#اخابر

شرکت مخابرات که در حال ادغام کلیه مخابرات های استانی با شرکت اصلی است و در نهایت همراه اول هم با آن ادغام خواهد شد، سود هر سهم خود را از 425ريال به 453ريال افزایش داد.

بر طبق گزارش سال های قبل، این شرکت سودی که از همراه اول و مخابرات های استانی دریافت می کرد را به عنوان سود سرمایه گذاری شناسایی می نمود اما صورت سود و زیان فعلی، کل درآمدها و هزینه شرکت اصلی را به عنوان درآمد و بهای تمام شده شناسایی می کند و سود دریافتی را در مقطع فعلی که در مرحله ادغام قراردارند به عنوان سایر درآمدهای عملیاتی شناسایی می کند.

در سود و زیان تلفیقی این شرکت 26.625هزار میلیارد ريال سود برای سهامداران شرکت اصلی دارد که نسبت به سال 94 رشد 30درصدی در 6ماه واقعی و پیشبینی کل سال را نشان می دهد.

در مجموع به نظر می رسد که ادغام و اتفاقاتی ازین دست تاحدودی زیان برخی از شرکت های مخابرات استانی را کاهش داده و ازین طریق سود تلفیقی رشد کرده لذا وقتی ادغام صورت گیرد، میزان سود خالص و تلفیقی برابر خواهد شد و میتوان گفت سود فعلی قابلیت تکرار دارد و با توجه به P.e کمتر از متوسط بازار و وضعیت سود بانکی، می توان گفت اخابر یک کم ریسک مناسب برای سرمایه گذاران است.

@validhelalat 👌🏻

#خبرهای_موثر

#اخابر
سازمان خصوصی سازی در خصوص فسخ قرارداد واگذاری سهام بلوکی شرکت مخابرات ایران اطلاعیه ای را صادر کرد. مقرر شده است در صورتی که ظرف پانزده روز (پنجم الی بیستم دی ماه) کلیه بدهی‌های طرف قرارداد پرداخت شود اقدام سازمان مبنی بر انتقال سهام به فروشنده، منتفی شود.

#سیمان
دبیر انجمن کارفرمایان صنعت سیمان در پاسخ به این پرسش که مزیت های بورس کالا برای صنعت سیمان چیست؟ گفت: یکی از مشکلات کنونی صنعت سیمان در حوزه صادرات، رقابت منفی شرکت ها، فروش با قیمت ها پایین و نبود بازار رقابتی است که با درصدد هستیم با ورود به بورس کالا به مرور زمان شاهد ثبت قیمت های واقعی و رقابتی برای سیمان ایران، شفاف سازی معاملات، افزایش اطمینان خریداران خارجی به محصول ایرانی و پایان قیمت های سلیقه ای در این صنعت باشیم. وی همچنین خبر داد که قطعی گاز منجر به توقف تولید در بسیاری از کارخانه ها شده است حالا انجمن صنفی که دیده دولت نرخ مازوت را 300تومان پیشنهاد داده، قصد دارد نرخ های فروش خود را نیز افزایش دهد!

#فولاژ
محمد ابراهیم قدیریان در یزد به تشریح سابقه و وضعیت فعلی فولاد آلیاژی پرداخت و اظهار داشت: فولاد آلیاژی با ظرفیت 600 هزار تن به عنوان یکی از بنگاه‌های بزرگ تولیدی کشور شناخته شده که سرمایه‌گذاری این مجتمع به ارزش امروز 1100 میلیارد تومان است.مدیر عامل فولاد آلیاژی ایران با اشاره به ضعف بازار در فروش تولیدات اضافه کرد: تولید این شرکت در سال گذشته 290 هزار تن بوده اما امسال پیش‌بینی می‌کنیم این میزان به 415 هزار تن برسد. وی با اشاره به تلاش برای توسعه بازارهای صادراتی تصریح کرد: خوشبختانه بازار محصولمان در اروپا خوب است و بهتر از بازار چینی‌ها است اما لازم است در این زمینه نیز تا آخر سال 98 ظرفیت جدید و ظرفیت موجود به صورت کامل عرضه شود تا بازارهای بیشتری داشته باشیم.

