Очередная иллюстрация на тему того, что по мере роста турбулентности в мире, давление на предложение (возможности добычи) нефти и газа будет проявляться в самых разных местах и самым неожиданным образом.

Вспоминаем Дуайта ("Айка") Эйзенхауэра, генерала и президента: "План - ничто, планирование – всё».

#разведка_добыча #планирование

Подробнее здесь

Вице-премьер Александр Новак (цитаты по сообщению "Финмаркет"):

📌О прогнозе добыча нефти по итогам года: "520-525 млн т, я исхожу из этого. Пока у нас, по-моему, 3,3% прирост по отношению к прошлому году за первые семь месяцев".
📌В августе не будет "каких-то особых отклонений" по добыче относительно июля.
📌О факторе введения санкций Евросоюза на экспорт нефти из РФ: "Наши компании знают про декабрь, готовятся к этому. Надеюсь, что все планы, которые у них есть, они будут учитывать декабрь. Все планы настроены на то, чтобы сохранить действующие уровни".

В июле А. Новак прогнозировал: "В этом году добыча нефти может снизиться на 4,6%, до примерно 500 млн тонн", что соответствует 10 млн б/с.

#разведка_добыча #планирование

Александр Моор, губернатор Тюменской области выступил на пленарной сессии "Промышленность и ТЭК: игра по новым правилам" Промышленно-энергетического форума TNF 2022.

Выступление носило комплексный и даже программный характер, содержало по сути видение стратегии развития отрасли нефтегазового сервиса и оборудования и поэтому заслуживает, на наш взгляд, особого внимания.

Далее мы (а) приводим ключевые тезисы прямой речью (цитируем по этому, этому и этому источникам; жирный шрифт наш); (б) в отдельном посте - наш комментарий.

📌Тюменская область готова стать инструментальной площадкой и приступить к "выращиванию" нефтесервисных компаний. На сегодняшний день Тюменский нефтегазовый кластер объединяет 90 предприятий из 15 регионов страны и продолжает развиваться.

📌"Сегодня все говорят о том, что мы должны найти новые формы взаимодействия с предприятиями ТЭК. У нас есть не так много времени, чтобы дать ответы на вызовы, которые перед нами стоят. В Тюменской области мы не одно десятилетие системно занимаемся выстраиванием отношений с заказчиками и промышленными предприятиями с целью увеличить объем промышленного производства, увеличить занятость, нарастить наши компетенции".

📌«Большой эволюционный путь привел нас [руководство области] к идее создания межрегионального нефтегазового кластера. Это нужно для того, чтобы объединить предприятия, работающие на одном рынке и создающие схожие продукты, перейти от плохой конкуренции к сотрудничеству и кооперации».

📌"Большой путь прошли и заказчики. Крупные компании со своими требованиями, своей культурой, своим опытом – тоже ищут максимально эффективные для себя решения. Наш опыт взаимодействия говорит о том, что редко, когда компании покупают продукцию. 80% работы, которую хотят заказчики – это работы под ключ".

📌"Я прекрасно понимаю крупных заказчиков, когда к ним приходят сотни или тысячи различных компаний. С каждой надо выстроить диалог. Это отнимает много времени и сил, и не всегда дает какой-то результат. Я предлагаю вернуться к теме создания российских нефтесервисных компаний-интеграторов всех задач".

📌Российские нефтесервисные компании пока очень слабы. У них нет капитала, оборотных средств, условий, чтобы играть вдолгую.

📌"Тем не менее, создание нефтесервисных компаний на базе корпораций могло бы дать эффективную прибыль. Во-первых, это надлежащий контактер для заказчика. Это компании, которые способны выстраивать кооперационные цепочки. Эти компании, которые вместо того, чтобы конкурировать между собой на рынке способны максимально быстро выдать ответ на запрос, устраивающий заказчика".

📌Ключевая задача – заместить высокотехнологичный сегмент. "Средства, которые готовы предоставить заказчики, составляют около 2 триллионов рублей […] При этом в объеме услуг 20% была доля большой четверки зарубежных компаний, таких как Schlumberger, Halliburton, Baker Hughes, Weatherford. Это были самые "жирные", самые высокотехнологичные и маржинальные 20%".

📌"Я предлагаю внести в нашу дискуссию новый вектор - создание российских нефтесервисных компаний-интеграторов по аналогии с большой четверкой. […] Из них мы можем вырастить нефтесервисные компании, которые способны оказывать услуги на экспорт в дружественные страны".

