#کطبس #کپرور #کشرق

روز گذشته همانطور که اطلاع دادیم نرخ زغالسنگ در ایران آزاد شد. شرکت های بورسی، تولید کننده زغالسنگ خام، کنسانتره و زغال کک شو هستند بنابراین اثرات این تعیین نرخ برایشان متفاوت است.

همکنون نرخ جهانی زغالسنگ خام استرالیا 67.5دلار است بنابراین اگر تعرفه 15درصد و هزینه حمل را به آن بیفزاییم قیمت ها بسیار بالاتر ازین خواهد بود همچنین زغالسنگ کک شو استرالیا بین 130 تا 145 دلار است.

باید توجه داشت که کیفیت زغالسنگ بسیار متفاوت است و بر اساس ارزش حرارتی که ایجاد می کند قیمت گذاری می شود همچنین میزان سولفور و خاکستر(ash) تا حد بسیار زیادی قیمت محصولات به ظاهر مشابه را تغییر می دهد و همین می تواند باعث اشتباه در محاسبه تحلیلگران شود ضمن اینکه هزینه حمل یک تن زغالسنگ کک شو از استرالیا به ایران مبنا است و اینطور نیست که دقیقا همان عدد به زغالسنگ خام که قیمت ارزانتری دارد افزوده شود.

طبق آخرین اطلاعاتی که از 2 منبع به دست آوردیم کطبس قیمت های فروش خود را از 97هزار تومان در هر تن به 127هزار تن افزایش خواهد داد و فاکتورهای شرکت با میانگینی ازین نرخ صادر خواهد شد. قاعدتا کشرق شرایط مشابهی دارد اما در خصوص کپرور ذکر این نکته با اهمیت است که بگوییم، کپرور خود خریدار زغالسنگ است و ازان در تولید زغال کک شو استفاده می برد.

نتیجه اینکه برای کشرق و کطبس افزایش نرخ فروش خواهیم داشت اما برای کپرور هم افزایش نرخ خرید مواد اولیه و هم افزایش نرخ فروش محصولات... بنابراین حاشیه سود کشرق و کطبس رشد بیشتری می کند.

هنوز اطلاعات بیشتری در این خصوص نداریم و در مرحله جمع آوری اطلاعات هستیم و بهتر است که بورس به صورت رسمی از شرکت های فعال این صنعت تقاضای شفاف سازی کند که به نظرم اهم سوالات این ها خواهد بود:

1) هر شرکتی مشخصات دقیق محصول خود را اعلام و منابع اعلام قیمت سنگ آهن جهانی استرالیا را نیز اعلام کند. ( مثلا اینکه زغالسنگ خام با چه کیفیتی و تعیین نرخ بر اساس چه نشریه ای)

2) شرکت ها اعلام کنند هزینه حمل چه میزان است و هزینه حمل بر اساس یک تن زغالسنگ خام است یا زغالسنگ کک شو.

3) جزئیات تعرفه واردات زغالسنگ شفاف شود.

4) تاثیر احتمالی این رویداد بر هزینه های شرکت شفاف شود.

در صورتی که این اطلاعات به سرعت به دست بازار برسد، می توان امیدوار بود که بازار سرمایه کارا باشد و بتواند تصمیم درستی اتخاذ کند. متاسفانه در بازار ایران همیشه اطلاعات با تاخیر به دست استفاده کنندگان می رسد ...


https://telegram.me/joinchat/DAEPaj6ZllShDpsvl6hukw 🌺

#کپرور

این شرکت در گزارش تولید مرداد ماه خود، مقدار فروش 24هزار تن زغالسنگ کنسانتره کک شو را اعلام نمود که هر تن آن به طور متوسط 4,246,211 ريال به فروش رسیده در حالی که نرخ فروش تیر ماه 4,091,357 ريال بوده و نرخ فروش واقعی سه ماه نخست نیز 4,043,472 ريال بوده است.

