Результаты работы закрытых стратегий в январе
▪️Пассивные(1 сделка в год): в среднем легкий минус, январские взлеты и падения рынка в итоге не оказали существенного влияния стоимость портфеля. Уровень риска(просадки) остался в рамках расчетных значений.
▪️Индексные(1 сделка в мес): результаты смешанные и соответствуют ожиданиям согласно которым, доходность стратегии отстает от динамики базового актива(бенчмарк) при его росте и опережает на снижении.
💡Главным преимуществом индексных стратегий продолжает оставаться их тотальное превосходство в соотношении доходность/риск, когда при кратно меньшей просадке мы получаем значительно меньшее отставание от бенчмарк по абсолютной доходности, а местами даже удается превосходить ее👇
💡Индексные стратегии отлично подойдут там, где размер потенциального риска(просадки) важнее абсолютной доходности + индексные стратегии отвечают на множество других сопутствующих вопросов:
▫️Сразу купить актив на всю сумму или подождать более низких уровней?
▫️Если покупать не сразу, то на какую сумму? На каких уровнях докупать? В чем и в каких пропорциях хранить свободный кэш ($ или руб.)?
▫️Когда продавать если рынок начнет расти?
▪️Портфель "Инвестор+": по итогам января доходность портфеля при значительно меньшем риске(просадке) опередила динамику индекса мосбиржи. Более активное управление позициями позволило достичь более высоких результатов относительно рынка.
Описание и условия доступа к закрытым стратегиям: https://t.me/invstplus
#итоги
▪️Пассивные(1 сделка в год): в среднем легкий минус, январские взлеты и падения рынка в итоге не оказали существенного влияния стоимость портфеля. Уровень риска(просадки) остался в рамках расчетных значений.
▪️Индексные(1 сделка в мес): результаты смешанные и соответствуют ожиданиям согласно которым, доходность стратегии отстает от динамики базового актива(бенчмарк) при его росте и опережает на снижении.
💡Главным преимуществом индексных стратегий продолжает оставаться их тотальное превосходство в соотношении доходность/риск, когда при кратно меньшей просадке мы получаем значительно меньшее отставание от бенчмарк по абсолютной доходности, а местами даже удается превосходить ее👇
💡Индексные стратегии отлично подойдут там, где размер потенциального риска(просадки) важнее абсолютной доходности + индексные стратегии отвечают на множество других сопутствующих вопросов:
▫️Сразу купить актив на всю сумму или подождать более низких уровней?
▫️Если покупать не сразу, то на какую сумму? На каких уровнях докупать? В чем и в каких пропорциях хранить свободный кэш ($ или руб.)?
▫️Когда продавать если рынок начнет расти?
▪️Портфель "Инвестор+": по итогам января доходность портфеля при значительно меньшем риске(просадке) опередила динамику индекса мосбиржи. Более активное управление позициями позволило достичь более высоких результатов относительно рынка.
Описание и условия доступа к закрытым стратегиям: https://t.me/invstplus
#итоги
Итоги работы закрытых стратегий с начала года
Публикую честные портфельные результаты в режиме "как есть" без накруток, среднесигнальной доходности, % проходимости и прочего шаманства👇
▪️Пассивные(ребалансировка раз в год): первые два месяца пока приносят небольшой минус, который находится в рамках расчетных значений, накопленная доходность продолжает оставаться высокой.
▪️Индексные(ребалансировка раз в мес): полученные доходности во многом повторяют динамику базовых активов, динамика которых с начала года находится вблизи нулевых значений. Отдельно хочется отметить стратегию на золото, которой удалось смягчить удар от резкого снижения цен желтый метал.
▪️Портфель "Инвестор+": структура портфеля продолжает состоять на 80% из пассивной и на 20% из индексной стратегий. При минимуме сделок и более оптимальном составе доходность портфеля при меньшей просадке продолжает опережать индекс Мосбиржи. С момента запуска(29.06.20) портфель так и не показал просадки, а откат от нового максимума за этот период не превысил 4%.
💡доступ ко всем портфелям и стратегиям можно получить в премиальном канале "Инвестор+"(условия)
#итоги
Публикую честные портфельные результаты в режиме "как есть" без накруток, среднесигнальной доходности, % проходимости и прочего шаманства👇
▪️Пассивные(ребалансировка раз в год): первые два месяца пока приносят небольшой минус, который находится в рамках расчетных значений, накопленная доходность продолжает оставаться высокой.
▪️Индексные(ребалансировка раз в мес): полученные доходности во многом повторяют динамику базовых активов, динамика которых с начала года находится вблизи нулевых значений. Отдельно хочется отметить стратегию на золото, которой удалось смягчить удар от резкого снижения цен желтый метал.
▪️Портфель "Инвестор+": структура портфеля продолжает состоять на 80% из пассивной и на 20% из индексной стратегий. При минимуме сделок и более оптимальном составе доходность портфеля при меньшей просадке продолжает опережать индекс Мосбиржи. С момента запуска(29.06.20) портфель так и не показал просадки, а откат от нового максимума за этот период не превысил 4%.
💡доступ ко всем портфелям и стратегиям можно получить в премиальном канале "Инвестор+"(условия)
#итоги
Итоги работы стратегий с начала года
Публикую портфельные результаты в режиме "как есть" без накруток, среднесигнальной доходности, % проходимости и прочего шаманства👇
▪️Пассивные(сделки раз в год): в конце прошлого года был проведен upgrade стратегий(переход на динамическую структуру), по итогам 1 квартала получили в среднем небольшой плюс на уровне депозита, накопленная доходность продолжает оставаться высокой. Нужно дождаться итогов всего года.
▪️Индексные(сделки раз в мес): полученные доходности во многом повторяют динамику базовых активов, а отставание в результатах объясняется приоритетом риска над доходностью.
На примере стратегии на золото хорошо видно, как удалось смягчить удар от резкого снижения его котировок.
▪️Портфель "Инвестор+": портфель по доходности в первом квартале отстал от условного бенчмарк(индекса мосбиржи), но с учетом значительно большей доли кэша в портфеле(45-50%) накопленный результат по портфелю с момента старта(+29%) считаю вполне адекватным.
▪️Портфель Российских акций: ссылка
💡доступ ко всем портфелям и стратегиям можно получить в премиальном канале "Инвестор+" (условия)
#итоги
Публикую портфельные результаты в режиме "как есть" без накруток, среднесигнальной доходности, % проходимости и прочего шаманства👇
▪️Пассивные(сделки раз в год): в конце прошлого года был проведен upgrade стратегий(переход на динамическую структуру), по итогам 1 квартала получили в среднем небольшой плюс на уровне депозита, накопленная доходность продолжает оставаться высокой. Нужно дождаться итогов всего года.
▪️Индексные(сделки раз в мес): полученные доходности во многом повторяют динамику базовых активов, а отставание в результатах объясняется приоритетом риска над доходностью.
На примере стратегии на золото хорошо видно, как удалось смягчить удар от резкого снижения его котировок.
▪️Портфель "Инвестор+": портфель по доходности в первом квартале отстал от условного бенчмарк(индекса мосбиржи), но с учетом значительно большей доли кэша в портфеле(45-50%) накопленный результат по портфелю с момента старта(+29%) считаю вполне адекватным.
▪️Портфель Российских акций: ссылка
💡доступ ко всем портфелям и стратегиям можно получить в премиальном канале "Инвестор+" (условия)
#итоги
