7/26 금요일
- 매7과 기술주 반등하며 3대 지수 + 러셀 2000 상승.
- 매7 중 테슬라 $TSLA, 알파벳 $GOOG 제외 모두 상승.
- PCE 예상치 부합하며 금리 및 달러 지수 하락.
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- 매7과 기술주 반등하며 3대 지수 + 러셀 2000 상승.
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- PCE 예상치 부합하며 금리 및 달러 지수 하락.
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주간 2024-7-26
- 알파벳 $GOOG 과 테슬라 $TSLA 의 실적 발표로 매7과 기술주 매도세가 촉발되며 나스닥과 S&P 500 하락, 다우와 러셀 2000 상승.
- 섹터별로는 매7이 포함된 성장 3섹터 + 에너지 하락, 나머지 섹터 상승.
- 바이오는 러셀 2000 중소형주와 함께 광범위하게 상승하며 큰 폭으로 상승. 개별 악재가 있지 않는 이상 거의 대부분 종목 상승.
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- 섹터별로는 매7이 포함된 성장 3섹터 + 에너지 하락, 나머지 섹터 상승.
- 바이오는 러셀 2000 중소형주와 함께 광범위하게 상승하며 큰 폭으로 상승. 개별 악재가 있지 않는 이상 거의 대부분 종목 상승.
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7/26/2024 팩트셋 어닝 인사이트 1/2
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▼ 어닝 스코어카드: 현재까지14% 41%의 S&P 500 기업이 2분기 실적 발표. 80% 78% 기업이 EPS 서프라이즈, 62% 60% 기업이 매출 서프라이즈.
▼ 어닝 증가: S&P500 2분기 EPS 증가율은9.3 -> 9.7% 9.8%. 이대로 마무리되면 2021년 4분기 31.4% 이후 최고치.
▼ 어닝 리비젼: 6/30자 예상 2분기 EPS 증가율은 8.9%. 6/30 대비5개 6개 섹터 상향된 EPS 보고 전망.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 2분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은2개 16개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 5개 16개.
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 20.6. 5년 평균 19.3, 10년 평균 17.9 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 25.7. 5년 평균 23.5, 10년 평균 21.5 모두 상회.
#팩트셋
https://advantage.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_072624C.pdf
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* 해당 주간 목요일 기준 데이터 * * ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 *약장수 리포트 구매 안내 https://t.me/yakjangsu/14598
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지
▼ 어닝 증가: S&P500 2분기 EPS 증가율은
▼ 어닝 리비젼: 6/30자 예상 2분기 EPS 증가율은 8.9%. 6/30 대비
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2024년 2분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는 20.6. 5년 평균 19.3, 10년 평균 17.9 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는 25.7. 5년 평균 23.5, 10년 평균 21.5 모두 상회.
#팩트셋
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7/26/2024 팩트셋 어닝 인사이트 2/2
금주의 토픽 1 2022년 2분기 이후 두번째로 S&P 500 순이익 마진 12% 이상 기록 전망
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▼ (그림5) 최근 20분기 S&P 500 순이익 마진. 올해 2분기는 12.1% 전망.
▼ (그림6) 섹터별 전년 동기 대비. 증가 전망 섹터는 정보 기술, 금융, 커뮤니케이션 서비스, 유틸리티, 임의 소비재, 헬스케어.
▼ (그림7) 섹터별 5년 평균 대비. 증가 전망 섹터는 정보 기술, 금융, 커뮤니케이션 서비스, 소재, 산업, 임의 소비재.
▼ (그림8) 섹터별 전분기 대비. 증가 전망 섹터는 금융, 소재, 산업, 임의 소비재, 헬스케어.
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금주의 토픽 2 에너지 섹터 실적 전망
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▼ (그림9) 6/30 대비 섹터별 이익 전망치. 에너지 섹터는 13.3%에서 -0.3%로 11개 섹터 중 가장 큰 폭으로 하향 조정.
▼ (그림10) 업종별. 가장 큰 폭의 하락이 전망되는 업종은 정제, 마케팅 업종.
