#تحلیل_بنیادی
#غبهنوش #غدیس

📌 بررسی شرکت های فعال صنعت نوشیدنی

🔑 در این نوشتار به وضعیت دو شرکت بهنوش با نماد غبهنوش و شرکت پاکدیس با نماد غدیس نگاهی خواهیم داشت ...
این شرکتها در صنعت محصولات غذایی و در زیرصنعت تولید سایر محصولات غذایی و آشامیدنی به جز قند و شکر دسته بندی می شوند و عمدۀ محصول آنها ...

📣 این مطلب را در لینک زیر بخوانید 👇🏻👇🏻
yun.ir/ppkzq8

📌بررسی گزارش شرکت‌ها
#پارس
#غدیس
#شکربن
#چدن

تحلیل و اخبار بازار سرمایه را از پیج آوای اگاه دنبال کنید👇
🔗 instagram.com/ava.agah/

#مجمع
#غدیس

📌 به گزارش همفکران، مجمع پاکدیس با حضور بیش از 66درصدی سهامداران در حال برگزاری است.

✅شرکت پاکدیس در سال 1400، 128میلیون لیتر تولید آبمیوه داشته که 111 میلیون لیتر آن آبمیوه گازدار و مابقی ابمیوه بدون گاز بوده است. شرکت در بازار آبمیوه گازدار سهم 33 درصدی از بازار دارد و در نوشیدنی های پایه طبیعی مثل آبمیوه و ماالشعیر جزو سه برند برتر کشور است. شرکت در سال 1401 به حوزه تولید آبمیوه بدون گاز وارد شده است. مهمترین رقبای شرکت در آبمیوه بدون گاز سن ایچ، سان استار و رانی هستند.

✅شرکت پاکدیس در سال 1400، 8درصد رشد در تولید آبمیوه داشته است. همچنین 9878 تن تولید کنسانتره داشته که نسبت به سال مالی قبل، 50درصد رشد داشته است. روغن کنجد و سرکه سهم کمی از تولیدات شرکت دارند. همچنین تولید الکل 2281000 لیتر بوده که نسبت به سال گذشته افت داشته و دلیل افت آن توقف تولید محلول ضدعفونی بوده است.

✅ فروش شرکت در سال 1400، 123 میلیون لیتر آبمیوه بوده که نسبت به سال مالی قبل رشد 8 درصدی داشته است. از لحاظ ریالی این فروش تقریبا 1010 میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده که 62 درصد رشد نسبت به سال قبل را نشان می دهد.از این رشد 62 درصدی درآمد، 54درصد ناشی از افزایش نرخ فروش و 8درصد آن ناشی از افزایش مقداری فروش بوده است.

✅شرکت پاکدیس در سال 1400، 3754000 دلار صادرات عمدتا از محل فروش کنسانتره و پوره داشته که از لحاظ دلاری 371درصد رشد نسبت به سال قبل را نشان می دهد. مقاصد صادراتی شرکت عمدتا روسیه، ترکیه و آلمان هستند. قسمت اعظم سود سال 1400 شرکت حاصل از صادرات بوده که معافیت مالیاتی هم شامل آن می شده است.

✅ بهای تمام شده کالای فروش رفته در سال 1400، 72 درصد رشد داشته که دلیل آن رشد بهای مواد اولیه و محدودیت افزایش قیمت خرده فروشی و پخش به 12 الی 13 درصد توسط سازمان حمایت بوده است. همچنین هزینه های اداری، عمومی و فروش 80درصد رشد داشته که دلیل اصلی آن افزایش کرایه حمل و هزینه های دستمزد و تبلیغات دور استادیوم های ورزشی بوده است.

✅ برای سال 1401 پیش بینی فروش 1400 الی 1500 میلیارد تومانی داریم.

✅درآمد کل شرکت 60درصد افزایش داشته است. سود عملیاتی شرکت 245 میلیارد تومان بوده که 32درصد افزایش نسبت به سال مالی قبل دارد.

✅ چشم انداز شرکت پاکدیس کسب 15درصد از کل سهم بازار آبمیوه (گازدار و بدون گاز) در پایان سال 1402 است.

