8/16/2024 팩트셋 어닝 인사이트 1/2
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▼ 어닝 스코어카드: 현재까지91% 93%의 S&P 500 기업이 2분기 실적 발표. 78% 79% 기업이 EPS 서프라이즈, 59% 60% 기업이 매출 서프라이즈.
▼ 어닝 증가: S&P500 2분기 EPS 증가율은9.3 -> 9.7% -> 9.8% -> 11.5% -> 10.8% 10.9%. 이대로 마무리되면 2021년 4분기 31.4% 이후 최고치.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 2분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은47개 48개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 39개 41개.
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 21.0. 5년 평균 19.4, 10년 평균 17.9 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 25.9. 5년 평균 23.5, 10년 평균 21.6 모두 상회.
#팩트셋
https://advantage.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_081624.pdf
* 해당 주간 목요일 기준 데이터 * * ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 *약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지
▼ 어닝 증가: S&P500 2분기 EPS 증가율은
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 2분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 21.0. 5년 평균 19.4, 10년 평균 17.9 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 25.9. 5년 평균 23.5, 10년 평균 21.6 모두 상회.
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8/16/2024 팩트셋 어닝 인사이트 2/2
금주의 토픽 1 S&P 500 기업들 2분기 어닝콜에서 경기침체를 얼마나 언급했나
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▼ (그림5) 최근 5년 어닝콜에서 경기침체를 언급한 기업 수. 2분기는 28개로 평균치에 크게 못미침.
▼ (그림6) 섹터별. 금융과 산업이 가장 많음.
▼ (그림7) 8/2 고용보고서 발표 전후 경기침체 언급 기업 수. 그림에 나온 숫자보다는 비율로 보는게 나을텐데, 고용보고서 발표 전(6/15-8/1)에는 5.0%에서 발표 후(8/2-8/15) 10.1%로 증가.
금주의 토픽 2 S&P 500 기업들 2분기 어닝콜에서 선거를 얼마나 언급했나
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▼ (그림8) 2020년 2분기 대비 ‘선거’를 언급한 기업 수는 65개에서 거의 배에 가까운 116개로 증가.
▼ (그림9) 섹터별. 전반적으로 증가한 가운데 에너지와 커뮤니케이션 서비스는 감소.
▼ (그림10) ‘선거’와 더불어 언급된 정책들. 에너지/탄소 배출이 가장 많고 그 뒤로 규제, 인플레이션 감소 법안, 관세/무역, 세금 순.
#팩트셋
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금주의 토픽 1 S&P 500 기업들 2분기 어닝콜에서 경기침체를 얼마나 언급했나
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▼ (그림5) 최근 5년 어닝콜에서 경기침체를 언급한 기업 수. 2분기는 28개로 평균치에 크게 못미침.
▼ (그림6) 섹터별. 금융과 산업이 가장 많음.
▼ (그림7) 8/2 고용보고서 발표 전후 경기침체 언급 기업 수. 그림에 나온 숫자보다는 비율로 보는게 나을텐데, 고용보고서 발표 전(6/15-8/1)에는 5.0%에서 발표 후(8/2-8/15) 10.1%로 증가.
금주의 토픽 2 S&P 500 기업들 2분기 어닝콜에서 선거를 얼마나 언급했나
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▼ (그림8) 2020년 2분기 대비 ‘선거’를 언급한 기업 수는 65개에서 거의 배에 가까운 116개로 증가.
▼ (그림9) 섹터별. 전반적으로 증가한 가운데 에너지와 커뮤니케이션 서비스는 감소.
▼ (그림10) ‘선거’와 더불어 언급된 정책들. 에너지/탄소 배출이 가장 많고 그 뒤로 규제, 인플레이션 감소 법안, 관세/무역, 세금 순.
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9/6/2024 팩트셋 어닝 인사이트 1/2
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▼ 어닝 스코어카드: 현재까지93% 99%의 S&P 500 기업이 2분기 실적 발표. 79% 79% 기업이 EPS 서프라이즈, 60% 60% 기업이 매출 서프라이즈.
▼ 어닝 증가: S&P500 2분기 EPS 증가율은9.3 -> 9.7% -> 9.8% -> 11.5% -> 10.8% -> 10.9% 11.3%. 이대로 마무리되면 2021년 4분기 31.4% 이후 최고치.
▼ 어닝 리비젼: 6/30자 예상 2분기 EPS 증가율은 8.9%. 6/30 대비9개 9개 섹터 상향된 EPS 보고 전망.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 2분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은48개 59개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 41개 50개.
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 20.6. 5년 평균 19.4, 10년 평균 18.0 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 25.7. 5년 평균 23.7, 10년 평균 21.7 모두 상회.
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* 해당 주간 목요일 기준 데이터 * * ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 *약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지
▼ 어닝 증가: S&P500 2분기 EPS 증가율은
▼ 어닝 리비젼: 6/30자 예상 2분기 EPS 증가율은 8.9%. 6/30 대비
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 2분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 20.6. 5년 평균 19.4, 10년 평균 18.0 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 25.7. 5년 평균 23.7, 10년 평균 21.7 모두 상회.
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9/6/2024 팩트셋 어닝 인사이트 2/2
금주의 토픽 3분기 S&P 500 EPS 전망치 하향 조정은 평균 이상일까?