#فولاد
عباس آخوندی وزیر مسکن و راه پیشنهاد داده برای هر کیلو واردات آهن 100تومان عوارض دریافت و به شرکت ها و کل صنعت حمل و نقل ریلی اختصاص یابد تا هزینه جا به جایی مواد اولیه در کشور کاهش یابد. این موضوع در کمیسیون های مجلس در حال بررسی است.

#پتروشیمی
مدیر کنترل تولید شرکت ملی صنایع پتروشیمی گفت: گاز مورد نیاز مجتمع‌های پتروشیمی با همکاری شرکت ملی گاز ایران در حال تامین است و همه پتروشیمی‌ها در مدار تولید قرار دارند. وی افزود: هرگونه قطع احتمالی گاز مجتمع‌های پتروشیمی از سوی دیسپچینگ شرکت ملی گاز ایران اعلام خواهد شد و انتظار داریم با همکاری تمام هموطنان عزیز، صنایع کشور از جمله پتروشیمی‌ها نیز بتوانند تولید خود را ادامه دهند.

#سود_بانکی #بانکی
یکی از موسسات اعتباری معروف نرخ سود سپرده ارکیده خود را از ۱۹ درصد به ۲۰ درصد افزایش داده است.

@validhelalat 🌺

#اخابر

در انتظار رشد سودآوری اخابر به دلیل آزادسازی تعرفه تلفن ثابت و رشد سود خالص همراه اول.

@validhelalat

#با_گزارشات 1 بهمن - مطلب سوم

#غچین #اخابر #همراه #غشهداب

#چین_چین گزارش 6 ماهه منتهی به 30 آذر داده است. تسهیلات مالی صفر شده همچنین سود عملیاتی در 3 ماه نخست منتهی به شهریور 37 میلیارد ريال بود اما در مجموع 6 ماه منتهی به آذر 79 میلیارد ريال سود کسب شده است. در واقع پاییز خوبی را غچین پشت سر گذاشته است. با سرمایه 100 میلیارد ريالی 912 ريال eps در 6 ماه محقق شده که این عدد 167 درصد از مدت مشابه سال قبلی بیشتر است. چین چین خیلی تحلیل پذیر به شکل معمول نیست. درآمدهاي کشاورزي در بخش سایر درآمدها گاها از سود خالص بزرگتر است لذا تحلیل بنیادی آن پیچ و خم های دوست داشتنی خودش را دارد.

#مخابرات_ایران چون یک هلدینگ است بنابراین سود تلفیقی آن در گزارش های میان دوره ای مورد بررسی باید قرار گیرد. در 6 ماه نخست 272 ريال eps تلفیقی داشت که 2 درصد از مدت مشابه سال قبلی بالاتر بود. در 9 ماهه 403 ريال eps تلفیقی ساخته که 6 درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبلی است. اخابر پیشبینی خاصی انجام داده است! عملیات شرکت اصلی سود خاصی ندارد اما این شرکت پیشبینی کرده در زمستان 4966 میلیارد ريال سود ازین ناحیه کسب شود! به فرض که پیشبینی اخابر درست از آب در بیاید، این شرکت 580 ريال eps در سال جاری خواهد داشت! این رقم خیلی خوبی برای چنین سهمی است.

#همراه_اول در 6 ماه نخست به صورت تلفیقی 2025 ريال سود ساخته بود و در 9 ماهه این رقم به 2674 ريال رسید. در 6 ماه نخست درآمد و بهای تمام شده همراه اول به یک میزان رشد کرده بود اما در 9 ماهه بهای تمام شده با شیب تند تری در حال صعودی است. تلفیقی 5 درصد بالاتر از سال قبلی حرکت کرده اما برای همراه انتظار داشتیم که با شیب تندتری سود خود را حرکت دهد. ببینیم گزارش عملکرد ماهانه دی ماه تحول درآمدی خاصی گزارش می شود یا نه. در کل همراه هم خطی جلو می رود و عموما به اهداف سود خود می رسد.

