말레이시아 반도체 검사장비 산업 동향-쿠알라룸푸르무역관 신승옥 2023-12-13
#말레이시아 #반도체 #아세안 #알타시아 #공급망
#요약
-말레이시아의 반도체 허브 전략: 조립, 포장, 테스트 중심
-반도체 산업 혁신을 위한 ATE 기술의 발전과 기대감 증가

*대 외국 수출현황(HS코드 9030.82)
1. 대 외국 수출현황을 살펴보면 2023년 상반기 말레이시아는 중국으로 반도체 검사용 장비들을 가장 많이 수출

2. 2023년 상반기에는 전년 동기 대비 68.1% 증가한 2억 4,090만 달러를 기록했다. 반면, 수출규모 2위를 차지하던 대만의 경우 같은 기간 전년 동기 대비 12.2% 감소한 1억 4,770 만 달러를 기록, 한국은 상위 5대 수출국 중 하나로 같은 기간 전년 동기 대비 3.3% 감소한 6,320만 달러를 기록

3. 2023년 상반기 말레이시아의 HS 코드 903082 수입 동향을 보면, 일본이 4,560 달러로 가장 큰 감소(-50.7%)를 기록했음에도 불구하고 주요 수입국 1위

*외국으로부터의 수입(HS코드 9030.82)
4. 독일은 3,820만 달러로 2위를 차지했으며, 이는 전년 동기 대비 58.6%라는 높은 증가율을 보였다. 같은 기간 동안 미국은 전년 동기 대비 42.9% 감소했음에도 상위 3위를 유지했다.

5. 한국은 같은 기간 동안 두드러진 성장을 보였다. 2023년 상반기에 1,620만 달러로 전년 동기 대비 113.4% 증가해 4위를 기록

#시사점
말레이시아의 반도체 부문은 2028년까지 연평균 7%의 성장을 이어가며 총 생산액이 460억 달러에 달할 것으로 전망된다. 특히, 말레이시아 투자개발청(MIDA)에 의하면, 후공정 반도체 부품 및 장비 산업에서 전 세계 시장의 13%를 점유하고 있으며 조립, 포장, 테스트 분야에서 강한 경쟁력을 보이고 있다.

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우리가 몰랐던 반도체 생산 강국, 말레이시아 : Value Chain에서의 역할과 전망-쿠알라룸푸르무역관 안효찬 2022-10-04
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인도 카르나타카 주정부 외국기업 투자진출 여건-벵갈루루무역관 이윤진 2023-12-12
#인도 #투자 #경제 #알타시아 #공급망
#요약
-글로벌 기업들의 인도 진출이 늘고 있다. 인도 정부는 Make in India 정책을 통해 국내 생산을 장려하며, 생산연계 인센티브로 자국 기업은 물론 해외 기업 유치도 적극적으로 임하고 있다. 이러한 배경에는 국가 경쟁력 확보, 일자리 창출, 대외 의존도 낮추기 등 다양한 목적이 있다.

*한국의 본격적인 대인도 투자는 90년대 초반 대우, 삼성, 현대, LG 등 대기업의 자동차 및 전기전자분야부터 시작됐고 이후 철강, 플랜트, 전력을 포함한 다양한 분야로 확대되었다. 우리기업들의 현지법인들은 생산기지뿐만 아니라 나아가 R&D 센터 등 다양한 역할을 수행하는 것으로 파악

#시사점
카르나타카는 인도의 실리콘밸리로 불릴 정도로 기반시설이 잘 갖춰져 있고 교통망, 부지 면에서 확장 가능성이 크다.