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경기 둔화 시그널들이 나오는 가운데 애널리스트들이 S&P 500 기업의 EPS를 평균 이상으로 하향 조정했을까?
▼ (그림5) 최근 5년 분기별 분기 시작 2개월간 EPS 전망치 조정폭. 2024년 3분기는 -2.8%로 5, 10, 15, 20년 평균 조정폭 -2.3%~-3.0% 사이에 위치.
▼ (그림6) 3분기 시작 2개월 간 S&P 500 주가와 3분기 EPS 전망치 추이.
▼ (그림7) 섹터별 3분기 EPS 전망치 조정폭. 가장 큰 폭의 하향 조정은 에너지 -11.8%. 그 뒤를 산업, 소재, 헬스케어 순. 정보기술과 커뮤니케이션 서비스 섹터는 거의 변화 없음.
▼ (그림8) 3분기 시작 2개월 간 S&P 500 주가와 2024년 EPS 전망치 추이.
▼ (그림9) 섹터별 2024년 EPS 전망치 조정폭. 가장 큰 폭의 하향 조정은 에너지 -3.8%. 그 뒤를 산업, 임의 소비재 순. 반면 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 등의 섹터는 상향 조정.
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금주의 토픽 3분기 S&P 500 EPS 전망치 하향 조정은 평균 이상일까?
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경기 둔화 시그널들이 나오는 가운데 애널리스트들이 S&P 500 기업의 EPS를 평균 이상으로 하향 조정했을까?
▼ (그림5) 최근 5년 분기별 분기 시작 2개월간 EPS 전망치 조정폭. 2024년 3분기는 -2.8%로 5, 10, 15, 20년 평균 조정폭 -2.3%~-3.0% 사이에 위치.
▼ (그림6) 3분기 시작 2개월 간 S&P 500 주가와 3분기 EPS 전망치 추이.
▼ (그림7) 섹터별 3분기 EPS 전망치 조정폭. 가장 큰 폭의 하향 조정은 에너지 -11.8%. 그 뒤를 산업, 소재, 헬스케어 순. 정보기술과 커뮤니케이션 서비스 섹터는 거의 변화 없음.
▼ (그림8) 3분기 시작 2개월 간 S&P 500 주가와 2024년 EPS 전망치 추이.
▼ (그림9) 섹터별 2024년 EPS 전망치 조정폭. 가장 큰 폭의 하향 조정은 에너지 -3.8%. 그 뒤를 산업, 임의 소비재 순. 반면 정보기술, 커뮤니케이션 서비스 등의 섹터는 상향 조정.
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9/13/2024 팩트셋 어닝 인사이트 1/2
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▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는 4.9%. 이는 5분기 연속 EPS 성장율 증가.
▼ 어닝 리비젼: 6/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 7.8%. 6/30 대비 9개 섹터 하향된 EPS 보고 전망.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 3분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은 59개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 50개.
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지 2개의 S&P 500 기업이 3분기 실적 발표. 2 기업 모두 EPS와 매출 서프라이즈.
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 20.9. 5년 평균 19.4, 10년 평균 18.0 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 26.1. 5년 평균 23.7, 10년 평균 21.7 모두 상회.
#팩트셋
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* 해당 주간 목요일 기준 데이터 * * ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 *약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는 4.9%. 이는 5분기 연속 EPS 성장율 증가.
▼ 어닝 리비젼: 6/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 7.8%. 6/30 대비 9개 섹터 하향된 EPS 보고 전망.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 3분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은 59개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 50개.
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지 2개의 S&P 500 기업이 3분기 실적 발표. 2 기업 모두 EPS와 매출 서프라이즈.
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 20.9. 5년 평균 19.4, 10년 평균 18.0 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 26.1. 5년 평균 23.7, 10년 평균 21.7 모두 상회.
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9/13/2024 팩트셋 어닝 인사이트 2/2
금주의 토픽 1 40% 이상의 S&P 500 기업이 2분기 어닝콜에서 AI 언급
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▼ (그림5) 최근 10년 분기 실적 보고 어닝콜에서 AI 를 언급한 기업 수. 올해 2분기는 210개의 기업이 언급, 1분기 211개에 이어 두번째로 많은 기업이 AI 언급.
▼ (그림6) 섹터별.
▼ (그림7) 섹터별 비율. 정보 기술 섹터가 압도적으로 높은 91%. 이후 커뮤니케이션 서비스, 금융 순.
▼ (그림8) AI 를 언급한 기업과 하지 않은 기업의 2분기 실적 발표 후 주가 변화. 6/30 이후로는 언급하지 않은 기업의 주가가 더 많이 상승했으나 YTD로 비교하면 언급한 기업이 12.2%로 언급하지 않은 기업 8.6%보다 많이 상승. 그림에는 ‘인플레이션’으로 잘못 기재되있음.
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금주의 토픽 2 50% 이하의 S&P 500 기업들 2분기 어닝콜에서 인플레이션 언급
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▼ (그림9) 최근 10년 분기 실적 보고 어닝콜에서 인플레이션을 언급한 기업 수. 올해 2분기는 235개로 2022년 2분기 피크를 찍은 후 감소 추세.
