Forwarded from 강해령의 테크앤더시티
👉SK하이닉스 컨퍼런스콜
Q. HBM4 상황.
고객관점에서 성능, 스피드, 전력효율 뿐만 아니라 품질, 수율, 공급안정성 포함한 통합 경쟁력이 평가됨.
당사의 HBM4는 주요 고객사와 초기단계부터 긴밀 협력해 선제적으로 개발 및 공급 체계 구축. 고객의 요구성능 만족하는 제품을 고객별 양산 시점 맞춰 램프업, 적기에 공급하도록 준비.
과거 HBM3부터 타임투마켓, 원가, 수율, 성능 등은 물론 고객 신뢰도 최고 수준. 이를 기반으로 HBM4, HBM4E 등에서도 기술 리더십 강화.
"향후 3년동안 고객들이 당사 요청 수요는 이미 당사 공급 캐파를 훨씬 상회하는 수준."
현재 제한된 캐파 내에서 최대한 HBM 공급하기위해 노력. HBM은 물론 일반 D램 공급부족 감안해 매출 극대화보다 AI 산업 생태계 균형 성장 위해, 공급 측면에서 HBM, 일반D램 간 최적화 노력.
앞으로도 3E, 4 제품대응력 바탕으로 시장 리더십 공고히 이어나갈 것.
Q. HBM4 상황.
고객관점에서 성능, 스피드, 전력효율 뿐만 아니라 품질, 수율, 공급안정성 포함한 통합 경쟁력이 평가됨.
당사의 HBM4는 주요 고객사와 초기단계부터 긴밀 협력해 선제적으로 개발 및 공급 체계 구축. 고객의 요구성능 만족하는 제품을 고객별 양산 시점 맞춰 램프업, 적기에 공급하도록 준비.
과거 HBM3부터 타임투마켓, 원가, 수율, 성능 등은 물론 고객 신뢰도 최고 수준. 이를 기반으로 HBM4, HBM4E 등에서도 기술 리더십 강화.
"향후 3년동안 고객들이 당사 요청 수요는 이미 당사 공급 캐파를 훨씬 상회하는 수준."
현재 제한된 캐파 내에서 최대한 HBM 공급하기위해 노력. HBM은 물론 일반 D램 공급부족 감안해 매출 극대화보다 AI 산업 생태계 균형 성장 위해, 공급 측면에서 HBM, 일반D램 간 최적화 노력.
앞으로도 3E, 4 제품대응력 바탕으로 시장 리더십 공고히 이어나갈 것.
Forwarded from 하나 중국/신흥국 전략 김경환
>>MCU 가격 급등 사이클 본격화…글로벌·중국 전방위 인상
•2026년 들어 MCU 칩 가격 상승이 연초부터 시작돼 2분기 들어 급격히 가속화되는 흐름임. 중국 로컬 업체인 중웨이반도체가 1월에 이미 MCU 가격을 15~50% 인상하며 신호탄을 쐈고, 이후 2분기에 들어 전면 확산되는 양상
•4월 들어서는 글로벌 업체들까지 가세했음. 텍사스 인스트루먼트, 인피니언, ST마이크로일렉트로닉스 등이 4월 1일부터 일부 제품 가격 인상을 단행했으며, 특히 TI의 아날로그 칩은 최대 85% 인상 사례까지 나오며 시장 충격을 키운 상황
•중국 증권사 리포트에서는 레신테크, 기가디바이스, 중잉전자 등을 주요 수혜주로 언급하고 있음. 또한 헝쉬안테크, 징천주식, 레신테크 등은 향후 2년간 순이익 성장률이 30% 이상으로 전망되는 고성장 후보군으로 분류되고 있음
>芯片涨价潮在2026年呈现出从年初开始，并在第二季度显著加速的趋势。早在2026年1月，国产芯片厂商中微半导便率先宣布对MCU等产品提价15%—50%，打响了本轮涨价的第一枪。二季度全面引爆。进入4月，涨价潮骤然加速。国际芯片巨头德州仪器（TI）、英飞凌（Infineon）、意法半导体（ST）等相继宣布从4月1日起上调部分产品价格，其中TI的模拟芯片最高涨幅达85%，引发市场震动。近期机构研报标题提及MCU的个股有乐鑫科技、兆易创新、中颖电子等。一批高成长股浮现。有15只个股机构一致预测今年、明年净利增速均超20%。其中，恒玄科技、晶晨股份、乐鑫科技等个股机构一致预测两年净利增速均超30%。
•2026년 들어 MCU 칩 가격 상승이 연초부터 시작돼 2분기 들어 급격히 가속화되는 흐름임. 중국 로컬 업체인 중웨이반도체가 1월에 이미 MCU 가격을 15~50% 인상하며 신호탄을 쐈고, 이후 2분기에 들어 전면 확산되는 양상
•4월 들어서는 글로벌 업체들까지 가세했음. 텍사스 인스트루먼트, 인피니언, ST마이크로일렉트로닉스 등이 4월 1일부터 일부 제품 가격 인상을 단행했으며, 특히 TI의 아날로그 칩은 최대 85% 인상 사례까지 나오며 시장 충격을 키운 상황
•중국 증권사 리포트에서는 레신테크, 기가디바이스, 중잉전자 등을 주요 수혜주로 언급하고 있음. 또한 헝쉬안테크, 징천주식, 레신테크 등은 향후 2년간 순이익 성장률이 30% 이상으로 전망되는 고성장 후보군으로 분류되고 있음
>芯片涨价潮在2026年呈现出从年初开始，并在第二季度显著加速的趋势。早在2026年1月，国产芯片厂商中微半导便率先宣布对MCU等产品提价15%—50%，打响了本轮涨价的第一枪。二季度全面引爆。进入4月，涨价潮骤然加速。国际芯片巨头德州仪器（TI）、英飞凌（Infineon）、意法半导体（ST）等相继宣布从4月1日起上调部分产品价格，其中TI的模拟芯片最高涨幅达85%，引发市场震动。近期机构研报标题提及MCU的个股有乐鑫科技、兆易创新、中颖电子等。一批高成长股浮现。有15只个股机构一致预测今年、明年净利增速均超20%。其中，恒玄科技、晶晨股份、乐鑫科技等个股机构一致预测两年净利增速均超30%。
Forwarded from 퀄리티기업연구소
10년 전 미국 주식 시장에 1만 달러를 투자했다면, 오늘날 그 금액은 3만 7,595달러가 되었을 것입니다.
