Forwarded from 하나증권 리서치 중국/신흥국 전략 김경환
•탄산리튬 선물 장중 하한가
•73,120위안/톤 -7.98%
•현물가격은 77,000위안/톤 횡보
>碳酸锂期货主力合约日内触及跌停，现报73120元/吨，跌幅7.98％。
>上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂（早盘）价格与上日持平，均价报77000元/吨。
•73,120위안/톤 -7.98%
•현물가격은 77,000위안/톤 횡보
>碳酸锂期货主力合约日内触及跌停，现报73120元/吨，跌幅7.98％。
>上海钢联发布数据显示，今日电池级碳酸锂（早盘）价格与上日持平，均价报77000元/吨。
Forwarded from 루팡
도널드 트럼프, 중국과의 무역 합의를 성사시키기 위해 수출 통제를 중단
https://www.ft.com/content/a13ba438-3b43-46dd-b332-4b81b3644da0
https://www.ft.com/content/a13ba438-3b43-46dd-b332-4b81b3644da0
Ft
Donald Trump freezes export controls to secure trade deal with China
US officials have been warned to avoid tough moves against Beijing as Stockholm hosts third round of negotiations
Forwarded from 사제콩이_서상영
07/28 삼성전자 상승과 오후 들어 상승폭 확대 요인
테슬라와의 관계에 대한 시간별 흐름
2021년 이후 테슬라가 삼성전자와 칩 위탁생산 계약 체결 관련 보도가 나왔었음. 당시 TSMC가 아닌 삼성을 선택한 점에 주목했었음.
2022년 연초에는 삼성전자가 FSD 칩 시제품 생산을 완료했으며, 본격 양산 여부를 협의 중이라는 소식이 전해짐.
2023년 상반기이는 테슬라 차량에 HW4 플랫폼이 적용되기 시작
2025년 지난 주 삼성전자와 165억 달러 규모의 칩 공급 계약 체결. 머스크가 직접 확인
파운드리 적자 개선에 큰 도움이 될 수 있다는 평가에 오늘 시장에서 큰 폭 상승.
한편, 오후들어 삼성전자의 상승폭이 확대. 미국 시간외 선물도 상승이 좀더 확대.
이는 미국이 중국과의 무역 협상에서 유리한 위치를 차지하기 위해 반도체 설계 소프트웨어, AI 칩 등 주요 기술에 대한 수출 통제를 일시 정지(freeze)했다는 소식이 전해진데 따른 것으로 추정. 중국도 희토류 수출 제한을 일부 완화하는 조건부 상호 양보할 수 있다는 내용. 관련 내용은 삼성전자에 직접적인 호재로 작용. 중국 내 반도체 생산시설(시안 공장)에서 낸드플래시를 생산 중인데, 미국의 규제 완화로 설비 증설, 장비 반입 등이 다시 수월해질 가능성이 생겼기 때문. SK 하이닉스는 간접적으로 호재로 평가
테슬라와의 관계에 대한 시간별 흐름
2021년 이후 테슬라가 삼성전자와 칩 위탁생산 계약 체결 관련 보도가 나왔었음. 당시 TSMC가 아닌 삼성을 선택한 점에 주목했었음.
2022년 연초에는 삼성전자가 FSD 칩 시제품 생산을 완료했으며, 본격 양산 여부를 협의 중이라는 소식이 전해짐.
2023년 상반기이는 테슬라 차량에 HW4 플랫폼이 적용되기 시작
2025년 지난 주 삼성전자와 165억 달러 규모의 칩 공급 계약 체결. 머스크가 직접 확인
파운드리 적자 개선에 큰 도움이 될 수 있다는 평가에 오늘 시장에서 큰 폭 상승.
한편, 오후들어 삼성전자의 상승폭이 확대. 미국 시간외 선물도 상승이 좀더 확대.