▼ (그림10) 인플레이션 언급 기업수와 CPI (y/y). 기업수가 CPI를 대략 1~2분기 선행하는 것을 볼 수 있음.
▼ (그림11) 섹터별.
▼ (그림13) 섹터별 비율. 필수 소비재, 소재, 금융 순.
#팩트셋
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금주의 토픽 1 40% 이상의 S&P 500 기업이 2분기 어닝콜에서 AI 언급
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▼ (그림5) 최근 10년 분기 실적 보고 어닝콜에서 AI 를 언급한 기업 수. 올해 2분기는 210개의 기업이 언급, 1분기 211개에 이어 두번째로 많은 기업이 AI 언급.
▼ (그림6) 섹터별.
▼ (그림7) 섹터별 비율. 정보 기술 섹터가 압도적으로 높은 91%. 이후 커뮤니케이션 서비스, 금융 순.
▼ (그림8) AI 를 언급한 기업과 하지 않은 기업의 2분기 실적 발표 후 주가 변화. 6/30 이후로는 언급하지 않은 기업의 주가가 더 많이 상승했으나 YTD로 비교하면 언급한 기업이 12.2%로 언급하지 않은 기업 8.6%보다 많이 상승. 그림에는 ‘인플레이션’으로 잘못 기재되있음.
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금주의 토픽 2 50% 이하의 S&P 500 기업들 2분기 어닝콜에서 인플레이션 언급
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▼ (그림9) 최근 10년 분기 실적 보고 어닝콜에서 인플레이션을 언급한 기업 수. 올해 2분기는 235개로 2022년 2분기 피크를 찍은 후 감소 추세.
▼ (그림10) 인플레이션 언급 기업수와 CPI (y/y). 기업수가 CPI를 대략 1~2분기 선행하는 것을 볼 수 있음.
▼ (그림11) 섹터별.
▼ (그림13) 섹터별 비율. 필수 소비재, 소재, 금융 순.
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9/20/2024 팩트셋 어닝 인사이트
▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는4.9% 4.6%. 이는 5분기 연속 EPS 성장율 증가.
▼ 어닝 리비젼: 6/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 7.8%. 6/30 대비9개 8개 섹터 하향된 EPS 보고 전망.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 3분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은59개 60개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 50개.
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지 2개의 S&P 500 기업이 3분기 실적 발표. 2 기업 모두 EPS와 매출 서프라이즈.
▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 21.4. 5년 평균 19.5, 10년 평균 18.0 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 26.7. 5년 평균 23.7, 10년 평균 21.7 모두 상회.
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금주의 토픽 4분기를 앞두고 애널리스트들이 가장 긍정적으로 보는 섹터/종목은?
▼ (그림5) 섹터별 매수, 보유, 매도 의견 비율. 매수 의견이 가장 많은 섹터는 커뮤니케이션 서비스, 에너지, 정보기술 순.
▼ (그림6) 매수, 매도 의견이 가장 높은 S&P 500 종목 탑 10. 매수 의견이 가장 많은 종목은 아마존 $AMZN, 마이크로 소프트 $MSFT 순.
▼ (그림7) S&P 500 매수 의견 추이.
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* 해당 주간 목요일 기준 데이터 * * ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 *▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는
▼ 어닝 리비젼: 6/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 7.8%. 6/30 대비
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 3분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지 2개의 S&P 500 기업이 3분기 실적 발표. 2 기업 모두 EPS와 매출 서프라이즈.
▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 21.4. 5년 평균 19.5, 10년 평균 18.0 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 26.7. 5년 평균 23.7, 10년 평균 21.7 모두 상회.
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금주의 토픽 4분기를 앞두고 애널리스트들이 가장 긍정적으로 보는 섹터/종목은?
▼ (그림5) 섹터별 매수, 보유, 매도 의견 비율. 매수 의견이 가장 많은 섹터는 커뮤니케이션 서비스, 에너지, 정보기술 순.
▼ (그림6) 매수, 매도 의견이 가장 높은 S&P 500 종목 탑 10. 매수 의견이 가장 많은 종목은 아마존 $AMZN, 마이크로 소프트 $MSFT 순.
▼ (그림7) S&P 500 매수 의견 추이.
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9/27/2024 팩트셋 어닝 인사이트 1/2
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▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는4.6% 4.6%. 이는 5분기 연속 EPS 성장율 증가.
▼ 어닝 리비젼: 6/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 7.8%. 6/30 대비8개 8개 섹터 하향된 EPS 보고 전망.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 3분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은 60개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 50개.
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지2개 14개의 S&P 500 기업이 3분기 실적 발표. 2개 10개 기업 EPS 서프라이즈, 2개 10개 기업 매출 서프라이즈.
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 21.6. 5년 평균 19.5, 10년 평균 18.0 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 27.0. 5년 평균 23.8, 10년 평균 21.7 모두 상회.
#팩트셋
https://advantage.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_092724.pdf
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* 해당 주간 목요일 기준 데이터 * * ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 *약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는
▼ 어닝 리비젼: 6/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 7.8%. 6/30 대비
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 3분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은 60개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 50개.
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 21.6. 5년 평균 19.5, 10년 평균 18.0 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 27.0. 5년 평균 23.8, 10년 평균 21.7 모두 상회.