#شهداب_خراسان اندکی از بدهی بانکی خود در این دوره کاسته است. این رب گوجه فروش در 6 ماهه سود خالص 16 درصد بالاتر از مدت مشابه سال قبل بود اما در 9 ماهه 36 درصد اختلاف مثبت ایجاد شده که نشان می دهد موتور سودسازی شهداب خراسان در پاییز روشن شده است. یک نکته جالب این است که کل سود شهداب در 9 ماهه 320 میلیارد ريال بوده اما شرکت پیشبینی کرده فقط در زمستان 280 میلیارد ريال سود ناخالص عملیاتی بسازد! افزایش قیمت ادوات املت بر سود غشهداب اثرات مثبت با اهمیتی گذاشته است.

@validhelalat 👏👏

#اخابر

به نظر می رسد با توجه به مباحث مطرح شده جهت حذف آبونمان از قبوض تلفن ثابت، شرکت مخابرات به نوعی یک درآمد جایگزین برای خود تعریف کرده است.

بر اساس تصویب مجمع سهامداران، دریافت حق الاشتراک از تلفن های ثابت به تصویب رسید که رقم آن بابت هر خط تلفن بین 10.000 ريال تا 55.000 ريال است.

اخابر در خصوص بحث آبونمان در گزارش 9 ماهه اعلام نموده که همچنان پرونده در محاکم قضایی باز بوده و رای نهایی صادر نشده است. همچنان اخابر به دنبال آزادسازی ( دو برابر شدن) تعرفه مکالمات تلفن ثابت است.

@validhelalat

#اخابر

نکاتی در خصوص بحث سود تلفیقی و تجدید ارزیابی در مخابرات ایران.

@validhelalat

#خوب_است_بدانیم_که / بخش اول 15 اردیبهشت

1) دلار حواله سنا 22.776 – 22.276 تومان. اسکناس تهران 21.600 تومان.

2) در بورس کالا روز دوشنبه، پلی پروپیلن شازند 431میلیون ريال. پلی پروپیلن جم پیلن 393-424میلیون ريال. PVC شغدیر 321میلیون ريال، اسلب فخوز و هرمز 171میلیون ريال، روغن پایه SN500 شسپا 230میلیون ريال، شمش 120میلیون ريال، ورق گرم مبارکه 202میلیون ريال!!

3) شغدیر، جم پیلن، وبوعلی، دکیمی، بیمه پارسیان، وسپهر، اپال، غمینو، دزهراوی، خچرخش، رانفور، کسعدی، غگلپا، کزغال، سیدکو، سصوفی، سخزر، شدوص، ددام، غگلستا، زملارد، پرداخت، توریل، پسهند، ارفع ... سهامداران خود را جهت برگزار مجمع تقسیم سود دعوت کردند. شما می توانید در گزارش کدال هر نماد، سایتی که جهت مشاهده زنده مجمع وجود دارد را ببینید.

4) ارزش معاملات خرد روز دوشنبه 1.57همت گزارش شد. خروج پول حقیقی 321میلیارد توماتن و ورود پول حقیقی به صندوق های درآمد ثابت 53میلیارد تومان بود.

5) حقیقی ها وپاسار، دماوند، حسینا، وساخت، سمازن، وپخش، شگویا، تیپیکو، جم خریدند. حقوقی ها فولاد، وسپهر، فملی، وبملت، بپاس، سیتا.

6) در خصوص بخشی از فرآیند افزایش سرمایه نمادهای وسنا، وحافظ، زقیام، قثابت، غدشت، بنیرو، خمحور، ملت، ولیز، ولراز، دقاضی ... گزارش جدید به کدال رسید.

