#شبندر

اعداد فوق حاشیه سود ريالی 3 محصول سودساز و سایر محصولات پالایشگاه بندرعباس را نشان می دهد. افزایش نرخ ارز، کاهش نرخ نفت، تغییر کرک اسپرد جهانی و عواملی ازین دست همه بر حاشیه سود اثر گذار است اما جدول فوق نشان می دهد سود محقق شده پاییز به لحاظ ريالی به اندازه کل 6 ماه نخست است.

کرک اسپرد در فصول مختلف تغییر می کند اما جمع کرک اسپرد نفت با دلار نیمایی در مقایسه با 6 ماه نخست بسیار رشد مطلوبی داشته است. البته ذهنیت معاملاتی بازار سهام ایران را شاید نتوان تغییر داد و آنها همچنان با مثبت و منفی شدن قیمت نفت، اقدام به خرید و فروش پالایشگاه ها کنند.

@validhelalat 😉

#شبندر

حاشیه سود به لحاظ درصدی خطی، به لحاظ ريالی صعودی و شارپ است. اگر کرک اسپرد واقعی و حاشیه سود فصل پاییز ملاک باشد، شبندر 3040 ريال سود ساخته است.

اگر شبندر 3040 ريال سود ساخته باشد، مادامی که کرک اسپرد بنزین در سطح جهان منطقی باشد، برای سال 1398 سودی در سطح 4700 ريال قابل تحقق است.

@validhelalat

#شپنا #شبندر #شتران #شبریز

جدول فوق به طور تقریبی eps ttm انتظاری مارا پس از فصل مجامع و گزارش های سه ماهه نشان می دهد.

این عدد eps ttm تا پایان فصل تابستان در سایت TSE جلوی چشمان بازار خواهد بود. مشاهده می شود که با فرض تقسیم سود 50درصد عدد p.e این چهار شرکت پالایشی به 4.5 میرسد.

ضمنا همکنون دلار سامانه نیما بالای 11 هزار تومان است اما در تحلیل eps بهار از اثر مساعد آن بر روی سود شرکت ها صرف نظر کردیم. به عبارتی رشد نرخ دلار را در سود پالایشی ها لحاظ نکردیم تا خوشبینانه به نظر نرسد.

@validhelalat

#با_گزارشات 30 تیر

#فولاد مبارکه هم پس از برگزاری مجمع خود طی روز جاری گزارش 3 ماهه داد. این شرکت طی عملکرد 3 ماهه خالص دارایی های ترازنامه ای خود را به 300 هزار میلیارد ريال رسانده است. طی این دوره 1.948 میلیون تن محصول فروخته که 8درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل رشد داشته است. با فروش ورق گرم به نرخ 48 میلیون ريال به سود خالص 290 ريالی برای هر سهم رسیده که 130درصد از مدت مشابه سال قبل بالاتر است. باید توجه داشت که نرخ ورق گرم همکنون 15درصد بالاتر از گزارش 3 ماهه است، لذا با تداوم شرایط فعلی به 1500 ريال سود هم می رسد ازین جهت که در 3 ماه نخست dps از زیر مجموعه ها نگرفته اما این عدد برای کل سال جاری به بالای 20هزار میلیارد ريال می رسد ضمنا از سنگان هم سود میگیرد که برای اولین بار است و فولاد هرمزگان هم از سال جاری می تواند درصد تقسیم سود خود را بالا ببرد و حدود 10هزار میلیارد ريال بر سود مبارکه بیفزاید. مجموع این شرایط نشان می دهد که مبارکه با تحقق 290 ريال eps طی 3 ماه نخست، سود مورد انتظار برای کل سال را نسبت به تحلیل های قبلی بالا برد و انتظارها برای کسب 1500 ريال سود در سال فراهم شد.


#شپنا در 3 ماه نخست نفت با به طلا تبدیل کرده و 872 ريال سود ساخته در حالی که سال قبل با آن قیمت های جهانی و دلار 4200 تومانی 301 ريال سود ساخته بود. هرچند که بازار سهام ایران همچنان وقتی نفت بالا برود، پالایشی می خرد و با کاهش قیمت نفت، سهام پالایشی را می فروشد اما یکبار دیگر هم نمادهایی همچون #شبندر #شپنا و #شتران نشان دادند که در تحلیل پالایشی ها باید به کرک اسپرد توجه کرد و قیمت نفت چندان اهمیتی ندارد! دلار نیمایی باعث شده تا کرک اسپرد دلاری پالایشی ها منجر به شناسایی سود مناسبی شود که در شبندر و شتران هم سود بسیار خوبی محقق شد و در شپنا تکرار گشت.

