곤조투자가 개인 아카이브:일기장
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2023년 태국 농업 정보-방콕무역관 구슬 2023-09-08
#태국 #농업 #스마트팜 #에그테크 #설탕
#요약
-2023년 상반기 기준 농업 태국 GDP 8.7% 차지
-태국 쌀 수출량 세계 2위, 카사바 수출량 세계 1위의 세계적인 농산물 수출국
-인구 고령화로 농업용 드론, 제초 로봇과 같은 에그테크 분야 진출 유망

1) 쌀: 태국은 세계 주요 쌀 생산국
2) 카사바: 2022년 기준 태국은 나이지리아 콩고에 이어 세계에서 3위
3) 설탕: 2022년 기준 태국은 브라질, 인도, 유럽연합에 이어 세계 4위 설탕 생산국

#시사점
태국의 농업은 노동력의 약 30%를 고용하고 있지만, 인구 고령화로 인한 노동력 부족 문제가 발생하고 있다. 이러한 상황은 에그테크(농업 기술) 분야에 큰 기회를 제공한다. 특히 농업용 드론, 파종기, 제초 로봇 등의 스마트 농기계는 노동력 부족 문제를 해결할 수 있는 유망한 솔루션으로 여겨진다. 또한, 기후 변화와 자연재해로 인한 농작물 피해가 증가하고 있어, 정밀농업 솔루션과 농업용 ERP 시스템도 높은 수요가 예상

#같이보기
케냐 설탕 산업에 관심을 가져야하는 이유는?-나이로비무역관 서영상 2023-08-28
https://t.me/twozaga/6258
2023 태국 식품&호스피탈리티 전시회 참관기-방콕무역관 구슬 2023-09-08
#태국 #아세안 #식품 #로봇
#요약
-19개국 274개 사 참가, 한국 식품기업 4개 사 참가
-스페셜티 커피, 식물성 식품, 서빙 로봇, 조리 로봇 등 식품업계 트렌드 선보여

1. 커피 & 베이커리 산업: 스페셜티 커피 수요 증가, 저지방·저당 베이커리 수요 증가
2. 식품 산업: 떠오르는 식물성 식품, 태국 대기업도 식물성 식품 사업 확대
3. 태국 로봇 산업: 비즈니스의 효율성 높이는 키오스크, 서빙 로봇, 조리 로봇 도입
4. 태국 위생 산업: 스마트 기술을 통한 에너지 절감

#시사점
태국 정부는 식품산업을 고부가가치 산업으로 육성하고자 12대 미래산업 중 하나로 지정하고 미래식품(Future Food) 분야 즉, 기능성 식품, 건강식품, 유기농 식품, 혁신 식품 분야의 연구개발에 집중하여 부가가치를 창출해나가고 있다.

#같이보기
다양화되는 태국 베이커리 시장 동향 -방콕무역관 구슬 2023-04-27
https://t.me/twozaga/4492

태국 라면 시장동향 -방콕무역관 구슬 2023-04-03
https://t.me/twozaga/4068
중국 생산 대체지로 떠오로는 태국-방콕무역관 이태형 2023-10-05
#태국 #아세안 #공급망 #재세계화 #알타시아
#요약
-태국 2023년 상반기 투자 촉진 신청 금액, 전년 동기 대비 70% 증가
-GDP 대비 아세안 국가 중, 태국 제조업 점유율 순위 1위, 제조업 부가가치 순위 2위
-태국 전자제품 및 자동차 생산 시설 기반을 꾸준히 확충

*인도를 필두로 베트남·태국·인도네시아 등 아시아 국가들이 공급망 재편 과정에서 중국을 대체할 ‘제2의 생산 기지’로 급부상

1. 태국은 일본의 영향으로 자동차와 전자제품의 생산 기반이 있고 제조 분야에서 그 기반을 꾸준히 확충
2. 태국 투자청(BOI)에 따르면, 2023년 상반기 중국에서의 대태국 외국인 직접투자 신청 규모는 전년 동기 대비 약 300% 급증한 615억2,600만 바트(약 17억9,900만 달러)로, 전체의 20%를 차지

