2025-4-16 장마감후 및 2025-4-17 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$KMI $CSX $REXR $AA $FR $SNV $HOMB $OZK $FNB $CNS $SLG $SFNC $BANR $LBRT $TFIN $GSBC $MMLP $TSM $UNH $AXP $BX $SCHW $MMC $INFY $TFC $DHI $STT $FITB $HBAN $SNA $RF $KEY $ALLY $BMI $TCBI $MAN $FOR $IIIN $HOFT
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약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
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내일은 미국 시장이 성금요일 휴장입니다.
개인 사정으로 오늘 시황은 없습니다.
금일장은 현재까지는 다우 지수만 유나이티드헬스 $UNH 가 실적 부진으로 급락하면서 하락이고 나머지 S&P 500, 나스닥, 러셀 2000 은 강세를 보이고 있습니다.
유럽, 일본 등과의 관세 협상에 진전이 있는 듯한 보도들이 호재로 작용하고 있지만 시장은 여전히 조심스러운 모습입니다.
개인 사정으로 오늘 시황은 없습니다.
금일장은 현재까지는 다우 지수만 유나이티드헬스 $UNH 가 실적 부진으로 급락하면서 하락이고 나머지 S&P 500, 나스닥, 러셀 2000 은 강세를 보이고 있습니다.
유럽, 일본 등과의 관세 협상에 진전이 있는 듯한 보도들이 호재로 작용하고 있지만 시장은 여전히 조심스러운 모습입니다.
4/17/2025 팩트셋 어닝 인사이트
▼ 어닝 스코어카드:19개 12% S&P 500 기업이 1분기 실적 발표. 12개 71% 기업 EPS 서프라이즈, 13개 61% 기업 매출 서프라이즈
▼ 어닝 증가: S&P500 1분기 EPS 성장율 전망치는7.3% 7.2%. 이는 7분기 연속 EPS 성장
▼ 어닝 리비젼: 3/31자 1분기 EPS 성장율 전망치는 7.2%. 3/31 대비4개 2개 섹터 상향된 EPS 보고 전망
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2025년 2분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은 4개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 2개
▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색)
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 19.0. 5년 평균 19.9 하회, 10년 평균 18.3 상회
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색)
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 23.7. 5년 평균 24.7 하회, 10년 평균 22.3 상회
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금주의 토픽 1분기 S&P 500 실적 성장에도 여전히 매7의 기여도가 높을까?
▼ (그림5) 매7과 S&P 493 의 이익 성장률 전망치. 매7 14.8% vs S&P 493 5.1%로 여전히 매7이 높음
▼ (그림6) S&P 500 1분기 이익 증가에 가장 기여도가 높은 5개 기업. 길리어드 사이언스 $GILD, 브로드컴 $AVGO, 브리스톨마이어스스큅 $BMY, 아마존 $AMZN, 엔비디아 $NVDA 순
▼ (그림7) 연도별 매7과 S&P 493 의 이익 성장률. 2024년을 피크로 올해부터는 그 격차가 크게 줄어들 전망
#팩트셋 링크
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* 성금요일 관계로 하루 일찍 발표 ** ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 *▼ 어닝 스코어카드:
▼ 어닝 증가: S&P500 1분기 EPS 성장율 전망치는
▼ 어닝 리비젼: 3/31자 1분기 EPS 성장율 전망치는 7.2%. 3/31 대비
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2025년 2분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은 4개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 2개
▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색)
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 19.0. 5년 평균 19.9 하회, 10년 평균 18.3 상회
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색)
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 23.7. 5년 평균 24.7 하회, 10년 평균 22.3 상회
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금주의 토픽 1분기 S&P 500 실적 성장에도 여전히 매7의 기여도가 높을까?