@validhelalat

💢بررسی وضعیت بازار با روزبه شریعتی ، مدیرمعاملات کارگزاری #اقتصادبیدار


🔴به کف قبلی برنمیگردیم

در این گفتگو موارد زیر مطرح شده است:

🔹بورس نسبت به بازارهای موازی گران نیست
🔸اوراق دولت، مهم‌ترین سیگنال به بورس‌است
🔹سهم بیش‌از ۱۴۰۰ میلیارد تومانی شپنا و شبندر از حجم معاملاو امروز
🔸کوارتر خوب فلزی، معدنی و پالایشی‌ها
🔹افزایش قدرت چانه‌زنی سنگ‌آهن برای بالارفتن قیمت
🔸افزایش نرخ سیمانی‌ها جدی است

تک‌سهم‌های مطرح شده:#شپنا #شبندر #ومعادن #کچاد #کگل #فولاد #وامید #شتران #وصندوق #وغدیر #نوری #پارس #زاگرس #وبملت

#اختصاصی_بیدار #تحلیل_شنیداری #روزبه_شریعتی
➖➖➖➖➖
خبرها و تحلیل های اختصاصی را در کانال #بیدارنامه کارگزاری #اقتصادبیدار دنبال کنید.
https://t.me/joinchat/AAAAAE8z_Wg6oCYPr6bJyw

#خوب_است_بدانیم_که / بخش اول 15 اردیبهشت

1) دلار حواله سنا 22.776 – 22.276 تومان. اسکناس تهران 21.600 تومان.

2) در بورس کالا روز دوشنبه، پلی پروپیلن شازند 431میلیون ريال. پلی پروپیلن جم پیلن 393-424میلیون ريال. PVC شغدیر 321میلیون ريال، اسلب فخوز و هرمز 171میلیون ريال، روغن پایه SN500 شسپا 230میلیون ريال، شمش 120میلیون ريال، ورق گرم مبارکه 202میلیون ريال!!

3) شغدیر، جم پیلن، وبوعلی، دکیمی، بیمه پارسیان، وسپهر، اپال، غمینو، دزهراوی، خچرخش، رانفور، کسعدی، غگلپا، کزغال، سیدکو، سصوفی، سخزر، شدوص، ددام، غگلستا، زملارد، پرداخت، توریل، پسهند، ارفع ... سهامداران خود را جهت برگزار مجمع تقسیم سود دعوت کردند. شما می توانید در گزارش کدال هر نماد، سایتی که جهت مشاهده زنده مجمع وجود دارد را ببینید.

4) ارزش معاملات خرد روز دوشنبه 1.57همت گزارش شد. خروج پول حقیقی 321میلیارد توماتن و ورود پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت 53میلیارد تومان بود.

5) حقیقی ها وپاسار، دماوند، حسینا، وساخت، سمازن، وپخش، شگویا، تیپیکو، جم خریدند. حقوقی ها فولاد، وسپهر، فملی، وبملت، بپاس، سیتا.

6) در خصوص بخشی از فرآیند افزایش سرمایه نمادهای وسنا، وحافظ، زقیام، قثابت، غدشت، بنیرو، خمحور، ملت، ولیز، ولراز، دقاضی ... گزارش جدید به کدال رسید.

**صنایع و شرکت ها

7) مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی می گوید "برای خرید عمده سهام عدالت در بورس،‌ صندوقی در حال تشکیل است که مراحل نهایی را پشت سر می‌گذارد و این صندوق توسط چند موسسه در بازار شروع به کار خواهد کرد."

8) ونوین اعلام کرد 262 میلیون یورو تراز ارزی مثبت دارد.

9) نماد دفرا توانست 23درصد افزایش نرخ برای محصولات خود دریافت کند.

10) قیمت خودروهای داخلی 8.2-8.9 درصد افزایش یافت.

11) وزمین می گوید تغییرات نرخ ارز تاثیری بر سود و زیان این بانک ندارد. سرمایه می گوید تسعیر ارز با نرخ بالاتر، زیان بانک را افزایش می دهد. وپارس گفته این رویداد قطعا برای بانک پارسیان آثار مثبت دارد. وآیند و دی گفتند تاثیر خاصی ندارد.

