#با_گزارشات 30 تیر

#فولاد مبارکه هم پس از برگزاری مجمع خود طی روز جاری گزارش 3 ماهه داد. این شرکت طی عملکرد 3 ماهه خالص دارایی های ترازنامه ای خود را به 300 هزار میلیارد ريال رسانده است. طی این دوره 1.948 میلیون تن محصول فروخته که 8درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. با فروش ورق گرم به نرخ 48 میلیون ريال به سود خالص 290 ريالی برای هر سهم رسیده که 130درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر است. باید توجه داشت که نرخ ورق گرم همکنون 15درصد بالاتر از گزارش 3 ماهه است، لذا با تداوم شرایط فعلی به 1500 ريال سود هم می رسد ازین جهت که در 3 ماه نخست dps از زیر مجموعه ها نگرفته اما این عدد برای کل سال جاری به بالای 20هزار میلیارد ريال می رسد ضمنا از سنگان هم سود میگیرد که برای اولین بار است و فولاد هرمزگان هم از سال جاری می تواند درصد تقسیم سود خود را بالا ببرد و حدود 10هزار میلیارد ريال بر سود مبارکه بیفزاید. مجموع این شرایط نشان می دهد که مبارکه با تحقق 290 ريال eps طی 3 ماه نخست، سود مورد انتظار برای کل سال را نسبت به تحلیل های قبلی بالا برد و انتظارها برای کسب 1500 ريال سود در سال فراهم شد.


#شپنا در 3 ماه نخست نفت با به طلا تبدیل کرده و 872 ريال سود ساخته در حالی که سال قبل با آن قیمت های جهانی و دلار 4200 تومانی 301 ريال سود ساخته بود. هرچند که بازار سهام ایران همچنان وقتی نفت بالا برود، پالایشی می خرد و با کاهش قیمت نفت، سهام پالایشی را می فروشد اما یکبار دیگر هم نمادهایی همچون #شبندر #شپنا و #شتران نشان دادند که در تحلیل پالایشی ها باید به کرک اسپرد توجه کرد و قیمت نفت چندان اهمیتی ندارد! دلار نیمایی باعث شده تا کرک اسپرد دلاری پالایشی ها منجر به شناسایی سود مناسبی شود که در شبندر و شتران هم سود بسیار خوبی محقق شد و در شپنا تکرار گشت.

@validhelalat

💢بررسی وضعیت بازار با روزبه شریعتی ، مدیرمعاملات کارگزاری #اقتصادبیدار


🔴به کف قبلی برنمیگردیم

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:

🔹بورس نسبت به بازارهای موازی گران نیست
🔸اوراق دولت، مهم‌ترین سیگنال به بورس‌است
🔹سهم بیش‌از ۱۴۰۰ میلیارد تومانی شپنا و شبندر از حجم معاملاو امروز
🔸کوارتر خوب فلزی، معدنی و پالایشی‌ها
🔹افزایش قدرت چانه‌زنی سنگ‌آهن برای بالارفتن قیمت
🔸افزایش نرخ سیمانی‌ها جدی است

تک‌سهم‌های مطرح شده:#شپنا #شبندر #ومعادن #کچاد #کگل #فولاد #وامید #شتران #وصندوق #وغدیر #نوری #پارس #زاگرس #وبملت

#اختصاصی_بیدار #تحلیل_شنیداری #روزبه_شریعتی
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید.
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wg6oCYPr6bJyw

#خوب_است_بدانیم_که / بخش اول 15 اردیبهشت

1) دلار حواله سنا 22.776 – 22.276 تومان. اسکناس تهران 21.600 تومان.

2) در بورس کالا روز دوشنبه، پلی پروپیلن شازند 431میلیون ريال. پلی پروپیلن جم پیلن 393-424میلیون ريال. PVC شغدیر 321میلیون ريال، اسلب فخوز و هرمز 171میلیون ريال، روغن پایه SN500 شسپا 230میلیون ريال، شمش 120میلیون ريال، ورق گرم مبارکه 202میلیون ريال!!

3) شغدیر، جم پیلن، وبوعلی، دکیمی، بیمه پارسیان، وسپهر، اپال، غمینو، دزهراوی، خچرخش، رانفور، کسعدی، غگلپا، کزغال، سیدکو، سصوفی، سخزر، شدوص، ددام، غگلستا، زملارد، پرداخت، توریل، پسهند، ارفع ... سهامداران خود را جهت برگزار مجمع تقسیم سود دعوت کردند. شما می توانید در گزارش کدال هر نماد، سایتی که جهت مشاهده زنده مجمع وجود دارد را ببینید.