📌Для того, чтобы развить нефтесервисные компании, нужны меры поддержки, меры стимулирования со стороны государства.

📌"По большому счету в обозримом будущем мы можем выпустить международного игрока в дружественные страны. В этой логике мы и создавали кластер. Для того, чтобы предприятия, работающие на одном рынке и создающие схожие продукты от конкуренции в плохом смысле этого слова и перейти к сотрудничеству и кооперации. Понятно, что еще очень долгий путь надо пройти, но это - очень эффективный способ ответа на вызовы".

(продолжение следует)

#разведка_добыча #нефтесервис #производство #управление #стратегия #планирование #регионы #кооперация #NB

(продолжение)

Ответные слова Д. Мантурова (цитаты из этого и этого источников):

«Относительно кластеров – мы давно этой темой занимаемся. Сегодня мы видели, как это реализуется в Тюмени. Мы со своей стороны это точно будем поддерживать, потому что такой подход вписывается в нашу промышленную политику».

"Уже в октябре внесём в правительство РФ программу по кластерам в целом. Она будет действовать с января 2023 года. В ней около пяти видов займов, отчисления страховых взносов снижены с 30% до 7%, это и обеспечение стабильных загрузок за счёт компенсации стоимости пилотной партии продукции. Это такой комплексный подход".

#разведка_добыча #нефтесервис #производство #управление #стратегия #планирование #регионы #кооперация #NB

В продолжение предыдущего поста - комментарий к выступлению губернатора Тюменской области: сначала изложение (📌) сути сказанного губернатором (в нашем понимании), затем наши краткие соображения (🔎).

📌Есть освобождающийся «жирный» и объёмный (до 400 млрд руб.) рынок высокотехнологичного нефтесервиса с высокой маржинальностью («эффективная прибыль», словами губернатора), который можно и нужно заполнить.

🔎Есть совпадение интересов операторов добычи и поставщиков сервиса/оборудования в том, чтобы эту маржинальность не загубить – поскольку технологический уровень поддерживать надо, а он под давлением [подробнее об этом в статье]. Без нормальной маржи у поставщиков не будет основы для создания технологий, которые нужны заказчикам; сами заказчики (ВИНК) их производят в ограниченном объёме.
🔎Часть маржи уйдёт в «цифру», и здесь интрига в том, кто будет её («цифры») оператором и её (части маржи) приобретателем. Варианты: нефтегазовые компании (частично уже так и есть), российские нефтесервисные компании (независимые – маловероятно, своего Schlumberger со своим DELFI у нас нет; вероятно, аффилированные с операторами нефтесервисные структуры), независимые ИТ-игроки (способны на локальные успехи) или цифровые мэйджоры (вспомним заход «Яндекса» на розничный рынок топлива и совместный проект с тем же Schlumberger).

📌Имеющимися силами поддерживать технологический уровень малореально: у поставщиков нефтесервиса нет ресурсов, прежде всего финансовых.
🔎С ресурсами действительно есть серьёзные проблемы, вместе с тем есть группа компаний достаточно устойчивых и технологически состоятельных.
🔎Одной из ключевых причин сложившегося положения является то, что нефтесервис был вынужден работать в рамках логики, заложенной заказчиком в тендерной системе: даёшь самую низкую цену. Как итог - материализованные риски, на которые своей программой предлагает ответ губернатор (о рисках также здесь). По сути, подведение итога.

📌Высокотехнологичный рынок предлагается осваивать не в конкурентном ключе («конкуренции в плохом смысле этого слова» - см. пункт выше), а через механизмы, которые «способны максимально быстро выдать ответ на запрос, устраивающий заказчика».
🔎Таким образом, единство с заявленной логикой Минпромторга (см. ниже)
🔎Интересен ракурс через «запрос, устраивающий заказчика» - по сути, речь о взаимодействии, которое видится через ракурс потребности (а значит, и ценности/цепочки её создания), в отличие от готового ТЗ в тендерной документации.
🔎Здесь широкое поле для интерпретаций: от развития отношений в русле клиентоцентричности (статья на эту тему здесь) до совсем «специфических» отношений.
🔎Также отметим, что госкорпорации и «максимально быстро» – явления не самые легко совместимые.

📌Отсюда альтернатива – вырастить интегрированные компании («компании-интеграторы») наподобие компаний «большой четвёрки» на базе госкорпораций
🔎Видимо, такова судьба: в наших условиях всё «превращается в автомат Калашникова» (та самая шутка, в которой доля шутки).

