#بررسی_گزارش_کدال #شبهرن

✅ شرکت در دوره 9 ماهه به 2.27 هزار میلیارد تومان سود خالص دست یافته (1899 ریال برای هر سهم) که 10 درصد نسبت به دورۀ مشابه سال قبل افت داشته است.

✅ درآمد عملیاتی شبهرن طی این دوره به 15.25 هزار میلیارد تومان می رسد که 21 درصد بیشتر از نه ماهه سال قبل است. حاشیه سود ناخالص شرکت از 30 درصد به 25.4 درصد رسیده که این افت به دلیل عدم دریافت مجوز افزایش نرخ برای روغن موتور و افزایش قیمت لوبکات به عنوان اصلی ترین پارامتر بهای تمام شده شرکت می‌باشد.

✅ درآمد شبهرن در پاییز 5.34 میلیارد تومان می باشد که 4 درصد افزایش نسبت به فصل تابستان داشته است. حاشیه سود ناخالص شرکت اما از 25 درصد در تابستان به 19 درصد در پاییز کاهش داشته است. سود هر سهم در فصل تابستان 679 ریال بود که در پاییز به 294 ریال رسیده است.

📉 آخرین قیمت سهم 21770 ریال است و در سه ماه اخیر بازده سهم معادل منفی 9.4 درصد بوده.

Ava.agah.com
@agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شبهرن

✅ نفت بهران در دی‌ماه 1.78 همت فروش داشته که مقدار نسبت به ماه قبل12درصد کاهش و نسبت به میانگین 10ماهه گذشته حدود5.درصد رشد را نشان می دهد. میانگین مبلغ فروش ماهانه سال 1401 و 1402 به ترتیب در حدود 1.47 و 1.76 همت بوده است.

✅ مقدار کل تولید شبهرن در دی‌ماه نسبت به آذرماه حدود 11درصد افزایش داشته اما در حالی که مقدار فروش دی ماه شرکت با 18درصد افت نسبت به آذر ماه گزارش شده است.

✅در دی ماه نرخ فروش روغن های فرآیندی(اکسترکت) صادراتی 124,500 ریال به ازای هر لیتر است. نرخ فروش روغن موتور بنزینی در این ماه برابر با 495,900 ریال در هر لیتر بوده است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 10ماهه سال جاری 17.03همت بوده که نسبت به مدت مشابه سال گذشته 21درصد رشد داشته است. شد.

📈 آخرین قیمت سهم 2.137تومان بوده و قیمت آن در یک ماه اخیر منفی 6% بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه
#شبهرن

📌پیشنهاد هییت مدیره به مجمع عمومی فوق العاده در خصوص افزایش سرمایه شرکت نفت بهران

درصد افزایش سرمایه: 51 درصد

محل تامین افزایش سرمایه: سود انباشته

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه

✅ افزایش سرمایه 51 درصدی #شبهرن از محل سود انباشه، مورد تائید حسابرس قرار گرفت.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شبهرن

📍فروش ۱،۹۵ همتی در بهمن ماه...

✅ نفت بهران در بهمن ماه حدود 1.95
همت فروش داشته کهاین رقم نسبت به ماه قبل 9.5٪ افزایش و نسبت به میانگین 11 ماه گذشته 15٪ رشد داشته است.

✅ مقدار کل تولید شبهرن در بهمن ماه 6٪ کمتر از ماه گذشته بوده( 54.2 میلیون لیتر) اما در عین حال مقدار فروش آن با رشد 3 درصد نسبت به دی ماه گزارش شده است. مقدار تولید 54.3 میلیون لیتر و مقدار فروش بهمن ماه 48.4 میلیون لیتر گزارش شده در حالی که متوسط فروش ماهانه در سال 1402 و 1401 به ترتیب 50.7 و 48.6 هزارمتر مکعب بوده است.

✅نرخ فروش روغن موتور دیزلی و بنزینی(حدود 60% مبلغ فروش) لیتری 47.4 و 54 هزار تومان و روغن پایه 24 هزار تومان گزارش شده است.

✅ در مجموع درآمد شرکت در 2 ماه فصل زمستان ۳،۷ همت بوده که حدود 16 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 11ماهه سال جاری حدود 18.8 همت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته رشد 20٪ داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 2.053 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی4٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#کدال
#افزایش_سرمایه

✅ مجوز افزایش سرمایه 50 درصدی #شبهرن از محل سود انباشته، صادر شد.