✅طرح های توسعه ای شرکت از سال 1398 به ارزش بیش از 300 میلیارد تومان کلید خورده که شامل پروژه های مختلفی از جمله افزایش تعداد انبارهای محصول که به طور کامل در سال 1399 اجرا شده و در اردیبهشت 1400 مورد بهره برداری قرار گرفته، پروژه نگهداری کنسانتره در سردخانه های مخزنی با ظرفیت 10000 تن از تیرماه 1400 به بهره برداری رسیده، خرید خط تولید با ظرفیت 32000 بطری در ساعت به ارزش 2200000 یورو از تیرماه 1400 به بهره برداری رسیده، یک خط کامل آبمیوه گازدار با ظرفیت 16000 بطری در ساعت که افزایش 60درصدی ظرفیت تولید شرکت را دربر دارد و از اردیبهشت 1401 به بهره برداری رسیده و همچنین یک خط ابمیوه بدون گاز که از اواسط مرداد 1401 به بهره برداری خواهد رسید. یک خط کنسانتره جدید نیز از اردیبهشت امسال نصب و راه اندازی شده که فصل اصلی بهره برداری آن از شهریورماه خواهد بود.

✅شرکت 4 کارخانه تولیدی در ارومیه، سلماس، سردشت و قلعه گنج دارد.

✅ شرکت در سال 1400 حاشیه سود ناخالص 32 درصدی و حاشیه سود خالص 15 درصدی داشته است.

✅ در سه ماهه اول 1401 نسبت به مدت مشابه سال گذشته 46 درصد رشد ریالی و 9درصد رشد مقداری فروش داشته باشد.

✅ با نصب و راه اندازی دستگاه پریفرم ساز به ظرفیت 32000 عدد در ساعت، نیاز شرکت در این حوزه تامین می شود.
Hamfekran.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#غدیس

📌به گزارش همفکران، در پایان مجمع پاکدیس به ازای هر سهم 730 ریال سود تقسیمی تصویب شد.

طبق برنامه زمانبندی پرداخت سود سهامداران براساس تعداد سهام از شهریورماه تا اسفندماه صورت می گیرد.
Hamfekran.com
@Agahmoshaver

#کدال
#شفاف_سازی
#غدیس

📌انعقاد قرارداد مهم

شرح: مطابق الحاقیه قرارداد شماره 001/4340/ف با شرکت شیشه سازی مینا ، تعداد 30.059.520 عدد بطر شیشه 300 سی سی از تاریخ 1402/01 لغایت 1402/08 دریافت خواهد شد.

مبلغ قرارداد: 908,515 میلیون ریال
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#شفاف_سازی
#غدیس

📌افشای معاملات


30059520 عدد بطر شیشه 300 سی سی از تاریخ 1402/01 لغایت 1402/08 دریافت خواهد شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#غدیس

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی سالیانه شرکت پاکدیس با نماد غدیس، در روز جاری برگزار شد.

✅شرکت در حوزه آبمیوه گازدار ۳۴درصد از بازار کشور را دارد.

✅از محصولات اصلی شرکت آبمیوه گازدار است که امسال احتمالا بین ۱۵۰ تا ۱۷۰ میلیون لیتر تولید آبمیوه گازدار داشته باشد.

✅شرکت در حوزه کنستانتره و پوره میوه تولیدکننده مواد اولیه است که این موضوع از نقاط قوت غدیس محسوب می‌شود و تعدادی از رقبا، خریدار این مواد اولیه هستند.

✅شرکت همچنین در نظر دارد امسال ۷۵ میلیون لیتر تولید آبمیوه بدون گاز خود را افزایش بدهد.

✅شرکت در نظر دارد امسال به فروش ۲۱۰۰ تا ۲۲۰۰ میلیارد تومانی برسد.

✅شرکت برنامه افزایش سرمایه دارد که اولویت شرکت از محل سود انباشته است.

✅شرکت به منظور داشتن مزیت رقابتی در نظر دارد آبمیوه خود را در بطری‌های پت ارائه دهد تا قیمت‌های مقرون به صرفه‌تری داشته باشد و جامعه هدف با سطح درآمدی کمتر را پوشش دهد.

✅امسال ۵۰درصد افزایش نرخ فروش اتفاق افتاده است.