#팩트셋
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9/27/2024 팩트셋 어닝 인사이트 2/2
금주의 토픽 산업군 애널리스트들 S&P 500 12개월 목표 수익률 9%
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▼ (그림5) S&P 500 주가와 바틈업 목표 주가. 12개월 목표 주가는 6287.88.
▼ (그림6) 목표 주가와 현재 주가간 괴리율이 가장 큰 상위, 하위 10개 기업. 가장 상승 여력이 높은 기업은 수퍼 마이크로 컴퓨터 $SMCI, 목표주가 보다 주가가 가장 크게 올라있는 기업은 팔란티어 $PLTR.
▼ (그림7) 섹터별 목표주가 대비 현재 주가 차이. 가장 상승 여력이 높은 섹터는 에너지로 20.5%, 가장 작은 섹터는 유틸리티로 3.2%.
#팩트셋
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금주의 토픽 산업군 애널리스트들 S&P 500 12개월 목표 수익률 9%
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▼ (그림5) S&P 500 주가와 바틈업 목표 주가. 12개월 목표 주가는 6287.88.
▼ (그림6) 목표 주가와 현재 주가간 괴리율이 가장 큰 상위, 하위 10개 기업. 가장 상승 여력이 높은 기업은 수퍼 마이크로 컴퓨터 $SMCI, 목표주가 보다 주가가 가장 크게 올라있는 기업은 팔란티어 $PLTR.
▼ (그림7) 섹터별 목표주가 대비 현재 주가 차이. 가장 상승 여력이 높은 섹터는 에너지로 20.5%, 가장 작은 섹터는 유틸리티로 3.2%.
#팩트셋
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10/4/2024 팩트셋 어닝 인사이트 1/2
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▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는4.6% 4.2%. 이는 5분기 연속 EPS 성장율 증가.
▼ 어닝 리비젼: 6/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 7.8%. 6/30 대비8개 9개 섹터 하향된 EPS 보고 전망.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 3분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은 60개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 50개.
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지14개 21개의 S&P 500 기업이 3분기 실적 발표. 10개 16개 기업 EPS 서프라이즈, 10개 14개 기업 매출 서프라이즈.
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 21.4. 5년 평균 19.5, 10년 평균 18.0 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 26.7. 5년 평균 23.8, 10년 평균 21.7 모두 상회.
#팩트셋
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* 해당 주간 목요일 기준 데이터 * * ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 *약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는
▼ 어닝 리비젼: 6/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 7.8%. 6/30 대비
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 3분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은 60개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 50개.
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 21.4. 5년 평균 19.5, 10년 평균 18.0 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 26.7. 5년 평균 23.8, 10년 평균 21.7 모두 상회.
#팩트셋
https://advantage.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_100424.pdf
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10/4/2024 팩트셋 어닝 인사이트 2/2
금주의 토픽 1 3분기 애널리스트 목표 주가 하향 폭은?
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▼ (그림5) 분기 시작 3개월 후 S&P 500 바틈업 EPS 조정 폭. 2024년 3분기는 -3.9%는 다소 높은 편이지만 5년~20년 평균 범위인 -3.2%~-4.1% 범위 내에 있음.
▼ (그림6) 분기 시작 3개월 후 2024년 3분기 S&P 500 EPS 추이와 주가.
▼ (그림7) 섹터별. 상향 조정된 섹터는 정보 기술 섹터가 유일. 가장 큰 폭의 하향 조정은 에너지.
▼ (그림8) 분기 시작 3개월 후 2024년 S&P 500 EPS 추이와 주가.
▼ (그림9) 섹터별. 가장 큰 폭의 상향 조정은 정보 기술. 가장 큰 폭의 하향 조정은 에너지.
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금주의 토픽 2 3분기 금융 섹터 실적 프리뷰
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▼ (그림10) 업종별 이익 성장률 전망. 은행만 마이너스.
▼ (그림11) 향후 5분기 이익 성장률 전망. 3분기 마이너스를 찌고 이후 4분기 연속 플러스 전망.
#팩트셋
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금주의 토픽 1 3분기 애널리스트 목표 주가 하향 폭은?
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▼ (그림5) 분기 시작 3개월 후 S&P 500 바틈업 EPS 조정 폭. 2024년 3분기는 -3.9%는 다소 높은 편이지만 5년~20년 평균 범위인 -3.2%~-4.1% 범위 내에 있음.
▼ (그림6) 분기 시작 3개월 후 2024년 3분기 S&P 500 EPS 추이와 주가.
▼ (그림7) 섹터별. 상향 조정된 섹터는 정보 기술 섹터가 유일. 가장 큰 폭의 하향 조정은 에너지.
▼ (그림8) 분기 시작 3개월 후 2024년 S&P 500 EPS 추이와 주가.
▼ (그림9) 섹터별. 가장 큰 폭의 상향 조정은 정보 기술. 가장 큰 폭의 하향 조정은 에너지.
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금주의 토픽 2 3분기 금융 섹터 실적 프리뷰
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▼ (그림10) 업종별 이익 성장률 전망. 은행만 마이너스.
