[관점] 다시 벌어지는 美中 경제력 격차…韓 초격차 기술·시장 다변화 속도 내야 230621 서울경제 정상범
#미국 #중국 #신냉전 #탈중국

◇쑥 들어간 ‘중국 경제의 미국 추월론’
◇미중 패권 전쟁은 계속된다

중국의 성장에 의존해온 한국 경제도 근본적인 변화가 불가피한 상황이다. 무엇보다 중국에 대한 교역·투자 의존도를 낮추며 시장을 다각화를 서둘러야 한다. 우리나라의 대(對)중국 수출 비중은 2018년 26.8% 이후 하락세로 돌아서 올해 1분기 19.5%까지 줄었다.

“한국이 독자 기술을 가지는 것만이 유일한 해답”이라면서 “배터리 등 미래 먹거리를 발굴하고 원천 기술을 확보하기 위한 파격적인 연구개발(R&D) 지원에 나서야 한다”고 주문했다. 산업계는 투자 확대를 위해 경쟁국보다 저조한 R&D 세액공제율 수준을 2%에서 6% 선으로 높여달라고 요청하고 있다.

[데이터 인사이트] 베트남의 대미 수출에 따른 한국 수출 영향 분석 230630
#베트남 #탈중국 #미국

◦ 세계 무역의 중심지가 되어가는 베트남
◦ 베트남 생산기지 활용 사례 및 밸류 체인 흐름
- 베트남 소재 글로벌 기업의 대외 수출은 자사 간 거래가 대부분이지만, 타기업과의 수출 거래도 다수 존재

- 미국에 본사를 둔 Jabil은 베트남 호치민시에 생산공장을 갖추고 있으며 원자재를직접 수입하여 가공 후 이탈리아, 이스라엘, 미국 등에 수출 중
* 전 세계 30개국, 25만 명 임직원을 둔 Jabil은 자동차, IT, 에너지, 방산, 헬스케어 등 다양한분야에서 활동 중인 매출액 334억 달러 규모의 다국적 기업

- 이처럼 FDI 기업들은 저렴한 인건비, 세계 각국과의 무역협정 등 통상저변을 갖춘 베트남의 글로벌 생산기지 강점을 적극 활용

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베트남의 항만 및 공항 현황 -하노이무역관 김지은 2023-06-15
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독일, 2023년 7월 '중국 정책' 공식 발표-프랑크푸르트무역관 윤유현 2023-08-17
#독일 #유럽 #중국 #외교 #탈중국
#요약
-중국 정책 핵심은 디커플링이 아니라 디리스킹임을 강조
-공급선 다변화, 투자보증 제한 등 양국의 통상 비대칭성 해소를 위한 디리스킹 전략 추진

① (중국 정의) 중국은 독일의 협력자, 경쟁자, 체제 라이벌로서 글로벌 리더로 국제사회 선도
② (정책 방향) 독일의 가치 수호와 국제질서 준수 추구, 중국에 협조와 개방 촉구
③ (통상정책) 디리스킹 전략, 양국의 상호 협력 증진을 위한 교역 비대칭 해소
④ (외교정책) 국제질서와 안보를 강화하는 독일의 외교정책 강조
⑤ (역량 강화) 정부 조직 조정을 위한 정책 실행 기반 마련, 인력 양성 및 학술활동 지원

#시사점
1. 공급망 재편, 경쟁 변화, 기회 출현 등 다각도로 발생할 수 있기 때문에 이에 독일의 중국 정책에 대한 지속적인 모니터링이 중요

2. 독일이 중국에 대한 통상 비대칭성 해소를 위한 노력으로 다른 국가와 투자 및 교역을 확대한다면 해당 국가에 진출한 한국 기업과 경쟁하는 상황이 발생할 수 있다.

3. 독일의 공급 다변화 정책으로 한국 기업들이 새로운 시장 기회를 얻을 수 있다.

