукт стоит своих денег, и растет кол-во функций, которые мы внедряем с опорой на сообщество.
Оформить подписку вы можете по ссылке: https://invest-heroes.ru
НОВЫЙ ПРОЕКТ INVEST HEROES СОВМЕСТНО С УК АРИКАПИТАЛ
Итак, мы совершили намеченное — более 4 лет вели телеграм-канал(первый пост), проводили обучение для тысяч инвесторов, основали один из первых в России аналитических сервисов, обслуживающий сейчас уже более 2,500 клиентов и... доросли до фонда.
Вот основные вехи на этом пути, мы помним их, как вчера:
1. В 2018 году мы зарегистрировали Telegram канал и в открытую показали, как заработали +31.4% за год на российских акциях
2. В 2019 запустили beta-версию платного сервиса с аналитикой и помогли ВТБ запустить их первую школу инвестора
3. В 2020 году запустили аналитику по акциям США и вошли в рейтинг аналитиков для институциональных клиентов от Refinitiv (в этом году думали войти в Bloomberg, но не успели)
4. В 2021 году получили премию «лучший аналитический TG-канал года» по версии Private Money Awards
5. И наконец, в 2022 смогли помочь нашим клиентам на российском рынке не потерять деньги, а наш флагман #Indiana_jones обогнал индекс Мосбиржи в этом году на +71.32% (+35.97% у нашей стратегии против -35.35% у индекса Мосбиржи)
Все эти вещи были важными, но мы понимали, что людей, кто хочет вкладывать деньги с толком, гораздо больше, чем тех, кто может и готов успешно торговать. Поэтому мы решили, что следующим логичным шагом для нас станет фонд, ведь он позволяет инвесторам заниматься любимыми делами, пока их средства работают.
Ни одного своего продукта мы сами не ждали так долго, и сейчас мы чувствуем себя как счастливые родители, потому что мы выбрали надежного партнера в этом непростом деле - УК Арикапитал. Наш малыш совместно с ребятами (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - ИнвестХироуз») родился 9 сентября, «весит» чуть больше 530 млн. руб. и хорошо себя чувствует, устроившись на 1 месте по доходности среди российских ПИФов за последний год на основе рейтинга InvestFound. Пайщиками фонда уже стало свыше 250 клиентов.
Важная черта фонда - опора на макро стратегию Invest Heroes:
*🧮 *Стратегия фонда является смешанной, т.е. управляющий может инвестировать и в акции, и в рублевые облигации, и в евробонды, и в валюту, и даже хеджироваться от падения рынка за счет шорта фьючерсов на фондовые индексы. Инвестору не нужно думать, сколько вложить в акции, а сколько в бонды - он ребалансируется за счёт действий управляющих
✅ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - ИнвестХироуз» выстраивает свои инвестиции от макро стратегии по аллокации активов - любимой фишки Invest Heroes. И дополняет их аналитикой по отдельным бумагам
Чтобы получить дополнительную информацию - оставьте заявку на консультацию
Нашим партнером, без которого фонд бы не состоялся, стала УК АриКапитал - одна из старейших независимых управляющих компаний, возглавляемая Алексеем Третьяковым - человеком, который по праву считается одним из лучших и талантливейших управляющих рынка облигаций. Коллегам в этом году исполнится 10 лет.
Фонд стартовал в непростое время, и мы сделали его подготовленным к неспокойным рынкам. Считаем, что гибкость стратегии станет его преимуществом в сравнении с конкурентами. Но все же главное, на что мы ставим - это наш неравнодушный подход, который знаком клиентам Invest Heroes: с рынком может быть всякое, но мы боремся за победу, а не пеняем на обстоятельства.
В следующий вторник мы проведем эфир, на котором будут: Сергей Пирогов (CEO Invest Heroes), Алексей Третьяков (CEO Арикапитал) и Иван Белов (Управляющий ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - ИнвестХироуз»), а в ближайшее время мы будем рассказывать подробности!
Все, кому интересно и кто хочет узнать подробнее могут изучить информацию и оставить заявку на консультацию по ссылке https://invest-heroes.ru/pif-invest-heroes-and-arikapital?ih=ih
Итак, мы совершили намеченное — более 4 лет вели телеграм-канал(первый пост), проводили обучение для тысяч инвесторов, основали один из первых в России аналитических сервисов, обслуживающий сейчас уже более 2,500 клиентов и... доросли до фонда.
