2025-04-23 수요일
- 미중 무역 갈등 완화 가능성에 3대 지수 + 러셀 2000 모두 2 거래일 연속 상승
- 어제 장마감 후 트럼프의 언급과 장시작 직후 WSJ 보도로 (https://t.me/yakjangsu/18419, https://t.me/yakjangsu/18422) 트럼프 행정부의 중국 관세에 대한 태도 변화로 갈등 완화 기대감이 조성되며 장초반 멜트업 분위기 연출. 그러나 미국의 선제적 인하는 없을 것이고 기간도 얼마가 걸릴지 모른다는 언급(https://t.me/yakjangsu/18423)에 상승폭 제한되며 장초반 상승폭이 상당부분 반납되며 마감. 다행인 점은 갈등 완화 기대감을 꺾는 방식이 기존에 트럼프가 해오던 ‘가짜 뉴스’ 멘션 방식이 아니었던 점
- 2거래일 연속 미 국채 금리 하락, 달러 지수 상승하며 미국 자산에 대한 셀오프 소강상태. 다만 주식시장과 마찬가지로 금리는 장 중반 이후 낙폭 축소
- 금 사상 최고치에서 2거래일 연속 하락. 비트코인 상승세 지속
- 필수 소비재, 에너지 섹터 제외 전 섹터 상승
- CNN 공포와 탐욕 지수 극단적 공포 영역 탈출
- $VIX 지수 30 이하로 하락
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약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
- 미중 무역 갈등 완화 가능성에 3대 지수 + 러셀 2000 모두 2 거래일 연속 상승
- 어제 장마감 후 트럼프의 언급과 장시작 직후 WSJ 보도로 (https://t.me/yakjangsu/18419, https://t.me/yakjangsu/18422) 트럼프 행정부의 중국 관세에 대한 태도 변화로 갈등 완화 기대감이 조성되며 장초반 멜트업 분위기 연출. 그러나 미국의 선제적 인하는 없을 것이고 기간도 얼마가 걸릴지 모른다는 언급(https://t.me/yakjangsu/18423)에 상승폭 제한되며 장초반 상승폭이 상당부분 반납되며 마감. 다행인 점은 갈등 완화 기대감을 꺾는 방식이 기존에 트럼프가 해오던 ‘가짜 뉴스’ 멘션 방식이 아니었던 점
- 2거래일 연속 미 국채 금리 하락, 달러 지수 상승하며 미국 자산에 대한 셀오프 소강상태. 다만 주식시장과 마찬가지로 금리는 장 중반 이후 낙폭 축소
- 금 사상 최고치에서 2거래일 연속 하락. 비트코인 상승세 지속
- 필수 소비재, 에너지 섹터 제외 전 섹터 상승
- CNN 공포와 탐욕 지수 극단적 공포 영역 탈출
- $VIX 지수 30 이하로 하락
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- 3월 내구재 주문 큰 폭으로 컨센서스 상회. 아마도 사재기
- 주간 실업수당 청구건수 컨센서스 부합
하드 데이터는 계속 좋기만 함…
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2025-4-23 장마감후 및 2025-4-24 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$IBM $NOW $TXN $LRCX $ORLY $CMG $NEM $WCN $EW $VTMX $DFS $URI $RMD $RJF $ROL $TYL $FE $LVS $MOH $CSL $RS $GGG $RNR $PEN $CACI $TFII $SEIC $CHE $EGP $CHDN $RLI $KNX $FAF $EPRT $ALK $SIGI $NEU $MTDR $MTH $RHI $ESI $WHR $GSHD $MC $PLXS $WU $VKTX $ASGN $CVBF $ADX $BANC $QS $PI $STC $CCS $OII $NTB $GLPG $GTY $VRE $IMAX $LOB $HLX $OBK $BRKL $MXL $KALU $UVSP $AMTB $KREF $EGBN $HBNC $PDS $CLB $CVLG $TCBX $BWB $CYH $MSBI $CBAN $BWFG $INBK $SNT $PG $MRK $PEP $UNP $CMCSA $SNY $FI $BMY $KDP $FCX $AMP $NDAQ $LHX $XEL $PCG $CBRE $VLO $NOK $TSCO $CNP $DOV $CMS $WTW $DOW $STM $TECK $WST $TRU $LUV $TXT $POOL $ALLE $LKQ $FSV $FTI $MBLY $ORI $IPG $CRS $WBS $HAS $ADT $AAL $FCN $TAL $FCFS $BCPC $GPI $DAR $VLY $CNX $CBZ $ITGR $AB $AUB $FBP $PRCT $WNS $BC $TPH $CURB $PTEN $BFH $FRME $SAH $STRA $VC $PPBI $NVCR $AMBP $STBA $BHLB $RES $APOG $CNOB $AMAL $HELE $THRM $HFWA $DGICA $DGICB $IBCP $LYTS $HZO $WTBA $CIVB $MPX $MTLS $SHYF $FCNCA
