🗓 - AGENDA DO DIA – 31/10/2024 #morningcall
Economia 🇧🇷
* 09:00: Taxa de desemprego nacional de set., est. 6,5%, ant 6,6%
* 11:30: BC faz leilão para rolagem de 14.000 contratos de swap cambial
* 18:00: Total da dívida federal de set., ant 7036b
Economia dos EUA 🇺🇸
* 09:30: Renda pessoal de set., est. 0,3%, ant 0,2%
* 09:30: Gastos pessoais de set., est. 0,4%, ant 0,2%
* 09:30: Novos pedidos seguro-desemprego de out., est. 230k, ant 227k
* 10:45: MNI Chicago PMI de out, est. 47,0 ant. 46,6
Balanços 📈
* CCR (#CCRO3) pós-mercado
* Carrefour Brasil (#CRFB3) pós-mercado
* EZTec (#EZTC3) pós-mercado
* Marcopolo (#POMO4) pós-mercado
Eventos corporativos 📍
* AES Brasil (#AESB3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00
* Cteep (#TRPL4): Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00
* Bradesco (#BBDC4): Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:30
* Weg (#WEGE3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00
* Auren Energia (#AURE3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:30
* Ambev (#ABEV3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 12:30
@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos
Economia 🇧🇷
* 09:00: Taxa de desemprego nacional de set., est. 6,5%, ant 6,6%
* 11:30: BC faz leilão para rolagem de 14.000 contratos de swap cambial
* 18:00: Total da dívida federal de set., ant 7036b
Economia dos EUA 🇺🇸
* 09:30: Renda pessoal de set., est. 0,3%, ant 0,2%
* 09:30: Gastos pessoais de set., est. 0,4%, ant 0,2%
* 09:30: Novos pedidos seguro-desemprego de out., est. 230k, ant 227k
* 10:45: MNI Chicago PMI de out, est. 47,0 ant. 46,6
Balanços 📈
* CCR (#CCRO3) pós-mercado
* Carrefour Brasil (#CRFB3) pós-mercado
* EZTec (#EZTC3) pós-mercado
* Marcopolo (#POMO4) pós-mercado
Eventos corporativos 📍
* AES Brasil (#AESB3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00
* Cteep (#TRPL4): Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:00
* Bradesco (#BBDC4): Teleconferência de resultados em português e inglês, 10:30
* Weg (#WEGE3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:00
* Auren Energia (#AURE3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 11:30
* Ambev (#ABEV3): Teleconferência de resultados em português e inglês, 12:30
@filipevillegas | CNPI-P | Genial Investimentos
📊 Noticiário Corporativo – 31/10/2024 #morningcall (por Filipe Villegas)
#ABEV3 - Ambev 3T24: Receita líquida de R$22,1 bi (+8,8% a/a), superando a estimativa de R$22 bi. Lucro líquido ajustado de R$3,58 bi, queda de 11% a/a. Ebitda ajustado de R$7,06 bi (+7,3% a/a), em linha com a estimativa de R$7,02 bi. Margem Ebitda ajustada de 32%. Custo de produto vendido atingiu R$10,97 bi, ligeiramente acima da expectativa de R$10,91 bi.
#AESB3 - AES Brasil 3T24: Receita líquida de R$1,10 bi, superando a estimativa de R$968,3 mi. Prejuízo líquido de R$73,6 mi. Ebitda de R$375,5 mi, com margem de 34,1%. Capex totalizou R$125,7 mi.
#AURE3 - Auren Energia 3T24: Lucro líquido de R$270,8 mi, superando a estimativa de R$143,3 mi. Receita líquida de R$2,05 bi vs. R$1,6 bi esperado. Ebitda ajustado de R$484,3 mi com margem de 23,7%. Dívida líquida de R$2,90 bi.
#BBDC4 - Bradesco 3T: Lucro recorrente de R$5,23 bi (+13% a/a), superando a estimativa de R$5,14 bi. Margem financeira gerencial R$16 bi (+0,9% a/a). Ativos totais R$2,08 tri (+7,6% a/a). ROE de 12,4% vs. 11,3% a/a. PDD expandida cai 22%, para R$7,13 bi.