이는 미국이 중국과의 무역 협상에서 유리한 위치를 차지하기 위해 반도체 설계 소프트웨어, AI 칩 등 주요 기술에 대한 수출 통제를 일시 정지(freeze)했다는 소식이 전해진데 따른 것으로 추정. 중국도 희토류 수출 제한을 일부 완화하는 조건부 상호 양보할 수 있다는 내용. 관련 내용은 삼성전자에 직접적인 호재로 작용. 중국 내 반도체 생산시설(시안 공장)에서 낸드플래시를 생산 중인데, 미국의 규제 완화로 설비 증설, 장비 반입 등이 다시 수월해질 가능성이 생겼기 때문. SK 하이닉스는 간접적으로 호재로 평가
Forwarded from 우주방산AI로봇 아카이브
두산에너빌리티 : 기대 이상의 외형성장(목표주가 81,000원)
리포트 링크 : https://file.myasset.com/sitemanager/upload/2025/0725/203748/20250725203748590_0_ko.pdf
리포트 링크 : https://file.myasset.com/sitemanager/upload/2025/0725/203748/20250725203748590_0_ko.pdf
Forwarded from 요약하는 고잉
■삼성전자 파운드리 관련주
1) 소재
솔브레인, 동진쎄미켐, 이엔에프테크놀로지, 에스앤에스텍, 코미코, 원익머트리얼즈, 한솔케미칼,
2) 부품
리노공업, ISC, 티씨케이, 하나머티리얼즈, 원익QnC,
3) 장비
원익IPS, 에스티아이, 테스, 유진테크, 이오테크닉스, 피에스케이, HPSP
4) 후공정
두산테스나, 네패스아크, 하나마이크론, SFA반도체, 엘비세미콘, 테크윙
5) 설계
에이디테크놀로지, 퀄리타스반도체, 가온칩스, 텔레칩스, 코아시아, 칩스앤미디어, 어보브반도체
*종목 넣기 시작하면 끝도 없는데 대충 요정도 정리하면 될듯여. 틀린거 있을수 있습니ㅏㄷ.
1) 소재
솔브레인, 동진쎄미켐, 이엔에프테크놀로지, 에스앤에스텍, 코미코, 원익머트리얼즈, 한솔케미칼,
2) 부품
리노공업, ISC, 티씨케이, 하나머티리얼즈, 원익QnC,
3) 장비
원익IPS, 에스티아이, 테스, 유진테크, 이오테크닉스, 피에스케이, HPSP
4) 후공정
두산테스나, 네패스아크, 하나마이크론, SFA반도체, 엘비세미콘, 테크윙
5) 설계
에이디테크놀로지, 퀄리타스반도체, 가온칩스, 텔레칩스, 코아시아, 칩스앤미디어, 어보브반도체
*종목 넣기 시작하면 끝도 없는데 대충 요정도 정리하면 될듯여. 틀린거 있을수 있습니ㅏㄷ.
AMD, 신형 AI칩 가격인상…삼성, HBM도 수혜 기대
AMD, AI 칩 가격 1만 달러↑
삼성, HBM 공급가 확대 기대감
HBM 가격 협상력 상승도 주목
반도체 설계 전문기업인 AMD가 내놓은 신형 인공지능(AI) 칩 가격이 크게 오른다. 이 제품에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하는 삼성전자도 직간접 수혜를 볼 수 있다.
AMD의 AI 칩 수익성이 커지면 부품 단가 인상 여력이 증가해 삼성전자가 더 높은 가격에 HBM을 판매할 수 있다.
28일 업계에 따르면 AMD가 최근 출시한 신형 AI 칩 'MI350'의 평균 판매 가격은 이전 추정치보다 1만 달러(1400만원) 높은 2만5000달러(3500만원)로 인상됐다는 분석이 나온다.
전문가들은 AMD의 MI350이 엔비디아의 최신 AI 칩인 '블랙웰 B200'에 뒤지지 않는 성능을 구현하면서, 당초 시장의 예상보다 MI350의 가격이 상승한 것으로 본다. 아직 블랙웰 B200보다 30% 저렴하지만 상당 수준 가격이 오른 것이다.
