12월 고용 보고서
- 비농업 고용 컨센서스 상회, 전달 대비 증가
- 실업률 컨센서스 상회, 전달과 동일
- 노동 참여율 컨센서스 하회, 전달 대비 감소
- 시간당 평균 임금 m/m 컨센서스 상회, 전달과 동일
견고한 고용 보고서 발표 후 한때 80% 가까이 올랐던 3월 금리 인하 확률은 어제 62%에서 53%로 뚝 떨어짐.
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- 비농업 고용 컨센서스 상회, 전달 대비 증가
- 실업률 컨센서스 상회, 전달과 동일
- 노동 참여율 컨센서스 하회, 전달 대비 감소
- 시간당 평균 임금 m/m 컨센서스 상회, 전달과 동일
견고한 고용 보고서 발표 후 한때 80% 가까이 올랐던 3월 금리 인하 확률은 어제 62%에서 53%로 뚝 떨어짐.
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1/5 금요일
- 3대 지수 소폭 상승.
- 견고한 고용 지표에 미 국채금리 및 달러 지수 상승.
- 고용보고서 발표 직후 53%까지 하락했던 3월 금리 인하 확률은 64%로 회복.
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- 3대 지수 소폭 상승.
- 견고한 고용 지표에 미 국채금리 및 달러 지수 상승.
- 고용보고서 발표 직후 53%까지 하락했던 3월 금리 인하 확률은 64%로 회복.
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주간 2024-1-5
- 3대 지수 9주 연속 상승 마감
- 금리가 반등하며 나스닥 및 러셀 2000 지수 큰 폭으로 하락.
- 제약, 바이오는 JP모건 헬스케어 컨퍼런스를 앞두고 시장 대비 아웃퍼폼.
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- 3대 지수 9주 연속 상승 마감
- 금리가 반등하며 나스닥 및 러셀 2000 지수 큰 폭으로 하락.
- 제약, 바이오는 JP모건 헬스케어 컨퍼런스를 앞두고 시장 대비 아웃퍼폼.
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1/5/2024 팩트셋 어닝 인사이트 1/2
▼ 어닝 증가: S&P500 4분기 EPS 증가율 전망치는2.4% 1.3%. 이 수치가 실제 증가율인 경우 이는 2분기 연속 증가.
▼ 어닝 리비젼: 9/30자 예상 4분기 EPS 증감율은 8.0%. 9/30 대비 9개 섹터 EPS 전망치 상향.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2023년 4분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은70 72개, 긍정적 EPS 가이던스를 발표한 기업은 38 39개.
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지 21개 기업 S&P 500 기업이 4분기 실적 발표. 19개 기업이 EPS 서프라이즈, 12개 기업이 매출 서프라이즈.
https://t.me/yakjangsu
▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는19.3 19.2. 5년 평균 18.9, 10년 평균 17.6 모두 상회.
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는23.2 23.3. 5년 평균 22.5, 10년 평균 20.9 모두 상회.
▼ (그림5) 섹터별 포워드 P/E.
▼ (그림6) 9/30 이후 섹터별 포워드 EPS와 주가 변화.
#팩트셋
https://advantage.factset.com/hubfs/Website/Resources%20Section/Research%20Desk/Earnings%20Insight/EarningsInsight_010524.pdf
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* 해당 주간 목요일 기준 데이터** ~~크로스아웃~~은 지난주 수치 ** 2023년 마지막 팩트셋 어닝 인사이트 *▼ 어닝 증가: S&P500 4분기 EPS 증가율 전망치는
▼ 어닝 리비젼: 9/30자 예상 4분기 EPS 증감율은 8.0%. 9/30 대비 9개 섹터 EPS 전망치 상향.
▼ 어닝 가이던스: S&P500 기업들 가운데 2023년 4분기 부정적인 EPS 가이던스를 발표한 기업은
▼ 어닝 스코어카드: 현재까지 21개 기업 S&P 500 기업이 4분기 실적 발표. 19개 기업이 EPS 서프라이즈, 12개 기업이 매출 서프라이즈.
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▼ (그림1) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 포워드 이익전망치 (곤색).