✅ مجوز افزایش سرمایه 29 درصدی #خاور از محل سود انباشته، صادر شد.

ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شبهرن

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی فوق‌العاده شرکت نفت بهران با حضور حداکثری سهامداران برگزار شد.

نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅شرکت در نظر دارد سرمایه خود را از ۱۱۹۵ میلیارد تومان به ۱۸۰۰ میلیارد تومان افزایش دهد.

✅این افزایش سرمایه از محل‌ سود انباشته و به‌‌منظور اصلاح ساختار مالی صورت می‌گیرد.

✅شرکت در نظر دارد برای مثبت بودن تراز تجاری در سال جدید ۱۳۰ تا ۱۴۰ میلیون دلار صادرات انجام دهد.

✅در نهایت افزایش سرمایه ۵۱درصدی شبهرن به تصویب رسید.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شبهرن

📍فروش 1.98 همتی در اسفند ماه...

✅ نفت بهران در اسفندماه حدود 1.98همت فروش داشته که این رقم نسبت به ماه قبل 2٪ افزایش و نسبت به میانگین 11 ماه گذشته 16٪ رشد داشته است.

✅ مقدار کل تولید شبهرن در اسفند ماه 8٪ کمتر از ماه گذشته بوده( 52.9 میلیون لیتر) اما در عین حال مقدار فروش آن تقریبا برابر با بهمن ماه ( 48.8 میلیون لیتر) گزارش شده است. متوسط فروش ماهانه در سال 1402 و 1401 به ترتیب 50.6 و 48.6 هزارمتر مکعب بوده است.

✅نرخ فروش روغن موتور دیزلی و بنزینی(حدود 60% مبلغ فروش) لیتری 46.5 و 59.9 هزار تومان و روغن پایه 24.4 هزار تومان گزارش شده است.

✅ در مجموع درآمد شرکت در فصل زمستان 5،۷ همت بوده که حدود 11درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.

✅ مجموع فروش شرکت در دوره 12 ماهه سال جاری حدود 20.8 همت بوده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته حدود 18٪ رشد داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 1.603تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم 17.6٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شبهرن

📍فروش 1.6 همتی در فروردین ماه...

✅ نفت بهران در فروردین ماه حدود 1.61 همت فروش داشته که این رقم نسبت به ماه قبل 19٪ افت و نسبت به میانگین سال 1402 حدود 7٪ کاهش داشته است.

✅ مقدار کل تولید شبهرن در فروردین ماه 15٪ کمتر از ماه گذشته بوده( 44.7 میلیون لیتر) اما در عین حال مقدار فروش آن نسبت به اسفندماه با 5% افزایش ( 51 میلیون لیتر) گزارش شده است. متوسط فروش ماهانه در سال 1402 و 1401 به ترتیب 50.6 و 48.6 هزارمتر مکعب بوده است.

✅نرخ فروش روغن موتور دیزلی و بنزینی(حدود 40% مبلغ فروش) لیتری 46.7 و 64.7 هزار تومان و روغن پایه(حدود 16% مبلغ فروش) 31.2 هزار تومان گزارش شده که نسبت به ماه قبل به ترتیب 0.5٪ ، 8٪ و 28٪ افزایش داشته است.

📈 آخرین قیمت سهم 1.577تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی 2٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شبهرن

📍 ثبت بالاترین مبلغ فروش ماهانه در اردیبهشت ماه...

✅ نفت بهران در اردیبهشت ماه حدود ۲.54 همت فروش داشته که این رقم نسبت به مبلغ فروش ماه قبل 57٪ افزایش و به نسبت به میانگین سال 1402 حدود 42% رشد را نشان می دهد. متوسط مبلغ فروش ماهانه سال ۱۴۰۲ حدود ۱.79 همت و مبلغ فروش اردیبهشت ۱۴۰۲ حوالی ۱.64 همت گزارش شده بود.

✅ مقدار کل تولید شبهرن در اردیبهشت ماه حدود 36% بیشتر از ماه گذشته بوده ( ۶۰.9 هزار تن ) و همچنین مقدار فروش با ثبت عدد ۶3.7 هزار تن نسبت به فروردین ماه با 25% رشد گزارش شده است. متوسط فروش ماهانه در سال 1402 و 1401 به ترتیب 50.6 و 48.6 هزار تن بوده است. 56% مبلغ فروش شرکت بصورت داخلی و 44% مابقی صادر گردیده است.