کپرور نرخ فروش سال جاری خود را برای هر تن 4,200,000 در بودجه پیشبینی کرده است بنابراین تا پایان مرداد ماه نرخ های فروش از پیشبینی جلوتر بوده است.

این شرکت مقدار فروش کل سال جاری را 170هزار تن پیشبینی کرده که در 5 ماهه 74هزار تن معادل 43 درصد محقق شده است. مقدار تولید مرداد ماه 16هزار تن بوده و در 5 ماه 69هزار تن تولید صورت گرفته بنابراین شرکت بخشی از موجودی اول دوره خود را نیز به فروش رسانده است.

در روزهای اخیر نرخ زغالسنگ در ایران آزادسازی و برای تعیین آن یک فرمول تعیین شد. حالا کپرور به عنوان خریدار زغالسنگ خام و فروشنده کنسانتره کک شو از یک طرف افزایش هزینه و از طرف دیگر افزایش درآمد را شاهد خواهد بود. اینکه برآیند این اتفاق چه تاثیری دارد برای اهالی بازار شفاف نیست ...

@validhelalat 😕

#خبرهای_موثر


#کپرور
مدیرعامل شرکت زغال‌سنگ پروده طبس گفت: عملیات استخراج تمام مکانیزه زغال‌سنگ از ششمین کارگاه لانگوال زیرزمینی شرکت زغال‌سنگ پروده طبس آغاز شد. وی میزان ذخیره کارگاه E0 را حدود 680هزارتن اعلام کرد که دوره استخراج آن حدود 7 ماه به طول خواهد انجامید. مدیرعامل شرکت زغالسنگ پروده طبس بیان کرد: بر اساس برنامه، هدف شرکت زغالسنگ پروده طبس در سال 1395 تحقق حدود 8900 متر پیشروی در حفریات زیرزمین، استخراج بیش از 180 هزار تن زغالسنگ خام و تولید 490 هزار تن کنسانتره زغالسنگ می باشد که در شش ماهه نخست امسال به ترتیب 3315 متر حفریات، 531هزارتن تولید خام و 229هزارتن تولید کنسانتره محقق شده است.

#سیمان
صنعت سیمان دوره پر فراز و نشیبی را طی دو سال اخیر پشت سر گذاشت و از جمله صنایعی است که رشد منفی و رکود اقتصادی اثر منفی مستقیمی بر وضعیت تولید و سودآوری آن در پی داشته است. خوشبختانه در تیر ماه امسال طرح مدیریت تحویل مبنی بر عرضه سیمان متناسب با تقاضای موجود به طوریکه از 70 درصد بیشتر نشود، تدوین شد و در کنار آن کاهش تخفیفات فروش نیز اجرایی گردید. این امر با وحدت و انسجام شرکت های تولیدی انجام شد و در نهایت تخفیفات 1000 میلیارد تومانی سال گذشته کاهش قابل توجهی یافت و ارزش افزوده 60 تا 70 میلیارد تومانی برای تولید کنندگان ایجاد نمود. لطفی در خصوص آزادسازی صادرات سیمان به کشور عراق و افزایش قیمت فروش خارجی این محصول اظهار داشت: امید داریم تا بعد از مراسم اربعین حسینی شاهد آزاد سازی صادرات به عراق فراهم شود. علاوه بر این، معتقدیم که عراق پل ارتباطی ایران با کشور سوریه است و با توجه به اتفاقاتی که در سوریه رخ داده تقاضا برای خرید این محصول افزایش خواهد یافت و بازار مستعدی جهت صادرات محصولات به شمار می رود. از این رو امیدواریم تا پس از رفع مسائل منطقه ای و سیاسی افزایش میزان صادرات سیمان محقق شود.


#فولاژ
محمدابراهیم قدیریان تولید هفت ماهه نخست امسال شرکت فولاد آلیاژی ایران را 220 هزار تن اعلام کرد که از این رقم 30 هزار تن به خارج از کشور صادر شد. وی افزود: پیش‌بینی می‌شود صادرات فولاد آلیاژی ایران تا پایان امسال به 50 هزار تن برسد.

