미국, 반도체 수입 관련 조사 결과 2주 내 발표 예정

트럼프 행정부는 향후 2주 내로 반도체 수입에 대한 국가안보 조사의 결과를 발표할 예정이라고 하워드 루트닉 상무장관이 일요일에 밝혔습니다.

루트닉 장관은 이날 트럼프 대통령과 우르줄라 폰데어라이엔 유럽연합(EU) 집행위원장 간의 회담 이후 기자들과 만나, 이 조사가 "EU가 보다 포괄적인 무역 협상을 원하게 된 핵심적인 이유 중 하나"라고 언급했습니다. 그는 이 협상이 “모든 문제를 한 번에 해결하려는 시도”라고 설명했습니다.


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트럼프: 반도체 투자 확대 예고, 대만 포함

트럼프 대통령은 미국 내 반도체 제조 투자가 확대되고 있으며, 대만 및 기타 국가의 기업들도 새로운 관세를 피하기 위해 미국 내 투자를 확대할 것이라고 밝혔습니다. 그는 폰데어라이엔 위원장이 예정된 칩 관세를 “훨씬 더 나은 방식”으로 회피했다고 덧붙였습니다.

https://www.reuters.com/world/asia-pacific/us-release-result-probe-into-chip-imports-two-weeks-2025-07-27/

2025.07.28 08:45:24
기업명: 삼성전자(시가총액: 390조 1,041억)
보고서명: 단일판매ㆍ공급계약체결

계약상대 : 글로벌 대형기업
계약내용 : ( 기타 판매ㆍ공급계약 ) 반도체 위탁생산 공급계약
공급지역 : -
계약금액 : 227,648억

계약시작 : 2025-07-24
계약종료 : 2033-12-31
계약기간 : 8년 5개월
매출대비 : 7.6%

공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250728800035
최근계약 : https://www.awakeplus.co.kr/board/contract/005930
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=005930

삼성전자, 22조7648억 규모 반도체 위탁생산 공급계약

삼성전자는 글로벌 대형기업과 22조7648억원 규모의 반도체 위탁생산 공급계약을 체결했다고 28일 공시했다.

이는 지난해 매출액 대비 7.6%에 해당하는 규모로 계약기간은 오는 2033년 12월 31일까지다.

계약 상대방은 경영상 비밀유지에 따라 공개하지 않았다.

https://www.newsis.com/view/NISX20250728_0003268305

삼성파운드리 관련주 장전에 한번 점검하고 가시죠

두산테스나 - 테스트
에스앤에스텍 - 블랭크마스크
이오테크닉스 - 장비
HPSP - 장비
파크시스템스 - 장비
네패스 - 패키징
하나마이크론 - 패키징 및 테스트

삼성전자 - SK하이닉스 연초대비 수익률 spread

연초대비 수익률 29%p 차이나는 두종목

📌 [삼성전자 8nm 파운드리 신규 독일 고객사 유력 후보 분석]

🧩 질문 요약
"독일에 본사를 둔, HPC용 SoC를 설계하는 팹리스 중 삼성전자 8nm 공정에 위탁할 가능성이 높은 회사는?"

🔍 후보 조건
1. 독일 본사
2. 팹리스 (반도체 설계 중심 기업)
3. HPC용 SoC 개발 역량 보유
4. DSP 통한 턴키 방식 설계 진행
5. 삼성 8nm에 적합한 고객 (수율 안정성+적당한 고성능)

🏅 가장 유력한 후보: Semidynamics
📍 베를린 본사
🔧 RISC-V 기반 커스터마이즈 SoC 설계 전문
💻 HPC·AI 연산용 칩 설계 수행
🤝 삼성 DSP와 턴키 협업 구조에 가장 적합
✅ 스타트업형 구조 + 파운드리 경험 부족 → DSP 설계 지원 필요

⚠️ 다른 후보들
Think Silicon (GPU IP 위주, 가능성 낮음)
Cognitronics (너무 초기 단계)
인피니온 (대형 IDM, 자체 팹·경험 많아 가능성 낮음)

📈 정리
삼성전자의 8nm 파운드리 수요 확대 전략에서, DSP와 협업 가능한 독일 HPC 팹리스 중에서는 Semidynamics가 가장 유력한 신규 고객으로 판단됨.