✅نرخ فروش روغن موتور دیزلی و بنزینی(حدود 50% مبلغ فروش) لیتری 44.3 و 51.6 هزار تومان و روغن پایه(حدود 14% مبلغ فروش) 32.2 هزار تومان گزارش شده که نسبت به ماه قبل به ترتیب 5٪ ، 20٪ کاهش و 3٪ افزایش داشته است.


✅مجموع فروش شرکت در دوره ۲ماهه سال مالی ۱۴۰۳ بالغ بر 4.15همت بوده و این رقم با توجه به رشد 24درصدی فروش (افزایش 22.4میلیون لیتری فروش) نسبت به مبلغ فروش سال گذشته افزایش 43درصدی را نشان می دهد.

📈 آخرین قیمت سهم 1.455 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی 8٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شبهرن

✅ نفت بهران در خردادماه حدود ۲.25 همت فروش داشته که این رقم نسبت به مبلغ فروش ماه قبل 11٪ کاهش و به نسبت به میانگین سال 1402 حدود 26% رشد را نشان می دهد. متوسط مبلغ فروش ماهانه سال ۱۴۰۲ حدود ۱.79 همت و مبلغ فروش خرداد ۱۴۰۲ حوالی ۱.89 همت گزارش شده بود.

✅ مقدار کل تولید شبهرن در خرداد ماه حدود 3% کمتر از ماه گذشته بوده ( 58.9 میلیون لیتر) و همچنین مقدار فروش با ثبت عدد 56میلیون لیتر نسبت به اردیبهشت ماه با 12% افت گزارش شده است. متوسط فروش ماهانه در سال 1402 و 1401 به ترتیب 50.6 و 48.6 هزار تن بوده است. 79% مبلغ فروش شرکت بصورت داخلی و 21% مابقی صادر گردیده است.

✅نرخ فروش روغن موتور دیزلی و بنزینی داخلی (حدود 56% مبلغ فروش) لیتری 42.7 و 56.4 هزار تومان و روغن پایه داخلی 31.4 هزار تومان گزارش شده که نسبت به ماه قبل به ترتیب 5٪- ، 9٪ و 1٪ افزایش داشته است.


✅مجموع فروش شرکت در دوره ۲ماهه سال مالی ۱۴۰۳ بالغ بر 6.4همت بوده و این رقم با توجه به رشد 12درصدی فروش (افزایش 18میلیون لیتری فروش) نسبت به مبلغ فروش سال گذشته افزایش 33درصدی را نشان می دهد.

📈 آخرین قیمت سهم 1.372 تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی 5.5٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شبهرن

📌به گزارش آوای آگاه؛ مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت نفت بهران با حضور بیش از ۶۷درصدی سهامداران در حال برگزاری است.

مهم‌ترین نکات مطرح شده در این جلسه به شرح زیر است:

✅ظرفیت تولید انواع محصولات ۷۰۰هزار متر مکعب در سال است.

✅افزایش بهای تمام‌شده محصولات به علت افزایش هزینه‌های تولید، از چالش‌های شرکت در سال مالی مورد گزارش است.

✅هنوز افزایش قیمتی در محصولات موتوری که مشمول قیمت‌گذاری دستوری است، گرفته نشده و باید افزایش قیمت متناسب با بهای تمام‌شده اتفاق افتد.

✅دیگر چالش‌های شرکت در سال ۱۴۰۲ عبارت است از تأمین ارز مورد نیاز برای خرید انواع افزودنی‌های مورد مصرف، تأمین نقدینگی ریالی جهت خرید ارز و کمبود گاز مصرفی پالایشگاه در زمستان و برق مصرفی در تابستان.

✅هفته گذشته، افزایش قیمت برای محصولات روانکارهای موتوری به میزان ۲۷درصد گرفته شده است.

✅ارزش دلاری صادرات شبهرن در ۳ماهه اول سال جاری به ۴۴ میلیون دلار رسیده است.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شبهرن

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع شرکت نفت بهران:

✅نرخ خرید یک لیتر لوبکات در ۳ماهه اول سال جاری، ۱۹۵هزار و ۵۸۶ ریال بوده است.

✅همچنین نرخ خرید یک کیلوگرم ادتیو در ۳ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳، یک میلیون و ۶۸۳هزار و ۷۳۶ ریال بوده است.