**صنایع و شرکت ها

7) مدیرعامل شرکت سپرده گذاری مرکزی می گوید "برای خرید عمده سهام عدالت در بورس،‌ صندوقی در حال تشکیل است که مراحل نهایی را پشت سر می‌گذارد و این صندوق توسط چند موسسه در بازار شروع به کار خواهد کرد."

8) ونوین اعلام کرد 262 میلیون یورو تراز ارزی مثبت دارد.

9) نماد دفرا توانست 23درصد افزایش نرخ برای محصولات خود دریافت کند.

10) قیمت خودروهای داخلی 8.2-8.9 درصد افزایش یافت.

11) وزمین می گوید تغییرات نرخ ارز تاثیری بر سود و زیان این بانک ندارد. سرمایه می گوید تسعیر ارز با نرخ بالاتر، زیان بانک را افزایش می دهد. وپارس گفته این رویداد قطعا برای بانک پارسیان آثار مثبت دارد. وآیند و دی گفتند تاثیر خاصی ندارد.

12) دبیرکل انجمن کشتیرانی می گوید "فشارهای امریکا باعث شد شرکت‌های کشتیرانی خارجی، به اجبار بنادر ایران را ترک کنند، گفت: در صورت احیای برجام، تمامی خطوط بزرگ کشتیرانی به بنادر ایران بازخواهند گشت." (حتاید و حسینا)

13) از شنبه 18 اردیبهشت برای 13 نماد #فارس #همراه #فملی #فولاد #وبصادر #وبملت #وتجارت #شپنا #شتران #شبندر #خساپا #خودرو #اخابر اوراق اختیار فروش تبعی، عرضه خواهد شد. صندوق های سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت خریدار این اوراق خواهند بود.

14) دبیر انجمن صنفی کارفرمایی تولیدکنندگان لوازم‌خانگی کوچک از افزایش تا ۲۵ درصدی قیمت این دسته از لوازم‌خانگی خبر داد.

15) شمش در CIS به 615دلار هر تن رسید. سنگ آهن نیز 189دلار است.

16) نایب رئیس هیات‌مدیره انجمن تولیدکنندگان فولاد کشور با اشاره به اینکه افزایش قیمت این هفته سنگ آهن بر اساس عرضه و تقاضای شکل گرفته در بازار تعیین شده بود، گفت "در حال حاضر، به سمتی می‌رویم که کمبود سنگ آهن در بازار بیش از پیش به چشم می‌آید و تشدید می‌شود و طبیعتاً، روی قیمت هم اثرگذار خواهد بود."

17) مجتمع فولاد سبا، زیرمجموعه فولاد مبارکه رکورد تولید روزانه کلاف گرم به میزان ٥١٢٣ تن در تاریخ ١٣ اردیبهشت ماه ١٤٠٠ به ثبت رساند.

18) تانگشان قلب توليد فولاد چين به منظور كاهش ٤٠٪؜ آلودگي ملزم به كاهش ٣٠-٥٠٪؜ توليد طي مارچ تا پايان سال ٢٠٢١ گرديد. هزينه ي تبديل بيلت به ميلگرد در واحدهاي موردي در حدود ٢٠٠-٢٥٠ يوان/ تن است.

19) در ماه آوريل شاخص PMI صنعت فولاد چين با كاهش ٢.٥٪؜ ماهانه به ٤٥.٤٪؜ رسيد.

20) پلنر می گوید "هزینه تولید فولاد در چین در حال کم کردن فاصله خود با قیمت بیلت می‌باشد و احتمالا طی دوره پس از تعطیلات این اختلاف را جبران نموده و مجددا به بالای قیمت بیلت باز خواهد گشت. در این بین این امکان نیز وجود دارد که بهای بیلت نیز کمی اصلاح نماید، در غیر اینصورت بایستی شاهد قیمت سنگ آهن بالای ۲۰۰ دلار/تن سی اف آر چین باشیم."

