오늘은 연기금도 가세
상호관세로 인한 낙폭 방어해주었던 4월 초 이후 처음으로 1000억원대 순매수

✅ 이스라엘-이란 최신 트럼프, 네타냐후 '군사 공격 고려'로 테헤란에 핵무기 경고 발령 (영국 인디펜던트)

https://www.independent.co.uk/news/world/middle-east/israel-iran-attack-latest-news-trump-us-embassy-iraq-b2768585.html

릴리- Juvena, 근육 강화 신약 개발 위해 $650mn 파트너십 체결

-. 후보물질 발견 + 개발 + 상용화를 위한 협업
-. Juvena의 ai기반 독점 줄기 세포 유래 단백질 라이브러리를 이용해 후보물질 발굴
-. 릴리는 특정 마일스톤 충족 시 프로그램 진행 여부 결정. 기술이전 권리 행사, 이후 R&D 및 상업화 전담 예정
-. 계약 총 규모는 선급금 포함 최대 $650mn, 릴리는 다중 타깃에 대해 독점적 권리 확보
-. 릴리의 CSO Skovronsky “근육량 보존 자체보다 기능적 개선 또는 추가 체중 감소 입증이 중요”

https://www.fiercebiotech.com/biotech/eli-lilly-works-out-650m-juvena-pact-find-muscle-boosting-drugs

ADA 학회(6/20~23)를 앞두고, 비만 관련 기술 거래 소식이 이어지네요. 서로 없는 분야를 채우는 듯 합니다. 노보는 비인크레틴 저분자 타겟. 릴리는 최근 한 달 제형과 근육 강화 타겟

✅ 中 텐센트, 넥슨 인수 추진하나...NXC “확인 불가”

https://n.news.naver.com/article/366/0001084909?sid=101

■ 이재명 금요일 재계 총수 면담

1) 일시 : 6/13(금) 오전10시

2) 참석자
삼성전자 회장, SK그룹 회장,
현대차그룹 회장, LG그룹 회장,
롯데그룹 회장 등 5대 그룹 총수

3) 논의 내용
-다음주 G7 정상회의 참석 전 기업들의 목소리를 듣고 협상 전략을 세우겠다는 의지
-첨단산업 지원
-규제 완화
-상법개정 내용은 논의하지 않을 예정

[속보] 이 대통령, 내일 오전 경제 6단체장·5대그룹과 경제인 간담회

https://n.news.naver.com/mnews/article/422/0000748795?rc=N&ntype=RANKING&sid=001

■ 증시경로 전망 (BY 한국투자증권 )

-3분기 횡보,
4분기부터 3200 향해서

-3분기 리스크 요인
미국 부채한도 협상시점,
관세가 인플레 어느정도로 반영여부

-코스피가 만약 3분기에 조정받으면 매수전략으로 대응

관세 전쟁 다음은
Supply Chain War + Tech War입니다.

- Supply Chain War: 주도주와 소외주를 구분하는 기준
자료 링크: https://bit.ly/4mv8eyr
- Tech War: 증가하는 국방 지출과 새로운 주도주에 대한 기다림
자료 링크: https://bit.ly/4mxWPhx

다 알고 있는 1.6조달러 지출삭감을 강조하는 트럼프

< 🇺🇸 5월 PPI 컨센 하회 >

1️⃣Headline
- 전년비 %
실제 2.6 / 예상 2.6 / 전월 2.4 (수정 2.5)
- 전월비 %
실제 0.1 / 예상 0.2 / 전월 -0.5 (수정 -0.2)

2️⃣Core
- 전년비 %
실제 3.0 / 예상 3.1 / 전월 3.1 (수정 3.2)
- 전월비 %
실제 0.1 / 예상 0.3 / 전월 -0.4(수정 -0.2)

미국채 10년물 금리는 다시 제 적정레벨 레인지까지 하락

🇺🇸 주간 신규 실업수당 청구건수도 컨센 상회. 2주간 실업수당 청구건수는 작년 10월 이후 두번째로 높은 수치

연속 실업수당 청구건수는 최고치 경신

달러인덱스는 2022년 3월 이후 최저치

시장이 우려했던 PCE에 포함되는 PPI 항목들도 전월비 역성장

가장 우려됐던 포트폴리오 매니지먼트도 -1.0%. 항공운임은 CPI와 마찬가지로 큰 폭 하락

2025년 6월 13일 매크로 데일리

세줄요약

(1) 미 30년 국채입찰 수요가 견조했고 금리가 하락했습니다.

(2) 미 증시가 보합권에서 움직이는 가운데 VIX가 18%까지 반등했습니다.

(3) 한은 총재가 금리인하에 따른 경기회복보다 집값 상승우려가 크다고 말했습니다.

K200 야간선물 등락률, +0.29% (오전 5시 기준)
1개월 NDF 환율 1,353.29원 (-3.01원)

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