Инвестор .V.
17.4K subscribers
869 photos
1 video
4 files
1.04K links
▪️ инвестиционные идеи
▪️ аналитика
▪️ премиальный канал @invstplus

Автор: Люков Игорь - частный инвестор с многолетним опытом управления активами в одном из российских НПФ

Контакты:
@zzloyinvestor
zzloyinvestor@gmail.com

Disclaime:
@disclaimer_rus
Download Telegram
​​Индексная стратегия. Еженедельный отчет

О портфеле
▫️Старт: 01.12.20
▫️Финиш: 01.12.21
▫️Инвестировано(без пополнений): 1.0 млн.р.($13.1тыс)
▫️Тек.стоимость: 1.038 млн.р.($14.2 тыс)
▫️Доходность в руб.: +7% г-х
▫️Доходность в $.: +14% г-х
▫️Максимальная просадка со старта в руб.|$: -1%|0%
👉🏻онлайн портфель: intelinvest.ru

Провели плановую ребалансировку, доля золота вновь выросла до 30%, около 65% портфеля сконцентрировано в кэше. Доходность по двум валютам за прошедшие 7 мес. остается умеренной, выжать больше с растущего рынка при существующей консервативной тактике пока не получается, возможно, следующие 5 мес. будут более интересны.

💡В закрытом канале "Инвестор+" 1 июля сделали рестарт нового портфеля, состоящего на 80% из всепогодной и на 15% из идейной стратегий, доходность прошлого портфеля составила +31.25%
👉🏻Подробнее о стратегиях и результатах

#стратегия2021
​​Индексная стратегия. Еженедельный отчет

О портфеле
▫️Старт: 01.12.20
▫️Финиш: 01.12.21
▫️Инвестировано(без пополнений): 1.0 млн.р.($13.1тыс)
▫️Тек.стоимость: 1.049 млн.р.($14.1 тыс)
▫️Доходность в руб.: +8% г-х
▫️Доходность в $.: +13% г-х
▫️Максимальная просадка со старта в руб.|$: -1%|0%
👉🏻онлайн портфель: intelinvest.ru

Портфель достаточно легко пережил небольшую встряску рынка на этой неделе, доля защитных активов продолжает оставаться на высоком уровне, недавнее увеличение доли золота оказалось весьма кстати, но его повышенная аллокация в отстающих акциях Полюса пока не позволила в полной мере почувствовать эффект от роста котировок золота(+2.7% за неделю).

💡Новый "всепогодно-идейный" портфель "Инвестор+", стартовавший 1 июля прибавил около 0.7%(32% г-х), но данная динамика пока слишком неустойчива, чтобы уверенно рассуждать о ней.
👉🏻Подробнее о стратегиях и результатах

#стратегия2021
​​Индексная стратегия. Еженедельный отчет

О портфеле
▫️Старт: 01.12.20
▫️Финиш: 01.12.21
▫️Инвестировано(без пополнений): 1.0 млн.р.($13.1тыс)
▫️Тек.стоимость: 1.048 млн.р.($14.14 тыс)
▫️Доходность в руб.: +8% г-х
▫️Доходность в $.: +13% г-х
▫️Максимальная просадка со старта в руб.|$: -1%|0%
👉🏻онлайн портфель: intelinvest.ru

Котировки ключевых активов(FXRU, FXGD, PLZL) за прошедшую неделю почти не изменились, доходность портфеля стабильна.

💡Результаты закрытых стратегий "Инвестор+" с момента старта (1 июля):
-Стратегия №1: +0,3%(8% г-х)
-Стратегия №2: +1,2%(29% г-х)
-Закрытый портфель: -0.5%
👉🏻Подробнее о доступе и стратегиях

#стратегия2021
​​Индексная стратегия. Еженедельный отчет

О портфеле
▫️Старт: 01.12.20
▫️Финиш: 01.12.21
▫️Инвестировано(без пополнений): 1.0 млн.р.($13.1тыс)
▫️Тек.стоимость: 1.041 млн.р.($14.11 тыс)
▫️Доходность в руб.: +6% г-х
▫️Доходность в $.: +12% г-х
▫️Максимальная просадка со старта в руб.|$: -1%|0%
👉🏻онлайн портфель: intelinvest.ru

Золото и долл.сша стали аутсайдерами этой недели, американский индекс после краткосрочного снижения вновь штурмует новые максимумы.
Доходность портфеля близка к "депозитной", структура продолжает оставаться консервативной.

