🗣К началу 2025 года из российских магазинов исчезнет импортное вино стоимостью до 700 руб. за бутылку.

Мнение по этому поводу в интервью РБК высказал глава Группы Simple Максим Каширин. Вот главные аргументы:

🗣Инфляция, стоимость стеклотары, картона, транспорта, электроэнергии — все растет... В итоге на полке в России целая категория вин (до 700 рублей) просто умрет.

🗣До повышения пошлин многие дистрибьюторы делали запасы, поэтому процесс «умирания» этого сегмента будет происходить постепенно. По нашим прогнозам, он начнется после новогодних праздников и продлится вплоть до начала 2025 года.

🗣Проблема, к сожалению, в том, что в правительстве владеют далеко не всей информацией о том, какие меры поддержки были бы по-настоящему эффективны. Они не должны крыться в повышении цен на импортное вино, потому что подорожает все.

🗣Российские производители тоже поднимут цены, вся категория станет дороже. Если дороже — пьем меньше. Пьем меньше — значит продать сложнее.

🗣Далее следующая итерация — новые ставки акциза. И тут будет очень интересно посмотреть — как поменяются цены и на российское вино, и на импортное. Это будет перекладывание денег из кармана потребителей в карман еще больший — карман производителей.

🗣Самый главный глобальный игрок недорогого алкоголя — это сети, они недовольны сложившейся ситуацией: они лишаются большого сегмента дешевой продукции.

Примечание WR: Никакой глобальной катастрофы винного рынка, конечно, не случится. Идет смена циклов его развития, происходит кризис долгое время существовавшей (основной) бизнес-модели. Мы давно наблюдаем рынок, те импортные вина, которые сейчас стоят до 700 рублей, не так давно на нем появились в этой ценовой нише. Интересно отметить и беспокойство о благополучии торговых сетей. Сократится ли рынок: да, безусловно, но кто сказал, что он должен расти всё время? Структурные изменения будут идти весь следующий год. Продолжим обсуждение этой темы под рубрикой #РеалистWineRetail с ведущим аналитиком Информационного центра Антоном Носовым.

🍷 Индекс профицита

Что происходит на рынке вина? Как на него влияют товарные запасы?
Что будет дальше с предложением и спросом? Версии приводит в своей колонке дежурный #РеалистWineRetail наш ведущий аналитик WR Антон Носов.
 
✔️Что такое профицит?
Вот уже больше года мы говорим о профиците товарного предложения на рынке вина. Такая ситуация сложилась, по итогам 2022 года и достигла пика в первом полугодии 2023 года. Для анализа удобней брать расчёты по рынку тихого вина. Он менее подвержен сезонности спроса. Рассчитывается профицит, как сумма производства и импорта за конкретный период минус продажи. Его можно оценивать по итогам годовых периодов, но более более полную картину даёт оценка по кварталам. На диаграмме хорошо видны пики и провалы товарных запасов. Пик запасов был в конце 2019 года (рынок готовился к повышению акциза на тихие вина с 18 до 32 рублей за литр). Пиковым был и 4-й квартал 2022 года, когда доехал весь заказанный на низком курсе доллара импорт. Локальные дефициты возникали в 2020 году, когда продажи в ковид были высокими, а импорт и производство осложнены карантинными мерами, а также в 2022 году – провал в импорте из-за введения санкций.
 
✔️Почему сток стал избыточным?
Страшный сон ритейлера - пустая полка. Низкий курс доллара и психология стимулировали ввозить больше. Одновременно росло производство. К концу 2022 года сток был на 60 млн. литров выше средних значений предыдущих лет. При этом, импорт не остановился, а рос ещё несколько месяцев - до максимальных значений, по итогам полугодия 2023. Производство замедлилось не сразу, и тоже росло вплоть до третьего квартала, хотя и не так быстро, как в 2022 году. Рыночный сток, с учетом оценок по остаткам в емкостях виноделен хорошего урожая 2022 года, вырос до 220-240 млн литров.
 