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인도 외국인 직접투자(FDI) 증가세 지속 -콜카타무역관 박병국 2023-04-21
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인도 오디샤주 투자진출 환경-뉴델리무역관 신기리시 2023-10-31
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외자기업의 톈진시 투자 증가세, 내년에도 계속해서 이어질까-톈진무역관 2023-12-13
#중국 #톈진 #투자 #경제 #알타시아
#요약
-올해 상반기 총 276개의 외자기업이 톈진시에 투자...투자 금액은 6% 이상 증가
-한국기업의 톈진시 투자 금액과 신규 법인 수는 감소세

1. 톈진시 외자기업 유치 동향: 외자기업의 투자 상승세, 톈진시 정부의 지원 강화
2. 산업별로는 항공, 제약 등 첨단산업 분야에서 특히 해외기업의 투자가 빠르게 늘어나고 있다. (에어버스, 도요타, 노보노디스크 등)

#시사점
톈진시에 있는 산업단지의 투자유치 담당자 A 씨는 '지역별 정부의 연간 업무 보고서(政府工作报告)와 투자유치 혜택 정책을 보면 지방 정부마다 중점적으로 투자를 유치하고자 하는 핵심 산업 분야가 있다. 지방정부는 각 중점분야에 특히 더 많은 지원 및 혜택을 제공할 예정이라 기업은 투자진출 도시를 선택할 때 각 지방의 중점 육성 산업 분야를 고려할 필요가 있다.'라고 설명

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中 톈진시, 최대 700만 달러 규모 투자장려금 지급 계획 발표 -톈진무역관 손재환 2023-05-17
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중국 대체시장 자리를 노리는 인도 태양광 산업-뭄바이무역관 원유정 2023-12-13
#인도 #태양광 #에너지 #친환경 #공급망 #알타시아
#요약
-태양광 산업 성장 발판 마련을 위해 ALMM, PLI 등 다양한 제도 시행
-중국 수입 의존도를 줄이고 생산시설을 확충해가는 인도

*현재 태양광 에너지 산업에서 중국의 영향력은 무시할 수 없는 수준이다. 2010년에도 태양광 모듈의 50%가 중국에서 생산될 정도로 영향력 컸는데, 2022년에는 그 비중이 70%까지 증가하며 절대적인 영향력을 행사중

**인도 기업들은 현재 태양광 관련 제품 중 모듈과 셀만 제조할 수 있는 기술력을 갖추고 있다. 하지만 2026년까지 polysilicon (38GW)과 ingots/wafers (56GW) 분야에서 상당한 제조능력을 갖추고 모듈 생산능력은 100GW에 달할 것으로 예측

#시사점
1. 최근 인도는 태양광 모듈과 셀의 수출량이 크게 증가했다. 2022년 2분기 수출액은 5404만 달러였으나, 2023년 같은 기간 동안의 수출액은 6억 2838만 달러로 1,000%가 넘는 증가를 보였다. 이는 기존에 중국에서 제품을 수입하던 국가들이 대체처를 찾으며 인도 시장으로 눈낄을 돌렸기 때문으로 분석

2. 하지만 태양광 산업의 입지 확보를 위해 인도가 가지고 있는 장애물도 여전히 많다. 가장 큰 장애물은 원자재 수입이다. 관련 제품 생산에 필요한 원자재의 95%를 여전히 중국에 의존하고 있어 아직은 독자적인 생산체계 마련 방안이 좀더 필요한 실정

#같이보기
인도 신재생 에너지(태양광)시장 진출 기회 확대 -벵갈루루무역관 이영일 2022-09-16
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2023년 카자흐스탄 제조 산업 정보-알마티무역관 김재우 2023-12-20
#카자흐스탄 #제조 #알타시아 #공급망 #원자재 #구리 #석유 #알루미늄
#요약
-야금 산업 비중이 높은 카자흐스탄 제조 산업
-최근 10년간 자동차 조립, 제약 생산 비중이 크게 확대
-2023~2029 카자흐스탄 제조업 발전 계획 발표

*2010년부터 2021년 까지의 12년간 제조산업별 생산량을 비교해보면, 제약(895%), 기계제조(513%), 화학(433%), 야금(381%) 및 건축자재(347%)에서 특히 높은 성장을 보였다.

