گفتگو با روزبه شریعتی ، مدیر واحد معاملات کارگزاری اقتصاد بیدار

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:
✅ پیشتازی بازار در تلاطم اخبار سیاسی
✅نماد ها:#وپاسار #وتجارت #البرز #شفا #وپخش #قزوین #قصفها #سفارس #ساروم #قثابت #غصینو #تایرا #ستران #ونیکی #های_وب
➖➖➖➖➖
کارگزاری اقتصاد بیدار

@bidarnameh

#خوب_است_بدانیم_که

1) مقامات چین اعلام کردند که نخستین واکسن ضد ویروس کرونا را احتمالا از اواخر ماه آوریل روی انسان‌ها آزمایش می‌کنند. شرکت آمریکایی گرفکس و انستیتوی ویروس‌شناسی دانشگاه فیلیپ در ماربورگ آلمان نیز به نتایج مشابهی دست یافته اند.

2) شمارش اولیه آراء در انتخابات درون حزبی دموکرات ها در ایالت نوادا بیانگر پیروزی سناتور برنی سندرز است. جو بایدن، معاون سابق رییس جمهوری آمریکا و پیت بوتجج، شهردار سابق شهر ساوث بند ایندیانا به ترتیب دوم و سوم شده اند.

3) الکساندر شالنبرگ وزیر خارجه اتریش که به تهران سفر کرده می گوید گر پیشنهاد بهتری مطرح شود و مورد توافق طرفین باشد می‌تواند جایگزین برجام شود. ما آماده میزبانی مذاکرات ایران و آمریکا هستیم.

4) بانک مرکزی چین با هدف حمایت از رشد و رونق اقتصادی و مقابله با تاثیرات منفی ویروس کرونا، نرخ بهره را کاهش داده به شکلی که نرخ بهره وام های یکساله را از 4.15 درصد به 4.05 رسیده است.

5) بانک‌های دولتی ترکیه در راستای کمک به کاهش شدت تضعیف لیر و در بحبوحه رویارویی نظامی با نیروهای تحت حمایت روسیه در سوریه، سیل دلار را به سوی بازارهای آنکارا سرازیر کردند. موسسات و بانک‌های دولتی ترکیه برای حفظ ثبات لیر روز گذشته بالغ بر ۸۰۰ میلیون دلار به بازار تزریق کردند. برابری لیر به دلار 6.1 است!

6) شرکت آرامکوی سعودی قصد دارد برای بهره برداری از ذخایر گازی غیرمرسوم ۱۱۰ میلیارد دلار در میدان گازی جفورا سرمایه گذاری کند.

7) تولید 10 ماهه سیمان در کشور از مرز 51 میلیون تن گذشت که 12.2درصد بالاتر از مدت مشابه در سال 97 است.

8) دکتر روحانی در دیدار وزیر خارجه هلند گفت بدنبال پایان برجام نیستیم و راه گفت و گو با اتحادیه اروپا در این زمینه را نبسته ایم. وی افزود همه باید تلاش کنیم برجام حفظ شود.

9) پس از کاهش سود بازار فرآورده‌های نفتی، احتمال می‌رود شرکت‌های حفاری نفت شیل آمریکا، سرمایه‌گذاری‌ها در بخش تولید را با سرعت بیشتری نسبت به آنچه در سال جاری میلادی پیش‌بینی می‌شد، کاهش ‌دهند.

10) وال استریت ژورنال بر خلاف ادعایی که روز گذشته در روزنامه دنیای اقتصاد مطرح شد می گوید اقدام FATF علیه ایران با ذکر ماده ای دائمی تر شده است، چراکه به امریکا و متحدانش توانایی مسدود سازی مسیر رفع تحریم ها علیه تهران را می دهد، حتی اگر ایران قوانین ضدپولشویی و ضدتروریسم را تصویب کند.

11) فروش تعهدی به صورت آزمایشی و فقط برای نماد های #وساپا #سفارس #فاراک #وتجارت #فملی آغاز می شود.