Вот основные вехи на этом пути, мы помним их, как вчера:
1. В 2018 году мы зарегистрировали Telegram канал и в открытую показали, как заработали +31.4% за год на российских акциях
2. В 2019 запустили beta-версию платного сервиса с аналитикой и помогли ВТБ запустить их первую школу инвестора
3. В 2020 году запустили аналитику по акциям США и вошли в рейтинг аналитиков для институциональных клиентов от Refinitiv (в этом году думали войти в Bloomberg, но не успели)
4. В 2021 году получили премию «лучший аналитический TG-канал года» по версии Private Money Awards
5. И наконец, в 2022 смогли помочь нашим клиентам на российском рынке не потерять деньги, а наш флагман #Indiana_jones обогнал индекс Мосбиржи в этом году на +71.32% (+35.97% у нашей стратегии против -35.35% у индекса Мосбиржи)
Все эти вещи были важными, но мы понимали, что людей, кто хочет вкладывать деньги с толком, гораздо больше, чем тех, кто может и готов успешно торговать. Поэтому мы решили, что следующим логичным шагом для нас станет фонд, ведь он позволяет инвесторам заниматься любимыми делами, пока их средства работают.
Ни одного своего продукта мы сами не ждали так долго, и сейчас мы чувствуем себя как счастливые родители, потому что мы выбрали надежного партнера в этом непростом деле - УК Арикапитал. Наш малыш совместно с ребятами (ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - ИнвестХироуз») родился 9 сентября, «весит» чуть больше 530 млн. руб. и хорошо себя чувствует, устроившись на 1 месте по доходности среди российских ПИФов за последний год на основе рейтинга InvestFound. Пайщиками фонда уже стало свыше 250 клиентов.
Важная черта фонда - опора на макро стратегию Invest Heroes:
*🧮 *Стратегия фонда является смешанной, т.е. управляющий может инвестировать и в акции, и в рублевые облигации, и в евробонды, и в валюту, и даже хеджироваться от падения рынка за счет шорта фьючерсов на фондовые индексы. Инвестору не нужно думать, сколько вложить в акции, а сколько в бонды - он ребалансируется за счёт действий управляющих
✅ ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - ИнвестХироуз» выстраивает свои инвестиции от макро стратегии по аллокации активов - любимой фишки Invest Heroes. И дополняет их аналитикой по отдельным бумагам
Чтобы получить дополнительную информацию - оставьте заявку на консультацию
Нашим партнером, без которого фонд бы не состоялся, стала УК АриКапитал - одна из старейших независимых управляющих компаний, возглавляемая Алексеем Третьяковым - человеком, который по праву считается одним из лучших и талантливейших управляющих рынка облигаций. Коллегам в этом году исполнится 10 лет.
Фонд стартовал в непростое время, и мы сделали его подготовленным к неспокойным рынкам. Считаем, что гибкость стратегии станет его преимуществом в сравнении с конкурентами. Но все же главное, на что мы ставим - это наш неравнодушный подход, который знаком клиентам Invest Heroes: с рынком может быть всякое, но мы боремся за победу, а не пеняем на обстоятельства.
В следующий вторник мы проведем эфир, на котором будут: Сергей Пирогов (CEO Invest Heroes), Алексей Третьяков (CEO Арикапитал) и Иван Белов (Управляющий ОПИФ рыночных финансовых инструментов «Арикапитал - ИнвестХироуз»), а в ближайшее время мы будем рассказывать подробности!
Все, кому интересно и кто хочет узнать подробнее могут изучить информацию и оставить заявку на консультацию по ссылке https://invest-heroes.ru/pif-invest-heroes-and-arikapital?ih=ih
КАК НАЙТИ ВАШ ПИФ В ПРИЛОЖЕНИИ?
