미국 종이 및 판지 시장동향 -시카고무역관 정지혜 2022-10-17
#미국 #종이 #판지 #제지 #펄프
#요약
-미국은 세계에서 두 번째로 큰 제지 생산 및 소비국가
-2021년 미국 펄프·종이·판지 시장규모 745억 달러
종이와 판지는 HS Code 481092

미국 종이·판지 시장은 소수의 대기업이 전체 시장의 약 35%를 차지하고 있으며, 이외 약 65%는 시장 점유율 5.0% 미만의 중소업체들로 구성되어 있다. 그러나 계속되는 제지산업 위축에 따라 생산업체의 수는 2027년까지 연평균 2.6% 감소할 전망이다. 또한, 대기업과의 경쟁에서 살아남지 못한 중소업체들이 시장을 떠나거나 경쟁업체로부터 인수되면서 대기업의 시장 점유율이 증가할 것으로 예상된다. 시장을 주도하는 주요업체들은 인수합병을 통해 제품 포트폴리오를 다양화하여 경쟁력을 강화하기 위해 노력하고 있다.

#시사점
전체 시장은 향후 5년간 감소할 전망이다.
그러나, 최근 전자상거래 성장에 따른 패키징 산업에서의 판지 수요 증가, 친환경 관심 확대로 인한 종이의 활용도가 높아지는 추세로 우리기업들은 미국 진출 시 이러한 트렌드를 반영하여 전략적 진출 방안을 마련할 필요가 있다.

인도 크래프트 용지 시장동향-뉴델리무역관 김성권 2022-10-27
#크래프트 #제지 #인도 #포장재
#요약
-인도 종이 소비, 친환경 정책 등으로 향후 5년 동안 연평균 약 6% 증가 예상
-성장하는 소비 충족을 위한 새로운 기술과 설비 시급, 수출과 진출의 기회
-종이 수입모니터링 제도 등 인도 비관세장벽에 대한 이해 또한 필요
크래프트 용지의 HS Code는 제 4810.19(인쇄∙필기용 종이와 판지)

크래프트 종이는 대부분 목재펄프와 기계로 만들어진 종이로 내구성이 강하다. 크래프트는 다른 종이와 달리 수지성 소나무(Resinous Pine), 대나무, 농업 잔재 등 모든 종류의 목재와 비목재를 제조에 사용할 수 있다.

인도 제지협회(IPMA; Indian Paper Manufacturers Association)에 따르면, 인도는 전 세계 15%의 인구를 차지함에도 불구하고 전 세계에서 생산되는 종이의 5%만을 소비하고 있으며, 상대적으로 굉장히 낮은 1인당 종이 소비량을 보이고 있다. 인도의 종이 소비는 향후 5년 동안 매년 6~7% 가량 증가하여 2026/27 회계연도에는 약 3,000만 톤에 이를 것으로 예상되며, 세계에서 가장 빠르게 성장하는 종이 시장이 될 것이다.

벵골은 후글리(Hoogly)강 선로에 접근할 수 있고 탄광과 대규모 소비 시장이 존재하기 때문에 대나무 제지 산업에 유리한 장소가 되었다. 인도 서벵갈주, 오리사 마디아프라데시주, 안드라프라데시주, 마하라슈트라주, 카르나타카주가 전체 생산능력의 거의 65%를 차지한다.

#시사점
지난 몇 년 동안 업계가 직면한 장애에도 불구하고, Mordor Intelligence의 보고서에 따르면 인도 포장 산업은 크래프트 제지 산업과 공생 관계에 있으며 큰 성장을 목격하고 있다. 현재, 인도에서 가장 빠르게 성장하는 부문 중 하나이다.

인도네시아 판지 시장동향 -자카르타무역관 김대희 2022-11-25
#인도네시아 #종이 #제지 #패키징
#요약
-한국은 인도네시아의 판지 최대 수입국
-사전수입승인 대상으로 진출 시 면밀한 조사와 검토 필요
HS코드 4810은 한 면이나 양면을 도포한 종이와 판지
HS 코드481092는 그 종이와 판지가 여러 겹으로 구성된 것

*인도네시아는 세계에서 세번째로 큰 열대우림 지역이며 최대 종이 생산국 중 하나이다. 유엔 산하 식량농업기구(Food and Agriculture Organization, FAO)에 따르면 중국, 미국, 일본 등에 이어 세계 6위 종이 생산국이다.

*주목할 점
HS코드 481092에 대한 인도네시아 수입 동향 중 주목할 점은 수입 단가 상승에도 중국산 판지의 수입량 증가이다.

5개년 통계를 살펴보면, 한국산 판지의 한국산 및 중국산 판지의 수입량은 11% 이상 감소하였지만, 한국산 수입 단가는 7.1%, 중국산은 11.5% 상승했다. 하지만 2022년 9월까지의 통계를 보면 천 톤 당 1,000달러 이상의 수입 단가를 형성하는 중국산 판지의 수입량은 전년 동기 대비 142.5% 증가하였다. 이에 비해 한국산 판지는 증가율이 82.2%를 기록하였다.

인도, 대만 및 일본산 제품의 수입량도 급격하게 증가한 것을 보면 인도네시아에서 급증한 판지 수요에 대응하기 위해 중국산 제품의 수입이 증가한 결과라고 볼 수 있다. 하지만 가장 높은 수입 단가를 형성하는 중국산 제품의 향후 수입 추세는 지속적으로 지켜볼 필요가 있다고 판단된다.

#시사점
인도네시아가 수입하는 종이와 판지 수입 중 한국산이 40% 넘게 차지하는 상황이지만 인도네시아 시장에 수출을 하기 전에 현지 내수 시장과 수요를 사전에 파악해야한다. 특히 해당 상품은 사전수입승인을 반드시 받아야하는 품목이므로 절차에 대한 정확한 정보를 숙지하고 시장성에 대해 면밀하게 검토할 필요가 있다.

한-아세안 FTA를 활용하면 관세율은 0%가 적용되므로 타국 제품보다는 경쟁력이 있다고 볼 수 있다.