4) ارزش معاملات خرد روز دوشنبه 1.57همت گزارش شد. خروج پول حقیقی 321میلیارد توماتن و ورود پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت 53میلیارد تومان بود.

5) حقیقی ها وپاسار، دماوند، حسینا، وساخت، سمازن، وپخش، شگویا، تیپیکو، جم خریدند. حقوقی ها فولاد، وسپهر، فملی، وبملت، بپاس، سیتا.

6) در خصوص بخشی از فرآیند افزایش سرمایه نمادهای وسنا، وحافظ، زقیام، قثابت، غدشت، بنیرو، خمحور، ملت، ولیز، ولراز، دقاضی ... گزارش جدید به کدال رسید.

**صنایع و شرکت ها

7) مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی می گوید "برای خرید عمده سهام عدالت در بورس،‌ صندوقی در حال تشکیل است که مراحل نهایی را پشت سر می‌گذارد و این صندوق توسط چند موسسه در بازار شروع به کار خواهد کرد."

8) ونوین اعلام کرد 262 میلیون یورو تراز ارزی مثبت دارد.

9) نماد دفرا توانست 23درصد افزایش نرخ برای محصولات خود دریافت کند.

10) قیمت خودروهای داخلی 8.2-8.9 درصد افزایش یافت.

11) وزمین می گوید تغییرات نرخ ارز تاثیری بر سود و زیان این بانک ندارد. سرمایه می گوید تسعیر ارز با نرخ بالاتر، زیان بانک را افزایش می دهد. وپارس گفته این رویداد قطعا برای بانک پارسیان آثار مثبت دارد. وآیند و دی گفتند تاثیر خاصی ندارد.

12) دبیرکل انجمن کشتیرانی می گوید "فشارهای امریکا باعث شد شرکت‌های کشتیرانی خارجی، به اجبار بنادر ایران را ترک کنند، گفت: در صورت احیای برجام، تمامی خطوط بزرگ کشتیرانی به بنادر ایران بازخواهند گشت." (حتاید و حسینا)

13) از شنبه 18 اردیبهشت برای 13 نماد #فارس #همراه #فملی #فولاد #وبصادر #وبملت #وتجارت #شپنا #شتران #شبندر #خساپا #خودرو #اخابر اوراق اختیار فروش تبعی، عرضه خواهد شد. صندوق های سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت خریدار این اوراق خواهند بود.

14) دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کوچک از افزایش تا ۲۵ درصدی قیمت این دسته از لوازم‌خانگی خبر داد.

15) شمش در CIS به 615دلار هر تن رسید. سنگ آهن نیز 189دلار است.

16) نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور با اشاره به اینکه افزایش قیمت این هفته سنگ آهن بر اساس عرضه و تقاضای شکل گرفته در بازار تعیین شده بود، گفت "در حال حاضر، به سمتی می‌رویم که کمبود سنگ آهن در بازار بیش از پیش به چشم می‌آید و تشدید می‌شود و طبیعتاً، روی قیمت هم اثرگذار خواهد بود."

17) مجتمع فولاد سبا، زیرمجموعه فولاد مبارکه رکورد تولید روزانه کلاف گرم به میزان ٥١٢٣ تن در تاریخ ١٣ اردیبهشت ماه ١٤٠٠ به ثبت رساند.

18) تانگشان قلب توليد فولاد چين به منظور كاهش ٤٠٪؜ آلودگي ملزم به كاهش ٣٠-٥٠٪؜ توليد طي مارچ تا پايان سال ٢٠٢١ گرديد. هزينه ي تبديل بيلت به ميلگرد در واحدهاي موردي در حدود ٢٠٠-٢٥٠ يوان/ تن است.

19) در ماه آوريل شاخص PMI صنعت فولاد چين با كاهش ٢.٥٪؜ ماهانه به ٤٥.٤٪؜ رسيد.

20) پلنر می گوید "هزینه تولید فولاد در چین در حال کم کردن فاصله خود با قیمت بیلت می‌باشد و احتمالا طی دوره پس از تعطیلات این اختلاف را جبران نموده و مجددا به بالای قیمت بیلت باز خواهد گشت. در این بین این امکان نیز وجود دارد که بهای بیلت نیز کمی اصلاح نماید، در غیر اینصورت بایستی شاهد قیمت سنگ آهن بالای ۲۰۰ دلار/تن سی اف آر چین باشیم."