💡Результаты закрытых стратегий "Инвестор+" со старта (1 июля):
-Стратегия №1: 0,0%
-Стратегия №2: +0,9%
-Закрытый портфель: -1.2%
👉🏻Подробнее о доступе и стратегиях

#стратегия2021
​​Индексная стратегия. Еженедельный отчет

О портфеле
▫️Старт: 01.12.20
▫️Финиш: 01.12.21
▫️Инвестировано(без пополнений): 1.0 млн.р.($13.1тыс)
▫️Тек.стоимость: 1.041 млн.р.($14.23 тыс)
▫️Доходность в руб.: +6% г-х
▫️Доходность в $.: +13% г-х
▫️Максимальная просадка со старта в руб.|$: -1%|0%
👉🏻онлайн портфель: intelinvest.ru

После затяжного падения ожил Полюс, прибавив за неделю более 2%, на втором месте с результатом 1.2% индекс Мосбиржи. В начале предстоящей недели будем проводить плановую ребалансировку, доля акций США и Золота будет немного сокращена в пользу кэша($+рубли).

За 8 месяцев при консервативном(индексном) подходе удалось заработать около 13% г-х в валюте и 6% г-х в рублях, напомню, что на старте мы не делали и сейчас не делаем каких либо ставок на рост или снижение рынка, позиции форматируются автоматически исходя из ключевого принципа "риск важнее доходности". Стоит отметить, что за 8 мес. траектория движения рынка была одна из самых неудачных для стратегии, поэтому наличие положительной доходности даже в таком варианте уже само по себе неплохо.

💡Результаты закрытых стратегий "Инвестор+" за июль:
-Стратегия №1: +0,8%(+13% г-х)
-Стратегия №2: +1,0%(+16 г-х)
-Закрытый портфель: -1%
👉🏻Подробнее о доступе и стратегиях

#стратегия2021
​​Индексная стратегия. Еженедельный отчет

О портфеле
▫️Старт: 01.12.20
▫️Финиш: 01.12.21
▫️Инвестировано(без пополнений): 1.0 млн.р.($13.1тыс)
▫️Тек.стоимость: 1.035 млн.р.($14.1 тыс)
▫️Доходность в руб.: +5% г-х
▫️Доходность в $.: +11% г-х
▫️Максимальная просадка со старта в руб.|$: -1%|0%
👉🏻онлайн портфель: intelinvest.ru

Интерес к рискованным активам сохраняется, за неделю фонды на индекс мосбиржи и SP500 прибавили около 1%, золото потеряло ~3% своей рублевой стоимости. На проведенной на этой неделе ребалансировке немного сократили позиции в золоте в пользу валюты, теперь ее доля составляет 48% портфеля.

💡Результаты закрытых стратегий "Инвестор+" со старта 1 июля:
🏝️пассивный режим(1 сделка в год):
▫️Стратегия №1: +2,4%(+24% г-х)
▫️Стратегия №2: +1,3%(+13% г-х)
🚴‍♂️активный режим+идеи(более 1 сделки в год): -1.1%
👉🏻Подробнее о доступе к стратегиям
🔥Добавлена новая стратегия на индекс Мосбиржи и SP500

#стратегия2021
​​Индексная стратегия. Еженедельный отчет

О портфеле
▫️Старт: 01.12.20
▫️Финиш: 01.12.21
▫️Инвестировано(без пополнений): 1.0 млн.р.($13.1тыс)
▫️Тек.стоимость: 1.031 млн.р.($14.1 тыс)
▫️Доходность в руб.: +4% г-х
▫️Доходность в $.: +11% г-х
▫️Максимальная просадка со старта в руб.|$: -1%|0%
👉🏻онлайн портфель: intelinvest.ru

Фонд на индекс Мосбиржи(VTBX) прибавил за неделю 1.8% и вплотную приблизился к своим максимальным значениям, исторически плохой для рынков август пока себя так не проявил, но впереди еще 2 недели, посмотрим. По золоту прошла волна распродаж, его цена с учетом инфляционной составляющей сейчас одна из самых низких с 2007г.(подробней). Если цена не уйдет, то на плановой ребалансировке 1 сентября будем увеличивать его долю в портфеле.