MI350은 AI 데이터센터에 주로 쓰이는 칩으로 AI 컴퓨팅 성능이 최대 4배, 추론 성능이 최대 35배 향상됐다. 이 칩에는 5세대 HBM3E 12단 8개가 들어가는 만큼, 메모리 기업들에 호재가 될 수 있다.
AMD의 AI 칩 가격은 상승하는 동시에 AI 시장 수요가 더 커질 것으로 전망된다.
글로벌 투자은행 HSBC는 "AMD의 MI350이 엔비디아의 블랙웰 B200과 시장에서 본격 경쟁할 수 있게 됐다"며 "AMD의 내년 AI 칩 매출은 기존 추정치 96억 달러보다 크게 오른 151억 달러일 것"이라고 평가했다.
이 같이 AMD의 MI350 가격이 올라갈수록 이 칩에 HBM을 공급하는 삼성전자도 연쇄적으로 수익성을 높일 수 있다.
AMD의 MI350에서 얻는 수익 폭이 커지면 HBM을 포함한 부품 공급가의 인상 수용 범위가 넓어질 수 있어서다. 반대로 AI 칩의 가격이 낮아지면 부품 공급가의 인하 압박은 커진다.
또 AI 시장에서 AMD의 AI 칩 수요 확대에 따라 삼성전자의 HBM 가격 협상력도 올라갈 가능성이 제기된다. HBM 공급량이 타이트해질수록 메모리 공급사는 더 큰 협상력을 가진다.
앞서 AMD는 지난 6월 MI350 시리즈에 삼성전자 HBM3E 탑재를 공식 확인했다. 삼성전자는 엔비디아의 HBM3E 퀄테스트(품질검증)를 아직 통과하지 못하는 만큼, AMD와의 HBM 협력 확대가 어느 때보다 중요한 것으로 평가 받는다.
이와 함께 AMD가 내년 출시 예정인 차세대 칩 'MI400'에서도 삼성전자가 6세대 HBM4 공급에 성공할 지 주목된다. 경쟁사들과 달리 아직 삼성전자의 HBM4 샘플 공급 소식은 나오지 않고 있다. 삼성전자는 올 하반기 HBM4 양산을 목표로 한다.
업계 관계자는 "HBM 수요가 빠르게 증가하는 시점에서 삼성의 협상력은 커질 수 있다"며 "HBM4까지 AMD와 협력할 지 좀더 지켜봐야 한다"고 전했다.
https://www.newsis.com/view/NISX20250728_0003268871
AMD, AI 칩 가격 1만 달러↑
삼성, HBM 공급가 확대 기대감
HBM 가격 협상력 상승도 주목
반도체 설계 전문기업인 AMD가 내놓은 신형 인공지능(AI) 칩 가격이 크게 오른다. 이 제품에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하는 삼성전자도 직간접 수혜를 볼 수 있다.
AMD의 AI 칩 수익성이 커지면 부품 단가 인상 여력이 증가해 삼성전자가 더 높은 가격에 HBM을 판매할 수 있다.
28일 업계에 따르면 AMD가 최근 출시한 신형 AI 칩 'MI350'의 평균 판매 가격은 이전 추정치보다 1만 달러(1400만원) 높은 2만5000달러(3500만원)로 인상됐다는 분석이 나온다.
전문가들은 AMD의 MI350이 엔비디아의 최신 AI 칩인 '블랙웰 B200'에 뒤지지 않는 성능을 구현하면서, 당초 시장의 예상보다 MI350의 가격이 상승한 것으로 본다. 아직 블랙웰 B200보다 30% 저렴하지만 상당 수준 가격이 오른 것이다.
MI350은 AI 데이터센터에 주로 쓰이는 칩으로 AI 컴퓨팅 성능이 최대 4배, 추론 성능이 최대 35배 향상됐다. 이 칩에는 5세대 HBM3E 12단 8개가 들어가는 만큼, 메모리 기업들에 호재가 될 수 있다.