▼ (그림2) S&P500 포워드 P/E (향후 12개월)는
▼ (그림3) S&P500 지수 (하늘색), 12개월 트레일링 EPS (곤색).
▼ (그림4) S&P500 트레일링 P/E (이전 12개월)는
▼ (그림5) 섹터별 포워드 P/E.
▼ (그림6) 9/30 이후 섹터별 포워드 EPS와 주가 변화.
#팩트셋
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1/5/2024 팩트셋 어닝 인사이트 2/2
금주의 토픽 1 4분기 평균 이상 EPS 전망치 하향 조정
https://t.me/yakjangsu
▼ (그림7) 각 분기별 분기 시작 3개월 후 EPS 전망치 조정 폭. 2023년 4분기는 -6.8% 하향 조정으로 5년, 10년, 15년, 20년 평균 각각 -3.5%, -3.3%, -4.2%, -3.8% 보다 큰 폭으로 하향 조정.
▼ (그림8) 9/30~12/31 3개월간 4분기 전망치 추이.
▼ (그림9) 섹터별. 유틸리티와 정보 기술 섹터는 상향 조정. 나머지는 하향 조정. 헬스케어, 소재, 산업, 금융 순으로 큰 폭으로 하향 조정.
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금주의 토픽 2 4분기 금융 섹터 실적 프리뷰
https://t.me/yakjangsu
▼ (그림10) 금융 섹터 내 산업군 별 4분기 EPS 증감율 전망치. 보험과 금융 서비스 업종은 증가. 반면 은행 업종이 가장 크게 감소.
▼ (그림11) 2023년 4분기 포함 향후 5분기 EPS 증감율 전망. 23년 4분기 감소 후 회복 전망..
#팩트셋
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금주의 토픽 1 4분기 평균 이상 EPS 전망치 하향 조정
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▼ (그림7) 각 분기별 분기 시작 3개월 후 EPS 전망치 조정 폭. 2023년 4분기는 -6.8% 하향 조정으로 5년, 10년, 15년, 20년 평균 각각 -3.5%, -3.3%, -4.2%, -3.8% 보다 큰 폭으로 하향 조정.
▼ (그림8) 9/30~12/31 3개월간 4분기 전망치 추이.
▼ (그림9) 섹터별. 유틸리티와 정보 기술 섹터는 상향 조정. 나머지는 하향 조정. 헬스케어, 소재, 산업, 금융 순으로 큰 폭으로 하향 조정.
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금주의 토픽 2 4분기 금융 섹터 실적 프리뷰
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▼ (그림10) 금융 섹터 내 산업군 별 4분기 EPS 증감율 전망치. 보험과 금융 서비스 업종은 증가. 반면 은행 업종이 가장 크게 감소.
▼ (그림11) 2023년 4분기 포함 향후 5분기 EPS 증감율 전망. 23년 4분기 감소 후 회복 전망..
#팩트셋
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이번주 주요 실적 발표
금요일 금융주 실적 발표를 시작으로 실적 시즌 시작.
4분기 실적 시즌은 10-K를 SEC에 보고해야하고 감사를 해야하기 때문에 1~3분기 실적 시즌 보다 조금 길게 늘어짐.