(продолжение следует)

#разведка_добыча #нефтесервис #производство #управление #стратегия #планирование #регионы #кооперация #клиентоцентричность #NB

📌Создание компаний-интеграторов формирует возможности для выхода на международные рынки (дружественных стран).
🔎С одной стороны, это весомый аргумент, учитывая очень слабое присутствие российских нефтесервисных компаний на внешних рынках (статья на эту тему здесь).
🔎С другой стороны, то что мы знаем (в том числе из первых рук) о факторах успеха на внешних рынках, указывает на приоритетность гибкости и глубины мышления руководителей и операционной адаптивности … и да, также на способность «играть вдолгую».

📌База для формирования компаний-интеграторов существует/предлагается в виде Тюменского кластера, который носит как региональный, так и заявленный межрегиональный характер.
🔎Тюменская область имеет очевидные плюсы: (а) серьёзная производственная и научно-техническая база для нефтедобычи; (б) нефтегазопромысловое оборудование реализуется через сервис (80%, на которые указывает губернатор); (в) территориальная близость к крупнейшему нефтесервисному рынку – западносибирскому (в основном ХМАО, также ЯНАО и Томск).
🔎Важность эффективной кооперации между регионами подчеркнём следующей цифрой: в ХМАО в секторе "услуги для добычи нефти и газа" по состоянию на конец 2021 года работало 142 тыс. человек. Для сравнения, в Тюменской области таковых всего 2,6 тыс., а вот в промышленном производстве картина обратная.
🔎Дополнительно: про промышленные кластеры здесь; про модель развития кластерно-сетевых связей нефтяного сектора здесь)

📌Нужны меры гос. поддержки и стимулирования
🔎Разумеется
🔎В целом, у нас складывается ощущение, что развитие мыслей губернатора логически ведёт к образу главка (невольно вспоминается Главтюменнефтегаз) по нефтепромысловому сервису и оборудованию.

📌Ответ Мантурова: поможем в рамках своей (Минпромторга) логики действий, инструментарий уже проработан.
🔎Мантуров ранее: необходимо отказаться от "абсолютно рыночной промышленной политики к политике обеспечения технологического суверенитета"
🔎Отметим, что Минпромторг курирует оборудование, но не нефтесервис – он в ведении Минэнерго. Вместе с тем, не забываем (вместе с губернатором), что оборудование реализуется (на 80%) через сервис. Отсюда, предпосылки как для горизонтального взаимодействия, так и для ведомственного оппонирования. А есть ещё Минприроды со своим отдельным кластером сервиса и оборудования.

Полный материал в одном файле доступен здесь

#разведка_добыча #нефтесервис #производство #управление #стратегия #планирование #регионы #кооперация #клиентоцентричность #NB

Генеральный директор РЭА Алексей Кулапин выступил на круглом столе «Прогнозные топливно-энергетические балансы – ключ к решению задач социально-экономического развития и стратегического планирования в регионах?» в рамках РЭН-2022:

На основе накопленного практического опыта становятся понятными определенные недостатки существующей методологии, и по поручению Минэнерго России Агентство проводит ее доработку:
🔹 приступили к разработке методологии прогнозирования балансов производства и потребления топливо-энергетических ресурсов на долгосрочную перспективу, согласно которой прогнозирование спроса на энергоресурсы будет формироваться по направлениям их использования и группам потребителей, будет обеспечена согласованность сводных прогнозных балансов регионов и по России в целом;
🔹 в целях формирования единого подхода к терминологии в основных сферах деятельности ТЭК начата разработка руководства по энергетической статистике;
🔹 в следующем году будет создан прототип системы прогнозирования развития ТЭК субъектов Российской Федерации на основе анализа социально-экономического положения регионов и прогнозов их развития.

#управление #планирование #регионы

В продолжение темы прогнозных топливно-энергетических балансов регионов: В рамках РЭН-2022 состоялась сессия, целиком посвящённая этой теме. Запись доступна здесь.

