윤PB의 금융시장 생존기
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로슈의 반격…올해 2월부터 오늘까지 미국 내 제조시설 증설 발표한 빅파마만 11개 기업이고 규모는 총 2,700억 달러인데 약가인하하면 철회한다?고 협박 중인 것 같네요.

로슈, 트럼프의 가격 책정 명령(최혜국 대우) 이행 시 미국 투자 재고할 필요있음을 시사…향후 수천억 달러의 미국 제약 연구개발 및 제조 투자 삭감될 것이라 우려
https://www.fiercepharma.com/pharma/roche-questions-us-investment-projects-wake-trumps-international-pricing-order
유전자치료제 개발기업인 알지노믹스가 다국적 제약사 일라이릴리(이하 릴리)와 리보핵산(RNA) 치료제 개발을 위해 2조원 규모의 기술이전(L/O) 계약을 체결했습니다. 알지노믹스는 자사의 독자적인 ‘트랜스-스플라이싱 리보자임(trans-splicing Ribozyme) 플랫폼’을 활용한 신규 RNA 편집 치료제 개발을 위해 릴리와 전략적 글로벌 라이선스 계약을 체결했다고 밝혔습니다.

이번 양사 간 협업은 유전성 난청질환에 대한 RNA 편집 치료제의 발굴 및 개발에 초점을 맞췄습니다. 알지노믹스는 양사 간 합의된 계획에 따라 초기 연구개발(R&D)을 수행하며, 릴리는 후속 개발 및 상업화를 담당하게 됩니다.

릴리가 계약상 모든 옵션을 행사할 경우 총 계약 규모는 약 1조9000억원 이상이며, 별도로 상업화 매출에 따른 로열티(경상 기술료)도 알지노믹스에 지급됩니다. 업프론트(선급금) 금액은 양사 간 합의에 따라 공개되지 않았습니다.

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=15047
[앤드류 슬리먼 / 모건스탠리 선임 포트폴리오 매니저 : 지금 고려해야 할 것 중 하나는 주식시장이 이미 많은 호재를 반영했다는 것입니다. 시계를 6주 전, 4월 초로 돌려보면 시장은 18% 하락했고, 변동성 지수(VIX)는 50까지 치솟았으며, 상황이 매우 나빠질 것이라는 예상 속에 투자자들은 강한 매도세를 보였습니다. 그것은 오히려 낙관적으로 접근할 수 있는 좋은 기회를 만들어 줬죠. 저는 지금 6주 전에 비해 조금 더 신중합니다. 보통 극도의 공포가 시장에 퍼졌을 때가 지금과 같이 모든 뉴스가 호재로 받아들여질 때보다 훨씬 더 좋은 매수 시점이기 때문입니다.]


https://n.news.naver.com/article/374/0000440591
엔비디아는 최신 AI 칩인 GB300 '그레이스 블랙웰'(Grace Blackwell) 1만 8000대를 휴메인에 공급한다. 그레이스 블랙웰은 사우디 내 500메가와트(MW) 규모 AI 데이터센터 구축에 투입될 예정이다.

사우디는 향후 5년간 엔비디아 GPU 수십만 개를 추가 도입하고 석유 중심 경제에서 벗어나 디지털 전환을 가속한다는 방침이다.

사우디는 엔비디아가 공급한 AI 슈퍼컴퓨터 기반으로 소버린 AI(Sovereign AI) 모델의 대규모 훈련·배포를 추진한다.


https://n.news.naver.com/mnews/article/421/0008251644

#엔비디아
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美 보험청, IRA 3차 약가 협상 지침 초안 공개…메디케어 파트B 약물 첫 포함

미국 보건복지부 산하 메디케어·메디케이드 서비스센터(CMS)는 12일(현지시간) 2028년부터 적용될 3차 약가 협상 대상 약물 선정 및 협상 절차에 대한 초안 지침을 공개

CMS는 이번 지침에 대해 협상 프로그램의 투명성을 높이고 공공보험인 메디케어 예산 부담이 큰 처방약을 우선적으로 선정하며, 협상된 최대 공정 가격(Maximum Fair Price, MFP)이 미국 내 제약 혁신에 미치는 부정적인 영향을 최소화하는 정책들이 포함. 특히 이번 지침에는 메디케어 파트B 약물이 처음으로 협상 대상에 포함

CMS는 이번 지침에서 2026년 2월 1일까지 파트B 또는 파트D 약물 중 최대 15개를 선정해 협상을 진행하고, 이들 약물에 대한 MFP는 오는 2028년 1월 1일부터 적용될 예정. 또 2026년이나 2027년에 이미 협상이 이뤄진 약물 중에서도 적응증 추가나 독점권 변경 등 시장 환경에 변화가 생긴 경우, 재협상을 통해 가격 조정은 가능하게 할 계획

https://www.thebionews.net/news/articleView.html?idxno=15031
2025.05.15 08:32:46
기업명: 바이넥스(시가총액: 5,122억)
보고서명: 분기보고서 (2025.03)