✔️Что сейчас?
Настроение рынка охладило повышение пошлин с 1 августа 2023 года. В последующие месяцы импорт рухнул. Но и производство тоже не выросло. В итоге, падение производства наложилось на падение импорта, а продажи вполне неплохо росли (по тихим винам +5,8% год к году). В декабре впервые случился локальный минус в этом балансе (продажи на 10% больше суммы ввоза и импорта). Импорт не подстегнули даже обещания поднять акциз, как это было в 2019 году. Курс евро выше 100 рублей и высокая ставка рефинансирования оставляет возможности делать запасы только единицам игроков. Но у крупных компаний свои ограничения - в движении средств, которые накладывают крупные банки дружественных стран.

Зато, акциз может повлиять на рост производства. Далеко не все российские виноделы готовы рискнуть и не закладывать акциз в себестоимость, поэтому будут стремиться разлить и отгрузить хотя бы часть своего стока вина до 1 мая. 
 
✔️Что дальше?
Производство уже перезапускается. Что касается стока, он снизился до «нормальных» среднегодовых значений 80 млн литров годового переходящего остатка. На рынке есть еще статистический запас (в том числе, в емкостях российских виноделен), но самые ходовые позиции недорогого ассортимента вымываются. Ключевая задача управляющего винной категорией в такой ситуации сохранить скорость генерации дохода в привычных для покупателя сегментах 350-600 рублей (покупатель-то пока не в курсе происходящих изменений в пошлине и акцизах). Главное - выиграть время на перестройку ассортимента.
 
✔️Возможен ли дефицит?
Дефицита вина не будет.
Он возможен только в том случае, если спрос будет существенно превышать товарный запас. Вероятно изменение структуры продаж, в том числе в смежных категориях. Для покупателя, готового потратить на бутылку 1000 рублей и выше, многое пройдёт вообще незамеченным. Другие покупатели начнут чаще смотреть в сторону российского вина, а также других категорий напитков.
И производство, и поставки сбалансируются спросом в период после 1 мая 2024 года - ближе к осени.
 
✍🏻От WineRetail: этот материал открывает серию авторских колонок РеалистWineRetail. Будем давать слово реальным практикам рынка из разных сфер  вместе с ними следить за меняющейся ситуацией. Полную версию этого и других текстов читайте на сайте WineRetail.Info

🍷 📉 Изабелла утомила?

Крупнейший в Восточном полушарии производитель вин из сорта винограда Изабелла - Сухумский винзавод приостановил производство своей продукции. Причина - повышение сборов республики Абхазия с импортных виноматериалов. Изабеллу жалко, конечно, но дело не только в ней. В чем именно, разобрался #РеалистWineRetail ведущий аналитик WR Антон Носов.

Феномен Абхазии на российском рынке родом из 2006 года. Тогда Роспотребнадзор обнаружил в винах Грузии, занимавших значительную долю рынка, вредные вещества и на 7 лет отечественный рынок для «Алазанки» и «Киндзухи» закрылся. Этот период стал золотым веком абхазской винодельческой промышленности. Точнее, для одного конкретного производителя - «Вина и Воды Абхазии» из Сухуми.

К 2016 году Абхазия вошла в топ-5 стран поставщиков вина в Россию, фактически, с одной этикеткой. Объем поставок из Абхазии составлял порядка 18 млн литров. Откуда эти объемы?

Виноградников в республике для таких объемов недостаточно. Основной объем виноматериала поступал из Молдовы.

Проблемы у Абхазии на самом деле случились не сегодня, а в тот момент когда на рынок выпустили Грузию. Рост поставок абхазских вин продержался до 2019 года, когда первый и единственный раз в истории перевалил планку в 20 млн литров тихих вин.

Последующие годы стали периодом нелегкой борьбы с быстро растущей Грузией. Объем поставок грузинских вин выстрелил в 2017 году на фоне общего роста винного рынка и винного импорта. К 2019 году грузинские вина перевалили планку в 40 млн литров.

Для ритейла Грузия предпочтительней единственного бренда на рынке тихих вин. Заменить одну «Алазанку» на другую не составляет проблемы (как по ценовым причинам, так и по качеству). А «Лыхны» одно на всех. Цены на эту позицию выросли с 230-250 рублей в середине 2010-х до 500-600 к настоящему времени. Как именно росли цены на абхазское вино хорошо видно на Диаграмме.
Это «фактурная стоимость» - отпускные цены производителя.