$JPM $TLRY $UNH $DAL $BAC $WFC $AEHR $BLK $AYI $ACCD $CMC $KBH $AZZ $HELE $SNX $BK $WDFC $JEF $INFY $PSMT $RELL $ETWO $ACI $SAR $MSM $NEOG $SGH $BBCP $WIT $NTIC $CAMP
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$JPM $TLRY $UNH $DAL $BAC $WFC $AEHR $BLK $AYI $ACCD $CMC $KBH $AZZ $HELE $SNX $BK $WDFC $JEF $INFY $PSMT $RELL $ETWO $ACI $SAR $MSM $NEOG $SGH $BBCP $WIT $NTIC $CAMP
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시킹알파 카탈리스트 왓치
https://seekingalpha.com/article/4661387-stocks-to-watch-inflation-data-plus-big-conferences-in-tech-retail-and-healthcare
시킹알파 이번주 주목할 종목들
https://seekingalpha.com/article/4661387-stocks-to-watch-inflation-data-plus-big-conferences-in-tech-retail-and-healthcare
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시킹알파 이번주 주목할 종목들
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Seeking Alpha
Stocks To Watch: Inflation Data + Big Conferences In Tech, Retail And Healthcare
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Forwarded from 사제콩이_서상영
1/8 주간 이슈 점검: 주요 컨퍼런스, 실적 시즌 개막
1. CES: 이번 컨퍼런스에서는 최근 화두가 되고 있는 AI가 주를 이룰 것임. 새로운 기술 물결은 1995년 인터넷 이후 처음으로 혁신적인 산업이 생긴다는 점에서 많은 기업들이 새롭고 획기적인 내용들이 발표될 것으로 기대. 엔비디아(NVDA), MS(MSFT), 인텔(INTC), 델(DELL) 등의 신기술, 신제품 발표를 기다리고 있으며 AMD(AMD)도 많은 발표를 앞두고 있음. 이 외에 BMW, 벤츠, 포드(F), GM(GM)등 자동차 업종의 발표 비중도 확대 중. 시장은 이번 CES를 통해 AI 산업의 확대가 본격화 될 것으로 전망
2. JP모건 헬스케어 컨퍼런스(1/8~11): 헬스케어 분야 최고의 컨퍼런스로 많은 기업들의 신약, 임상 등을 발표되며 이로인해 관련 기업들의 변동성이 확대. 이번 컨퍼런스에서는 암젠(AMGN), 일라이릴리(LLY), 에브비(ABBV), J&J(JNJ), 브리스톨마이어스(BMY), 모더나(MRNA), 버텍스(VRTX), 레제네론(REGN), 박스터(BAX), 덱스컴(DXCM), 월그린부츠(WBA), CVS 헬스(CVS) 등 많은 기업들의 발표가 준비되어 있음
3. ICR 컨퍼런스: 소매 부문의 가장 큰 컨퍼런스로 월마트(WMT), 어반 아웃피터(URBN), 룰루레몬(LULU), 다든 레스토랑(DRI)을 비롯해 많은 소매업체들의 분기 이익 관련 발표가 쏟아질 것. 이로 인해 관련 기업들의 변동성 확대는 지속 전망.
4. 실적 시즌: 금요일 금융주를 중심으로 본격적인 실적 시즌 시작. 시장 조사업체 팩트셋은 S&P500의 영업이익이 전년 대비 1.3% 증가할 것으로 전망. 이는 초기 발표된 8.0% 증가에서 큰폭으로 하향 조정된 점이 특징. 그럼에도 주식시장이 큰 폭으로 상승을 이어왔기에 12m Fwd PER이 10년 평균인 17.6배를 크게 상회한 19.2배를 기록해 밸류에이션 부담이 높은 상태. 그렇기 때문에 실적 결과가 예상을 크게 상회하지 못하면 지수 변동성 확대 될 것으로 전망.