С тех пор как анонсировали фонд, начали получать от неискушенных инвесторов этот и другие вопросы, и поняли, что не все в курсе как ПИФы работают. Спешим пояснить несколько важных моментов простыми словами:
1) ПИФы бывают открытые (ОПИФ), биржевые (БПИФ = почти как ETF), закрытые и интервальные. Так вот, ПИФ "АриКапитал - ИнвестХироуз" - открытый ПИФ (т.е. можно приобрести паи или погасить их в любой рабочий день)
💼 Механика такая: фонд это как один большой портфель. Когда вы покупаете пай, вы получаете паи, а в фонд против них зачисляются ваши средства. Далее чем больше вырастет стоимость чистых активов (СЧА) фонда, тем больше стоимость ваших паев
📆 Стоимость пая публикуется на сайте УК, и вы каждый рабочий день видите сколько стоят ваши паи. Она точно отражает результат инвестирования активов фонда. Если вы захотите продать свои паи, то подаете заявление и обычно за 2 рабочих дня ваши паи будут погашены, а на ваш банковский счет УК перешлет деньги
2) ПИФы обычно не покупаются через рынок, если речь не о БПИФ (биржевых). Мы сделали НЕ биржевой ПИФ, и поэтому паи фонда покупаются и погашаются онлайн через личный кабинет на сайте УК (управляющей компании) АриКапитал
👉 Почему не биржевой? - потому что биржевой ПИФ обычно не подразумевает активного управления. В них лежат одни и те же активы или они ребалансируются, скажем, раз в месяц. При таком подходе ПИФ не сможет реагировать на события так, как это нужно для стратегии
🧮 Наше кредо - работать с риском, а не сидеть и лицезреть, как мир рушится. Вот поэтому мы хотим чтобы клиенты вкладывали в него с горизонтом от 1 года, фонд не торгуется на бирже.
3) Вознаграждение 3% = выше, чем в других / западных фондах - там вообще 1%! Как так? Все дело в том, что фонд активно управляемый
✅ В США есть ETF с комиссией типа 0.15-0.2%, а в России БПИФ с комиссией 0.5-1%... но эти фонды, как правило следуют за индексом. Наша стратегия #Indiana_jones опережает индексы, и чтобы это получалось, мы не просто сидим в одних и тех же бумагах, а активно управляем. Кроме того, стоит понимать, что в облигациях типовая комиссия 0.8-1.2% годовых, а в акциях 2.7-3.5% (можете посмотреть на InvestFunds)
📈 УК берет вознаграждение с пайщиков 3% от стоимости активов в год. Результаты Invest Heroes за неполные 5 лет показывают, что наш подход в стратегиях превзошел российский рынок акций с дивидендами примерно на 160%.
💸 Есть ещё одна фишка ПИФа: клиент не платит налоги все время до погашения паев. В отличие от вашего брокерского счета, на фонд приходят купоны и дивиденды без удержания налогов. И лишь когда пайщик продает паи, он платит НДФЛ. Более того, при удержании паев 3 года вы освобождаетесь от НДФЛ вовсе.
Став клиентом фонда, вы сможете получать обратную связь в виде сводок по фонду и 1 раз в месяц в формате эфиров. Сможете задать вопрос управляющему.
Если вас заинтересовала тема ПИФов, то очень советуем вам заглянуть на сайт InvestFunds. Там вы можете найти:
1. Рейтинг ПИФ по доходности. Вот например за 2022 год и за 12 мес.
2. Профили фондов и управляющих компаний
3. Рейтинги фондов по размеру... и многое другое
Фонды в РФ - это целая индустрия, которая работает уже более 25 лет, в ней не менее 500 млрд. руб. Мы решили сделать ПИФ с УК Арикапитал, понимая, что этот механизм уже испытан временем, а зумеры, кто хочет покупать/продавать туда-сюда фонд с приложения - скорее не наш клиент.
Мы выбрали в качестве приоритетов 3 вещи: защиту интересов инвесторов (обеспечиваемую ПИФ по законодательству), прозрачность (еженедельные отчеты) и возможность гибко управлять средствами (активное управление), чтобы стратегия имела потенциальную возможность бить индекс.