▼ (그림5) 매7과 S&P 493 의 이익 성장률 전망치. 매7 14.8% vs S&P 493 5.1%로 여전히 매7이 높음
▼ (그림6) S&P 500 1분기 이익 증가에 가장 기여도가 높은 5개 기업. 길리어드 사이언스 $GILD, 브로드컴 $AVGO, 브리스톨마이어스스큅 $BMY, 아마존 $AMZN, 엔비디아 $NVDA 순
▼ (그림7) 연도별 매7과 S&P 493 의 이익 성장률. 2024년을 피크로 올해부터는 그 격차가 크게 줄어들 전망
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다음주 주요 실적 발표
$TSLA $INTC $GOOGL $ORLY $VZ $ALK $CLS $BA $AAL $FCX $NOK $IBM $SLB $NOW $T $VRT $CMG $GE $CCS $ABBV $NEM $LUV $ISRG $LMT $LRCX $APH $ENPH $TXN $TMUS $RTX $SAP $NEE $LVS $HLX $DHR $COF $AEM $BYD $WRB $VALE $CHKP $AGNC $AZZ $DOC $GEV $DGX $KNX
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$TSLA $INTC $GOOGL $ORLY $VZ $ALK $CLS $BA $AAL $FCX $NOK $IBM $SLB $NOW $T $VRT $CMG $GE $CCS $ABBV $NEM $LUV $ISRG $LMT $LRCX $APH $ENPH $TXN $TMUS $RTX $SAP $NEE $LVS $HLX $DHR $COF $AEM $BYD $WRB $VALE $CHKP $AGNC $AZZ $DOC $GEV $DGX $KNX
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이번주 미국 시장 주요 이벤트
경제 지표
1. S&P 글로벌 제조업 및 서비스 PMI: 4/23 수
2. 내구재 주문: 4/24 목
3. 미시건대 설문조사: 4/25 금
기업 실적
굵직한 경제 지표 발표가 부재한 가운데 본격적인 실적 시즌 시작. 이번주부터 빅테크 실적 발표 시작. 첫 주자로 알파벳과 테슬라. 더불어 보잉, 인텔 등 관세에 직격탄을 받을 기업들의 실적 발표 및 이들의 관세에 대한 언급, 가이던스에 관세가 미칠 영향을 주목할 필요가 있음.
알파벳 $GOOG, 테슬라 $TSLA, 인텔 $INTC, 보잉 $BA, 서비스나우 $NOW, 펩시 $PEP, 버티브 $VRT, 넥스트에라 에너지 $NEE, GE 베르노바 $GEV, 머크 $MRK, 애브비 $ABBV 등 실적 발표
이전 포스팅 참조 https://t.me/yakjangsu/18399
기타
1. 달러와 금리: 지난주 금리는 상승세가 꺾였으나 달러 지수의 약세는 지속.
2. 미-중 무역 전쟁 진행상황: 이제 관세율은 올릴만큼 올렸고, 각종 비관세 제제를 가지고 치킨 게임을 하고 있는 상황. 매일 같이 새로운 제재들이 쏟아져 나와 다 쫓아가기도 힘든 실정. 어느 한쪽에서 유화 제스쳐를 보내기 전까지 시장 변동성은 낮아지기 어려울 듯.
3. 연준의 독립성: 지난주 수요일 파월 의장의 시카고 경제 클럽 발언 이후 트럼프의 파월에 대한 압박 수위가 높아졌고 여러차례 파월의 해고에 대해 언급하며 불편한 심기를 여과없이 드러내고 있음. 실제로 파월의 해고를 실행에 옮길 가능성은 낮다는 것이 중론이지만 예측 불허 트럼프가 어떤일을 벌일지는 아무도 모름. 본인의 무분별한 관세 정책으로 경제가 망가질 것이 불보듯 뻔한 상황에서 이 책임을 연준에 덮어씌우려는 밑밥깔기라는 의견도 있음. 의도와 결과가 무엇이든 금융시장에 그리 좋은 시그널은 아님.
출처
https://www.investing.com/economic-calendar/
경제 지표
1. S&P 글로벌 제조업 및 서비스 PMI: 4/23 수
2. 내구재 주문: 4/24 목
3. 미시건대 설문조사: 4/25 금
기업 실적
굵직한 경제 지표 발표가 부재한 가운데 본격적인 실적 시즌 시작. 이번주부터 빅테크 실적 발표 시작. 첫 주자로 알파벳과 테슬라. 더불어 보잉, 인텔 등 관세에 직격탄을 받을 기업들의 실적 발표 및 이들의 관세에 대한 언급, 가이던스에 관세가 미칠 영향을 주목할 필요가 있음.
알파벳 $GOOG, 테슬라 $TSLA, 인텔 $INTC, 보잉 $BA, 서비스나우 $NOW, 펩시 $PEP, 버티브 $VRT, 넥스트에라 에너지 $NEE, GE 베르노바 $GEV, 머크 $MRK, 애브비 $ABBV 등 실적 발표
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기타
1. 달러와 금리: 지난주 금리는 상승세가 꺾였으나 달러 지수의 약세는 지속.