#مس #فملی
بسیاری از تحلیلگران بین المللی، بخش عمده ای از بهبود بازار مس در سال 2016 را ناشی از تقاضای چین بویژه در نیمه نخست امسال می دانند و بر این باورند که رونق واقعی این فلز از اواسط یا اواخر 2017 و درست زمانی که تقاضا فاصله بیشتری از عرضه پیدا کند، اتفاق می افتد. با توجه به افت قیمت مس از سال 2011 و سقوط شدید قیمت در سال 2015، کار توسعه بسیاری از پروژه های جدید با سرعتی که طی سال های 2011 و 2012 پیش می رفت، انجام نشد، چراکه با کاهش قیمت، بهره برداری از برخی معادن توجیه نداشت و کارشناسان بر این باورند که احتمالا عرضه از اواخر سال آینده نسبت به تقاضا کاهش می یابد.

#بهره #دلار
جانت یلن، رئیس «فدرال رزرو» هم پنجشبنه شب گفت که افزایش نرخ بهره آمریکا احتمالا به زودی انجام می شود؛ اظهارنظری که تاثیر آن بر بازارها طی هفته های آتی و پس از افزایش نرخ بیشتر نمایان می شود.

#شاوان
مدیرعامل شرکت پالایش نفت لاوان از افتتاح طرح بنزین‌سازی «واحد ایزومریزاسیون‌» و افزایش ظرفیت پالایشگاه لاوان به ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر تا پایان امسال خبر داد. با بهره‌برداری از واحد ایزومریزاسیون‌، ظرفیت روزانه تولید بنزین پالایشگاه لاوان از ٢ میلیون و ١٠٠ هزار لیتر به ٢ میلیون و ٨٠٠ هزار لیتر می‌رسد و کیفیت این فرآورده از یورو ٢ به یورو ٤ ارتقا می‌یابد.

#شبندر
نامور گفت: طرح افزایش ظرفیت پالایشگاه نفت بندرعباس دارای ٩ واحد اصلی است که واحدهای تصفیه نفتای سنگین با ظرفیت ٢٥ هزار بشکه در روز، واحد تصفیه نفتای سبک با ظرفیت ٢١ هزار بشکه در روز، واحد تبدیل کاتالیستی با ظرفیت ٢٥ هزار بشکه در روز واحد تصفیه نفت گاز با ظرفیت ٥٠ هزار بشکه در روز و واحد بازیافت گوگرد با ظرفیت ١٢٠ تن در روز از واحد های مهم این طرح است. به گفته مدیرعامل پالایشگاه بندرعباس، با اجرای این طرح ظرفیت تولید بنزین به میزان ٣ میلیون لیتر در روز افزایش می یابد و ۷۰ درصد از بنزین تولید این پالایشگاه (هشت میلیون لیتر) یورو ۴ خواهد شد و سرانجام ظرفیت تولید بنزین این پالایشگاه به ۱۲ میلیون لیتر می رسد. وی افزود: کیفیت نفت گاز تولیدی به میزان هشت میلیون لیتر در روز و گوگرد گرانول به میزان ٢٥٠ تن در روز افزایش می یابد.

#بیمه
رئیس‌کل بیمه مرکزی برای مذاکره با بیمه‌گران اروپایی لندن و مونیخ به اروپا سفر کرده است تا بتوان سطح همکاری‌های ایران با همتایان بین‌المللی را افزایش دهد.


#بانکی
نرخ بهره بین بانکی بین 22 تا 23 درصد است. ماه های قبل نرخ آن به 17درصد رسید که باعث شد نرخ سود بانکی 15درصد و نرخ تسهیلات 18درصد تعیین شود.

@validhelalat 😍

#با_گزارشات #اسفند

#کپرور در اسفند به سبب رشد 114درصدی مقدار فروش نسبت به میانگین 11ماه قبل، 158درصد رشد درآمد ماهانه را ثبت کرد.