AMD의 AI 칩 가격은 상승하는 동시에 AI 시장 수요가 더 커질 것으로 전망된다.
글로벌 투자은행 HSBC는 "AMD의 MI350이 엔비디아의 블랙웰 B200과 시장에서 본격 경쟁할 수 있게 됐다"며 "AMD의 내년 AI 칩 매출은 기존 추정치 96억 달러보다 크게 오른 151억 달러일 것"이라고 평가했다.
이 같이 AMD의 MI350 가격이 올라갈수록 이 칩에 HBM을 공급하는 삼성전자도 연쇄적으로 수익성을 높일 수 있다.
AMD의 MI350에서 얻는 수익 폭이 커지면 HBM을 포함한 부품 공급가의 인상 수용 범위가 넓어질 수 있어서다. 반대로 AI 칩의 가격이 낮아지면 부품 공급가의 인하 압박은 커진다.
또 AI 시장에서 AMD의 AI 칩 수요 확대에 따라 삼성전자의 HBM 가격 협상력도 올라갈 가능성이 제기된다. HBM 공급량이 타이트해질수록 메모리 공급사는 더 큰 협상력을 가진다.
앞서 AMD는 지난 6월 MI350 시리즈에 삼성전자 HBM3E 탑재를 공식 확인했다. 삼성전자는 엔비디아의 HBM3E 퀄테스트(품질검증)를 아직 통과하지 못하는 만큼, AMD와의 HBM 협력 확대가 어느 때보다 중요한 것으로 평가 받는다.
이와 함께 AMD가 내년 출시 예정인 차세대 칩 'MI400'에서도 삼성전자가 6세대 HBM4 공급에 성공할 지 주목된다. 경쟁사들과 달리 아직 삼성전자의 HBM4 샘플 공급 소식은 나오지 않고 있다. 삼성전자는 올 하반기 HBM4 양산을 목표로 한다.
업계 관계자는 "HBM 수요가 빠르게 증가하는 시점에서 삼성의 협상력은 커질 수 있다"며 "HBM4까지 AMD와 협력할 지 좀더 지켜봐야 한다"고 전했다.
https://www.newsis.com/view/NISX20250728_0003268871
뉴시스
AMD, 신형 AI칩 가격인상…삼성, HBM도 수혜 기대
[서울=뉴시스]이지용 기자 = 미국의 반도체 설계 전문기업인 AMD가 내놓은 신형 인공지능(AI) 칩 가격이 크게 오른다. 이 제품에 고대역폭메모리(HBM)를 공급하는 삼성전자도 직간접 수혜를 볼 수 있다.AMD의 AI 칩 수익성이 커지면 부품 단가 인상 여력이 증가해 삼성전자가 더 높은 가격에 HBM을 판매할 수 있다. 28일 업계에 따르면 AMD가 최근..
Forwarded from 시황맨의 주식이야기
미일 5,500억달러 투자 합의 실체? 시황맨
어제 나온 이야기긴 하지만 블룸버그에서 다시 한 번 보도. 5,500억달러 투자가 아니라 대부분 대출이라 오히려 일본이 이자를 받을 것이라 주장.
◎ 일본측 → 5,500억달러 합의에 대해 투자는 1~2% 예상
◎ 나머지는 대부분 대출 형태가 될 것이라고 주장
◎ 미국에 5 : 5 이익 제시했으나 미국측이 9 : 1 주장에 합의
◎ 대출에 대해서는 일본이 이자를 받을 것이라고
→ 그 부분은 오히려 일본이 돈을 버는 것이라 주장
◎ 미국 업체에 한정된 투자 아니야. TSMC 같은 기업도 지원 가능
논리적으로 생각해 보면 연 무역 흑자가 700억달러 수준인데 5,500억달러를 투자하고 이익도 10%만 받는다면 그냥 관세 내는 것이 낫긴하겠죠
https://finance.yahoo.com/news/japan-expects-1-2-550-022801627.html
어제 나온 이야기긴 하지만 블룸버그에서 다시 한 번 보도. 5,500억달러 투자가 아니라 대부분 대출이라 오히려 일본이 이자를 받을 것이라 주장.