$IBM $NOW $TXN $LRCX $ORLY $CMG $NEM $WCN $EW $VTMX $DFS $URI $RMD $RJF $ROL $TYL $FE $LVS $MOH $CSL $RS $GGG $RNR $PEN $CACI $TFII $SEIC $CHE $EGP $CHDN $RLI $KNX $FAF $EPRT $ALK $SIGI $NEU $MTDR $MTH $RHI $ESI $WHR $GSHD $MC $PLXS $WU $VKTX $ASGN $CVBF $ADX $BANC $QS $PI $STC $CCS $OII $NTB $GLPG $GTY $VRE $IMAX $LOB $HLX $OBK $BRKL $MXL $KALU $UVSP $AMTB $KREF $EGBN $HBNC $PDS $CLB $CVLG $TCBX $BWB $CYH $MSBI $CBAN $BWFG $INBK $SNT $PG $MRK $PEP $UNP $CMCSA $SNY $FI $BMY $KDP $FCX $AMP $NDAQ $LHX $XEL $PCG $CBRE $VLO $NOK $TSCO $CNP $DOV $CMS $WTW $DOW $STM $TECK $WST $TRU $LUV $TXT $POOL $ALLE $LKQ $FSV $FTI $MBLY $ORI $IPG $CRS $WBS $HAS $ADT $AAL $FCN $TAL $FCFS $BCPC $GPI $DAR $VLY $CNX $CBZ $ITGR $AB $AUB $FBP $PRCT $WNS $BC $TPH $CURB $PTEN $BFH $FRME $SAH $STRA $VC $PPBI $NVCR $AMBP $STBA $BHLB $RES $APOG $CNOB $AMAL $HELE $THRM $HFWA $DGICA $DGICB $IBCP $LYTS $HZO $WTBA $CIVB $MPX $MTLS $SHYF $FCNCA
2025-04-24 목요일
- 미중 무역 갈등 완화 가능성에 3대 지수 + 러셀 2000 모두 3 거래일 연속 상승
- 시장 소폭 상승 출발 후 자동차 부품 관세 일부 면제 소식, 텍사스 인스트루먼트 $TXN, 램리서치 $LRCX, 서비스나우 $NOW 등 호실적으로 인한 기술주 강세, 해먹 클리블랜드 연은 총재의 6월 금리 인하 가능 발언 등에 힘입어 상승폭 확대. 장시작 전 중국이 현재 미국과 진행중인 협상이 없다는 보도가 나갔으나 장중 트럼프가 자세한 내용은 생략한채 금일 아침 중국과 만났다고 언급한 점도 진실 여부와는 무관하게 호재로 작용
- 3거래일 연속 미 국채 금리 하락. 그러나 달러 지수 역시 하락. 3월 내구재 주문이 급등했으나 강한 경기의 반영 보다는 관세 부과전 사재기라는 해석
- 금 2거래일 연속 하락 후 반등. 비트코인 어제 하락 후 다시 상승세
- 필수 소비재 섹터 제외 전 섹터 상승
- 장마감 후 실적 발표한 알파벳 애프터마켓에서 3.5% 상승
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- 미중 무역 갈등 완화 가능성에 3대 지수 + 러셀 2000 모두 3 거래일 연속 상승
- 시장 소폭 상승 출발 후 자동차 부품 관세 일부 면제 소식, 텍사스 인스트루먼트 $TXN, 램리서치 $LRCX, 서비스나우 $NOW 등 호실적으로 인한 기술주 강세, 해먹 클리블랜드 연은 총재의 6월 금리 인하 가능 발언 등에 힘입어 상승폭 확대. 장시작 전 중국이 현재 미국과 진행중인 협상이 없다는 보도가 나갔으나 장중 트럼프가 자세한 내용은 생략한채 금일 아침 중국과 만났다고 언급한 점도 진실 여부와는 무관하게 호재로 작용
- 3거래일 연속 미 국채 금리 하락. 그러나 달러 지수 역시 하락. 3월 내구재 주문이 급등했으나 강한 경기의 반영 보다는 관세 부과전 사재기라는 해석
- 금 2거래일 연속 하락 후 반등. 비트코인 어제 하락 후 다시 상승세
- 필수 소비재 섹터 제외 전 섹터 상승
- 장마감 후 실적 발표한 알파벳 애프터마켓에서 3.5% 상승
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중국 정부가 의료 장비와 산업 화학 물질에 대한 125% 관세를 일시 면제하는 방안을 고려 중이고 항공기 임대료와 특정 반도체 관련 제품(8개 품목 이상)에 대한 추가 관세도 면제 검토 중이라는 보도.
아직 메이저 언론에는 나오지 않아서 사실 여부는 좀 더 지나봐야할 듯.