В 2022 году завод уже простаивал - не по своей вине. Перевозки через Чёрное море усложнились с началом СВО, транспортировку виноматериалов и комплектующих пришлось перестраивать, цены выросли. Совсем другие усилия приходится прилагать для удержания доли рынка с таким ценообразованием.

Не будем здесь обсуждать потребительские свойства абхазских вин, но для покупателя они уже сейчас стали дороговаты. Это видно по динамике розничных продаж. Новый российский акциз на них в любом случае сказался бы, а тут еще на родине 30% акцизного сбора с привозного виноматериала. Двойной удар по цене получается.

Завод отреагировал на политику местных властей, остановив производство.

В России производства вина из этого сорта винограда сейчас нет. Он не входит в перечень сортов технического винограда АВВР.

Альтернатива - вино из Молдовы, но пока поставки из этой страны только падают. И с учетом политической напряженности, вряд ли стоит ждать бурный рост. Есть ещё Бразилия. В 2022 году бразильской Изабеллы завезли до 200 тыс литров, а в прошлом - не больше двух фур (ввоз упал на порядок). Наигрались в тропические вина.

Кто реально сможет забрать 20 млн литров абхазского тихого вина? Претендентов не так много, очевидно что значительная доля отойдет к российскому вину, что -то подхватит Грузия, но при их объёмах все больше вопросов по качеству, что-то Чили, ЮАР и Аргентина, недружественные страны не проходят в нынешних реалиях в этой ценовой группе

Что будет дальше? Шума сейчас будет много, но вряд ли Абхазия отменит свой акциз. Дело ведь не только в Изабелле.
В условиях ужесточения российской таможенной и акцизной политики по вину, будут появляться разные «форточки» для поставок вина в бутылках, произведенного из балка в ближнем зарубежье. Для того что ли своих производителей ограничили в импортном сырье, чтобы отдать этот кусок Абхазии и другим республикам?!

Российским производителям нужно быть готовыми работать в освобождающихся нишах. Незатейливо, но стабильно и в каждом магазине. Если Изабелла утомила, дайте людям понятную альтернативу.

Полную версию статьи читайте на сайте WineRetail.Info

🗣Про ценообразование на российское вино с Сергеем Дубовиком (Винодельня Мысхако)

От редакции WR: Пресса любит тему цен. Такие материалы хорошо продаются. На одних гречке и яйцах многие СМИ, можно сказать, «озолотились». Теперь очередь вина. Обычно за все повышения достается, в первую очередь ритейлу. Но тут ситуация особая. Новость о повышении цен российскими производителями рынок ждал, он к ней готовился морально с момента объявления об индексации ставок пошлин, а потом акцизов. Слишком неожиданными были некоторые новости и перегрето информационное поле (мы тут и сами не без греха).

Логика примерно такая: «цены на импорт подняли, сейчас виноделы начнут наживаться». Поэтому публикация в РБК про повышение отпускных цен «до 35%» и выстрелила.

Что на самом деле?

Процедура повышения цен на любом рынке, живущем в состоянии инфляции, неизбежна. Чем более планово и регулярно повышения цен проходят, тем лучше. Что бывает, если повышения откладывать, а потом совершать резкие движения, все видели по индексации МРЦ на игристые вина. Два года не поднимали, потом повысили «сразу за два года» и продажи в дешевом сегменте временно, но ощутимо упали.

В прошлом году цены индексировали далеко не все российские винодельни. Рынок не дал такой возможности. Небольшие индексации были у крупных компаний (логистика, валютная составляющая себестоимости), но в целом нынешнее повышение во многом - отложенное прошлогоднее.

Есть особые случаи. Повышение «Абрау-Дюрсо» на 30%, которое вынесено в заголовок материалов СМИ - это повышение цены на топовую позицию «Империал». Он до недавнего времени в гипермаркетах стоял в подарочной упаковке за 1600 рублей. Не очень понятно, что вообще он там делал с таким ценником, но это не к ритейлу вопрос.

Вместе с тем, есть определенный ажиотаж у некоторых компаний -производителей. Закономерное желание наверстать упущенное в прошлом году, когда выручка у многих упала.

Одним словом, ситуация на рынке снова нервная.