#시사점
1. 광산 및 야금 산업은 GDP의 8.7%를 차지하며 석유 및 가스 산업 다음으로 큰 비중을 차지하는 분야이고, 이 중 5.8%가 야금 산업이다. 연간 알루미늄 생산량은 26만2000 톤이며, 내수는 3만4000 톤으로, 87%가 수출된다. 구리 생산량은 45만9000 톤이며, 내수는 5300톤으로, 나머지 98.8%가 수출된다. 납 생산량은 10만8000 톤이며, 내수는 2만4000 톤으로, 77%가 수출된다. 야금 산업이 국내 경제에 상당한 부분을 차지하고 있음에도 불구하고, 국내에서의 원자재 가공 수준이 낮은 문제가 있으며, 생산된 금속의 대부분은 수출

2. 카자흐스탄 정부는 향후 6년 동안 철강 산업 발전 우선순위는 중공업용 마그네슘-크롬강합금을 사용한 새로운 종류의 복합 합금 제조가 될 것이라고 강조하며, 비철금속 산업에서는 자동차 제조 및 항공 산업에 사용될 알루미늄, 티타늄 및 실리콘 합금을 우선순위로 두고 있다.

3. 카자흐스탄 정부는 석유, 가스와 같은 천연자원에 대한 의존도를 낮추고, 경제의 다각화를 추구하고 장기적인 안정성을 확보하기 위해 제조업의 성장을 적극적으로 추진하고 있다. 카자흐스탄의 제조업은 원자재의 수입 의존도가 높아 제약 산업에서는 수입 비율이 63%, 가구 산업은 55%, 전자 제품은 40%, 식품 21%, 건축 자재 18%에 달한다. 또한 제조 과정의 자동화 및 디지털화가 아직 진행 중에 있고, 첨단 기술 분야 개발이 부족한 상황

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카자흐스탄 투자 유치 정책 및 인센티브 제도-알마티무역관 김재우 2023-10-18
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미중경쟁과 아세안 중심성 약화: 전략적 함의와 시사점-231220 최원기 인도태평양연구부 교수
#미국 #중국 #신냉전 #알타시아 #공급망 #아세안 #인도태평양

1. 정부가 추진하고 있는 대 아세안 정책인 한-아세안 연대구상 (KASI, KoreaASEAN Solidarity Initiative)는 아세안과의 포괄안보 협력을 중점추진과제의 하나로 설정하고 있는 바, 향후 해양분야를 포함한 한-아세안 안보협력을 더욱 강화할 필요가 있음.

2. 특히, 아세안 국가들의 수요가 높은 해양안보 분야에서 능력배양, 방산협력 및 공동 훈련 참여 확대 등을 적극적으로 추진할 필요가 있음.

3. 베트남, 필리핀, 말레이시아 등 남중국해 관련 당사국들의 해양 능력배양 (maritime capacity building)을 위한 지원을 강화하고, 관련 국가들과 양자 차원 공동 해양훈련, 레이다 감시 장비 및 고속경비정과 같은 장비 지원, 기술훈련 등 군사협력 강화를 통해 관련 당사국들의 해안 방어능력을 향상시키기 위한 지원을 강화할 필요가 있음.

4. 현재 필리핀 및 베트남과 추진하고 있는 국장급 양자대화인 “해양대화”를 인도네시아와 말레이시아 등으로 확대하여 이들과 해양안보 관련 정책소통 과 전략적 신뢰를 제고할 필요가 있음.

5. 또한 관련 아세안 당사국들과 해양영역인식(Maritime Domain Awareness, MDA) 분야에서 협력도 중점적으로 추진할 필요가 있음.

#같이보기
인도태평양 전략: 주요 이행 성과와 향후 과제-최원기 인도태평양연구부 교수 2023-10-30
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태국 이차전지 시장 동향과 주요 기업 정보-방콕무역관 구슬 2023-12-28
#태국 #배터리 #알타시아 #공급망 #제조
#요약
-태국 이차전지 시장 BANPU, BCPG, EA, GPSC 4개사가 주도
-태국 투자청 배터리 셀, 모듈 생산 기업에 법인세 8년 면제 혜택 제공
-2024년 주요 전기차 제조사의 양산 시작으로 이차전지 시장 전망 밝아

*태국 투자청은 전기차 핵심 부품 투자 기업에 법인세 면제 등 다양한 인센티브를 제공한다. 배터리 팩 조립 투자에 법인세 5년, 모듈 생산 투자에는 법인세 8년, 셀 생산 투자에 법인세 8년 면제 혜택을 제공한다. 또한, 태국 내에서 구할 수 없는 원자재 및 필수 자재에 대한 수입 관세를 5년 동안 90% 감면