Полный список участников

Модератор:
Андрей Клепач — Главный экономист, ВЭБ.РФ
Выступающие:
Роман Бердников — Член правления, первый заместитель генерального директора, ПАО «РусГидро»
Сергей Густов — Генеральный директор, ОOO «Газпром межрегионгаз»
Павел Завальный — Председатель комитета Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации по энергетике; президент, Российское газовое общество
Алексей Кулапин — Генеральный директор, ФГБУ «Российское энергетическое агентство» (РЭА) Минэнерго России
Айсен Николаев — Глава Республики Саха (Якутия)
Нуки Агуя Утама — Исполнительный директор, Центр энергетики АСЕАН

О ключевых тезисах выступления А. Кулапина наш пост здесь

#управление #планирование #регионы

На полях РЭН под руководством вице-премьеров Александра Новака и Дениса Мантурова состоялось совещание по импортозамещению с участием крупнейших нефтегазовых компаний и производителей российского оборудования.

По итогам совещания вице-премьеры предложили включить в протокол совещания следующие задачи:

📌Нормативно закрепить механизм сбора информации о спросе российских компаний на отечественное оборудование и комплектующие.

📌Поручить всем вертикально-интегрированным нефтегазовым компаниям войти в состав учредителей Института нефтегазовых технологических инициатив (ИНТИ) в соответствии с поручением Президента России, а также поделиться собственной экспертизой, которая проводится внутри компаний по используемому оборудованию. По итогам должна произойти унификация тех корпоративных стандартов, которые были разработаны каждой компанией самостоятельно, что даст возможность консолидировать заказы. Для производителей это позволить проходить единую сертификацию у всех заказчиков.

📌Заключить соглашения по всем ключевым технологиям по нефтегазовому комплексу с российскими производителями технологий. По итогам создать дорожную карту со сроками их внедрения.

📌Проработать предложение о введении обязательной сертификации иностранного оборудования в России.

На совещании была отмечена целесообразность использовать площадку ИНТИ, который уже на практике реализует разработку и внедрение новых стандартов, формирует унифицированную систему оценки соответствия продукции, помогает производителям в проведении опытно-промышленных испытаний. По результатам аудита и испытаний институт формирует базу проверенных поставщиков продукции, чтобы она использовалась в закупочной деятельности нефтегазовых компаний. ИНТИ создан в 2020 году, сегодня он объединяет уже 20 нефтегазовых компаний, в том числе семь зарубежных.

«На сегодняшний день разработано и утверждено более 80 единых стандартов на нефтегазовое оборудование, успешно апробирован механизм совместных опытно-промышленных испытаний. Считаем, что привлечение в деятельность института новых участников российского нефтегазового рынка будет способствовать достижению поставленных Президентом Российской Федерации целей», – отметил вице-премьер Денис Мантуров. Среди мер поддержки отечественных производителей оборудования и технологий он назвал сокращение сроков оплаты за проведённые работы в российских компаниях, увеличение доли авансирования пилотных проектов до 50% от стоимости, льготное кредитование и государственные гранты.

#разведка_добыча #оборудование #производство #планирование #господдержка #импортозамещение #стандартизация #цепь_поставок #комплектующие #кооперация

Замглавы Государственного управления по делам энергетики КНР Жэнь Цзиндун провёл пресс-конференцию в рамках ХХ съезда Компартии Китая.

Основные тезисы:

📌Энергетическая безопасность является стратегическим вопросом, связанным с социально-экономическим развитием страны, и имеет решающее значение для процветания и развития страны, улучшения жизни людей и долгосрочной стабильности общества.

📌После XVIII съезда КПК (2012 г.) система энергоснабжения в стране постепенно совершенствовалась, ее качество и эффективность улучшались, а коэффициент самообеспечения энергией оставался выше 80%.

📌Для обеспечения энергетической безопасности Китай намерен укрепить ее основу, в частности:
— придерживаться внутренних диверсифицированных поставок,
— в полной мере использовать роль угля как стабилизирующего фактора и основополагающую регулирующую роль теплоэнергетики,
— активно наращивать усилия по разведке и разработке нефти и газа,
— к 2025 г. достичь общей годовой мощности по производству энергии на уровне более 4,6 млрд т в пересчете на условное топливо (угольный эквивалент).

📌Необходимо дальнейшее развитие системы запасов угля и нефти; в особенности следует ускорить строительство резервных хранилищ и терминалов СПГ, чтобы обеспечить рациональный запас гибкости энергоснабжения.

📌Китай будет продвигать строительство крупных проектов солнечной энергетики и ветроэнергетики в пустынных районах, в частности в пустыне Гоби, а также развивать другие ВИЭ, такие как биоэнергетика и геотермальная энергетика, чтобы "обеспечить доведение доли потребления неископаемых источников энергии примерно до 20% к 2025 году и до 25% к 2030 году".

#разведка_добыча #китай #внешние_рынки #стратегия #планирование