21) در خصوص اوره، تجارت نفت نوشت " انتظار می رود خرید هندی ها در تندر هفته اول " می " بیش از 1.5 میلیون تن باشد. کاهش سطح تولید در هند نیاز به واردات را افزایش داده است. انتظار می رود قیمت ها در سطوح 380 دلار CFR هند باشد. پیشنهادات در منطقه خاورمیانه در محدوده ی 330 تا 350 دلار بود. تولیدکنندگان خاورمیانه به دلیل انتشار تندر هندی ها آسوده خاطر بودند و به دنبال شرکت در تندر هند هستند. قیمت های فوب ایران بدون تغییر نسبت به هفته گذشته 275 تا 280 دلار گزارش شد.

بخش اول 15 اردیبهشت

@validhelalat

#مخابرات #ارتباطات

در گروه مورد بررسی، 3 نماد مد نظر #اخابر #همراه #های_وب هستند. جمع درآمد این شرکت ها به صورت غیر تلفیقی در سال 99 برابر با 31.1همت بوده است. باری سال 1400 انتظار درآمد 40همتی داریم اما نرخ رشد درآمد #های_وب 65درصد و نرخ رشد درآمد همراه 30درصد و اخابر 25درصد خواهد بود که از تورم کمتر است.

چند فصلی است که اخابر به لحاظ عملیاتی، زیان ده شده و نسبت زیان به درآمد شرکت به صورت عملیاتی در سال 99 بالغ بر 11-درصد بوده است. در بهار نیز 13-درصد بوده است اما حاشیه سود #های_وب 59درصد در سال گذشته بود که 73درصد طی بهار رسیده است همچنین حاشیه سود #همراه نسبتا ثابت و در بازه 25-26 درصد نوسان می کند.

هزینه عمومی اداری این سه شرکت در سال گذشته 5.2همت بوده که اخابر 3.6همت آن را پرداخت می کند. نرخ رشد هزینه عمومی اداری در های وب بالاتر از سایرین است و در سال 1400 بالغ بر 155میلیارد تومان هزینه عمومی اداری خواهد داشت.

خدماتی که اخابر به همراه می دهد حدود 2.6همت سایر درآمدهای عملیاتی ایجاد خواهد کرد و البته این شرکت 700میلیارد تومان هم در سال جاری هزینه مالی خواهد داشت. هزینه مالی #همراه همچون سال گذشته در همان بازه 450-470 میلیارد تومان خواهد بود.

اخابر 4.7همت در بخش سود سرمایه گذاری و سایر موارد دریافت می کند و #همراه 1.4همت. بر این اساس p.e fw اخابر که در پایان سال 99 حدود 40 واحد و همکنون 47واحد است، بهبود نخواهد یافت چون نرخ رشد درآمد از نرخ رشد هزینه ها عقب است.

#همراه p.e حدود 12 را به زیر 10 می رساند. #های_وب که p.e آن 12 بود، به 10 رسیده و تحلیلی 6 واحد خواهد بود لذا های وب طی 4 فصل، با نرخ های جاری p.e ttm را از 12 به 6 تقلیل می دهد و شرایط نسبتا خوبی دارد.

@validhelalat

مهم برای #اخابر
توضیحات در مورد افزایش سرمایه

مهم و فوری برای بازار
وزیر اقتصاد شخصا دست به کار شد
در راستای اهمیت موضوع تجدید ارزیابی دارایی ها برای بازار سرمایه وتاکید بر مزایا و ظرفیت قانونی استفاده از پتانسیل تجدید و فراهم شدن گام های عملیاتی و رفع موانع احتمالی...
وزیراقتصاد شرکتها،هلدینگ ها و بازیگران اصلی بازار را فراخواند...
#فارس #فولاد #فملی #شستا #تاپیکو #پارسان #غدیر #ومعادن #وامید #رمپنا #وصندوق #حکشتی #اخابر #تاصیکو #همراه #تیپیکو #وبانک #ونیکی #سیتا #برکت #وبشهر #دالبر #شفا دارو #ثمسکن و ...