▼ (그림11) 에너지 섹터 향후 5분기 EPS 성장률 전망치. 올해 3, 4분기 하락 후 반등 전망.
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#팩트셋
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금주의 토픽 1 2022년 2분기 이후 두번째로 S&P 500 순이익 마진 12% 이상 기록 전망
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▼ (그림5) 최근 20분기 S&P 500 순이익 마진. 올해 2분기는 12.1% 전망.
▼ (그림6) 섹터별 전년 동기 대비. 증가 전망 섹터는 정보 기술, 금융, 커뮤니케이션 서비스, 유틸리티, 임의 소비재, 헬스케어.
▼ (그림7) 섹터별 5년 평균 대비. 증가 전망 섹터는 정보 기술, 금융, 커뮤니케이션 서비스, 소재, 산업, 임의 소비재.
▼ (그림8) 섹터별 전분기 대비. 증가 전망 섹터는 금융, 소재, 산업, 임의 소비재, 헬스케어.
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금주의 토픽 2 에너지 섹터 실적 전망
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▼ (그림9) 6/30 대비 섹터별 이익 전망치. 에너지 섹터는 13.3%에서 -0.3%로 11개 섹터 중 가장 큰 폭으로 하향 조정.
▼ (그림10) 업종별. 가장 큰 폭의 하락이 전망되는 업종은 정제, 마케팅 업종.
▼ (그림11) 에너지 섹터 향후 5분기 EPS 성장률 전망치. 올해 3, 4분기 하락 후 반등 전망.
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경기 침체의 전조로 여겨지는 장단기 금리차 역전 후 스티프닝 (확대) 추이.
재역전 되면 그때부터는 조심해야할 듯. 현재 약 -19bp
#장단기금리차 #스티프닝
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재역전 되면 그때부터는 조심해야할 듯. 현재 약 -19bp
#장단기금리차 #스티프닝
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다음주 주요 실적 발표
$AMZN $AMD $META $MSFT $AAPL $SOFI $INTC $PYPL $ARM $QCOM $TLRY $SBUX $PFE $ANET $COIN $MCD $CVNA $DKNG $ROKU $BA $SQ $LRCX $XOM $AMC $WDC $PINS $CVX $MARA $RIOT $ON $FSLR $NCLH $BP $MELI $AEM $PAYC $ALB $KGC $SFM $BKNG $NET $PG $ENVX $CNQ $MRNA $TMDX $LDOS $SNAP $SYM $WING
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$AMZN $AMD $META $MSFT $AAPL $SOFI $INTC $PYPL $ARM $QCOM $TLRY $SBUX $PFE $ANET $COIN $MCD $CVNA $DKNG $ROKU $BA $SQ $LRCX $XOM $AMC $WDC $PINS $CVX $MARA $RIOT $ON $FSLR $NCLH $BP $MELI $AEM $PAYC $ALB $KGC $SFM $BKNG $NET $PG $ENVX $CNQ $MRNA $TMDX $LDOS $SNAP $SYM $WING
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시킹알파 카탈리스트 왓치
https://seekingalpha.com/news/4129063-catalyst-watch-tech-blitz-with-apple-amazon-microsoft-and-meta-on-tap-for-earnings
시킹알파 이번주 주목할 종목들
https://seekingalpha.com/article/4707297-eyes-on-the-fomc-tech-heavyweight-reports-and-opec-plus-meeting
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https://seekingalpha.com/news/4129063-catalyst-watch-tech-blitz-with-apple-amazon-microsoft-and-meta-on-tap-for-earnings
시킹알파 이번주 주목할 종목들
https://seekingalpha.com/article/4707297-eyes-on-the-fomc-tech-heavyweight-reports-and-opec-plus-meeting
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Seeking Alpha
Catalyst Watch: Tech blitz with Apple, Amazon, Microsoft, and Meta on tap for earnings
Stay informed with this week's earnings reports, Federal Reserve announcements, and notable investor events in the stock market.