✅در ۳ماهه سال ۱۴۰۳، مقدار مصرف لوبکات به ۱۳۱هزار و ۶۵۹ متر مکعب رسیده است.

✅در ۳ماهه اول امسال، مقدار کل فروش انواع محصولات ۱۷۰هزار و ۱۷۱ متر مکعب بوده است.

✅مقدار کل فروش انواع روغن داخلی و صادراتی از ۸۰هزار و ۳۷۰ متر مکعب سه ماهه ابتدایی سال گذشته به ۱۰۵هزار و ۱۵۴ متر مکعب در مدت مشابه سال جاری رسیده است.

✅مقدار کل فروش انواع محصولات صادراتی در ۳ماهه اول سال ۱۴۰۳، ۸۲هزار و ۶۳۰ متر مکعب بوده است.

✅شرکت در ۳ماهه ابتدایی سال ۱۴۰۳ بالغ بر ۶۴۰۰ میلیارد تومان فروش داشته است.

✅شبهرن در ۳ماهه اول امسال از محل افزایش تولید ۱۵۰۰ میلیارد تومان سود ناخالص محقق کرده است.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شبهرن

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع شرکت نفت بهران:

✅افزایش قیمت خوراک و سایر ملزومات تولیدی و ادامه عرضه محصولات موتوری تعهدی شرکت به بازار داخل از چالش‌های شبهرن در سال ۱۴۰۳ است.

✅تأمین ریال و ارز مورد نیاز برای خرید افزودنی‌ها و قوانین و مقررات مربوط به صادرات محصولات از دیگر چالش‌هایی است که شرکت در سال جاری با آن مواجه خواهد بود.

✅دو،سه روزی است که برق ما قطع شده است. بنابراین همچنان کمبود برق و گاز مورد نیاز پالایشگاه از چالش‌‌های شرکت است.

✅بخشی از خوراک را از پالایشگاه‌های اصفهان و بندرعباس می‌آوریم.

✅آغاز پروژه نوسازی کوره‌های فرآیندی پالایشگاه و خرید ژنراتور گازی تولید برق پالایشگاه در دستور کار شبهرن است.

✅خرید خطوط جدید و افزایش بهره‌وری خطوط موجود بسته‌بندی محصولات از برنامه‌های شرکت برای سال جاری است.

✅توسعه صادرات انواع محصولات با هدف ارزآوری و شفاف سازی فرآیند فروش و همچنین توسعه بازارهای جدید برای محصولات از برنامه‌های آتی شبهرن است.

✅همچنین دیگر برنامه‌های شرکت برای سال ۱۴۰۳ عبارت است از بهینه‌سازی سبد فروش محصولات و عرضه محصولات با ظروف جدید براساس ذائقه بازار.

✅احداث پایانه صادراتی شرکت در بندرعباس در دستور کار شبهرن است.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شبهرن

📌ادامه گزارش آوای آگاه از مجمع شرکت نفت بهران:

✅در پاسخ به گزارش حسابرس توضیح داده شد: درخصوص جریمه ۳هزار میلیارد ریالی، استدلال‌های خود را به مراجع مربوطه ارسال کردیم و به نتایج خوبی رسیدیم. جریمه برای برخی از شرکت‌های این صنعت به دلیل عملکرد خوبی که داشتند، متوقف شده است. این موضوع همچنان در دست پیگیری شرکت است و به زودی به نتیجه خواهیم رسید.

در پاسخ به پرسش سهامداران مطرح شد:

✅در نظر داریم تراز ارزی شرکت را مثبت کنیم.

✅تأمین برق پالایشگاه از روش‌های دیگر در دست بررسی است و مطالعات آن به زودی شروع می‌شود.

✅افزایش قیمتی که گرفته شده کافی نیست و پیگیر مرحله بعدی افزایش قیمت هستیم. باید دلایل، مدارک، مستندات و اعداد و ارقام را به نهادهای مرتبط منتقل کنیم و امیدواریم بررسی‌ها به نتایج مثبتی ختم شود.

✅۶۰ تا ۶۵درصد خوراک را از پالایشگاه تهران دریافت می‌کنیم و چون از طریق خط لوله می‌گیریم، هزینه حمل پرداخت نمی‌کنیم.