✅غدیس ۷۵۰ ریال سود تقسیم کرد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #غدیس

✅شرکت پاکدیس در مهر ماه به درآمد فروش 124,6 میلیارد تومانی دست یافته که نسبت به ماه قبل 30,2% کاهش یافته و فروش آن نسبت به میانگین ماههای گذشته 41% کاهش داشته است.

✅جمع مبلغ فروش غدیس در دوره 7 ماهه به 1,389 میلیارد تومان رسیده که 54,7% نسبت به دوره مشابه سال گذشته افزایش یافته است.

✅غدیس در این ماه 6,809 لیتر انواع آبمیوه فروخته که این مقدار حاکی از کاهش 36,7 درصدی نسبت به ماه گذشته است و همچنین باید توجه داشت که نرخ فروش آن نسبت به ماه قبل,2 2% افزایش را نشان می دهد.

📉آخرین قیمت سهم 1,370 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر آن 13,5-%می باشد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #غدیس

📍 یک فروش استثنایی برای پاکدیس

✅ شرکت پاکدیس در فروردین ماه با ثبت درآمد 334 میلیارد تومانی یک رکورد فروش ماهانه ثبت کرده است. این مبلغ نسبت به اسفند ماه 262 درصد رشد داشته که البته دلیل آن شناسایی برگشت از فروش بااهمیت و غیرعادی در اسفند ماه است. درآمد فروردین ماه همچنین 84 درصد بیش از میانگین سال گذشته است. غدیس فروش فصلی دارد که با رسیدن به ماههای گرمتر سال در حال افزایش است.

✅ پاکدیس در این ماه 12 هزار لیتر آبمیوه تولید و 11 هزار لیتر بفروش رسانده است که نسبت به اسفند ماه 14 درصد افزایش تولید و 2 درصد کاهش مقدار فروش را نشان می دهد و در مقایسه با میانگین ماهانۀ سال قبل حاکی از 15 درصد افزایش تولید و 6 درصد افزایش مقدار فروش است. نرخ این گروه محصول 2 درصد بیش از ماه قبل گزارش شده است.

✅ بخش مهمی از درآمد فروردین به میزان بیش از 125 میلیارد تومان را فروش 1502 تن کنسانتره پوره و رب گوجه فرنگی تشکیل می دهد که تولید آن در ماههای پاییز و زمستان انجام شده و فروش آن چندان منظم نیست. مقدار فروش این محصول در اسفند فقط 10 تن بوده است.

✅ در مقایسه با ماه اول سال گذشته، غدیس شاهد 43 درصد رشد درآمد بوده است، مقدار تولید آبمیوه 11 درصد افزایش داشته و مقدار فروش آن 15 درصد کاهش دارد.

📉آخرین قیمت سهم 1743 تومان بوده و در یک ماه اخیر 2 درصد کاهش داشته است...

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#غدیس

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی سالانه شرکت پاکدیس برگزار شد. مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅در سه ماه ابتدایی سال جاری ۱۰۷۰ میلیارد فروش داشتیم و پیش‌بینی می‌شود در سه ماه تابستان ۱۰۰۰ میلیارد دیگر هم به فروش برسانیم.

✅در سه ماه اخیر رشد فروش خوبی در بازار داشتیم که قبلاً آن را تجربه نکردیم. در حال گرفتن سهم از رقیب هستیم.

✅متوسط نرخ ۳ماهه اول امسال نسبت به متوسط سال ۱۴۰۲ حدود ۴۰درصد رشد داشته است.

✅توانستیم ۲۲ سند تک برگ از دارایی‌های خود را اخذ کنیم.

✅سعی داریم دوره وصول مطالبات را در همین بازه زمانی حفظ کنیم. قول کاهش زمان وصول مطالبات را نمی‌دهیم؛ زیرا شرایط و سهم بازار در این مورد دخیل است.

✅در پایان مجمع سالانه شرکت پاکدیس به ازای هر سهم ۱۹۳۰ ریال سود نقدی تقسیم شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #غدیس

📍فروش عالی در آخرین ماه بهار...

✅ شرکت پاکدیس در خرداد 415 میلیارد تومان فروش داشت که رکورد مبلغ فروش ماهیانه شرکت می‌باشد. تولید و فروش شرکت فصلی می‌باشد و در نیمه ابتدایی سال بیشتر از نیمه دوم سال است.