#CCRO3 - O Grupo CCR venceu o leilão para a concessão da Rota Sorocabana, com uma oferta de R$ 1,6 bilhão, superando três concorrentes (Pátria, EPR e EcoRodovias). O projeto abrange 460 quilômetros de 12 rodovias no sudoeste de São Paulo e inclui trechos atualmente sob a administração da ViaOeste, cuja concessão termina em março de 2025.
#CXSE3 - A Caixa Seguridade anunciou que o conselho de administração da sua investida CSH aprovou o desinvestimento total de sua participação na Wiz Seguros para a Integra Participações. A operação envolve a venda de 39.976.820 ações ordinárias, equivalentes a 25% do capital social total da Wiz.
#ENEV3 - No 3T24, as usinas da Eneva geraram 4.083 GWh de energia bruta e produziram 0,72 bcm de gás natural, com reservas totais de 2P de 476,5 bcm. A geração de energia das UTEs cresceu 165%, atingindo 3.723 GWh, comparado a 1.406 GWh no mesmo período do ano anterior.
#HYPE3 - A EMS retirou sua proposta de fusão com a Hypera, mas deseja manter o diálogo para reabrir as negociações se o conselho da Hypera mudar de posição. A EMS destacou as vantagens da transação, incluindo governança corporativa, alinhamento de portfólio e valorização justa, visando fortalecer sinergias e expandir o portfólio.
#KEPL3 - A Kepler Weber aprovou o pagamento de dividendos intermediários e de juros sobre capital próprio (JCP). Os JCP totalizam R$ 14,15 milhões (R$ 0,0813 por ação) e os dividendos somam R$ 14,22 milhões (R$ 0,0817 por ação). A data-base é 11/11/2024 e os pagamentos ocorrerão em 28/11/2024.
#KEPL3 - No 3T24, a Kepler Weber reportou lucro líquido ajustado de R$ 61,2 milhões, queda de 0,5% em relação ao 3T23. Sem ajustes, o lucro foi de R$ 59,6 milhões, uma queda de 10,4%. O EBITDA ajustado cresceu 21%, alcançando R$ 97,6 milhões, e a receita líquida foi de R$ 439,1 milhões, alta de 8,2%.
#LOGG3 - LOG Commercial 3T: Lucro líquido de R$97,1 mi, quase o dobro a/a, mas abaixo da estimativa de R$134,5 mi. Receita de R$56,6 mi, alinhada ao esperado. Ebitda de R$136,2 mi (+77% a/a), superando estimativa de R$40,4 mi, com margem extraordinária de 240,6%. Dívida líquida R$1,12 bi, acima da previsão de R$1 bi.
#MULT3 - A Multiplan anunciou a conclusão da venda de um terreno de 128.642 m² em Ribeirão Preto, São Paulo, localizado a 8,5 km do Shopping Santa Úrsula e 11,5 km do Ribeirão Shopping. O valor total da transação é de R$ 25,6 milhões.
#NTCO3 - A Baillie Gifford Overseas Limited reduziu sua participação na Natura &Co, conforme comunicado sobre a alienação de ações sob sua gestão discricionária. Em 30 de outubro de 2024, a gestora detinha 68.937.990 ações ordinárias, equivalentes a 4,97% do total de ações da companhia.
#ABEV3 - Ambev 3T24: Receita líquida de R$22,1 bi (+8,8% a/a), superando a estimativa de R$22 bi. Lucro líquido ajustado de R$3,58 bi, queda de 11% a/a. Ebitda ajustado de R$7,06 bi (+7,3% a/a), em linha com a estimativa de R$7,02 bi. Margem Ebitda ajustada de 32%. Custo de produto vendido atingiu R$10,97 bi, ligeiramente acima da expectativa de R$10,91 bi.
#AESB3 - AES Brasil 3T24: Receita líquida de R$1,10 bi, superando a estimativa de R$968,3 mi. Prejuízo líquido de R$73,6 mi. Ebitda de R$375,5 mi, com margem de 34,1%. Capex totalizou R$125,7 mi.