12) مدیر عامل شرکت ویتول گفت کاهش بیشتر تولید لیبی و ونزوئلا و برنامه‌های اوپک برای پایین آوردن بیشتر تولید به جبران ۲۰۰ میلیون بشکه کاهش تقاضای نفت کمک خواهد کرد و بازار را در نیمه دوم سال جاری میلادی در شرایط بهتری قرار خواهد داد.

13) رئیس کل اسبق بانک مرکزی درباره دلایل گرانی ارز گفت در حال نزدیک شدن به آخر سال هستیم همچنین کسری بودجه ای که دولت طول سال داشته، منجر به افزایش نرخ برخی از کالاها شده است.

14) مدیرعامل فارس می گوید امسال کارهای عملیاتی سه پروژه بزرگ پالایشگاه گاز بیدبلند، پروژه الفین ایلام و شرکت اوره و آمونیاک لردگان تمام می‌شود و وارد فاز عملیاتی و تولید محصول تجاری می‌شوند. جعفر ربیعی در ادامه گفت در حال حاضر ظرفیت تولید شرکت‌های موجود هلدینگ حدود 24 میلیون تن است. این ظرفیت در سال آینده 6 میلیون تن و سال 1400 حدود 2 میلیون تن افزایش می یابد.

15) دبیر انجمن سیمانی ها می گوید بسته شدن مرزهای عراق، نگرانی برای صادرات سیمان محسوب نمی گردد؛ چرا که بخش عمده صادرات صنعت سیمان از مرزهای جنوبی کشور انجام می شود.

16) بیمه آسیا مجتمع مسکونی 40 واحدی نوساز می فروشد.

17) مدیرعامل پاسارگاد می گوید باتوجه به محدودیت‌هایی که تحریم بر اقتصاد ملی تحمیل کرده است، هر تصمیمی در FATF گرفته می شد، بدتر از این نمی شد و ایجاد نگرانی های بیش از حد، یا براساس عدم تسلط اظهارنظر کنندگان بر موضوع از نظر تخصصی است یا براساس منافع دیگری‌ است

18) ذوب آهن قرارداد فروش 5000 تن ریل با قراردگاه خاتم منعقد کرده است.

19) برای اولین بار در کشور فولاد مبارکه موفق به طراحی و تولید ورق‌های عملیات حرارتی‌پذیر شد.

20) فولاد شادگان، از زیرمجموعه های فولاد خوزستان است که رکورد تولید ماهانه در بهمن ماه 98 را با تولید 69917 تن محصول شکسته است.

موفق باشید. 4 اسفند 1398

@validhelalat

⭕️بررسی وضعیت بازار با روزبه شریعتی ، مدیرمعاملات کارگزاری #اقتصادبیدار


⭕️نبض عمل بازار در دست سرمایه‌گذاران جدید

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:

💢در سال99، به‌طور میانگین روزانه 9 هزار میلیارد تومان ارزش معاملات خرد بود

♻️کم شدن عرضه سرمایه‌گذاران حقوقی، باعث غلبه تقاضا بر عرضه میشود

💢 دولت حجم مبنای مخابرات را عرضه کند

❌تک سهم های مورد توجه: #وسینا #تاپیکو #تلیسه #سفارس #والبر #پخش_البرز #ونوین #وآیند #وبشهر #ونفت #فملی #فنوال #وملی #وشهر


#اختصاصی_بیدار #تحلیل_شنیداری
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید
@bidarnameh 👈🏻

💢بررسی‌ وضعیت بازار با روزبه شریعتی، مدیرمعاملات کارگزاری #اقتصادبیدار


🔴شفاف‌سازی دوپهلو پالایشی‌ها در مورد تجدید ارزیابی‌ها

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:

🔹استارت برگشت بازار امروز با پالایشی‌ها بود
🔹زمزمه جابه‌جایی ETF پالایشی‌دولت با فلزی‌ومعدنی
🔹باید منتظر مجوز تجدید ارزیابی زیرمجموعه‌های تامین اجتماعی باشیم
🔹نرخ دلار با محاسبات کاغذی تا پایان سال بیش از ۲۰ هزار تومان است

تک‌سهم‌های مطرح شده: #شیراز #ومعادن #شپدیس #وامید #وصندوق #پارسان #سفارس #شستا #سیمان_آبیک

#اختصاصی_بیدار #تحلیل_شنیداری #روزبه_شریعتی
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید.
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wg6oCYPr6bJyw

#سفارس #سیمان

گزارش عملکرد دی ماه زیرمجموعه های سفارس نشان می دهد که به طور متوسط نرخ دی ماه 25درصد بالاتر از متوسط 9ماه قبل ازان است.