✅ محصول اصلی شرکت انواع آبمیوه می‌باشد. شرکت در این ماه 15.2 میلیون لیتر انواع آبمیوه، نوشابه ، الکل و ضدعفونی کنده تولید نمود که 14.6 میلیون لیتر مربوط به انواع آبمیوه بود. جمع تولید 3 ماهه شرکت 41.99 میلیون لیتر می‌باشد که در مقایسه با 3 ماهه ابتدایی سال گذشته افت 8% دارد.

✅ مقدار فروش شرکت در خرداد 18.1 میلیون لیتر بود که 23% بیشتر از اردیبهشت ماه است. در خرداد سال گذشته نیز مقدار فروش 16.1 میلیون لیتر ثبت شد.(رشد 12.4% نسبت به خرداد1402) کل فروش فصل بهار 45.9 میلیون لیتر بود که تغییر چندانی نسبت به سال گذشته نداشت.(مدت مشابه سال گذشته 45.67 میلیون لیتر)

✅ نرخ آبمیوه و کنسانتره رب گوجه فرنگی به ترتیب در این ماه 20210 و 77890 تومان به ازای هر لیتر می‌باشد. میانگین نرخ فروش آبمیوه و انواع کنسانتره و رب گوجه فرنگی در فصل بهار به ترتیب 19800 و 79950 تومان به ازای هر لیتر می‌باشد و در مدت مشابه سال گذشته نیز 13860 و 70308 تومان بود که نشان از رشد 42.8% و 13.7% دارد.

✅ جمع مبلغ فروش 3 ماهه 1079.8 میلیارد است و در مدت مشابه سال قبل 644.1 میلیارد فروش داشت که نشان از رشد عالی 67.6% دارد.

📈 قیمت سهم 1540 تومان است و بازدهی یک ماهه 5.82% دارد.

ava.agah.com      
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #غدیس

📍سه ماهه جذاب برای غدیس !

✅ شرکت پاکدیس در بهار درآمد 1079 میلیارد تومانی را ثبت کرده است. این مبلغ نسبت به فصل گذشته 161% رشد داشته که البته دلیل آن شناسایی برگشت از فروش بااهمیت و غیرعادی در اسفند ماه است. درآمد بهار همچنین 100% بیش از میانگین سال گذشته است. غدیس فروش فصلی دارد که با رسیدن به ماههای گرمتر سال در حال افزایش است.

✅ پاکدیس در بهار 40 هزار لیتر آبمیوه تولید و 40 هزار لیتر هم بفروش رسانده است که نسبت به زمستان 44 درصد افزایش تولید و 43 درصد افزایش مقدار فروش را نشان می دهد و در مقایسه با بهار سال گذشته 3% کاهش تولید و 4% کاهش مقدار فروش است. نرخ این گروه محصول 15% بیش از زمستان و 44% بیشتر از بهار سال گذشته گزارش شده است.

✅ بخش مهمی از درآمد بهار به میزان 328 میلیارد تومان را فروش 4103 تن کنسانتره پوره و رب گوجه فرنگی تشکیل می دهد که شرکت همه موجودی خود را از این محصول به فروش رسانده است. تولید این محصول نیز در ماههای پاییز و زمستان انجام شده و فروش آن چندان منظم نیست. نرخ این محصول نیز نسبت به فصل گذشته و بهار سال گذشته به ترتیب 17% و 14% افزایش داشته است.

✅ حاشیه سودناخالص غدیس در بهار 27% بوده که این نسبت در زمستان و بهار سال گذشته 30% بوده است.

📉آخرین قیمت سهم 1795 تومان بوده و در سه ماه اخیر 26.3% افزایش داشته است.
همچنین سود هر سهم آن در بهار 1532 ریال میباشد.

#بررسی_گزارش_کدال #غدیس

✅ شرکت پاکدیس (غدیس) در تیرماه ۲۹۶.۷ میلیارد تومان درآمد کسب کرد که در مقایسه با ماه گذشته ۲۸.۵٪ افت داشته است. فروش آبیموه که محصول اصلی این شرکت است نیز ۱۰.۷٪ افت را تجربه کرد.