#시사점
‘탈중국’ 기업들이 늘어났고 중국과 인접한 아시아 국가들이 중국을 대체할 '제2의 생산 기지'로 급부상 중

#같이보기
2023년 태국 전기전자 산업 정보-방콕무역관 구슬 2023-07-27
https://t.me/twozaga/5838

2023년 태국 자동차산업 정보 -방콕무역관 구슬 2023-05-23
https://t.me/twozaga/5504
2023 코스모프로프 아세안 방콕 전시회 참관기-방콕무역관 이태형 2023-10-11
#태국 #아세안 #뷰티 #미용 #화장품
#요약
-K-뷰티, 친환경 패키징, 뷰티테크 등 다양한 트렌드 선보여

1. 태국 소비자는 스킨케어 품목 수를 늘리고 있으며 클렌저, 토너와 같은 기본 제품보다 세럼, 앰플 등 유효성분을 농축한 제품들이 더욱 성장할 것으로 전망

2. 뷰티 테크란 뷰티(Beauty)와 기술(tech)의 합성어로, 뷰티 및 화장품 부문에 인공 지능(AI), 빅데이터 등 ICT 기술을 접목시켜 가상 체험 및 진단을 아우르는 새로운 기술 트렌드

#시사점
태국의 화장품 시장은 꾸준한 성장세를 보이고 있으며, 태국 소비자들의 가처분 소득 증가로 화장품 시장은 더욱 성장할 것으로 기대
Pet Fair SEA에서 알아보는 태국 펫케어 시장 트렌드-방콕무역관 구슬 2023-10-30
#태국 #동물 #펫코노미 #아세안
#요약
-40개국 300개사 참가, 한국업체 35개사 참가
-건강보조식품, 습식사료, 펫뷰티, 친환경 켓리터 등 팻케어 시장 트렌드 제품 선보여

*태국의 출산율 감소, 가구원 감소, 고령화와 같은 인구 변화의 영향으로 태국 내 반려동물 양육자는 해마다 꾸준히 증가하는 추세

1. 반려동물 영양제·건강보조식품
2. 프리미엄 펫푸드(습식 사료, RTE 펫푸드)
3. 펫뷰티 제품
4. 친환경 고양이 모래
5. 반려동물 의류 및 액세서리

#시사점
1. 태국 국민의 49% 이상이 "자녀 대신 반려동물을 선호한다"라고 응답
2. 2023년 1~9월 누계 기준, 한국은 태국의 2위 반려동물 사료 수입국으로 수입액 2762만 달러를 기록하며, 시장점유율 28%를 차지
2023년 아세안 카페 쇼(ASEAN CAFÉ SHOW) 참관기-방콕무역관 구슬 2023-11-14
#태국 #아세안 #커피 #식품 #음료
#요약
-2023년 태국 커피 시장 규모 약 8억3,800만 달러 전망
-스페셜티 커피, 홈카페, 캡슐커피, 식물성 우유 커피 인기

*조사 기관 스타티스타에 따르면, 2022년 태국 커피 시장 매출은 2021년 대비 20.8% 증가한 7억2,000만 달러를 기록했으며, 2023년 태국 커피 시장 매출은 작년보다 16.4% 증가한 약 8억3,800만 달러를 기록할 것으로 예측했다. 또한, 2023년 한 해 동안 태국인 1인당 평균 커피 소비량은 전년 대비 12.5% 증가한 0.6kg로 예측했으며, 태국의 커피 소비 규모는 2023년 기준 약 4,420만 킬로그램(kg)로 전망

1. 스페셜티 커피
2. 홈카페와 캡슐 커피
3. 식물성 우유 커피
4. 디지털 결제 시스템 도입 가속화

#시사점
관계자 말에 따르면, 내추럴(껍질과 과육을 그대로 둔 채 건조), 워시드(껍질과 과육을 모두 제거한 후 건조) 방식이 아닌 허니 프로세싱(껍질만 제거하고 과육의 일부를 남긴 채 건조) 방식으로 가공된 커피 원두가 최근 인기라면서 이러한 과정을 거친 커피는 더욱 달콤하고 풍부한 향을 갖게 된다고 말했다. 가격이 저렴하지 않음에도 불구하고 태국 내 젊은 소비자들에게 스페셜티 커피에 대한 관심이 높아지면서 프리미엄 커피 수요는 더 증가할 것으로 보인다.