#시사점
1. 지난 12월 7일 중국 배터리 제조사 고티온(Gotion)과 태국 국영 대기업 태국석유공사(PTT)의 합작사인 NV 고션(NV Gotion)이 태국에 첫 공장을 열었다. 태국석유공사 CEO인 Auttapol Rerkpiboon은 연말까지 생산 라인을 가동할 예정이며 생산 능력은 연간 2GWh로 시작하여 2단계에서 8GWh로 확정할 계획이라고 밝혔다.

2. 기가급(GWh) 배터리 공장은 태국이 리튬이온 배터리 수입국에서 제조 및 수출국으로 전환하는 데 도움이 될 것이라고 덧붙였다.

동남아 반도체 허브로 도약하는 베트남-다낭무역관 TRAN VU KHANH THY 2024-01-03
#베트남 #반도체 #제조 #알타시아 #공급망
#요약
-미-중 경쟁으로 중국을 대체하는 반도체 생산기지로 부상
-새롭게 형성되는 동남아 반도체 산업 생태계에서 베트남의 역할

*미국은 정상의 베트남 방문기간 중 베트남과 반도체 파트너십을 체결, 베트남을 차세대 반도체 공급망으로 육성하기로 하여 귀추가 주목된다. 5G, AI, 블록체인 기술이 빠르게 발전하면서 반도체 수요가 지속 증가하는 가운데 반도체를 포함한 전략 산업의 글로벌 생태계 변화로 삼성전자 등 주요 IT 기업의 글로벌 생산기지가 소재한 베트남이 차세대 반도체 생산기지로 부상

1. 전자통신산업 내에서도 핸드폰 및 부품은 글로벌 핸드폰 시장의 침체 여파로 2018년 500억 달러에서 2022년 593억 달러로 수출 증가세가 상대적으로 완만했으나 여타 전자 및 컴퓨터 부품의 수출은 2018년 296억 달러에서 2022년 555억 달러로 2배 가까이 증가하면서 새로운 수출동력으로 부상

2. 베트남의 대미 반도체 수출금액은 말레이시아, 대만에 이어 아시아 3위에 해당하며 전체 반도체 수입시장에서 11.6%를 차지

#시사점
1. 이러한 외형적인 성장에도 불구하고 베트남 반도체 산업은 여전히 취약한 단계에 머물러 있다. 반도체 밸류체인을 설계, 제조, 패키징 및 테스트로 나눠봤을 때 베트남의 밸류체인은 설계와 패키징 및 테스트로 한정돼 있으며 반도체 칩 제조는 100% 해외에 의존

2. 베트남은 반도체 제조에 있어서 필수적인 희토류의 매장량이 중국에 이어 세계에서 두 번째로 많은 것(22만 톤)으로 알려져 있다. 기타 산업재인 알루미늄 보크사이트의 매장량은 약 58억 톤으로 기니의 74억 톤에 이어 세계 2위 규모이며, 라오차이(Lao Cai) 지방에 소재한 신꾸엔(Sin Quyen) 광산의 구리 광석 매장량은 약 1억 톤으로 추산

시진핑 중국 국가주석의 지난 12월 베트남 방문 전격 분석-하노이무역관 박정호 2024-01-09
#중국 #베트남 #신냉전 #알타시아 #투자 #경제
#요약
-베-중, 경제, 안보, 사회, 문화 분야 36개 협정 체결
-베트남의 대나무 외교, 韓, 美, 中 등 주요국 모두와 협력 관계 강화

1. 2023년은 어느 한쪽에 치우치지 않고 독립적인 외교 노선을 구축하자는 베트남의 외교 원칙인 ‘대나무 외교(Bamboo Diplomacy)’가 그 어느 때보다 빛을 발했던 한 해로 평가할 수 있을 것

2. 12월에는 시진핑 국가주석이 베트남에 국빈 방문하며 양국 관계가 ‘미래 공유 공동체’로 발전했다. 이를 위해 베트남과 중국은 경제, 안보, 사회, 문화 등 다방면에서의 협력을 약속하며 36개의 합의문을 체결