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아직 메이저 언론에는 나오지 않아서 사실 여부는 좀 더 지나봐야할 듯.
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트럼프가 취임 100일을 맞아 타임지와 한 인터뷰가 발표되며 시장 프리마켓에서 하락 전환.
(추가) 인터뷰 날자는 22일임
아래는 전문 링크
https://time.com/7280114/donald-trump-2025-interview-transcript/
트럼프는 시진핑 주석이 직접 전화를 걸어와 미국과의 관세 협상을 재개하고 싶다는 의사를 밝혔다고 주장. 향후 3~4주 내에 미국과 중국 간의 관세 협상이 마무리될 것이라고 전망. 더불어 50% 관세율을 달성한다면 이는 큰 성공이라고 밝힘 (중국이 아닌 글로벌인듯)
이 기사가 나간 후 중국은 시진핑 주석이 트럼프에게 연락했다는 주장 부인하며 미국과 어떤 협상도 이뤄지고 있지 않으며 미국이 먼저 관세를 철회해야 협상이 가능하다는 입장 확인 - 둘 중 하나는 거짓말을 하고 있음
어제 올린 중국이 의료 장비, 에탄, 항공기 임대 등 일부 미국산 제품에 대한 125% 관세를 면제하는 방안을 검토 중이라는 기사가 메이져 언론에도 모두 실림
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(추가) 인터뷰 날자는 22일임
아래는 전문 링크
https://time.com/7280114/donald-trump-2025-interview-transcript/
트럼프는 시진핑 주석이 직접 전화를 걸어와 미국과의 관세 협상을 재개하고 싶다는 의사를 밝혔다고 주장. 향후 3~4주 내에 미국과 중국 간의 관세 협상이 마무리될 것이라고 전망. 더불어 50% 관세율을 달성한다면 이는 큰 성공이라고 밝힘 (중국이 아닌 글로벌인듯)
이 기사가 나간 후 중국은 시진핑 주석이 트럼프에게 연락했다는 주장 부인하며 미국과 어떤 협상도 이뤄지고 있지 않으며 미국이 먼저 관세를 철회해야 협상이 가능하다는 입장 확인 - 둘 중 하나는 거짓말을 하고 있음
어제 올린 중국이 의료 장비, 에탄, 항공기 임대 등 일부 미국산 제품에 대한 125% 관세를 면제하는 방안을 검토 중이라는 기사가 메이져 언론에도 모두 실림
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TIME
Read the Full Transcript of Donald Trump’s ‘100 Days’ Interview With TIME
President Trump discussed his trade war and the economy, immigration, presidential power, and more
2025-4-24 장마감후 및 2025-4-25 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$GOOGL $GOOG $TMUS $VALE $GILD $INTC $RSG $AEM $DLR $HIG $VRSN $ERIE $SSNC $WY $PFG $GLPI $DOC $FIX $KNSL $EHC $CLS $EMN $SSB $APPF $SKX $SLM $MMSI $BYD $SPSC $COLB $PECO $GBCI $SKYW $ASB $EBC $FHI $WSFS $SAM $MGRC $TBBK $FFBC $PFS $SBCF $NBTB $HTH $MTX $CUBI $WKC $KN $ALEX $COUR $ARI $BY $OCFC $BELFA $ORC $ULH $BFST $UVE $MOFG $SPFI $FBIZ $BWMX $FPH $USCB $SES $PINE $MYFW $BAFN $SCKT $ABBV $HCA $AON $CL $CHTR $SLB $PSX $CNC $LYB $AVTR $SAIA $SKFRY $AN $MOG.A $RITM $GNTX $POR $FLG $TNET $LAZ $SXT $PHIN $STEL $PFBC $VRTS $OXSQ $EAF
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약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