#같이보기
[잡담] 카페쇼에서 들린곳과 본것(스압) 커피갤러리 카페쇼 후기
https://gall.dcinside.com/mgallery/board/view/?id=coffee&no=191481&exception_mode=recommend&page=1

전세계인의 커피 축제! 서울카페쇼에서 살펴 본 2024년 트렌드는? 배민외식업광장
https://t.me/twozaga/7280

커피부터 식물성 우유까지, 2023년 주목해야 할 음료 트렌드 총정리 231004 오픈서베이 박수현 에디터
https://t.me/twozaga/6912
COSMEX 2023 화장품 전시회 참관기-방콕무역관 이태형 2023-12-05
#태국 #화장품 #뷰티 #미용 #아세안
#요약
-22개국 200개 이상의 기업, 25,000명 방문객 참가
-한국, 태국 화장품 수입시장 점유율 16.8% 차지
-환경을 고려한 제품, 피부 미용 장비, 인쇄 및 패키징 기술, AI 기술 접목 뷰티 트렌드 선보여

1. Milott Laboratories Company Limited: 환경을 보호하는 제품
2. Aztec Innova Company Limited: 피부 미용 장비
3. HP Inc. (Thailand) Co., Limited: 인쇄 및 패키징 기술
4. Mirart: 인공지능 접목 뷰티 기술

#시사점
앞으로도 태국 화장품 시장은 혁신적인 제품과 기술에 대한 수요가 계속해서 증가할 것으로 전망한다. 이러한 상황 가운데 한국 기업들은 소비자의 다양한 요구에 부응하고 지속적인 연구 및 개발을 통해 시장에서 선도적인 역할을 해 나가야 할 것으로 보인다.

#같이보기
2023 코스모프로프 아세안 방콕 전시회 참관기-방콕무역관 이태형 2023-10-11
https://t.me/twozaga/6810

태국 화장품 시장동향 -방콕무역관 구슬 2022-10-28
https://t.me/twozaga/2175
태국의 FTA 체결 현황과 한·태 EPA 체결 논의-방콕무역관 구슬 2023-12-06
#태국 #아세안 #제조 #무역 #소비 #공급망 #알타시아
#요약
-태국, 아세안 회원국 또는 독자적으로 18개 국가와 14개 FTA체결
-한·태 양국 FTA에서 공급망 등 신통상 분야 협력 추가된 EPA(경제동반자협정) 체결 논의 중
-EPA 체결 시 한국의 대태국 전기차, 재생에너지, 바이오 기술 분야 투자 확대될 것으로 전망

*2022년 태국 수출액은 2,871억 달러를 기록했으며, 이중 FTA 혜택을 활용한 수출액은 1,718억 달러로 전체 수출액의 59.8%를 차지했다. 또한 2022년 태국 수입액은 3,032억 달러로 이 중 FTA를 활용한 수입액은 1,878억 달러이며 이는 전체 수입액의 61.9%에 해당

#시사점
1. 한·아세안 FTA 등 기존 FTA와 비교해 자동차·부품·철강 등 한국의 주력 상품뿐 아니라 온라인게임·애니메이션·영화·음반 등 서비스 시장을 확대 개방했다. RCEP 발효 이후 한태 양국은 2022년 교역액 165억 달러로 역대 최고 교역액을 기록

2. 한·태 양국이 EPA를 체결할 경우, 태국은 냉동 및 가공된 해산물, 동물 사료, 열대 과일(망고, 구아바, 망고스틴), 카사바, 천연 라텍스 분야 수출이 확대될 것으로 보이며, 한국은 전기차, 재생에너지, 폐수 처리, 바이오 기술 분야에서 대태국 투자 및 진출이 활성화될 것으로 전망된다. 또한 디지털 무역과 같은 새로운 조항 추가 및 원산지 규정 개선 등을 통해 한·아세안 FTA 협정을 현대화할 것으로 기대

3. 경제동반자협정이 체결될 경우, 태국 정부의 탄소중립, 디지털 전환 기조 아래 집중적으로 육성하고자 하는 12대 미래 산업* 분야에서 한국 기업이 진출이 더욱 확대될 것으로 기대된다.