21) در خصوص اوره، تجارت نفت نوشت " انتظار می رود خرید هندی ها در تندر هفته اول " می " بیش از 1.5 میلیون تن باشد. کاهش سطح تولید در هند نیاز به واردات را افزایش داده است. انتظار می رود قیمت ها در سطوح 380 دلار CFR هند باشد. پیشنهادات در منطقه خاورمیانه در محدوده ی 330 تا 350 دلار بود. تولیدکنندگان خاورمیانه به دلیل انتشار تندر هندی ها آسوده خاطر بودند و به دنبال شرکت در تندر هند هستند. قیمت های فوب ایران بدون تغییر نسبت به هفته گذشته 275 تا 280 دلار گزارش شد.

بخش اول 15 اردیبهشت

@validhelalat

#گزارش_تابستان #pe_ttm

با آمدن گزارش سود و زیان فصل تابستان، در شرکت های تولیدی ( به جز هلدینگ، مالی و پیمانکاری) نمادهای زیر به احتمال قوی بهترین p.e ttm های بازار خواهند بود که البته ممکن است p.e fw آن ها طی فصول بعدی بهبود یا تضعیف شود و طبعا جایگاه آن ها را جا به جا کند اما فعلا بر اساس تابستان، شرایط فکر میکنم به شرح نمادهای زیر است:

#فجر #فسپا #كچاد #فخوز #فولاد #شفن #ارفع #پتاير #فپنتا #شرانل #هرمز #فملي #كپرور #شاراك #فولاژ #ساروم #نوري #هاي_وب #شبصير #كيميا #فاسمين #حتايد #شسپا #جم #شغدير #حسينا #خكار #فايرا #سمازن #شيران #جم_پيلن #كاوه #ساوه #بوعلي #فباهنر #دتماد #دلر #فولاي #پيزد #سكرما #آريا #پسهند #پاسا #سيمرغ #سرود #كزغال #لابسا #سپاها #سقاين #خراسان #شخارك #سبهان #ذوب #شگويا #فنورد #كنور #زاگرس #شدوص #سپيد #رتاپ #دكپسول #دفرا #پكوير #شپديس #كطبس #شبهرن #سخوز #پكرمان #غديس #دابور #كلوند #حپارسا #سبجنو #پارس #دپارس #فنوال #بموتو #كوير #شپاس #فروس #چخزر #سفانو #سيستم #فتوسا #سصوفي #كرازي #درازك #لطيف #كگل #مارون #كترام #دسبحان #شتران #شاملا #فجهان #خديزل #ساراب #كمنگنز #مبين #همراه #كرماشا #كفرا #سپيدار #فسرب #دتوزيع #فاما #فخاس #دفارا #پرداخت #لسرما #شيراز #دشيمي #دسينا #كساوه #غكورش #شجم #سغرب #كاسپين #هجرت #كخاك

@validhelalat

#پالایشی #شتران

این جدول تا حدی نشان می دهد که چه تحولاتی صورت گرفته است و در اینجا شتران تنها یک نمونه از 6شرکت پالایشی است که انتخاب شده است.

این پالایشگاه در سال گذشته 81.87میلیون بشکه نفت را پالایش و 83.4میلیون بشکه محصول را فروخته است.

متوسط نرخ خرید هر بشکه نفت 36.8دلار و متوسط نرخ فروش هر بشکه محصول نهایی 42.1دلار بوده که منجر به کرک اسپرد 5.3دلاری در طی سال شده است.

همچنین متوسط نرخ دلار 20.611تومان بوده است.

اگر فرمول جدید، را در سال 99 جایگذاری کنیم تا تفاوت را بسنجیم، 1.8دلار به دلیل افزایش قیمت نفت و 2.9دلار به دلیل فرمول جدید، به سود شتران افزوده می شود.

به عبارتی پالایش هر بشکه نفت به جای 109.200تومان سود ناخالص، 232.019تومان سودناخالص ایجاد می کند.

@validhelalat

#بورس_کالا 9آذر

#شبصیر محصول ABS خود را با 32درصد افزایش قیمت نسبت به پایه در سطح 638میلیون ريال فروخت.

برخی گریدهای #پلی_اتیلن رقابت شدند. 50.7هزار تن انواع پلی اتیلن عرضه و 68.8هزار تن تقاضا برای آن نشست که بین 0 - 29 درصد رقابت شد اما به طور میانگین 4درصد بالای پایه معامله شد.

وکیوم باتوم #شتران 88.6میلیون ريال قیمت خورد. ورق سرد مبارکه یک روز قبل 255میلیون ريال معامله و ابطال شده بود. مجددا با قیمت پایه 209.5میلیون ريال عرضه و در قیمت 235.3میلیون ريال با 12درصد رقابت مواجه شد.