50년 전에 같은 금액을 투자했다면, 그 가치는 330만 달러가 넘었을 것입니다.
복리의 마법, 한 장의 차트로…
50년 전에 같은 금액을 투자했다면, 그 가치는 330만 달러가 넘었을 것입니다.
복리의 마법, 한 장의 차트로…
Forwarded from SK증권 조선/방산 한승한
▶️[바르질라(Wärtsilä), 790MW 규모의 텍사스 신규 데이터센터 전력 솔루션 사업 수주]
- Wärtsilä는 미국 텍사스에서 건설 중인 신규 데이터센터 시설에 오프그리드(off-grid) 에너지 전력 솔루션을 공급할 예정
- 해당 790MW 규모의 발전소는 천연가스를 연료로 사용하는 Wärtsilä 50SG 엔진(18~19MW급) 42대로 운영
- 텍사스는 인공지능 모델 학습과 대규모 인프라 구축의 핵심 지역으로, 현재 전력망(grid)이 충분히 공급하지 못하는 긴급한 전력 수요가 존재
- Wärtsilä의 엔진은 빠르게 변화하는 대규모 데이터센터 개발 요구에 대응할 수 있는 검증된, 효율적이며 신뢰할 수 있는 솔루션
- Wärtsilä 엔진은 다양한 이유로 경쟁 기술 대비 선택되었는데, 그 중 첫번째는 1)섭씨 약 38도를 초과하는 고온 환경에서도 풀로드(정격 출력)로 운전이 가능하다는 점. 이는 텍사스 환경에서 최적의 성능을 유지하는 데 중요한 요소
- 또한 2) 약 6,800 Btu/kWh(약 50% 효율)의 열효율을 통해 연료비를 크게 절감하고, 낮은 배출 수준을 보장하여 데이터센터 개발자들이 배출 기준을 충족하도록 도움. 이는 결과적으로 환경 및 규제 인허가 절차를 더 빠르게 진행할 수 있게 만듦
- Wärtsilä 장비는 2028년 인도 예정이며, 발전소는 2029년 말 완전 가동 예상. 이번 프로젝트는 Wärtsilä의 미국 내 데이터센터 관련 다섯 번째 수주이며, 텍사스에서는 첫 번째 사례
- 현재까지 Wärtsilä는 미국 데이터센터용으로 총 2.4GW 이상의 전력 설비를 판매
https://www.marketscreener.com/news/wartsila-to-supply-power-solution-for-texas-data-center-ce7f59d9d080f525
- Wärtsilä는 미국 텍사스에서 건설 중인 신규 데이터센터 시설에 오프그리드(off-grid) 에너지 전력 솔루션을 공급할 예정
- 해당 790MW 규모의 발전소는 천연가스를 연료로 사용하는 Wärtsilä 50SG 엔진(18~19MW급) 42대로 운영
- 텍사스는 인공지능 모델 학습과 대규모 인프라 구축의 핵심 지역으로, 현재 전력망(grid)이 충분히 공급하지 못하는 긴급한 전력 수요가 존재
- Wärtsilä의 엔진은 빠르게 변화하는 대규모 데이터센터 개발 요구에 대응할 수 있는 검증된, 효율적이며 신뢰할 수 있는 솔루션
- Wärtsilä 엔진은 다양한 이유로 경쟁 기술 대비 선택되었는데, 그 중 첫번째는 1)섭씨 약 38도를 초과하는 고온 환경에서도 풀로드(정격 출력)로 운전이 가능하다는 점. 이는 텍사스 환경에서 최적의 성능을 유지하는 데 중요한 요소
- 또한 2) 약 6,800 Btu/kWh(약 50% 효율)의 열효율을 통해 연료비를 크게 절감하고, 낮은 배출 수준을 보장하여 데이터센터 개발자들이 배출 기준을 충족하도록 도움. 이는 결과적으로 환경 및 규제 인허가 절차를 더 빠르게 진행할 수 있게 만듦
- Wärtsilä 장비는 2028년 인도 예정이며, 발전소는 2029년 말 완전 가동 예상. 이번 프로젝트는 Wärtsilä의 미국 내 데이터센터 관련 다섯 번째 수주이며, 텍사스에서는 첫 번째 사례
- 현재까지 Wärtsilä는 미국 데이터센터용으로 총 2.4GW 이상의 전력 설비를 판매
https://www.marketscreener.com/news/wartsila-to-supply-power-solution-for-texas-data-center-ce7f59d9d080f525
MarketScreener
Wärtsilä to supply power solution for Texas data center
Finnish engineering giant Wärtsilä has secured an order for a 790-megawatt off-grid power plant for a data center in Texas, featuring 42 gas-fired 50SG engines. The order was booked in the second...
Forwarded from 배터리맨 일렉허니
This media is not supported in your browser
VIEW IN TELEGRAM
테슬라 사이버캡이 이제 기가 텍사스에서 생산되고 있으며, 핸들이나 페달 없이 완전 자율 주행으로 생산 라인에서 바로 운영되고 있습니다.