◎ 일본측 → 5,500억달러 합의에 대해 투자는 1~2% 예상
◎ 나머지는 대부분 대출 형태가 될 것이라고 주장
◎ 미국에 5 : 5 이익 제시했으나 미국측이 9 : 1 주장에 합의
◎ 대출에 대해서는 일본이 이자를 받을 것이라고
→ 그 부분은 오히려 일본이 돈을 버는 것이라 주장
◎ 미국 업체에 한정된 투자 아니야. TSMC 같은 기업도 지원 가능
논리적으로 생각해 보면 연 무역 흑자가 700억달러 수준인데 5,500억달러를 투자하고 이익도 10%만 받는다면 그냥 관세 내는 것이 낫긴하겠죠
https://finance.yahoo.com/news/japan-expects-1-2-550-022801627.html
Yahoo Finance
Japan Expects 1%-2% of $550 Billion US Fund to Be Investment
(Bloomberg) -- Japan expects only 1% to 2% of its recently agreed upon $550 billion US fund to be deployed as investment, with loans making up the bulk of the rest, according to the nation’s top chief negotiator Ryosei Akazawa. Most Read from BloombergThe…
Forwarded from US Stocks Insider 🇺🇸 (미국 주식 인사이더)
태국–캄보디아, 말레이시아서 휴전 협상 개시
말레이시아 푸트라자야에서 태국과 캄보디아 간 휴전 협상이 시작됨. 태국 대표단은 프럼탐 웨차야차이 총리 권한대행이 이끌고 있으며, 캄보디아 측은 훈 마넷 총리가 대표로 참석함.
말레이시아의 안와르 이브라힘 총리가 중재를 맡고, 미국과 중국 대표단도 협상에 참여함.
국경 획정 문제를 둘러싼 갈등 격화로 최소 35명이 사망하고 27만 명 이상이 대피한 상황임.
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Forwarded from 루팡
독일 정부, 사상 최대 규모의 2026년 예산 승인 예정 – 소식통
독일 정부는 이번 수요일, 1,267억 유로(약 1,475억 달러) 규모의 사상 최대 투자 예산이 포함된 2026년 예산안을 승인할 예정이라고 재무부 소식통들이 전했습니다.
이는 인프라 및 국방 부문에 대한 ‘재정 폭탄(fiscal bazooka)’ 전략의 일환입니다.
이번 예산은 2029년까지의 중기 재정 프레임워크와 함께 구성되어 있으며, 7월 31일 수요일 내각 승인이 예정되어 있습니다.
성장 정체 극복 위한 재정 확대
독일은 G7 국가 중 유일하게 최근 2년간 성장이 없는 국가이며, 정부는 2025년 성장률도 제자리 수준으로 전망하고 있음
이에 따라, 침체된 경제를 되살리기 위한 대규모 지출 계획을 추진
2026년 이후 3년간 주요 재정 수단
특별 인프라 기금: 5,000억 유로 (약 5,830억 달러)
2026년 이 기금을 통해 58.9억 유로의 추가 차입 예정
이 기금은 독일의 헌법적 채무제한(“부채 브레이크”) 적용을 받지 않음
국방 특별 기금: 1,000억 유로
2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 슐츠 총리가 조성
2027년 소진될 예정이나, 2026년에는 255억 유로의 추가 차입 계획
핵심 예산(Core Budget) 내 차입
2024년: 333억 유로
2026년: 899억 유로로 대폭 증가
총 차입 규모(2026년): 1,743억 유로
의회 승인 일정
예산안에 대한 본격 논의는 9월 말부터 시작
연말까지 연방하원 및 상원에서 최종 승인될 예정
https://www.reuters.com/world/europe/german-government-approve-2026-budget-with-record-investment-sources-say-2025-07-28/
독일 정부는 이번 수요일, 1,267억 유로(약 1,475억 달러) 규모의 사상 최대 투자 예산이 포함된 2026년 예산안을 승인할 예정이라고 재무부 소식통들이 전했습니다.