잠정실적 : N

매출액 : 397억(예상치 : 0억)
영업익 : 5억(예상치 : 0억)
순이익 : 0억(예상치 : 0억)

최근 실적 추이
2025.1Q 397억/ 5억/ 0억
2024.4Q 360억/ -71억/ -82억
2024.3Q 329억/ -47억/ -118억
2024.2Q 315억/ -83억/ -54억
2024.1Q 297억/ -106억/ -98억

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250515000022
턴어라운드는 반영해주는 시장
⚡️효성중공업, 美 멤피스 공장 123명 추가 고용 및 xAI와 전략적 협력 발표

작성자: 피카츄 아저씨 텔레그램 (t.me/pikachu_aje)
** 제보해주신 구독자님께 감사드립니다


세 줄 요약
1. 효성중공업(HICO)이 미국 멤피스 변압기 공장에 5,100만 달러를 투자하며 123명의 신규 고용을 창출합니다.

2. 2027년까지 미국 최대 전력 변압기 공급업체로 도약하겠다는 계획입니다.

3. 일론 머스크의 AI 스타트업 xAI와 변압기 공급을 위한 협력 관계도 공식화되었습니다.



🔧 공장 확장 개요
1. 효성 HICO는 5월 14일, 멤피스 공장에서 5,100만 달러 규모의 확장을 발표했습니다. 이로 인해 123명의 신규 일자리가 창출됩니다.

2. 해당 공장은 효성의 첫 미국 생산기지로, 765kV급 초대형 변압기도 생산 가능한 북미 유일의 제조시설입니다.

3. 2019년 미쓰비시로부터 인수한 이 시설은 당시 8,690만 달러 투자 및 2026년까지 400명 고용 계획을 발표한 바 있으며, 이번 추가 투자로 총 고용 인원은 500명을 넘길 전망입니다.



⚡️전력 인프라 수요 대응
1. 효성 HICO의 제이슨 닐 사장은 “2027년까지 미국 최대 전력 변압기 공급업체로 성장할 것”이라며 미국 에너지 인프라에 대한 장기적 헌신을 강조했습니다.

2. 이 시설에서 제작되는 변압기는 미국 전역의 전력망을 유지하는 핵심 장비로, 미국 10대 전력회사 중 10곳에 맞춤 설계를 제공합니다.

3. 멤피스 전력 CEO 더그 맥고원은 “전국적으로 전력망 수요가 폭증하고 있으며, 이를 감당할 변압기 확보가 필수”라고 강조했습니다. 변압기 제작에는 통상 3~5년이 소요됩니다.



🤝 xAI와 전략적 파트너십
1. 효성 HICO와 xAI(일론 머스크 설립)의 브렌트 마요는 변압기 공급 관련 LOI(의향서)를 체결했음을 확인했습니다.

2. xAI는 효성 공장 인근 3231 Paul R. Lowry Road에 위치해 있으며, 150MW급 변전소 2기 및 천연가스 터빈 설치를 추진 중입니다.

3. xAI는 추가적으로 멤피스 두 번째 부지에서 최대 1.1GW의 전력을 요구하고 있어, 효성의 변압기 공급이 중요한 역할을 할 수 있습니다.

4. 그레이터 멤피스 상공회의소 대표는 “지역 간 협력 모델로서 훌륭한 사례”라고 평가했습니다.



💬 전력 인프라 수요가 촉진하는 미국 내 제조 부활
이번 효성의 투자는 미국 내 전력망 강화 수요에 대응하며, 현지 제조와 첨단 산업(xAI)의 결합이라는 전략적 방향을 보여줍니다. 특히 미국 내 전력 수요가 폭증하는 가운데, 초대형 변압기 제조 역량은 전력 공급 안정성과 직결되므로 향후 유틸리티 인프라 산업의 핵심 축이 될 것으로 보입니다.

[작성] 피카츄 아저씨 ⚡️
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[출처]
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#효성중공업

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by. #피카츄아저씨
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Bofa의 5월 Asia fund manager survey 결과 공유 (실시기간 : 5/2~8)

(4월 : https://t.me/c/1550648076/48831)

1. 아시아 주식 기대수익률 크게 상승

2. 기업이익에 대한 기대 4월 -78%에서 -58%로 상승

3. 아시아 주식 Overvalue됐다 답변 4월 22%에서 19%로 하락

4. 중국경제에 대한 기대 4월 -59%에서 -48%로 상승

5. 중국주식 포지셔닝 증가

6. 일본경제에 대한 기대 역시 상승

7. 반도체 사이클에 대한 기대 4월 -59%에서 -42%로 상승

8. 인도, 일본 OW. 중국 -22% UW에서 4% OW으로 급반등. 한국, 대만 UW 확대

9. 통신, 소프트웨어, 유틸리티, 필수소비재 등 방어주 OW vs 에너지, 소재, 소비재 UW. 반도체 포함 테크 중립 수준