2025.04.21 16:49:41
기업명: 한화엔진(시가총액: 2조 361억)
보고서명: 영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 3,182억(예상치 : 3,183억/ 0%)
영업익 : 223억(예상치 : 206억/ +8%)
순이익 : 194억(예상치 : 147억+/ 32%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 3,182억/ 223억/ 194억
2024.4Q 3,263억/ 182억/ 394억
2024.3Q 2,961억/ 153억/ 106억
2024.2Q 2,865억/ 186억/ 143억
2024.1Q 2,934억/ 194억/ 149억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250421800546
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=082740

[NH/이민재] LS ELECTRIC

LS ELECTRIC - 아쉬운 1분기, 기대되는 2분기

본문보기: https://m.nhqv.com/c/1iy4p

변압기에 이어 배전반의 공급 부족도 심화되는 중. 관세와 관련된 위협은 제한적이지만, 미국 내 생산설비 확대로 그 영향을 더욱 줄일 계획. 이익 확대에 따른 밸류에이션 매력은 충분한 상황

■ 경쟁사와의 격차 축소 기회

- LS ELECTRIC에 대해 투자의견 Buy와 목표주가 28만원(기존 31만원)으로 10% 하향 조정. 투자의견을 유지하는 이유는 1) 데이터센터向 배전반, 변압기 등 전력기기의 납품 본격화, 2) 부산공장과 LS파워솔루션의 초고압 변압기 매출 확대 등 때문. 목표주가를 하향하는 이유는 미국 생산법인 증설을 위해 필요한 CAPEX 2.4억달러 등을 고려해 순차입금을 기존 대비 3,000억원 올렸기 때문

- 데이터센터向 전력기기는 공급부족이 계속되는 중. 주요 경쟁사는 4-5년 치 수주잔고를 확보한 상태로 올해 중으로 납기하는 데 어려움이 있는 상황. 따라서 데이터센터 시장 내 후발주자인 LS ELECTRIC은 납기에서의 경쟁력을 바탕으로 미국 내 고객사를 확대할 수 있는 기회. 참고로 유럽과 동아시아 모두 데이터센터 투자를 확대할 계획인 점을 감안하면 이와 같은 기회는 계속될 전망

- 1분기 수주잔고 3.3조원 중 배전반 1.0조원, 초고압 변압기 1.6조원으로 각각 1년, 2년치 물량을 확보(계획된 증설 분 포함). 이는 단기적으로 국내 공장 증설까지 감안하면 충분히 대응 가능. 중장기적으로 관세 관련 불확실성 해소를 위해 미국 생산법인 MCM Engineering, Bastrop Campus에 2.4억달러 투자 계획

■ 컨센서스를 하회한 1분기

- LS ELECTRIC은 1분기 매출 1.0조원(-1% y-y), 영업이익 873억원(-7% y-y)을 기록해 컨센서스와 당사 추정치 하회. 이는 전력기기 부문의 매출 감소와 중국 자회사의 이익 축소 등 때문


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[키움 허혜민] 경구용 위고비, FDA 허가 신청

노보, 경구용 위고비 3상 결과 발표한 지 2년 만에 미국 FDA에 경구 버전 승인 요청

2023년 노보는 세마글루타이드 경구 3상, 최고 용량(50mg)에서 64주 후 체중이 약 15% 감소 확인

그러나, 바로 승인 신청하지 않고, 주사제를 개선할 수 있는 다른 약물 개발에 집중

당시 노보는 포트폴리오 우선순위와 생산 능력에 달려 있다고 언급한 바 있는데, CagriSema의 실망스러운 연구 결과로 노보는 개발 계획을 재수립한 걸로 보임.

그러나 경구용 위고비의 하루 용량 25mg는 위고비 최고 용량의 약 70배에 달하며, 다시한번 노보의 생산 능력이 시험대에 오를 수 있다고 전함.

https://www.biopharmadive.com/news/novo-oral-semaglutide-fda-approval-application-obesity/745882/

참고로 복용법도 릴리의 올포가 더 편리. 노보의 경구 세마글루타이드인 리벨서스는 아침 식사 30분 전 복용해야되는 등 제한이 있지만, 릴리의 올포글리프론은 음식 및 물 섭치 제안 없이 1일1회 복용 가능.