Если вы хотите присоединиться, то можете оставить заявку на консультацию по ссылке https://invest-heroes.ru/pif-invest-heroes-and-arikapital?ih=ih
С тех пор как анонсировали фонд, начали получать от неискушенных инвесторов этот и другие вопросы, и поняли, что не все в курсе как ПИФы работают. Спешим пояснить несколько важных моментов простыми словами:
1) ПИФы бывают открытые (ОПИФ), биржевые (БПИФ = почти как ETF), закрытые и интервальные. Так вот, ПИФ "АриКапитал - ИнвестХироуз" - открытый ПИФ (т.е. можно приобрести паи или погасить их в любой рабочий день)
💼 Механика такая: фонд это как один большой портфель. Когда вы покупаете пай, вы получаете паи, а в фонд против них зачисляются ваши средства. Далее чем больше вырастет стоимость чистых активов (СЧА) фонда, тем больше стоимость ваших паев
📆 Стоимость пая публикуется на сайте УК, и вы каждый рабочий день видите сколько стоят ваши паи. Она точно отражает результат инвестирования активов фонда. Если вы захотите продать свои паи, то подаете заявление и обычно за 2 рабочих дня ваши паи будут погашены, а на ваш банковский счет УК перешлет деньги
2) ПИФы обычно не покупаются через рынок, если речь не о БПИФ (биржевых). Мы сделали НЕ биржевой ПИФ, и поэтому паи фонда покупаются и погашаются онлайн через личный кабинет на сайте УК (управляющей компании) АриКапитал
👉 Почему не биржевой? - потому что биржевой ПИФ обычно не подразумевает активного управления. В них лежат одни и те же активы или они ребалансируются, скажем, раз в месяц. При таком подходе ПИФ не сможет реагировать на события так, как это нужно для стратегии
🧮 Наше кредо - работать с риском, а не сидеть и лицезреть, как мир рушится. Вот поэтому мы хотим чтобы клиенты вкладывали в него с горизонтом от 1 года, фонд не торгуется на бирже.
3) Вознаграждение 3% = выше, чем в других / западных фондах - там вообще 1%! Как так? Все дело в том, что фонд активно управляемый
✅ В США есть ETF с комиссией типа 0.15-0.2%, а в России БПИФ с комиссией 0.5-1%... но эти фонды, как правило следуют за индексом. Наша стратегия #Indiana_jones опережает индексы, и чтобы это получалось, мы не просто сидим в одних и тех же бумагах, а активно управляем. Кроме того, стоит понимать, что в облигациях типовая комиссия 0.8-1.2% годовых, а в акциях 2.7-3.5% (можете посмотреть на InvestFunds)
📈 УК берет вознаграждение с пайщиков 3% от стоимости активов в год. Результаты Invest Heroes за неполные 5 лет показывают, что наш подход в стратегиях превзошел российский рынок акций с дивидендами примерно на 160%.
💸 Есть ещё одна фишка ПИФа: клиент не платит налоги все время до погашения паев. В отличие от вашего брокерского счета, на фонд приходят купоны и дивиденды без удержания налогов. И лишь когда пайщик продает паи, он платит НДФЛ. Более того, при удержании паев 3 года вы освобождаетесь от НДФЛ вовсе.
Став клиентом фонда, вы сможете получать обратную связь в виде сводок по фонду и 1 раз в месяц в формате эфиров. Сможете задать вопрос управляющему.
Если вас заинтересовала тема ПИФов, то очень советуем вам заглянуть на сайт InvestFunds. Там вы можете найти:
1. Рейтинг ПИФ по доходности. Вот например за 2022 год и за 12 мес.
2. Профили фондов и управляющих компаний
3. Рейтинги фондов по размеру... и многое другое
Фонды в РФ - это целая индустрия, которая работает уже более 25 лет, в ней не менее 500 млрд. руб. Мы решили сделать ПИФ с УК Арикапитал, понимая, что этот механизм уже испытан временем, а зумеры, кто хочет покупать/продавать туда-сюда фонд с приложения - скорее не наш клиент.
Мы выбрали в качестве приоритетов 3 вещи: защиту интересов инвесторов (обеспечиваемую ПИФ по законодательству), прозрачность (еженедельные отчеты) и возможность гибко управлять средствами (активное управление), чтобы стратегия имела потенциальную возможность бить индекс.
Если вы хотите присоединиться, то можете оставить заявку на консультацию по ссылке https://invest-heroes.ru/pif-invest-heroes-and-arikapital?ih=ih
#weekly #strategies
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: -2.31%
> Henry Ford: 4.29%
> Iron Arny: 0.46%
> Фонд АриКапитал IH: -0.32%
> Индекс Мосбиржи: 4.75%
> Индекс S&P500: 4.74%
👉Портфель IJ:
На этой неделе я решил не участвовать в рынке (будь там рост или снижение) - в итоге по рынку акций результат был около 0%, а на обесценении валюты мы потеряли 2% (ждем окончания налогового периода, и там снова доллар покрепче). Рынок акций за неделю прибавил 4.75%, сократив разрыв со стратегией #Indiana_jones с 80% до 73% в этом году. Но я считаю, что это нестрашно 😇 Планирую возвращаться в рынок при благоприятных условиях, а пока выше можно продать / ниже докупить
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
👉Портфель Henry Ford:
Henry Ford продемонстрировал рост за неделю в +4.3%. Мы продолжили позиционирование в чистом лонге на 30% портфеля и увеличили ставку на спред между трежерис и мусорными облигациями. При подходе к 3900 по S&P 500 будем переходить к чистому шорту.