▼ (그림11) 향후 5분기 이익 성장률 전망. 3분기 마이너스를 찌고 이후 4분기 연속 플러스 전망.
#팩트셋
https://advantage.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_100424.pdf
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**10/11/2024 팩트셋 어닝 인사이트**
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지 6%의 S&P 500 기업이 3분기 실적 발표. 79% 기업 EPS 서프라이즈, 60%개 기업 매출 서프라이즈.
▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는4.2% 4.1%. 이는 5분기 연속 EPS 성장율 증가.
▼ 어닝 리비젼: 9/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 4.4%. 9/30 대비 6개 섹터 하향된 EPS 보고 전망.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 3분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은 60개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 50개.
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금주의 토픽 1 S&P 500 3분기 이익 7% 이상 증가 예상
▼ (그림5) 최근 16분기 S&P 500 이익 전망치와 실제 값. 2024년 3분기는 4.4% 증가 예상.
▼ (그림6) 최근 16분기 이익 전망치와 실제 값 차이. 최근 10년, 5년, 1년간 실제 값이 전망치 대비 5.5%~8.5% 높았음. 따라서 보수적으로 잡아도 2024년 3분기 이익 성장은 7% 이상이 될 것으로 예상.
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금주의 토픽 2 2021년 3분기 이후 가장 많은 수의 기술 섹터 기업들이 긍정적인 EPS 가이던스 발표.
▼ (그림7) 최근 5년 긍정적인 EPS 가이던스를 발표한 S&P 500 기업 수.
▼ (그림8) 섹터별. 기술 섹터가 25개로 가장 많음.
▼ (그림9) 최근 5년 긍정적인 EPS 가이던스를 발표한 기술 섹터 기업 수. 3분기 25개는 2021년 3분기 27개 이후 최다..
▼ (그림10) 최근 5년 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 S&P 500 기업 수.
▼ (그림11) 섹터별. 기술 섹터가 21개로 가장 많음.
#팩트셋
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* 기술적 이슈로 이번주에는 평상시 그림 1~4 인 이익 전망치와 포워드 P/E, 트레일링 P/E 데이터가 없음 *▼ 어닝 스코어카드: 현재까지 6%의 S&P 500 기업이 3분기 실적 발표. 79% 기업 EPS 서프라이즈, 60%개 기업 매출 서프라이즈.
▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는
▼ 어닝 리비젼: 9/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 4.4%. 9/30 대비 6개 섹터 하향된 EPS 보고 전망.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 3분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은 60개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 50개.
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금주의 토픽 1 S&P 500 3분기 이익 7% 이상 증가 예상
▼ (그림5) 최근 16분기 S&P 500 이익 전망치와 실제 값. 2024년 3분기는 4.4% 증가 예상.
▼ (그림6) 최근 16분기 이익 전망치와 실제 값 차이. 최근 10년, 5년, 1년간 실제 값이 전망치 대비 5.5%~8.5% 높았음. 따라서 보수적으로 잡아도 2024년 3분기 이익 성장은 7% 이상이 될 것으로 예상.
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금주의 토픽 2 2021년 3분기 이후 가장 많은 수의 기술 섹터 기업들이 긍정적인 EPS 가이던스 발표.
▼ (그림7) 최근 5년 긍정적인 EPS 가이던스를 발표한 S&P 500 기업 수.
▼ (그림8) 섹터별. 기술 섹터가 25개로 가장 많음.
▼ (그림9) 최근 5년 긍정적인 EPS 가이던스를 발표한 기술 섹터 기업 수. 3분기 25개는 2021년 3분기 27개 이후 최다..
▼ (그림10) 최근 5년 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 S&P 500 기업 수.
▼ (그림11) 섹터별. 기술 섹터가 21개로 가장 많음.
#팩트셋
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10/18/2024 팩트셋 어닝 인사이트
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지6% 14%의 S&P 500 기업이 3분기 실적 발표. 79% 79% 기업 EPS 서프라이즈, 60% 64% 기업 매출 서프라이즈.
▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는4.6% > 4.2% > 4.1% 3.4%. 이는 5분기 연속 EPS 성장율 증가.
▼ 어닝 리비젼: 9/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 4.3%. 9/30 대비 5개 섹터 하향된 EPS 보고 전망.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 4분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은9개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 5개.
▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 21.9. 5년 평균 19.5, 10년 평균 18.1 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 27.4. 5년 평균 23.9, 10년 평균 21.8 모두 상회.
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금주의 토픽 S&P 500 3분기 이익 성장에 매7의 비중은?
▼ (그림5) 3분기 S&P 500 이익 성장률. 매7 18.1%, S&P493 0.1%.
▼ (그림6) 매7 중 S&P 500 3분기 이익 성장에 기여도가 높은 탑10에 포함된 기업은 엔비디아 $NVDA, 아마존 $AMZN, 알파벳 $GOOG, 메타 $META. 엔비디아와 알파벳은 탑 5에도 포함. 그밖의 탑 5는 마이크론 $MU, 화이자 $PFE, 모더나 $MRNA.
▼ (그림7) 향후 5분기 매7과 S&P 493 의 이익 성장률 전망치. 향후 5분기 동안 매7 및 S&P 493 모두 두자릿수 성장률 전망.