Но главное не забывать о конечной цели - лояльности покупателя и его возможностях оплатить труд винодела своими кровными. Об этом сегодня дежурный #РеалистWineRetail, генеральный директор «Винодельни Мысхако» Сергей Дубовик. Один из немногих в российском виноделии топ-менеджеров, знающих себестоимость со стороны агронома, закупщика комплектующих, винодела и коммерсанта.

Сергей Дубовик:

✅ Цены и повышение производители обсуждают с января 24 года. Стремление к повышению возрастает, и информационное поле подогревают изменением ставок акциза.

✅ Изменение акциза и ставок считаю заградительной мерой на ввозимый импорт. Российские производители с собственным сырьем, остались в той же плоскости возмещения.

✅ Во главу обсуждения должна встать объективная оценка ситуации.

Какие факторы сегодня реально влияют на ценообразование:

✔️Стоимость денег (сегодня оборотный кредит 19,5% годовых);
✔️рост стоимости комплектующих и препаратов для производства;
✔️рост стоимости средств защиты растений - обработка виноградника;
✔️рост заработной платы обслуживающего персонала из-за оттока мигрантов;

В таком раскладе увеличение стоимости на единицу готовой продукции составит от 7% до 10%;

Считаю, что такое повышение приемлемо и поможет российскому вину стабилизироваться и закрепляется на рынке. В этой связи, правильно смотреть и наблюдать за импортом, я имею ввиду оценивать критерии цены/качества. В 2024 году конкурирующего импорта, завезенного до 01.05, будет достаточно, поэтому не расслабляемся, держим марку и стремимся к улучшению, чтобы быть убедительнее и сильнее.

🍷💸Три реальности ценообразования

С 1 мая 2024 года на российском винном рынке сложилась принципиально новая ситуация в области ценообразования на импортные вина. Точнее, не одна ситуация, а три. В нюансах разобрался аналитик и #РеалистWineRetail Антон Носов.

Анализировать сегодня себестоимость в импорте по принципу «средней температуры по больнице» ошибочно. Существуют три разных версии этого процесса. Недружественные страны (ЕС, США, Австралия и Новая Зеландия) со ставкой пошлины 20% от 1,5 долларов за литр, страны, не входящие в этот список (ЮАР, Чили, Аргентина и ряд других) со ставкой 12,5% и страны «особых отношений» с нулевой ставкой таможенной пошлины (в первую очередь, Грузия). Вне зависимости от степени «дружественности» на все эти категории поставщиков влияет новая ставка акциза (российским виноделам она возвращается).

Для того, чтобы проследить, как именно формируются «входящие» цены на три этих группы стран, возьмём лидера в каждой категории - KVI (ключевую для покупателя и самую объемную позицию).

Будем рассматривать только вина с географическими индикаторами. Вина столовые, после некоторого ренессанса 2021-2022 годов, в последнем полугодии 2023-го снова ушли вниз и существенного влияния на рынок, за редким исключением, не оказывают.

Посмотрим, как изменилась ситуация по KVI Италии (Pinot Grigio), Чили (Совиньон Блан) и Грузии (Киндзмараули) с января 2023 года по май 2024.

В первую очередь, существенно вырос курс (порядка 25 рублей прибавил доллар за это время). Это как-то забывают учитывать в расчётах себестоимости, а надо бы. Наиболее полное понимание процесса изменений нам дадут три периода: до всех индексаций, после индексации пошлины и после повышения акциза.

Январь 2023

Рассмотрим диаграмму 1. Больше всего «вина» было в стоимости грузинской бутылки. Саперави в Грузии - стране белого винограда - дорог. Самое сильной влияние транспортная составляющая оказывала на чилийское вино. И, в целом понятно, почему Италия так бурно росла. Себестоимость в России до всех наценок в 250 рублей, при низкой стоимости самого вина и невысоких транспортных издержках давала большой простор для творчества.

Декабрь 2023

На диаграмме 2 ситуация декабря 2023. Пошлина «не менее 1,5 доллара с литра» подморозила ценовую привлекательность Италии, как майский снег цветущие сады. Сады не совсем увяли, но таже самая бутылка, что стоила 250 рублей на входе в страну, подобралась к 450 рублям.