✅گران‌ترین هزینه حمل خوراک از پالایشگاه بندرعباس است.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#مجمع
#شبهرن

📌به گزارش آوای آگاه؛ در پایان مجمع شرکت نفت بهران به ازای هر سهم ۱۵۴۰ ریال سود تقسیم شد.
ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شبهرن

📍 عملکرد عالی شبهرن نسبت به تیر ۱۴۰۲...

✅ نفت بهران در تیر ماه حدود ۲.۳۳ همت فروش داشته که این رقم نسبت به مبلغ فروش ماه قبل ۳٪ افزایش و به نسبت به میانگین سال 1402 حدود  ۳۰% رشد را نشان می دهد. متوسط مبلغ فروش ماهانه سال ۱۴۰۲ حدود ۱.79 همت و مبلغ فروش تیر ۱۴۰۲ حوالی ۱.6 همت گزارش شده بود.

✅ مقدار کل تولید شبهرن در تیر ماه حدود 6% کمتر از ماه گذشته بوده ( ۵۸.۸ میلیون لیتر ) و همچنین مقدار فروش با ثبت عدد ۵۶ میلیون لیتری نسبت به خرداد ماه با ۱% کاهش گزارش شده است.  متوسط فروش ماهانه در سال 1402 و 1401 به ترتیب 50.6 و  48.6 میلیون لیتر بوده است. ۶۰% مبلغ فروش شرکت بصورت داخلی و 4۰% مابقی صادر گردیده است.

✅نرخ فروش روغن موتور دیزلی و بنزینی(حدود ۵۸% مبلغ فروش)  لیتری ۵۱.۵ و ۶۲.۴ هزار تومان و روغن پایه(حدود ۷% مبلغ فروش)  ۳۱.۵ هزار تومان گزارش شده که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۲۱٪ ، ۱۱٪ و ۱٪ افزایش داشته است.

✅مجموع فروش شرکت در دوره  ۴ماهه سال مالی ۱۴۰۳ بالغ بر ۸.۷ همت بوده و این رقم  با توجه به رشد ۱۰ درصدی فروش (افزایش ۲۰.۶ میلیون لیتری فروش) نسبت به مبلغ فروش سال گذشته افزایش ۳۶درصدی را نشان می دهد.

📈 آخرین قیمت سهم ۱.۱۴۱ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم منفی ۷٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver

#بررسی_گزارش_کدال #شبهرن

📍مردادماه و ثبت بالاترین مبلغ فروش ماهانه شبهرن ...

✅ نفت بهران در مرداد ماه حدود ۲.۶۱ همت فروش داشته که این رقم نسبت به مبلغ فروش ماه قبل ۱۲٪ افزایش و به نسبت به میانگین سال 1402 حدود ۴۶% رشد را نشان می دهد. متوسط مبلغ فروش ماهانه سال ۱۴۰۲ حدود ۱.79 همت و مبلغ فروش مرداد ۱۴۰۲ حوالی ۱.۸۹ همت گزارش شده بود.

✅ مقدار کل تولید شبهرن در مرداد ماه حدود 6% بیشتر از ماه گذشته بوده ( ۵۸.۹ میلیون لیتر ) و همچنین مقدار فروش با ثبت عدد ۵۶.۷ میلیون لیتری نسبت به تیر ماه با ۲% افزایش گزارش شده است. متوسط فروش ماهانه در سال 1402 و 1401 به ترتیب 50.6 و 48.6 میلیون لیتر بوده است. ۸۲% مبلغ فروش شرکت بصورت داخلی و ۱۸% مابقی صادر گردیده است.

✅نرخ فروش روغن موتور دیزلی و بنزینی(حدود ۶۵% مبلغ فروش) لیتری ۵۵.۹ و ۷۲.۲ هزار تومان و روغن پایه صادراتی(حدود ۵% مبلغ فروش) ۳۰.۶ هزار تومان گزارش شده که نسبت به ماه قبل به ترتیب ۹٪ ، ۱۶٪ و ۲٪ افزایش داشته است.

✅مجموع فروش شرکت در دوره ۵ماهه سال مالی ۱۴۰۳ بالغ بر ۱۱.۳ همت بوده و این رقم با توجه به رشد ۱۲ درصدی فروش (افزایش ۲۹.۳ میلیون لیتری فروش) نسبت به مبلغ فروش سال گذشته افزایش ۳۷درصدی را نشان می دهد.

📈 آخرین قیمت سهم ۱.۱۲۹ تومان بوده و بازدهی یک ماه اخیر سهم ۱٪ بوده است.

Ava.agah.com
@Agahmoshaver