#팩트셋
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▼ 어닝 스코어카드: 현재까지
▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는
▼ 어닝 리비젼: 9/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 4.3%. 9/30 대비 5개 섹터 하향된 EPS 보고 전망.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 4분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은9개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 5개.
▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 21.9. 5년 평균 19.5, 10년 평균 18.1 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 27.4. 5년 평균 23.9, 10년 평균 21.8 모두 상회.
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금주의 토픽 S&P 500 3분기 이익 성장에 매7의 비중은?
▼ (그림5) 3분기 S&P 500 이익 성장률. 매7 18.1%, S&P493 0.1%.
▼ (그림6) 매7 중 S&P 500 3분기 이익 성장에 기여도가 높은 탑10에 포함된 기업은 엔비디아 $NVDA, 아마존 $AMZN, 알파벳 $GOOG, 메타 $META. 엔비디아와 알파벳은 탑 5에도 포함. 그밖의 탑 5는 마이크론 $MU, 화이자 $PFE, 모더나 $MRNA.
▼ (그림7) 향후 5분기 매7과 S&P 493 의 이익 성장률 전망치. 향후 5분기 동안 매7 및 S&P 493 모두 두자릿수 성장률 전망.
#팩트셋
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10/25/2024 팩트셋 어닝 인사이트 1/2
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▼ 어닝 스코어카드: 현재까지14% 37%의 S&P 500 기업이 3분기 실적 발표. 79% 75% 기업 EPS 서프라이즈, 64% 59% 기업 매출 서프라이즈.
▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는4.6% > 4.2% > 4.1% > 3.4% 3.6%. 이는 5분기 연속 EPS 성장율 증가.
▼ 어닝 리비젼: 9/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 4.3%. 9/30 대비 5개 섹터 하향된 EPS 보고 전망.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 4분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은9개 20개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 5개 11개.
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 21.7. 5년 평균 19.6, 10년 평균 18.1 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 27.2. 5년 평균 23.9, 10년 평균 21.8 모두 상회.
#팩트셋
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* 해당 주간 목요일 기준 데이터 * * ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 *약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지
▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는
주: 전망치 하향되다가 실적 시즌 시작하면서 증가했음▼ 어닝 리비젼: 9/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 4.3%. 9/30 대비 5개 섹터 하향된 EPS 보고 전망.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 4분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 21.7. 5년 평균 19.6, 10년 평균 18.1 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 27.2. 5년 평균 23.9, 10년 평균 21.8 모두 상회.
#팩트셋
https://advantage.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_102524.pdf
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10/25/2024 팩트셋 어닝 인사이트 2/2
금주의 토픽 1 S&P 500 순이익 마진 2분기 연속 최소 12%
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▼ (그림5) 최근 20분기 S&P 500 순이익 마진. 3분기 전망치는 12.0% 로 5년 평균 11.5% 상회.
▼ (그림6) 섹터별. 전년 동기 대비 기술, 금융, 커뮤니케이션 서비스 증가.
▼ (그림7) 섹터별. 지난 분기 대비 유틸리티, 커뮤니케이션 서비스, 임의 소비재 증가.
▼ (그림8) 섹터별. 5년 평균 대비 금융, 유틸리티, 커뮤니케이션 서비스, 임의 소비재, 산업 증가.
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금주의 토픽 2 에너지, 유틸리티 섹터 실적 전망
▼ (그림9) 에너지 섹터 산업군 별 이익 성장률 전망치. 석유, 가스 시설 및 서비스, 석유, 가스 저장 및 운송 업종 증가, 나머지 업종 감소.
▼ (그림10) 올해 4분기 이후 이익 성장률 전망치. 향후 두 분기 마이너스 성장 후 2025년 2분기 부터 플러스 전환 전망.
#팩트셋
https://advantage.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_102524.pdf
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금주의 토픽 1 S&P 500 순이익 마진 2분기 연속 최소 12%
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▼ (그림5) 최근 20분기 S&P 500 순이익 마진. 3분기 전망치는 12.0% 로 5년 평균 11.5% 상회.
▼ (그림6) 섹터별. 전년 동기 대비 기술, 금융, 커뮤니케이션 서비스 증가.
▼ (그림7) 섹터별. 지난 분기 대비 유틸리티, 커뮤니케이션 서비스, 임의 소비재 증가.
▼ (그림8) 섹터별. 5년 평균 대비 금융, 유틸리티, 커뮤니케이션 서비스, 임의 소비재, 산업 증가.
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금주의 토픽 2 에너지, 유틸리티 섹터 실적 전망
▼ (그림9) 에너지 섹터 산업군 별 이익 성장률 전망치. 석유, 가스 시설 및 서비스, 석유, 가스 저장 및 운송 업종 증가, 나머지 업종 감소.
▼ (그림10) 올해 4분기 이후 이익 성장률 전망치. 향후 두 분기 마이너스 성장 후 2025년 2분기 부터 플러스 전환 전망.
#팩트셋
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11/1/2024 팩트셋 어닝 인사이트 1/2
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▼ 어닝 스코어카드: 현재까지37% 70%의 S&P 500 기업이 3분기 실적 발표. 75% 75% 기업 EPS 서프라이즈, 59% 60% 기업 매출 서프라이즈.
▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는4.6% > 4.2% > 4.1% > 3.4% > 3.6% 5.1%. 이는 5분기 연속 EPS 성장율 증가.
▼ 어닝 리비젼: 9/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 4.3%. 9/30 대비 7개 섹터 상향된 EPS 보고.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 4분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은20개 37개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 11개 18개.
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 21.3. 5년 평균 19.6, 10년 평균 18.1 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 26.7. 5년 평균 23.9, 10년 평균 21.8 모두 상회.
#팩트셋
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* 해당 주간 목요일 기준 데이터 * * ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 *약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지
▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는
주: 전망치 하향되다가 실적 시즌 시작하면서 증가세로 전환▼ 어닝 리비젼: 9/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 4.3%. 9/30 대비 7개 섹터 상향된 EPS 보고.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 4분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 21.3. 5년 평균 19.6, 10년 평균 18.1 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 26.7. 5년 평균 23.9, 10년 평균 21.8 모두 상회.
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11/1/2024 팩트셋 어닝 인사이트 2/2
금주의 토픽 1 S&P 500 기업들 어닝콜에서 선거를 언급할까?
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▼ (그림5) 3분기 어닝콜에서 선거를 언급한 기업수. 2020년 102개 대비 116개로 증가.
▼ (그림6) 섹터별. 2020년 대비 언급 기업수가 크게 증가한 섹터는 산업, 임의 소비재, 정보 기술. 반면 유틸리티, 에너지, 헬스케어는 감소.
▼ (그림7) 3분기 어닝콜에서 해리스를 언급한 기업수 3개, 트럼프를 언급한 기업수 6개.
▼ (그림8) 어닝콜에서 가장 많이 언급된 정책은 관세/무역, 주거, 규제, 에너지/탄소배출, 헬스케어, 세금 순.
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금주의 토픽 2 4분기 실적 전망치 하향 조정 정도는?
▼ (그림9) 분기 첫 한 달간 해당 분기 EPS 전망치 조정폭. 4분기는 -1.8%로 최근 20~80분기 평균 조정폭 내에 있음.
▼ (그림10) 섹터별. 커뮤니케이션 서비스, 금융은 상향 조정. 에너지가 가장 큰 폭으로 하향 조정.
▼ (그림11) S&P 500 EPS 전망치 추이와 S&P 500 주가.
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금주의 토픽 1 S&P 500 기업들 어닝콜에서 선거를 언급할까?
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▼ (그림5) 3분기 어닝콜에서 선거를 언급한 기업수. 2020년 102개 대비 116개로 증가.
▼ (그림6) 섹터별. 2020년 대비 언급 기업수가 크게 증가한 섹터는 산업, 임의 소비재, 정보 기술. 반면 유틸리티, 에너지, 헬스케어는 감소.
▼ (그림7) 3분기 어닝콜에서 해리스를 언급한 기업수 3개, 트럼프를 언급한 기업수 6개.
▼ (그림8) 어닝콜에서 가장 많이 언급된 정책은 관세/무역, 주거, 규제, 에너지/탄소배출, 헬스케어, 세금 순.
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금주의 토픽 2 4분기 실적 전망치 하향 조정 정도는?
▼ (그림9) 분기 첫 한 달간 해당 분기 EPS 전망치 조정폭. 4분기는 -1.8%로 최근 20~80분기 평균 조정폭 내에 있음.
▼ (그림10) 섹터별. 커뮤니케이션 서비스, 금융은 상향 조정. 에너지가 가장 큰 폭으로 하향 조정.
▼ (그림11) S&P 500 EPS 전망치 추이와 S&P 500 주가.
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11/8/2024 팩트셋 어닝 인사이트 1/2
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▼ 어닝 스코어카드: 현재까지70% 91%의 S&P 500 기업이 3분기 실적 발표. 75% 75% 기업 EPS 서프라이즈, 60% 60% 기업 매출 서프라이즈.
▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는4.6% > 4.2% > 4.1% > 3.4% > 3.6% > 5.1% 5.3%. 이는 5분기 연속 EPS 성장율 증가.
▼ 어닝 리비젼: 9/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 4.3%. 9/30 대비 6개 섹터 상향된 EPS 보고.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 4분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은37개 53개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 18개 24개.
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 22.2. 5년 평균 19.6, 10년 평균 18.1 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 27.9. 5년 평균 23.9, 10년 평균 21.8 모두 상회.
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* 해당 주간 목요일 기준 데이터 * * ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 *약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지
▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는
주: 전망치 하향되다가 실적 시즌 시작하면서 증가 추세▼ 어닝 리비젼: 9/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 4.3%. 9/30 대비 6개 섹터 상향된 EPS 보고.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 4분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 22.2. 5년 평균 19.6, 10년 평균 18.1 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 27.9. 5년 평균 23.9, 10년 평균 21.8 모두 상회.
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11/8/2024 팩트셋 어닝 인사이트 2/2
금주의 토픽 1 최근 3년래 가장 높은 S&P 500 포워드 P/E
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▼ (그림5) 최근 25년 12개월 선행 (포워드) P/E. 22.2로 2021년 4월 27일 22.2 이후 최고치. 그러나 여전히 2000년 3월 23일 기록한 24.4보다는 낮음.