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[독일] 하베크 경제∙기후보호부 장관, ’24년부터 약 10억 유로의 새로운 원자재 기금 추진 -프랑크푸르트무역관 박소영 2023-07-27
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2023년 우즈베키스탄 조기 대선, 미르지요예프 후보 당선-타슈켄트무역관 한정선 2023-08-21
#우즈베키스탄 #알타시아 #탈중국 #중앙아시아
#요약
-GDP 증가, 자동차 산업의 독점 종식, 원활한 식수 공급, 인터넷 접근성 개선 등

#시사점
미르지요예프 정권은 그동안 해왔듯 개혁, 개방 기조를 유지하며 경제, 정치, 사회 등의 분야에서의 개선을 약속하였다. 지금껏 그래왔듯 개혁과 변화의 흐름 속에서 우리 기업들이 성공할 수 있는 방안은 무엇이 있는지 고민해볼 시점

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2023년 우즈베키스탄 경제 전망 -타슈켄트무역관 한정선 2023-03-16
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우즈베키스탄 농업의 현주소와 최신 트렌드! -타슈켄트무역관 한정선 2023-07-14
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카자흐스탄, 러-우 사태 이후 금융산업 투자 유치 중 -알마티무역관 김재우 2023-07-20
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멕시코 산업단지협회 AMPIP 인터뷰-멕시코시티무역관 박주영 2023-08-24
#멕시코 #남미 #북미 #제조 #알타시아 #탈중국
#요약
-북부 지역이 점점 포화됨에 따라 중부 지역으로 투자가 확산되는 양상

Q.현재 멕시코로의 투자 현황에 대해 전반적으로 말씀 주실 수 있을까요?
A. 최종 유통 시장인 미국과 가까운 곳에서 물품을 조달하기 위해 멕시코로 니어쇼어링하는 기업들이 정말 많다.작년에 2023년 산업단지 수요를 250만㎡ 정도로 예측했었음에도 2023년 상반기까지 기업들의 입주수요가 이미 240만㎡이다. 또 미중 갈등 격화에 따라 중국 기업들이 타 국가 진출을 고려하고 있는 상황인데, 이 중 46%가 멕시코에 관심을 보였다는 발표도 본 적이 있다. 현재 진행 중인 60여 개의 투자 건 중 20% 정도가 한국 기업일 정도로 많은 기업이 진출 중

#시사점
1. 현재 멕시코의 주요 과제는 에너지 관련 규제, 교통통신 인프라, 그리고 행정 프로세스가 문제. 전기 인프라 자체가 부족한 상황은 아니나 공급 허가가 복잡해서 전기 공급이 원활히 이뤄지지 못하는 경우가 많다.

2. 부동산 업계에서는 이런 수요를 이미 파악하고 있기 때문에 지속적인 산업단지 건설 및 확장이 일어나고 있으며, 실제로 작년 멕시코의 건설분야 민간투자는 약 50% 증가

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[멕시코] 멕시코 기업, 니어쇼어링으로 향후 3~4년 동안 역동적인 투자 증가(Fitch Ratings)-멕시코시티무역관 박지선 2023-07-27
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한국기업의 멕시코 투자 동향-멕시코시티무역관 박주영 2023-08-31
#멕시코 #투자 #탈중국
#요약
-한국, 2022년 기준 멕시코의 일곱 번째 투자국
-운송장비 제조업, 전기전자제품, 컴퓨터 및 통신 액세서리 제조업 순

*멕시코는 중남미 내 한국기업들의 1위 투자대상국
1. 한국 기업들의 주요 투자분야는 2022년 기준 운송장비 제조업(특히 자동차 및 자동차 부품)이 82%, 전기 액세서리, 가전제품 및 발전 장비 제조업이 13%(특히 가전제품 제조업 중심), 컴퓨터, 통신 및 전자 액세서리 제조업(전자부품 중심)이 3% 순이다.