👉Портфель Iron Arny:
Портфель облигаций за неделю немного подрос. Росли как и корпоративные облигации, так и ОФЗ.
На рынок начали выходить замещающие облигации, которые предлагают доходность 7-9% годовых в долларах.
Также Минфин вышел на рынок ОФЗ. Разместил 25 млрд руб через новый флоатер 29021 и 25 млрд через классический выпуск 26239.
На будущей неделе заседание ЦБ. Ожидаем сохранения ставки на текущем уровне.
👉Фонд АриКапитал IH:
Фонд продолжает аккумулировать ликвидность под выходы замещающих облигаций: продаём юаневые облигации Русала с доходностью ~4%, чтобы поменять на долларовые бумаги Газпрома/ЛУКОЙЛа с доходностью 8-10% на разных сроках. Бумаги будут выходить на Московскую биржу в течение октября-ноября, видим потенциальный навес предложения и возможность купить по привлекательным ценам. На рынке акций проявляем осторожность и держим чистую позицию в акциях около 13%.
Оформить заявку на приобретение паев нашего фонда можно по следующей ссылке
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 10-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
Напоминаем, что недавно мы запустили донаты, которые можно осуществлять в любой валюте и с любой карты (несмотря на то, что там написано "в евро")
НАШИ ПОРТФЕЛИ
Каждую неделю мы делимся результатами наших портфелей в отдельной рубрике #strategies
Итак, результаты наших портфелей за неделю:
> Indiana Jones: -2.31%
> Henry Ford: 4.29%
> Iron Arny: 0.46%
> Фонд АриКапитал IH: -0.32%
> Индекс Мосбиржи: 4.75%
> Индекс S&P500: 4.74%
👉Портфель IJ:
На этой неделе я решил не участвовать в рынке (будь там рост или снижение) - в итоге по рынку акций результат был около 0%, а на обесценении валюты мы потеряли 2% (ждем окончания налогового периода, и там снова доллар покрепче). Рынок акций за неделю прибавил 4.75%, сократив разрыв со стратегией #Indiana_jones с 80% до 73% в этом году. Но я считаю, что это нестрашно 😇 Планирую возвращаться в рынок при благоприятных условиях, а пока выше можно продать / ниже докупить
IJ - это активная стратегия, по которой совершаются в том числе и спекулятивные трейды. Чтобы их повторять, нужно быть готовым повторять до 50 сделок в месяц.
👉Портфель Henry Ford:
Henry Ford продемонстрировал рост за неделю в +4.3%. Мы продолжили позиционирование в чистом лонге на 30% портфеля и увеличили ставку на спред между трежерис и мусорными облигациями. При подходе к 3900 по S&P 500 будем переходить к чистому шорту.
👉Портфель Iron Arny:
Портфель облигаций за неделю немного подрос. Росли как и корпоративные облигации, так и ОФЗ.
На рынок начали выходить замещающие облигации, которые предлагают доходность 7-9% годовых в долларах.
Также Минфин вышел на рынок ОФЗ. Разместил 25 млрд руб через новый флоатер 29021 и 25 млрд через классический выпуск 26239.
На будущей неделе заседание ЦБ. Ожидаем сохранения ставки на текущем уровне.
👉Фонд АриКапитал IH:
Фонд продолжает аккумулировать ликвидность под выходы замещающих облигаций: продаём юаневые облигации Русала с доходностью ~4%, чтобы поменять на долларовые бумаги Газпрома/ЛУКОЙЛа с доходностью 8-10% на разных сроках. Бумаги будут выходить на Московскую биржу в течение октября-ноября, видим потенциальный навес предложения и возможность купить по привлекательным ценам. На рынке акций проявляем осторожность и держим чистую позицию в акциях около 13%.
Оформить заявку на приобретение паев нашего фонда можно по следующей ссылке
Загляните на наш сайт, чтобы узнать больше про эти стратегии. Вы можете зарабатывать 10-30% годовых на акциях и 10-15% на облигациях в нашем сервисе.