#시사점
1. 36개 중 절반 정도의 문서는 구속력이 없는 문서로 분석된다. 한편, 시진핑 중국 국가주석이 베트남 방문 직전, 베트남 인민보에 기고한 기고문과 공동성명문에서 모두 언급된 ‘광물 협력’과 관련된 구체적인 협정문은 찾아볼 수 없었다. 이는 지난 2023년 9월, 희토류 매장량이 세계 2위로 알려진 베트남과 ‘희토류 공급’ 관련 협력 MOU를 체결한 미국과는 대비되는 모습이며, 공급망 다변화를 위해 베트남의 희토류에 주목하고 있는 한국의 입장에서는 다행스러운 결과라고 분석

2. 최근 중국계 기업이 진출하는 지역은 우리 기업이 진출한 공단이 많은 베트남 북부지역(하이퐁(Hai Phong), 박닌(Bac Ninh)성, 박장(Bac Giang)성, 빈푹(Vinh Phuc)성)을 중심으로 하고 있어 한국기업과 중국기업 간 제조 경쟁 심화가 예상된다. 과거에도 과거 폭스콘(Foxconn) 및 럭스쉐어(Luxshare) 진출 시 인근 지역의 노동력 부족 및 임금의 가파른 상승, 전력 부족 등 현상을 촉발한 적이 있었다. 또한, 일부 한국기업의 인력 이동 및 기술 유출이 심화될 가능성이 있어 향후 기술 보안 문제가 더욱 중요해질 것으로 전망

#같이보기
中 기업 베트남 진출 가속-베이징무역관 2023-12-20
https://t.me/twozaga/7750

2023년 베트남 경제 리뷰 및 2024년 베트남 경제에 미칠 요인들-호치민무역관 고우람 2023-12-18
https://t.me/twozaga/7743

2023년 베트남 다낭시 경제리뷰 및 2024년 전망-다낭무역관 TRAN VU KHANH THY 2024-01-16
#베트남 #다낭 #반도체 #관광 #제조 #투자 #경제 #알타시아
#요약
-2023년 다낭시의 성장률은2.58%로 63개 성시중 54위
-서비스업이 경제성장 견인, 반도체 등 첨단 제조업 분야 투자유치 확대 필요

1) 관광 서비스업 : 다낭시 경제성장의 핵심
2021년에 66.73%였던 서비스산업의 비중은 2022년는 68.67%로, 2023년에는 70.35%까지 증가하였다. 타 산업부문보다 높은 성장세를 꾸준히 유지하며 다낭시 경제 전반에서 핵심적인 역할

2) 공업 및 건설업 : 역성장으로 경제 부진에 직접적 영향: 건설 부문이 -8.36%의 큰폭의 역성장세를 보이면서 다낭시 경제침제에 최대 원인을 제공했다. 건축자재 가격이 상승한 가운데 주택건설 수요 또한 한계에 부딪히면서 다낭시의 부동산 경기는 전반적으로 침체

3) 투자 : 경제 침체에 따른 민간 투자 및 외국인 투자 급감: 2023년 다낭시의 총 투자금액은 전년 동기 대비 16.8% 감소한 약 12억 9천 달러를 기록하였다. 다낭시는 투자액을 민간, 공공, 외국인 투자로 구분하고 있는데, 공공부문이 증가세를 기록하였으나, 민간과 외국인 투자는 부진

#시사점
1. 다낭시는 베트남 중부지역의 금융 거점과 더불어 마이크로 전자 기술, 칩 기술 및 반도체 회로 품목에 중점을 두어 국가 첨단 산업 및 지원 산업의 중심지로 발돋움하는 것을 핵심목표

2. 현지에서 대표단은 글로벌 반도체 칩 설계기업인Synopsys와 투자협력을 위한 양해각서를 체결하였으며, 코르보(Qorvo), 마벨(Marvell), 엔비디아(Nvidia), 인텔(Intel Corporation)과 같은 반도체 분야 선도 기업들을 방문하여, 다낭시에 연구센터 설립 및 관련 시설 투자유치를 적극 제안