12) دبیرکل انجمن کشتیرانی می گوید "فشارهای امریکا باعث شد شرکت‌های کشتیرانی خارجی، به اجبار بنادر ایران را ترک کنند، گفت: در صورت احیای برجام، تمامی خطوط بزرگ کشتیرانی به بنادر ایران بازخواهند گشت." (حتاید و حسینا)

13) از شنبه 18 اردیبهشت برای 13 نماد #فارس #همراه #فملی #فولاد #وبصادر #وبملت #وتجارت #شپنا #شتران #شبندر #خساپا #خودرو #اخابر اوراق اختیار فروش تبعی، عرضه خواهد شد. صندوق های سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت خریدار این اوراق خواهند بود.

14) دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کوچک از افزایش تا ۲۵ درصدی قیمت این دسته از لوازم‌خانگی خبر داد.

15) شمش در CIS به 615دلار هر تن رسید. سنگ آهن نیز 189دلار است.

16) نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور با اشاره به اینکه افزایش قیمت این هفته سنگ آهن بر اساس عرضه و تقاضای شکل گرفته در بازار تعیین شده بود، گفت "در حال حاضر، به سمتی می‌رویم که کمبود سنگ آهن در بازار بیش از پیش به چشم می‌آید و تشدید می‌شود و طبیعتاً، روی قیمت هم اثرگذار خواهد بود."

17) مجتمع فولاد سبا، زیرمجموعه فولاد مبارکه رکورد تولید روزانه کلاف گرم به میزان ٥١٢٣ تن در تاریخ ١٣ اردیبهشت ماه ١٤٠٠ به ثبت رساند.

18) تانگشان قلب توليد فولاد چين به منظور كاهش ٤٠٪؜ آلودگي ملزم به كاهش ٣٠-٥٠٪؜ توليد طي مارچ تا پايان سال ٢٠٢١ گرديد. هزينه ي تبديل بيلت به ميلگرد در واحدهاي موردي در حدود ٢٠٠-٢٥٠ يوان/ تن است.

19) در ماه آوريل شاخص PMI صنعت فولاد چين با كاهش ٢.٥٪؜ ماهانه به ٤٥.٤٪؜ رسيد.

20) پلنر می گوید "هزینه تولید فولاد در چین در حال کم کردن فاصله خود با قیمت بیلت می‌باشد و احتمالا طی دوره پس از تعطیلات این اختلاف را جبران نموده و مجددا به بالای قیمت بیلت باز خواهد گشت. در این بین این امکان نیز وجود دارد که بهای بیلت نیز کمی اصلاح نماید، در غیر اینصورت بایستی شاهد قیمت سنگ آهن بالای ۲۰۰ دلار/تن سی اف آر چین باشیم."

21) در خصوص اوره، تجارت نفت نوشت " انتظار می رود خرید هندی ها در تندر هفته اول " می " بیش از 1.5 میلیون تن باشد. کاهش سطح تولید در هند نیاز به واردات را افزایش داده است. انتظار می رود قیمت ها در سطوح 380 دلار CFR هند باشد. پیشنهادات در منطقه خاورمیانه در محدوده ی 330 تا 350 دلار بود. تولیدکنندگان خاورمیانه به دلیل انتشار تندر هندی ها آسوده خاطر بودند و به دنبال شرکت در تندر هند هستند. قیمت های فوب ایران بدون تغییر نسبت به هفته گذشته 275 تا 280 دلار گزارش شد.

بخش اول 15 اردیبهشت

@validhelalat

#شبندر

همراهان گرامی ازانجا که شبندر فرمت HTML گزارش 3ماهه را ارائه نکرده و در اسکن ارسالی، موجودی پایان دوره از قلم افتاده، همکنون امکان محاسبه و مقایسه با شپنا و شاوان را ندارد.

با این حال شبندر نفت را 55.7دلار خریده، شپنا 59.2دلار و شاوان 56.86 دلار! طبق پست بالا عرض کردم که محاسبات شپنا در بخش خرید نفت با دیتای موجود همخوانی ندارد.

نفت خریداری شده و گزارش شده توسط شبندر، تقریبا مشابه فرمول است اما در پست های بعدی اثر موجودی و نرخ های فروش را بررسی میکنیم

@validhelalat