Если вам нужна личная консультация по сервису IH, напишите @Sergey_Lenshin 💪
Напоминаем, что недавно мы запустили донаты, которые можно осуществлять в любой валюте и с любой карты (несмотря на то, что там написано "в евро")
Можете ли вы зарабатывать как хедж-фонд?
#мысли_управляющего
#daily
В 2022 году рынки обвалились, и не только обычные фонды, но и многие хедж-фонды понесли убытки (пусть и намного меньше рынка)
• рынки акций в мире упали на 20-25%
• хедж-фонды в среднем -6%
… кроме одного класса. Этот класс - макро хедж фонды. Они в основном заработали (в среднем +11%), и я это знаю не понаслышке, потому что мы в Invest Heroes используем именно этот подход
• в России на стратегии #Indiana_jones (+40% в RUB)
• в США на стратегии #Henry_Ford (+13% в USD)
• и даже создали ПИФ Арикапитал-ИнвестХироуз, который на 29 декабря показал лучшую доходность в стране с начала 2022 года (+22% на 29 декабря). Потому что по стратегии это макро-фонд 🌏
Чем характеризуется макро хедж-фонд?
• в основе решений фонда статистика за 50-70 лет, она говорит какие типы активов обычно растут или падают при заданных макро условиях
• далее фонд смотрит на что поставить - на валюту, на акции, на облигации: на что выгоднее, и где меньше риска, исходя из макро прогноза, туда и ставит
• со временем макро ситуация меняется, и фонд прокатившись на одних трендах, ставит на новые
• фонду фиолетово тренд на рост или падение: он может шортить и делать деньги из снижений
Иными словами, это подход «давайте зарабатывать там, где шансы выше, а не годами ждать лучших времен в просадке»
Думаю, в 2023 году это будет не менее актуально!
Если вы хотите заработать в 2023, а не глотать пыль, берите на вооружение этот подход!
Пока мир трещит по швам, есть просто куча возможностей, чтобы делать прибыль из разных движений на рынках
но если все что вы умеете - это собрать себе портфель акций и читать плохие новости про российскую и мировую экономику, все эти возможности и дальше будут проплывать мимо
В 2023 я займусь популяризацией нашего подхода, и вы сможете пройти обучение ему (вот кстати 🐤early bird)
- а пока просто задумайтесь: может 2022й был негативный просто из-за неверного подхода?
#мысли_управляющего
#daily
В 2022 году рынки обвалились, и не только обычные фонды, но и многие хедж-фонды понесли убытки (пусть и намного меньше рынка)
• рынки акций в мире упали на 20-25%
• хедж-фонды в среднем -6%
… кроме одного класса. Этот класс - макро хедж фонды. Они в основном заработали (в среднем +11%), и я это знаю не понаслышке, потому что мы в Invest Heroes используем именно этот подход
• в России на стратегии #Indiana_jones (+40% в RUB)
• в США на стратегии #Henry_Ford (+13% в USD)
• и даже создали ПИФ Арикапитал-ИнвестХироуз, который на 29 декабря показал лучшую доходность в стране с начала 2022 года (+22% на 29 декабря). Потому что по стратегии это макро-фонд 🌏
Чем характеризуется макро хедж-фонд?
• в основе решений фонда статистика за 50-70 лет, она говорит какие типы активов обычно растут или падают при заданных макро условиях
• далее фонд смотрит на что поставить - на валюту, на акции, на облигации: на что выгоднее, и где меньше риска, исходя из макро прогноза, туда и ставит
• со временем макро ситуация меняется, и фонд прокатившись на одних трендах, ставит на новые
• фонду фиолетово тренд на рост или падение: он может шортить и делать деньги из снижений
Иными словами, это подход «давайте зарабатывать там, где шансы выше, а не годами ждать лучших времен в просадке»
Думаю, в 2023 году это будет не менее актуально!
Если вы хотите заработать в 2023, а не глотать пыль, берите на вооружение этот подход!
Пока мир трещит по швам, есть просто куча возможностей, чтобы делать прибыль из разных движений на рынках
но если все что вы умеете - это собрать себе портфель акций и читать плохие новости про российскую и мировую экономику, все эти возможности и дальше будут проплывать мимо
В 2023 я займусь популяризацией нашего подхода, и вы сможете пройти обучение ему (вот кстати 🐤early bird)
- а пока просто задумайтесь: может 2022й был негативный просто из-за неверного подхода?