▼ (그림6) 섹터별 25년 평균 대비. 25년 평균이 없는 부동산 제외 전 섹터가 25년 평균 대비 높으며 가장 높은 섹터는 역시나 기술 섹터로 30.3.
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금주의 토픽 2 3분기 실적 쇼크에 대해 평균 이상 주가 하락
▼ (그림7) 3분기 EPS 서프라이즈와 쇼크 시 주가 등락폭. 서프라이즈시 1.3%로 5년 평균 1.0% 상회. 반면 쇼크시 -2.9%로 5년 평균 -2.3% 하회.
▼ (그림8) EPS 서프라이즈 구간별 주가 등락 폭. 5-20% 서프라이즈는 나와야 주가 상승. 적은 폭의 서프라이즈는 오히려 하락.
▼ (그림9) 최근 5년 분기별 EPS 서프라이즈시 주가 등락폭.
▼ (그림10) 최근 5년 분기별 EPS 쇼크시 주가 등락폭.
#팩트셋
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금주의 토픽 1 최근 3년래 가장 높은 S&P 500 포워드 P/E
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▼ (그림5) 최근 25년 12개월 선행 (포워드) P/E. 22.2로 2021년 4월 27일 22.2 이후 최고치. 그러나 여전히 2000년 3월 23일 기록한 24.4보다는 낮음.
▼ (그림6) 섹터별 25년 평균 대비. 25년 평균이 없는 부동산 제외 전 섹터가 25년 평균 대비 높으며 가장 높은 섹터는 역시나 기술 섹터로 30.3.
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금주의 토픽 2 3분기 실적 쇼크에 대해 평균 이상 주가 하락
▼ (그림7) 3분기 EPS 서프라이즈와 쇼크 시 주가 등락폭. 서프라이즈시 1.3%로 5년 평균 1.0% 상회. 반면 쇼크시 -2.9%로 5년 평균 -2.3% 하회.
▼ (그림8) EPS 서프라이즈 구간별 주가 등락 폭. 5-20% 서프라이즈는 나와야 주가 상승. 적은 폭의 서프라이즈는 오히려 하락.
▼ (그림9) 최근 5년 분기별 EPS 서프라이즈시 주가 등락폭.
▼ (그림10) 최근 5년 분기별 EPS 쇼크시 주가 등락폭.
#팩트셋
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11/15/2024 팩트셋 어닝 인사이트
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지91% 93%의 S&P 500 기업이 3분기 실적 발표. 75% 75% 기업 EPS 서프라이즈, 60% 61% 기업 매출 서프라이즈.
▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는5.3% 5.4%. 이는 5분기 연속 EPS 성장율 증가.
▼ 어닝 리비젼: 9/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 4.2%. 9/30 대비 6개 섹터 상향된 EPS 보고.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 4분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은53개 54개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 24개 26개.
▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 22.0. 5년 평균 19.6, 10년 평균 18.1 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 28.1. 5년 평균 24.0, 10년 평균 21.8 모두 상회.
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금주의 토픽 해외 매출 비중이 높은 S&P 500 기업 이익 성장 10% 이상 보고
S&P 500 이익 성장률에 가장 큰 공헌을 한 6개 기업 가운데 4개 기업이 해외 매출 50% 이상인 엔비디아 $NVDA, 화이자 $PFE, 알파벳 $GOOG, 메타 플랫폼 $META.
▼ (그림5) 3분기 S&P 500 이익 성장률. 전체적으로 5.4%. 미국 매출 50% 미만 기업 12.9%, 50% 이상 기업 1.5%.
▼ (그림6) 3분기 S&P 500 매출 성장률. 전체적으로 5.5%. 미국 매출 50% 미만 기업 6.1%, 50% 이상 기업 5.3%.
▼ (그림7) S&P 500 전체 기업 매출 비중. 미국내 59%, 해외 41%.
#팩트셋 링크
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▼ 어닝 스코어카드: 현재까지
▼ 어닝 증가: S&P500 3분기 EPS 성장율 전망치는
▼ 어닝 리비젼: 9/30자 예상 3분기 EPS 성장율은 4.2%. 9/30 대비 6개 섹터 상향된 EPS 보고.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 4분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은
▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 22.0. 5년 평균 19.6, 10년 평균 18.1 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 28.1. 5년 평균 24.0, 10년 평균 21.8 모두 상회.
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금주의 토픽 해외 매출 비중이 높은 S&P 500 기업 이익 성장 10% 이상 보고
S&P 500 이익 성장률에 가장 큰 공헌을 한 6개 기업 가운데 4개 기업이 해외 매출 50% 이상인 엔비디아 $NVDA, 화이자 $PFE, 알파벳 $GOOG, 메타 플랫폼 $META.
▼ (그림5) 3분기 S&P 500 이익 성장률. 전체적으로 5.4%. 미국 매출 50% 미만 기업 12.9%, 50% 이상 기업 1.5%.
▼ (그림6) 3분기 S&P 500 매출 성장률. 전체적으로 5.5%. 미국 매출 50% 미만 기업 6.1%, 50% 이상 기업 5.3%.
▼ (그림7) S&P 500 전체 기업 매출 비중. 미국내 59%, 해외 41%.
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