7/31 수요일
- 기술주 반등하며 3대 지수 + 러셀 2000 상승. 나스닥 큰 폭으로 상승.
- 7월 FOMC 금리 동결 및 9월 인하 시사.
- 금리 및 달러 지수 하락.
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약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
- 기술주 반등하며 3대 지수 + 러셀 2000 상승. 나스닥 큰 폭으로 상승.
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8/1 목요일
- 3대 지수 + 러셀 2000 메타 플랫폼 $META 의 실적에 힘입어 상승 출발 후 경기 침체 우려에 낙폭 확대하며 큰 폭으로 하락 마감.
- 경기 방어 섹터인 유틸리티, 헬스케어, 필수 소비재 및 금리 하락 수혜 섹터인 부동산 섹터와 메타 플렛폼이 큰 폭으로 상승한 커뮤니케이션 서비스 섹터 강세. 반면 반도체가 하락을 주도한 정보 기술 섹터와 테슬라 $TSLA 가 큰 폭으로 하락한 임의 소비재, 유가가 하락한 에너지 섹터는 -2% 이상 하락.
- 7월 ISM 제조업 지수 전달 보다 증가할 전망과 달리 컨센서스 하회 및 전달보다 하락하며 3개월 연속 50 하회 (경기 수축).
- 신규 실업수당 청구건수 컨센서스 하회. 2023년 8월 이후 최대치로 증가했고 올해 4월 이후 상승 추세 지속.
- 미국채 10년물 금리 4%를 하회하며 3.9%대 후반까지 하락. 반면 달러 지수 및 금 강세.
- 애플 $AAPL 실적 발표 후 0.4% 소폭 상승. 아마존 $AMZN -4%, 인텔 $INTC -18% 하락.
- VIX 지수 19.45까지 상승하며 4월 고점인 19.56에 근접.
- 9월 50bp 인하 가능성이 26%까지 상승.
- 최근 하락세의 이슈가 빅테크, AI 에서 중소형주와 소외됐던 대형주로의 로테이션에서 경기침체로 넘어가고 있음. 로테이션까지는 건강한 조정이라고 볼 수 있으나 경기침체가 주요 이슈가 되면 완전히 다른 얘기임.
- 어제 FOMC에서 파월 의장은 경기에 대한 자신감을 표명했으나 시장은 믿지 않는 분위기. 어제 시장은 7월 성명서에 새로 삽입된 dual mandate 문구를 9월 금리 인하를 위한 밑밥깔기 정도로 해석했으나 실업률이 심상치 않고 경기침체 얘기가 스멀스멀 올라오는 상황이라 내일 장시작전 발표하는 고용 보고서가 매우 중요함.
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- 3대 지수 + 러셀 2000 메타 플랫폼 $META 의 실적에 힘입어 상승 출발 후 경기 침체 우려에 낙폭 확대하며 큰 폭으로 하락 마감.
- 경기 방어 섹터인 유틸리티, 헬스케어, 필수 소비재 및 금리 하락 수혜 섹터인 부동산 섹터와 메타 플렛폼이 큰 폭으로 상승한 커뮤니케이션 서비스 섹터 강세. 반면 반도체가 하락을 주도한 정보 기술 섹터와 테슬라 $TSLA 가 큰 폭으로 하락한 임의 소비재, 유가가 하락한 에너지 섹터는 -2% 이상 하락.
- 7월 ISM 제조업 지수 전달 보다 증가할 전망과 달리 컨센서스 하회 및 전달보다 하락하며 3개월 연속 50 하회 (경기 수축).
- 신규 실업수당 청구건수 컨센서스 하회. 2023년 8월 이후 최대치로 증가했고 올해 4월 이후 상승 추세 지속.
- 미국채 10년물 금리 4%를 하회하며 3.9%대 후반까지 하락. 반면 달러 지수 및 금 강세.
- 애플 $AAPL 실적 발표 후 0.4% 소폭 상승. 아마존 $AMZN -4%, 인텔 $INTC -18% 하락.
- VIX 지수 19.45까지 상승하며 4월 고점인 19.56에 근접.
- 9월 50bp 인하 가능성이 26%까지 상승.
- 최근 하락세의 이슈가 빅테크, AI 에서 중소형주와 소외됐던 대형주로의 로테이션에서 경기침체로 넘어가고 있음. 로테이션까지는 건강한 조정이라고 볼 수 있으나 경기침체가 주요 이슈가 되면 완전히 다른 얘기임.
- 어제 FOMC에서 파월 의장은 경기에 대한 자신감을 표명했으나 시장은 믿지 않는 분위기. 어제 시장은 7월 성명서에 새로 삽입된 dual mandate 문구를 9월 금리 인하를 위한 밑밥깔기 정도로 해석했으나 실업률이 심상치 않고 경기침체 얘기가 스멀스멀 올라오는 상황이라 내일 장시작전 발표하는 고용 보고서가 매우 중요함.
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7월 고용 보고서. 상당히 좋지 않음.
- 비농업 고용 114K 컨센서스 큰 폭으로 하회. 전달 179K로 하향 보정
- 실업률 4.3%로 컨센서스 하회하면 0.2pp 상승
이제 시장은 경기 침체의 공포에 빠져들 것으로 보이며 연준이 금리를 너무 오래 내리지 않아 실기했다는 얘기들이 나오기 시작할 듯. 지수 선물 및 국채 금리 급락. 금 강세.
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- 비농업 고용 114K 컨센서스 큰 폭으로 하회. 전달 179K로 하향 보정
- 실업률 4.3%로 컨센서스 하회하면 0.2pp 상승
이제 시장은 경기 침체의 공포에 빠져들 것으로 보이며 연준이 금리를 너무 오래 내리지 않아 실기했다는 얘기들이 나오기 시작할 듯. 지수 선물 및 국채 금리 급락. 금 강세.
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2024-08-01 장마감후 및 2024-08-02 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$AAPL $AMZN $INTC $VRTX $BKNG $MELI $COIN $DASH $SQ $TEAM $NET $DKNG $GEN $OLED $ROKU $MARA $TNDM $ERO $RGNX $BFLY $SKLZ $XOM $CVX $ENB $PAA $MGA $FLR $FYBR $ABG $TWST $IESC $ASIX $SNDL
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시장의 9월 50bp 인하 가능성 65%로 급등. FOMC가 없는 8월에 긴급 회의라도 열어 금리 인하를 하면 시장은 큰 충격에 빠질 듯.
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