پتروشیمی بندرامام SBR را 479میلیون ريال فروخت که 6درصد بالای قیمت پایه بود. ضمنا #شغدیر باز هم در طرف عرضه حضور یافت و PVC خود را 398میلیون ريال به فروش رساند.

#اسلب #فخوز 152میلیون ريال و انواع #شمش فولاد 131میلیون ريال معامله شد.

@validhelalat

#نظرسنجی #نتیجه

#خساپا با بیشترین امیدواری برای بازده در ابتدای ماه از سوی سرمایه گذاران همراه بود. این نماد پرهیجان و پر خبر تنها 11.5درصد بازده داد و به نوعی مشابه شاخص هم وزن عمل کرد.

#شتران از دید فعالین بازار در رتبه دوم بود و 9.5درصد بازده داد و امیدواری ها به سودآوری آن مهمترین پتانسیل برشمرده شده است.

#فولاد سومین سهم از نگاه بازاری ها بود که با 5درصد بازدهی از شاخص کل نیز ضعیف تر بود. افزایش با اهمیت قیمت ورق و فولاد در بازارهای جهانی و دور شدن از فضای مذاکرات، نتوانست باعث رشد قیمت این سهم شود.

#وبملت با بازدهی منفی 2درصد همراه بوده و در واقع ضعیف تر از سه نماد دیگر عمل کرده است.

*نکته جالب اینجاست که طی سه هفته اخیر، جایگاه بازدهی این نمادها نسبت به همدیگر، دقیقا همانطوری بوده که فعالین بازار در نظرسنجی پیشبینی کرده اند. این مساله نشان می دهد که احتمالا، اقبال فعالین بازار به یک نماد و نگاه آن ها به سمت، در بازدهی آن تاثیر با اهمیتی دارد به شکلی که سایپا 13درصد بازده بهتری نسبت وبملت داشته است که این دو نماد جایگاه اول و چهارم نظرسنجی ما بوده اند.

https://t.me/validhelalat/10063

#پالایشی #پالایش_نفت

این گروه، گزارش ماهانه خود را به شکل برآوردی در مقدار و بدون نرخ فروش ارسال می کند لذا آنچه در اینجا بیان می کنیم کاملا بر پشتوانه قضاوت شخصی است و ممکن است که دچار انحراف با اهمیتی باشد.

درآمد این نمادها در تابستان سال قبل 145همت، در مجموع سال 1400 نیز 688همت بود. در بهار 268همت گزارش شد و حالا برای تابستان تصور میکنیم 249همت باشد.

سطح p.e گروه 5.5 واحد در ابتدای سال بوده که #شبندر با 4.2پایین ترین و #شپنا با 6.9 بالاترین است. پس از ارسال گزارش های فصل بهار متوسط p.e گروه به 3.8 رسید که بهترین تقویت p.e توسط #شپنا بوده که از 6.9 به 4.2 رسید. پایین ترین P.e گروه نیز #شبندر با 3.2 و #شتران با 3.4 است. پس ازان #شراز 3.6 واحد #شاوان 4.1 واحد #شبریز 4.5 واحد می باشد.

تصور می کنیم با آمدن گزارش تابستان P.e گروه از 3.8 به 3.5 برسد که در آن #شپنا و #شبریز از کانال 4 واحدی وارد 3 واحد می شوند که بهترین تقویت های P.e گروه محسوب می شوند. #شبندر #شتران #شران بسیار نزدیک به 3 واحد خواهند بود.

@validhelalat

#شتران

اگر فرض کنیم که از عالم غیب تیری، خبری، مصوبه ای صادر نشود، آنگاه می شود انتظار داشت که سودآوری شتران در فصل تابستان به شرح جدول فوق باشد.

@validhelalat

#شتران

پالایشگاه تهران خوب و بهتر از انتظار عمل کرد. در بهار 75ريال سود ساخته بود که در تابستان نیز به 165ريال سود رسید.

در کل اندکی کمتر از مدت مشابه سود ساخته ضمن آنکه سود تابستان در محدوده میانگین سودسازی فصلی است.

این مساله ازان جهت مهم است که P.ETTM این شرکت 3.3 واحد است. بخشی از سود محقق شده در شتران سایر درآمدهاست که نیمی ازان تکرار پذیر و نیمی ازان غیر تکرار پذیر است. در کل با توجه به سود محقق شده عملیاتی و نسبت P.E می توان گفت شرایط از انتظارها بهتر بود.

@validhelalat