* 태국의 12대 미래산업 ① 차세대 자동차 ② 스마트 전자 ③ 고급의료․웰빙 관광 ④ 농업 및 바이오 기술 ⑤ 미래식품⑥ 디지털 ⑦ 로봇 ⑧ 바이오 연료 및 화학 ⑨ 의료 허브 ⑩ 항공․물류 ⑪ 방산 ⑫교육

#같이보기
중국 생산 대체지로 떠오로는 태국-방콕무역관 이태형 2023-10-05
https://t.me/twozaga/6710

2023년 태국 농업 정보-방콕무역관 구슬 2023-09-08
https://t.me/twozaga/6393

2023년 상반기 태국 교역 동향 및 한-태 교역 분석-방콕무역관 구슬 2023-08-21
https://t.me/twozaga/6263
태국 이차전지 시장 동향과 주요 기업 정보-방콕무역관 구슬 2023-12-28
#태국 #배터리 #알타시아 #공급망 #제조
#요약
-태국 이차전지 시장 BANPU, BCPG, EA, GPSC 4개사가 주도
-태국 투자청 배터리 셀, 모듈 생산 기업에 법인세 8년 면제 혜택 제공
-2024년 주요 전기차 제조사의 양산 시작으로 이차전지 시장 전망 밝아

*태국 투자청은 전기차 핵심 부품 투자 기업에 법인세 면제 등 다양한 인센티브를 제공한다. 배터리 팩 조립 투자에 법인세 5년, 모듈 생산 투자에는 법인세 8년, 셀 생산 투자에 법인세 8년 면제 혜택을 제공한다. 또한, 태국 내에서 구할 수 없는 원자재 및 필수 자재에 대한 수입 관세를 5년 동안 90% 감면

#시사점
1. 지난 12월 7일 중국 배터리 제조사 고티온(Gotion)과 태국 국영 대기업 태국석유공사(PTT)의 합작사인 NV 고션(NV Gotion)이 태국에 첫 공장을 열었다. 태국석유공사 CEO인 Auttapol Rerkpiboon은 연말까지 생산 라인을 가동할 예정이며 생산 능력은 연간 2GWh로 시작하여 2단계에서 8GWh로 확정할 계획이라고 밝혔다.

2. 기가급(GWh) 배터리 공장은 태국이 리튬이온 배터리 수입국에서 제조 및 수출국으로 전환하는 데 도움이 될 것이라고 덧붙였다.
떠오르는 태국 전기차 충전 시장-방콕무역관 구슬 2023-12-28
#태국 #전기차 #전기 #충전소 #인프라 #아세안
#요약
-태국 전기차 충전 시장 규모 2030년 15억 4500만 달러 예상
-태국 내 2222개 공공 전기차 충전소, 8702개 충전기 있는 것으로 집계
-태국 투자청, 전기차 충전소 개발 및 운영업체에 법인세 면제 혜택 제공

* 2023년 1~10월 누계 기준 무공해 차량(xEV) 16만160대가 신규 등록됐으며, 특히 배터리 전기차 등록은 7만7,741대를 기록했다. 단, 전기자동차협회에서 집계한 배터리 전기차에는 전동 오토바이, 전기 뚝뚝, 전기 버스, 전기 트럭이 포함

#시사점
1. 태국 내 배터리 전기차 시장 발전의 걸림돌 중 하나는 인프라 지원이 열악하다는 것

2. 태국 전기차 충전 시장 진출을 희망하는 우리 기업은 전기차 충전시설 이외에도 인프라 연계 주차, 배송, 리테일, 고객 서비스 등 관련 사업 진출도 고려해볼 수 있다.

#같이보기
태국 자동차 시장에 부는 변화의 바람 -방콕무역관 구슬 2022-12-27
https://t.me/twozaga/5503

2023년 태국 자동차산업 정보 -방콕무역관 구슬 2023-05-23
https://t.me/twozaga/5504