삼성전자 - SK하이닉스 연초대비 수익률 spread

연초대비 수익률 29%p 차이나는 두종목

삼성전자가 미국 테슬라의 신규 인공지능(AI) 칩을 최첨단 2나노 공정으로 생산한다. 23일 업계에 따르면 삼성전자 파운드리사업부는 최근 테슬라의 AI 슈퍼컴퓨터용 차세대 '도조' 칩과 휴머노이드 로봇 '옵티머스'에 탑재될 시스템온칩(SoC)을 2나노 공정으로 생산하기로 하고 초기 작업에 들어갔다.

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/0q6Li94

» 관리자가 검토 중인 기사

테슬라, 삼성 파운드리 재차 방문...2나노 파운드리 수주할 듯 (KIPOST 기자)24p

"사실상 계약 성사 단계"
코너 몰린 파운드리 사업에 활력

연초 삼성전자 파운드리, 삼성디스플레이와의 패키지 딜을 위해 방문했던 테슬라 관계자들이 이달 초 다시금 삼성전자와 계약을 협의한 것으로 파악됐다.

가동일정을 미뤄왔던 미국 테일러 팹 공사가 최근 재개되는 등 침체일로였던 삼성전자 시스템반도체 사업에 활기를 불어넣을지 주목된다.

https://measurelabs.kr/dkpt-media/2025-7-14%EC%9B%94-%ED%97%A4%EB%93%9C%EB%9D%BC%EC%9D%B8-%EB%89%B4%EC%8A%A4/

(의견) 기사 내용대로라면 확정된 법안에서의 배당소득세율은 현재보다는 낮아지지만 기대(원안)보다는 높은 수준입니다.

실망스러울 수는 있습니다. 다만 2Q25 Preview에 기재한 대로, 이것이 은행에게 기대로 작용하는 본질은 "세율이 낮아진 만큼 투자자가 늘어난다"보다 "이걸 기준 삼아 은행들이 배당성향을 올릴 유인이 생긴다"였습니다. 따라서 은행에게 분리과세 이슈에서 최종법안의 세율 결정보다 중요한 건 배당성향 확대의 구실이 생기는가의 여부라는 게 제 관점입니다.

더불어 여전히, 그 구실을 좀 더 자유롭게 이용할 수 있는 건 "자사주 매입이 배당보다 충분히 매력적이라고 할 수만은 없다"의 암묵적인 기준인 PBR 0.8배에 근접한 회사가 될 것이라고 생각합니다.

이슈가 넘칠 때야말로 더더욱, 껍데기 말고 내용을 보는 게 중요합니다.

삼성전자, 테슬라와 22.8조 파운드리 계약

https://alphabiz.co.kr/news/view/1065575339536414

✅삼성전자, 22.7조 원 규모 파운드리 수주 계약 체결과 관련하여

아마 테일러 팹에서 생산되는 테슬라향 칩일것으로 예상합니다.

📌계약 금액: 약 22조7,648억 원
→ 삼성전자 연 매출의 7.6%에 해당
→ 반도체 부문 단일 고객 기준 최대 규모 계약

일단 테슬라 Dojo / 추론형 SoC 칩 생산에 대한 추측인데

일단 Dojo보다 추론형 SoC 칩 생산이 주력일 가능성이 높습니다.

또한 FSD AI5 칩일 가능성도 있음

📌공정 기술은 2nm 파운드리 공정으로
3nm 대비 성능 +12% / 전력 소모 -25% / 칩 면적 -5%가 효율적인 부분이 있습니다.

테슬라는 파운드리를 TSMC와 삼성 이원화를 하는 전략을 진행하면서 공급 안정성과 리스크 분산 확보하는 전략을 취하고 있습니다.

📌옵티머스용 추론형 SoC칩은
- CPU + NPU + ISP 일체형

- 시각 처리 + 동작 제어 통합 기능 수행

✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch

✅이번 삼성파운드리 22조 관련하여 테슬라 HW5 칩일 가능성도 있는 이유

최근 대만 언론에서 유포되고 있었던 루머 2가지가 있었는데

📍1. 테슬라 HW4 (AI4)가 TSMC에서 생산되었다는데?
» 이부분은 오히려 삼성 파운드리에서 생산되었다고 함.