#AURE3 - Auren Energia 3T24: Lucro líquido de R$270,8 mi, superando a estimativa de R$143,3 mi. Receita líquida de R$2,05 bi vs. R$1,6 bi esperado. Ebitda ajustado de R$484,3 mi com margem de 23,7%. Dívida líquida de R$2,90 bi.
#BBDC4 - Bradesco 3T: Lucro recorrente de R$5,23 bi (+13% a/a), superando a estimativa de R$5,14 bi. Margem financeira gerencial R$16 bi (+0,9% a/a). Ativos totais R$2,08 tri (+7,6% a/a). ROE de 12,4% vs. 11,3% a/a. PDD expandida cai 22%, para R$7,13 bi.
#CCRO3 - O Grupo CCR venceu o leilão para a concessão da Rota Sorocabana, com uma oferta de R$ 1,6 bilhão, superando três concorrentes (Pátria, EPR e EcoRodovias). O projeto abrange 460 quilômetros de 12 rodovias no sudoeste de São Paulo e inclui trechos atualmente sob a administração da ViaOeste, cuja concessão termina em março de 2025.
#CXSE3 - A Caixa Seguridade anunciou que o conselho de administração da sua investida CSH aprovou o desinvestimento total de sua participação na Wiz Seguros para a Integra Participações. A operação envolve a venda de 39.976.820 ações ordinárias, equivalentes a 25% do capital social total da Wiz.
#ENEV3 - No 3T24, as usinas da Eneva geraram 4.083 GWh de energia bruta e produziram 0,72 bcm de gás natural, com reservas totais de 2P de 476,5 bcm. A geração de energia das UTEs cresceu 165%, atingindo 3.723 GWh, comparado a 1.406 GWh no mesmo período do ano anterior.
#HYPE3 - A EMS retirou sua proposta de fusão com a Hypera, mas deseja manter o diálogo para reabrir as negociações se o conselho da Hypera mudar de posição. A EMS destacou as vantagens da transação, incluindo governança corporativa, alinhamento de portfólio e valorização justa, visando fortalecer sinergias e expandir o portfólio.
#KEPL3 - A Kepler Weber aprovou o pagamento de dividendos intermediários e de juros sobre capital próprio (JCP). Os JCP totalizam R$ 14,15 milhões (R$ 0,0813 por ação) e os dividendos somam R$ 14,22 milhões (R$ 0,0817 por ação). A data-base é 11/11/2024 e os pagamentos ocorrerão em 28/11/2024.
#KEPL3 - No 3T24, a Kepler Weber reportou lucro líquido ajustado de R$ 61,2 milhões, queda de 0,5% em relação ao 3T23. Sem ajustes, o lucro foi de R$ 59,6 milhões, uma queda de 10,4%. O EBITDA ajustado cresceu 21%, alcançando R$ 97,6 milhões, e a receita líquida foi de R$ 439,1 milhões, alta de 8,2%.
#LOGG3 - LOG Commercial 3T: Lucro líquido de R$97,1 mi, quase o dobro a/a, mas abaixo da estimativa de R$134,5 mi. Receita de R$56,6 mi, alinhada ao esperado. Ebitda de R$136,2 mi (+77% a/a), superando estimativa de R$40,4 mi, com margem extraordinária de 240,6%. Dívida líquida R$1,12 bi, acima da previsão de R$1 bi.
#MULT3 - A Multiplan anunciou a conclusão da venda de um terreno de 128.642 m² em Ribeirão Preto, São Paulo, localizado a 8,5 km do Shopping Santa Úrsula e 11,5 km do Ribeirão Shopping. O valor total da transação é de R$ 25,6 milhões.
#NTCO3 - A Baillie Gifford Overseas Limited reduziu sua participação na Natura &Co, conforme comunicado sobre a alienação de ações sob sua gestão discricionária. Em 30 de outubro de 2024, a gestora detinha 68.937.990 ações ordinárias, equivalentes a 4,97% do total de ações da companhia.