2. 미-중 무역 전쟁 진행상황: 이제 관세율은 올릴만큼 올렸고, 각종 비관세 제제를 가지고 치킨 게임을 하고 있는 상황. 매일 같이 새로운 제재들이 쏟아져 나와 다 쫓아가기도 힘든 실정. 어느 한쪽에서 유화 제스쳐를 보내기 전까지 시장 변동성은 낮아지기 어려울 듯.
3. 연준의 독립성: 지난주 수요일 파월 의장의 시카고 경제 클럽 발언 이후 트럼프의 파월에 대한 압박 수위가 높아졌고 여러차례 파월의 해고에 대해 언급하며 불편한 심기를 여과없이 드러내고 있음. 실제로 파월의 해고를 실행에 옮길 가능성은 낮다는 것이 중론이지만 예측 불허 트럼프가 어떤일을 벌일지는 아무도 모름. 본인의 무분별한 관세 정책으로 경제가 망가질 것이 불보듯 뻔한 상황에서 이 책임을 연준에 덮어씌우려는 밑밥깔기라는 의견도 있음. 의도와 결과가 무엇이든 금융시장에 그리 좋은 시그널은 아님.
출처
https://www.investing.com/economic-calendar/
Telegram
미국 제약-바이오 주식/약장수
다음주 주요 실적 발표
$TSLA $INTC $GOOGL $ORLY $VZ $ALK $CLS $BA $AAL $FCX $NOK $IBM $SLB $NOW $T $VRT $CMG $GE $CCS $ABBV $NEM $LUV $ISRG $LMT $LRCX $APH $ENPH $TXN $TMUS $RTX $SAP $NEE $LVS $HLX $DHR $COF $AEM $BYD $WRB $VALE $CHKP $AGNC $AZZ $DOC $GEV $DGX $KNX…
$TSLA $INTC $GOOGL $ORLY $VZ $ALK $CLS $BA $AAL $FCX $NOK $IBM $SLB $NOW $T $VRT $CMG $GE $CCS $ABBV $NEM $LUV $ISRG $LMT $LRCX $APH $ENPH $TXN $TMUS $RTX $SAP $NEE $LVS $HLX $DHR $COF $AEM $BYD $WRB $VALE $CHKP $AGNC $AZZ $DOC $GEV $DGX $KNX…
2025-4-21 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$CMA $BOH $DX $HBT $WASH $GNTY $YJ
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$CMA $BOH $DX $HBT $WASH $GNTY $YJ
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2025-04-21 월요일
- 연준 독립성 훼손 우려에 3대 지수 + 러셀 2000 큰 폭으로 하락
- 연일 제롬 파월 연준 의장에 대해 불만을 쏟아내고 있는 트럼프가 오늘도 트루스 소셜을 통해 원색적인 비난을 쏟아내며 시장 큰 폭으로 하락.
- 미 국채 금리 상승, 달러 지수 하락, 즉 미국 자산 셀오프 추세 재개
- 금 사상 최고치 경신 행진 지속
- 전 섹터 하락. 기억이 맞다면 이번 하락장에서 전 섹터 하락은 오늘이 처음인 듯
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- 연준 독립성 훼손 우려에 3대 지수 + 러셀 2000 큰 폭으로 하락
- 연일 제롬 파월 연준 의장에 대해 불만을 쏟아내고 있는 트럼프가 오늘도 트루스 소셜을 통해 원색적인 비난을 쏟아내며 시장 큰 폭으로 하락.
- 미 국채 금리 상승, 달러 지수 하락, 즉 미국 자산 셀오프 추세 재개
- 금 사상 최고치 경신 행진 지속
- 전 섹터 하락. 기억이 맞다면 이번 하락장에서 전 섹터 하락은 오늘이 처음인 듯
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금일 희귀질환 및 유전자 치료제 개발 기업들 상승 요인: 신임 FDA 커미셔너 마티 매커리가 TV 인터뷰에서 희귀질환에 대한 새로운 승인 경로에 대해 언급. 구체적인 내용은 공식적인 안이 나와봐야 알 수 있겠지만 기존의 대조군과의 비교 임상시험 없이 적절한 작용기전을 바탕으로 조건부 승인을 하고 사후 모니터링을 하는 방식을 제안. 대상은 초희귀 질환이 우선될 듯.
https://endpts.com/fdas-makary-floats-new-approval-pathway-for-rare-disease-drugs/
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