2025-4-24 장마감후 및 2025-4-25 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$GOOGL $GOOG $TMUS $VALE $GILD $INTC $RSG $AEM $DLR $HIG $VRSN $ERIE $SSNC $WY $PFG $GLPI $DOC $FIX $KNSL $EHC $CLS $EMN $SSB $APPF $SKX $SLM $MMSI $BYD $SPSC $COLB $PECO $GBCI $SKYW $ASB $EBC $FHI $WSFS $SAM $MGRC $TBBK $FFBC $PFS $SBCF $NBTB $HTH $MTX $CUBI $WKC $KN $ALEX $COUR $ARI $BY $OCFC $BELFA $ORC $ULH $BFST $UVE $MOFG $SPFI $FBIZ $BWMX $FPH $USCB $SES $PINE $MYFW $BAFN $SCKT $ABBV $HCA $AON $CL $CHTR $SLB $PSX $CNC $LYB $AVTR $SAIA $SKFRY $AN $MOG.A $RITM $GNTX $POR $FLG $TNET $LAZ $SXT $PHIN $STEL $PFBC $VRTS $OXSQ $EAF
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약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
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4월 미시건대 소비자 설문조사 확정치
- 소비자 기대, 심리 지수, 현황 지수 모두 잠정치 대비 개선
- 1년 기대 인플레이션 잠정치 대비 감소. 5년 기대 인플레이션 동일
간만에 미시건대 데이터가 긍정적
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- 소비자 기대, 심리 지수, 현황 지수 모두 잠정치 대비 개선
- 1년 기대 인플레이션 잠정치 대비 감소. 5년 기대 인플레이션 동일
간만에 미시건대 데이터가 긍정적
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4/25/2025 팩트셋 어닝 인사이트 1/2
▼ 어닝 스코어카드:12% 36% S&P 500 기업이 1분기 실적 발표. 71개 73% 기업 EPS 서프라이즈, 61개 64% 기업 매출 서프라이즈
▼ 어닝 증가: S&P500 1분기 EPS 성장율 전망치는7.2% 10.1%. 이는 2분기 연속 두자릿수 EPS 성장
▼ 어닝 리비젼: 3/31자 1분기 EPS 성장율 전망치는 7.2%. 3/31 대비2개 7개 섹터 상향된 EPS 보고 전망
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2025년 2분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은4개 10개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 ~~2개~ 12개
▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색)
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 19.8. 5년 평균 19.9 하회, 10년 평균 18.3 상회
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색)
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 24.6. 5년 평균 24.7 하회, 10년 평균 22.3 상회
#팩트셋
https://advantage.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_042525.pdf
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* 해당 주간 목요일 기준 데이터 * * ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 *▼ 어닝 스코어카드:
▼ 어닝 증가: S&P500 1분기 EPS 성장율 전망치는
▼ 어닝 리비젼: 3/31자 1분기 EPS 성장율 전망치는 7.2%. 3/31 대비
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2025년 2분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은
▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색)
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 19.8. 5년 평균 19.9 하회, 10년 평균 18.3 상회
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색)
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 24.6. 5년 평균 24.7 하회, 10년 평균 22.3 상회
#팩트셋
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4/25/2025 팩트셋 어닝 인사이트 2/2