📍2. 테슬라 HW5 (AI5) TSMC N3P 공정에서 생산 가능성 거의 확정이다?
» 이부분도 테슬라는 이미 2025년 5월 삼성에 구매팀 파견하고 공급망 관계자에 따르면 삼성 파운드리가 테슬라 AI5 수주 따낼 가능성 매우 높음.

테슬라 FSD칩은 원래 삼성 엑시노스의 커스텀 버전이였습니다.

테슬라 2세대 FSD칩은 삼성 엑시노스 기반으로 테슬라 자체설계 NPU가 더해진 칩입니다.

즉 삼성과 테슬라는 밀접한 연관이 있습니다.

✅독립리서치 그로쓰리서치
https://t.me/growthresearch

✅ 정부, 미국에 수십조원 규모 '마스가(MASGA)' 프로젝트 제안

한미 양국이 8월 1일을 시한으로 두고 막판 관세 협상을 집중적으로 벌이는 가운데 우리 정부가 미국에 '마스가(MASGA·Make American Shipbuilding Great Again)라는 이름을 붙인 수십조원 규모의 조선업 협력 프로젝트를 제안했다.

https://www.yna.co.kr/view/AKR20250728051000003?input=1195m

삼성전자, LG에너지솔루션, HD현대중공업이 올린 지수가 +20p 정도라..이 부분 제외하면 실제 코스피는 -15p 수준에서 출발한 상황이네요.

7월 수익률 하락 전환한 코스닥 소형주. 시황맨

7월 중순 이 후 특징은 코스피 박스권. 코스닥은 일부 대형주 효과에 오른 후 하락

그리고 양시장 소형주 지수는 계속 하락하고 있다는 점입니다.

7월 상승률을 보면 코스닥 소형주 지수는 -1%로 하락 전환한 상태입니다.

코스닥 소형주 지수는 미국과의 관세 협상에 영향을 크게 받는 종목들은 아닙니다.

직접적인 영향을 받는 자동차주들 주가가 박스권인데 소형주 지수가 빠진다는 것은 다른 이유가 있는 것이죠.

특히 지난주 이 후 코스닥 시장은 연일 하락 종목수가 1,000개가 넘습니다.

추정을 해 보면 대주주 기준 변경 등의 세제 개편안에 대한 투자자들 불안함이 반영되고 있는 것으로 보입니다.

냉정하게 보면 증시 올라서 소비까지 연결되려면 코스닥 시장이 강해야 합니다.

상법 개정 후 강세를 보인 금융주들만 해도 주요 은행주 외국인 지분율은 60~70% 정도 되는 경우가 수두룩 합니다.

어제 기재부에서 일부 보도로 나온 세제 개편안 확정된 것 아니라고 하던데.

이 것 저 것 지우고 쓰고 하면서 노트 지저분하게 만들기 보다는 정말 개인 투자자들이 참여할만한 시장 정책 딱 부러지게 나오는 것이 중요할 겁니다.

지금은 '잔머리'나 왜곡된 시각 보다는 목표에 맞는 정책이 필요한 시기죠.

블룸버그, 삼성전자 2033년까지 테슬라와 22.8조원 칩 제조 계약 체결

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-28/samsung-bags-16-5-billion-deal-in-big-win-for-chipmaking-arm

블룸버그)삼성전자, 테슬라 칩 생산 위한 16.5조 원 규모 다년 계약 체결

삼성전자는 테슬라(Tesla Inc.)와 새로운 165억 달러(약 22.8조 원) 규모의 반도체 생산 계약을 체결하며, 부진했던 파운드리 사업 부문에 새로운 활력을 불어넣었다.

한국 최대 기업인 삼성전자는 월요일(28일) 글로벌 기업과의 22.8조 원 규모 칩 제조 계약을 확보했다고 발표했으며, 계약 기간은 2033년 말까지 지속된다.

이 계약의 고객은 이미 삼성전자 파운드리 사업부와 협력 중인 테슬라이며, 이는 해당 사안이 공개되지 않았기 때문에 익명을 요청한 사안에 정통한 관계자의 말로 확인됐다.

https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-07-28/samsung-bags-16-5-billion-deal-in-big-win-for-chipmaking-arm