2. 누적액수로 한국이 가장 많이 투자한 분야는 운송장비 제조업(40%), 컴퓨터, 통신, 계측, 기타 장비, 전자부품 및 액세서리 제조업(17%), 전기제품 및 발전장비 제조업(16%), 고무 및 플라스틱 제조업 (9%), 금속가공제품 제조업(6%) 순

#시사점
멕시코는 생산 거점으로 많은 매력이 있는 국가이기 때문에 만약 투자를 고려하게 된다면 투자 진출 형태 및 투자 진출 방식을 정하고 노무와 세무회계 등 여러 요소들을 고려해야 한다.

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멕시코 산업단지협회 AMPIP 인터뷰-멕시코시티무역관 박주영 2023-08-24
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중국 외국인투자기업 이전 동향-난징무역관 2023-09-04
#중국 #투자 #금융 #탈중국
#요약
-중국 연해지역 외투기업의 이전 크게 늘어
-3차 산업의 실제 사용 외자금액 증가폭 가장 높아

1. 최근 아시아 지역 다국적 기업의 투자 흐름을 살펴보면 기존 동아시아에서 동남아 및 서남아 지역으로 중점 투자지역이 이동하는 추세이다. 2000~2021년 동아시아 지역의 FDI 유입 비중은 75.5%에서 51.4%로 24.1% 포인트 하락한 반면 동남아 지역으로의 FDI 유입 비중은 13.7%에서 26.4%로 12.7% 포인트 상승을 기록

2. 최근 몇 년간 여러 대내외 요인으로 기존 중국에 있던 일부 생산설비를 제3국으로 이전하는 사례가 늘어나고 있다. 대표적인 제3국 이전 글로벌 기업으로는 지멘스 가메사, 애플, 나이키, 삼성전자 등이 있다. 이들 기업의 투자 이전은 주로 자체적 사업 구조조정에 기인한 것으로 대부분 전체 생산라인이 아닌 일부만 이전하는 형태로 진행

#시사점
1. 중국 본토는 여전히 폭스콘의 최대 파운드리 시장이지만 최근 몇 년간 폭스콘의 신규 공장 부지는 다른 지역으로 분산, 선정됐다.

2. 폭스콘은 2017년 미국 위스콘신주에 100억 달러를 투자해 TV 제조공장을 건설하고 TV 및 가전제품용 디스플레이를 생산하겠다고 발표했으며 2022년 5월에는 말레이시아에 50억 달러를 투자해 반도체 공장을 설립했다.

3. 또한 동시에 미국 오하이오주의 전기트럭 스타트업체인 로즈타운자동차(Lordstown Motors Corp)를 인수하기도 했다. 지난 3년 동안 애플의 해외 공급업체 매장이 동남아시아 지역으로 이동하며 중국 내 규모가 5.5% 감소하는 동안 폭스콘 역시 동남아시아로의 이전을 확대

#같이보기
중국, 외국인 투자유치 신규 정책 발표-선양무역관 2023-08-31
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베트남 항공산업, 글로벌 공급망 재편의 바람을 타고 날아오를 수 있을까?-하노이무역관 이언정 2023-09-06
#베트남 #항공 #공항 #공급망 #탈중국
#요약
-베트남 기업, 아직은 대부분 3차 부품사
-에어버스·보잉, 잠재력 높은 베트남에 손짓

*현재 베트남 국적 항공사에서 소유한 항공기는 총 227대이다. 이 중 에어버스(Airbus) A321 기종이 대다수를 차지하여 에어버스가 베트남 항공사들의 최대 항공기 공급사

**베트남에서 항공기 부품을 생산하는 공급 업체는 대부분 프랑스, 일본, 미국 등 해외 기업이 설립한 현지 기업으로, 해외 기업의 제조기지 역할을 수행하고 있다. 베트남 기업은 베트남 국영기업 비엣텔(Viettel) 그룹의 계열사 2개사가 부품 공급 업체로 확인

#시사점
글로벌 공급망 재편의 흐름에 따라, 에어버스 및 보잉 등 세계적인 항공기 제조 기업들이 베트남과의 협력을 점차 확대해나가고 있다. 아직은 베트남의 공급업체들이 3차 부품사에 주로 머물고 있으나, 글로벌 기업의 지원을 받아 1·2차 부품사로 성장하며 공급망 재편의 수혜를 받을 수 있을지 그 관심이 쏠리고 있다.

