» 트럼프 대통령의 러시아 관련 제재 가능성이 부각되며 반등한 유가

» 트럼프 대통령은 러시아가 열흘 내로 휴전에 합의하지 않을 경우 러시아의 교역국에 100%의 관세를 부과하겠다고 압박

» 미국의 Baker Hughes 원유 시추 리그 수가 2021년 하반기 이후 4년래 최저 수준을 기록하며 감소세 지속. 수익성 악화 반영한 시추업체들의 생산 조절 스탠스 반영

» 원유 공급 축소 시그널로 해석 가능. 관세 불확실성 완화 흐름과 맞물리면서 유가 지지 요인으로 작용

» FOMC를 앞두고 미국 금리 선물시장에서 반영 중인 연준의 정책금리 인하 예상 시기는 9월과 12월

» 올 연말까지 2회, 내년 3회 수준의 금리인하 경로가 반영

🔹시장에 반영되어 있는 각 FOMC의 정책금리 예상 확률

» 7월 FOMC까지 동결 전망이 우세한 가운데 9월 인하 확률이 67.4% 수준으로 반영

» 금리 선물시장과 마찬가지로 연말까지 2차례(85.2%)의 추가 인하 경로를 반영 중 [CME FedWatch]

제목 : 일라이 릴리(LLY), 노보 노디스크와 문제 공유하지 않아 - JPM *연합인포맥스*
일라이 릴리는 오는 8월 7일에 ‘25년 2분기 실적을 발표할 예정이다. 제이피모간체이스의 Chris Schott 애널리스트는 노보 노디스크의 가이던스 하향이 일라이 릴리의 문제가 되지는 않을 것이라고 전망했다. “▲ 노보 노디스크(NVO)가 오젬픽(Ozempic), 위고비(Wegovy) 성장세가 예상보다 느리다고 언급하고, 또 조제의약품 경쟁부담 등을 지적하면서 실적 가이던스를 하향 조정했다. 이는 동사의 29일 주가 급락을 촉발했다”고 전했다. “이에 따라 당뇨, 비만 치료제 시장에서 노보 노디스크와 경쟁하고 있는 일라이 릴리에 대해서도 우려가 제기되고 있는데, 당사는 이번에 언급된 문제들이 시장 전체가 아닌 노보 노디스크 고유의 문제라고 인식하고 있다”고 전했다. “’25년 현재 일라이 릴리의 젭바운드(Zepbound), 마운자로(Mounjaro) 판매 추이는 견고하며, 특히 신규 다이어트약 이용 환자들 사이에서일라이 릴리 의약품들의 점유율이 확대되고 있다”고 강조했다. 투자의견 비중확대와 목표주가 1,100달러를 유지했다.

» 미국과 중국의 무역협상 진행 과정

https://www.chosun.com/international/2025/07/30/B46EPJDVGRCGXAYGEZ3J44FVC4/

자연재해에 따른 큰 피해가 안생기길 바랍니다.
시장 측면에서는 경험적으로 엔고를 자극하는 소재가 될 수 있어 지켜 볼 필요가 있어 보입니다.

■ 국가대표 AI 다섯팀 선정 일정

1) 오늘(수). 내일(목) 10개팀 PT발표

2) 5팀 선정 : 8월 4~5일즈음

3) 5개 정예팀으로 선정되는 기업은 3년간 정부로부터 GPU, 데이터, 인재 등의 자원을 지원받는다.

4) 대기업쪽은 네이버, LG AI연구원 유력.
(대기업4:중소기업1일지 대기업3:중소기업2일지는 모름)


*컨소시엄은 미리 인재해둘 필요가 있겠죠.
이재명 AI정책의 시발점이라 의미하는 바도 크다고 생각. 이다음으로 재생에너지, AI인프라쪽 정책들 이어질테고요.

*8월은 다시 AI쪽도 봐야되는 달이라고 저는 생각하네유.

[속보] 정의선, 관세협상 지원위해 워싱턴 간다…재계총수로는 두번째

https://n.news.naver.com/article/055/0001279783?sid=101

2025.07.30 09:08:45
기업명: LG에너지솔루션(시가총액: 90조 6,750억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : -
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) LFP 배터리 공급계약
공급지역 : 해외 지역
계약금액 : 59,442억

계약시작 : 2027-08-01
계약종료 : 2030-07-31
계약기간 : 3년
매출대비 : 23.2%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250730800046
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/373220
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=373220

LG에너지솔루션, Tesla와 4.3조원 배터리 공급 계약 체결 (by https://t.me/TNBfolio)
- LG Energy Solution이 Tesla와 43억 달러 규모의 LFP 배터리 공급 계약을 체결했다.
- 배터리는 LGES의 미국 미시간 공장에서 생산되며, 에너지 저장 시스템에 사용된다.
- 계약 기간은 2027년 8월부터 2030년 7월까지로, 최대 7년 연장 옵션이 포함된다.
- LGES는 고객사 기밀 유지로 Tesla임을 공식 확인하지 않았다.
- 이는 LGES가 미국 내 LFP 배터리 시장에서 경쟁력을 강화하는 계기가 될 전망이다.
(by https://t.me/TNBfolio)

https://uk.finance.yahoo.com/news/exclusive-lg-energy-solution-tesla-013247205.html

» Tesla가 삼성전자에 이어 LG에너지솔루션과도 43억 달러 규모의 배터리 공급 계약을 체결

» 이 계약은 에너지 저장 시스템(ESS)용 배터리 공급에 관한 것으로, 중국산 배터리 의존도를 줄이기 위한 전략의 일환으로 추정