#کطبس نیز توانست رشد 35درصدی درآمد را ثبت کند که ناشی از رشد مقدار و نرخ فروش بود.

#خپارس نیز رشد 38درصدی درآمد را در اسفند نسبت به میانگین گزارش کرده است.

در #شپاس مقدار فروش 19درصد رشد کرده و درآمد ماهانه 88درصد افزایش داشته است. #پارس اندکی کمتر از ماه های قبل فروخته اما به ضرب رشد نرخ فروش، 61درصد رشد درآمد داشته است.

#شنفت روانکارها، رشد 31درصد مقدار و 34درصد نرخ را تجربه کرده لذا 76درصد رشد درآمد ماهانه به دست آمده است.

#قرن از میان بهداشتی ها، 45درصد رشد درآمد ماهانه داشت.

#شاراک هم شبیه پارس بود، اندکی تناژ فروش را کاهش داد اما رشد 77درصد نرخ فروش و 68درصد درآمد ماهانه را طی آخرین ماه سال مالی، ثبت کرد.

@validhelalat

#صنایع #زغالسنگ #بهار_1400

سه شرکت زغالی مورد بررسی #کطبس #کزغال #کپرور هستند که در بهار سال قبل 292 میلیارد تومان درآمد و بهار سال جاری 608میلیارد تومان درآمد داشتند.

این شرکت ها در بهار 18درصد بودجه ما را محقق کردند که کمترین تحقق مربوط به #کزغال به سبب اورهال بوده است و طبعا 14درصد سود مورد انتظار ما نیز محقق شده است.

با این وجود همکنون بهترین P.e ttm مربوط به کزغال با 7.6 است. انتظار تحلیلی ما این است که هر سه نماد P.e fw در محدوده 6 واحد داشته باشند البته به شرطی که بودجه درآمدی ما نیز محقق شود چون در بهار 18درصد پوشش داشته اند.

@validhelalat

#بازار #گزارش_شش_ماهه

اطلاعات موجود نشان می دهد که با آمدن گزارش تابستان، فلزات و معادن به پایین ترین P.e ttm بازار دست خواهند یافت.

#فسپا #فجر #فخوز #کچاد #فپنتا #فولاد #ارفع #هرمز #فملی #کیمیا به طور متوسط یک واحد کاهش P.e ttm را تجربه کرده و در محدوده P.e ttm 4.7 - 6.2 قرار میگیرند.

#نوری #شاراک #شغدیر #جم_پیلن #شبصیر #شکبیر از گروه پتروشیمی نیز در محدوده P.e پایین گروه خودشان خواهند بود.

#های_وب #شرانل #کپرور #ساروم #شسپا #سمازن #ساوه #سیمرغ #دتماد #لابسا #دلر #فباهنر #سپاها #شدوص نیز از P.e پایین های بازار خواهند بود.

در ادامه #دابور #درازک #کرازی #سپید #کلوند #حپارسا #کطبس #کپرور #غدیس #قاسم دیده می شوند که از پایین ترین P.e های بازار خواهند بود.

@validhelalat

#زغالسنگ #سنگ_آهن

در این گروه 7نماد مورد بررسی هستند. #کگهر به سبب عدم گزارش دهی منظم از چرخه بررسی حذف شده است.

متوسط P.e پاییز سال گذشته 16.7 بود، در تابستان به 9.7 رسید. محاسبه P.e با قیمت سهام در حال حاضر صورت گرفته است.

با آمدن گزارش پاییز متوسط p.e گروه تغییر نمی کند اما 5نماد از 7نماد p.e خود را بهبود می بخشند.

#کطبس #کپرور #کچاد به مرز 6واحد می رسند. #کزغال به سبب اورهال با کاهش تولید مواجه بوده لذا در سال 1401 می تواند P.e را بهبود بخشد و فعلا گزارش خاصی نمی دهد.

#کگل در فصل زمستان تقسیم سود خوبی از زیرمجموعه ها می گیرد و P.e را بهبود می بخشد.

@validhelalat