Май 2024

И, наконец, диаграмма 3. Май 2024 года, когда всех вместе прихватило ещё и новой ставкой акциза. Италия, в результате, за полтора года выросла в цене вдвое – до 500 рублей. Теперь в бутылке больше всего налоговой составляющей – почти половина себестоимости уходит на пошлину, акциз и НДС. Как и простая русская водка, итальянский Пино Гриджио становится фискальным инструментом.

Так ли уж прекрасны дела других, более дружественных стран? Чилийский Совиньон также перешел отметку в 400 рублей. Более явно здесь влияние валютного курса, транспортных издержек и акциза. Грузия, при всей своей льготной таможенной политике сейчас стоит не дешевле Чили – на изначально высокую цену тоже накладывается акциз и курс.

В итоге, вилка себестоимости всех трех групп стран за рассматриваемый период поднялась с 250-300 рублей до 400-500. Причины разные, структура ценообразования принципиально разная, а результаты сходные: импортное вино дешевле 600-700 рублей станет редкостью.

В завершение отмечу, что такой «потолок облачности» для импортного вина открывает возможности для российских производителей. Ценовые группы 300-400, 400-500 и 500-600 нужно наполнять. Именно, все, а не только 600-700.

Полная версия статьи на сайте WineRetail

*По материалам исследования, подготовленного ИЦ WineRetail для Форума «Экономика российского вина» на выставке ВИНОРУС-2024

Ксения Филиппова (X5). Винная полка, глазами закупщика.

Винный рынок переживает эпоху структурных изменений, связанных с товарным предложением. С одной стороны, выбор сужается ограничениями и изменениями в импорте – ставки пошлин, акциза, санкционное давление. С другой – российских производителей вина, способных формировать товарное предложение для крупнейших федеральных сетей, не так много, и ритейлерам сложно отстроиться от конкурентов в этой категории.

О товарном портрете крупнейшей розничной сети в категории «Вино», плюсах и минусах выбора между брендами, СТМ и ЭТМ специально для Информационного центра современной виноторговли рассказала в рубрике дежурный #РеалистWineRetail руководитель категории «Вино тихое» торговой сети «Пятёрочка» (входит в X5 Group) Ксения Филиппова.

✅Покупатель сейчас выбирает стилистику продукта, сорт винограда, страну производства, регион. Когда мы с вами приходим в магазин, нам по большому счету не важно, что изображено на этикетке пино гриджо, мы выбираем сорт и достаточно легко переключаемся с одного бренда на другой. В российском вине, напротив, наблюдается определенная зависимость от завода производителя. Это особенно заметно по категории игристых вин. С точки зрения импорта, потребитель выбирает общий стиль: «кава», «просекко», «креман», «асти». Здесь не так важно конкретное название винодельни, покупатель примерно представляет себе, что получит в бокале в каждом из этих случаев, фокусируясь на ценовом сегменте.

✅Если говорить про российское виноделие, то спросите на улице любого человека, какие игристые вина он знает, и скорее всего услышите: «Абрау-Дюрсо», «Советское» и «Лев Голицын». Но если после такого опроса человек пойдет в магазин, то, возможно, обратит внимание и на другие бренды и купит «Аристов», «Эндемы» или «Терруар Кубани». В российском вине есть определенная привязка к производителю, но покупатель готов экспериментировать и варьировать свои вкусы.

✅Чем же хороша для сети работа с брендами? Бренды – это очень понятная история. Когда сеть работает с брендом, она имеет сильный товар у себя на полке, который привлекает лояльного покупателя. Плюс один из нюансов – ответственность за качество и продвижение лежит практически на 100% на заводе-производителе.

✅При этом, бренды сейчас – это довольно тонкий лед. Например, если какой-то магазин решит привлечь трафик за счет конкретного бренда и выставит товар с большой скидкой, то это может создать двоякую ситуацию. Сначала у покупателя будет  радость от покупки продукта за условных  350 рублей вместо 500, а когда это  пройдет - он начнет задаваться вопросом, где же справедливая цена. Если он купил товар в 1,5-2 раза дешевле, то купил ли он по подозрительно низкой цене действительно качественный продукт, а не какую-то подделку? И это в свою очередь для бренда может обернуться репутационными рисками и, соответственно, потерей лояльности.

❓Несколько по-другому выглядит работа с СТМ.

⏩Продолжение на сайте WineRetail.Info