금주의 토픽 S&P 500 4분기 연속 12% 이상 순이익 마진율
▼ (그림5) 2021년 1분기~2025년 4분기 S&P 500 순이익 마진율. 25년 1분기는 12.4% 전망. 이는 4분기 연속 12% 이상
▼ (그림6) 전년 동기 대비 증가 전망 섹터 - 기술, 금융, 커뮤니케이션 서비스, 유틸리티, 산업, 헬스케어
▼ (그림7) 5년 평균 대비 증가 전망 섹터 - 기술, 금융, 커뮤니케이션 서비스, 유틸리티, 산업, 필수 소비재
▼ (그림8) 전 분기 대비 증가 전망 섹터 - 커뮤니케이션 서비스, 유틸리티, 헬스케어, 에너지
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금주의 토픽 2 에너지, 유틸리티 섹터 실적 전망
▼ (그림9) 에너지 섹터 산업군별 이익 성장률 전망치
▼ (그림10) 에너지 섹터 분기별 이익 성장률 전망치
▼ (그림11) 유틸리티 섹터 산업군별 이익 성장률 전망치
▼ (그림11) 유틸리티 섹터 분기별 이익 성장률 전망치
#팩트셋
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금주의 토픽 S&P 500 4분기 연속 12% 이상 순이익 마진율
▼ (그림5) 2021년 1분기~2025년 4분기 S&P 500 순이익 마진율. 25년 1분기는 12.4% 전망. 이는 4분기 연속 12% 이상
▼ (그림6) 전년 동기 대비 증가 전망 섹터 - 기술, 금융, 커뮤니케이션 서비스, 유틸리티, 산업, 헬스케어
▼ (그림7) 5년 평균 대비 증가 전망 섹터 - 기술, 금융, 커뮤니케이션 서비스, 유틸리티, 산업, 필수 소비재
▼ (그림8) 전 분기 대비 증가 전망 섹터 - 커뮤니케이션 서비스, 유틸리티, 헬스케어, 에너지
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금주의 토픽 2 에너지, 유틸리티 섹터 실적 전망
▼ (그림9) 에너지 섹터 산업군별 이익 성장률 전망치
▼ (그림10) 에너지 섹터 분기별 이익 성장률 전망치
▼ (그림11) 유틸리티 섹터 산업군별 이익 성장률 전망치
▼ (그림11) 유틸리티 섹터 분기별 이익 성장률 전망치
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2025-04-25 금요일
- 빅테크와 기술주 상승하며 3대 지수 + 러셀 2000 4 거래일 연속 상승
- 긍정적 요소: 알파벳 $GOOG 실적, 미시건대 소비자 설문조사 https://t.me/yakjangsu/18446
- 부정적 요소: 트럼프 타임지 인터뷰 https://t.me/yakjangsu/18443, 트럼프 에어포스원 인터뷰
- 트럼프는 교황 장례식 참석차 바티칸으로 향하는 에어포스원 기내 인터뷰에서 ‘중국이 뭔가를 내놓지 않으면 관세 인하는 없다’, ‘추가적인 관세 유예는 없다’ 등 강경한 발언으로 상승 무드의 시장에 찬물
- 4거래일 연속 미 국채 금리 하락. 달러 지수 강보합
- 금 하락. 비트코인 $95K 돌파
- 매7 포함 섹터 + 헬스케어 섹터만 상승. 지수는 상승했으나 최근 상승세가 한풀 죽은 모습
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- 빅테크와 기술주 상승하며 3대 지수 + 러셀 2000 4 거래일 연속 상승
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- 트럼프는 교황 장례식 참석차 바티칸으로 향하는 에어포스원 기내 인터뷰에서 ‘중국이 뭔가를 내놓지 않으면 관세 인하는 없다’, ‘추가적인 관세 유예는 없다’ 등 강경한 발언으로 상승 무드의 시장에 찬물
- 4거래일 연속 미 국채 금리 하락. 달러 지수 강보합
- 금 하락. 비트코인 $95K 돌파
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주간 2025-4-25
- 미-중 무역 전쟁 긴장 완화 기대감에 3대 지수 + 러셀 2000 모두 5% 이상 큰 폭으로 반등
- 필수 소비재 섹터 제외 전 섹터 상승. 기술, 임의 소비재, 커뮤니케이션 서비스, 산업, 금융 섹터 5% 이상 상승
- 매7 전 종목 8% 이상 상승. 테슬라 $TSLA 25% 상승
- 미-중 무역 전쟁 긴장 완화 기대감에 3대 지수 + 러셀 2000 모두 5% 이상 큰 폭으로 반등
- 필수 소비재 섹터 제외 전 섹터 상승. 기술, 임의 소비재, 커뮤니케이션 서비스, 산업, 금융 섹터 5% 이상 상승
- 매7 전 종목 8% 이상 상승. 테슬라 $TSLA 25% 상승
현재 미국 상황
Exhibit 2. 3월 중국 관세 인상 전 수입 물량 증가로 4월 관세 수입 2배 증가 (트럼프가 엄청 자랑하는 부분)
Exhibit 3. LA 항구 수입 물량 데이터는 5월 수입 감소 예상 (그러나 미리 쟁여놓은 재고 떨어지면 조만간 미국은 생필품난에 시달릴 것)
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Exhibit 2. 3월 중국 관세 인상 전 수입 물량 증가로 4월 관세 수입 2배 증가 (트럼프가 엄청 자랑하는 부분)
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