این شرکت ها به طور متوسط در 9ماه اول هر ماه 960هزار تن محصول می فروختند اما در ماه های سرد سال مقدار تولید/فروش نزولی است و همچون گذشته در دی ماه مقدار کاهش یافته و 840هزار تن محصول به فروش رسیده است.

به طور متوسط هر ماه این شرکت ها 256میلیارد تومان درآمد ایجاد کرده اند اما در دی ماه جمع درآمدشان 293میلیارد تومان بوده است. علت این رشد، افزایش نرخ فروش از یک طرف و کاهش نسبی مقدار فروش است که در جمع نرخ فروش اثر مساعد مهمی داشته است.

#سخوز #ساوه #سفانو #سبجنو #سخاش #سبهان به ترتیب بیشترین درآمد ماهانه را در هلدینگ سفارس ایجاد می کنند.

در دی ماه #سنیر بهترین مقدار فروش را رقم زده #سغرب #ساوه #سخوز تقریبا مثل ماه های قبلی بوده اند.

#سغرب #سفانو #ساوه نیز بالاترین نرخ فروش نسبت به میانگین را ثبت کرده اند.

@validhelalat

#صنایع #سیمان #بهار_1400

در 31 نماد سیمانی، طی بهار سال گذشته 2.1همت درآمد خلق شد اما در بهار سال جاری 3.7همت درآمد به دست آمد که رشد اسمی 81درصد داشت.

شرکت های گروه 21درصد برآورد ما از کل سال 1400 را محقق کردند و 23درصد سود کل سال نیز در فصل اول سال پوشش یافت که عملکرد مناسبی است چون نرخ فروش سیمان نسبت به بهار روندی صعودی دارد.

ریسک این گروه قطعی برق در تابستان و قطعی گاز در زمستان است اما با توجه به افزایش نرخ فروش به سبب وجود تقاضای قوی، هزینه قطع شدن برق عملا به خریدار منتقل شده است.

در زمستان نیز عمدتا سیمانی ها با دریافت مازوت، مشکل خود را مرتفع می کنند اما هزینه تولید با مازوت بالاتر از گاز است. در پایان زمستان p.e ttm این 31 نماد 21 واحد بود، در بهار به 17.2رسید و انتظار تحلیلی ما 13.5 است.

در بین این 31 نماد، #ساوه #سمازن #سخوز #ساروج #سرود #سپاها بهترین P.e fw ها را دارند که دامنه ای بین 5-6.5 واحد است.

پس از این چند نماد، #سشرق #سبهان #ساروم #سقاین #سفانو #سکرما #سهگمت #ساراب قرار دارند.

در خصوص هلدینگ ها، #سیتا به سبب مالکیت بر #سفارس و رشد با اهمیت سود زیرمجموعه های #سفارس در موقعیت P.e تحلیلی مناسب قرار گرفته است. همچنین #ستران در دامنه p.e مناسب ها قرار دارد و #ساروج قرار است که به بازار بالاتر بیاید.

@validhelalat

#در_کانون_توجه

**مطلب حاضر جهت افزایش سطح اطلاعاتی بازار نسبت به وضعیت نمادهای مختلف بازار است. نمادهایی که بررسی می شوند لزوما وضعیت بنیادی مناسبی ندارند بلکه بر اساس یک مدل معاملاتی انتخاب و نکاتی در خصوص آن عرض می شود لذا یک واچ لیست جهت تحلیل بیشتر است اما همانطور که گفته شد، لزوما سهم بنیادی محسوب نمی شوند.