이는 인프라 및 국방 부문에 대한 ‘재정 폭탄(fiscal bazooka)’ 전략의 일환입니다.
이번 예산은 2029년까지의 중기 재정 프레임워크와 함께 구성되어 있으며, 7월 31일 수요일 내각 승인이 예정되어 있습니다.
성장 정체 극복 위한 재정 확대
독일은 G7 국가 중 유일하게 최근 2년간 성장이 없는 국가이며, 정부는 2025년 성장률도 제자리 수준으로 전망하고 있음
이에 따라, 침체된 경제를 되살리기 위한 대규모 지출 계획을 추진
2026년 이후 3년간 주요 재정 수단
특별 인프라 기금: 5,000억 유로 (약 5,830억 달러)
2026년 이 기금을 통해 58.9억 유로의 추가 차입 예정
이 기금은 독일의 헌법적 채무제한(“부채 브레이크”) 적용을 받지 않음
국방 특별 기금: 1,000억 유로
2022년 러시아의 우크라이나 침공 이후 슐츠 총리가 조성
2027년 소진될 예정이나, 2026년에는 255억 유로의 추가 차입 계획
핵심 예산(Core Budget) 내 차입
2024년: 333억 유로
2026년: 899억 유로로 대폭 증가
총 차입 규모(2026년): 1,743억 유로
의회 승인 일정
예산안에 대한 본격 논의는 9월 말부터 시작
연말까지 연방하원 및 상원에서 최종 승인될 예정
https://www.reuters.com/world/europe/german-government-approve-2026-budget-with-record-investment-sources-say-2025-07-28/
Forwarded from Waymaker
트럼프 스코틀랜드 방문 중 EU와 무역 협정을 체결하며, 천연가스, 석유, 그리고 소형원전 SMR을 포함한 에너지 거래를 강조. 이 협정은 연간 2,500억 달러 규모의 구매를 요구하며, SMR 같은 소형 원전 기술을 EU 국가들이 도입하도록 촉진하는 내용
The deal would require annual purchases of $250 billion of natural gas, oil and nuclear technology, including small modular reactors, according to EU officials.
https://financialpost.com/pmn/business-pmn/the-eus-monster-energy-deal-with-trump-looks-hard-to-achieve
The deal would require annual purchases of $250 billion of natural gas, oil and nuclear technology, including small modular reactors, according to EU officials.
https://financialpost.com/pmn/business-pmn/the-eus-monster-energy-deal-with-trump-looks-hard-to-achieve
Financial Post
EU's $750 Billion Energy Deal With Trump Looks Hard to Reach
The European Union’s promise to buy $750 billion of American energy imports over three years was pivotal to securing a trade deal with President Donald Trump, but it’s a pledge it will struggle to keep.
Forwarded from 한국투자 중국/신흥국 정정영
• 미중 스웨덴 무역협상 시작
当地时间7月28日，中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。（新华社）
当地时间7月28日，中美两国经贸团队在瑞典斯德哥尔摩举行中美经贸会谈。（新华社）
Forwarded from BUYagra
“For the world, I would say it’ll be somewhere in the 15 to 20% range ... I just want to be nice,”
Trump: Global baseline tariff will likely be 15% to 20% https://www.cnbc.com/2025/07/28/trump-world-tariff-trade.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
Trump: Global baseline tariff will likely be 15% to 20% https://www.cnbc.com/2025/07/28/trump-world-tariff-trade.html?__source=iosappshare%7Ccom.apple.UIKit.activity.CopyToPasteboard
CNBC
Trump: Global baseline tariff will likely be 15% to 20%
The figures are significant because they represent a major increase from the 10% baseline tariff Trump announced in April of this year.