via 매일경제 : 경제 https://ift.tt/YRxm8wu

✅한덕수 대선 출마에 무게... "출마 관련 메시지 준비 중"

https://www.wikitree.co.kr/articles/1044283

와우 한미반도체 강하네

이재명 후보 석탄발전 조기 폐쇄 공약

-2040년까지 폐쇄

-기저발전인 석탄발전의 조기 폐쇄는 재생에너지 전력망 확보의 핵심 선결과제

-국내 석탄발전 규모는 약 40GW로 28%의 발전 비중. 기존 정부의 게획은 30년 수명 완료 후 페쇄하는 것

-G7은 2035년까지 석탄발전 폐쇄 합의했고, 기타 OECD 국가들 2040년전 폐쇄 계획이 주류

-2035년 국가온실가스 감축 목표도 조기 확정

-전기차 보급도 확대 공약

https://n.news.naver.com/article/011/0004476805?sid=100

HBM 장비 놓고… 갑·수퍼을·을 '복잡한 삼각관계'

YG엔터, 블랙핑크·베이비몬스터 월드투어로 올해 흑전
https://blog.naver.com/cy2863/223842325022

○TSMC의 인텔 지원 소문 관련 대만 당국 입장 표명- TSMC가 인텔을 지원한다는 소문이 도는 가운데, 19일 대만 발전위원회 류징칭(劉鏡清) 위원장이 TSMC 이사회는 인텔 투자를 논의한 적 없다며 “이는 물과 기름이 섞일 수 없는 것과 같다”고 발언, 아울러 “TSMC 미국 공정은 대만에 비해 최소 3년 늦으며, 최신 공정은 대만에서 진행한다”는 입장을 강조.- 대만 입법원(*‘국회’와 같은 역할을 하는 기관) 경제위원회가 류징칭을 불러 업무보고를 받는 자리에서 입법위원들이 TSMC의 미국 투자 관련해 핵심 기술의 외부유출

via 전자부품 전문 미디어 디일렉 - 전체기사 https://ift.tt/uhQXlgL

2025.04.22 13:36:19
기업명: HD현대일렉트릭(시가총액: 11조 7,874억)
보고서명: 연결재무제표기준영업(잠정)실적(공정공시)

매출액 : 10,147억(예상치 : 9,705억+/ 5%)
영업익 : 2,182억(예상치 : 2,037억/ +7%)
순이익 : 1,541억(예상치 : 1,624억/ -5%)

**최근 실적 추이**
2025.1Q 10,147억/ 2,182억/ 1,541억
2024.4Q 8,157억/ 1,663억/ 1,272억
2024.3Q 7,887억/ 1,638억/ 1,166억
2024.2Q 9,169억/ 2,101억/ 1,612억
2024.1Q 8,010억/ 1,288억/ 934억


공시링크: https://dart.fss.or.kr/dsaf001/main.do?rcpNo=20250422800173
회사정보: https://finance.naver.com/item/main.nhn?code=267260

HD현대일렉트릭, 분기 기준 매출 첫 1조원 돌파, 영업익도 2천억 넘어서


1분기 매출 1조 147억원, 영업이익 2182 억원 기록

전년 동기 대비 매출 26.7%, 영업이익 69.4%↑

글로벌 불확실성 불구, 북미 시장 중심 성장세 지속

HD현대일렉트릭이 22일 공시한 1분기 실적을 보면 1분기 매출은 1조 147억원, 영업이익은 2182억원을 각각 기록했다.

전년 동기 대비 매출은 26.7%, 영업이익은 69.4% 늘어난 것으로, HD현대일렉트릭의 분기 매출이 1조원을 넘긴 것은 이번이 처음이다. 영업이익률도 직전 분기 20.4%에 이어 올 1분기에도 21.5%를 기록했다.

매출의 경우 글로벌 전력인프라 투자 확대에 힘입어 전력기기 및 회전기기 매출이 전년 동기 대비 46.1%, 17.1% 증가했다.

영업이익률은 수익성이 양호한 북미 지역 매출 증가와 선별 수주 전략의 효과로 21.5%를 달성했다.

1분기 수주는 전 분기 대비 68.8% 상승한 13억 3500만 달러를 기록했다. 총 수주잔고는 61억 5500만 달러로, 이는 직전 분기와 비교해 11.1% 증가한 수치다.