$GOOGL $GOOG $TMUS $VALE $GILD $INTC $RSG $AEM $DLR $HIG $VRSN $ERIE $SSNC $WY $PFG $GLPI $DOC $FIX $KNSL $EHC $CLS $EMN $SSB $APPF $SKX $SLM $MMSI $BYD $SPSC $COLB $PECO $GBCI $SKYW $ASB $EBC $FHI $WSFS $SAM $MGRC $TBBK $FFBC $PFS $SBCF $NBTB $HTH $MTX $CUBI $WKC $KN $ALEX $COUR $ARI $BY $OCFC $BELFA $ORC $ULH $BFST $UVE $MOFG $SPFI $FBIZ $BWMX $FPH $USCB $SES $PINE $MYFW $BAFN $SCKT $ABBV $HCA $AON $CL $CHTR $SLB $PSX $CNC $LYB $AVTR $SAIA $SKFRY $AN $MOG.A $RITM $GNTX $POR $FLG $TNET $LAZ $SXT $PHIN $STEL $PFBC $VRTS $OXSQ $EAF
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4월 미시건대 소비자 설문조사 확정치
- 소비자 기대, 심리 지수, 현황 지수 모두 잠정치 대비 개선
- 1년 기대 인플레이션 잠정치 대비 감소. 5년 기대 인플레이션 동일
간만에 미시건대 데이터가 긍정적
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- 소비자 기대, 심리 지수, 현황 지수 모두 잠정치 대비 개선
- 1년 기대 인플레이션 잠정치 대비 감소. 5년 기대 인플레이션 동일
간만에 미시건대 데이터가 긍정적
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4/25/2025 팩트셋 어닝 인사이트 1/2
▼ 어닝 스코어카드:12% 36% S&P 500 기업이 1분기 실적 발표. 71개 73% 기업 EPS 서프라이즈, 61개 64% 기업 매출 서프라이즈
▼ 어닝 증가: S&P500 1분기 EPS 성장율 전망치는7.2% 10.1%. 이는 2분기 연속 두자릿수 EPS 성장
▼ 어닝 리비젼: 3/31자 1분기 EPS 성장율 전망치는 7.2%. 3/31 대비2개 7개 섹터 상향된 EPS 보고 전망
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2025년 2분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은4개 10개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 ~~2개~ 12개
▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색)
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 19.8. 5년 평균 19.9 하회, 10년 평균 18.3 상회
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색)
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 24.6. 5년 평균 24.7 하회, 10년 평균 22.3 상회
#팩트셋
https://advantage.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_042525.pdf
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* 해당 주간 목요일 기준 데이터 * * ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 *▼ 어닝 스코어카드:
▼ 어닝 증가: S&P500 1분기 EPS 성장율 전망치는
▼ 어닝 리비젼: 3/31자 1분기 EPS 성장율 전망치는 7.2%. 3/31 대비
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2025년 2분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은
▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색)
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 19.8. 5년 평균 19.9 하회, 10년 평균 18.3 상회
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색)
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 24.6. 5년 평균 24.7 하회, 10년 평균 22.3 상회
#팩트셋
https://advantage.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_042525.pdf
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