#سفارس سیمانی ها در کانون توجه بازار بود. این هلدینگ 2095 ريال EPS TTM و 7.7 واحد P.e ttm دارد. مارکت شرکت 9همت است و طی روز جاری دوبرابر میانگین یک ماه گذشته حجم معاملات داشت. سرانه خرید حقیقی 27 میلیون تومان و سرانه فروش حقیقی 20 میلیون تومان بود. ازانجا که سود سفارس وابسته به تحقق سود شرکت های سیمانی است توجه کنیم که سود بهار 1400 دوبرابر بهار 99 در کل صنعت بوده و سود تابستان 1400 حدود 60درصد بالاتر از تابستان 99 بوده است لذا به شکل تقریبی می توان امیدوار بود که P.e fw سفارس به نحو مطلوب بهتر از TTM باشد.

#حتاید 6میلیون سهم حجم خورد که مشابه میانگین یک ماه اخیر بود. هر کد حقیقی به طور متوسط 13 میلیون تومان خرید و 12 میلیون تومان فروش داشت. این سهم به تازگی افزایش سرمایه داده اما اگر تعدیل شده نگاه کنیم از محدوده 800 تومان تا 400تومان سقوط کرده و امروز 450 تومان بود. تایدواتر به دلیل کرونا با کاهش حجم عملیاتی بندری هم مواجه شده با این حال درآمد نیمه نخست سال جاری 70درصد بالاتر از نیمه نخست سال گذشته بوده و p.e ttm از محدوده 8.2 در پاییز 99 به 5 رسیده است.

#کزغال دیگر نمادی بود که مورد توجه بازار قرار گرفت. طولانی شدن اورهال این زغالی باعث شد تا قیمت سهم با شیب تندی افت کند. سهم از 2700 تومان به 4300تومان رسید و در رالی اخیر نزولی بازار تا 2700تومان مجددا سقوط کرد و امروز بالای 3000تومان بود. p.e ttm سهم پاییز 99 با قیمت امروز سهام 12 بوده، به مرور به 7.5 رسید. در سال جاری به خاطر تعمیرات و طرحی که داشت تولید کاهش یافت و اگر فرض کنیم که به روال عادی تولید بازگشته، آن را یک سهم p.e محور خواهیم دانست. نرخ فروش کزغال ضریبی از نرخ فخوز است لذا قیمت جهانی و دلار بر آن اثر دارد. بازار امروز روی سهم به صف خرید رسید لذا سرانه خرید هر حقیقی در آن 41 میلیون تومان بود.

#کساوه از میان کاشی سازها، در همین رالی اخیر نزول بازار از 6500 به 3300 رسیده بود اما امروز در کانون توجه بازار قرار گرفت که برابر با اردیبهشت 99 است. سرانه خرید حقیقی 20میلیون تومان و سرانه فروش 37میلیون تومان بود اما 70درصد خرید را حقوقی انجام داد و هیچ حقوقی در این سهم فروشنده نبود. این سهم با قیمت روز جاری در پاییز سال 99 شاهد P.e 12 واحد بوده اما همکنون به 7 واحد رسیده است. چون مالک کپارس هم هست و هر دو شرکت طرح توسعه اجرا کرده اند انتظار می رود که p.e fw بهتر از p.e ttm باشد.

#شستا با صف خرید مناسبی همراه بود که عرضه نشد. سود روی تابلو این هلدینگ 1895 ريال است. انتظار تحلیلی این است که بدون سود واگذاری سهام، همین سود یا اندکی بالاتر قابلیت تکرار داشته باشد. با افزایش سرمایه ای که مجوز سازمان را گرفته، ظرف چند هفته دیگر این سهم مجمع برگزار میکند و قیمت تئوریک آن 92تومان خواهد بود. این مساله باعث شد تا شستا مورد توجه بازار قرار گیرد ضمنا قیمت شستا مشابه خرداد 99 است. تعدیل شده با DPS اگر نگاه کنیم از 1360 تا 970 تومان را در همین چند هفته اخیر سقوط کرده بود!! لذا در کانون توجه بازار قرار گرفت.

@validhelalat