HD현대일렉트릭 관계자는 “미국의 관세 부과 조치로 글로벌 통상환경의 불확실성이 지속되고 있으나, 북미 내 전력기기 수요는 노후 설비 교체 및 인공지능(AI) 인프라 확대 기조에 힘입어 안정적인 성장세를 이어갈 것으로 전망된다“며 "국내외 생산 거점을 활용해 북미 시장은 물론 유럽, 아시아 등 글로벌 시장 다변화에 박차를 가할 계획이다"고 밝혔다.

https://www.electimes.com/news/articleView.html?idxno=353797

민주당, 지역화폐 중심 추경안 대폭 증액 추진... “15조원까지 증액 목표”
https://www.lawissue.co.kr/view.php?ud=202504221507438986b3279dfb36_12

📍LS증권 - 조은애 애널리스티님

📝 제이브이엠 - 내수 판가 인상에 메니스 수출 더하기

✅ 1Q25 Preview: 메니스와 바이알 신제품 북미 출시 효과 반영

✅ 2Q25E, 국내 장비 판가 인상 효과 반영

✅ 국내외 장비 매출 성장 가시성 확대, 주가는 밴드 최하단

https://www.hankyung.com/article/2025042286431

22일 관련 업계에 따르면 변압기 제조사인 A사는 최근 중국 상무부에서 “중국산 중희토류가 들어간 변압기 등 전력 설비를 미국 방산업체와 미군 등에 수출하지 않겠다는 점을 보증하고, 위반 사항이 적발될 경우 제재받을 수 있다는 점을 유념하라”는 내용의 공문을 받았다.

제재의 구체적 내용은 명시하지 않았지만 업계에서는 ‘우회 수출 적발 시 중국산 중희토류를 팔지 않겠다’는 의미로 해석하고 있다. 이 같은 공문은 또 다른 변압기 제조사인 B사도 받은 것으로 전해졌다.

정부는 변압기 업체뿐 아니라 2차전지, 디스플레이, 전기자동차, 항공우주, 의료장비 등 중국산 전략광물을 수입해 쓰는 다른 업종 기업도 대부분 같은 공문을 받은 것으로 파악하고 있다. 정부 관계자는 “중국이 중국산 전략광물 전반의 제3국 수출 통제에 본격적으로 나선 것으로 보인다”고 말했다

[Bessent의 발언 요약 - 美中 관세 관련]

- 美 베센트, 비공개 투자자 서밋에서 “미중 간 관세 대치 상황은 지속 불가능”하다고 언급
- “협상은 아직 시작되지 않았지만, 합의 가능성은 있다”고 발언 (J.P.모건 주최 비공개 행사)
- 베센트는 “사실상 양국 간 무역 봉쇄 상태이며, 양측 모두 상대국 상품에 125% 이상의 관세를 부과 중”이라고 지적
- 재무부는 해당 발언에 대한 언론 요청에 즉각적인 답변을 하지 않음

Bessent Sees De-Escalation With China, Situation Unsustainable https://www.bloomberg.com/news/articles/2025-04-22/bessent-sees-de-escalation-with-china-situation-unsustainable

“적자 뻔한데”… 美 파운드리 공장 다 지어놓고 고심하는 삼성전자
-삼성전자 美 테일러 공장 건설 99% 완료
https://biz.chosun.com/it-science/ict/2025/04/22/N76ZE3WL5NEF5JV7QL3DZ266OM/

MP Materials: 중국으로의 희토류 수출 중단

- 미국 광산업체 MP Materials사가 미중 무역갈등 속 중국으로의 희토류 수출 중단 결정
- 중국은 미국의 관세 조치에 보복으로 4월 초 희토류 7종 수출 중단, 미국은 대중 희토류 수출에 125% 관세 부과
- MP Materials사는 고율 관세가 상업성 및 국익을 저해한다고 판단, 자국 공급망 재편과 재산업화를 위해 수출 중단
- 동사는 미국 유일의 희토류 생산업체로, 캘리포니아주 Mountain Pass 광산 및 정·제련 시설 운영, 기존에는 중국에 수출 후 가공·재수입 구조
- 발표 후 MP Materials사 주가는 장중 약 10% 급락 (Mining.com, 4.20)

주가가 그의 정치 활동에 영향을 받으니 더욱 그러함


https://naver.me/FN7oA6UQ