일본 제조기업, 중국 중심에서 북미, 동남아로 해외 투자처 다양화-오사카무역관 고다연 2023-11-02
#일본 #제조 #투자 #경제 #알타시아 #탈중국
#요약
-일본 대외 직접투자와 대내 직접투자 잔액 모두 증가 추세... ‘22년 대외 직접투자 잔액 250조 엔 넘어서
-일본 제조업 설비 투자처, 중국에서 동남아와 북미로 분산 움직임

1. 제일생명경제연구소 자료에 따르면 일본의 대외 직접투자와 대내 직접투자 잔액은 모두 증가 추세에 있으며, ‘22년에는 대외 직접투자 잔액이 250조 엔을 넘었다.

2. 대외 직접투자액의 규모에 비해 대내 직접투자의 규모가 작은 편이지만, 일본 정부의 대내 직접투자 확대 캠페인과 보조금 지원으로 파운드리 세계 1위인 TSMC가 일본에 진출

3. '22년 12월 기준 일본의 지역별 대외 직접투자 잔액을 보면 북미, 아시아, 유럽이 89%를 차지하고 있으며, 특히 ‘15년부터 ‘20년까지는 북미지역 잔액에 큰 변화가 없었으나, ‘21년과 ‘22년에 잔액 증가 폭이 커진 것을 확인

#시사점
1. 일본 제조업, 대중국 대외 직접투자 감소 경향 보여
2. 일본 제조업 설비 투자, 중국⟶동남아·북미

#같이보기
일본, 반도체 공장 입지 규제 완화-나고야무역관 민현정 2023-10-16
https://t.me/twozaga/6852

최근 한국의 대(對)아세안 교역·투자 분석과 시사점 230527 이재호 대외경제정책연구원(KIEP) 선임연구원
https://t.me/twozaga/5006

[중국읽기] 탈(脫)중국과 ‘알타시아(Altasia)’ 230612 중앙 한우덕
https://t.me/twozaga/5272

미국은 어떻게 아프리카에서 중국의 영향력을 감소시키고 있는가? 240121 WSJ
#미국 #중국 #아프리카 #탈중국 #일대일로 #신냉전 #앙골라

-2022년 앙골라는 로비토 회랑 노선을 따라 화물 서비스를 재건하고 운영하겠다는 중국의 입찰을 거부

-대신 미국의 지원을 받는 유럽 컨소시엄이 콩고에서 앙골라의 대서양 연안까지 수백만 톤의 구리, 망간, 코발트 등 친환경 에너지 광물을 운송할 수 있도록 30년간의 사업권을 부여

-지난 10년 동안 미국은 중국의 일대일로 인프라 캠페인이 자원이 풍부한 아프리카 전역으로 중국의 영향력을 확대하는 것을 지켜만 보았다.

-바이든 행정부는 아프리카와의 상업적 관계 개선을 외교 정책의 최우선 과제로 삼고 있다.

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글로벌 공급망으로서의 아프리카, 그 잠재력과 최신 트렌드-요하네스버그무역관 최다은 2023-11-20
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앙골라 광물 개발 현황과 우리나라의 진출 여건 -마푸투무역관 문진욱 2023-07-13
https://t.me/twozaga/5743

미-중 패권경쟁과 개발협력: 연성권력과 지정학적 효과 분석 -강선주 경제통상개발연구부 교수 발행일 2023-01-13
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