✅ در تولید غدیس توانست ۱۵۱۰۹ هزار لیتر تولید داشته است که نسبت به ماه گذشته ۰.۹٪ افت داشته است. اما در مقایسه با میانگین ماه‌های گذشته ۷.۹٪ رشد داشته. در فروش اما چندان موفق نبود و ۱۴۴۹۵ هزار لیتر را به فروش رساند که ۲۰٪ کمتر از ماه گذشته است. نرخ آبمیوه نیز در تیرماه ۵.۴٪ رشد داشته است.

✅ از ابتدای سال مالی تا به حال غدیس ۱.۳۷۶ همت فروش داشته است که در مقایسه با دوره مشابه سال گذشته ۵۹.۸٪ رشد داشته است. رشدی که البته واقعی نبوده و نرخ محصولات در این زمان ۵۶.۹٪ رشد داشته است و آبمیوه به طور مثال ۳۹٪ افزایش نرخ داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم ۱۷۹۲ تومان و بازدهی یک ماه اخیر آن ۱۴.۱۴% بوده است.


ava.agah.com
@Agahmoshaver

#تغییر_سهام_سهامداران_فعال

📌اضافه‌شدن صندوق شتاب به ترکیب سهامداران درصدی #غدیس
ava.agah.com      
@Agahmoshaver

#آپدیت_پرتفوی_صندوق
#اهرم

📌پرتفوی شهریور صندوق "اهرم"

✅نمادهای #فملی، #فولاد، #وغدیر، #شستا، #رمپنا و #شمش_طلا بدنه اصلی پرتفوی صندوق هستند و بیش از 28% از AUM را تشکیل داده اند.

✅صنایع اصلی صندوق: فلزات اساسی (17.2%)، شرکتهای چندرشته ای صنعتی (14.6%)، محصولات شیمیایی (12.2%)، سرمایه گذاریها (9.4%)، بانکها (6.5%).

✅اصلی ترین خریدهای صندوق #ومعادن، #فولاد و #وتوکا بوده و فروش های اصلی در نمادهای #سهگمت، #غدیس و #شصدف صورت گرفته است.

✅طی شهریور نماد جدیدی به صندوق اضافه نشده و نمادهای #بپیوند، #تایرا، #سشمال، #وبشهر، #کرازی از پرتفوی خارج شده است.

✅خالص ارزش دارایی های صندوق: 12675 میلیارد تومان

✅میانگین روزانه ارزش معاملات شهریور: 190 میلیارد تومان

✅میانگین ماهانه حباب قیمتی: 0.6%-

✅درصد تحرک سبدگردان (مجموع خرید و فروش/ ارزش سبد): 1.4%

✅درصد سهام پرتفوی: 90.8%

✅ضریب اهرمی اسمی صندوق: 2.02

✅ضریب اهرمی واقعی صندوق (ضریب اسمی*درصد سهام): 1.83

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #غدیس

✅ پاکدیس در مهر ماه فروش 201 میلیارد تومانی ثبت نمود که نسبت به ماه گذشته افت 17% دارد. مهر ماه سال قبل هم 124 میلیارد فروش داشت.(افزایش 62%)

✅ تولید آبمیوه، نوشابه و رب گوجه فرنگی در این ماه نسبت به ماه قبل رشد 6% نشان می‌دهد. جمع تولید 7 ماهه شرکت نیز نسبت به مدت مشابه 2.7% افزایش دارد.

✅ شرکت در این 7 ماه به لحاظ مقداری 5% محصولات خود را صادر کرده و در مدت مشابه کمتر از 1 % صادرات داشته است. فروش مقداری در مهر نسبت به شهریور افت 30% دارد. جمع فروش شرکت در این 7 ماه نیز نسبت به مدت مشابه 2.6% رشد دارد.

✅ نرخ فروش آبمیوه نیز 22700 تومان در هر لیتر است که نسبت به ماه قبل بدون تغییر است ولی نسبت به مهر گذشته رشد 26% دارد.

✅ جمع درآمد 7 ماهه شرکت 2.1 همت می‌باشد که نسبت به مدت مشابه که 1.38 همت بود، رشد 52% نشان می‌دهد.

📈 قیمت سهم 1726 تومان است و بازدهی یک ماهه آن 8-% است.

ava.agah.com
@Agahmoshaver