지난 일주일 러셀 2000 힛맵. 대체로 이쪽은 상승세지만 이 가운데에도 섹터별로 명암이 있음.
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7/28/2024 이번주 마켓에서 주목할 5가지 이벤트 (Investing.com)
https://www.investing.com/news/economy/top-5-things-to-watch-in-markets-in-the-week-ahead-3540350
1. FOMC
수요일. 현재 시장의 9월 금리 인하 확률 88%.
2. 고용 보고서
7월 고용보고서 금요일 발표. 시장 예상치는 비농업 고용 전달 206K에서 감소한 177K, 실업률 전달과 동일한 4.1%.
3. 빅테크 실적 발표
화요일 마이크로소프트 $MSFT, 수요일 메타 플랫폼 $META, 목요일 애플 $AAPL, 아마존 $AMZN 실적 발표 예정. 지난주 화요일 나스닥 투매의 시발점이 알파벳 $GOOG 실적 발표였음. 알파벳은 컨센서스를 상회하는 좋은 실적을 발표했으나 AI 인프라 투자 비용 증가로 인한 마진 축소 가능성이 폭락을 불렀음. 유사한 상황이 발생할 가능성이 있음.
4. 영란 은행 통화 정책 회의
목요일. 7/4 총선으로 인해 BOE 멤버들의 발언이 두달간 금지되면서 불확실성이 높아졌음.
5. BOJ 통화 정책 회의
수요일. 엔화가 사상 최저치에서 최근 반등했으나 여전히 금리 인상 전망.
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https://www.investing.com/news/economy/top-5-things-to-watch-in-markets-in-the-week-ahead-3540350
1. FOMC
수요일. 현재 시장의 9월 금리 인하 확률 88%.
개인 의견: FOMC 멤버가 블랙아웃에 들어간 지난주 더들리 전 뉴욕 연은 총재가 더 늦기 전에 7월에 금리인하를 해야한다는 기고문을 발표. 연준 멤버들과의 교감하에 나온 기고문인지는 모르겠으나 만일 7월 FOMC에서 금리인하를 한다면 호재보다는 악재로 작용할 가능성이 높다고 봄2. 고용 보고서
7월 고용보고서 금요일 발표. 시장 예상치는 비농업 고용 전달 206K에서 감소한 177K, 실업률 전달과 동일한 4.1%.
개인 의견: 그동안 고용보고서에서 헤드라인은 비농업 고용이 차지해왔으나 앞으로는 실업률을 좀 더 유의해서 지켜볼 필요가 있음. 4.1%에서 4.5% 정도로 확 튀는 경우 바로 경기 침체 얘기가 나오면서 시장이 패닉에 빠질 수 있음3. 빅테크 실적 발표
화요일 마이크로소프트 $MSFT, 수요일 메타 플랫폼 $META, 목요일 애플 $AAPL, 아마존 $AMZN 실적 발표 예정. 지난주 화요일 나스닥 투매의 시발점이 알파벳 $GOOG 실적 발표였음. 알파벳은 컨센서스를 상회하는 좋은 실적을 발표했으나 AI 인프라 투자 비용 증가로 인한 마진 축소 가능성이 폭락을 불렀음. 유사한 상황이 발생할 가능성이 있음.
4. 영란 은행 통화 정책 회의
목요일. 7/4 총선으로 인해 BOE 멤버들의 발언이 두달간 금지되면서 불확실성이 높아졌음.
5. BOJ 통화 정책 회의
수요일. 엔화가 사상 최저치에서 최근 반등했으나 여전히 금리 인상 전망.
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Investing.com
Top 5 things to watch in markets in the week ahead By Investing.com
2024-07-30 장마감후 및 2024-07-31 장시작전 주요 실적 발표 기업들 프리마켓 움직임.
$MSFT $AMD $ANET $SBUX $EA $PINS $FSLR $CZR $LMND $WGS
$MA $EDU $BA $MO $HUM $KHC $CCJ $TEVA $GNRC $WING $NCLH $LNTH
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