1/8(월)
유로존 소비자 신뢰지수
유로존 소매판매
맨하임 중고차 가격지수
미국 고용동향지수
JP모건 헬스케어 컨퍼런스
보스틱 애틀란타 연은 총재 발언
1/9(화)
독일 산업생산
미국 수출입 통계
모빌아이(MBLY), 빈패스트(VFS), 월마트(WMT), 인텔(INTC) CEO들의 CES에서의 연설. 마이클 바 발언
미국 3년물 국채 입찰
실적: 틸레이(TLRY)
1/10(수)
중국 신규대출, M2 증가율
미국 10년물 국채 입찰
퀄컴(QCOM), 베스트바이(BBY) CEO의 CES에서의 연설. 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재 연설. 베일리 BOE 총재 연설
실적: KB홈(KBH)
1/11(목)
미국 소비자물가지수
한국 금통위
미국 30년물 국채입찰
실적: 인포시스(INFY)
1/12(금)
미국 생산자물가지수
중국 소비자물가지수, 생산자물가지수, 수출입 통계
카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설1
실적: 본격적인 실적 시즌 개막. JP모건(JPM), 웰스파고(WFC), 씨티그룹(C), BOA(BAC), 뱅크오브뉴욕 멜론(BK), 블랙록(BLK), 유나이티드 헬스(UNH), 델타 항공(DAL)
1. CES: 이번 컨퍼런스에서는 최근 화두가 되고 있는 AI가 주를 이룰 것임. 새로운 기술 물결은 1995년 인터넷 이후 처음으로 혁신적인 산업이 생긴다는 점에서 많은 기업들이 새롭고 획기적인 내용들이 발표될 것으로 기대. 엔비디아(NVDA), MS(MSFT), 인텔(INTC), 델(DELL) 등의 신기술, 신제품 발표를 기다리고 있으며 AMD(AMD)도 많은 발표를 앞두고 있음. 이 외에 BMW, 벤츠, 포드(F), GM(GM)등 자동차 업종의 발표 비중도 확대 중. 시장은 이번 CES를 통해 AI 산업의 확대가 본격화 될 것으로 전망
2. JP모건 헬스케어 컨퍼런스(1/8~11): 헬스케어 분야 최고의 컨퍼런스로 많은 기업들의 신약, 임상 등을 발표되며 이로인해 관련 기업들의 변동성이 확대. 이번 컨퍼런스에서는 암젠(AMGN), 일라이릴리(LLY), 에브비(ABBV), J&J(JNJ), 브리스톨마이어스(BMY), 모더나(MRNA), 버텍스(VRTX), 레제네론(REGN), 박스터(BAX), 덱스컴(DXCM), 월그린부츠(WBA), CVS 헬스(CVS) 등 많은 기업들의 발표가 준비되어 있음
3. ICR 컨퍼런스: 소매 부문의 가장 큰 컨퍼런스로 월마트(WMT), 어반 아웃피터(URBN), 룰루레몬(LULU), 다든 레스토랑(DRI)을 비롯해 많은 소매업체들의 분기 이익 관련 발표가 쏟아질 것. 이로 인해 관련 기업들의 변동성 확대는 지속 전망.
4. 실적 시즌: 금요일 금융주를 중심으로 본격적인 실적 시즌 시작. 시장 조사업체 팩트셋은 S&P500의 영업이익이 전년 대비 1.3% 증가할 것으로 전망. 이는 초기 발표된 8.0% 증가에서 큰폭으로 하향 조정된 점이 특징. 그럼에도 주식시장이 큰 폭으로 상승을 이어왔기에 12m Fwd PER이 10년 평균인 17.6배를 크게 상회한 19.2배를 기록해 밸류에이션 부담이 높은 상태. 그렇기 때문에 실적 결과가 예상을 크게 상회하지 못하면 지수 변동성 확대 될 것으로 전망.
1/8(월)
유로존 소비자 신뢰지수
유로존 소매판매
맨하임 중고차 가격지수
미국 고용동향지수
JP모건 헬스케어 컨퍼런스
보스틱 애틀란타 연은 총재 발언
1/9(화)
독일 산업생산
미국 수출입 통계
모빌아이(MBLY), 빈패스트(VFS), 월마트(WMT), 인텔(INTC) CEO들의 CES에서의 연설. 마이클 바 발언
미국 3년물 국채 입찰
실적: 틸레이(TLRY)
1/10(수)
중국 신규대출, M2 증가율
미국 10년물 국채 입찰
퀄컴(QCOM), 베스트바이(BBY) CEO의 CES에서의 연설. 존 윌리엄스 뉴욕연은 총재 연설. 베일리 BOE 총재 연설
실적: KB홈(KBH)
1/11(목)
미국 소비자물가지수
한국 금통위
미국 30년물 국채입찰
실적: 인포시스(INFY)
1/12(금)
미국 생산자물가지수
중국 소비자물가지수, 생산자물가지수, 수출입 통계
카시카리 미니애폴리스 연은 총재 연설1
실적: 본격적인 실적 시즌 개막. JP모건(JPM), 웰스파고(WFC), 씨티그룹(C), BOA(BAC), 뱅크오브뉴욕 멜론(BK), 블랙록(BLK), 유나이티드 헬스(UNH), 델타 항공(DAL)