💡Результаты закрытых стратегий "Инвестор+" со старта 1 июля:
🏝️пассивный режим(1 сделка в год):
▫️Стратегия №1: +3,8%(+32% г-х)
▫️Стратегия №2: +2,1%(+18% г-х)
▫️Стратегия на индекс Мосбиржи/SP500: +3,4%(+29% г-х)
🚴‍♂️активный режим+идеи(более 1 сделки в год): -0.8%
💡Не теряйте время, сформировать портфель на основе стратегий можно в любой момент, ждать у моря погоды каких-то специальных уровней не нужно.👉🏻Подробнее

#стратегия2021
​​Индексная стратегия. Еженедельный отчет

О портфеле
▫️Старт: 01.12.20
▫️Финиш: 01.12.21
▫️Инвестировано(без пополнений): 1.0 млн.р.($13.1тыс)
▫️Тек.стоимость: 1.038 млн.р.($14.0 тыс)
▫️Доходность в руб.: +5% г-х
▫️Доходность в $.: +9% г-х
▫️Максимальная просадка со старта в руб.|$: -1%|0%
👉🏻онлайн портфель: intelinvest.ru

Лидером роста за неделю стало Золото(+1.7% в рублях), фонды на индекс Мосбиржи и SP500 потеряли по 1.2% и 0.2% соответственно. Мировое сырьевое ралли постепенно ослабевает, нефть откатилась от своих максимумов этого года на 13%, а цены на железную руду вернулись к уровням конца 2020г. - рынок наелся "дефицитным" товаром.
Некоторое беспокойство вызывает тот факт, что на фоне небывалого сырьевого ралли курс usd/rub даже не смог уйти ниже 70р., не говоря уже о доковидных 63-65р. Риск ускоренного ослабления рубля в случае масштабного отката в сырье сегодня объективно становится выше.

💡Результаты всепогодных стратегий "Инвестор+" со старта 1 июля:
🏝️пассивный режим(1 сделка в год):
▫️Стратегия №1: +4.1%(+30%г-х)
▫️Стратегия №2: +2.4%(+18%г-х)
▫️Стратегия на индекс Мосбиржи/SP500: +3.5%(+26%г-х)
🚴‍♂️активный режим+идеи(более 1 сделки в год): -0.4%
💡Не теряйте время, сформировать портфель на основе стратегий можно в любой момент, ждать падения или каких-то других специальных уровней не нужно.👉🏻Подробнее

#стратегия2021
​​Индексная стратегия. Еженедельный отчет

О портфеле
▫️Старт: 01.12.20
▫️Финиш: 01.12.21
▫️Инвестировано(без пополнений): 1.0 млн.р.($13.1тыс)
▫️Тек.стоимость: 1.036 млн.р.($14.1 тыс)
▫️Доходность в руб.: +5% г-х
▫️Доходность в $.: +10% г-х
▫️Максимальная просадка со старта в руб.|$: -1%|0%
👉🏻онлайн портфель: intelinvest.ru

Активы из портфеля за неделю показали в основном околонулевую динамику, на плановой ребалансировке в среду в предполагается небольшое сокращение доли SP500 в пользу Золота.

💡Результаты всепогодных стратегий "Инвестор+" со старта 1 июля:
🏝️пассивный режим(1 сделка в год):
▫️Стратегия №1: +4.5%(+29%г-х)
▫️Стратегия №2: +3.1%(+20%г-х)
▫️Стратегия на акции России/США: +4.4%(+28%г-х)
🚴‍♂️активный режим+идеи(более 1 сделки в год): +0.6%
💡Сформировать портфель на основе стратегий можно в любой момент, ждать падения или каких-то других специальных уровней не нужно.👉🏻Подробнее

#стратегия2021
​​Индексная стратегия. Еженедельный отчет

О портфеле
▫️Старт: 01.12.20
▫️Финиш: 01.12.21
▫️Инвестировано(без пополнений): 1.0 млн.р.($13.1тыс)
▫️Тек.стоимость: 1.033 млн.р.($14.2 тыс)
▫️Доходность в руб.: +4% г-х
▫️Доходность в $.: +11% г-х
▫️Максимальная просадка со старта в руб.|$: -1%|0%
👉🏻онлайн портфель: intelinvest.ru

Во вторник в портфеле была проведена очередная плановая ребалансировка, почти полностью сокращена позиция в SP500, немного увеличена доля рубля и золота. До финиша осталось ровно 3 мес., несмотря на "депозитную" рублевую доходность в валюте портфель идет в районе 11% г-х, что является приемлемым результатом для осторожного инвестора, для которого риск важнее доходности.

💡Результаты всепогодных стратегий "Инвестор+" со старта 1 июля:
🏝️пассивный режим(1 сделка в год):
▫️Стратегия №1: +4.3%(+25%г-х)
▫️Стратегия №2: +3.8%(+22%г-х)
▫️Стратегия на акции России/США: +5.4%(+31%г-х)
🚴‍♂️активный режим+идеи(более 1 сделки в год): +2.1%(12% г-х)
💡Сформировать портфель на основе стратегий можно в любой момент.👉🏻Подробнее

#стратегия2021